1. rumanía núcleo tecnológico regional · en rumanÍa 1 alta calidad –entre los primeros 10 a...

Bucarest, 2016

El ecosistema tecnológico de Rumanía

22016 The Government of Romania

1. Rumanía – núcleo tecnológico regional

2. Desarrollando software en Rumanía

3. Coste de la vida

4. Enfocando: externalización de procesos de negocios (BPO)

& centros de servicios compartidos (CSC)

Índice

1. Rumanía – núcleo tecnológico regional


La tecnología es el principal motor de crecimiento para Rumanía – se prevé que el sector de los servicios de TIC alcanzará 4.000 M € hasta 2020

1

Fuente: ANIS (Asociación de Empleadores de la Industria de Servicios y de Software de Rumanía); ARIES; InvestRomania

4.0

2.42.1

2020 (F)20142013

+9%

Servicios de software & TI

Sector servicios TIC (miles de M €)

CAGR

• La mayor parte del tamaño del mercado se debe a

actividades de subcontratación (outsourcing), con

empresas como Oracle, Amazon, IBM o Deutsche Bank

aprovechando el potencial rumano de desarrollo de

software a una fracción del coste en Europa Occidental

• Dados los bajos costes de vida, los salarios bastante

altos y más capital por llegar, el entorno de las empresas

emergentes es pujante y los desarrolladores

de software rumanos se convierten en empresarios,

generando, en los principales centros tecnológicos del

país (Bucarest, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași), productos

destinados al mercado mundial

Valores de primera clase: Empresas emergentes:


El importante avance tecnológico se debe a una buena infraestructura de internet utilizada por una creciente reserva de desarrolladores talentosos

Fuente: Akamai Technologies; InvestRomania

12.112.412.812.913.914.014.315.215.616.1

ILBERONLCHSE NO DKFI CZ

Top 10 países EMEA por velocidad media (Q2 2015, Mbps)

• La infraestructura de internet ha ido avanzando a la vez que los desarrolladores, quienes aprovechan la red para ofrecer servicios de subcontratación de alta

calidad, aunque el acento se está mudando hacia diseño de productos y, por lo tanto, de empresas emergentes

50.951.753.254.257.359.460.962.871.472.1

HU UKRUBECH FISEILRO NL

Top 10 países EMEA por velocidad máx. (Q2 2015, Mbps)

35.0 48.0 44.0 33.0 39.0 38.059.0

42.0 53.0

60.0 47.0 57.0 49.0 60.0 53.0 53.031.0

48.0 35.0

37.0

FIAU

90.0 88.0

HU

94.0

RO

95.0

IL

95.0 93.0

CH

93.0

DKNL

91.092.0

SE BE

90.0

Top 10 países EMEA por adopción de la banda ancha de Mbps (Q2 2054, % >4 Mbps)

Compartir de 4 a 10 MbpsCompartir › 10 Mbps

1

2. Desarrollando software en Rumanía


Hay anualmente 7.000 nuevos graduados de TIC, juntándose a los ya 90.000 y se prevé que van a superar los 100.000 hasta 2018

Fuente: IEEE; Brainspotting; ANIS; ARIES; ZDNet; InvestRomania

1

ALTA

CALIDAD

3

RENTABILIDAD

2

DISPONIBILIDAD

PROGRAMACIÓN

EN RUMANÍA

1 Alta calidad – entre los primeros 10 a nivel mundial

en concursos internacionales de matemáticas e

informática• Rumanía se sitúa constantemente en el top 10 en las

Olimpiadas internacionales de matemáticas e informática,

resultados superiores a todos los demás Estados miembros

de la UE

• Las universidades rumanas han estado en el top 3 en el

concurso de diseño de IEEE anualmente desde 2001

2 Disponibilidad – el número de ingenieros per cápita

supera al de EE.UU., India, China o Rusia• Hay 5 universidades politécnicas en Rumanía, que junto a las

59 universidades especializadas y los 174 colegios privados

proveen al mercado laboral más de 7.000 ingenieros de TIC

todos los años

3 Rentabilidad – la relación calidad-precio es mucho

mejor que en la Europa Occidental o los EE.UU. • El salario medio anual de un desarrollador de software que

trabaja en Rumanía es de 17.000 €, mientras que el bajo

coste de vida se traduce en un nivel de vida mejor incluso

que en Londres

2


Los +7.000 graduados anuales de TIC se especializan en una variedad de lenguajes de programación, avanzando hacia la creación de sub-clusters

Fuente: Brainspotting; InvestRomania

2

El tamaño de las burbujas es directamente proporcional con el tamaño del cluster.

Bucarest

Cluj

Craiova

Sibiu

Timișoara

Brașov

Iași

Mapa del desarrollo de software en Rumanía

Desarrolladoresespecializados, mezclasinusuales de tecnologías

2.000

El más grande grupo de desarrolladores generalistas; Java, C#, .NET, PHP, Web

1.700

Java, .NET, C/ C++ (desarrolladores integrados)

1.100

Amplio grupo de desarrolladores de front-end y web, ingenieros de telecom

1.100

Grupo de ingenieros de C++ y de asistencia técnica

500

Grupo de expertos en cloud y virtualización

500

Grupo de ingenieros de software de automoción y de juegos

230

Graduados/año Especialización


Rumanía cuenta con la más amplia reserva de desarrolladores que cobran< 20 $ / hora, convirtiendo el país en el más barato núcleo tecnológico de la UE

Fuente: Yalantis; InvestRomania

67%60%

45% 40% 38% 38% 34% 32% 31% 28%

22%24%

24% 32%25% 21%

20%19% 19% 21%

7%9%

15% 15%17%

14%14%

13% 12% 13%

8% 6%8%

10%10%

9% 9% 9%

7% 7% 12%17% 23% 28% 29% 29%

2% 3%

BG CZ PL

3%

RO

4%

UK NL SEFRES DE

41-50

50+

31-40

<20

21-30

Desglose de los desarrolladores de software según costes/hora en Europa, 2015 (%, $/h)

2

Cada vez más apoyo gubernamental se destina a las TIC

• Los empleados en el sector de las TIC sector se benefician de una exención del impuesto sobre la renta del 16%

• Las empresas también se pueden beneficiar de mecanismos de financiación de ayudas estatales que cubren

costes salariales y ofrecen beneficios específicos, incentivando la contratación de jóvenes graduados


Los costes de un proyecto de desarrollo de software en Alemania seríanun 47% más bajos si se encargara a ingenieros de Rumanía (2015)

Fuente: Yalantis; InvestRomania

Desglose de los costes de desarrollo de software según la complejidad del proyecto ($ / h)

39 39 44 41 47 52 54 58 56 57

27 2731 29

3336 38

40 39 40

BG CZRO NLPL ES UK FR DESE

Complejidad altaComplejidad media

• Aunque es verdad que los desarrolladores de software de Rumanía representan una fracción del coste de sus

compañeros de países como Alemania, Reino Unido o EE.UU., no hay menoscabo en la calidad de su trabajo –

prueba de ello es el crecimiento continuo del sector, especialmente en la parte de exportación de servicios

• Cada vez más desarrolladores empiezan a centrarse en iniciativas empresariales propias

2

3. Coste de la vida


A pesar de la menor compensación, el nivel de vida puede ser muy alto dadas las significativas diferencias entre los varios costes de la vida

Precios para el consumidor

BUCAREST vs. LONDRES

Alquileres

Precios enrestaurantes

Precios de losalimentos

• 41% más bajos en Bucarest • 57% más bajos en Bucarest




Fuente: Numbeo; InvestRomania

Equivalencia del nivel de vida (porun salario neto de 1.700 € enBucarest)

• El mismo nivel de vida se

puede tener con un salario

de 3.100 € en Berlín

• El mismo nivel de vida se

puede tener con un salario

de 5.707 € en Londres

3

BUCAREST vs. BERLIN

4. Enfocando:

externalización de procesos de negocios (BPO)

& centros de servicios compartidos (CSC)


Hay anualmente 7.000 nuevos graduados de TIC, juntándose a los ya 90.000 y se prevé que van a superar los 100.000 hasta 2018

Fuente: IEEE; Brainspotting; ANIS; ARIES; ZDNet; InvestRomania

1

ALTA

CALIDAD

3

RENTABILIDAD

2

DISPONIBILIDAD

PROGRAMACIÓN

EN RUMANÍA

1 Alta calidad – entre los primeros 10 a nivel mundial

en concursos internacionales de matemáticas e

informática• Rumanía se sitúa constantemente en el top 10 en las

Olimpiadas internacionales de matemáticas e informática,

resultados superiores a todos los demás Estados miembros

de la UE

• Las universidades rumanas han estado en el top 3 en el

concurso de diseño de IEEE anualmente desde 2001

2 Disponibilidad – el número de ingenieros per cápita

supera al de EE.UU., India, China o Rusia• Hay 5 universidades politécnicas en Rumanía, que junto a las

59 universidades especializadas y los 174 colegios privados

proveen al mercado laboral más de 7.000 ingenieros de TIC

todos los años

3 Rentabilidad – la relación calidad-precio es mucho

mejor que en la Europa Occidental o los EE.UU. • El salario medio anual de un desarrollador de software que

trabaja en Rumanía es de 17.000 €, mientras que el bajo

coste de vida se traduce en un nivel de vida mejor incluso

que en Londres

2


3 ciudades de Rumanía acogen más de 220 centros de servicios y 5 más están emergiendo como núcleos para otras 45 empresas

Centros de servicios compartidos en Rumanía

> 5 Empresas

> 2K Empleados

> 4K Graduados

Fuente: Association of Business Service Leaders

Craiova

> 5 Empresas

> 1K Empleados

> 3K Graduados

Sibiu

30 Empresas

> 12K Empleados

> 6K Graduados

Timisoara

70 Empresas

> 10K Empleados

> 9K Graduados

Cluj

> 20 Empresas

> 8K Empleados

> 8K Graduados

Iasi > 5 Empresas

> 2K Empleados

> 2K Graduados

Galati> 10 Empresas

> 4K Empleados

> 4K Graduados

Brasov

120 Empresas

> 70K Empleados

> 28K Graduados

B

Centros de servicios establecidos Centros de servicios emergentes

4


Bucarest es el mayor centro de subcontratación de Rumanía, acogiendomás del 50% de las empresas locales de BPO, CSC, ITO e I+D

• Bucarest abarca más del 50% del

volumen total del mercado rumano de

la subcontratación

• Los ámbitos de interés incluyen

externalización de procesos de

negocios (BPO), centros de servicios

compartidos (CSC), subcontratación

de TI (ITO) e I+D

• Los segmentos de ITO y BPO abarcan

la mayor parte del volumen de las

empresas (65%), seguido por el sector

de CSC

• En comparación con otras ciudades,

cuenta con el mayor número de

candidatos con experiencia, así como

con los salarios más altos

• El salario medio neto es de 571 €

• Hasta finales del año, se espera un

crecimiento del mercado de 10-15%

Principales actores – Bucarest Datos clave


4


Timișoara y Cluj son los principales centros del oeste de Rumanía, con un vibrante ambiente tecnológico y una buena relación calidad-precio

• En los últimos años, la ciudad ha conocido un

boom económico significativo, principalmente

gracias a inversiones extranjeras,

especialmente en el sector de las altas

tecnologías.


• Numerosas empresas productoras se han

establecido en la zona, considerada una de las

más desarrolladas de Rumanía

• Idiomas hablados: alemán, húngaro, serbio,

inglés, francés, italiano, español y otras

• La zona ha ido captando también grandes

inversiones de empresas productoras

• La reserva de talentos tiene habilidades en

muchos idiomas, especialmente inglés,

alemán, francés e italiano, y es idónea para la

provisión de servicios multilingües


• Es el segundo mercado de oficinas más

grande, después de Bucarest, con una tasa de

vacantes de 7%

Principales actores – Timișoara

Principales actores – Cluj

Datos clave


4


Iași, en el norte de la región de Moldavia y Brașov, en el centro del país, son 2 de los centros tecnológicos emergentes con un peso creciente

Principales actores – Iași• En 2013 se creó un cluster local de TI

(el segundo de Rumanía, después de Cluj)

• Iași es la casa de empresas con actividades

de subcontratación de TI, CSC y SWO

• Amplia reserva de candidatos hablantes de

francés técnico

• Costes laborales más reducidos que en

Bucarest y una alta tasa de personal

cualificado


Datos clave

• Brașov es un centro emergente de la industria

de los servicios a empresas

• Hay un mayor número de hablantes de alemán

que en otras ciudades grandes

• Es, asimismo, el destino preferido para abrir

oficinas secundarias para empresas cuyas

sedes están ubicadas en Bucarest o Cluj

• El salario medio neto es de 369 Euro

Principales actores – Brașov


4


Craiova, Galați y Sibiu captan más y más inversiones dados los costesmucho más bajos y las instituciones educativas en pleno desarrollo

Datos clavePrincipales actores – Craiova

Principales actores – Galați

• Es un pequeño centro en el mapa rumano en

cuanto a la existencia de centros de servicios

• Craiova está en pleno desarrollo como

centro de servicios para empresas

• Cuenta con una reducida reserva de TI,

limitada por en bajo número de graduados

• En la actualidad, una de las ubicaciones

preferidas para centros de atención al cliente

• Existen algunos núcleos pequeños de

externalización de procesos de negocios

(BPO) y subcontratación de TI

• Limitados perfiles técnicos con competencias

en lenguas extranjeras

Principales actores – Sibiu • Sibiu es un centro de servicios emergente en

el mapa rumano

• Hay una mayor disponibilidad de candidatos con

competencias lingüísticas en alemán que el

promedio nacional, lo cual atrajo a empleadores

que buscan tales competencias


4

1. rumanía núcleo tecnológico regional · en rumanÍa 1 alta calidad –entre los primeros 10 a...

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