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Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en

Latinoamérica

Abril 2008, Comisión de Convergencia

Omar de León, [email protected] - www.teleconsult.us

Mariana Rodríguez Zani, [email protected] – www.convergencialatina.com

Contenido y conclusiones

mailto:[email protected]

http://www.teleconsult.us/


AHCIET – Cumbre Iberoamericana de Altos Ejecutivos – Mayo 13, 2008 2

AgendaAgenda

• Orientado a Telcos y operadores de cable.

• La Convergencia en el Mundo.

– Infraestructura para la Convergencia.

– Nuevos Modelos de Negocio.

– Asuntos Legales y Regulatorios.

• La Convergencia en América latina.

– Aspectos económicos de la Banda Ancha.

– Indicadores de la Convergencia en América Latina.

– Estrategias Básicas de Negocio.

– Contenidos y Aplicaciones en la Región.

• Conclusiones.


La ConvergenciaEn el mundo


Infraestructura para la ConvergenciaInfraestructura para la ConvergenciaBreve descripción de la infraestructura básica

• La arquitectura IMS / MMD es esencial para la Convergencia, y surge en el Release 5 del 3GPP.

• El Release 7 incorpora el TISPAN Release 1 que incluye la convergencia fijo móvil a nivel de la red. 2009.

• TISPAN Release 2 incluirá una IMS única en la cual trabajarán todos los operadores indistintamente, como parte del Release 8 del 3GPP.

• Los operadores de TV por cable (CableLabs) desarrollaron el PacketCable 2.0 para crear una arquitectura que facilite y acelere la convergencia basada en el IMS.

• En la capa de acceso está dominando la competencia entre ADSL, CM, 3G y recientemente WiMax y Fibra hasta el hogar.

• El futuro de los accesos inalámbricos pasa por WiMax 802.16e y m, LTE, UMB, etc. (170 Mbps.). En la Región se asiste al despliegue masivo de HSPA.


Infraestructura para la ConvergenciaInfraestructura para la ConvergenciaTerminales y aplicaciones

• Se observa gran preocupación en los países más avanzados de Europa en cuanto a la escasez y bajo despliegue de terminales para la explotación de los servicios convergentes.

• Solo resta esperar a que los grandes mercados desarrollen la economía de escala necesaria.

• En cuanto a la Capa de Aplicaciones, a pesar del interés de los operadores, de los productores de aplicaciones y contenido, y de todos aquellos vinculados a los negocios de la Convergencia, se encuentra en el mundo en una situación en la que no se percibe un claro desarrollo, tendiente a la comoditización de las aplicaciones y contenidos.


Nuevos modelos de negocioNuevos modelos de negocioConvergencia Fijo - Móvil.

• Perspectiva de la voz

• UMA. Terminales duales GSM - WiFi

• Móvil. T Mobile, Hotspots & Home.

• Fijo. BT Fusion.

• TV Cable. Ono de España. Oi de Brasil

• Roaming UMA.

• Terminales duales de telefonía y TV.

• Terminales con sistemas operativos abiertos en redes móviles abiertas.

• Caso de Verizon.

• Skype. 3 o terminales con Symbian.


Nuevos modelos de negocioNuevos modelos de negocion- Play.

• N-Play. Muy conocido. Los operadores móviles tienen facilidades para el cuádruple play.

• Alianzas

• El operador móvil ya es n-play, sin embargo

• Modelo de banda ancha está claro

• Modelo de TV móvil en discusión

• VoIP. Adoptada ampliamente en todos los casos donde la regulación lo permite.

• IPTV. Restricciones regulatorias. Mejores perspectivas VOD.

• Terminales. Consolas de juego.


Nuevos modelos de negocioNuevos modelos de negocioAplicaciones y Contenido.

• El contenido está enfocado en los contenidos tradicionales: TV, radio, música, películas, juegos y publicidad en este nuevo marco de convergencia, abriendo un amplio espectro para nuevos modelos de negocio debido al cambio a la distribución digital.

• Existen dificultades legales y regulatorias y fundamentalmente las relacionadas a los Derechos de Autor.

• Modificación del modelo de ventanas y los derechos por área geográfica.

• Ejemplo de RapidShare vs. Sociedad de gestión colectiva de derechos de Alemania..

• Las aplicaciones están surgiendo pero sobre todo para los móviles.


Asuntos Legales y Regulatorios Asuntos Legales y Regulatorios para la Convergenciapara la Convergencia

CO

MPETEN

CIA

Entendemos que la presente clasificación resulta útil para visualizar mejor la ubicación y características de los obstáculos regulatorios, pero no hace referencia a una regulación orientada a la separación estructural que entendemos que no es adecuada a la Convergencia.

DERECHOS


Asuntos Legales y Regulatorios Asuntos Legales y Regulatorios para la Convergenciapara la Convergencia

•En la Capa de Infraestructura se considera importante la orientación a la competencia, el desarrollo de eficaces Políticas Públicas de Acceso a la Sociedad de la Información, el respeto de los Derechos Adquiridos, las modificaciones a los Reglamentos de Interconexión y también profundas modificaciones en la Gestión del Espectro.

•En la Capa de Autorizaciones se recomienda el licenciamiento multiservicio, la simetría regulatoria y la unificación de los reguladores de telecomunicaciones con los del mercado de difusión de contenido.

•Respecto de la protección del contenido, en los países más avanzados, la posición es la de esperar por la autorregulación, armonizando los marcos legales y regulatorios, aplicando la Ley de la Competencia y emitiendo “leyes soft”, o sea recomendaciones de mejores prácticas. Si este procedimiento no funciona se legislará para dar certeza jurídica. Se considera un enfoque adecuado.


La ConvergenciaEn America Latina

Estado actual


Aspectos económicos de la Banda AnchaAspectos económicos de la Banda AnchaPrincipal soporte de la Convergencia

•La competencia intermodal que se observa en la Región es importante y se refleja en cambios permanentes en los precios, condiciones comerciales, facilidades, etc.

•Los precios son muy similares entre sí para ADSL y Cable Módem, así como también entre éstos y el acceso por medio de WiMAX, estando en la mayoría de los casos entre los USD 5 y USD 10 mensuales por cada 100 Kbps.

•Considerando las diferencias en el Ingreso Nacional Bruto (INB) PPP por país, esos precios expresados como porcentaje del INB son muy dispares entre los países. Necesidad de una Política Pública de Acceso a la Sociedad de la Información.

•Los precios en la Región están altos pero alineados con los de los países más avanzados para el año 2006, y están bastante más altos que los precios actuales, en que en muchos casos son menores de USD 1 por cada 100 Kbps. El INB de estos países es más de tres veces superior a la Región.


Análisis de la situación regional actual Análisis de la situación regional actual ADSL – USD / 100 Kbps vs. INB and % INB PPP (Fuente: UIT – de León)

ADSL

0

5

10

15

20

25

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

INB (PPP)

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba EcuadorEl Salvador Guatemala Honduras Mexico Nicaragua Panamá Paraguay Perú

Dominicana Uruguay Venezuela


Análisis de la situación regional actual Análisis de la situación regional actual 3G Ilimitado – USD vs. INB and % INB PPP (Fuente: UIT – de León)

3G

0

25

50

75

100

125

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

INB (PPP)

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba EcuadorEl Salvador Guatemala Honduras Mexico Nicaragua Panamá Paraguay Perú

Dominicana Uruguay Venezuela


Indicadores de la convergencia Indicadores de la convergencia en América latina – en América latina – Líneas móviles

Cantidad de Lineas Móviles: Evolución 2001 - 2007# Miles 2005 2006 2007

Argentina 22.156 31.510 40.402

Brasil 86.210 99.919 120.980

Chile 10.570 12.451 13.640

Colombia 21.893 29.763 33.941

Costa Rica 927 1.465 s.d.

Ecuador 6.246 8.485 9.935

El Salvador 2.412 3.852 6.137

Guatemala 4.510 7.179 11.267

Honduras 1.281 2.241 4.185

Jamaica 1.981 2.275 2.830

México 47.129 57.016 66.823

Nicaragua 1.119 1.809 2.123

Panama 1.749 2.174 2.392

Paraguay 1.866 3.233 4.694

Peru 5.583 8.772 15.417

Rep. Dominicana 3.623 4.606 5.236

Trinidad & Tobago 924 1.155 s.d.

Uruguay 1.155 2.330 3.106

Venezuela 12.496 18.789 23.060Total 233.831 299.023 366.168

Fuente: Convergencia Research

Penetración Móvil: Evolución 2005-2007% de Penetracion 2005 2006 2007

Argentina 57% 81% 103%

Brasil 46% 53% 63%

Chile 65% 76% 82%

Colombia 48% 64% 71%

Costa Rica 21% 33% s.d.

Ecuador 47% 63% 73%

El Salvador 35% 55% 86%

Guatemala 36% 55% 84%

Honduras 17% 30% 54%

Jamaica 75% 85% 106%

México 44% 53% 61%

Nicaragua 20% 32% 37%

Panama 54% 66% 72%

Paraguay 30% 51% 72%

Peru 20% 31% 54%

Rep. Dominicana 40% 50% 56%

Trinidad & Tobago 71% 88% s.d.

Uruguay 33% 67% 89%

Venezuela 47% 70% 84%Penetración Regional 45% 56% 68%

Fuente: Convergencia Research


Indicadores de la convergencia Indicadores de la convergencia en América latina – en América latina – Líneas fijas de BA

Cuadro 4. Ranking Cantidad de Accesos por País. 2005 - 2007

# Miles 2005 2006 2007

Brasil 3.923 5.594 7.682

México 1.782 2.842 4.349

Argentina 934 1.561 2.505

Chile 739 1.026 1.317

Colombia 318 695 1.097

Venezuela 355 537 921

Perú 342 480 615

Uruguay 63 122 181

Panamá 93 103 145

Costa Rica 37 92 126

Guatemala 51 68 104

Ecuador 43 67 97

El Salvador 10 32 88

Bolivia 27 39 56

Paraguay 16 25 43

Nicaragua 12 17 29

Honduras 12 19 40

Total 8.755 13.319 19.394

Fuentes: Convergencia Research BBLA Tracking Trimestral

Cuadro 8. Tasa de Crecimiento Accesos por País. 2005 - 2007

% Variación 2006 2007

Brasil 42,6% 37,3%

México 59,5% 53,0%

Argentina 67,2% 60,4%

Chile 38,9% 28,3%

Colombia 118,9% 57,8%

Venezuela 51,5% 71,3%

Perú 40,2% 28,2%

Uruguay 92,0% 48,8%

Panamá 10,8% 41,3%

Costa Rica 149,8% 36,9%

Guatemala 35,3% 51,4%

Ecuador 58,1% 44,3%

El Salvador 208,0% 173,8%

Bolivia 42,6% 44,1%

Paraguay 57,1% 76,2%

Nicaragua 42,3% 77,2%

Honduras 56,1% 109,9%

Total 52,1% 45,6%

Fuentes: Convergencia Research BBLA Tracking Trimestral

Cuadro 9. Participación por Tecnología. 2005 - 2007

% Participación 2005 4Q06 4Q07

xDSL 69,9% 69,6% 69,2%

Cablemodem 26,6% 26,7% 27,1%

WLL 3,2% 3,4% 3,4%

Satélites 0,3% 0,3% 0,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Tasa de Penetración Proyección 2008 - 2012% de Penetración 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Argentina 6,4% 9,2% 11,6% 13,6% 14,7% 15,7%

Brasil 4,0% 5,4% 7,2% 8,9% 11,1% 11,4%

Chile 7,9% 9,5% 10,9% 12,5% 14,2% 15,6%

Colombia 2,3% 3,3% 4,7% 6,4% 8,1% 9,2%

México 4,0% 5,8% 7,6% 9,4% 10,9% 11,9%

Venezuela 3,3% 4,8% 6,3% 7,6% 8,5% 9,1%Fuente: Convergencia Research


Estrategias básicas de negocioEstrategias básicas de negocioCasos de Triple Play & IPTVCasos de Triple Play & IPTV

Sud América Centroamérica y Caribe18 Países

43 3P actuales50 % puros & 50 % Híbridos

18 Futuros 3P (2008-2009)

IPTV + VOD

4 +1 Actuales

12 (2008-2009)

Brasil

Chile

Colombia

México

Panamá

14.000 Total Latin America

•Fuente: Convergencia Research


Estrategias básicas de negocioEstrategias básicas de negocioCasos de Convergencia Fijo-MóvilCasos de Convergencia Fijo-Móvil

IncipientesHeterogéneos

< 10• Brasil Telecom. 2006• Telefónica en Perú. Q3

2007• TelSur Chile• Transit Telecom – Brasil• Aladino – Telecom –

Argentina• Otros


Estrategias básicas de negocioEstrategias básicas de negocioCasos de WimaxCasos de Wimax

Sud América Centroamérica y Caribe18 Países

58 Casos entre comerciales y trials.

Tendencia a Wimax para operadores greenfield pero también para extensión de red en operadores actuales fijos (Telmex Chile) ó móviles (Personal Paraguay)


Contenidos y aplicaciones en la regiónContenidos y aplicaciones en la regiónContenidosContenidos

• La región se perfile como productora y exportadora de contenido hispano principalmente para TV

• Hay una revitalización de las industrias culturales en Colombia y Argentina.

• La exportación de enlatados o formatos televisivos a otras latitudes puede constituir un diferencial si se comienza a experimentar con nuevas tecnologías.

• Las señales extranjeras trasladan algunas producciones a la región para obtener ventajas en costos.

• Importante rol de los agregadores


Contenidos y aplicaciones en la regiónContenidos y aplicaciones en la regiónAplicacionesAplicaciones

• Las aplicaciones se mueven del mundo fijo hacia el móvil.

• Las problemáticas comienzan a estar más globalizadas, por ejemplo la necesidad de terminales e interfases amigables o la necesidad de interoperabilidad.

• Leyes de software y estándares de calidad son necesarios para consolidar una industria de productores de aplicaciones.

• El debate sobre la propiedad intelectual en el software todavía no ha logrado profundidad.

• En algunos países, como Argentina, los RRHH para la industria del soft y telecomunicaciones resultan escasos. Aunque el gobierno promueve desde 2005 las carreras técnicas.


Contenidos y aplicaciones en la regiónContenidos y aplicaciones en la regiónPublicidadPublicidad

• La TV de aire y paga sigue siendo el mayor captor de ingresos publicitarios.

• La publicidad en Internet crece en sus dos formatos principales: banners y búsquedas patrocinadas. Google.

• La publicidad en el móvil, al igual que en el resto del mundo se plantea como una incógnita, porque puede ser intrusiva o porque no están claros los modelos. Sin embargo en algunos países las compañías empiezan a destinar presupuesto para este tipo de acciones, más vinculado al marketing (por ej. concursos) que a los formatos de anuncios.

• Los actores del mundo de los contenidos se plantean el rol de la publicidad vía relevancia o contexto y la personalización no intrusiva.


Conclusiones en la RegiónConclusiones en la Región

• Las nuevas redes serán potentes para el desarrollo económico regional, aunque ahora se piense en el entretenimiento para retornos rápidos.

• La convergencia se presenta como un negocio de largo plazo para operadores, generadores de aplicaciones y contenido y publicidad.

• El actual entorno tecnológico y de negocios pareciera ser el ideal para fomentar la inversión y generar políticas de inclusión que permitan acortar la brecha.

• La convergencia requiere de inversión y para viabilizarla los marcos legales y regulatorios tienen que adaptarse.

• La inversión se está produciendo en los sectores telco y cable.

• También en el de desarrollo de aplicaciones y producción de contenido.

• Las Políticas Públicas de Acceso a la Sociedad de la Información incluyendo el acceso a la BA, la Convergencia en general y la apropiación de las TIC son esenciales para terminar con la desiguladad en la región.


Gracias por

su atención

Abril 2008, Comisión de Convergencia

Omar de León, [email protected] - www.teleconsult.us

Mariana Rodríguez Zani, [email protected] – www.convergencialatina.com


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entorno para el desarrollo de los negocios de la...

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