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Notas Sectoriales

El mercado del pescado en Rumanía

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

Notas Sectoriales

Este estudio ha sido realizado por Óscar Abad Rodríguez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest Junio de 2006

El mercado del pescado en Rumanía

EL MERCADO DEL PESCADO EN RUMANÍA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 3

ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE

I. CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES 4

II. DEFINICION DEL SECT DEFINICION DEL SECT DEFINICION DEL SECT DEFINICION DEL SECTOROROROR 6

III. OFE OFE OFE OFERTARTARTARTA 7

1. Tamaño del mercado 7

2. Producción local 9

3. Importaciones 17

IV. ANÁLISIS CUALITATIV ANÁLISIS CUALITATIV ANÁLISIS CUALITATIV ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAO DE LA DEMANDAO DE LA DEMANDAO DE LA DEMANDA 41

1. Marcas 41

2. Marca de distribuidor 41

3. Marca de origen 42

4. Mercado a granel 42

5. Estacionalidad 42

V. PRECIOS Y SU FORMAC PRECIOS Y SU FORMAC PRECIOS Y SU FORMAC PRECIOS Y SU FORMACIÓNIÓNIÓNIÓN 43

VI. PERCEPCIÓN DEL PROD PERCEPCIÓN DEL PROD PERCEPCIÓN DEL PROD PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLUCTO ESPAÑOLUCTO ESPAÑOLUCTO ESPAÑOL 44

VII. DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN 46

1. Caracterización de la distribución 46

2. Ejemplos de canales 47

3. El caso de Metro 47

4. Los minoristas 48

5. El futuro mercado central de pescado de Constanza 49

6. Otras cuestiones 49

VIII. CONDICIONES DE ACCE CONDICIONES DE ACCE CONDICIONES DE ACCE CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOSO AL MERCADOSO AL MERCADOSO AL MERCADO 50

IX. ANEXOS ANEXOS ANEXOS ANEXOS 52

1. Empresas importadoras de pescado 52

2. Asociaciones 72

3. Otras direcciones de interés 73



I. CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

El mercado rumano del pescado está creciendo muy rápidamente. El consumo anual per capita de pescado ha pasado de 2,6 kg a 3,6 en sólo tres años (hasta 2004). Además el consumo se está diversificando, apareciendo en los últimos años importaciones significativas de nuevas especies.

Sin embargo el tamaño del mercado es reducido. Se estima que en 2005 se consumieron unas 75.000 tm de pescado (59,3 millones de euros). El 75% de esta cantidad, en términos de volumen, corresponde a las importaciones.

Las preferencias del mercado se dirigían tradicionalmente hacia unas pocas especies de pescado congelado (caballa, carboneros, arenque, merluza, sardina). En los últimos 2-3 años se están observando una serie de tendencias:

1) Aumento de las importaciones de pescado fresco. Se han triplicado en 2005 frente al año anterior.

2) Crecimiento en las ventas de marisco, tanto congelado como (especialmente) fresco. Las ventas de moluscos y de crustáceos se han doblado en 2005.

La caballa congelada sigue representando más de la mitad del mercado (41.434 tm importadas en 2005), pero se están abriendo nuevos nichos de mercado con un gran potencial y un rápido desarrollo.

La producción local de pescado es muy reducida. Rumanía ya no cuenta con flota pesquera oceánica. La flota del Mar Negro es muy poco productiva (1.700 tm en 2004). Las autoridades rumanas estiman el potencial de capturas en 20.000 tm, y actualmente están buscando inversores en el sector pesquero.

La mayor parte de la producción local corresponde a granjas de agricultura en ríos, que producen fundamentalmente carpas y truchas. La administración rumana pretende



fomentar su desarrollo, invirtiendo también en acuicultura marina y en la explotación de especies de mayor valor económico, como el esturión del Danubio. La industria rumana de la acuicultura está apoyada en los Fondos SAPARD (y a partir de la adhesión a la UE, del IFOP).

Noruega es el principal proveedor tanto de pescado fresco como de pescado congelado. En pescado fresco estados próximos a Rumanía, como Polonia, Grecia o Italia, siguen a Noruega en el mercado. En pescado congelado ocupan la segunda y tercera posición el Reino Unido y Estados Unidos.

España ocupa la quinta plaza en pescado fresco y la séptima en pescado congelado. En algunas partidas específicas (pescados planos, calamares congelados, langostinos frescos), España es el primer proveedor.

El elemento clave de la estrategia de entrada en Rumanía es el precio, se trata de un mercado muy sensible al precio. Como mercado inmaduro, es susceptible de admitir nuevas marcas, tanto de distribuidor como de origen. Los profesionales rumanos aprecian la amplitud de la gama de productos y la calidad ofrecida por las empresas españolas, y cada vez tienen menos prejuicios en torno a la competitividad en precios del pescado español.

No existen subastas de pescado ni mercados centrales. La distribución se efectúa a través de una variedad de canales. Los canales más típicos giran en torno a importadores-distribuidores, bien especializados en pescado, o de alimentación en general. El primer mayorista de Rumanía, Metro Cash & Carry, ha apostado por el desarrollo y diversificación del mercado de pescado, importando directamente en grandes cantidades desde 2005.

Las barreras a la entrada para la mercancía española no son importantes. A partir de la fecha de adhesión a la UE, prevista para el 1 de enero de 2007, desaparecerán los aranceles para el pescado de origen comunitario.



II. DEFINICION DEL SECTODEFINICION DEL SECTODEFINICION DEL SECTODEFINICION DEL SECTORRRR

El sector del pescado comprende los siguientes subsectores:

1) pescado congelado (TARIC 0303)

2) pescado fresco o refrigerado (TARIC 0302)

3) pescado ahumado, salado o seco (TARIC 0305)

4) filetes de pescado y carne de pescado (TARIC 0304)

5) marisco: crustáceos (TARIC 0306) y moluscos (TARIC 0307)

El objetivo fundamental de esta nota de mercado es ofrecer una visión general del sector de la pesca en Rumanía, examinando con especial detalle aquellos aspectos que más puedan interesar al exportador español: los congelados

Tangencialmente también ofreceremos, en algunos epígrafes, datos referentes a los preparados a base de pescado y marisco (Código TARIC 1604 y 1605).



III. OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

El consumo de pescado en Rumania ha descendido desde los años 80 (cuando era aproximadamente de 10 kg por persona / año), hasta alcanzar un mínimo en 1999 de 2,2 kg por persona y año. La evolución posterior ha sido positiva y se espera que vaya en paralelo con el crecimiento de la renta personal disponible. Actualmente el consumo medio es de 3,48 kg por persona y año3,48 kg por persona y año3,48 kg por persona y año3,48 kg por persona y año. Nótese que a esta cifra debería añadírsele un 30% adicional que se estima corresponde al mercado negro (pesca furtiva, corrupción, autoconsumo) y que no ha sido tenido en cuenta en este estudio.

Tabla 1: Consumo anual de pescado en Rumanía

2001 2002 2003 2004

Consumo de pescado y derivados per capita 2,6 kg 3,2 kg 3,5 kg 3,5 kg

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca

El incremento del consumo total de pescado ha sido de un 15% en 2003 y de un 7% en 2004, hasta alcanzar las 75.000 tm75.000 tm75.000 tm75.000 tm, y un valor de 59,2959,2959,2959,29 millones de euros millones de euros millones de euros millones de euros. Según ha informado ANPA, el consumo de pescado en 2005 se ha mantenido en torno a los 3 – 4 kg por persona y año. Nótese el contraste con el consumo medio de carne (48 – 60 kg por persona y año). Según datos de la FAO, el consumo medio de pescado es de 22,9 kg / año en los países industrializados, y de 13,7 en los países más pobres con problemas alimentarios. En España es de 43,9 kg / año.



Tabla 2: Consumo aparente de pescado en 2004

Producción Importación (Procesado en la industria)

(Exportación) Consumo aparente

Miles TM 21 69 (14,5) (0,5) 75

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ANPA y de UNSTATS

El organismo público atribuye el bajo nivel de consumo a las deficiencias en la industria rumana del pescado, y muy en particular a la insuficiente información para el consumidor acerca de las ventajas y posibilidades que ofrece el consumo de pescado. Otra de las razones puede ser la elevada sensibilidad al precio de los consumidores rumanos, teniendo en cuenta que el pescado es un producto relativamente caro en Rumanía.

Por regiones, las áreas con mayor compra de pescado y derivados son, además de Bucarest, las zonas con salida al mar (sureste) y al Danubio (sur y suroeste).

Tabla 3: Compra regional de pescado y derivados, por habitante y año (kg)

2001 2002 2003 2004 CMA

Nordeste 3,40 3,53 3,92 4,87 12,8%

SuresteSuresteSuresteSureste 5,805,805,805,80 5,805,805,805,80 6,116,116,116,11 6,356,356,356,35 3,1%3,1%3,1%3,1%

Sur 4,58 4,84 4,91 5,62 7,0%

Suroeste 4,36 4,26 4,38 5,62 8,8%

Oeste 1,15 1,45 1,82 2,70 32,8%

Noroeste 0,60 0,94 1,08 1,46 34,6%

Centro 1,48 1,68 2,04 2,41 17,8%

BucarestBucarestBucarestBucarest 4,634,634,634,63 5,065,065,065,06 5,115,115,115,11 5,945,945,945,94 8,6%8,6%8,6%8,6%

TOTAL 3,34 3,53 3,77 4,45 10,1%

* Téngase en cuenta que los datos no son comparables con los proporcionados por el Ministerio de Agricultura, ya que en este caso se consideran los preparados a base de pescado Fuente: INS

Los expertos en el mercado estiman que si Rumanía entra en la Unión Europea en 2007, el impulso al sector pesquero rumano será tal que el consumo per capita aumentará en 2010 a 8 kg anuales (nivel todavía inferior al 50% de la media de la UE). Otras estimaciones menos optimistas hablan de un consumo medio de 5 kg. por habitante y año a finales de la década.



2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

Historia

A finales del siglo XIX y principios del XX Rumania era la industria pesquera mejor organizada de Europa; repoblación, apoyo a los pescadores, explotación directa realizada por los pescadores.

Después de la II Guerra Mundial, la industria fue organizada en un sistema centralizado. Se crearon instituciones para organizar los siguientes sectores:

1) Danubio y aguas interiores 2) Granjas de acuicultura 3) Producción e industrialización

Rumania contaba con 38 barcos en el Mar Negro y 40 de pesca oceánica, que empleaban a 5.000 personas. Existían 7 fábricas de procesamiento.

Tras 1989, con la aparición de la economía de mercado, se produjo la privatización de las plantas de acuicultura. En torno a un 20% - 30% del total fueron compradas por especialistas en el sector, mientras que el resto las adquirieron inversores sin ningún conocimiento de la industria.

La flota de pesca oceánica desapareció en su totalidad tras 1989. La flota del Mar Negro está anticuada y es poco competitiva. Sólo una de las 7 factorías de procesado de pescado activas antes de 1989 existe a día de hoy: se trata de Tulco SA, de Tulcea, que ha sido privatizada y mantiene un nivel de producción muy por debajo de su capacidad.

Entre 1990 y 2004, la producción total de pescado se ha reducido a la sexta parte. En 1990 la producción total de pescado fue de 127.734 tm, de las cuales el 62,3% correspondía a pesca marítima y el 37,7% a pesca en aguas territoriales, mientras que en 2004 los datos provisionales indican una producción de unas 21.000 tm, de las cuales el 8,1% es pesca marítima (en el Mar Negro) y el 91,9% pesca en aguas territoriales internas y acuicultura. Desde el año 1996 la pesca marítima rumana se circunscribe exclusivamente al Mar Negro.



Situación actual

Rumanía cuenta con una serie de ventajas comparativas en el sector de la pesca y la acuicultura:

- La diversidad de los recursos acuáticos vivos - La amplia y diversa red hidrográfica del país. - La capacidad e producción y de procesado dentro de la acuicultura - La disposición de mano de obra cualificada y especialista - La existencia institutos de investigación y de enseñanza especializados en el

sector.

Las ventajas comparativas no se traducen en unos resultados adecuados del sector. La producción interna cubre menos de la tercera parte de la débil demanda interna. La Agencia Nacional para la Pesca y la Acuicultura (ANPA) atribuye esta situación a un conjunto de factores, entre los que destacamos:

- La débil organización de productores y procesadores - La falta de modernización de los equipos piscícolas - Unos insuficientes recursos financieros e inversiones - Una infraestructura pesquera poco desarrollada - Una flota poco productiva - La ausencia de un mercado organizado del pescado y de unos canales de

distribución especializados. - Insuficiente aplicación de los resultados de la investigación - Ausencia de un plan nacional estratégico de I+D

Producción

La producción de pescado y marisco (datos de 2004) asciende a 19.092 toneladas anuales (valor de 22.865.567 €), mientras que las exportaciones apenas llegan a las 444 tm (1.925.656 €).



Tabla 4: Producción total de pescado en Rumanía (™)

2000 2001 2002 2003 2004 % 2000-2004

Producción total de pescado, de Producción total de pescado, de Producción total de pescado, de Producción total de pescado, de la cual:la cual:la cual:la cual:

17.09917.09917.09917.099 18.45518.45518.45518.455 16.22716.22716.22716.227 19.09219.09219.09219.092 21.000*21.000*21.000*21.000* 5.3%

1) Aguas territoriales, de las que:

14.623 16.024 14.115 17.480 19.300* 7,2%

- Acuicultura N.D. 10.818 9.248 9.042 N.D. -8,37%

- Pesca aguas territoriales N.D. 5.206 4.867 8.438 N.D 33,43%

2) Pesca en el Mar Negro 2.476 2.431 2.112 1.612 1.700* -9,0%

*Datos estimativos Fuente: INS

Pesca

Rumanía tiene un gran potencial pesquero por naturaleza. La red hidrográfica está diversificada, siendo la superficie de aguas de 843.710 hectáreas, aproximadamente el 3% del territorio rumano total: lagunas, lagos naturales y artificiales, pesquerías y ríos. Rumanía cuenta con 25.000 km2 de mar territorial y zona económica exclusiva en el Mar Negro.

Las principales especies de las aguas interiores de Rumanía son: caballa del Danubio, esturión, carpa, trucha y otros.

En el Delta del Danubio pueden hallarse lucio, perca, lucioperca y dorada.

La pesca en el Mar Negro la realizan 16 arrastreros, a una profundidad de entre 12 y 70 metros. Las principales especies capturadas son los espadines (sprattus sprattus) (74%), las anchoas (17%), el merlán (6%) y el jurel (trachurus mediterraneus ponticus) (2%).

La flota del Mar Negro captura anualmente 1.800 tm de pescado. Según ANPA, el potencial de pesca marina estaría en 20.000 tm anuales.

La Unión Europea acordó el pasado mes de junio autorizar el aumento de la flota pesquera del Mar Negro. Según el presidente de ANPA, Gheorghe Stefan, en



2007 el número de barcos que pescarán en el Mar Negro se triplicará. ANPA invita a potenciales inversores extranjeros que puedan proporcionar barcos de calidad para a establecerse en el Mar Negro; ANPA está en negociaciones con las autoridades búlgaras para desarrollar una estrategia común de gestión de los recursos pesqueros.

Acuicultura

La acuicultura suponía en 2004 el 47% de la producción rumana de pescado. La estrategia nacional de pesca, desarrollada por el Ministerio de Agricultura de Rumanía, se marca como objetivo para 2007 multiplicar la producción anual por cuatro hasta las 40.000 toneladas. De cumplirse este objetivo, la acuicultura pasaría a representar el 80% de la producción total de pescado de Rumanía.

Las medidas clave para el desarrollo de la acuicultura son el apoyo financiero para la repoblación de especies de consumo, y promover la implantación de tecnologías de crecimiento intensivo y superintensivo de especies de pescado con un valor económico elevado.

Pese a los objetivos de la administración rumana, los datos provisionales de 2005, difundidos por ANPA el mes de febrero, indican una importante caída de la producción: 4.668 tm (casi un 50% menos que en 2003). Existen 219 plantas acuicolas en Rumania, con una producción media de pescado de 543 kg por hectárea. Las principales especies producidas son:

- carpa común (Cyprinus Carpio) – 1.758 tm (37,7%)

- carpa plateada (Hypophthalmichtys molitrix) – 849 tm (18,2%)

- carpa prusiana (Carrasius auratus gibelio) – 612 tm (13,1%)

- trucha arco iris (Oncorynchus mykiss) – 565 tm (12,1%)

- carpa cabezona (Aristichtys nobilis) – 407 tm (8,72%)

- siluro (Silurus glanis) – 116 tm (2,49%)

- trucha de arroyo (salvelinus fontinalis) – 113 tm (2,42%)

Caviar del Danubio

La producción actual de caviar es muy reducida. La ANPA pretende que Rumanía sea el mayor productor mundial en 10 años, para lo cual ha prohibido en 2006 la



exportación de caviar y de carne de esturión, de acuerdo con los planes de repoblación de esturiones.

Una granja de esturiones con un área de 1.000 m2 necesita una inversión de 40.000 – 50.000 €, y ofrece un margen neto de 150.000 € en 4 años, según el presidente de ANPA. El propietario de la mayor planta acuícola de esturiones, Robert Raduta, ha invertido 300.000 € en una granja de acuicultura en Calarasi.

Rumanía cuenta con la ventaja de que el esturión del Danubio desova en el tramo del río que fluye por territorio rumano.

El mercado global de caviar produce 60 tm anuales, siendo la oferta cinco veces inferior a la demanda. El precio de 1 kg de caviar es de 1.000 €.

Industria del procesado

La industria de procesado de pescado se ha desarrollado solamente en unas áreas concretas del país, en especial en el sur y sudeste de Rumania (Delta del Danubio, Mar Negro, Bucarest).

El valor de la producción de huevas de pescado y ensalada de huevas de pescado representa el 47% del valor total de mercado, por lo que es el primer sector de la industria rumana del procesado. Las conservas de pescado representan el 20% del mercado para los productores locales, mientras que las semiconservas sólo ascienden al 7%.

Inversión extranjera

El nivel de la inversión extranjera en el sector no es muy elevado, aunque algunas empresas internacionales han apreciado el potencial del sector.

Los holandeses de Cornelis Vrolijk Holding BV y la compañía rumana Diales, de Iasi (NE de Rumanía), inauguraron en mayo la primera fábrica de procesado de pescado Cordial MV, en Iasi. El gobierno holandés subvencionó la construcción de la planta con 1 millón €. La planta procesa 50 tm de pescado a la semana, suministrado por Cornelis Vrolijk.; y tiene capacidad para almacenar 1.000 tm de pescado congelado. La producción se venderá bajo la marca Nórdica en el nordeste del país, en la segunda mitad de 2006.



Semiconservas

El sector de las semiconservas es el más dinámico para los productores rumanos, ya que es inaccesible a los importadores. Para este sector productivo se importan anualmente unas 5.000 tm de pescado de alta mar, lo que unido a la producción de las piscifactorías rumanas, que destinan un tercio de su producción a proveer a la industria de las semiconservas, supone el input básico para las 6.250 tm de semiconservas producidas en Rumanía, según los datos de la patronal.

El futuro del sector pesquero en Rumanía

El plan del gobierno rumano para modernizar el sector pesquero rumano tiene como objetivo la implantación de un sistema moderno de captura, procesado, transporte y distribución del pescado, a través de las siguientes medidas:

- Creación de asociaciones y organizaciones de productores en zonas con un alto potencial piscícola.

- Modernización del sistema de monitorización del pescado y otras especies acuáticas.

- Estimulación del comercio responsable, que contribuya a la conservación de los recursos pesqueros.

- Mejora de la calidad de los productos pesqueros, de la transparencia del mercado y de la información para los consumidores.

Tabla 5: Objetivos de producción de pescado para 2007

Fuente Producción deseada 2007

Situación en 2004

Acuicultura 40.000 tm 9.042 tm

Aguas interiores 6.000 tm 8.432 tm

Mar Negro 4.000 tm 1.619 tm

TOTAL 50.000 tm 19.093 tm

Fuente: InterBiz, Estrategia Nacional de Pesca



La visión del gobierno rumano es que para 2007 la acuicultura sea la base fundamental del sector, con aumento de la producción superior al 300% frente a 2003. El objetivo es cubrir las necesidades del mercado interno con la producción acuícola. Para ello el gobierno desarrolla una serie de líneas de actuación:

- Desarrollo de la acuicultura marina

- Introducción de especies con un valor económico más elevado.

- Implementación de nuevas tecnologías de crecimiento de los peces y otras especies acuáticas en sistemas superintensivos.

- Promoción de la formación profesional de los trabajadores del sector pesquero.

Fondos SAPARD

Rumanía ha recibido en los últimos años un importante volumen de fondos europeos de preadhesión. El SAPARD (programa especial de preadhesión para la agricultura y desarrollo rural) contiene una partida para acciones estructurales en el sector de la pesca.

El valor total de los fondos SAPARD disponibles para Rumanía hasta este año, para pescado y preparados del pescado, ha sido de aproximadamente 18 millones de euros.

A partir de la fecha de adhesión de Rumanía a la UE, el sector piscícola rumano se va a beneficiar de los fondos estructurales del IFOP (Instrumento Financiero de Orientación Pesquera). El monto total estimado es de 211 millones de euros, que serán destinados a Rumanía en el intervalo 2007-2013. En el siguiente cuadro pueden apreciarse los principales proyectos SAPARD aprobados en Rumanía entre julio de 2002 y agosto de 2005



Tabla 6: Principales proyectos SAPARD aprobados en el período julio 2002 – Agosto 2005

EMPRESA COSTE TOTAL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

Delta Mar SRL Tulcea

40.000 Crecimiento de la capacidad de depósito, y modernización del proceso tecnológico de transformación de pescado

Toranavis SRL Galati

103.669 Modernización del equipamiento de refrigeración y congelación del pescado y derivados en el depósito frigorífico del municipio de Galati

Sea Trade SRL Tulcea

1.946.734 Rehabilitación, modernización, ampliación y construcción de pesquerías

Danubiu Ro SRL Tulcea

2.000.000 Fábrica de conservas en Galati

Ecofish SRL Tulcea

2.000.000 Fabrica de procesado de pescado y semiconservas; dotación de tecnología competitiva; nave de producción existente en Jurilovca, Tulcea

Ocean Fish SRL Ilfov

1.714.500 Apliación y modernización de la capacidad productiva, y del depósito de pescados

Rompescaria Int’l Ilfov

1.023.235 Depósito frigorífico para pescado y derivados en Ciorogarla (Ilfov)

Medasimpex SRL Neamt

660.482 Ampliación mediante la instalación de un depósito de pescado

Fuente: grupo InterBiz

Exportaciones

Las exportaciones son poco importantes. Según la ANPA, en 2005 se exportaron 597 tm de pescado y preparados a base de pescado, por un valor total de 2,38 millones de euros. En torno al 55% del valor total está constituido por los 1.500 kg de exportaciones de caviar del Danubio. Las restantes partidas menos relevantes, y están encabezadas por la caballa congelada (234.879 $ en 2004) y las huevas de pescado congeladas (86.819 $).



3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

Las importaciones de pescado y mariscos suponen en torno al 60% del consumo total en el mercado rumano en términos de valor y más del 75% en términos de volumen.

Si tenemos en cuenta todas las partidas de pescado y marisco, los preparados y conservas de pescado y huevas de pescado (TARIC 1604) y los preparados y conservas de invertebrados acuáticos (TARIC 1605), las importaciones por subsectores se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 7: Importaciones de pescado, en € y en kg

IMPORTACIONES DE PESCADOIMPORTACIONES DE PESCADOIMPORTACIONES DE PESCADOIMPORTACIONES DE PESCADO 2003200320032003 2004200420042004 2004 kg2004 kg2004 kg2004 kg 2005200520052005 2005 kg2005 kg2005 kg2005 kg

Fresco y refrigerado (0302) 1.136.636 € 1.695.974 € 794.907 3.710.315 € 1.192.956

Congelado (0303) 26.682.994 € 30.477.176 € 53.136.049 41.235.762 €60.176.439

Filetes y carne de pescado (0304) 2.624.600 € 3.653.796 € 2.203.726 7.136.611 € 3.906.582

Pescado ahumado, salado o seco (0305) 804.775 € 1.221.188 € 856.991 1.510.805 € 1.176.498

Total importaciones de pescadoTotal importaciones de pescadoTotal importaciones de pescadoTotal importaciones de pescado 31.249.005 31.249.005 31.249.005 31.249.005 €€€€ 37.048.134 37.048.134 37.048.134 37.048.134 €€€€ 65.379.99565.379.99565.379.99565.379.99553.593.492 53.593.492 53.593.492 53.593.492 €€€€66.452.4766.452.4766.452.4766.452.475555

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNSTATS

Tabla 8: Importaciones de marisco, en €

IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES ---- CRUSTÁCEOS Y CRUSTÁCEOS Y CRUSTÁCEOS Y CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOSMOLUSCOSMOLUSCOSMOLUSCOS 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005

Crustáceos (0306) 471.509 € 499.453 € 722.630 € 1.461.619 €

Moluscos y otros invertebrados acuáticos (0307) 760.123 € 792.909 € 940.328 € 2.119.436 €

Total importaciones de mariscoTotal importaciones de mariscoTotal importaciones de mariscoTotal importaciones de marisco 1.231.632 1.231.632 1.231.632 1.231.632 €€€€ 1.292.362 1.292.362 1.292.362 1.292.362 €€€€ 1.662.959 1.662.959 1.662.959 1.662.959 €€€€ 3.581.055 3.581.055 3.581.055 3.581.055 €€€€




Tabla 9: Importaciones de preparados de pescado y de marisco

IMPORTACIONES PREPARADOS DE IMPORTACIONES PREPARADOS DE IMPORTACIONES PREPARADOS DE IMPORTACIONES PREPARADOS DE PESCADO Y MARISCOPESCADO Y MARISCOPESCADO Y MARISCOPESCADO Y MARISCO 2002 2003 2004

2005

Preparados y conservas de pescado (1604) 7.490.221 € 8.372.171€ 9.789.944 € 14.453.758 €

Prep. y cons. de invertebrados acuáticos (1605) 133.206 € 183.860 € 352.117 € 486.284 €

ToToToTotal importaciones tal importaciones tal importaciones tal importaciones preparadospreparadospreparadospreparados 7.623.427 7.623.427 7.623.427 7.623.427 €€€€ 8.556.0318.556.0318.556.0318.556.031€€€€ 10.142.061 10.142.061 10.142.061 10.142.061 €€€€ 14.940.042 14.940.042 14.940.042 14.940.042 €€€€


Dejando de un lado los preparados y conservas de pescado y de marisco (1604 – 1605), las importaciones de pescado y marisco han crecido a un ritmo del 44,66% en 2005, continuando la tendencia de fuerte crecimiento observada en los años anteriores.

El primer exportador de pescado en el mercado Rumano es Noruega, que detenta una cuota del 47,76% de las importaciones de fresco y un 23,77% de las de congelado.

Pescado fresco

El pescado fresco en su conjunto ha crecido un 218,61% en 2005 (es decir, más del triple que en 2004). La ponderación del pescado fresco en el conjunto del mercado del pescado ha aumentado continuamente desde 2002, hasta alcanzar más del 8% (frente al 92% del pescado congelado).

El pescado fresco que entra en Rumanía, además del salmón noruego, proviene de estados próximos geográficamente (Polonia, Grecia, Italia).

Tabla 10: Importaciones de pescado fresco en 2004 y 2005, por país de origen

PAÍS CUOTA DE MERCADO

CANTIDAD 2004 (KG)

VALOR ($) 2005

CRECIMIENTO (2005)

Noruega 47,76% 428.207 2.202.403 217,87%

Polonia 14,78% 186.815 681.803 161,06%

Grecia 13,83% 130.351 637.919 216,30%

Italia 10,21% 95.246 470.832 -

…. … …



España 5,59% 5.250 257.817 851,95%

Mundo 100% 794.907 4.611.779 218,61%


Las principales especies importadas en fresco representan conjuntamente un 90% de las importaciones totales del subsector. Se trata de las siguientes:

- el salmón (44,19%) - la trucha (9,66%) - pescados planos, excluidos la solla, el lenguado y el halibut (3,66%) - la partida de otros pescados no especificados (32,61%).

Salmón

El valor del salmón noruego importado en 2005 fue de 2.020.951 $, un 43,80% del total de pescado fresco y un 99,1% del salmón fresco importado (2.037.997 $). Las importaciones de salmón se han multiplicado por 10 entre 2002 y 2005.

Trucha

Las importaciones de trucha se han multiplicado por 18 entre 2002 y 2005, hasta alcanzar 445.443 $. El 81,80% de la trucha fresca importada procede de Polonia, frente a un 15,8% que procede de Italia.

Caballa

En 2005 las importaciones de caballa fresca han sufrido aumentado hasta 41,84 tm. Los principales exportadores son Noruega y EEUU.

Otros pescados frescos no especificados

La partida de otros pescados frescos no especificados se ha triplicado en 2005 alcanzando 1.503.671 $. Grecia (614.049 $), Polonia (295.713 $) e Italia (264.458 $) encabezan la lista de exportadores en esta partida.



Pescados planos, excluidos la solla, el lenguado y el halibut

Esta partida ha experimentado un aumento superior al 15.000% en 2005, hasta 12 tm. El 90% de las exportaciones de pescados planos a Rumanía proceden de España.

Otras consideraciones

Otras especies de más valor económico apenas tienen salida en el mercado, aunque a partir de 2004 es destacable el aumento de las exportaciones de atún, procedente de Italia (3,2 tm en 2005) y del bonito, vendidos como pescado de lujo en el canal HoReCa.

Las exportaciones italianas de fresco, inexistentes en 2003 y poco significativas en 2004, han visto un desarrollo espectacular a partir de 2005.

Fuentes del mercado advierten del rápido desarrollo de las importaciones de pescado fresco, que han crecido a un ritmo anual de más del 70% entre 2002 y 2004. Durante 2005, grandes mayoristas como Metro han comenzado a importar regularmente pescado fresco, apoyándose básicamente en el cambio de la demanda del canal HoReCa, incrementando el ritmo de crecimiento hasta el 118,16%.

España

España no exportó pescado fresco a Rumanía hasta 2004. En 2005 vendió más de 62 tm (85.146$) de la partida 030269 (pescado fresco no especificado), 10 tm de pescado planos distinto de solla, lenguado y halibut, (157.901 $) y 1 tm de escualos.

Pescado Congelado

Las importaciones de pescado congelado crecieron en 2005 un 35,20%

La caballa es la especie más importada con muchísima diferencia, al representar el 63,06% del total del pescado congelado de importación. Otras mercancías con importaciones registradas por valor de más de un millón de dólares en 2005 son los carboneros, la merluza, la sardina, el arenque, las huevas e hígados y la partida que engloba a pescados congelados no especificados.



Otras especies más minoritarias, pero que también tienen su mercado, son los salmones, la trucha, el bacalao y los pescados planos. En 2004 sólo se importaron túnidos congelados por valor de 33.000 $, la mayor parte de esta cantidad correspondiendo al atún blanco.

Tabla 11: Principales importaciones de pescado congelado en 2005, por especie

ESPECIEESPECIEESPECIEESPECIE % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL CONGELADOSCONGELADOSCONGELADOSCONGELADOS VALORVALORVALORVALOR KGKGKGKG

VALOR VALOR VALOR VALOR / KG/ KG/ KG/ KG

CREC. CREC. CREC. CREC. CUOTACUOTACUOTACUOTA

Caballa 63,06% $ 32.319.729 41.433.809 $ 0,78 -1,80

Carboneros 9,71% $ 4.975.284 4.063.888 $ 1,22 +0,91

Otros (no especificado) 8,45% $ 4.330.964 4.644.931 $ 0,93 -0,60

Merluza 6,94% $ 3.557.761 3.112.827 $ 1,14 +2,28

Arenque 4,12% $ 2.111.523 2.898.693 $ 0,73 -0,14

Huevas e hígados 2,99% $ 1.532.480 724.865 $ 2,11 +0,23

Sardina 2,43% $ 1.245.147 2.352.506 $ 0,53 -2,19

Bacalao 0,79% $ 406.356 370.464 $ 1,10 +0,30

Salmón Atlántico 0,70% $ 359.235 115.085 $ 3,12 +0,22

Salmónidos (excluido el salmón Atlántico y la trucha) 0,27% $ 139.470 300.400 $ 0,46

-0,43

Trucha 0,27% $ 138.806 42.865 $ 3,24 -0,14

Pescados planos, excluidos la solla, el lenguado y el halibut 0,13% $ 68.685 55.977 $ 1,23

0,13


Socios comerciales

Los principales socios comerciales de Rumanía en el subsector de pescados congelados son, además de Noruega, que ha perdido un tercio de su cuota de importación en 2005, otras grandes potencias pesqueras: Reino Unido, EEUU, Canada u Holanda.

Destaca la muy llamativa aparición de un socio comercial (Asia, no especificados) en la segunda posición, al hacerse con la hegemonía en la venta de caballa congelada.



Irlanda y EEUU son los estados que más mercado ha perdido, junto con Noruega, en el último año. Los tres se han visto perjudicados por la llegada masiva de caballa asiática.

Con una evolución opuesta sobresalen Canadá y Reino Unido, y, especialmente, España. El crecimiento de las exportaciones de estos países se fundamenta en el comercio de caballa; en el caso de España, es también destacable la evolución positiva en otras especies, particularmente la merluza.

Tabla 12: Principales países de origen de las importaciones de pescado congelado en 2005

PAÍS VALOR TOTAL ($)

CANTIDAD (KG)

Cuota mercado en 2005

Cuota mercado en 2004

Noruega 12.185.361 11.024.184 23,77% 36,93%

Asia, no especificados

7.561.905 9.641.465 14.75% 0,01%

Reino Unido 5.573.509 6.265.388 10,87% 6,94%

EEUU 5.557.118 8.719.831 10,84% 20,16%

Canada 4.651.123 7.507.325 9,07% 4,51%

Holanda 3.339.668 3.678.816 6,52% 5,56%

España 2.842.907 2.548.325 5,55% 0,60%

Irlanda 2.059.518 2.944.518 4,02% 11,57%

Argentina 1.869.028 1.450.638 3,65% 4,27%

Polonia 1.713.668 2.240.353 3,34% 3,98%

Nueva Zelanda 1.028.546 1.096.484 2,01% 1,77%

Mundo 51.254.474 60.176.439 100% 100%




Por especies

Caballa

La caballa congelada supone el 63,06% de las importaciones totales de congelados, y ha mantenido un crecimiento en el período 2002 – 2004 del 25,68%, superior en 5 puntos a la media de las importaciones del sector. En 2005 el crecimiento de las exportaciones de caballa alcanzó un 31,44%.

La evolución del mercado de la caballa se ha caracterizado entre 2002 y 2004 por el fuerte crecimiento de las importaciones procedentes de Noruega y EEUU, que en 2002 apenas representaban un 11% del mercado conjuntamente, y en 2004 suponían el 60% del total. Las importaciones de caballa irlandesa, que en 2002 representaban un 53,07% del total, fueron las grandes perjudicadas.

En 2005 la irrupción de la caballa asiática ha revolucionado el escenario. En 2004 no se habían registrado importaciones con esta procedencia, y se ha pasado a 7,5 millones $ en 1 año. La caballa noruega ha perdido 2/3 de su mercado, al igual que la irlandesa, que sigue cayendo; las importaciones estadounidenses también han caído fuertemente.

Es muy destacable el crecimiento de las exportaciones de caballa española en 2005, pasando de 6.270 $ a 2.054.498 $, es decir, se multiplicaron por 300 en un año.

Otros competidores con una evolución positiva en 2005 han sido el Reino Unido y Canadá.

Tabla 13: Importaciones de caballa en 2005, por país de origen

PAIS VALOR TOTAL ($)

CANTIDAD (kg)

CUOTA IMPORTACIÓN

2005

CUOTA IMPORTACIÓN

2004

Asia, no especificados

7.536.984 9.617.360 23,32% 0

Reino Unido 5.140.550 5.641.192 15,91% 10,45%

Estados Unidos 5.048.883 8.310,036 15,62% 29,02%

Canadá 3.798.052 6.395.570 11,75% 4,65%

Noruega 2.866.965 2.517.020 8,87% 30,57%

Países Bajos 2.214.154 2.145.453 6,85% 6,09%



España 2.054.498 2.042.695 6,36% 0,03%

Irlanda 1.849.414 2.624.042 5,72% 17,49%

Mundo 24.588.629 36.396.809 100% 100%


Carboneros (Pollachius Virens)

Los 4.975.284 $ importados de carboneros en 2005 suponen un 9,71% de las importaciones totales de pescado congelado, lo que convierte a esta especie en la segunda en términos de valor.

Las importaciones de carboneros han crecido de 2002 a 2004 a un ritmo del 211,84% anual, desde las 195 tm y 225.000 $ registrados en 2002. En 2005 el crecimiento registrado, en dólares, ha sido del 73,69%, de nuevo muy por encima del crecimiento medio.

Noruega monopoliza las importaciones de esta especie, con un 98% del total (frente al 99,8% de 2004).

España ha vendido en 2005 carboneros por primera vez en el mercado rumano. La partida, de 20.000 tm, se ha exportado por 25.794 $.

Tabla 14: Importaciones de carboneros en 2005, por país de origen

PAÍSPAÍSPAÍSPAÍS VALOR TOTAL ($)VALOR TOTAL ($)VALOR TOTAL ($)VALOR TOTAL ($) CANTIDAD (KG)CANTIDAD (KG)CANTIDAD (KG)CANTIDAD (KG)

Noruega 4.876.139 3.948.585

Holanda 68.983 93.719

España 25.794 20.000

Mundo 2.864.410 2.873.685




Merluza

Las importaciones de pescado congelado de la familia de los merluccius y los urophycis han experimentado un crecimiento anual del 58,21% entre 2002 y 2004. El crecimiento en 2005 ha sido mayor todavía (un 101,2%), pasando a representar el 6,94% del total de las importaciones de pescado congelado.

Los principales estados exportadores de merluza han experimentado crecimientos importantes en este período. El líder es Argentina, con un 35,88% de las importaciones.

El cambio más importante en la estructura de las importaciones de merluza ha sido la irrupción de la merluza canadiense: ha pasado de no tener registradas importaciones en 2002 a detentar un 17,8% de la cuota de mercado en 2005. La merluza chilena también ha crecido muy por encima de la media en este período

Las exportaciones españolas han crecido muy por debajo de la media, en torno a un 15% anual, lo que ha implicado una reducción sustancial de la cuota de mercado, desde un 7% en 2002, al 2,81% registrado en 2004. En 2005 la tendencia se invirtió y las exportaciones españolas se multiplicaron por 9, hasta alcanzar una cuota de mercado del 12,3%.

Tabla 15: Importaciones de merluza en 2005, por país de origen


CANTIDAD (KG) CUOTA DE IMPORTACIÓN

CUOTA DE IMPORTACIÓN

2004

Argentina 1.276.627 996.621 35,88% 45,52%

Canada 634.112 722.359 17,82% 26,06%

Chile 481.153 403.908 13,52% 12,12%

España 440.783 276.791 12,39% 2,81%

Estados Unidos

395.507 323.918 11,12% 5.45%

Noruega 113.086 106.392 3,18% 5,60%

Mundo 3.557.761 3.112.827




Sardina congelada

Las importaciones de sardina congelada han crecido a un ritmo del 9,35% anual en el período 2002 – 2004, muy por debajo que el conjunto de los pescados congelados. En 2005 se produjo una caída del 25,36% en las importaciones, lo que demuestra que es una especie con pocas perspectivas

El valor total, 1.245.147 $, representa un 2,43% de las importaciones de pescado congelado.

El principal exportador es Polonia, que limitó su caída en ventas a algo menos del 15%, consolidando su liderazgo. Marruecos ha sido el único de los principales exportadores en aumentar sus ventas. Es destacable la desaparición de la sardina mauritana, que había experimentado un rápido crecimiento hasta 2004

España ha exportado sardina congelada a Rumanía por valor de apenas 1.333 $ en 2005.

Tabla 16: Importaciones de sardina congelada por país de origen, 2005


CANTIDAD (KG) CUOTA DE IMPORTACIÓN

CUOTA DE IMPORTACIÓN

2004

Polonia 929.656 1.744.240 74,66% 64,59%

Bulgaria 172.258 317.301 13,83% 21,17%

Marruecos 62.106 110.904 4,99% 2,68%

España 1.333 1.134 0,11% 0%

Mundo 1.674.741 3.527.287


Arenque congelado

Las exportaciones de arenque han experimentado un crecimiento ligeramente inferior al general del pescado congelado, un 18,17%% anual entre 2002 y 2004, y un 30,81% en 2005, hasta alcanzar 2.111.523 $ (un 4,12% de las importaciones totales de pescado congelado).



El mayor exportador, Noruega, sufrido en 2005 una caída de las ventas del 27,2%, lo que ha sido aprovechado por sus mayores competidores, que han por lo menos doblado sus exportaciones (en el caso del Reino Unido, se han multiplicado por 6).

España no exporta arenque congelado a Rumanía.

Tabla 17: Importaciones de arenque congelado por país de origen, 2005


CANTIDAD (KG) CUOTA IMPORTACIÓN

CUOTA IMPORTACIÓN

2004

Noruega 832.320 945.011 39,42% 70,79%

Países Bajos 573.113 840.280 27,14% 15,20%

Reino Unido 376.877 548.196 17,85% 3,83%

Canadá 181.001 108.671 8,57% 3,41%

Irlanda 86.005 131.088 4,07% 2,07%

España 0 0 0 0%

Mundo 2.111.523 2.898.639


Otros pescados congelados, no especificados (030379)

La partida arancelaria referida a otros pescados congelados no especificados es la tercera en importancia después de la caballa y de los carboneros, representando el 8.45% del total de exportaciones de pescado congelado. En el período 2002 – 2004 sólo se ha incrementado en un 3,21% anual, aunque en 2005 ha pegado un salto del 26,27%. Noruega, Argentina, Nueva Zelanda, EEUU y los Países Bajos son los principales orígenes. España exportó en 2005 168 tm de pescado congelado no especificado a Rumanía, casi el triple que el año anterior.



Tabla 18: Importaciones de otros pescados congelados no especificados en 2005, por origen


CANTIDAD (KG) CUOTA MERCADO

CUOTA MERCADO

2004

Noruega 2.344.054 2.695.858 54,12% 38,34%

Argentina 566.064 421.937 13,07% 23,35%

Nueva Zelanda 443.673 498.399 10,24% 11,86%

Países Bajos 321.008 415.673 7,41% 9,02%

España 237.572 168.906 5,49% 3,29%

Mundo 4.330.964 4.644.931


Huevas e hígados, congelados (O3O380)

El crecimiento de las importaciones de huevas e hígados de pescado (fundamentalmente de las huevas) ha sido de un 57% anual entre 2002 y 2004. El ritmo se moderó en 2005, con un crecimiento del 46,26%, ligeramente superior a la media del pescado congelado. Las importaciones de huevas e hígados suponen un 2,99% del conjunto de pescados congelados.

La mayor parte del crecimiento en el último año corresponde a las importaciones procedentes de Polonia y de Islandia, que ha recuperado parte del mercado que tenía en 2002, cuando era el principal exportador de huevas.

España no registra exportaciones de huevas e hígados congelados a Rumanía.

Tabla 19: Importaciones de huevas e hígados de pescado en 2005, por país de origen


CANTIDAD (KG)

CUOTA IMPORTACIÓN

CUOTA IMPORTACIÓN

2004

Polonia 586.864 312.397 38,30% 33,98%

Noruega 466.339 209.328 30,43% 49,34%

Islandia 281.315 101.184 18,36% 0,76%



EEUU 79.546 35.119 5,19% 2,30%

… … … … …

España 0 0 0% 0%

Mundo 1.532.480 724.865


Otros pescados congelados

Las importaciones de las restantes partidas de pescado representan conjuntamente un 2,30% del total de pescados congelados. Las principales especies son las que se observan en el cuadro siguiente, en la que se destacan el crecimiento de las ventas de especies como el bacalao, los pescados planos, o el atún blanco (thunnus alalunga). También notable es el crecimiento del salmón atlántico en perjuicio de los demás salmónidos.

Tabla 20: Importaciones de otras especies congeladas en 2005, por especie

ESPECIE VENTAS $ (2004)

VENTAS $ (2005)

CANTIDAD (KG)

CREC. ANUAL

PRINCIPALES EXPORTADORES

Bacalao 184.830 406.356 370.464 119,85% Noruega (42%), Holanda (29%), Reino Unido (8%), España (8%), Rusia (8%)

Salmón Atlántico

183.257 359.235 115.085 96,03% Noruega (100%)

Otros salmónidos

264.906 139.470 300.400 -47,35% Noruega (100%)

Trucha 156.020 138.806 42.865 -11,03% Bulgaria (72%), España (14%), Alemania (8%), Noruega (6%)

Pescados planos (excluidos el lenguado, la solla y el halibut)

18.961 68.685 55.977 262,24% Polonia (50%), España (39%), Italia (5%), Grecia (4%)



Thunnus alalunga

1.412 26.571 25.042 1.781,80% Asia, no esp. (94%), Japón (6%)

Salmón del pacífico

53.828 22.336 21.959 -58,5% Argentina (42%), Noruega (39%), Canadá (17%)

Otros - 20.126 13.182 -


Filetes de pescado

Las importaciones de filetes de pescado han crecido una media del 53,41% entre 2002 y 2004 y un 90,32% en 2005, hasta sobrepasar los siete millones de dólares. Entre 2002 y 2005 las importaciones de filetes de pescado congelado han crecido un 348%, el doble que las de pescado congelado.

Las importaciones más dinámicas en este período han sido las procedentes de China, con un crecimiento superior al 500% en 2004 y del 713% en 2005, hasta alcanzar un 15% de la cuota de mercado. La mercancía noruega, que había sufrido una evolución negativa en los años anteriores, ha visto aumentar sus exportaciones un 120%, recuperando parte de la cuota perdida, a costa de la modesta subida del líder del mercado, Argentina, que entre 2002 y 2004 había crecido a un ritmo del 78% anual.

Otros estados con crecimientos espectaculares de sus exportaciones han sido Alemania, España, Kenia y Uganda.

Las exportaciones españolas de filetes de pescado han crecido un 145% en 2005, acelerando el crecimiento experimentado entre 2002 y 2004, que fue del 42,67%.

Tabla 21: Importaciones de filetes de pescado en 2005, por país de origen

PAÍS CUOTA DE MERCADO

VALOR TOTAL ($) CANTIDAD (KG)

CRECIMIENTO VENTAS 05/04

Argentina 23,95% 1.790.133 1.023.265 20,17%

Noruega 21,97% 1.642.143 771.418 127,16%

China 15,64% 1.169.415 641.888 713,90%

Uganda 7,54% 564.044 134.736 430,95%

España 7,54% 563.909 222.617 145,18%



Tanzania 5,80% 433.409 95.736 25,33%

Islandia 3,01% 225.108 106.169 15,01%

Kenia 2,98% 222.883 47.670 999,41%

Polonia 2,44% 182.757 27.272 17,35%

Alemania 2,15% 160.972 52.843 138,03%

Mundo 7.475.820 3.323.462 90,32%


Pescado seco, salado, ahumado o en salmuera

Las importaciones de pescado seco, salado, ahumado o en salmuera se reparten en un 97,75% entre Polonia (48,88%), Noruega (21,51%), Estonia (10,09%) Bulgaria (9,04%), Dinamarca (4,97%) y Suecia (3,27%). Hasta 2004 Polonia, Noruega y Bulgaria se repartían la mayor parte del mercado, pero el crecimiento en el último año de las exportaciones estonias, danesas y suecas ha supuesto una disminución de la cuota de estos tres países, especialmente en perjuicio de Polonia.

Tabla 22: Importaciones de pescado seco, salado, ahumado o en salmuera en 2005, por partida arancelaria

TARIC IMPORTACIONES $ (2005)

CANTIDAD (KG)

% CREC ANUAL 2005

Pescado seco, salado, Pescado seco, salado, Pescado seco, salado, Pescado seco, salado, ahumado o en salmueraahumado o en salmueraahumado o en salmueraahumado o en salmuera

0305030503050305 1.877.8731.877.8731.877.8731.877.873 1.176.4981.176.4981.176.4981.176.498 23.63%23.63%23.63%23.63%

Pescado ahumado, distinto de salmón y arenques

030549 683.695 251.549 6,52%

Salmón ahumado 030541 486.133 40.618 5,95%

Pescado salado o en salmuera, distinto de arenque, anchoa y bacalao

030569 398.008 719.311 91,38%

Arenque ahumado 030542 115.816 53.614 12,39%

Harina, polvo y “pellets” de pescado, aptos para el

030510 84.945 51.943 68,56%



consumo humano

Arenque salado o en salmuera

030561 69.760 38.261 977,71%

Filetes de pescado secos, salados o en salmuera, sin ahumar

030530 10.601

1.674 -66,24%

Otros, de la partida 0305 - 18.915 -


Crustáceos

Los camarones y langostinos suponen la mayor parte de las importaciones de crustáceos en Rumanía: los congelados suman un 66,18% y los frescos un 15,43%; conjuntamente, un 81,61% del total. En 2005 otros crustáceos, que hasta entonces no habían registrado cifras de importación elevadas, han experimentado un crecimiento muy elevado.

Tabla 23: importaciones de crustáceos en 2005, por principales grupos

TARIC IMPORTACIONES $ (2005)

% CREC 2005

Crustáceos 0306 1.816.736 102,12%

Camarones, langostinos y demás decápodos natantia, congelados

030613 1.202.333 60,68%

Camarones, langostinos y demás decápodos natantia, frescos

030623 280.301 291,10%

Otros crustáceos frescos

030629 174.669 825,20%

Bogavantes frescos 030622 58.391 490,88%

Bogavantes congelados 030612 30.229 83,79%

Langostas congeladas 030611 24.297 101,77%

Cangrejos frescos 030624 17.876 134,87%



(excepto macruros)

Otras partidas de crustáceos

- 28.640 -


Langostinos congelados (030613)

Tabla 24: Importaciones de langostinos congelados en 2005, por país de origen

PAÍS CUOTA DE IMPORTACIÓN

VALOR ($) CANTIDAD (KG)

CRECIMIENTO

Vietnam 23,35% 280.791 24.643 273,17%

Francia 11,21% 134.775 8.030 178,39%

Indonesia 10,91% 131.185 13.864 409,26%

Malasia 9,35% 112.385 8.689 45,49%

Bangladesh 8,58% 103.129 12.974 1,93%

Emiratos Árabes Unidos

7,22% 85.782 4.108 61,53%

India 6,24% 74.988 13.022 173,71%

Noruega 4,01% 48.211 5.105 5,58%

Tailandia 3,41% 40.964 9.110 -65,87%

España 3,17% 38.110 4.760 3,20%

Mundo 1.202.333 135.338 60,68%


Los países del sudeste asiático detentan en 2004 más del 60% de la cuota de importación, y además son los estados que registran un mayor crecimiento anual entre 2002 y 2005, por encima de la media del 61%. Por el lado negativo, en 2005, sólo destaca la caída brusca del producto tailandés, que era el más vendido en 2004.

España y Noruega, que eran los mayores exportadores en 2002, han sufrido una evolución negativa que les ha apartado de las primeras posiciones. España exportó 75.000 $ en 2002 (un 26,5% de cuota de importación); desde entonces hasta 2004 ha



experimentado una caída anual del 29% en sus exportaciones, que se ha estabilizado en 2005. Noruega ha pasado de exportar 70.000 $ en 2002 a 48.211 $ en 2005.

A tener en cuenta la evolución de los langostinos procedentes de los Emiratos Árabes Unidos y de Francia, que han entrado en el mercado en 2004 y han conseguido una cuota importante y creciente.

Langostinos frescos (030663)

Tabla 25: Importaciones de langostinos frescos en 2005, por país de origen

PAÍS CUOTA DE IMPORTACIÓN

VALOR ($) CANTIDAD (KG)

CRECIMIENTO (2005)

España 49,60% 139.019 13.617 -

Brasil 12,23% 34.267 3.779 -

Francia 9,92% 27.809 2.377 -11,75%

Emiratos Árabes Unidos

5,93% 16.625 640 -2,94%

Malasia 5,44% 15.241 1.437 -

Holanda 4,91% 13.761 1.030 -

Italia 3,86% 10.829 1.122 -

Mundo 280.301 25.717 290,94%


Las importaciones de langostinos frescos se incrementaron un 291,1% en 2005 y un 85,57% en 2004 tras la caída del 50% que se había producido en 2003.

Se ha producido el último año una revolución en el mercado, con la caída de las importaciones procedentes de Francia y los EAU (que eran los líderes en 2004) y la irrupción de los langostinos españoles, que no se habían vendido hasta 2005 y que lideran ahora el mercado, copando casi el 50%.



Moluscos

Tabla 26: Importaciones de moluscos en 2005, por principales partidas

TARIC VALOR ($)

CANTIDAD (KG)

CRECIMIENTO (2005)

Moluscos e invertebrados acuáticos 0307 2.634.378 595.724 125,23%

Caracoles, excepto los de mar 030760 1.039.640 258.867 92,97%

Jibias, globitos, calamares y potas, excepto los vivos, frescos o refrigerados

030749 326.473 81.212 34,05%

Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten, excepto vivos, frescos o refrigerados

030729 279.478 54.243

260,44%

Jibias (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) y globitos (Sepiola spp.); calamares y potas (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), vivos, frescos o refrigerados

030741 240.828 37.008

1776,48%

Los demás; excepto los vivos, frescos o refrigerados

030799 183.495 39.554 97,06%

Pulpo, vivo, fresco o refrigerados 030751 177.552 19.531 2519,53%

Pulpo, excepto vivo, fresco o refrigerado 030759 123.673 32.182 47.87%

Mejillones, excepto vivos, frescos o refrigerados

030739 85.094 20.968 7,32%

Mejillones vivos, frescos o refrigerados 030731 71.441 34.377 73550,52%

Ostras 030710 65.347 11.834 266,42%

Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten, vivos, frescos o refrigerados

030721 33.310 5.019

105,53%

Los demás; vivos, frescos o refrigerados 030791 8.049 929 -


La principal importación de Rumanía en este subsector son los caracoles de tierra, especie que no entra en el ámbito de esta nota. Los restantes subsectores registran importaciones por un valor total de 1.594.738 $.



El crecimiento de las importaciones de moluscos es el más espectacular registrado en los subsectores analizados, ampliamente superior al 100% en 2005.

El espectacular crecimiento de las partidas de moluscos frescos (calamares y potas, pulpo y mejillones), que se han multiplicado varias veces en 2005 (entre 18 y más de 700, según los casos), es la tendencia más destacable.

Las importaciones de vieira, tanto fresca como especialmente congelada, así como las de ostras, también han crecido de modo muy notable.

Calamares congelados (030749)

Tabla 27: importaciones de la partida 030749, por país de origen (2005)

Rk País Cuota Valor ($) Cantida (KG) Crecimiento

1 España 33,16% 108.267 26.335 -9,42%

2 China 15,60% 50.916 11.660 448,96%

3 Nueva Zelanda 8,17% 26.683 8.860 -

4 Islas Malvinas 7,38% 24.106 5.547 1438,35%

5 India 7,29% 23.787 7.035 -10,56%

6 Francia 7,00% 22.842 3.417 195,73%

7 Tailandia 5,18% 16.903 3.748 -

- Mundo - 326.473 81.212 34,05%


Los calamares italianos y vietnamitas, que eran líderes del mercado en 2002 y 2003, prácticamente desaparecieron del mercado a partir de 2004, ante el empuje de las exportaciones españolas.

La caída de las exportaciones españolas e indias en 2005 ha ido paralela a la entrada de China, Nueva Zelanda e Islas Malvinas en el grupo de mayores exportadores de estas especies.



Vieiras congeladas (030729)

Tabla 28: Importaciones de la partida 030729 en 2005, por país de origen

Rk País Cuota Valor ($) Cantida (KG) Crecimiento

1 Italia 40,82% 114.080 17.138 1567,11%

2 Tailandia 18,84% 52.662 16.050 115,84%

3 España 12,01% 33.558 6.775 99,32%

4 Dinamarca 8,91% 24.902 5.760 -

5 Vietnam 7,00% 19.574 5.044 1550,42%

6 Reino Unido 4,46% 12.466 1.002 146,36%

- Mundo 279.478 54.243 260,44%


Las importaciones de vieira congelada se han triplicado en 2005, empujadas por el crecimiento de las exportaciones italianas, que se han multiplicado por 16. Los países líderes en 2004 (España y Tailandia) solamente han doblado sus exportaciones, perdiendo así una parte importante de su cuota. Las vieiras danesas y vietnamitas también han entrado con fuerza en el mercado en el último año.

Calamares frescos (030741)


Rk País Cuota Valor ($) Cantidad (KG) Crecimiento

1 Italia 82,80% 199.398 29.724 -

2 Francia 5,84% 14.057 2.180 21,05%

3 España 2,90% 6.978 1.271 -

- Mundo 240.828 37.008 1776,44%




Las importaciones de calamares frescos se han multiplicado por 18 en el último año, debido fundamentalmente a la entrada de calamar italiano, que en los años anteriores no había registrado exportaciones a Rumanía.

España exportó calamares a Rumanía por primera vez en 2005, aunque en cantidades modestas.

Pulpo fresco (030751)



1 Italia 91,22% 161.955 17.444 -

2 Francia 2,93% 5.210 555 53,15%

… … … … … …

3 España 0,19% 342 74 -

- Mundo 177.552 19.531 2.519,53%


Las importaciones de pulpo fresco han experimentado una evolución análoga a las de calamares frescos, multiplicándose por 26 en 2005 a causa de la entrada de mercancía Italiana.

Pulpo congelado (030759)

Las importaciones de pulpo congelado han aumentado moderadamente (un 47,87%), liderando el crecimiento el pulpo español. Los países del sudeste asiático conservan el liderazgo (más de un 60% entre Vietnam, India, Tailandia, Filipinas e Indonesia), pese a la fuerte caída de las exportaciones vietnamitas.





1 Vietnam 21,26% 26.298 9.300 -36,54%

2 India 20,23% 25.019 7.753 123,40%

3 España 18,34% 22.686 2.984 310,16%

4 Tailandia 10,37% 12.828 4.450 111,82%

- Mundo 123.673 32.182 47,87%


Otros

- Mejillones congelados (030731)

Es la partida de moluscos que menos ha crecido en 2005 (un 7,32%), hasta 85.094 $. Los mayores exportadores son Irlanda, Tailandia, Nueva Zelanda, Chile y Francia. España pasó de exportar 2,3 tm en 2004 a sólo 100kg en 2005.

- Mejillones frescos (030739)

Esta partida no tenía registradas prácticamente importaciones hasta 2005, cuando entraron 34,4 tm de mejillones, por valor de 71.441 $. La mayor parte de las importaciones provienen de Italia (76,5%); seguida de España (17,5%) y Noruega (3,5%).

- Ostras (030710)

Aumentaron las importaciones un 266,42% en el último año, hasta 65.347 $. Como en las restantes partidas de moluscos frescos, Italia pasó de no vender en 2004 a copar el liderazgo en 2005 con un 55% de la cuota seguida de Francia (32,4%) y Holanda (11,5%).

España no ha exportado ostras a Rumanía.

Preparados y carne de pescado



Tabla 32: Importaciones de preparados y carne de pescado (TARIC 1604) en 2005,


Aunque se escapa a los objetivos de esta nota de mercado, incluimos las estadísticas de importaciones de preparados y carne de pescado. Lideradas por Tailandia, las exportaciones de preparados a base de pescado han crecido un 40,93% en 2005.

PAÍS CUOTA VALOR TOTAL ($)

CANTIDAD (KG)

CRECIMIENTO 2005/2004

Tailandia 56,65% 10.177.046 9.344.142 47,91%

Polonia 15,10% 2.712.510 1.022.021 6,49%

Italia 4,23% 759.998 125.614 73,84%

Filipinas 3,56% 639.676 388.249 145,20%

Vietnam 2,99% 537.063 253.902 1.751,24%

Letonia 2,96% 532.162 373.728 133,32%

Chile 1,76% 315.921 284.580 0,28%

Francia 1,62% 290.178 55.904 27,20%

Marruecos 1,61% 289.973 111.148 90,68%

Alemania 1,23% 221.717 106.859 35,18%

Lituania 1,17% 210.596 103.789 342,61%

España 1,08% 194.277 35.515 35,13%

Mundo 17.965.468 12.747.558 47,53%



IV. ANÁLISIS CUALITATIVOANÁLISIS CUALITATIVOANÁLISIS CUALITATIVOANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DE LA DE LA DE LA DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA

1. MARCAS

El mercado rumano de pescado es inmaduro y todavía flexible para la entrada de nuevas marcas. En los últimos años ha variado sustancialmente el panorama en cuanto a marcas de pescado congelado se refiere. En la actualidad nos encontramos tanto con marcas de distribuidor como con marcas de origen, aunque estas últimas son mucho menos frecuentes.

2. MARCA DE DISTRIBUIDOR

Los distribuidores suelen utilizar como marca el nombre de la empresa. Aportan un valor añadido relativamente escaso al producto y no son consideradas como elementos clave de la estrategia comercial. Marcas como Magazin Pescarom o Rompescaria se ajustarían a este perfil.

La evolución del mercado apunta a una mayor inversión en la imagen de marca. Empresas como Kaviar House (con su marca Casa Caviar) o Leader (Leader) han introducido recientemente nuevos diseños en el mercado, pero siempre desde una estrategia de marca única.

Otros distribuidores, como SC Complex Brasov o Agroalim, han optado por una estrategia multimarca. Estas empresas venden los productos de menor valor, como la caballa o el arenque, con una marca; y los productos de mayor calidad con una marca distinta. Complex Brasov trabaja las marcas Pescadis y Complex; Agroalim, Del Mare y Aqua Blue.



3. MARCA DE ORIGEN

También existen exportadores que venden el producto en Rumania con su marca de origen. Se trata de marcas potentes, conocidas por el mercado, y que pertenecen a grandes empresas. Algunas de las más destacadas son Escal, King Oscar, Royal Greenland o Fisherman Choice. Algunas multinacionales del pescado, como la italiana Atalanta o Sea Bell tienen filiales distribuidoras en Rumanía.

4. MERCADO A GRANEL

El mercado a granel representa una parte importante del mercado de pescado congelado. La razón es que el mercado rumano sigue siendo un eminentemente de precio.

5. ESTACIONALIDAD

La venta en Rumania es sesional: El consumo de pescado se concentran en dos grandes temporadas, que son la Cuaresma Ortodoxa (que aproximadamente coincide con la católica) y la Navidad.

El mayor volumen de pedidos para exportar a Rumanía se localiza en el otoño (finales de septiembre – principios de diciembre) y en invierno (mediados de enero – principios de marzo).



V. PRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIÓNÓNÓNÓN

Rumania es un mercado de precio. La sensibilidad al precio de los consumidores es muy elevada, y consecuentemente es también elevada en el caso de los distribuidores e importadores.

El pescado en Rumanía es relativamente caro, especialmente si lo comparamos con el precio de otros productos alimentarios de los que Rumanía es un gran productor, como la carne en general. El pescado es importado masivamente e incorpora todos los costes vinculados a la importación. Las deficiencias estructurales de la distribución contribuyen a elevar los precios.

Para hacerse una idea del nivel de precios en Rumanía, los precios de venta al consumidor de algunas especies, en el centro comercial Carrefur de Orhideea (Bucarest) son (marzo de 2006):

- Arenque: 5,15 RON

- Caballa: 6,22 – 6,44 RON

- Filetes de salmón: 49, 85 RON

- Langostinos: A partir de 50 RON

- Troncos de merluza: a partir de 8,9 RON

- Bacalao eviscerado: 9,84 RON

Téngase en cuenta que 1 euro cotizaba la fecha de toma de datos a 3,48 RON. El sueldo medio neto mensual en Rumanía es de unos 230 euros al mes.



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUPERCEPCIÓN DEL PRODUPERCEPCIÓN DEL PRODUPERCEPCIÓN DEL PRODUCTO CTO CTO CTO ESPAÑOLESPAÑOLESPAÑOLESPAÑOL

Los empresarios rumanos conocen y valoran el pescado español. Muchos tienen la imagen de que las empresas españolas no son competitivas en precio, aunque esta percepción está cambiando, como demuestra la entrada de caballa española en 2005, una especie que compite en precio. Para otras especies existe la percepción de que la distancia geográfica es un obstáculo importante, frente a la ventaja que otorga el transporte por carretera para el pescado de países cercanos como Italia, Polonia, los estados Bálticos y Noruega.

El pescado español ha entrado tarde pero fuerte; en 2005 se han multiplicado por 5 las importaciones procedentes de España. Se ha conseguido diversificar el mercado rumano, con crecimientos espectaculares en partidas como la merluza, los pescados planos y algunas especies de marisco, aunque el tamaño del mercado de moluscos y crustáceos sigue siendo muy reducido.

La mayor fortaleza de las empresas españolas, en opinión de los empresarios rumanos, es la amplitud de la gama de productos que ofrecen las empresas españolas. La calidad del producto es evaluada positivamente, aunque no es un factor decisivo frente a competidores que ofrecen igualmente un alto grado de calidad.

El 48% de las importaciones desde España corresponden a la caballa congelada, aunque teniendo en cuenta el potencial de crecimiento del mercado rumano de pescado a medio plazo, quizás sea más interesante el dato de que el 52% restante se reparte en 30 partidas distintas, por lo que España es, junto con Italia y Noruega, uno de los estados que exporta una mayor variedad de pescados a Rumanía.



Tabla 33: Importaciones de Rumanía procedentes de España por partida TARIC, 2005

VALOR TOTAL ($)

CANTIDAD (KG)

% IMPORTACIONES ORIGEN ESPAÑA

CRECIMIENTO 2005

Caballa congelada (030374)

2.054.498 2.042.695 48,09% 32667,11%

Filetes congelados (030420)

563.909 222.617 13,20% 145,18%

Merluza congelada (030378)

440.783 276.791 10,32% 787,82%

Otros pescados congelados (030379)

237.572 168.256 5,56% 110,29%

Preparados y carne de pescado (1604)

194.277 35.515 4,55% 35,13%

Los demás pescados planos frescos (030229)

157.901 10.049 3,70% 421,78%

Camarones, langostinos y demás decápodos natantia, frescos (030623)

139.019 13.617 3,25% -

Jibias, Globitos, Calamares y Potas, congelados (030749)

108.267 26.335 2,53% -9,42%

Otros pescados frescos (030269)

85.146 62.321 1,99% 181,36%

Otras partidas 290.388 96.157 6,80% -

TOTAL 4.271.760 2.954.353 412,56%




VII. DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

1. CARACTERIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

Hasta la fecha no existen subastas de pescado ni mercados centrales de pescado en Rumanía. La distribución de pescado es llevada a cabo a través de una variedad de canales. El reducido tamaño del mercado en Rumanía implica que existen muchos canales de distribución de pocos eslabones, con el resultado de altos costes de transporte y distribución.

La débil organización de los productores y transformadores, así como el no establecimiento de agrupaciones de productores, no ha creado las premisas necesarias para un buen funcionamiento del mercado de pescado.

No existe una concentración real de la oferta y de la demanda de forma eficiente y en el lugar adecuado para permitir la formación del precio en primera venta. No existen canales de comercialización claros y organizados que canalicen la producción después de la primera venta a los mercados en destino. No existen mercados centrales ni centros de distribución especializados que completen el proceso comercializador.

La evolución del mercado recomienda la especialización de los distribuidores, tanto para asegurar el buen funcionamiento de la cadena del frío, como para lograr un ahorro de costes de distribución. El futuro mercado central de Constanza, al que nos referimos más adelante, es un punto de partida para la modernización del sistema de distribución del pescado en Rumanía.



2. EJEMPLOS DE CANALES

La importación del pescado y marisco congelado suele realizarse CIF en el puerto de Constanza. El fresco viene por carretera, procedente de Noruega, Polonia, Bulgaria u otros países. Aunque está dicho que existen muchos canales de distribución, en este apartado caracterizaremos los tres tipos más comunes:

CANAL 1: Exportador – Distribuidor – Minorista. Este canal es uno de los más habituales. El distribuidor nacional, bien especializado, bien distribuidor general de alimentación, importa la mercancía y la distribuye a través de su red física de distribución a sus clientes minoristas. En algunos casos el distribuidor es un productor de derivados de pescado que se ha integrado hacia adelante.

Este canal admite tres variantes, a saber: 1) El distribuidor envasa el producto comprado a granel con su marca, o bien subcontrata el proceso de envasado a una tercera empresa, normalmente situada en el área de Constanza. 2) El distribuidor adquiere la mercancía con marca de origen. 3) El pescado se vende a granel.

CANAL 2: Aunque menos frecuente, sucede en ocasiones que un trader importa la mercancía en Constanza, y la pone a disposición del distribuidor para que éste la envase con su marca y la distribuya por todo el territorio nacional.

CANAL 3: Aparece un nuevo intermediario entre el distribuidor y el mayorista. Pueden ser de dos tipos: 1) Un distribuidor local con naves frigoríficas e infraestructura física de distribución. No es muy frecuente, pero existen algunos casos. 2) El canal Cash and Carry, que adquiere la mercancía y la vende a pequeños minoristas y al canal HoReCa. Metro y Selgros son las dos principales cadenas Cash and Carry de Rumanía.

3. EL CASO DE METRO

El pescado (congelado, fresco, oceánico, de agua salada o dulce) se ha convertido en un elemento clave en la estrategia de Metro Cash & Carry Romania (empresa con una cifra de negocios en 2004 de más de 1.000 millones de euros).

Todas las tiendas Metro ofrecen pescado fresco. El pescado de agua dulce se adquiere fundamentalmente en el mercado interno: por Metro pasa aproximadamente un 30% de la producción rumana de carpa y el 60% de la de trucha.



En 2005 Metro dio un paso estratégico, cuando comenzó a importar directamente, tanto peces de agua dulce en periodos en los que no está disponible en el mercado rumano, como sobre todo pescado de agua salada y marisco. Hasta entonces Metro había preferido trabajar a través de importadores.

Metro importa directamente, sobre todo de Grecia e Italia, 2 veces por semana pescado fresco de agua salada, unas 12 tm semanales. Han apostado por mantener una cartera de especies de pescado amplia (más de 40). Metro se ha propuesto “educar a sus cliente” para que compren más y mayor variedad de pescado y mariscos. El canal HoReCa es su principal segmento.

La compañía ha finalizado el año pasado una inversión de 12 millones de euros en 2 plataformas logísticas, una para productos ambientales y otra para productos que necesitan control de temperatura (como es el caso del pescado), con una superficie total de más de 11.000 m2.

Metro cree que en los próximos años se puede llegar a un consumo de 5 kg anuales per capita, lo que enmarca en un cambio general de las preferencias del mercado. El objetivo de la dirección es que el pescado alcance un 5% de las ventas totales de la red Metro (lo que supondría más de 50 millones de euros anuales). Sus ventas actuales de pescado se estiman en 500 tm anuales.

4. LOS MINORISTAS

Según un estudio realizado por la empresa Synovate en 2005, a través de 1.500 entrevistas, los lugares de compra de pescado más habituales para los consumidores rumanos son:

1) Las tiendas de alimentación (42%) 2) Los supermercados (21%) 3) Las pescaderías (10%) 4) Los mercados de pescado (10%) 5) Los ultramarinos (10%)



5. EL FUTURO MERCADO CENTRAL DE PESCADO DE CONSTANZA

En 2007 está prevista la inauguración del primer puerto pesquero de Rumanía, situado en Midia Navodari, Constanza. Tendrá una superficie de 10 hectáreas y un muelle de entre 350 y 400 metros. La construcción del muelle, que servirá de base a la flota del Mar Negro, será complementada con la de las instalaciones que acogerán el primer mercado central de pescado del país.

El centro está apoyado por el Ministerio de Agricultura y subvencionado por la Unión Europea. El objetivo de las instituciones es apoyar el desarrollo de la flota pesquera y de un mercado del pescado moderno y funcional, que repercuta en la mejora del funcionamiento del conjunto de la industria.

6. OTRAS CUESTIONES

La experiencia indica que los distribuidores / importadores rumanos tienen muy en cuenta, a la hora de valorar a un exportador, cuestiones tales como asegurar el número de piezas exactas por bolsa o asegurar un peso fijo por caja, dentro de lo posible. En muchos casos los importadores rumanos miden la seriedad de una empresa en función de este tipo de detalles.



VIII. CONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESO AL O AL O AL O AL MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO

El acceso al mercado rumano está determinado por el Tratado de Adhesión de Rumanía a la Unión, que entrará en vigor el 1 de enero de 2007, salvo que el Consejo decida lo contrario por mayoría cualificada, en cuyo caso el Tratado entraría en vigor el 1 de enero de 2008.

En junio de 2001, Rumania completó las negociaciones con la UE en el área de Pesca, aceptando íntegramente el acquis communitaire, sin ninguna derogación o período transitorio. Esto significa que:

1) Quedarán prohibidos entre Rumania y los demás Estados Miembros los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente. Esta prohibición se aplicará también a los derechos de aduana de carácter fiscal. Frente a importaciones procedentes de terceros países, pasará a aplicarse el Arancel Aduanero Común.

2) Rumania aplicará plenamente todas las disposiciones y normativa europea en materia de pesca a partir de la fecha de adhesión.

Actualmente nos encontramos en un proceso de desarme arancelario para el pescado procedente de la UE. En 2006 se aplica un arancel para la mayor parte (ojo, no todas) las partidas de pescado y marisco del 5%, frente al 10% de 2005. Por otra parte, el IVA aplicable en Rumania es del 19%.

Paralelamente al desarme arancelario, Rumanía está procediendo a adaptar su administración y legislación referente a la pesca al acervo comunitario. Este proceso deberá ser completado antes de la fecha de adhesión.



Según el último informe de la Comisión Europea, el proceso está transcurriendo de acuerdo con los compromisos asumidos por Rumanía, si bien son necesarios mayores esfuerzos en cuestiones de inspección y control.



IX. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1. EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS IMPORTADORAS DE PES IMPORTADORAS DE PES IMPORTADORAS DE PES IMPORTADORAS DE PESCADOCADOCADOCADO

ADEPT ADEPT ADEPT ADEPT PRODPRODPRODPROD

Dirección: Strada 22 Decembrie 182, Deva 330034 Rumanía

Tel: +40 254 22.10.59 Móvil: +40-722260972 Fax: +40 254 23.32.78

Email: [email protected] Web: http://www.adept.ro

Persona de contacto: ADRIANA MARCU (Director General, Contact Person)

Productor y distribuidor de carne y aves de corral.

Distribuidor de carne, productos lacteos, pescado y pescado enlatado, bebidas alcoholicas y no alcoholicas, frutas enlatadas y vegetales.

Pescado fresco (comercio)

Pescado enlatado o en frasco (comercio)

Conservas de pescado y marisco (comercio)

AGRIROM S.R.L.AGRIROM S.R.L.AGRIROM S.R.L.AGRIROM S.R.L.

Dirección: Str. V. Milea, 44, 2900 ARAD

Tel: 0040-257-250-880 (208 - Milu Marcu) Móvil: 00-40744-620767 (Jigorea)

Fax: 00-40-257-25.05.25

Email: [email protected]; [email protected]

Persona de contacto: Milu Marcu (director de import); Radu Balanescu (Director General)

Otras personas de contacto: Eli Sipos ; Stefan Jigorea



Sólo importan productos congelados. Importa de Holanda, Bélgica, Hungría e Irlanda. Interesado en harina de pescado.

Número de empleados: 183

Cifra de negocios: 32.299.203 €

AGROALIM Distribution S.A.AGROALIM Distribution S.A.AGROALIM Distribution S.A.AGROALIM Distribution S.A.

Dirección: Calea Vitan nr. 242, lot 3, corp C17, et. 2, sector 3, Bucuresti

Tel: 21 200 63 00; 00-40-21-335.22.56/57; 21 320 66 64 Fax: 21 200 63 01

Email: [email protected]

Persona de contacto: Oana Florescu - directora de importación

Otras personas de contacto: Sr.D. Bruno Moreau - managing director; Daniela Radu, Marina Ionel, ex - Directora Exportación (0723 21 22 85)

Han comprado la fábrica de embutidos CORELLI Es distribuidor exclusivo para MIXALIM Rumanía, FRUMUSANI Rumanía, distribuyen carne de pollo congelada de Francia, Brasil y Hungría, carne de vaca y cerdo congelada de EEUU, Francia y Canada, patatatas congeladas de Polonia, Holanda, Bélgica, vegetales congeladas de Bélgica, Alemania y Rumanía, comidas congeladas de Alemania (FROSTA AG) y Polonia, pescado transformado y especialidades de pescado de Polonia (FROSTA AG), Noruega (SEA BELL), Lituania, pescado congelado de Gran Bretaña, Dinamarca y Noruega. Tiene 5164 clientes (3200 detaillistas, 1900 clientes en el sector de hostelería, 42 supermercados). Tiene 12 filiales cubriendo todo el territorio de Rumanía y depósitos propios en casi todas estas (Bacau, Vaslui, Braila, Cluj, Constanta). Ha creado su propia marca Casa Taraneasca. Estudia la posibilidad de ampliar los departamentos de carne de cerdo, vaca, carne de pollo congelada, pescado congelado y productos lácteos. Continua invertir en la construcción de depósitos.

Interesados en productos de Ibañez: Contacto: Daniela Radu, director comercial. Número de empleados: 289


ALFREDO TRADING COMPANYALFREDO TRADING COMPANYALFREDO TRADING COMPANYALFREDO TRADING COMPANY

Dirección: SOS. BUCURESTI-URZICENI NR 64, CORP 2, AFUMATI, ILFOV (nacional 2, cerca de la circunvalación; 25 minutos)

Tel: 021352 27 21; 021 352 27 92; + 40 741177744; Móvil: 40-744550758; 0740540588; 0723669494 Fax: 40-031-4056 109

Email: [email protected]; [email protected] Web:

Persona de contacto: Lucian Pop (0740540588)



Otras personas de contacto: Daniel Nistor

Es una empresa creada en 1992 Se trata de una empresa de comercio al por mayor de frutas y verduras frescas. También importan pescado

Poseen puntos de distribución en Voluntari ( pequeña localidad a las afueras de Bucarest) y en Galati aunque según nos han informado distribuyen por todo el país.

Asimismo la empresa controla la empresa Frutador Trading.

Sus principales clientes son: Metro Romania, Carrefour y Selgros

La distribuidora de alimentación Alfredo Trading espera facturar en el 2005 27 mill€, un 12,5% màs que el año anterior, en el que ya aumentó su cifra de ventas un 10% con respecto al 2003.

Según el director de la compañía, Sr. Darmanescu, la subida se debe a un aumento de precios del 20%: 10% del productor y 10% margen de la compañía, debido a las inversiones realizadas en medios de distribución.

La competencia directa de la empresa en congelados son Macromex y Agroalim y en productos frescos Agricantus.

ATALANTA INTERNATIONATALANTA INTERNATIONATALANTA INTERNATIONATALANTA INTERNATIONALALALAL

Dirección: Str. Aviator Mircea Zorileanu 18 et. 5; Bucuresti 012055 Sector 1 Rumania

Tel: (+40) 21 224 02 51 Fax: (+40) 21 224 02 50

Persona de contacto: Iuliana Tudorache

Filial en Rumanía de Atalanta UK Ltd.. Importación y exportación de productos de alimentación. Importadora de aves y asaduras de USA; el pescado congelado lo trae de USA, Canada, Irlanda y Noruega. Tiene 80 empleados y una cifra de negocios de 7.385.000.

BIVUAC IMPEX S.R.LBIVUAC IMPEX S.R.LBIVUAC IMPEX S.R.LBIVUAC IMPEX S.R.L

Dirección: Str. Calusei, nr. 10; BUCAREST - Sector 2

Tel: 00-4021-252.38.89 Móvil: +00-40744-815056 Fax: 00-4021–252.64.53


Persona de contacto: Loredana Ungureanu- directora de importación

Otras personas de contacto: EUGEN POPESCU (Director General)



La empresa existe desde 1994.

Importador directo de pescado congelado para venta al por mayor. Los clientes se aprovisionan directametne de sus depósitos. Han importado de España pero no directamente sino a través de una compañía alemana y otra holandesa; por eso les interesaría muchísimo entrar en contacto con alguna empresa española. Trabajan principalmente con caballa pero también con otras especies como bacalao, merluza,…. Normalmente traen el pescado de Alemania, Holanda, Irlanda,Polonia, Noruega, Polonia.

Hasta el 2005 han importado mucho ,sobre todo de Noruega llegando a las 2000 ton año; pero en el 2005 las Autoridades Sanitarias rumanas restringieron drásticamente la importación de pescado de Noruega porque contenía parásitos (la legsilación rumana es más estricta en este sentido que la española). Desde entonces han reducido drástiamente su actividad y de los dos almacenes con los que trabajaban en el 2006 sólo mantienen el del depósito Antefrig, con capacidad de 40 ton.

Sin embargo los accionistas desean relanzar la lempresa y han comprado terrenos para la realización de un nuevo depósito.Poseen dos almacenes También distribuyen el pescado y cuentan con una planta productiva de productos de pescado.

BONITO SRLBONITO SRLBONITO SRLBONITO SRL

Dirección: Strada Oituz 36; Bacau 600251 Rumania

Tel: 0040 234 51 96 98 / 0234 51 59 63 Fax: 0040 234 57 01 94

Email: [email protected] Web: www.bonito.ro

Persona de contacto: Cristina Ionascu

Bonito SRL produce pescado ahumado (incluido arenque), preparados de arenque y de huevas de pescado. Actualmente importa pescado de Holanda, Polonia, Islandia, Alemania y otros países Europeos. Están interesados básicamente en importar Caballa y Arenque, pero también pescado blancos. Sus productos los distribuyen en redes de supermercados.

CODLEA ARCTIC INTERNATIONALCODLEA ARCTIC INTERNATIONALCODLEA ARCTIC INTERNATIONALCODLEA ARCTIC INTERNATIONAL

Dirección: Strada 6 Vanatori 55, Arad 310162 (Rumanía)

Tel: +40 257 21.04.54 Fax: +40 257 21.04.54


Persona de contacto: Marko Bojidar (Director de import)



Importación y distribución de productos alimentarios congelados, carne de ave, cerdo, ternera y pescado. Distribuidor de Pescado fresco (comercio). Número de empleados: 91. Cifra de negocios (2004) - 9.600.000 €

COMPLEX BRASOVCOMPLEX BRASOVCOMPLEX BRASOVCOMPLEX BRASOV

Dirección: Strada Nicolae Balcescu 49 ap. 4; Brasov

Tel: (+40) 268 44 12 01 Móvil: 0722704408 Fax: (+40) 268 44 12 01

Email: [email protected] Web: www.complex-bv.ro

Persona de contacto: Valentin Tarziu, Alin Bota

Producción y distribución de pescado congelado y derivados cárnicos. Importa pescado congelado y filetes de pescado congelado (bacalao, arenque, merluza), que distribuye por Rumania con su marca y bajo la marca de Filesso.

Fecha de constitución 1992

Número de empleados en la empresa 26

Cifra de negociosi: (2003) 2 423 000 EUR

CONDEMAR, S.A. LARIMARCONDEMAR, S.A. LARIMARCONDEMAR, S.A. LARIMARCONDEMAR, S.A. LARIMAR

Dirección: Str. Caraiman, 1; 8700 Constanta, Jud. CONSTANTA.

Tel: 0040 241 698480; 584481 Fax: 0040241639485; 585185; 693137


Persona de contacto: Valentin Bucz

Otras personas de contacto: Mónica StefanSr. Cristina Vald (Director comercial )

Esta empresa se dedica a la elaboración de distintos preparados de pescado: caballa en escabeche, arenque en escabeche, ensalada de caviar, caballa ahumada, filete de caballa ahumada en aceite… Han comentado que su empresa forma parte del mismo equipo directivo que las empresas LARIMAR y MAREA NEAGRA, también de Constanta. Tienen una nave frigorífica en la Zona Libre de Constanta. Importan el pescado congelado de Francia y Bulgaria. Han mostrado gran interés en recibir ofertas de pescado congelado de España pero no de preparados de pescado ya que es el producto que ellos elaboran en Rumanía. Según nos ha informado el Sr. Rizea durante la conservación mantenida con él en la Feria TIBCO, en estos momentos el pescado del país tiene un precio muy elevado, por lo que les interesa importar pescado oceánico. Las especies a las que han hecho referencia son: caballa, arenque, sardina, merluza, bacalao.

LARIMAR



Fabricante de conservas de pescado. Importan el pescado congelado de Francia, Bulgaria... Les interesa oferta española si los precios son buenos. Se han mostrado interesados en concreto por caballa (mackerel) y arenque (herring). Otro tipo de pescado tiene poco interés para ellos. En estos momentos no están interesados en importar ya que tienen grandes stocks. Larimar ya no funciona.


Cifra de negocios: 365.529 €

COSTIANA SRLCOSTIANA SRLCOSTIANA SRLCOSTIANA SRL

Dirección: 17-19, Andronache Ave. Bucharest 2 ROMANIA

Tel: 0040 21 2414428 / 0040 21 2406731 Fax: 0040 21 2414428

Email: [email protected]; [email protected] Web: www.costiana.ro

Persona de contacto: Marian Cuzdrioreanu (presidente)

Otras personas de contacto: Daniela VOICU (directora de marketing); George CRISTEA, Import Manager

En el 2005 importo 6.000 ton de pescado; desde hace tres años tiene un almacén frigorífico con capacidad para 20 tons; su flota está compuesta de 20 furgonetas; están en fase de construcción de unas nuevas instalaciones (inversión total de 6 mill €) que incluye depósito y unidad de procesado.

Empresa fundada en 1991. Importa y distribuye pescado congelado, especialidades y mariscos. Importa de Noruega, fundamentalmente. También de Irlanda, Canada, Holanda, Dinamarca, Polonia y Bulgaria.

Dice distribuir en todo el país directa e indirectamente. También distribuye a grandes superficies y cadenas de alimentación como Gima, Billa, Rewe, Practic. Estuvieron en Vigo a finales de marzo hablaron Conxemar. Costiana es el mayor importador de arenque ahumado, clupea sprattus y macruronus novaezelandie. También importa arenque del Atlántico, Pollachius virens congelado, caballa, merlucius hubbsi, Trachurus, huevas de pescado congelado, otros filetes de pescado congelados, trucha ahumada, anguila ahumada y otro pescado ahumado.



D.R. COMPANY S.R.LD.R. COMPANY S.R.LD.R. COMPANY S.R.LD.R. COMPANY S.R.L

Dirección: Bd. Lapusneanu 175, Bl S4, Sc A 8700 CONSTANTA

Tel: 0040 - 241 – 513713/698930 Móvil: 0040 – 722-112211

Fax: 0040 -2 41 – 513713/698930

Persona de contacto: Mr. Razvan Dimoftache (Presidente de la compañía)



Empresa distribuidora de todo tipo de pescados y mariscos. No importan directamente sino que compran a importadores como: Sea Bell, Rompescaria… (y muchas más que en ese momento no recordaban). Aunque no importan directamente en estos momentos, les interesaría hacerlo por lo que están abiertos a recibir ofertas. Interesados en mariscos cocktail, separados, salmón fresco, ahumado, muslitos.

DANUBE PHOENICIAN INTERFOOD, S.R.LDANUBE PHOENICIAN INTERFOOD, S.R.LDANUBE PHOENICIAN INTERFOOD, S.R.LDANUBE PHOENICIAN INTERFOOD, S.R.L

Dirección: Str. Fantinica, 36; Aerea Antresrig; Sector 2, BUCAREST Cerca mercado Obor

Tel: + 40 21 2434391; Móvil: +40-722322333 Fax: + 40 21 318 60 46

Email: [email protected]; [email protected] Web: www.dpi.ro

Persona de contacto: Srta. Monica Negrescu

Otras personas de contacto: Cristian Sagadar; Ziad AWAIDA (director general)/ Sr. Alexandru Priala

Empresa importadora de distintos tipos de productos congelados: pescado congelado que importa de básicamente de Noruega y Nueva Zelanda, pero también de Irlanda. No están familiarizados con el producto español pero están interesados; carne de Estados Unidos y verduras de Holanda y patatas congeladas.

Clientes importantes : METRO, MEGA IMAGE, BILLA. Empresa creada en 1994. Filial del grupo griego Widriss S.A. Sus productos los distribuyen tanto al menor como al mayor. Distribuye por toda Rumanía desde su depósito frigorífico de Bucarest.



DVIR IMPORTDVIR IMPORTDVIR IMPORTDVIR IMPORT----EXPORT S.R.L.EXPORT S.R.L.EXPORT S.R.L.EXPORT S.R.L.

Dirección: Str. Brasov 11, Bloc E13, Ap. 55, Sector 6, BUCAREST, Fábrica: Spl. Unirii, 162, BUCAREST

Tel: 00-40-21-746.43.03 Móvil: 0040722-274301 Fax:

Email: [email protected] Web:

Persona de contacto: Sr.D. Ernest Thal

Otras personas de contacto: Natalia Thal

Holding de tres empresas: fábrica de leche,de conservas de pescado, importación de alimentos y picadero de caballos. Ha importado de España pero por precio ha dejado de importar. Importador de pescados y mariscos congelados. En este momento importan de otros países pero no de España. Distribuyen por toda Rumanía y tienen un almacén.



Están interesados en importar pulpo, calamar y gamba. En cuanto al pescado congelado, en estos momentos el único que interesa en el mercado rumano es la caballa.

E.N.B.E.N.B.E.N.B.E.N.B.

Dirección: Strada Interioara 3 bl. Corp 6, ILF

Constanta 900330

Tel: +40 241 51.58.55 Móvil: +40 0722 285745 Fax: +40 241 51.56.11


Persona de contacto: Apti Orham

Distribuidor de pescado congelado, carne de cerdo, ternera, embutido, legumbres congeladas, lacteos, conservas.

EMBORG FOODS ROMANIA SRLEMBORG FOODS ROMANIA SRLEMBORG FOODS ROMANIA SRLEMBORG FOODS ROMANIA SRL

Dirección: Sos. Straulesti Nr. 144, vila 29, sector 1, Bucarest

Tel: 40-21-4449393; 40-21-2334048; +4021.233.40.47 Móvil: +4021 740257500 Fax: 40-21-2334049

Email: [email protected] Web: http://www.emborg.com/

Persona de contacto: Amina Mata (General Manager)

Otras personas de contacto: Yolanda DimitriuDorin CATANA, Managing Director

Empresa importadora de productos de alimentación: pescado congelado, lácteos, aceite de oliva YBARRA, galletas de Bulgaria y té de Inglaterra. Interesado en embutidos.

Empresa de distribución creada en 2002. Propiedad 100% de Emborg Food A/S de Dinamarca. Trabajan productos secos, congelados, conservas y salsas ("dry, frozen and chilled food products"). Distribuyen a los Cash&Carry, Supermercados e Hipermercados, así como a retails y al sector HORECA (entre otros Mariott, Sofitel, Crown Plaza y Hilton).

Interesado en ofertas españolas.



FLORELIA PRODFLORELIA PRODFLORELIA PRODFLORELIA PROD----COMIMPEXCOMIMPEXCOMIMPEXCOMIMPEX

Dirección: Strada Seleusului 97, Oradea 410508

Tel: +40 259 41.55.01, 427061 Móvil: +40 0721 859 Fax: +40 259 42.70.61




Persona de contacto: dl. Ionut

Otras personas de contacto: FLORENA TANC

Importador de embutidos y productos congelados, distribuidor de productos lacteos y helados. Pescado fresco (comercio) - Pescado enlatado o en frasco (comercio) - Caviar (comercio) - Harina de pescado (comercio)

FOODIES COMFOODIES COMFOODIES COMFOODIES COM

Dirección: Strada Fantanica 36, Bucuresti 021805 Sector 2, Rumanía Warehouses of Antrifric SA

Tel: +40 21 250.83.47 Fax: +40 21 250.62.44

Email: [email protected] Web: http://www.foodies.ro

Persona de contacto: ZIAD AWAIDA (Contact Person)

Otras personas de contacto: DRAGOS AVRAMESCU (Director Vanzari, Contact Person),

Importación de peces marinos. Distribución de anchoas, arenques, merluzas, bacalao, caballas, pescado elaborado industrialmente, pescado salado y derivados, producto alimenticios congelados o congelados rápidamente, cárnicos de bovino congelados, carne de cordero congelada, productos de pescado congelados, carnes de aves y caza preparada y en conserva, productos cárnicos y embutidos, productos cárnicos y en conserva, pescado y derivados, pescado fresco, pescado enlatado o en frasco, conservas de pescados y mariscos, frutas y verduras elaboradas en conserva.

Cifra de negocios: (2004) 2 732 744 EUR

GENERAL PARMA FOODGENERAL PARMA FOODGENERAL PARMA FOODGENERAL PARMA FOOD

Dirección: Bd. Iuliu Maniu 19 A - Sector 6 Bucarest

Tel: 40-21-4117106 Móvil: 40-722221169 (Eugen Savu) Fax: 40-21-4117106


Persona de contacto: Cristian Luca; Eugen Savu

En 2005 facturó 15 millones de euros.

Entre las 3 empresas del grupo suman 150 trabajadores

Empresa que inica sus actividades en 1991 como representante de Parmalat. En 1996 Parmalat monta su propia fábrica en el país y esta empresa queda como distribuidor



exclusivo para la zona del sur de Rumania. Tiene un depósito propio de 1200 m en Bucarest (actualmente tiene alquilado 600 a otro distribuidor) y otro en Constanta. . Además de los productos Parmalat distribuye otros productos de alimentación y bebidas que importa ocasionalmente. Interesado en productos de alimentación de gran circulación, de España está interesado en aceites, conservas de pescado, productos de confitería. Tiene un terreno adyacente con instalaciones para los que busca un socio en la actividad productiva. Todo su desarrollo lo ha realizado con fondos propios.

En el 2003 ha comenzado a importar conservas Calvo. Interesado en aceites españoles.

Interesado en importar conservas de pescado "exóticas" (por ejemplo pulpo en conserva) para completar la gama que importa de Calvo. La empresa dispone de varios terrenos (uno en Constanta y otro en el arco del Danubio), interesado en colaborar con empresas españolas que vengan a Rumanía, tanto de aceites como de pescado, ofreciendo su experiencia como distribuidor. No distribuye pescado congelado ni fresco, no tiene estructura para distribuir congelados, con excepción de 4 camiones en los que distribuye yogures Parmalat.

Marcas de la empresa CALVO,MAZZA,F.LLI REBECCHI VALTREBIA,MEDIOL,

Actividades IMPORT,DISTRIBUCIÓN,TRANSPORT INTERNO E INTERNATIONAL.

GIMA (forma parte del grupo GIMROM)GIMA (forma parte del grupo GIMROM)GIMA (forma parte del grupo GIMROM)GIMA (forma parte del grupo GIMROM)

Dirección: Bd. Eroilor Sanitar 69 BUCAREST

Tel: + 40-21-3181600 (Import);+ 40-21-3276733; 3276540; Móvil: + 40 723230421 Fax: + 40-21-3276751; + 40-21-4056139; + 40-21-4656109


Persona de contacto: Valentin Sava

Otras personas de contacto: Neda Maria

No realizan importaciones.

- La empresa GIMA tiene en Turquía 53 hipermercados. Su principal accionista es el grupo financiero turco FIBA GROUP que ha participado en el proyecto del Bucuresti Mall como accionista invirtiendo 45 millones de dólares y quedándose con el 50% de las acciones de la empresa que gestionara todo el complejo.

GIVAS COMIMPEXGIVAS COMIMPEXGIVAS COMIMPEXGIVAS COMIMPEX

Dirección: Strada Narciselor 18,Suceava 720207, Rumanía

Tel: +40 230 52.30.81 Móvil: +40-788322944 Fax: +40 230 52.30.81


Persona de contacto: Alin MOROSANU (MÓVIL: +40-788322944)



Otras personas de contacto: ALIN MOROSANU (Contact Person) (+40-788322944)Carmen; GHITA IGNATESCU (Administrator)

Mayorista. Distribuidor de quesos de leche vacuna, quesos semicurados, queso fundido, queso elaborado en porciones, ovoproductos, huevos enteros líquidos, huevos enteros desecados, huevos enteros en polvo, frutas y verduraselaboradas industrialmente, aceitunas con y sin hueso, aceitunas rellenas, pescado elaborado insutrialmente, pescado fresco del mar elaborado industrialmente, pescado ahumado, pescado en escabeche, pescado salado y derivados, filetes de pescado, entremeses a base de pescado, pescado empaquetado para venta al por menor, mariscos y algas elaboradas industrialmente, mariscos semiconservados, productos alimenticios congelados. La especie de pescado más importada es la caballa. Distribución a centrales de compras de alimentos y bebidas, centrales de compras para grandes almacenes, supermercados y cadenas y tiendas. Tienen instalaciones de almacenamiento frigorífico.



GUSTOGUSTOGUSTOGUSTO

Dirección: Strada Oltetuli 11-13, Bucuresti Sector 2

Tel: 40-21-2422501 Móvil: 0744530954 Fax: 40-21-2422764

Email: [email protected], [email protected] Web: www.gusto.ro

Persona de contacto: Sr. Adrian Damur (Director)

Otras personas de contacto: Soltan Sebastian; Oana Spiratos

Empresa de catering. Importa y distribuye pescado y semipreparados a base de pescado. Reorientan su actividad hacia la distribución delicatessen. Interesados en productos delicatessen y en partners para desarrollar el concepto de distribución delicatessen en Rumania. A día de hoy no importa pescado congelado.


Cifra de negocios: 600.000 €

KAVIAR HOUSEKAVIAR HOUSEKAVIAR HOUSEKAVIAR HOUSE

Dirección: Str. Presei nr. 6, Sector 1, BUCAREST C.P: 70000

Tel: 021 - 667 82 75; Móvil: 0726 19 15 95 (Servu) Fax: 00-40- 21 - 667 82 76

Email: [email protected] Web: www.casacaviar.ro



Persona de contacto: Monica Servu (import-export manager)

Otras personas de contacto: Mioara Soldan (Assistant Manager), Marilena Maereanu (Director General)

Empresa importadora y productora de preparados de pescado y marisco congelado. Es también el mayor productor rumano de caviar. Produce además huevas frescas, filetes de pescado fresco, pescado congelado, con y sin espinas, conservas de pescado, ensalada de huevas, especialidades de pescado, y crustáceos congelados. Kaviar ha invertido 600.000 € en acuicultura. Es el mayor importador rumano de bacalao ; importa filetes de merluza, filetes de bacalao, tronquitos de merluza, calamar, pota, caballa (poca) arenque ahumado, marisco congelado, caracoles de mar, almejas, muslitos, y otras especialidades. Empresa importadora y productora de preparados de pescado y marisco congelado. En estos momentos importan principalmente de Noruega y les interesa especialmente el pescado congelado ya que ellos lo elaboran (pescado ahumado, marinado…). Distribuyen en Bucharest y otras zonas del país. Están interesados en recibir ofertas españolas.

Tiene 3 fábricas de procesado de los productos que importa, una en Bucarest y 2 en Harsova, a 150 km de distancia.


Cifra de negocios: 1.512..758 €

LAGRANDA DISTRIBLAGRANDA DISTRIBLAGRANDA DISTRIBLAGRANDA DISTRIB

Dirección: Strada Hambarului no 10, Bucuresti (cerca del estadio nacional)

Tel: 021 250 07 05; Móvil: 0723550707 Fax: 021 250 39 37


Persona de contacto: Dl. Fadi

Importador de pescado congelado

LAICOMLAICOMLAICOMLAICOM

Dirección: Strada 6 Vanatori 55; Arad 310162

Tel: +40 257 28.59.35 Móvil: Fax: +40 257 25.41.11


Persona de contacto: OVIDIU URSU (Director General, Contact Person)

Importador de productos alimentarios carne de pollo, carne de cerdo congelada, ternera y pescado. Distribuidor de Pescado fresco (comercio)



LEADER RO SRLLEADER RO SRLLEADER RO SRLLEADER RO SRL

Dirección: Com. Stefanestii de Jos, Linia de Centura nr. 2, jud. Ilfov

Tel: 021 255 79 06 / 07 Móvil: 0720 222 230 Fax: 021 255 79 08


Persona de contacto: Costas Kyriacou

Otras personas de contacto: Simona Dumitru

Leader es una compañía importadora de productos alimentarios congelados. Ahora quiere extender su gama de productos y buscan proveedores de pescado congelado en España.

M.H. TRADING COMPANY S.R.L.M.H. TRADING COMPANY S.R.L.M.H. TRADING COMPANY S.R.L.M.H. TRADING COMPANY S.R.L.

Dirección: Sos. Mihai Bravu, nr.1, Bl.Almo 2, Sc.A, et.7, ap.13, Sect 2. BUCAREST

Tel: 004021-242.02.20 Fax: 004021-242.02.20

Persona de contacto: Sr. Mohamad Hussein (Habla inglés)

Empresa importadora de una amplia gama de productos alimenticios que dice traer de todo el mundo. Importa champiñones de una empresa murciana y también otros productos españoles. Han mostrado gran interés por el pescado, tanto por el pescado congelado como por las conservas de pescado. En estos momentos está importando pescado de Tailandia y Marruecos. Le interesa recibir ofertas de España

MACROMEX S.R.L.MACROMEX S.R.L.MACROMEX S.R.L.MACROMEX S.R.L.

Dirección: 27 Mihai Eminescu st., Bucharest 1, 010513

Tel: +40 21 206 69 26 / 10 Móvil: 0723 343755 (C. Rosca) 0723-559651 (C. Dori) Fax: +40 21 2066999


Persona de contacto: Cristian Rosca (dtor. Compras)

Otras personas de contacto: Dori ClaudiaDirector General: Sr. Dan Minulescu. Director Comercial: Sr. Virgil Melinte

Empezaron importando la marca Campofrio en Rumanía hasta 1999. En esas fechas la empresa española les compró la red de distribución de embutidos.

Han creado una nueva red de distribución, especializada en lácteos y congelados (tienen la segunda mayor red de distribución de congelados del país)

Importan y distribuyen productos de alimentación de Francia, , Hungría, Canadá, EEUU.

Importan y distribuyen:



·productos lácteos (quesos, mantequilla, etc.) de la marca PRÉSIDENT - BESNIER - Francia;

·productos congelados (carne de pollo) de Hungría;

·productos congelados (tripa de vaca, pavo) de Canadá y EEUU.

Están interesados en importar productos españoles, especialmente congelados y arroz. Han visitado Alimentaria 96 y 98. Nos han comentado que han traído pescado congelado de los países nordicos en la época de Semana Santa y que vendieron el stock que había comprado

La empresa dispone de una flota de 70 vehículos especiales para la distribución de alimentos que necesitan temperatura controlada para su transporte. Desde 2005 la compañia tiene un nuevo centro de distribución en Bucarest, con una superficie de 4.000 m2, y según el señor Minulescu buscan extenderse también a Timisoara. En total la empresa dispone de 4 centros de distribución y dos almacenes, con uina capacidad total de unas 8.000 tm de mercancías (o lo que es lo mismo, unos 14 millones de euros).

Desde 2004 han sacado al mercado su gama de embutidos bajo marca propia, Casa Gruia, tras la adquisición de una fábrica en Oradea.

Otra vía de desarrollo consiste en la ampliación de la cartera de productos distribuidos, siendo uno de los objetivos la distribución de helados.

El año pasado la cifra de negocios ha ascendido a 92 millones de dólares (unos 74 millones de euros). Macromex desarrolla su actividad de distribución en las mayores redes de tiendas, entre las que se cuentan Carrefour, Metro, Selgros, Cora o Billa. En octubre de 2005 Macromex ha comenzado a distribuir en la red de tiendas de descuento Plus. Minulescu dice que Macromex se va a orientar mucho más hacia las tiendas más pequeñas del país, que le permiten obtener un margen más grande. Actualmente Macromex tiene más de 5.000 clientes en todo el país.

MATRA INT. S.R.L.MATRA INT. S.R.L.MATRA INT. S.R.L.MATRA INT. S.R.L.

Dirección: Valea Cascadelor, 23,sectror 6 BUCAREST P.O. Box 41-17

Tel: 40-21-4449292 / 3; 0040-21-4103331 Fax: 40-21-444-92-92; 0040-21-4101045

Email: [email protected], [email protected]

Persona de contacto: Consiliana Miu

Otras personas de contacto: Mihaela Taleanu, coordinadora de marketing, visitó alimentaria 2004 - Amine Matta (importador de alimentacion)



Empresa de capital mixto rumano-libanés, importadora y distribuidora (al por mayor) de productos alimenticios de Alemania, Benelux, Italia, Francia, de bebidas alcohólicas de Italia, Escocia y Francia, de productos de higiene de la marca alemana BASF (toallitas de papel, etc.), de productos para niños (marca HIPP).

Principales marcas importadas y distribuidas: CASI y BOSTO (arroz de Italia), KELLOGG’S (cereales), VITA VIGOR, BALCONI, KIRI (queso), MILFORD (té), RK, ALLATINI, DUNI, HERMESETAS, HUXOL, BAHLSEN, ISKA, CAFÉ NAIJAR, ADET SEWARD, KÜHNE, FORMA, SCHNEEKOPPE, KUCHEN MEISTER, MOËT & CHANDON.

Han distribuido los productos de la empresa española CHURRUCA (pipas, etc.).

Han sido importadores de la empresa Cadbury de Polonia, relación que terminaron en el 2001

Son asiduos visitantes de la feria Alimentaria

Posee cuatro depositos, ademas de su sede central en Bucarest, 12,000 m2 en la zona de Militari, Cluj, Constanţa, Galaţi y Dolj.

Están interesados en importar de España galletas, productos de panificación fina, productos de confitería entre otros. Proporcionan 260 productos a la gran superficie "METRO".

Interesados en productos alimenticios con buena imagen de marca y que inviertan en marketing.

Contacto marzo del 2004: interesado en frutas pues es un negocio en el que entrará en octubre del 2004; tambien en mariscos en conserva o frescos y congelados;comida precocinada con los que establecer un suministro de productos de lujo que podría traer por avión;tambien interesado en importar sal.

Amina Matta absorbió la empresa Emborg.



Interesado en el 2006 en importar esparragos y mandarinas

NEGRO 2000NEGRO 2000NEGRO 2000NEGRO 2000

Dirección: Soseaua Berceni 41 bl. 108 et. Parter,Bucuresti 041908 Sector 4,Rumanía

Tel: +40 21 334.57.66 Móvil: +40-722501828 Fax: +40 21 334.75.65

Email: [email protected]; [email protected] Web: http://www.negro2000.ro

Persona de contacto: ANCA STOICA (Director Import - persona de contacto)



Importador de pescado de agua salada congelado, huevas congeladas (saladas) extraidas de pescados de agua dulce o salada. Procesador y distribuidor de pescado y productos derivados del pescado (ensalada de huevas, marinados y pescado ahumado)

Pescado fresco (comercio)

Pescado enlatado o en frasco (comercio)

Conservas de pescado y marisco (comercio)

Pescado procesado y en conserva (comercio). Distribuidores de esperlanos, bacalao, arenques, caballas, pescado elaborado industrialmente, pescado fresco de mar elaborado industrialmente, pescado ahumado, pescado en salmuera, pescado en escabeche, pescado en vinagre, pescado salado y derivados, filetes de pescado, pastas de pescado, especialidades de pescado cocinadas, especialidades de pescado, empaquetadas al vacío o listas para comer, pescado empaquetado para la venta al por menor, pescado empaquetado para servicios de comidas, extractos de pescado, pescado en conserva, arenques en conserva, huevas de pescado, huevas de bacalao, huevas de arenque, huevas de caballa, huevas de pescado saladas, pescados y derivados, pescado fresco, pescado enlatado en frasco.


Cifra de negocios: (2004) 14 000 000 (+ 65%) EUR

OCEAN FISHOCEAN FISHOCEAN FISHOCEAN FISH

Dirección: DN 2 Km 14, Afumati, Rumanía

Tel: +40 21 491.35.31 Fax: +40 21 491.35.34

Persona de contacto: Adrian

Otras personas de contacto: Gina

Produce arenque ahumado, pescado en conserva y huevas de pescado. Actualmente sólo importa bacalao congelado. Tiene 46 empleados y una cifra de negocios de 1.766.818 €.

PESCAROM, S.R.LPESCAROM, S.R.LPESCAROM, S.R.LPESCAROM, S.R.L

Dirección: Bd George Cosbuc nr 124 Sector 5, BUCAREST

Tel: 00-40- 21 - 4234175 Móvil: 0788 770962 (Giovano) Fax: 00-40- 21 - 3372197


Persona de contacto: Sra. Florea/Sr. Mario Giovano (Departamento de ventas)

Empresa importadora de pescado congelado y elaborado.Una de las pioneras a principios de los 90. Han estado importando de España , de varias empresas, entre ellas de una



compañía de Barcelona y otra de Las Palmas (NOVOMAR) Alguno de sus proveedores informó a esta Oficina Comercial de problemas de pago en el pasado. Importan en parte pescado congelado que luego ellos comercializan bajo su propia marca.

Desde el 2002 no importan de España y ahora importan principalmente de Noruega.

PESTISORUL DE AUR IMPORT EXPORTPESTISORUL DE AUR IMPORT EXPORTPESTISORUL DE AUR IMPORT EXPORTPESTISORUL DE AUR IMPORT EXPORT

Dirección: Strada Budila 9; Bucarest 024094 Sector 2 Rumanía

Tel: +40 21 326 48 88 Móvil: 0040 743 077 997 Fax: +40 21 321 33 85


Persona de contacto: Florentina

Distribución de pescado elaborado industrialmente, pescado fresco de mar elaborado industrialmente, pescado fresco de agua dulce elaborado industrialmente, pescado salado y derivados, filetes de pescado, tajadas de pescado, especialidades de pescado empaquetados al vacío o listas para comer, platos preparados a base de pescado. Sus principales importaciones son caballa noruega, y pescado blanco (merluza y hoki) de Alemania, Dinamarca.



POMAROMPOMAROMPOMAROMPOMAROM

Dirección: Strada Livezii 41; Alba Iulia 510170

Tel: (+40) 258 81 12 00 Fax: (+40) 258 81 93 70


Persona de contacto: Codrin Mircea Radu

Pomarom produce sólo crustáceos y moluscos preparados. Es el mayor importador de caracoles en Rumanía. Pertenece a un grupo belga, de la cual provienen la mayoría de sus importaciones.

PRODSERVCOMPRODSERVCOMPRODSERVCOMPRODSERVCOM

Dirección: STR. VALEA MERILOR nr.34 BUCURESTI SECTOR 1

Tel: +40 21 222.62.43; +40 21 222.39.93 Fax: +40 21 222.62.43




Persona de contacto: Adriana RADIANU - Directora Comercial Tel/Fax: 4021/2228645; Haiducu CRISTIANA - Director Economic Tel/Fax: 4021/6175562 2229924

Otras personas de contacto: Mihai RADIANU - Director General Tel/Fax: 4021/6175562

Importa productos de pesca de lujo (pescados y crustáceos, mariscos, salmón del atlantico, especialidades). Interesados en ofertas de España atún, dorada, halibut, sole, bacalao.


Cifra de negocios: (2003) 165 000 EUR

PPPPROMEXIM S.R.L.ROMEXIM S.R.L.ROMEXIM S.R.L.ROMEXIM S.R.L.

Dirección: Aleea Circului, 1, Bl. 1, Sc. J, parter, Ap. 11, BUCAREST

Tel: 40-21-210.69.54 Móvil: 0722599854 Fax: 40-21-210.78.52


Persona de contacto: Dumitru Albita (Director General)

Otras personas de contacto: Antonescu

Importan transformados cárnicos, aceite de oliva y aceitunas de España (BT exportadora de aceitunas, de Sevilla). Trae un total de 3 contenedores al mes. Interesados también en conservas vegetales. Interesados en embutidos, especias, dulces. Importador de Casademont desde noviembre del 2002 y de Molina Turlan (Jaén). Trae 20 ton al mes entre ambos. También importa quesos y otros productos de alimentación de centro europa.

Distribuye a las grandes superficies como Selgros, Metro y Carrefour. Opera con tres empresas: PROMEXIM, DION IMPEX Y ROMAL. En 2004 desea importar también productos industriales, ferreteria.

Negociaciones con Casademont, Elpozo, Calvo. Interesado en pescado - tienen frigoríficos en almacén y red de distribución física.

RADAN IMPEX SRLRADAN IMPEX SRLRADAN IMPEX SRLRADAN IMPEX SRL

Dirección: Bd iuliu Maniu, Bloc. 36, App. 1 ARAD Judentul ARAD Cod postal 2900

Tel: 00-40-257-270280;279717 Móvil: 0744629637 Fax: 00-40-257-270280;279717


Persona de contacto: Adrian Giorge



Se dedican sobre todo a a la importación y a la distribución de carne de ave y de pescado congelado, pero también tienen división de carne de cerdo.

Carne de bovino fresca, refrigerada y congelada.

Distribuye a COMAN CON-Craiova y METRO.

RFD JURILOVCA HOLDINRFD JURILOVCA HOLDINRFD JURILOVCA HOLDINRFD JURILOVCA HOLDINGGGG

Dirección: Bulevardul Chisinau 1, Bucarest 022141 Sector 2, Rumania - pantelimon

Tel: (+40) 21 255 11 53 Fax: (+40) 21 255 66 86

Web: www.rfd.ro

Persona de contacto: Dna. Andrea Braga, director compras Horeca

Otras personas de contacto: Traian Parvulescu, director general

SC RFD JURILOVCA HOLDING SA es una de los más importantes distribuidores e importadores de pescado, marisco y especialidades culinarias en el mercado rumano, desde su fundación en 1998.

• En el año 2004 la empresa ha conocido una transformación radical:

-división del negocio en varias empresas, de las que la matriz es RFD Jurilovca Holding;han creado una división para Horeca: RFD Jurilovca HORECA-

- asociación con una de las mayores granjas piscícolas de Rumania, SC PISCICOLA TOUR SRL, a lo que ha seguido en 2005 su asociación con las mayores y más modernas fábricas de procesado de pescado de Rumanía, SC ECOFISH SRL y SC DANUBIU RO 2002 SRL (gran parte de los accionistas de RFD tambien lo son en estas fábricas)

La compañía posee una plataforma logística de 4000 m2, dotada con espacio frigorífico, con una capacidad de depósito de más de 1.000 tm, además de otras 300 tm adicionales para pescado seco, que no necesita condiciones especiales de temperatura..

• SC RFD JURILOVCA HOLDING SA posee su propia flota de 30 camiones y camionetas aisladas térmicamente, con una capacidad de carga variable, así como 30 turismos a disposición de sus agentes de venta.

Distribuye productos alimentarios, especialmente congelados, en su red propia de tiendas, así como en supermercados y en la red HoReCa. Está especializada en conservas y en huevas de pescado. También importa marisco congelado, ahumados, crustáceos. Otros productos que distribuye son: cárnicos congelados, vegetales congelados, lácteos y especialidades culinarias. Pertenece al mismo grupo que RFD. Tiene 252 empleados y una cifra de negocios en 2004 de 1.299.110 €.

Van a transferir sus depósitos a una nueva ubicación en sos. Chitila



*r-en noviembre del 2004 la empresa Freiremar tuvo un impagado de 30,000 €, la oficina comercial envio cartas,sin resultado inmediato pero en enero del 2006 la empresa española nos confirma que tiene solucionado el problema

SCANROM IMPEX, S.R.LSCANROM IMPEX, S.R.LSCANROM IMPEX, S.R.LSCANROM IMPEX, S.R.L

Dirección: B-dul Mures, 48 A; 1100 Craiova; Jud. DOLJ

Tel: 0040 251 413000/134327 Móvil: 00 4074.4555.413 Fax: 0040 251 593000

Email: [email protected] Web: www.scanrom.ro

Persona de contacto: Sr. Stefan Silaghi (Móvil: 4074.555.413)

Su nuevo accionista mayoritario es Acker, de Noruega. Ya no importan pescado congelado, sino que se dedican a alquilar su capacidad de depósito.

Empresa de capital mixto rumano-noruego dedicada a la importación y comercialización de pescado congelado y otros preparados de pescado; así como crustáceos y moluscos. Importa sobre todo de los países nórdicos cuyo precio suele ser más competitivo que el de las empresas españolas por las facilidades de transporte. Dice que acaba de abrir una nueva ruta logística que le permitirá traer pescado fresco (como el salmón) directamente de Noruega, por camión y en un plazo máximo de tres días hasta Craiova.

Han contactado en Ferias Internacionales con distintas empresas españolas del sector. En la actualidad traen pescado de España, pero a través de un intermediario en Alemania.

Dice tener un depósito frigorico en Craiova con capacidad para "16.000 tons" con una temperatura de hasta -27º lo que le permite almacenar todo tipo de especies. También posee una piscifactoría y un planta de procesado-envasado en Sulina.

También importa carne congelada de cerdo y ave.



SEA BELL TRADING, S.R.LSEA BELL TRADING, S.R.LSEA BELL TRADING, S.R.LSEA BELL TRADING, S.R.L

Dirección: Str. Sagetii 1 sector 2 Bucarest

Tel: 0040 21 3159353 Móvil: 0723594545 (dna. Dorina) Fax: 021 315 93 54

Email: [email protected] Web: http://seabelltrading.homestead.com/seabell.html

Persona de contacto: Cristiana Alexandru (dtor. Comercial)

Otras personas de contacto: Ms Dorina Matei / Lyad Mansour (dtor. General)

Empresa que se dedica a la importación y comercialización de pescado oceánico de Irlanda y Noruega; moluscos y crustáceos de Noruega.

Comercializa productos de la empresa Noruega SEA BELL AS.



TULCO S.A.TULCO S.A.TULCO S.A.TULCO S.A.

Dirección: Str. Portului, 40; 8800 TULCEA

Tel: 0040 - 240 -516101; 02; 03; +40 240 51.22.81 Fax: 0040 - 240 -519000


Persona de contacto: Sr. Stere Chiriac (Director)

Importa pescado congelado y produce conservas. En estos momentos importan de Noruega pero están interesados en recibir ofertas. No están interesados en el marisco porque producen principalmente conservas de caballa, arenque y sardina porque tienen un gran mercado para estos productos mientras que otros pescados les interesarían en pequeñas cantidades. Distribuyen sus productos por todo el país. Les gustaría encontrar un inversor para su fábrica



2. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

PATRONATUL ROMAN ROMPESCARIAPATRONATUL ROMAN ROMPESCARIAPATRONATUL ROMAN ROMPESCARIAPATRONATUL ROMAN ROMPESCARIA

Dirección: Str. Dr. Alexandru Marcovici, nr.2, OP1, Cp. 813, Sector 1, Bucureşti

Teléfono / Fax: 021 314.62.94

Web: http://www.agroal.ro/rompescaria/rompescaria_files/page0001.htm

Persona de contacto: Dr. ing. Nicolae Dimulescu – Presidente

Organización patronal fundada en 1992 e integrada por empresas del dominio de la piscicultura, el procesado y la comercialización de pescado. Su objetivo es la defensa de los intereses de la industria piscícola rumana.

Están interesados en recibir ofertas que transmitirán a sus asociados. El pescado que más les interesa en principio es la caballa, pero también otros, todo dependiendo de la oferta que se les haga llegar.



3. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS INTERÉS INTERÉS INTERÉS

AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURAAGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURAAGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURAAGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA

Dirección: Bd. Carol I, nr. 24, sector 3, Bucureşti

Teléfono: +40 213 078 638 Fax: +40 213 078 639

Web: www.anpa.ro

Personas de contacto:

Gheorghe Ştefan – Presidente

Cornel Mihai – Dirección de Estrategia, Reglamentación y Políticas Estructurales

Viorel Mariutan – Dirección de Control e Inspección

Organismo Público dependiente del Ministerio de Agricultura, Bosques y Desarrollo Rural, con las siguientes funciones:

1) Elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura.

2) Elaboración de la reglamentación específica en el campo de la pascua y de la acuicultura.

3) Representación interna y externa en su dominio de actividad

4) Implementación y control de la aplicación y respeto a la normativa en materia de pesca y acuicultura, así como en la industria del procesado y en los mercados de la pesca.

METRO CASH & CARRYMETRO CASH & CARRYMETRO CASH & CARRYMETRO CASH & CARRY

Dirección: Sos. Bucuresti-Ploiesti, 289, 71914 OTOPENI (Bucarest)

Tel: +40 21 208.11.50/.13.08 Fax: +40 21 236.17.97/14.03

Email: [email protected] Web: www.metro.ro

Otras personas de contacto: Delia Nica - [email protected] - Sr. Victoria Vlad, DELIA NICA, Cristophe BARRET (Director Relatii Publice, Contact Person), e-mail: [email protected]

el mercado sectoriales del pescado en rumanía - cámara de comercio de ... · fuente: elaboración...

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