maquinaria construcción rumanía

Néstor Carmona Moya. Maquinaria en RUMANIA 2012 1

Estudio sobre el Sector de la Maquinaria para la Construcción en Rumania

Néstor Carmona Moya, Noviembre 2012


1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 3

2. RESUMEN ................................................................................................................................. 8

3. PANORÁMICA GENERAL DE RUMANÍA .............................................................................. 11

3.1. CUADRO MACROECONÓMICO ..................................................................................... 11

3.2. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA .................................................................................... 15

3.3. DATOS DE UTILIDAD ...................................................................................................... 16

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................. 18

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ......................................................................... 18

4.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN .............. 21

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA ..................................................................................................... 24

5.1. ESTRUCTURA Y SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA ......................................................... 24

5.2. EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE VENTA Y ALQUILER ............................................ 28

5.3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR .................................................................... 31

6. COMERCIO EXTERIOR ......................................................................................................... 33

6.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ................................... 33

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN .................................................................................. 46

7.1. Formas de entrada de una empresa extranjera en el mercado rumano ......................... 46

7.2. Canales de distribución y principales empresas del sector ............................................. 47

7.3. Márgenes comerciales ..................................................................................................... 54

7.4. Promoción del producto ................................................................................................... 56

7.5. Factores legales de comercialización .............................................................................. 57

8. ANEXOS .................................................................................................................................. 60

ANEXO 1- EMPRESAS VINCULADAS A LA INDUSTRIA DE LA MAQUINARIA .................. 60

ANEXO 2- FERIAS .................................................................................................................. 63

ANEXO 3- PUBLICACIONES DEL SECTOR ......................................................................... 66

ANEXO 4- ASOCIACIONES ................................................................................................... 67

ANEXO 5- OTRAS DIRECCIONES DE INTERES ................................................................. 71

9. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 73


1. INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance: El presente estudio tiene por objeto analizar la situación actual del

mercado rumano de la maquinaria para la construcción, obras públicas y minería. Se trata de

un mercado que agrupa, por una parte, a un importante número de empresas que, si bien han

experimentado a lo largo de la presente década un fenomenal proceso de crecimiento, desde el

2008 afrontan la crisis más grave a la que se ha enfrentado el sector a nivel global.El tipo de

maquinaria utilizada en obra civil se relaciona con sectores como la minería y la construcción.

Dentro de estas se distinguen aquellos productos dirigidos a la construcción de carreteras,

puentes, ferrocarriles y movimientos de tierras.

La clasificación más general que se puede hacer de la maquinaria y equipos para la

construcción e ingeniería de obras públicas es la siguiente:

Andamiaje y escaleras

Herramientas

Equipos y maquinaria para la construcción en general

Equipos y maquinaria para sondeos, perforaciones de pozos, para ingeniería civil

Equipos y maquinaria para la preparación y puesta en obra del hormigón

Equipos y maquinaria para el movimiento de tierras y construcción de carreteras

Equipos y maquinaria para conservación de carreteras

Equipos y maquinaria para la construcción y mantenimiento de vías férreas

Equipos y maquinaria para la construcción de puentes y túneles

Equipos y maquinaria para construcción y mantenimiento de puertos y canales

Maquinaria y equipos para explotación forestal y movimiento de tierras


Alquiler de maquinaria y equipos para la industria de la construcción e ingeniería

Clasificación arancelaria de los productos analizados:

Los códigos arancelarios de material de construcción más relevantes son:

Maquinaria para la construcción de carreteras

TARIC Descripción

84171000 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de

los metales

84292000 Niveladoras autopropulsadas

84294010 Rodillos apisonadores: rodillos vibrantes

84294090 Apisonadoras

Equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero

TARIC Descripción

84743100 Hormigoneras y aparatos para amasar cemento

84748090 Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear yeso, combustibles minerales

sólidos, cemento.

Maquinaria de elevación y transporte

TARIC Descripción

84262000 Grúas torre

84264900 Puentes rodantes, pórticos de descarga, vías rodantes, puentes grúa, pórticos


móviles sobre neumáticos o carretillas puente: las demás máquinas y aparatos

autopropulsados: los demás

84269900 Las demás máquinas y aparatos de elevación (blondines), no destinados a ser

proyectados para montarlos en un vehículo de carretera. Los demás

84272011 Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que elevan a una altura de

1m o más (excepto con motor eléctrico)

84272019 Las demás carretillas autopropulsadas: que eleven a más de 1 m: las demás

Maquinaria para canteras y minería:

TARIC Descripción

842539 Tornos para el ascenso y descenso de jaulas y montacargas en los pozos de minas:

cabestrantes: los demás: los demás

84283100 Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías:

especialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterráneos

84283300 Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua, para mercancías,

los demás de banda o correa, los demás

84742090 Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar materias minerales

sólidas, pastas cerámicas, cemento, yeso,..: no para la industria cerámica

Movimiento de tierras:

TARIC Descripción

84304100 Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (excepto cortadoras,

arrancadoras y máquinas para hacer túneles o galerías; también excepto las de


la partida 84.29)

84314980 Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8426, 8429,

8430- las demás, las demás

87091990 Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en

fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a

corta distancia, carretillas - tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones

(excepto carretillas eléctricas y las especialmente diseñadas para transportar

productos muy radioactivos - EURATOM-)

Auxiliar de construcción:

TARIC Descripción

73084090 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado: salvo para sostenimiento

en las minas

84148080 Compresores de aire, los demás, los demás

84641000 Máquinas para trabajar la piedra, cerámica, hormigón,...Sierras: no para cortar en

rodajas los lingotes monocristalinos

Fuentes de información:

La metodología que se va a emplear es la metodología deductiva. En la preparación del

presente estudio se ha recurrido a las siguientes fuentes de información:

Fuentes de información primaria, sobre la base de diversas entrevistas mantenidas con

agentes del sector de la maquinaria para la construcción, obras públicas y minería.

Fuentes de información secundaria, recurriendo para ello a diversas fuentes públicas o

privadas, especializadas y generales.


Tipo de cambio:

La moneda empleada de forma generalizada a lo largo del estudio ha sido el euro, que a fecha

30 de octubre de 2012 presenta los siguientes tipos de cambio:

DIVISA EQUIVALENTE UN

EURO (vendedor)

Dólar EE.UU 1,32

Libra Esterlina 0.83

RON 4,45

Fuente: EXPANSION


2. RESUMEN

El mercado rumano de maquinaria para la construcción se encuentra actualmente atravesando

un período de transición como consecuencia del derrumbamiento del sector inmobiliario en la

recta final del 2007 y por la crisis financiera en la que el país se halla inmerso desde el

segundo semestre de 2009.

En lo que se refiere al sector de la construcción, a pesar de que éste ha experimentado una

leve mejoría, no se perciben síntomas de crecimiento intenso. Por otro lado, la ingeniería civil

ha destacado como el subsector que puede reactivar el motor de la construcción rumana,

fundamentalmente sobre la base de los 24.billones de euros de fondos estructurales que han

sido asignados a Rumanía para el período 2007-2013 y de los que aún están pendientes de

determinar para el tramo comprendido entre 2014 y 2020.

El tejido empresarial del sector de la maquinaria para la construcción en Rumanía se

caracteriza por su enorme dispersión, integrándose por un elevado número de empresas con

un perfil mayoritariamente familiar o de pequeñas dimensiones. No obstante, desde el año

2008 se aprecia un progresivo descenso en el número de compañías del sector.

A pesar de que a lo largo de la presente década las empresas del sector de la maquinaria para

la construcción han experimentado un espectacular crecimiento (especialmente durante los

años 2006 y 2007), desde el segundo semestre de 2008 sus niveles de ventas, facturación y

fuerza laboral empleada han sufrido una importante caída que parece haber tocado fondo en

2009 y que desde entonces experimenta una recuperación, de momento lenta, cuyas cifras

están alejadas de las obtenidas en los primeros meses de 2008.

La venta del producto vía distribuidor va cediendo peso al alquiler, permitiendo a las

constructoras aliviar sus costes y optar en cada momento por el tipo de maquinaria que mejor

se ajuste a sus preferencias sin tener que realizar una importante inversión económica para

ello.


Junto con el alquiler de de maquinaria, se ha asentado con firmeza un mercado paralelo de

venta de equipos de segunda mano, dirigido fundamentalmente a que las constructoras

puedan obtener algo de liquidez mediante la venta de los productos ya utilizados.

La prestación de un adecuado servicio postventa de asistencia técnica y reparación (junto con

la competitividad del precio) se configura como uno de los factores decisivos en la elección del

consumidor de una u otra empresa a la hora de comprar o alquilar los equipos.

El consumidor final objetivo de la maquinaria para la construcción son las empresas

constructoras, si bien residualmente las Administraciones Públicas también pueden contratar la

adquisición de este tipo de maquinaria. Las licitaciones se han convertido en un vehículo útil

para la entrada en el mercado rumano de las empresas dedicadas a este sector.

En ocasiones, las empresas fabricantes acuerdan la venta de sus productos a través de

intermediarios comerciales (principalmente, distribuidores o alquiladores), quienes a su vez

revenderán el producto al cliente final.

Los canales de promoción más recurridos son las publicaciones de anuncios en revistas

especializadas, así como la información suministrada en la propia página web de las empresas,

las ferias del sector y las visitas a clientes o potenciales clientes por parte de los agentes

comerciales.

La Balanza Comercial rumana ha tenido tradicionalmente un marcado carácter deficitario,

debido al mayor valor de la maquinaria que se importa frente al menor valor de la que es objeto

de exportación. El mayor déficit de su historia reciente se alcanzó a finales de 2008, con un

saldo negativo -310 millones de euros. Tras la llegada de la crisis, dicho déficit se ha relajado

en los años posteriores, alcanzando en 2011 su mínimo histórico hasta el momento (-15

millones de euros).


Los subgrupos de equipos que representan las mayores necesidades importadoras de

Rumanía en 2011, por cuantía de compra, se localizan, esencialmente, en: material de

andamiaje; partes identificables como destinadas a las partidas 8426; niveladoras

autopropulsadas y hormigoneras.

Tanto los principales clientes como, sobre todo, los proveedores más importantes son

países comunitarios (Alemania, Italia y Austria, principalmente), destacando el protagonismo

asumido en los últimos años por otros países como Tailandia, Emiratos Árabes o Corea del

Sur.


3. PANORÁMICA GENERAL DE RUMANÍA

3.1. CUADRO MACROECONÓMICO

3.1.1. Evolución del PIB

2007 2008 2009 2010 2011

PIB nominal 124.600

euro

139.700 117.600 122.138 136.480

Tasa de variación real (%) 6,3 7,3 -7,1 -1,3 2,5

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de Rumanía (INNSE)

En 2011 el PIB estimado fue de 136.480 millones de euros a precios corrientes creciendo un

2,5% en términos reales respecto al año 2010.

La estructura del PIB rumano se va acercando a la de un país desarrollado, aunque todavía la

aportación del sector agrícola sigue siendo alta, en torno al 5,98% del PIB total en 2010. Por su

parte, el sector servicios en 2010 representó el 47,45% del PIB, seguido de la industria y

energía con un 26,37% y el sector de la construcción con un 8,85% del PIB.


Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de Rumanía (INNSE)

PIB: por sectores de origen y

componentes de gasto

2000 2008 2009 2010 VAR. 09-

10

POR SECTORES DE ORIGEN % PIB % PIB % PIB % PIB

Agricultura y Silvicultura 10,83 6,69 6,2 5,98 -0,8

Industria, incluida la energía 26,06 22,93 23,7 26,37 5,1

Construcción 4,81 10,6 9,85 8,85 -10,7

Total servicios (excepto

construcción), de los cuales:

48,11 48,88 50,01 47,45 -2,3

(i) Comercio, hostelería,

transportes,

telecomunicaciones y

reparación de vehículos

21,34 21,94 21,23 21,12 -4

(ii) Actividades financieras,

inmobiliarias, alquiler y

servicios a empresas

14,75 13,97 15,09 13,92 0,8

(iii) Otros servicios 12,02 12,97 13,82 12,51 -2,8

Impuestos netos de los productos 10,18 10,91 10 11,24 -2,5

TOTAL 100 100 100 100 -1,3

POR COMPONENTES DEL GASTO % PIB % PIB VAR. % % PIB VAR. %

Consumo 85,93 81,78 80,87 78,93 -2,1

Consumo privado 77,05 74,04 72,68 71,74 -2

Consumo público 8,87 7,74 8,18 7,19 -3,2

Formación bruta de capital fijo 18,82 31,92 25,61 22,74 -13,1

Variación de inventarios 0,55 -0,65 -0,54 3,72

Exportaciones netas -5,3 -13,04 -5,94 -5,39 -0,1

TOTAL 100 100 100 100 -1,3


Por lo que al PIB per cápita se refiere, actualmente se sitúa entre los más bajos de la Unión

Europea (5.401 euros por habitante en 2009), tan sólo por encima de Bulgaria. Sin embargo,

si expresamos el PIB per cápita del país en términos de paridad de poder adquisitivo, éste

asciende a 11.000 euros (un 45% inferior al de la Unión Europea de los 27, de conformidad con

las estimaciones de Eurostat de 2009 reflejando datos de 2007).

3.1.2. Sector exterior

Fuente: Instituto Nacional de Estadística www.inswe.ro

Durante el año 2010, las importaciones rumanas procedieron principalmente de Alemania

(16,7%), Italia (11,6%), Hungría (8,7%), Francia (5,9%) y China (5,4%). Todos los principales

países proveedores han sufrido importantes descensos superiores al 25% en sus niveles de

exportaciones con Rumanía a excepción de Bulgaria, que sólo disminuyó sus exportaciones en

un 3,49% y ha pasado a ocupar el puesto décimo tercero del ranking de países

suministradores.

Por lo que a las exportaciones se refiere, nos encontramos con un esquema bastante similar

al descrito anteriormente para las importaciones, ocupando en 2010 las primeras posiciones de


países clientes Alemania (18%), Italia (13,8%), Francia (8,3%), Turquía (6,8%) y Hungría

(4,8%).

Los cinco principales productos importados por Rumanía durante 2010 fueron los

siguientes:

PRINCIPALES PRODUCTOS

IMPORTADOS

2007 2008 2009 2010

(Datos en millones de

euros)

% % %

Aparatos y material eléctrico 3.649 3.964,4 7,01 3.190,8 8,20 7.777 16.59

Combustibles fósiles,

productos del petróleo y sus

destilados

3.837 5.005,3 8,88 2.894,0 7,44 4.722 10,8

Vehículos terrestres 6.579 6.408,8 11,37 2.537,5 6,52 3.193 6,81

Maquinaria y aparatos

tecnológicos

7.432 7.164 10,33 4.768 12,24 5.548 11,84

Hilados, tejidos, artículos

textiles y otros productos

relacionados

2.760 2.450,8 4,35 1.948,2 5,01 2,289 4,89

TOTAL IMPORTACIONES 50.993 56.336 100 38.896,9 100 46.871 100


Destaca la fuerte caída en las importaciones de vehículos y productos del petróleo, y el

aumento –en la cuota de participación en las importaciones totales- de las importaciones de

maquinaria eléctrica y equipamiento de telecomunicaciones.


En relación con los principales productos exportados por Rumanía durante 2010, destaca el

importante aumento absoluto en la exportación de vehículos, así como el incremento notable

de la venta de aparatos y material eléctrico.

PRINCIPALES PRODUCTOS

EXPORTADOS

2007 2008 2009 2010

(Datos en millones de euros) % % %

Aparatos y material eléctrico 3.700 4.831 14,34 5.032 17,30 6.937 18.55

Vehículos automóviles 2.486 2.826 8,39 3.552 12,21 4.672 12,49

Maquinaria y aparatos

tecnológicos

2.850 3.221 9,56 2.639 9,07 3.193 8,54

Fundición de hierro y acero 2.391 2.453 7,28 1.318 4,53 2.162 5,78

Combustibles 2.235 3059 9,08 1.735 5,97 1.979 5,29

TOTAL EXPORTACIONES 29.543 33.679 100 29.085 100 37.393 100


En el año 2010, las importaciones rumanas de servicios ascendieron a 9.418 millones de

dólares americanos a precios corrientes, mientras que las exportaciones de servicios para

ese mismo año se situaron en 8.574 millones de euros. Cada partida se redujo con respecto a

2009 en unos 700 millones de euros aproximadamente.

3.2. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

Rumanía es desde el pasado 2007 uno de los 28 miembros de pleno derecho que integran en

la actualidad la Unión Europea, si bien su incorporación a la zona euro no se prevé hasta el

próximo 2014. Este hecho ha supuesto un importante empujón a su economía que se ha


convertido en uno de los destinos favoritos del resto de países miembros para la inversión y la

deslocalización de sus industrias, potenciado por el bajo nivel de salarios y la proyección de

crecimiento determinado para el país. La economía rumana ha estado, al igual que el resto de

las economías del mundo, muy condicionada por la influencia de la crisis económica de 2008.

Fue en 2009 cuando los principales efectos de la misma repercutieron de forma más severa a

la economía rumana, afectando negativamente a los principales sectores del país, como es el

caso de la construcción. No obstante, la asignación de fondos estructurales de la Unión

Europea le ha permitido que el crecimiento de su PIB fuera superior al de muchos de sus

vecinos europeos en 2011. La proyección del país es positiva para los años venideros aunque

su capacidad de crecimiento estará condicionada por la capacidad de recuperación de sus

principales clientes quienes deberán mejorar su situación económica para seguir inyectando

dinero en el país ya sea en forma de inversiones o importando productos rumanos.

3.3. DATOS DE UTILIDAD

Idioma: rumano. Moneda: Leu (plural, lei; código ISO: RON). Cada unidad se divide en 100

bani. Existen billetes de 500, 200, 100, 50, 10, 5 y 1 leu. Las monedas, poco utilizadas, son de

50, 10, 5 y 1 ban. A fecha 1 de octubre de 2012, el tipo de cambio es de 1 EUR = 4,45 RON.

Superficie: 238.391 kilómetros cuadrados (novena potencia comunitaria).

Relieve: está conformado por montañas en aproximadamente un 31% de su superficie, por

colinas en un 36% y por llanuras en el 33% restante. La cadena montañosa de los Cárpatos

atraviesa el país en forma de arco interior, con una altitud moderada en comparación con otras

montañas europeas. Sus picos más altos, el Moldoveanu (2.544 metros) y el Negoiu (2.535

metros) en la cordillera Fagaras, son los de mayor altura del país. Sus principales ríos son el

Danubio (1.075 kilómetros), el Mures (761 kilómetros), el Prut (742 kilómetros), el Olt (615

kilómetros) y el Siret (559 kilómetros).

Situación geográfica: el país se localiza en el sudeste del continente europeo, cruzando su

territorio el paralelo 45º norte y el meridiano 25º este. Limita al norte con Ucrania, al este con


Moldavia, Ucrania y el Mar Negro, al oeste con Hungría, al suroeste con Serbia y al sur con

Bulgaria –haciendo el río Danubio las funciones de frontera natural entre ambos países.

Clima: continental, con cuatro estaciones definidas pero con una primavera bastante corta en

su duración. Las temperaturas invernales varían entre los 10 y los -25 grados, y las estivales

entre los 25 y los 35 grados. Recibe influencias oceánicas por el oeste, mediterráneas por el

sudoeste y continentales por el norte y nordeste.

Población: 21,462 millones de habitantes (séptima potencia comunitaria), de los cuales el

51,3% son mujeres y el 48,7% son hombres. Su densidad demográfica es de 90,02

habitantes por kilómetro cuadrado.

Marco político: Rumanía cuenta con un sistema parlamentario bicameral, compuesto por la

Cámara de los Diputados (334 miembros) y por el Senado (137 miembros). Ambas son

elegidas cada cuatro años por sufragio universal, directo y secreto por los ciudadanos mayores

de 18 años mediante el sistema electoral proporcional. Actualmente, la presidencia del Senado

le corresponde a Mircea Geoana (del PSD), mientras que la del Congreso ha sido asumida por

Roberta Anastase (del PDL). El Jefe de Estado a fecha 1 de octubre es Traian Basescu y el

Primer Ministro Victor Ponta.

Centros comerciales e industriales más importantes:

La principal metrópoli rumana es su capital Bucarest, situada en el suroeste del país, con una

población total de 1.944.451 habitantes y un área metropolitana de aproximadamente

2.200.000 personas. Existen otras cuatro ciudades con una población superior a los 300.000

habitantes: Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca y Constanta, mientras que otras ciudades con

población superior a los 200.000 habitantes son Craiova, Galati, Brasov, Ploiesti, Braila y

Oradea.

Religión: el 86,8% de la población rumana es ortodoxa, el 4,7% católica, el 3,2% protestante y

el 0,3% musulmana.


4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA

A los efectos de abordar el análisis del sector, resulta imprescindible realizar una breve

mención a la evolución que en los últimos tiempos está experimentando la propia industria de

la construcción, teniendo en cuenta el estrecho vínculo existente entre estos dos ámbitos de

actividad económica.

4.1.1. Situación actual del sector en Rumanía

El sector de la construcción ha experimentado una importante evolución en los últimos años.

Mientras que en el año 2000 representaba un 4,8% del PIB en el 2000 en 2009 su importancia

llegó al 10,5 %, empleando al 8% de la población.

La situación cambió radicalmente a partir de 2009 en el que la crisis, el fuerte apalancamiento

de las constructoras y la caída de los precios llevaron a que el sector de la construcción

representara el 9,97% del PIB en 2010, y el 8,81% en 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INNSE


En 2011, este sector alcanzó los 9.300 millones de euros, cifra que aún se aleja de los 15.300

millones de euros alcanzados en 2008, cifra record hasta el momento.

Por otra parte, Rumanía tiene asignados para el período de programación 2007-2013 un

importante paquete de ayudas comunitarias integrado por algo más de 24.000 billones de

euros, en concepto de fondos estructurales destinados a posibilitar el desarrollo económico y

social del país.

De ellos, aproximadamente 10.000 billones se destinarán al desarrollo de las infraestructuras y

sistemas de comunicación del país –al amparo de los programas operativos “Regional” y

“Transporte”-, lo que ha derivado en la práctica en un interés creciente por la obra pública que,

necesariamente, exigirá en el corto plazo un mayor consumo de maquinaria para la

construcción.

El Programa Operacional Sectorial de Transporte (POS T) establece las prioridades y

objetivos del sector de transportes en Rumanía, en el periodo 2007-2013. Su estructura

presupuestaria es de 5.700 millones de euros, de los cuales 4.570 millones corresponden al

Fondo de Cohesión y Desarrollo Regional Europeo, y 1.090 millones al presupuesto del

Estado. Este Programa consta de cuatro ejes, entre los que se encuentran la modernización de

infraestructuras y asistencia técnica.

En la actualidad toman especial importancia las labores de mantenimiento de carreteras. La

Compañía Nacional Rumana de Carreteras y Autopistas (CNADNR) tiene convocatorias

abiertas de servicios de mantenimiento permanente de las carreteras nacionales desde 2012

hasta 2014, para el área de Bucarest, Cluj, Craiova y Brasov.

El valor total de los contratos para el mantenimiento de carreteras nacionales entre 2012 y

2014 es de 205 millones de euros.

En lo referente al mercado de la maquinaria de la construcción, éste se dobló en 2011, debido

en gran parte, a la entrada de fondos europeos destinados a mejora de las infraestructuras.

Conforme a la información publicada por la Asociación de Distribuidores de Maquinaria para

Construcción de Rumanía (ADUC), que controla el 80% del mercado, las ventas de equipos en


el último trimestre de 2011 crecieron un 11,7% respecto al trimestre anterior, y un 77% con

respecto al año anterior.

En 2011 las ventas de equipos específicos para la construcción de carreteras aumentaron un

182%, mientras que el grupo de equipos complementarios (grúas, y maquinaria de

clasificación y trituración) creció un 70%.

Las expectativas de crecimiento para 2012 son positivas pero en menor medida que en 2011,

esperándose una tendencia de crecimiento ligeramente inferior a la del ejercicio anterior.

El sector de la construcción en Rumanía en los últimos años podría caracterizarse conforme a

la información reflejada en la siguiente tabla:

2008 2009 2010 Observaciones

Producción

(en miles de millones de

euros)

15,3 11,7 9,7 Contracción en 2010 de un 17% frente a

2009, y un 37% con respecto a 2008.

Número medio de

empleados 415.600 366.600 317.200

Contracción en 2010 de un 14% con

respecto a 2009, y un 24% respecto a

2008.

Productividad media

mensual

(miles de

euros/mes/empleado)

3,072 2,657 2,550 Reducción de un 17% respecto a 2008

Salario medio (lei/mes) 1.506 1.532 1.580 Prácticamente se mantiene estable, con

un crecimiento por debajo del 5%.

Fuente: www.araco.org


De acuerdo con esta información, podríamos definir la evolución en los últimos años del

sector de maquinaria de construcción de la siguiente forma:

Contracción del valor del sector en 2010 de un 17% con respecto a 2009, y un 37% con

respecto al inicio de la crisis.

Reducción en el número de empleados de 415.600 en 2008 a 317.200 en 2010, es

decir, un -24%.

Bajada continua de la productividad media del sector, de un -17%.

Reducción en las inversiones en 2010 del 13,5%, respecto a 2009

La inversión extranjera directa fue de 2.600 millones de euros en 2010, un 25,5%

menos que en 2009.

4.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Tratándose de maquinaria para la construcción de un bien de naturaleza industrial, su teórico

consumidor objetivo se circunscribe principalmente a las empresas constructoras.

Las empresas que demandan maquinaria de construcción son las constructoras de obras

públicas, que son las encargadas de desarrollar los proyectos.

Sin embargo, se ha de destacar que en la práctica tan sólo las grandes constructoras –aquellas

que gozan de sólidos recursos financieros- cuentan con departamentos encargados de la

gestión de la compra de los equipos y con su propio parque de maquinaria.

Como consecuencia de la crisis que viene golpeando duramente al sector, este escenario

resulta en la práctica muy poco habitual. De ahí que la tendencia actual pase por tratar de

disminuir costes recurriendo al alquiler de la maquinaria.


Principales constructoras existentes en Rumanía:

Rank Compañía Origen Cifra de negocios

(2009, RON)

Cifra de negocios

(2010, RON)

Crecimiento

(%)

1 HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Rumanía 1.122.399.432 977.141.225 -12,94

2

COMPANIA NATIONALA DE

AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE

DIN ROMANIA S.A.

Rumanía 752.468.180 881.154.382 17,10

3 SPEDITION UMB S.R.L. Rumanía 932.403.373 679.163.875 -27,16

4 TEHNOLOGICA RADION S.R.L. Rumanía 459.070.700 599.568.293 30,60

5 ROMSTRADE S.R.L. Rumanía 1.133.754.799 566.155.562 -50,06

6 STRABAG S.R.L. Rumanía 512.393.401 556.577.129 8,62

7 TEHNOSTRADE S.R.L. Rumanía 645.164.746 419.721.027 -34,94

8

DELTA ANTREPRIZĂ DE CONSTRUCŢII

ŞI MONTAJ 93 S.R.L. Rumanía 307.718.317 391.885.984 27,35

9 VEGA 93 S.R.L. Rumanía 373.709.795 356.099.029 -4,71

10 ELECTROMONTAJ S.A. Rumanía 179.483.043 311.328.750 73,46

11

ENKA CONSTRUCTION AND

DEVELOPMENT BV AMSTERDAM

SUCURSALA CLUJ ROMANIA

Holanda 623.197.768 270.818.963 -56,54

12 EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. Rumanía 251.342.741 270.571.549 7,65

13

ROMAIRPORT SRL ROMA SUCURSALA

BUCURESTI Rumanía 64.114.318 260.117.239 305,71


14 ALPINE S.A.

Austríaca

con

participación

española

(FCC)

452.911.375 256.205.047 -43,43

15

PORR BAU GMBH VIENA - SUCURSALA

BUCURESTI Austria 235.086.476 252.858.105 7,56

Fuente: www.mcir.doingbusiness.ro

Por otra parte, se debe tener en consideración que también constituye un importante nicho de

negocio para las empresas productoras de maquinaria el de la intermediación comercial,

fundamentalmente distribuidores y alquiladores de equipos, que adquieren del fabricante la

maquinaria para, a su vez, revenderla o alquilarla al cliente final.

En ocasiones, la propia Administración Pública saca a concurso la adquisición de la maquinaria

que se precise para acometer determinadas obras de ingeniería civil -si bien el porcentaje de

ventas de equipos mediante el sistema de licitación ha presentado tradicionalmente niveles

muy residuales-.


5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

5.1. ESTRUCTURA Y SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA

El desarrollo del sector de la construcción a mediados de la presente década provocó un

progresivo y constante incremento tanto del número de empresas del sector objeto de análisis,

como de sus volúmenes de facturación y empleo.

La crisis y especialmente el estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2009 han modificado

sustancialmente el tejido empresarial del país en el sector de la maquinaria para la

construcción. Sus principales actores se han visto forzados a adaptar su actividad al terreno de

la obra civil subvencionada por los fondos estructurales asignados a Rumanía.

5.1.1. Tejido empresarial, localización geográfica y volumen de trabajadores.

A finales de 2011, el sector de la maquinaria para la construcción en Rumanía contaba con un

total de 1.189. Esta cifra supone un importante descenso respecto al número de empresas del

sector durante los años de bonanza del sector (1.589 empresas en 2006, y 1.618 en 2007).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INSSE

En función de su volumen de negocios y de la plantilla que absorben, 991 empresas del total

son negocios familiares (83%), de los cuales 749 se definen técnicamente como

microempresas (63%), mientras que otras 238 eran pequeñas empresas (20%).


El 13% son medianas empresas (158 unidades), mientras que las 51 compañías restantes

son grandes empresas (4%).

Por lo que a su localización geográfica se refiere, Rumanía se divide a en 4 grandes macro

regiones, integradas a su vez cada una de ellas por dos aéreas de desarrollo económico.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INSSE

En los términos que se exponen a continuación, la Macro-región 3, integrada por las áreas

Bucarest-Ilfov y Sur-Muntenia, absorbía a finales de 2011 a un total de 486 empresas (40,87%

del total). De ellas, 295 se localizaban en el área de Bucarest-Ilfov (24,81%), mientras que las

restantes 191 (16,06%) se hallaban en el área Sur-Muntenia.

Por su parte, la Macro-región 1, integrada por las áreas Noroeste-Cluj y Centro-Sibiu, absorbía

en ese período a un total de 391 empresas (32,88% del total). De ellas, 201 se localizaban en

el área Noroeste-Cluj (16,90%), mientras que las restantes 191 (16,06%) se hallaban en el área

Centro-Sibiu.

La Macro-región 2, integrada por las áreas Noreste-Bacau y Sudeste-Galati, absorbía a un

total de 159 empresas (17,52% del total). De ellas, 87 se localizaban en el área Noreste-Bacau

(7,32%), mientras que las restantes 72 (6,06%) se hallaban en el área Sudeste-Galati


Finalmente, la Macro-región 4, integrada por las áreas Suroeste-Oltenia y Oeste-Timisoara,

absorbía a finales de 2008 a un total de 153 empresas (12,87% del total). De ellas, 42 se

localizaban en el área Suroeste-Oltenia (3,53%), mientras que las restantes 111 (9,34%) se

hallaban en el área Oeste-Timisoara.

Siguiendo la línea de evolución del sector en los años recientes, se pueden apreciar dos

escenarios muy diferentes en relación con el volumen de trabajadores de las empresas del

sector objeto de análisis.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INNSE

A lo largo de la primera década del año 2000, el volumen de empleo absorbido fue

incrementándose de forma progresiva hasta alcanzar su techo en el año 2006, momento en el

que la fuerza laboral empleada por empresas del sector alcanzó los 75.603 trabajadores.

A partir de ese instante, si bien el mercado aún arrojaría cifras de ventas positivas hasta el año

2008, el nivel de empleo comenzó un descenso constante que ha dejado reducida a fecha

septiembre de 2012 la plantilla laboral de las empresas de maquinaria para la construcción a

tan sólo 42.246 trabajadores (esto es, un 44,12% menos que en el año 2006).


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INNSE

Por otra parte, respecto a los 43.621 trabajadores que representaban la fuerza laboral

absorbida por empresas del sector en 2011, 38.123 eran hombres (87,4%), mientras que tan

sólo 5.498 eran mujeres (12,6%).

5.1.2. Análisis de los últimos datos y perspectivas del sector

Según los datos de ADUC, en los tres primeros meses de 2012 se percibió un crecimiento

significativo de las ventas de maquinaria de construcción, con un volumen total un 49% más

grande que el mismo trimestre de 2011.

Tomando como referencia la ausencia de un aumento significativo del volumen de obras de

construcción en 2013, se considera que en el próximo periodo las entregas de maquinaria

registrarán una evolución de aproximadamente un 5% con respecto al periodo enero-marzo de

2012.

A nivel global, el mercado de maquinaria de construcción se ha estabilizado y mientras el

volumen de obras específicas se mantenga al nivel actual, el sector de maquinaria tampoco

registrará aumentos importantes.

En el terreno de las ventas, la maquinaria más solicitada durante la primera mitad de 2012 han

sido las buldoexcavadoras, las cuales se han demandado un 21% más que en el mismo

periodo en 2011.


Las retroexcavadoras son las maquinarias que más ventas registran, aunque se ha observado

un descenso en sus ventas en los últimos años.

El mayor número de compras fue para mini cargadoras frontales (maquinaria versátil, que se

emplea mucho en obras urbanas) y para excavadoras y cargadoras pesadas – para proyectos

realizados en obras muy grandes.

Estos datos se explican a raíz de una concienciación de los constructores de cara a ser más

conscientes de la importancia de contar con maquinaria especializada en función de la obra

que se tiene que ejecutar.

En conclusión, la percepción general por parte de los fabricantes y los distribuidores es que

Rumanía aún no ha superado la fase de dificultad a consecuencia de la crisis, reflejándose en

una bajada de las ventas y una tendencia general al descenso que tenderá a estabilizarse a lo

largo de este ejercicio sin que se llegue a experimentar un fuerte crecimiento del sector.

5.2. EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE VENTA Y ALQUILER

5.2.1. Ventas de maquinaria en Rumanía

A pesar de la disparidad existente en las escasas cifras de ventas que se han hecho públicas

respecto al último período, la conclusión a la que se llega tras su análisis es siempre la misma:

El sector de la maquinaria para la construcción en Rumanía, tras experimentar crecimientos

espectaculares en 2006, 2007 y parte de 2008, se encuentra inmerso en una dinámica de

recesión que, según los expertos, habría tocado fondo en 2010, si bien la recuperación se está

produciendo de forma lenta y a medio plazo.

Según la Asociación de Distribuidores de Maquinaria para Construcción de Rumanía (ADUC),

que controla el 80% del mercado, las ventas de equipos en el último trimestre de 2011

crecieron un 11,7% respecto al trimestre anterior, y un 79% con respecto a 2010.


En 2011 las ventas de equipos específicos para la construcción de carreteras aumentaron un

182%, mientras que el grupo de equipos complementarios (grúas, y maquinaria de

clasificación y trituración) creció un 70%. Se espera que en 2012 haya una tendencia de

crecimiento ligeramente inferior a la de 2011.

En la siguiente tabla se puede ver la evolución de ventas (de los miembros de ADUC que

suponen el 80% del mercado) en los últimos años:

Fuente: www.aduc.ro

De conformidad con los datos publicados por “ADUC”, el año 2009 se caracterizó por un

descenso drástico de la venta de equipamientos para la construcción, cerrando el año con 780

unidades vendidas. Ello supone una disminución de algo más del 76,36% respecto a las

ventas de 2008 (3.300 unidades), acercándose a niveles incluso inferiores a los de 2005 (701

unidades).

En 2011 se experimenta una recuperación notable con un incremento del 50% en las ventas

respecto a 2010. Las previsiones para 2012 son de crecimiento, aunque moderado respecto al

ejercicio anterior.

El análisis del mercado de equipos de maquinaria de construcción en Rumanía por categorías,

sería el siguiente:


Equipos de movimiento de tierras (excavadoras, cargadoras, topadoras, etc). Esta

categoría registró un crecimiento del 75% en 2011. La evolución de los tipos de

vehículos de esta categoría son:

Excavadoras: en 2011 se vendieron 141 piezas frente a las 88 de 2010, lo que supuso

un crecimiento del 60%.

Cargadores: en 2011 se vendieron 101 piezas frente a las 65 de 2010, lo que supuso

un crecimiento del 55%.

Equipos compactos (minicargadores y miniexcavadoras): en 2011 se vendieron 149

unidades, frente a las 89 de 2010. Esto supone un crecimiento del 67%.

Retroexcavadora: En 2011 se vendieron 475 unidades, frente a las 255 de 2010, lo que

supone un crecimiento del 86%.

Equipos para carreteras (compactadoras, dispensadores de asfalto, etc): en 2011 se

experimentó un crecimiento del 182% respecto a 2010.

Equipos complementarios (grúas, trituradoras, etc): En 2011 las ventas crecieron un

70% respecto a 2010.

5.2.2. Alquiler y leasing de maquinaria

El mercado de leasing de maquinaria en Rumanía creció un 67% en 2011 (de los 217 millones

de euros en 2010 a los 324 millones). El crecimiento fue generado principalmente por la

financiación de maquinaria de agricultura y construcción.

El segmento más dinámico del mercado de leasing de maquinaria fue el de agricultura, en el

que se observa que el volumen de facturación se ha triplicado cada año desde el 2010

(pasando de un 8% del total en el 2010, al 24% en el 2011).

Por su parte, entre 2010 y 2011, el segmento de maquinaria eléctrica creció del 4 al 10%, y el

de maquinaria para la construcción del 13 al 19%.

El sector del leasing funciona como un buen barómetro de medida económica, y la dimensión

del crecimiento económico está directamente relacionada con el crecimiento del mercado de


leasing. Para el 2012 el crecimiento que espera en el sector es del 4,5%, con una cifra total de

1.500 millones de euros.

5.3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR

De conformidad con los últimos datos facilitados por “Doing Business”, y en atención a sus

volúmenes de facturación y a sus trabajadores en plantilla, las empresas o grupos de

empresas fabricantes de maquinaria o herramientas para la construcción más importantes

del sector en el año 2010 fueron las siguientes:

COMPAÑÍA Cifra negocios

2010 (EUR)

Cifra negocios

2009 (EUR)

Crecimiento

09/10 (EUR)

Crecimiento

09/10 (%)

CAMERON ROMANIA S.R.L. 139.780.197 91.269.726 48.510.470 53,15%

MAKITA EU S.R.L. 51.893.936 28.332.342 23.561.594 83,16%

HONEST GENERAL TRADING S.R.L. 26.149.793 23.214.434 2.935.359 12,64%

HIDROELECTRICA SA BUCURESTI-FILIALA

PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV

SLATINA SA

23.229.952 9.140.471 14.089.482 154,14%

UNIO S.A. 23.071.444 16.434.359 6.637.084 40,39%

BERGERAT MONNOYEUR S.R.L. 22.895.590 23.827.007 -931.416 -3,91%

CAM SERV S.R.L. 22.441.352 21.982.859 458.493 2,09%

ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A. 22.002.924 13.339.013 8.663.912 64,95%

MARCOM R.M.C. 94 S.R.L. 21.504.269 24.029.998 -2.525.730 -10,51%

ASTALROM S.A. 21.267.025 14.496.694 6.770.331 46,70%

TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII

S.R.L. 19.871.223 14.835.888 5.035.335 33,94%

DUMATRUCKS S.R.L. 15.882.625 13.553.833 2.328.791 17,18%


PROMPT S.A. 12.335.029 9.688.338 2.646.691 27,32%

WIRTGEN ROMANIA S.R.L. 11.148.161 13.975.725 -2.827.564 -20,23%

GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. 10.158.303 17.351.410 -7.193.107 -41,46%

Fuente: doingbuisness.ro


6. COMERCIO EXTERIOR

6.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

6.1.1.- Introducción

Como norma general, se ha destacar el carácter tradicionalmente deficitario que ha

presentado la balanza comercial rumana del sector de la maquinaria para la construcción, en

especial a mediados de la presente década (años 2006, 2007 y 2008). Los niveles de

producción y de exportación de maquinaria local han ido incrementándose de forma progresiva

en los subgrupos de equipos para trabajos auxiliares y temporales y maquinaria para

movimiento de tierras, alcanzando sus cotas máximas a lo largo del 2008. A partir de 2009

también han asumido un papel importante las exportaciones de maquinaria para elevación y

transporte.

Sin embargo, tales cifras han resultado insuficientes para hacer frente al mayor valor de las

importaciones, que desde el año 2005 han sido una constante ante la necesidad acuciante de

nueva construcción en el país –residencial, no residencial y civil- y la insuficiente capacidad

productiva interna para satisfacer tales necesidades. Ello explica el que la balanza comercial

rumana del sector de la maquinaria para la construcción haya arrojado, año tras año, un mayor

saldo negativo que tocó techo a finales de 2008. A partir de ese momento, la crisis económica

que golpeó duramente los mercados internacionales –y especialmente el sector de la

construcción- marcó un punto de inflexión en la tendencia alcista de las importaciones y las

exportaciones rumanas, entrando el sector en un ciclo de recesión que aún que ha tuvo en

2009 su punto más bajo y que experimentó un repunte en 2010 y en 2011 aunque

manteniéndose lejos de las cifras de crecimiento de 2008.

6.1.2. Análisis general de los niveles de exportación, importación y balanza comercial

El presente estudio de mercado analiza la evolución de las importaciones y las exportaciones

rumanas de maquinaria para la construcción a partir del año 2007, momento en el que

Rumanía se incorporó como miembro de pleno derecho a la Unión Europea.


Esta circunstancia tendría inmediatas e importantes repercusiones en la configuración de su

balanza comercial, afianzándose sus relaciones comerciales de importación con otros

países del mercado único a fin de aprovechar ventajas tales como la eliminación de las

barreras arancelarias (principalmente, el pago de derechos aduaneros) o la reducción de los

costes logísticos derivados del transporte de los equipos.

COMERCIO EXTERIOR DE RUMANÍA

2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones

totales (€)

290.501.619 352.955.821 128.124.060 151.839.167 157.439.321

Exportaciones

totales (€)

30.806.934 42.483.995 35.446.680 94.614.678 142.276.923

Fuente: Export.helpdesk

En 2007, las importaciones totales de maquinaria para la construcción alcanzaron los

290.501.619 euros, de las cuales el 82% tuvo un origen comunitario. Por su parte, las

exportaciones ascendieron en ese mismo ejercicio a 30.806.934 euros, de los cuales el 61,2%

tuvo como destino a países comunitarios.

Durante el año 2008, el sector de la construcción rumana alcanza su etapa de máxima

actividad, disparándose al alza las cifras de importación de maquinaria. Tras su incorporación a

la Unión Europea, le han sido asignados a Rumanía más de 24.000 billones de fondos

estructurales para posibilitar su desarrollo económico y social. De ellos, aproximadamente

10.000 billones se destinarán al desarrollo de las infraestructuras y sistemas de comunicación

del país –al amparo de los programas operativos “Regional” y “Transporte”-, lo que ha derivado


en la práctica en un interés creciente por la obra pública que, necesariamente, ha exigido un

mayor consumo de maquinaria para la construcción.

Así, a finales de 2008 las importaciones rumanas de maquinaria se incrementaron hasta los

352.955.821 de euros, de los cuales casi el 83,5% volvió a tener nuevamente como países

proveedores a miembros de la Unión Europea. Por otro lado, las exportaciones de maquinaria

también ascendieron respecto a 2008, aunque en menor medida, hasta alcanzar los

42.483.995 euros.

En el año 2009, la crisis golpeó duramente a la economía rumana, que durante el segundo

semestre del periodo entró en una etapa de recesión que ha lastrado su economía hasta hoy.

En los términos expuestos anteriormente, la construcción ha sido uno de los sectores más

castigados, desencadenando una tendencia bajista en los niveles de consumo y producción de

maquinaria.

Frente a los índices máximos alcanzados en 2008, las importaciones de maquinaria

descendieron drásticamente un 64%, cifrándose en 128.124.060 euros.

Por lo que a las exportaciones se refiere, sufrieron una menor caída respecto a 2008 (-

16,5%), valorándose en 35.446.680 euros.

Tras el punto de inflexión de 2009, en 2010, las importaciones y exportaciones de

maquinaria experimentan un crecimiento, sin ser éste muy pronunciado, respecto al ejercicio

anterior, suponiendo 151.839.167 euros y 94.614.678 euros, respectivamente.

En 2011, el contexto de las importaciones se estanca con 157.439.321 euros, conllevando un

crecimiento positivo pero inferior al esperado. Aún así, la actividad comercial en este terreno

experimenta un crecimiento importante en el ámbito de las exportaciones -142.276.923 euros-

, aproximándose éstas más que nunca a las importaciones y estableciendo la mayor condición

de igualdad en la balanza comercial del país hasta el momento.


Balanza comercial


La balanza comercial rumana en el año 2007 arrojó un saldo claramente negativo de

259.694.685 millones de euros de déficit.

Como consecuencia del mayor incremento del valor de las exportaciones frente a las

importaciones, la balanza comercial rumana alcanzó en 2008 el mayor déficit histórico de su

historia reciente, hasta situarse en los -310.471.826 millones de euros.

El descenso de la actividad a consecuencia de la crisis provocó que a finales de 2009 la

balanza comercial rumana presentara un menor déficit significativo en relación a los ejercicios

anteriores (-92.677.380 euros), representando un descenso de casi el 70% respecto a los

niveles de 2008.

Mientras, en 2010, la reducción del déficit sigue creciendo, situándose éste en -57.224.485

euros.

Finalmente, en 2011, se alcanza el menor déficit de la balanza comercial rumana de su historia

reciente, -15.162.398 euros.


Los motivos de esta reducción en los últimos años, radican principalmente en el descenso de

actividad comercial de este sector en Rumanía quien actúa como país puente de material,

distribuyéndolo a países vecinos.

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE RUMANÍA

2007 2008 2009 2010 2011

Principales

proveedores

Alemania

Italia

Austria

Alemania

Italia

Austria

Alemania

Italia

Hungría

Austria

Alemania

China

Alemania

Italia

Turquía

Principales

clientes

Colombia

Alemania

Austria

Rusia

Libia

Alemania

Corea del Sur

Alemania

Austria

Holanda

Francia

Hungría

Tailandia

Emiratos

Alemania


En 2007, los tres primeros países proveedores (Alemania, Italia y Austria), absorbieron el 45%

de las exportaciones (con valores, respectivamente, de 54, 52 y 25 millones de euros). De los 8

principales países suministradores, tan sólo Turquía y Estados Unidos (en cuarta y quinta

posición) eran países no comunitarios, situándose España en octava posición con

exportaciones por valor de 6.014.051 euros.

El principal país cliente fue Colombia (4.389.519 euros), seguido de Alemania, Polonia y

Austria. España ocupó la sexta posición, con importaciones por valor de 2.134.073 euros.

Durante el ejercicio 2008 Alemania, Italia y Austria encabezaron una vez más las importaciones

con casi el 56% del total, seguidos de España (19.116.885 euros, que representa un 5,3%),

Corea del Sur, Francia, Hungría y China. De ellos, el 52,4% se destinó a países

extracomunitarios. El principal país cliente fue Rusia (7.130.432 euros, un 16,6% del total),

seguido de cerca de Libia (6.802.641 euros), Alemania, Turquía y Moldavia.


Mientras, en 2009, el 90% de los productos importados procedieron de países comunitarios,

siendo China el único país no comunitario entre los ocho principales proveedores. Alemania se

encuentra nuevamente a la cabeza (con algo más de 36 millones de euros y el 28% del total),

seguido de Italia, Hungría, Austria, Grecia, España (con 6.338.319 euros y casi el 5% del total),

Francia y China. Casi el 57% de las mismas tuvo un destino comunitario, si bien el principal

cliente fue Corea del Sur (6.923.063 euros y 19,5% del total). Le siguen –por este orden-,

Alemania, Austria, Suiza e Italia.

En cuanto a 2010, casi el 83% de los productos importados tuvo su origen en países

comunitarios, siendo los principales proveedores Austria, Alemania, China (que va alcanzando

en épocas de crisis una posición cada vez más relevante al ofrecer productos altamente

competitivos y de coste muy inferior), Bulgaria y España (con 2.115.045 euros, que representan

el 5,17% del total). Por otro lado, Holanda, Francia, Hungría, Alemania y Suiza han sido los

principales clientes.

Por último, en 2011, destaca el viraje hacia países fuera de la Unión Europea que terminan por

establecerse como principales socios comerciales. Tailandia, Emiratos Árabes y Omán son

algunos de los clientes más destacados con los que contó el país en este ejercicio. Mientras

que en el apartado de proveedores, Europa sigue siendo el referente, destacando Alemania,

Italia y Turquía en este terreno.

6.1.3. Análisis de los niveles de exportación, importación y balanza comercial por

subgrupos de maquinaria para la construcción

a) Maquinaria para construcción de carreteras

El subgrupo de maquinaria para construcción de carreteras constituye uno de los más

representativos del sector, de especial relevancia en el mercado rumano por cuanto el

desarrollo de las infraestructuras del país constituye no sólo una de sus necesidades básicas,

sino también una prioridad desde su incorporación a la Unión Europea.


TARIC Descripción

84171000 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de los

metales

Las importaciones mundiales desde Rumanía se han visto reducidas hasta los 3,3 millones

de euros en 2011 (mientras que en 2008 esta cifra fue de 12,6 millones de euros). Los

principales exportadores de estos elementos fueron Francia (con el 31,7%), Alemania (con

el 31,3%), Italia y Reino Unido (ocupando España la sexta posición de exportadores, con

122.000 euros exportados en 2011)

84292000 Niveladoras autopropulsadas

En este caso, las importaciones mundiales de Rumanía se redujeron drásticamente en

2009 hasta los 4,22 millones de euros. Esta cifra se ha ido recuperando hasta alcanzar los

11,87 millones de euros importados. Los principales socios comerciales fueron Alemania

(con un 34,86%), Brasil (con un 12,84%), Holanda y Austria. España ocupa la posición nº

15 del ranking, con 31.600 euros exportados en 2011.

84294010 Rodillos apisonadores: rodillos vibrantes

Para este grupo de productos, las importaciones de estos elementos se han ido

recuperando desde 2009, hasta alcanzar una cifra de 1 millones de euros (mientras que en

2008 se importaron 8,8 millones). Los principales socios comerciales en 2011 fueron

Alemania (con el 73,97%), Polonia (con el 4,9%), y España (con el 4%).

84294090 Apisonadoras

Las apisonadoras representan el 36,3% de la cifra de 2008, si bien es cierto que en 2011

las importaciones se duplicaron hasta alcanzar los 6,24 millones de euros. Los principales

socios comerciales fueron Alemania (con el 29,24%), Italia (con el 21,2%), Hungría (con el

8,4%), y Austria. España ocupa el puesto nº 10 del ranking, con 193.130 euros exportados

a Rumanía en 2011.



b) Equipamientos para la producción, el transporte y la puesta en obra del hormigón y el

mortero

Se trata éste de un subgrupo de relevancia creciente en el mercado de la maquinaria para la

construcción, por cuanto el moldeado del hormigón se ha convertido en los últimos años en uno

de los pilares fundamentales de la nueva construcción –principalmente, por el desarrollo

paralelo experimentado por el mercado del hormigón-.

Su uso se circunscribe de forma esencial a la obra civil (taludes, puentes, tuberías, bordillos,

etc.), si bien se está generalizando también su empleo en la edificación residencial y no

residencial, por ser el hormigón un material de bajo coste y buenos resultados constructivos.

TARIC Descripción

84743100 Hormigoneras y aparatos para amasar cemento

En este caso, la importación de estos elementos ha ido disminuyendo desde

2008 (año en el que se importaron 55,77 millones de euros) hasta alcanzar los

10,72 millones de euros en 2011. Los principales socios comerciales en ese año

fueron Alemania (con el 27,21%), Italia (con el 24,69%), China (con el 15%),

Croacia (con el 13,3%) y España (con el 5,4%).

84748090 Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear yeso, combustibles minerales

sólidos, cemento.

Las importaciones mundiales se han visto reducidas al 76% desde 2008, con

unas importaciones de 3,34millones de euros en 2011. Los principales socios

comerciales de este producto en 2011 fueron Italia (con el 40%), Alemania

(23,67%), Austria (12%), y Francia (7,7%). Rumanía no importó estos elementos

de España en 2011ni 2010.



c) Maquinaria y equipamientos para la elevación, el transporte y la manutención

Este subgrupo constituye, junto con el consumo de cemento, uno de los indicativos más claros

de la coyuntura por la que atraviesa el sector de la construcción de un país, por cuanto en toda

edificación (ya sea construcción residencial, no residencial u obra civil) siempre está presente

una grúa torre.

TARIC Descripción

84262000 Grúas torre

Durante 2009 se importaron 49,79 millones de euros de esta partida, mientras que en

2011 esta cifra se vio reducida hasta los 1,44 millones de euros. Los principales socios

comerciales en este año fueron Corea (77,9%), Italia (8,33%), y España (5,9%).

84264900 Puentes rodantes, pórticos de descarga, vías rodantes, puentes grúa, pórticos móviles

sobre neumáticos o carretillas puente: las demás máquinas y aparatos autopropulsados:

los demás

En 2011, las importaciones de esta partida fueron de 505.400 euros, mientras que el año

anterior fueron de 1,5 millones. Los principales socios comerciales de Rumanía en 2011

fueron Italia (62,4%), Finlandia (22,77%), y Alemania (12,5%). Rumanía no importó estos

elementos de España en 2011.

84269900 Las demás máquinas y aparatos de elevación (blondines), no destinados a ser

proyectados para montarlos en un vehículo de carretera: Los demás

Se importaron 4,9 millones de euros en 2011 de esta partida, mientras que en 2010 esta

cifra alcanzó los 15 millones. Los principales socios comerciales de Rumanía fueron

Holanda (31,9%), Alemania (25%), Noruega (15,7%) y Corea (9,9%). Rumanía importó

20.000 euros en 2011 de España, lo que le situó en el puesto nº 13 de la lista.

84272011 Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que elevan a una altura de 1m o más

(excepto con motor eléctrico)


Rumanía importó, en 2007, 16,8 millones de euros de esta partida. Esta cifra ha ido

cayendo hasta los 4,34 millones en 2011. Los principales socios comerciales de Rumanía

fueron Francia (23,59%), Alemania (23,4%), Holanda (15,7%) y Reino Unido (10,24%).

Rumanía importó de España menos de 1.000 euros en 2011, lo que la situó en el puesto

nº 20.

84272019 Las demás carretillas autopropulsadas: que eleven a más de 1 m: las demás

En lo que respecta a esta partida, durante el ejercicio 2011, Rumanía importó 9,27

millones de euros de esta partida, mientras que en 2008 esta cifra alcanzó los 30,7

millones. Los principales socios comerciales fueron Alemania (42,7%), China (11,57%),

Francia (10%) y Bulgaria (9,24%). Rumanía importó 82.000 euros de España en 2011, lo

que la situó en el puesto nº 11 del ranking mundial.


d) Maquinaria para canteras y minas

Rumania dispone de una amplia variedad de recursos minerales y en cuantía suficiente para

que, utilizando tecnología moderna, pueda desarrollar una eficiente industria extractiva. Sus

principales riquezas energéticas son el petróleo (en los años 70 se llegaron a obtener 12

millones de toneladas anuales, si bien actualmente apenas alcanzan la mitad), el carbón y el

gas natural. Cuenta además con otros recursos naturales tales como la sal, la bauxita, el cobre,

el plomo, el zinc, el cuarzo, el oro, la plata, el grafito o la mica. Por todo ello, la maquinaria para

canteras y minas no sólo constituye una necesidad sino también un importante nicho de

mercado.


TARIC Descripción

842539 Tornos para el ascenso y descenso de jaulas y montacargas en los pozos de minas:

cabestrantes: los demás: los demás

Mientras que en 2009 Rumanía importó 5,9 millones de euros de esta partida, en 2011

apenas importó 1,16 millones. Los principales socios comerciales fueron Italia (18,4%),

Suiza (16,26%), Polonia (15,9%) y Alemania (12,71%). Rumanía apenas importó 2.000

euros de España en 2011, lo que la situó en el puesto nº 19.

84283100 Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías:

especialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterráneos

Desde la caída de las importaciones en 2008 (año que se importaron 417.000 euros),

éstas se han ido recuperando paulatinamente, hasta alcanzar los 1,2 millones importados

de esta partida en 2011. El único socio comercial fue Turquía. Desde 2008 Rumanía no

importa esta partida de España.

84283300 Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua, para mercancías,

los demás de banda o correa, los demás

En 2011 se importaron 5,8 millones de euros de esta partida, lo que representa el 45,4%

de lo importado en 2010. Los principales socios comerciales (en 2011) fue Alemania

(45,8%), y en menor medida: Turquía (10%), Italia (6,45%), y Eslovenia (6,2%). En 2010

Rumanía importó de España algo menos de 13.000 euros de esta partida, y en 2011 no

importó nada.

847420 Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar tierras, piedras u otras

materias minerales solidas (incluido el polvo y las pastas).

Las importaciones de Rumanía de esta partida fueron de 11 millones de euros en 2011,

cifra que se ha reducido mucho desde el máximo alcanzado en 2008, cuando se

importaron 31,7 millones. Los principales socios comerciales fueron Alemania (27,11%),

Hungría (21,3%), Finlandia (15%) e Italia (11,2%). Rumanía apenas importó 11.000 euros

de España en 2011.



e) Maquinaria para el movimiento de tierras

TARIC Descripción

84304100 Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (excepto cortadoras, arrancadoras

y máquinas para hacer túneles o galerías; también excepto las de la partida 84.29)

Rumanía importó 7,2 millones de euros de esta partida en 2011, es decir, seis veces más

que el valor de 2010. Los principales socios comerciales de Rumanía en 2011 fueron Italia

(54,6%), Alemania (28,6%), Hungría (6,8%), y Suecia (5,8%). Rumanía no importa estos

elementos de España.

84314980 Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8426, 8429, 8430-

las demás, las demás

En 2011, las importaciones de esta partida fueron de 29,8 millones de euros. Los

principales socios comerciales fueron Italia (23,5%), Alemania (18,5%), Holanda (12%) y

Bélgica (8,5%). Rumanía importó 168.000 euros de España en 2011, lo que la situó en el

puesto nº 16

87091990 Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas,

almacenes, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a corta distancia,

carretillas - tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones (excepto carretillas eléctricas

y las especialmente diseñadas para transportar productos muy radioactivos - EURATOM-)

En lo que respecta a estos productos, las importaciones han ido disminuyendo desde 2007

(año en el que se importaron 2 millones de euros), hasta alcanzar los 0,78 millones de

euros en 2011. Los principales socios comerciales fueron Alemania (29,9%), Italia (18,6%),

Polonia (13,9%) y Francia (12,8%). Rumanía no importó esta partida en 2011 de España,

mientras que en 2010 únicamente importó 1.500 euros.


f) Equipos para trabajos temporales y auxiliares de construcción

Este subgrupo ha constituido un importante nicho de mercado durante los años de bonanza

constructiva, pues dos de sus principales exponentes (los andamios y los encofrados) son de


uso obligatorio en la edificación residencial. Las empresas españolas, caracterizadas por su

carácter fuertemente competitivo, han alcanzado tradicionalmente cuotas relativamente

importantes de exportación de sus productos a Rumanía, en los términos expuestos a

continuación:

TARIC Descripción

73084090 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado: salvo para sostenimiento en las

minas

Rumanía importó 23,79 millones de euros en 2011, lo que representó el 47,6% de las

importaciones de 2010. Los principales socios comerciales fueron Alemania (21%), Italia

(19%), Austria (18%) y España (11%).

84148080 Compresores de aire, los demás, los demás

Durante 2011, las importaciones de esta partida aumentaron, con 12 millones de euros

(mientras que el año anterior se importaron 7,5 millones de euros). Los principales socios

comerciales fueron Reino Unido (18,5%), Italia (16,29%), Alemania (14,6%) y Noruega

(11,6%). Únicamente se importaron 37.000 euros de España, lo que representó el 0,31%

del total, y situó al país en la posición nº 18.

84641000 Máquinas para trabajar la piedra, cerámica, hormigón,...Sierras: no para cortar en rodajas

los lingotes monocristalinos

Rumanía importó 1,19 millones de euros (valor muy similar al de los dos años anteriores)

en 2011. Los principales socios comerciales fueron Italia (27,6%), Austria (21,48%),

Holanda (17%) y China (13,6%). Rumanía sólo importó 6.460 euros de España ese año, lo

que situó al país en el puesto nº14 de la lista. Las importaciones de España han ido

disminuyendo desde 2008, año en el que se alcanzaron los 84.000 euros importados.



7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

7.1. FORMAS DE ENTRADA DE UNA EMPRESA EXTRANJERA EN EL MERCADO RUMANO

Al abordar su entrada en el mercado rumano, una empresa extranjera fabricante de maquinaria

para la construcción puede optar por diferentes mecanismos que oscilan desde la importación

indirecta de los equipos hasta la propia implantación de la empresa, invirtiendo en la creación

de una sucursal.

Las formas de entrada más comunes son las siguientes:

Importación indirecta: En estos casos, es el propio usuario final el que contacta con el

fabricante extranjero para adquirir la maquinaria e importarla él mismo. Conlleva importantes

ventajas para la empresa exportadora por cuanto no precisa de ningún tipo de organización en

Rumanía ni suscribir acuerdos con un distribuidor local. Sin embargo, dada la trascendencia

que para este tipo de productos tiene el servicio postventa, al carecer el vendedor de él en

Rumanía existen altas probabilidades de que los potenciales clientes declinen finalmente cerrar

un acuerdo de venta.

Importación por parte de concesionarios: El fabricante extranjero tampoco precisa en este

caso de tener una organización y una estructura propias en Rumanía, solventando además el

problema del servicio postventa por cuanto éste podría ser prestado por el concesionario

rumano. La desventaja para el exportador sería la pérdida de control sobre los estándares de

calidad de dicho servicio, que en caso de ser de bajo nivel podría afectar sensiblemente a la

buena imagen de la compañía y de la marca. Además, el problema de los concesionarios es

que suelen tener un carácter multimarca, de forma que su actividad comercializadora se

centrará en toda la cartera de productos y marcas que comercialice, y no en los de una única

empresa.

Importación a través de una empresa rumana, que posteriormente se encargará de su

distribución o alquiler, asumiendo además el servicio postventa del producto.


Implantación en el mercado rumano vía filial comercial, que se encargará de importar el

producto y distribuirlo posteriormente bien mediante venta directa, bien a través de

concesionarios, distribuidores o alquiladores de maquinaria. Es la vía de entrada que mayor

inversión requiere para la empresa extranjera, si bien el control de la empresa fabricante sobra

la totalidad de la cadena de valor es absoluto.

A través de licitaciones públicas (ya sean de construcción o mantenimiento de instalaciones),

los distribuidores conoce las adjudicatarias, y de esta forma pueden contactar con ellas para

ofrecerles sus servicios. La página rumana en la que se publica esta información es www.e-

licitatie.ro.

7.2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR

La comercialización y distribución en el mercado rumano de la maquinaria para la construcción

puede acometerse desde diferentes opciones, fundamentalmente:

la venta directa al consumidor final;

la comercialización del producto a través de empresas distribuidoras;

comercialización del producto a través de empresas alquiladoras.

Asimismo, se ha de hacer una breve mención al surgimiento de un mercado paralelo de

venta de equipos de segunda mano por parte de las propias empresas constructoras

Estos cuatro puntos serían analizados de la siguiente forma:

a) Venta directa de la maquinaria: Más allá del carácter local o extranjero de la empresa

fabricante, ésta opera como mayorista y contrata directamente la venta con el cliente.

Resulta muy poco frecuente en la práctica, salvo para clientes con grandes recursos

económicos que buscan una marca no presente en Rumanía, o para determinada

maquinaria que no se puede localizar ni directa ni indirectamente en el mercado

rumano (lo cual resulta, hoy día, prácticamente imposible).


b) Comercialización de la maquinaria vía distribución: Durante la época de bonanza

económica, los distribuidores de maquinaria para la construcción han rentabilizado con

altos beneficios la compra de maquinaria para su posterior reventa directa al usuario

final. Las distribuidoras pueden adquirir la maquinaria bien de empresas locales, bien

de filiales rumanas pertenecientes a grandes grupos multinacionales extranjeros, o

incluso del propio fabricante extranjero directamente –opción poco habitual-.

Normalmente, los distribuidores suelen asumir el servicio postventa (bien directamente

o externalizándolo a terceros, pero en cualquiera de los dos casos asumiendo la

responsabilidad por dicho servicio). Junto con la venta de la maquinaria propiamente

dicha, complementan su actividad con la venta de repuestos y accesorios. Constituye a

día de hoy el cliente más habitual de las empresas fabricantes de maquinaria para la

construcción.

c) Comercialización de la maquinaria vía alquiler: Si bien se ha señalado al

distribuidor como el principal cliente de las empresas fabricantes de maquinaria, el

desplome de la industria inmobiliaria y la crisis financiera que está sufriendo la

economía rumana han llevado a la industria a buscar nuevas alternativas que permitan

una mejor racionalización de los recursos financieros. De esta forma, el alquiler de

maquinaria se constituye como un segmento que, si bien siempre ha existido, es ahora

cuando va absorbiendo mayores cotas de mercado, presentando un desarrollo

exponencial similar al existente en otros países del entorno, y que lo hacen aspirar a

convertirse en el canal de comercialización habitual para este tipo de productos.

Generalmente, se recurre al alquiler de maquinaria cuando concurren las dos siguientes

circunstancias:

- que la maquinaria alquilada presenta unos precios muy elevados, exigiendo un alto

sacrificio financiero para adquirirla.


- que la maquinaria se vaya a utilizar por un tiempo y con un uso limitado, no interesando

en función del alto grado de obsolescencia del producto mantenerla inutilizada durante

largos periodos de tiempo.

Se pueden definir, a grandes rasgos, tres tipos de alquiladores según su tamaño y área de

actuación:

- grandes empresas alquiladoras, con presencia en amplias partes del territorio nacional;

- medianas empresas alquiladoras, normalmente centradas en alguna región o área de

desarrollo concreta

- empresas de ámbito local, cuya cobertura se milita a poblaciones específicas.

d) Venta de maquinaria de segunda mano: Durante los años de bonanza de la

construcción, y empujados por el arraigo a la cultura de la propiedad, las empresas

constructoras suelen realizar grandes inversiones en compra de nuevos equipos -

creando sus propios parques de maquinaria-.

Como consecuencia de la crisis, el sector de las empresas constructoras está atravesando

grandes dificultades económicas. A fin de paliar su carga financiera, muchas de ellas están

optando por colocar en el mercado sus parques de maquinaria (por lo general, en mercados

emergentes o en vías de desarrollo, como el rumano), bien sea gestionando la venta

directamente con los potenciales compradores o recurriendo a los servicios de un distribuidor

(que suele organizar la venta de la maquinaria de segunda mano mediante la celebración de

subastas).

Las principales empresas de distribución de Rumanía son las siguientes:

Volvo Romania S.R.L., División de Maquinaria para la Construcción

o Cifra de negocios (2008): 73.064.064 EUR

o Empleados: 40

o Página web: www.volvo.com

o Contacto: Alexandru Badea – Presidente de la división,

o Correo electrónico: [email protected]


o Dirección: Odaii, nr.9, sector 1, 013601 Bucarest, Rumanía

o Teléfono: +4 021 207.96.30

o Fax: +40 21 207.96.31

o Otra información de interés: Importa de Suecia, Alemania, Brasil, Corea del

Sur, y Polonia. Únicamente distribuye la marca Volvo. También vende

maquinaria de segunda mano.

Bergerat Monnoyeur


o Empleados: 120

o Página web: www.bm-cat.ro

o Contacto: Liviu Neagu, Director general


o Dirección: Strada Morii nr 5, Mogosoaia, Judetul Ilfov,

o Teléfono : +40 21.202.76.00

o Fax: +40 21 202.76.01

o Otra información de interés: Distribuye más de 300 modelos de maquinaria

Caterpillar para los sectores de construcción general, construcción pesada,

pavimentación, demolición, canteras, tratamiento de residuos, e industria, entre

otros. Importa de Francia, Estados Unidos, Namibia, Países Bajos, Italia, Gran

Bretaña, Japón, y Finlandia. También venden maquinaria de segunda mano.

Marcom RMC’94 S.R.L.


o Empleados: 85

o Página web: www.marcom.ro

o Contacto: Razvan Marcu, Director de Marketing

o Dirección de correo: [email protected]

o Dirección: Strada Drumul Odăii 14ª, Otopeni 075100, Rumania

o Teléfono: +40 21-352.21.64, +40 21-352.21.65, +40 21-352.21.66


o Fax: +40 21-352.21.67

o Otra información de interés:

o Comercializa las marcas Komatsu, Potain, Grove, Sandvik, Mantovanibenne, e

Indeco. Importa de Italia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Japón, y Brasil.

También comercializa maquinaria de segunda mano.

Terra Romania Utilaje de Constructii S.R.L.


o Empleados: 72

o Página web: www.terra-romania.ro

o Contacto: Victor Vasluian, Director General, [email protected]

o Dirección: Sos. de centura nr.11, km.7, com. Tunari, Ilfov

o Teléfono: +40 31 730.73.02

o Fax: +40 31 730.73.07

o Otra información de interés: Importa de Austria, Gran Bretaña, Alemania,

España, Suecia, e Irlanda. Distribuye las siguientes marcas: JCB, JCB

VIBROMAX, HBM NOBAS, Comansa, Palfinger, Nissan, Crown, Ranger,

Mccloskey, Savalco, Rubble Master, Cattaneo, Rohr, Bell, Sennebogem,

Michelin, y Compair. También vende maquinaria de segunda mano.

Wirtgen Romania S.R.L.


o Empleados: 30

o Página web: www.wirtgen.ro

o Contacto: Florin Craciun, Administrador


o Dirección: Strada Zborului 1, 075100 Otopeni-Ilfov

o Teléfono: +40 21 351 02 60

o Fax: +40 21 300 75 65


o Otra información de interés: Comercializa las siguientes marcas: Wirtgen,

Vögele, Hamm, Kleemann, Betek, y maquinaria de segunda mano.

Liebherr Romania S.R.L.


o Empleados: 80

o Página web: www.liebherr.ro

o Contacto: Peter Schretzmeir, Director general


o Dirección: Strada Horia Closca si Crisan nr. 61-63, cladirea II, et. 3, Otopeni,

o Teléfono: +40 372 163 721

o Fax: +40 372 163 798

o Otra información de interés: Importa la maquinaria de marca Liebherr de

Alemania, Austria, y Francia. No tienen planta de producción en Rumanía, sólo

distribuidora.

IRCAT-CO S.R.L.


o Empleados: 51

o Página web: www.ircat.ro

o Contacto: Cătălin Predatu, Director ejecutivo


o Dirección: Sos. Bucureşti, nr. 10, Ciorogârla, jud. Ilfov — Autostrada A1

Bucureşti-Piteşti

o Teléfono: +40 21-317.01.90, +40 21-317.01.91, +40 21-317.01.92, +40 21-

317.01.93, +40 21-317.01.94, +40 21-317.01.95.

o Fax: +40 21-317.01.96

o Otra información de interés: Importa equipos de Estados Unidos, Gran Bretaña,

Austria, República Checa, Francia, Japón, Irlanda, Bélgica, y Corea del Sur.

http://www.wirtgen.ro/ro/products/wirtgen/product-entry-wirtgen.html

http://www.wirtgen.ro/ro/products/voegele/product-entry-voegele.html

http://www.wirtgen.ro/ro/products/hamm/product-entry-hamm.html

http://www.wirtgen.ro/ro/products/kleemann/product-entry-kleemann.html

http://www.betek.de/index-en.html

http://www.wirtgen.ro/ro/products/used-equipment/used-equipment-overview.php


Comercializa las siguientes marcas: Bobcat, Ingersoll-Rand, Montabert,

Flowserve, Atlas Copco, Dresser Roots, y ODE.

Case Utilaje Constructii


o Empleados: 35

o Página web: www.caseutilaje.ro

o Contacto: Constantin Mincu, Director General


o Dirección: Sos. Bucuresti Urziceni DN 2 Km.13, 077010 Comuna Afumati,

Judetul Ilfov

o Teléfono: +40 31 805.68.04

o Fax: +40 31 805.68.05

Marcas como CASE, Cesab, Furukawa (accesorios hidráulicos), Dumec

(mezcladores), OM – Keestrack (maquinaria de trituración y cribado), JMBH

(bombas de hormigón), Rock Oil (lubricantes), Triman, etc

Euromat Group S.R.L. (www.euromat.ro)

o Cifra de negocios (2008) 1.576.502 EUR

GENCO'93 S.A. (www.genco93.ro)


Inter Prima S.R.L. (www.interprima.ro)


Kreis Construct S.R.L. (www.betoane.ro)


MEM Impex S.R.L. (www.memimpex.ro)



Protruck Echipamente Constructii S.R.L. (www.protruck.ro)


RomNed S.R.L.( www.romned.ro)

o Cifra de negocios (2010): 541.077 EUR

Scandic Polikraft S.R.L.( www.scandic-vce.ro)


Solideal Anvelope Industriale S.R.L. (www.solideal.com)

o Cifra de negocios (2010): 246.364 EUR

Star West Market Impex S.R.L. (www.starwest.ro)


Tractor Proiect Comert S.R.L.( www.tpcom.ro)


7.3. MÁRGENES COMERCIALES

El sector de la construcción y los sectores vinculados a él (entre ellos, el de la maquinaria para

la construcción) han generado tradicionalmente importantes márgenes comerciales. Sin

embargo, desde el año 2009 hasta el momento presente, se ha experimentado un punto de

inflexión ante la necesidad acuciante de los fabricantes y distribuidores de dar salida a sus

stocks de maquinaria –dado el alto índice de obsolescencia que presentan los equipos.-


Por un lado, se ha optado en muchas ocasiones por vender a precios bajo coste, como única

salida de las empresas por evitar entrar en una situación técnica de “default” que,

inevitablemente, las conduciría a su extinción.

No obstante, los vendedores de maquinaria son conscientes de que en ocasiones no es tanto

el precio como la falta de financiación la que impide a un cliente adquirir o alquilar la

maquinaria. Por ello, los propios fabricantes/distribuidores/alquiladores han incorporado a su

cartera de servicios el aplazamiento en el pago del precio de los equipos.

Siendo la maquinaria para la construcción por lo general un producto de alta cualificación

técnica, uno de los aspectos esenciales en su comercialización radica en el servicio

postventa que el fabricante o, en su caso, el distribuidor/alquilador ofrezca al cliente. No en

vano, el servicio postventa es uno de los principales elementos valorados por las empresas a la

hora de adquirir este tipo de producto.

Dicho servicio postventa comprenderá tanto la asistencia técnica al comprador como la

reparación de cualquier perjuicio que pueda sufrir la maquinaria, bien sea en el almacén, bien

sea durante el trabajo de campo. Asimismo, incluye la obligación de contar con un almacén de

piezas de repuesto.

En lo que respecta a la comparativa de precios de Rumanía en relación con sus vecinos

europeos, observamos que las últimas estadísticas europeas publicadas son de 2011, pero los

datos estadísticos corresponden a 2009. En ese año, el índice de precios de maquinaria y

equipos en Rumanía se encontraba a un punto de España, y sólo a tres de la media europea.

En cuanto al índice de precios para la construcción en la UE en 2009, indicar que Rumanía

se encontraba en el cuarto más barato de la Unión, con precios un 50% más bajos que la

media, como se puede ver en el siguiente gráfico. Estos precios para la construcción se

pueden desglosar en las tres variantes: Edificación residencial, no residencial, y trabajos de

ingeniería civil. Rumanía es el Estado Miembro que muestra los niveles de precios más bajos


de la Unión en todas las categorías, salvo en el relativo a obra civil, en el que únicamente es

superado por Bulgaria. En la siguiente tabla se pueden ver los datos desglosados.

Fuente: Eurostat

En lo relativo a los costes medios del sector y la productividad, Bulgaria y Rumanía son los que

menores costes de producción tienen y mayor productividad (un 228,4 y un 225,7%,

respectivamente).

7.4. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO

La naturaleza técnica y profesional de la maquinaria para la construcción, dirigido a un público

profesional y bastante acotado, tiene importantes implicaciones a la hora de seleccionar los

medios de promoción del producto. Así, las empresas del sector no recurren a los

denominados “medios convencionales de publicidad, tales como la prensa diaria, la radio o la

televisión.


Por contra, sí recurren a los “medios no convencionales”, de entre los cuales cobran especial

importancia los siguientes:

- La publicidad de las empresas del sector se realiza mediante la inserción de anuncios

en revistas especializadas. Este tipo de anuncios generalmente ocupan una página

entera e incorporan el formato característico de los bienes industriales, describiendo las

características técnicas de la maquinaria.

- Si bien los catálogos y folletos con un listado de destinatarios previamente

seleccionado fueron tradicionalmente medio de promoción de maquinaria para la

construcción, actualmente han caído en desuso ante la fuerza comunicativa de

Internet.

- Un medio que va cobrando cada vez mayor importancia son las propias páginas webs

de las empresas, puesto que los clientes suelen examinar su contenido antes de

dirigirse a un punto de venta.

- La presencia en ferias nacionales e internacionales sigue siendo uno de los principales

puntos de encuentro entre empresas del sector, con la doble finalidad de conocer las

tendencias del mercado y presentar nuevos productos, así como la captación y

fidelización del cliente.

- Finalmente, otro medio esencial de captación de nuevos clientes y de fidelización de

los ya existentes es la red de comerciales de la que disponga la empresa, y que

organizan visitas periódicas a fin de conocer de primera mano las necesidades del

cliente y su opinión respecto del servicio postventa.

7.5. FACTORES LEGALES DE COMERCIALIZACIÓN

Como consecuencia de la Adhesión de Rumanía a la Unión Europea, el 1 de enero de 2007,

desaparecieron los controles aduaneros sistemáticos en los intercambios intracomunitarios de

bienes, de tal forma que no sólo los movimientos de mercancías están excluidos de cualquier

tipo de restricción comercial o derecho arancelario, sino que ya no es necesario realizar las


formalidades aduaneras de exportación para los siguientes equipos que se trasladen de un

Estado miembro a otro:

Maquinaria originaria de la Comunidad Europea.

Maquinaria en libre práctica, es decir, con origen en países terceros, que haya pagado

los aranceles comunitarios de importación.

En la práctica, esto conlleva:

la desaparición del documento EUR. 1;

la desaparición de la declaración aduanera (DUA);

la supresión de los derechos de aduana y otros asimilados sobre maquinaria para la

construcción;

la aplicación del IVA en el país de consumo del producto -en el caso de Rumanía, el

24%-; y

la sustitución de la declaración aduanera por el sistema de información INTRASTAT.

En cuanto a las obligaciones de información fiscal, se debe presentar, trimestralmente, la

Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias (Modelo 349).

La maquinaria para la construcción se ha vinculado tradicionalmente a la necesidad de

extremar las precauciones en materia de seguridad de las personas y de la protección del

medio ambiente.

A nivel comunitario, tras la entrada de Rumanía en la Unión Europea, la maquinaria para la

construcción exige para su comercialización la colocación del marcado CE, así como el

cumplimiento de los procedimientos de evaluación de la conformidad contemplados a tal efecto

en la Directiva 2006/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006,

relativa a máquinas. Esta norma, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas

el 9 de junio de 2006, entró en vigor el pasado 29 de diciembre de 2009, y supone un

incremento de los niveles de seguridad exigidos hasta el momento en virtud de la Directiva

1998/37/CE.


Por su parte, el 23 de octubre de 2009 entró en vigor la Directiva 2009/104/CE, de 16 de

septiembre de 2009, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (Publicada en el Diario Oficial de la

Unión Europea el pasado 3 de octubre de 2009).

También es conveniente -no obligatorio- que los equipos dispongan de los Certificados ISO,

emitidos por la Organización Internacional para la Estandarización, de entre los cuales destaca

el certificado ISO 9000, de calidad de procesos, e ISO 14000, que certifica estándares de

gestión medioambiental en entornos de producción.


8. ANEXOS

ANEXO 1- EMPRESAS VINCULADAS A LA INDUSTRIA DE LA MAQUINARIA

a) Principales empresas constructoras en Rumanía (con datos de 2010):

HIDROCONSTRUCŢIA S.A.

Cifra de negocios (2010): 232.105.567 EUR

Página web: www.hidroconstructia.com

Correo electrónico: [email protected]

Persona de contacto: Emil Timofti (Director General)

Dirección: Calea Dorobantilor 103 – 105, Sector 1,

Bucarest, 010561

Teléfono: +40 21.20.81.400, +40 21.20.81.411

Fax: +40 21.208.14.01, +40 21.208.14.02, +40 21.317.52.03

b) Empresas constructoras españolas en Rumanía

NOMBRE DATOS PRINCIPALES

AZVI SA


Página web: www.grupoazvi.es


Persona de contacto: Alejandro Serrano, Manager de Europa

del Este


Dirección: 35 Clucerului St, 5ª planta, Bucarest

Teléfono: +40 021.318.00.75

Móvil: +40 075.405.69.00

Fax: +40 021.318.00.76

FCC Cifra de negocios (2010): Datos no disponibles

Página web: www.fccco.es


Persona de contacto: José Flors, Ingeniero jefe de FCC en

Rumanía

Dirección: Iacob Felix 87, 2º planta, Bucarest

Teléfono: +40 021.210.44.52

COPISA


Página web: www.copisa.com

Correo electrónico: [email protected],

[email protected]

Persona de contacto: Florentina Manea

Dirección: Strada Nicolae Caramfil 51, 6ª planta, Bucarest

Teléfono: +40 215.271.650

Fax: +40 215.271.653


COPASA

Cifra de negocios (2010): No disponible

Página web: www.copasa.es


Persona de contacto: Andrés Martínez González, Director

División Obra Civil Centro

Dirección: Strada Elena Clucereasa 11, Bucarest

Teléfono: +34 91 579 96 80 |

Fax:(+34 91 579 96 81

c) Empresas españolas en Rumanía, que prestan servicios de maquinaria para

construcción:


GAM AQLUILER ROMANIA

SRL


Página web: www.gamalquiler.ro, www.gamalquiler.es


Persona de contacto: Manaila Neculai, Director general

Dirección: Calea Bucurestilor, nr.1, Otopeni, jud. Ilvod,

075100, Bucarest

Teléfono: +40 21 528 02 60/61/62

Móvil: +40 730294988

Fax: +40 21 528 02 63


GRUAS USABIAGA (GIS

USABIAGA INTERNACIONAL)

Cifra de negocios (2010): 329.263 EUR

Página web: www.gis-usabiaga.ro, www.usabiaga.com

Correo electrónico: [email protected], juan.urkijo@gis-

usabiaga.ro

Persona de contacto: Juan Urkijo Unzurrunzaga

Dirección: Strada Gheorghe Lazar 5B, Ap.1, 010202

Bucarest

Móvil: +40 733.102.627

Fax: +40 372.875.570

ANEXO 2- FERIAS


CONSTRUCT EXPO

(del 29 de Marzo al 1

de Abril de 2012)

Esta Feria Internacional de tecnologías de construcción, instalación,

equipamiento y materiales de la construcción, es organizada de forma

anual por ROMEXPO, y tiene lugar en el pabellón ROMEXPO en Bucarest.

Página web: www.constructexpo.ro

El informe de feria de la 2012 se puede consultar en el siguiente enlace:

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,531

0,5280449_5282923_5287111_4583447_RO,00.html

CAMEX

Es la Exhibición Nacional de Construcción e Instalaciones de Rumanía, y

tiene lugar en tres localidades del país, en distintas fechas: Iasi (del 24 al

26 de mayo), Cluj (20 septiembre de 2012), y Timisoara (18 octubre de

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282923_5287111_4583447_RO,00.html

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282923_5287111_4583447_RO,00.html


2012).

Página web: www.camex.ro

CONSTRUCT WEEK

El Fórum Regional de Construcciones es un evento orientado a los

constructores, arquitectos y urbanistas, así como asociaciones

profesionales. Existen cuatro áreas bien diferenciadas: construcción,

arquitectura, diseño, y nuevos emprendedores.

En 2012 se desarrollará en Iasi (del 18 al 19 de abril), en Timisoara (del 11

al 12 de octubre), y en Cluj (del 15 al 16 de noviembre).

El objetivo de este Forum es promover la excelencia y el profesionalismo

en la construcción, arquitectura y urbanismo en el país.

En 2011 se desarrolló de manera simultánea con la exhibición nacional

CAMEX, en Iasi, Brasov y Timisoara. Incluyó cinco conferencias a las que

asistieron cerca de 700 arquitectos y urbanistas.

ALBA CONSTRUCT

(del 16 al 18 de Marzo

de 2012)

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Alba, y

tiene lugar en Alba Iulia.

Para más información, consultar con la Cámara de Comercio e Industria

de Alba (CCI Alba).

CONFORT

CONSTRUCT (del 22

al 25 de Marzo de

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Arad, y

tiene lugar en Arad.


2012)


de Arad¡Error! Marcador no definido. (CCI Arad).

EXPO CONSTRUCT

(del 8 al 11 de Marzo

de 2012)

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Bacau, y

tiene lugar en Bacau.


de Bacau¡Error! Marcador no definido. (CCI Bacau).

TOP CONSTRUCT (del

27 al 29 de Abril de

2012)

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Bihor, y

tiene lugar en Oradea.


de Bihor (CCI Bihor).

AMBIENT

CONSTRUCT (del 22

al 26 de Febrero de

2012)

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Cluj, y

tiene lugar en Cluj.


de Cluj (CCI Cluj).

SALONUL DE

CONSTRUCTII SI

ARHITECTURA (del 23

al 25 de Mayo de 2012)

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Ialomita,

y tiene lugar en Slobozia.


de Ialomita¡Error! Marcador no definido.

(CCI Ialomita).

MATERIAL

CONSTRUCT (del 5 al

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Neamt, y

tiene lugar en Piatra Neamt.


8 de Abril de 2012)


de Neamt¡Error! Marcador no definido.

(CCI Neamt).

BUCOVINA

CONSTRUCT &

IMOBILIARE (del 18 al

20 de Mayo de 2012)

La feria es organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Suceava,

y tiene lugar en Suceava.


de Suceava¡Error! Marcador no definido.

(CCI Suceava).

ANEXO 3- PUBLICACIONES DEL SECTOR

PUBLICACIONES DEL SECTOR

AGENDA CONSTRUCTIILOR:

Revista mensual con noticias el sector de la construcción en Rumanía.

Web: www.agendaconstructiilor.ro.

CONSTRUCTION BUSINESS OWNER

Publicación estadounidense sobre noticias relacionadas con el sector de la construcción, a

nivel mundial.

Web: www.constructionbusinessowner.com

CONSTRUCTIV:

Revista sobre el sector de los materiales de la construcción en Rumanía.

Web www.constructiv.ro

http://www.constructionbusinessowner.com/


T&T, TEHNICA SI TEHNOLOGIE

Revista líder en tecnología y maquinaria para el sector industrial en Rumanía.

www.ttech.ro

TRIBUNA CONSTRUCTIILOR:

Revista Semanal sobre el sector de la construcción.

Web http://www.tc.ro. (ESTA WEB NO FUNCIONA)

BUSINESS CONSTRUCT:

Revista diaria con noticias del sector de la construcción en Rumanía.

www.zf.ro/business-construct

ANEXO 4- ASOCIACIONES

PRINCIPALES ASOCIACIONES

ADUC: Asociación Rumana de Distribuidores de Maquinaria y Material de Construcción

Nombre original: Asociatia Distribuitorilor de Utilaje pentru Constructii (ADUC)

Descripción: Esta asociación apoya el desarrollo de las actividades económicas en el sector del

equipamiento y maquinaria de construcción, formación y perfeccionamiento profesional, y

ofrece información técnica y jurídica a sus miembros. La asociación colabora con los

organismos centrales locales, con cámaras de comercio nacionales y también organizaciones

internacionales.

Web: www.aduc.ro (sólo en rumano)



Persona de contacto: Petre Moroianu

Dirección: Bulevardul Dacia nr. 150; Bl. 25 B; escalera B; apt.37, 020065, Bucarest

Teléfono: +40 (0)21 311 60 31

Móvil: +40 (0)745 612 819

AIIR: Asociación Rumana de Ingenieros Instaladores

Nombre original: Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România

Web: www.aiiro.ro


Presidente: Liviu Dumitrescu

Dirección: Sos Mihai Bravu 110, Bloc D2, Scara B, Ap 64, Sector 2, Bucarest, 021414

Teléfono: +40 21 255 23 79

Fax: +40 21 255 23 79

ARIC: Asociación Rumana de Ingenieros Consultores

Nombre original: Asociatia Romana a Inginerilor Consultanti

Descripción: Es miembro de FIDIC (Federación Internacional de Ingenieros Consultores) y de

EFCA (Federación Europea de Asociaciones de Ingenieros Consultores).

Web: www.aric.org.ro



Presidente: Nicolae Micu

Secretaria general: Iuliana Stoica-Diaconovici

Dirección: Calea Grivitei 136, corp B, Sector 1, 010737 Bucarest

Tel./Fax: +40 21 222 03 82

UAR: Unión de Arquitectos de Rumanía

Nombre original: Uniunea Arhitectilor din Romania

Web: www.uniuneaarhitectilor.ro


Dirección: Str. Dem Dobrescu, nr. 5, Bucarest, Sector 1, 010026

Teléfono/Fax: +40 21.315.60.73

AASJ: Asociación de Arquitectos Jefes de Municipio.

Nombre original: Asociatia Arhitectilor-Sefi de Judete

Descripción: (actualización en 2006, poco fiable)

Web: www.aasj.go.ro

ARACO: Asociación Rumana de Empresarios de la Construcción

Nombre original: Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii


Web: www.araco.org


Dirección: Str.Alexandru Papiu Ilarian nr.17 et.2, Sector 3, 031691, Bucarest

Teléfono: +40 213.16.78.96, +40 213.16.78.97 Fax: +40 213.12.96.26

AICPS: Asociación de Ingenieros de la Construcción Proyectantes de Estructuras

Nombre original: Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri

Web: www.aicps.ro.

Correo electrónico: [email protected], [email protected]

Dirección: Şos. Panduri 94, Corp B, Et.1, Camera 19, Sector 5

Teléfono/Fax: +40 21-412.02.04, +40 788.35.96.96

PSC: Patronal de las Sociedades de Construcción

Nombre original: Patronatul Societatilor de Constructii

Web: www.psc.ro

Viorica Balan – Asistent manager: [email protected]

Raluca Hanta – Asistent manager: [email protected]

Dirección: Str. Horia Macelariu, Nr. 59, Etaj 8, Camera 802, Sector 1, Bucarest

Teléfono/Fax: +40 21.311.95.94

RENAR: Asociación de Acreditación Rumana

Nombre original: Asociaţia de Acreditare din România


Web: www.renar.ro


Dirección: Calea Vitan nr. 242, sector 3, cod poştal, 031301, Bucarest

Teléfono: +40 214.02.04.71

Fax: +40 214.02.04.89

ANEXO 5- OTRAS DIRECCIONES DE INTERES

DIRECCIONES DE INTERÉS

Cámara de Comercio e Industria de Rumanía

Este organismo engloba a todas las Cámaras de Comercio e Industria regionales de Rumanía.

Entre otras funciones,

Web: www.ccir.ro

Doing Business

Página útil para obtener información relevante sobre las principales empresas de los distintos

sectores presentes en el mercado rumano. Los listados de empresas que aparecen han sido

extraídos de la ONRC, y son los que mejores cifras de negocio y crecimiento tienen.

Web: www.mcir.doingbusiness.ro

Oficina Nacional de Registro de Comercio de Rumanía, ONRC

Depende directamente del Ministerio de Justicia, y es el organismo en el que se deben registrar

todas las empresas de Rumanía.

Web: www.onrc.ro

Ministerio de Transportes, Construcción y Turismo (MTCT)

www.mt.ro


Compañía Nacional Rumana de Carreteras y Autopistas (CNADNR)

www.cnadnr.ro

Colegio de Arquitectos de Rumanía (OAR)

www.oar.org.ro

Ayuntamiento de Bucarest

www.pmb.ro

Sistema electrónico de contratación pública

www.e-licitatie.ro

Autoridad nacional para la reglamentación y monitorización de la contratación pública

(ANRMAP)

www.anrmap.ro

Buscador de las mayores empresas de Rumanía

http://mcir.doingbusiness.ro

Base de datos sobre legislación en el campo de la construcción

www.constructbuletin.sbc.ro

Inspección de Construcciones del Estado

Es el organismo encargado de velar por la calidad de los productos de construcción, y de

aprobar los laboratorios competentes en la realización de pruebas técnicas de certificación.

www.isc-web.ro

http://www.pmb.ro/

http://www.e-licitatie.ro/

http://www.anrmap.ro/

http://www.constructbuletin.sbc.ro/


9. BIBLIOGRAFÍA:

- Exporthelpdesk

- Nota sectorial sobre el Sector de la maquinaria de construcción (Oficina Comercial de

la Embajada de España en Rumanía).

- Doing business

- Eurostat

- Asociación Nacional de distribuidores de maquinaria y equipos de la construcción

(ADUC)

- Instituto Nacional de Estadística de Rumanía (INNSE)

- Guía del Inversor y Guía País de la Oficina Comercial Española en Bucarest

- Guía de aplicación de fondos europeos de la Oficina Comercial Española en Bucarest

maquinaria construcción rumanía

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