El futuro agroalimentario de la Argentina:El futuro agroalimentario de la Argentina:la agenda necesaria y la agenda posiblela agenda necesaria y la agenda posible

Juan J. LlachJuan J. Llach(IAE-Universidad Austral y Estudio Llach)(IAE-Universidad Austral y Estudio Llach)

10 de mayo de 2011

XIX Seminario anualXIX Seminario anual

¡20¡20°° ANIVERSARIO! ANIVERSARIO!

ContenidosContenidos

1. El nuevo mundo emergente y la demanda 1. El nuevo mundo emergente y la demanda de alimentosde alimentos

2. Oportunidades desaprovechadas: la agenda 2. Oportunidades desaprovechadas: la agenda necesarianecesaria

3. La agenda posible3. La agenda posible

1. El nuevo mundo emergente y la 1. El nuevo mundo emergente y la demanda de alimentosdemanda de alimentos

• Después de la peor crisis desde 1930, la economía Después de la peor crisis desde 1930, la economía global está despertando a un nuevo mundoglobal está despertando a un nuevo mundo– Las tortugas desarrolladasLas tortugas desarrolladas– Las liebres emergentesLas liebres emergentes

• Se afianza la megatendencia del “poder Se afianza la megatendencia del “poder emergente” prevista aquí hace mucho tiempoemergente” prevista aquí hace mucho tiempo

• El rápido crecimiento de los PE es muy El rápido crecimiento de los PE es muy relevante para la Argentina y Sudaméricarelevante para la Argentina y Sudamérica

• De allí vendrá por largo tiempo el 90% del De allí vendrá por largo tiempo el 90% del aumento de la demanda de alimentos y de los aumento de la demanda de alimentos y de los productos básicos de todas las provincias productos básicos de todas las provincias argentinasargentinas

1. El nuevo mundo emergente1. El nuevo mundo emergente

A) FACTORES DE OFERTAA) FACTORES DE OFERTA1.1. Oferta de trabajo “ilimitada” a salarios constantes Oferta de trabajo “ilimitada” a salarios constantes

• Amenaza para las industrias de todo el mundoAmenaza para las industrias de todo el mundo2.2. Amplio margen de aumento de la productividad (Amplio margen de aumento de la productividad (catch-up)catch-up)

• A) 2000: 1 Notebook = 20 Tn de soja. 2010: 1 Notebook = 1.5 Tn de soja A) 2000: 1 Notebook = 20 Tn de soja. 2010: 1 Notebook = 1.5 Tn de soja 10 veces menos: (más de la mitad por menores precios tecnología)10 veces menos: (más de la mitad por menores precios tecnología)

• B) 2000: 1 Tn soja = 1 celular. 2010 1 Tn soja = 30 celularesB) 2000: 1 Tn soja = 1 celular. 2010 1 Tn soja = 30 celulares3.3. Creciente y mejorada inversión en educaciónCreciente y mejorada inversión en educación

B) FACTORES DE DEMANDAB) FACTORES DE DEMANDA

4. Incorporación al consumo de no menos del 60% de la población mundial,4. Incorporación al consumo de no menos del 60% de la población mundial,con demanda recíproca entre países emergentescon demanda recíproca entre países emergentes

5. Políticas económicas mucho más sensatas que en el pasado:5. Políticas económicas mucho más sensatas que en el pasado:• Buena macro: superávit /equilibrios gemelos (aunque exagerado el externo); Buena macro: superávit /equilibrios gemelos (aunque exagerado el externo);

tipo de cambio flotantetipo de cambio flotante, inflación baja o moderada, inflación baja o moderada• Atracción de inversionesAtracción de inversiones

1. Los emergentes llegaron para quedarse I: 1. Los emergentes llegaron para quedarse I: los 5 aseslos 5 ases

1. Los emergentes llegaron para quedarse II1. Los emergentes llegaron para quedarse IILas nuevas clases mediasLas nuevas clases medias

Fuente: M.Ravaillon, (Banco Mundial, 2009)Fuente: M.Ravaillon, (Banco Mundial, 2009)

Muy relevante en lo social, y en la estrategia futura de negocios

2010:3000

1. Los emergentes llegaron para quedarse III1. Los emergentes llegaron para quedarse IIIAsia1: hacia el liderazgo global I Asia1: hacia el liderazgo global I

Fuente: basado en Fogel (2007 y 2009). SE Asia: Fuente: basado en Fogel (2007 y 2009). SE Asia: Indonesia, Corea, Malasia, Singapur, Indonesia, Corea, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia. LATAM: en Taiwán, Tailandia. LATAM: en Fogel está incluida en resto del mundo. Los datos del Fogel está incluida en resto del mundo. Los datos del cuadro son estimación propia.cuadro son estimación propia.

UN CAMBIO DE CIVILIZACIONES: EL REGRESO DE ORIENTE 2000 2040 Población PIB PIB PIB p/h Población PIB PIB PIB p/h M (%) B US$ % K US$ M (%) B US$ % K US$ EEUU 282 (4.6) 9.6 22 34.0 392 (4.5) 41.9 13.6 106.9 UE 378 (6.2) 9,3 21 24.6 376 (4.3) 15.0 4.9 39.9 India 1003(16.5) 2.4 5 2.4 1522(17.5) 36.5 11.9 24.0 China 1369(22.5) 5,0 11 3.7 1455(16.7) 123.7 40.1 85.0 Japón 127 (2.1) 3.5 8 27.6 108 (1.2) 5.3 1.7 49.1 SEAsia 381 (6.3) 2,6 6 6.8 516 (5.9) 35.6 11.6 69.0 LATAM 530 (8.7) 4.1 8.5 7.7 961 (11.0) 19.7 6.4 20.5 Resto 2016(33.2) 8.3 18,5 3.9 3371(38.7) 30.1 9.9 8.9 PD 787 (12.9) 22.4 50.1 28.4 876 (10.1) 62.2 20.1 71.0 PE 5299(87.1) 22.3 49.1 4.2 7825(89.9) 245.6 79.9 31.3 Mundo 6086 (100) 44.7 100.0 7.3 8701 (100) 307.8 100.0 35.4

1. Oportunidades y desafíos para la Argentina I1. Oportunidades y desafíos para la Argentina IAsia 2: su impacto en los commoditiesAsia 2: su impacto en los commodities

1. Consumo propio1. Consumo propio

2. Efecto sobre el consumo de los países productores2. Efecto sobre el consumo de los países productores(África, LATAM) (África, LATAM)

3. Limitantes ambientales3. Limitantes ambientales

4. Efecto sobre el petróleo 4. Efecto sobre el petróleo biocombustibles biocombustibles

5. El ajuste de la economía mundial implica 5. El ajuste de la economía mundial implica mayor consumo ymayor consumo ymayores salarios en US$ en los PE, sobre todo en Asia, lo quemayores salarios en US$ en los PE, sobre todo en Asia, lo quese suma a la megatendencia preexistente se suma a la megatendencia preexistente • Flotación administrada del yuan + alicientes al consumo Flotación administrada del yuan + alicientes al consumo

1. Oportunidades y desafíos para la Argentina II 1. Oportunidades y desafíos para la Argentina II Asia 4: China y los alimentosAsia 4: China y los alimentos

• Crecimiento anual demanda granos 1980Crecimiento anual demanda granos 1980: 2% : 2% • Avance de las ciudades Avance de las ciudades caída de 8.3 m Ha. de las tierras caída de 8.3 m Ha. de las tierras

cultivables en 12 añoscultivables en 12 años– Pese a caer por debajo del límite oficial de 120 m Ha. los líderes Pese a caer por debajo del límite oficial de 120 m Ha. los líderes

locales siguen urbanizando.locales siguen urbanizando.

• Productividad del trigo 51%>EEUU, pero en base a Productividad del trigo 51%>EEUU, pero en base a agotamiento de acuíferosagotamiento de acuíferos

• La dependencia de las importaciones continuará creciendoLa dependencia de las importaciones continuará creciendo• Al ser el principal consumidor, cambios en el saldo comercial Al ser el principal consumidor, cambios en el saldo comercial

neto producirán shocks – por ejemplo en trigo- como los ya neto producirán shocks – por ejemplo en trigo- como los ya ocurridos en soja y maíz.ocurridos en soja y maíz.

1. Oportunidades y desafíos para la Argentina III1. Oportunidades y desafíos para la Argentina IIIDinámica demográfica: no es sólo Asia IDinámica demográfica: no es sólo Asia I

• Población 2000Población 2000– Emergentes: 5299Emergentes: 5299– China: 1369 China: 1369 25,8% 25,8%– India: 1003 India: 1003 18,9% 18,9%– Resto PE: 2927 Resto PE: 2927 55,3% 55,3%

• Población 2040Población 2040– Emergentes: 7825 (9000 en 2050, según Emergentes: 7825 (9000 en 2050, según The EconomistThe Economist))– China: 1455 China: 1455 18,6% 18,6% – India: 1522 India: 1522 19,5% 19,5%– Resto PE: 4845 Resto PE: 4845 61,9% 61,9%

• Crecimiento 2000-2040Crecimiento 2000-2040 Participación en el crecimientoParticipación en el crecimiento– Emergentes: 2526 Emergentes: 2526 1,0% anual 1,0% anual 100,0% 100,0%– China: 86 China: 86 0,15% 0,15% 3,4% 3,4%– India: 519 India: 519 1,05 1,05 20,5% 20,5%– Resto PE: 1918 Resto PE: 1918 1,27% 1,27% 76,1% 76,1%

1. Oportunidades y desafíos para la Argentina IV1. Oportunidades y desafíos para la Argentina IVNo es sólo Asia II: el caso de África INo es sólo Asia II: el caso de África I

McKinsey, Surveys on Africa series, 2010McKinsey, Surveys on Africa series, 2010

1. Oportunidades y desafíos para la Argentina V1. Oportunidades y desafíos para la Argentina VÁfrica II: la base de la pirámideÁfrica II: la base de la pirámide

McKinsey, Surveys on Africa series, 2010McKinsey, Surveys on Africa series, 2010

1. Oportunidades y desafíos para la Argentina VI1. Oportunidades y desafíos para la Argentina VIThe 9 billion-people question IThe 9 billion-people question I

Fuente: The Economist, 26 de febrero de 2011

1. Oportunidades y desafíos para la Argentina VII1. Oportunidades y desafíos para la Argentina VIIThe 9 billion-people question IIThe 9 billion-people question II

¿Vendrán por la carne?¿Vendrán por la carne?

Fuente: The Economist, 26 de febrero de 2011

1. Oportunidades y desafíos para la Argentina VIII1. Oportunidades y desafíos para la Argentina VIIIThe 9 billion-people question IIIThe 9 billion-people question III

Crecimiento decreciente de los rendimientosCrecimiento decreciente de los rendimientos

Fuente: The Economist, 26 de febrero de 2011

1. Oportunidades y desafíos para la Argentina IX1. Oportunidades y desafíos para la Argentina IXThe 9 billion-people question IVThe 9 billion-people question IV

La frontera agropecuaria globalLa frontera agropecuaria global

Fuente: The Economist, 26 de febrero de 2011

¿Se estudian aquílas consecuenciasde esto ? ¿Autoabastecimiento, competitividad Relativa, plan comercial?

1. Oportunidades y desafíos para la Argentina X1. Oportunidades y desafíos para la Argentina XSoja: 1971-2011Soja: 1971-2011

Fuente: sharelynks

Hoy 13,30, debería ser 17.28 pero..

1. Oportunidades y desafíos para la Argentina XI1. Oportunidades y desafíos para la Argentina XIMaíz: 1971-2011Maíz: 1971-2011

Fuente: sharelynks

Hoy 6.86, debería ser 9.79 pero..

1. Emergentes y alimentos: conclusión 1. Emergentes y alimentos: conclusión • Una tendencia larga, no un cicloUna tendencia larga, no un ciclo• No es linealNo es lineal

– Los mercados alimentarios seguirán volátiles, como Los mercados alimentarios seguirán volátiles, como siempresiempre

• Se extenderá hasta Se extenderá hasta 2020 / 252020 / 25– Evidencias 2010/2011: alta sensibilidad alcista al clima, Evidencias 2010/2011: alta sensibilidad alcista al clima,

al petróleo, al crecimientoal petróleo, al crecimiento• CausasCausas

– CrecimientoCrecimiento sostenido de (casi) sostenido de (casi) todostodos los PE los PE– Énfasis creciente en el consumoÉnfasis creciente en el consumo por sobre el ahorro, la por sobre el ahorro, la

inversión y las exportacionesinversión y las exportaciones– La La urbanización y la mejora de la dietaurbanización y la mejora de la dieta - primero - primero

cuantitativa (aceites, granos) y luego cualitativa (carnes, cuantitativa (aceites, granos) y luego cualitativa (carnes, lácteos)- lácteos)- superan el efecto demográfico negativosuperan el efecto demográfico negativo

2. Oportunidades desaprovechadas:2. Oportunidades desaprovechadas:la agenda necesariala agenda necesaria

2. La oportunidad para la Argentina2. La oportunidad para la ArgentinaClientes potenciales: 1900 y 2010Clientes potenciales: 1900 y 2010

1900 2010 Cliente principal Europa Países emergentes - Población (millones) 360 5500 - PIB por habitante (US$ constantes) 3000 6000 - Mercado total (Billones de US$) 1.1 33 Argentina - Población (millones) 4.8 40 - PIB por habitante (US$ constantes) 2800 11500 - Clientes potenciales p/h 75 138 - Mercado por habitante (US$) 230.000 825.000 - Mercado por habitante ajustado (*) 230.000 412.500 - Productos Alimentos Productos básicos - Área geográfica Pampa Húmeda Todo el Interior

(*) El mercado por habitante ajustado surge “normalizando” el PIB por habitante de la clientela potencial, que en 2009 es el doble del de 1900. Se obtiene así un númeromás adecuado para comparar ambas fechas. En cambio, el número relevante para la dimensión del mercado en 2009 es US$ 825.000. Fuente. Elaboración propia

2. Argentina y sus vecinos. I. La soja: ¿ok? 2. Argentina y sus vecinos. I. La soja: ¿ok? (000 Tn)(000 Tn)

Tasas de crecimiento 1989/90

1998/99

2007/08 90-99 99-08 90-08

Argentina

10700

20000

46200

7.2

9.7

8.5

Brasil

19898

30987

65000

5.0

8.6

6.8

Uruguay

20

684

1030

48.1

4.7

23.1

Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países.

2. Argentina y sus vecinos2. Argentina y sus vecinosII. El trigo: retraso relativoII. El trigo: retraso relativo

(000 Tn)(000 Tn)

Tasas de crecimiento 1989/90

1998/99

2007/08 90-99 99-08 90-08

Argentina

10000

12400

16300

2.4

3.1

2.8

Brasil

3094

2462

5800

(2.5)

10.0

3.6

Uruguay

417

384

697

(0.9)

6.8

2.9

Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países.

2. Argentina y sus vecinos2. Argentina y sus vecinosIII. Granos a largo plazo: retraso relativo III. Granos a largo plazo: retraso relativo

(10(1066 Tn) Tn)

Tasas de crecimiento 1960

1980

2000

2009 (*) 2000-09 1960/2009

Argentina

14

27

65

85

3.0

3.7

Brasil

16

35

83

145

6.4

4.6

Fuente: elaboración propia de datos de Agritrend

El atraso relativo de la Argentina se produce claramente en la década del ochentay la mayor recuperación relativa se da en la década del noventa

2. Argentina y sus vecinos2. Argentina y sus vecinosIV. Leche: retraso relativoIV. Leche: retraso relativo

(10(1099 litros) litros)

Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países.Nota. El dato de Uruguay 2008 corresponde a 2007

Tasas de crecimiento 1990

1999

2008 90-99 99-08 90-08

Argentina

5.5

10.4

9.5

7.3

(1.0)

3.1

Brasil

14.5

17.4

28.8

2.0

5.6

3.9

Uruguay

0.9

1.4

1.7

5.0

2.2

3.6

2. Argentina y sus vecinos2. Argentina y sus vecinosV. Carne vacuna: retraso relativoV. Carne vacuna: retraso relativo

(Exportaciones en miles de Tn)(Exportaciones en miles de Tn)

Fuente: elaboración propia de datos oficiales de los países

Tasas de crecimiento 1990

1999

2008 90-99 99-08 90-08

Argentina

257.3

203.4

429.4

(2.6)

8.7

2.9

Brasil

0

167.8

2200

…

33.1

∞

Uruguay

192.0

243.6

420.0

2.7

6.2

4.4

Argentina 1963: 610.7

Lo que la Argentina deja de producir y exportar Lo que la Argentina deja de producir y exportar Efectos estimados de la eliminación de REX y DEX. Efectos estimados de la eliminación de REX y DEX.

Millones de US$Millones de US$

Exportación VBP 1 VBP 2 VBP totalCarne vacuna 1962 1486 1844 3330Leche 411 411 660 1071Trigo 672 672 715 1387Maíz 601 601 733 1334Complejo soja 7552 7552 6119 13671Complejo girasol 751 589 1340 577TOTAL 11949 11311 11411 21370

Valorización del stock ganadero: 6391Notas. Elasticidades y REX+DEX. 1. Carne. 0.50 y 0.38. 2. Leche. 0.50 y .20. 3 y 4. Trigo y Maíz.0.636 y 0.224. 5. Complejo soja. 0.892 y 0.35 (granos) y 0.32 (aceites y harinas). 6 Girasol. 0.892 y0.32 (granos) y 0.30 (aceites y harinas). Otras. 1. Carne. Los VBP están a valor Liniers. Las X enpeso producto valuado a US$ 4000 la Tn. 2. Leche. 1 Tn exportaciones = 8.5 litros de leche fluida.Precio: US$ 3000 la Tn. 3. Trigo. Precio FOB US$ 220. 4. Maíz. Precio FOB US$ 175. 5. Soja.Precios FOB en US$ por Tn.:granos 370, aceites 832.5, harinas 305.3. Mix de producción: totalgranos: 44.8 MTn; en grano 9.45 MTn; en aceites 6.6 MTn y en harinas 27.8MTn. 6. Girasol.Precios FOB en US$ por Tn.: granos 310, aceite 775 y harinas 111.9.

X X15000 25000

2. Argentina y sus vecinos2. Argentina y sus vecinosVI. Visiones del futuro 2010-2019 IVI. Visiones del futuro 2010-2019 I

• Carne vacunaCarne vacuna– Argentina: 0.28Argentina: 0.28; Brasil: 1.91; ; Brasil: 1.91; Uruguay, 4.77Uruguay, 4.77

• Carne de cerdoCarne de cerdo– Argentina: 3.25Argentina: 3.25; Brasil: 1.83; Uruguay: 0.78; Brasil: 1.83; Uruguay: 0.78

• Carne aviarCarne aviar– Argentina 2.56; Argentina 2.56; Brasil: 2.91Brasil: 2.91; Uruguay: 2.03; Uruguay: 2.03

• Leche entera en polvoLeche entera en polvo– Argentina: 1.92; Argentina: 1.92; Brasil: 3.65Brasil: 3.65; Uruguay: 0.26; Uruguay: 0.26

Fuente: FAO-OECD

Argentina y sus vecinosArgentina y sus vecinos6. Visiones del futuro 2010-2019 II6. Visiones del futuro 2010-2019 II

• TrigoTrigo– Argentina: 2.30Argentina: 2.30; Brasil: 2.31; ; Brasil: 2.31; Uruguay, 2.61Uruguay, 2.61

• Granos gruesosGranos gruesos– Argentina: 3.18Argentina: 3.18; ; Brasil: 3.30Brasil: 3.30; Uruguay: 2.41; Uruguay: 2.41

• Granos oleaginososGranos oleaginosos– Argentina 1.47Argentina 1.47; ; Brasil: 3.33Brasil: 3.33; Uruguay: 2.10; Uruguay: 2.10

• Harinas oleaginosasHarinas oleaginosas– Argentina: 2.54Argentina: 2.54; Brasil: 2.39; ; Brasil: 2.39; Uruguay: 2.70Uruguay: 2.70

• AceitesAceites– Argentina: 2.61Argentina: 2.61; Brasil: 2.37; ; Brasil: 2.37; Uruguay: 2.79Uruguay: 2.79

• ArrozArroz– Argentina: 3.03Argentina: 3.03; Brasil: 0.88; Uruguay 1.96; Brasil: 0.88; Uruguay 1.96

Fuente: FAO-OECD

Argentina y sus vecinosArgentina y sus vecinos6. Visiones del futuro 2010-2019 III6. Visiones del futuro 2010-2019 III

Fuente: FAO-OECD

Primeros puestos:• Brasil 4• Uruguay 4• Argentina 2

Argentina: una mirada al crecimiento Argentina: una mirada al crecimiento regional de la poblaciónregional de la población

Síntesis sobre población, 1991-2010Síntesis sobre población, 1991-2010

• Cordón 1: -4,4%Cordón 1: -4,4%

• Cordón 2: +1,6Cordón 2: +1,6

• Cordón 3: + 27,4% Cordón 3: + 27,4%

• Cordón 4: + 45,9 %Cordón 4: + 45,9 %

• Cordón 5: + 46,9%Cordón 5: + 46,9%

• Cordón 6: + 28,2%Cordón 6: + 28,2%

• Resto de la PBA: 22,4%Resto de la PBA: 22,4%

• Córdoba: 19.5%Córdoba: 19.5%

• La Pampa: 21,9%La Pampa: 21,9%

• Santa Fe: 14,4%Santa Fe: 14,4%

• Argentina: 22,9%Argentina: 22,9%

Participación en el aumento total1991-2001: 28,3%2001-2010: 45%La Matanza: 16%

Causas principales• Tendencia global• Políticas productivas: castigo al Interior• Políticas de atracción al AMBA

Provincia de Buenos AiresProvincia de Buenos AiresCrecimiento menor al 1% (1). Total 73Crecimiento menor al 1% (1). Total 73

• Adolfo Alsina Cnel. Rosales Gral. Villegas• (Adolfo G. Chávez) (Cnel. Dorrego) (Guaminí)• Alberti (Cnel. Pringles) Hipólito Yrigoyen• Arrecifes Cnel. Suárez Junín• Ayacucho Daireaux Laprida• Azul Dolores Las Flores• Bahía Blanca Ensenada Leandro N. Alem• Balcarce Florentino Ameghino Lincoln• B. Juárez Gral. Alvarado Lobería• Bolívar Gral. Alvear (Maipú)• Bragado (Gral. Arenales) Mercedes• Carlos Casares Gral. Guido Navarro• (Carlos Tejedor) (Gral. Lamadrid) Necochea• Carmen de Areco Gral. Madariaga 9 de Julio• Castelli Gral. Paz Olavarría• Chacabuco Gral. Pinto Pehuajó• Chivilcoy Gral. Pueyrredón (Pellegrini)• Colón Gral. Viamonte Patagones

Provincia de Buenos AiresProvincia de Buenos AiresCrecimiento menor al 1% (2). Total 73Crecimiento menor al 1% (2). Total 73

• Pergamino San Cayetano• Pila San Nicolás• (Puán) San Pedro• Punta Indio Tordillo• Rauch Tornquist• Rojas Trenque Lauquen• Saavedra Tres Arroyos• Saladillo 25 de Mayo• (Salliqueló) San A. de Giles• San A. de Areco

Provincia de Buenos Aires: el “cordón 5”Provincia de Buenos Aires: el “cordón 5”Crecimiento mayor al 2%. Total: 9Crecimiento mayor al 2%. Total: 9

• Exaltación de la Cruz 2.3Exaltación de la Cruz 2.3• Gral. Rodríguez 2.9Gral. Rodríguez 2.9• Marcos Paz 2.4Marcos Paz 2.4• Monte 2.1Monte 2.1• Pilar 2.8Pilar 2.8• Pinamar 2.3Pinamar 2.3• Presidente Perón 3.4Presidente Perón 3.4• San Vicente 3.3San Vicente 3.3• Villa Gesell 2.9Villa Gesell 2.9

En rojo: ciudades pertenecientes al cuarto o quinto cordón del GBA

Provincia de Buenos Aires: el “cordón seis”Provincia de Buenos Aires: el “cordón seis”Crecimiento > 1% < 2%. Total: 29Crecimiento > 1% < 2%. Total: 29

• BaraderoBaradero LujánLuján • BerissoBerisso Mar ChiquitaMar Chiquita• BrandsenBrandsen MagdalenaMagdalena• CampanaCampana Marcos PazMarcos Paz• CañuelasCañuelas Monte HermosoMonte Hermoso• Capitán SarmientoCapitán Sarmiento RamalloRamallo• ChascomúsChascomús RivadaviaRivadavia• EscobarEscobar Roque PérezRoque Pérez• Gral. BelgranoGral. Belgrano SaltoSalto• Gral. Las HerasGral. Las Heras San VicenteSan Vicente• Gral. LavalleGral. Lavalle SuipachaSuipacha• La CostaLa Costa TandilTandil• La PlataLa Plata TapalquéTapalqué• LobosLobos VillarinoVillarino

ZárateZárate

•En En rojorojo: ciudades distantes a menos de 200 kilómetros de Buenos Aires: ciudades distantes a menos de 200 kilómetros de Buenos Aires

La agenda necesaria ILa agenda necesaria I

• Buena macroeconomíaBuena macroeconomía– Superávit fiscal estructuralSuperávit fiscal estructural

• Atracción de inversionesAtracción de inversiones• Equilibrio exportación/mercado internoEquilibrio exportación/mercado interno

– No el viejo modelo de sustitución de importacionesNo el viejo modelo de sustitución de importaciones

• Federalismo maduro y solidarioFederalismo maduro y solidario– Sistema impositivo Sistema impositivo mundo, competidores mundo, competidores

• Propuesta racional de reemplazo de las retencionesPropuesta racional de reemplazo de las retenciones• Fuertes resistencias y discrepancias dentro del sectorFuertes resistencias y discrepancias dentro del sector• (Impuesto a las ganancias de las empresas: progresivo)(Impuesto a las ganancias de las empresas: progresivo)

– Potestades tributarias provincias y municipiosPotestades tributarias provincias y municipios• Actualización del estudio del 2005Actualización del estudio del 2005

La agenda necesaria ILa agenda necesaria I

• Oportunidades, cultura y práctica del valor Oportunidades, cultura y práctica del valor agregado aguas abajo de las cadenasagregado aguas abajo de las cadenas– Acuerdos en las cadenas: MUY lejosAcuerdos en las cadenas: MUY lejos– Cultura de la asociatividadCultura de la asociatividad– Diferenciales arancelarios moderadosDiferenciales arancelarios moderados– Política de Estado de educación, ciencia y tecnologíaPolítica de Estado de educación, ciencia y tecnología

• Nutrición 10, hambre 0Nutrición 10, hambre 0

3. La agenda posible3. La agenda posible

3. Argentina, Brasil y algunas lecciones3. Argentina, Brasil y algunas lecciones

Claves:Argentina mejorBrasil mejorBrasil algo mejorParejos

Brasil logró crecer más que la Argentina en PIB, agro, industria yExportacionestodo al mismo tiempo

Tasas de crecimiento anual Argentina Brasil PIB y población

PIB 1990-2008 2.39 3.00 Población 1990-2008 1.11 1.33 PIB per capita 1990-2008 1.28 1.64 PIB 1998-2008 2.75 3.30 Población 1998-2008 0.99 1.03 PIB per capita 1998-2008 1.74 1.98

Producción agropecuaria PIB agropecuario / total 5.4 6.7 Producción granos 1960-2009 3.7 4.6 “ 2000-2009 3.0 6.4 Producción soja 1990-2008 8.5 6.8 Producción trigo 1990-2008 2.8 3.6 “ 1999-2008 3.1 10.0 Producción leche 1990-2008 3.1 3.9 “ 1999-2008 -1.0 5.6 Exportaciones carne 1990-2008 2.9 ∞ “ 1999-2008 8.7 33.1

Producción industrial Participación industria / PIB 2008 17.56 17.60 PIB industria 1990-2008 2.81 2.91 “ 1998-2008 2.10 3.33

Exportaciones (X) Manufacturas / total X 2008 65.5 56.7 Productos básicos / total X 2008 34.5 43.3 Crecimiento X totales 1990-2008 10.1 10.8 “ 2000-2008 13.0 17.5 Crecimiento X manuf. 2000-2008 14.2 13.2 “ 1990-2008 10.1 10.8 Crecimiento X básicos 2000-2008 11.4 27.1 Participación X globales 2000 0.41 0.88 Participación X globales 2008 0.44 1.25

La agenda posible ILa agenda posible I

• Buena macroeconomía Buena macroeconomía – Superávit fiscal estructural Superávit fiscal estructural

• Atracción de inversiones Atracción de inversiones

• Equilibrio exportación/mercado interno Equilibrio exportación/mercado interno – No viejo modelo de sustitución de importacionesNo viejo modelo de sustitución de importaciones

• Federalismo maduro y solidario Federalismo maduro y solidario ≠≠– Fondo de capital humano y convergenciaFondo de capital humano y convergencia

• Hambre cero Hambre cero ≠≠

La agenda posible IILa agenda posible II

• Cultura y práctica del valor agregado aguas Cultura y práctica del valor agregado aguas abajo de las cadenasabajo de las cadenas– Acuerdos en las cadenas: MUY lejosAcuerdos en las cadenas: MUY lejos– Cultura de la asociatividadCultura de la asociatividad– Diferenciales arancelarios moderadosDiferenciales arancelarios moderados– Política de Estado de educación, ciencia y Política de Estado de educación, ciencia y

tecnología tecnología nuevo federalismo nuevo federalismo

ConclusionesConclusiones

• Gran distanciaGran distancia entre la oportunidad y lo que está entre la oportunidad y lo que está haciendo la Argentinahaciendo la Argentina

• Gran distanciaGran distancia entre la agenda necesaria y la agenda entre la agenda necesaria y la agenda posibleposible

• Muchas tareas pendientesMuchas tareas pendientes para las organizaciones para las organizaciones de la sociedad civilde la sociedad civil– Desarrollar propuestasDesarrollar propuestas– Discutirlas con los partidos políticosDiscutirlas con los partidos políticos– Difundirlas en la sociedad civilDifundirlas en la sociedad civil– Difundirlas en los mediosDifundirlas en los medios

¡MUCHAS GRACIAS!¡MUCHAS GRACIAS!

Crecimiento poblacional por provinciasCrecimiento poblacional por provincias% anual acumulado% anual acumulado

2010 Crec.01.10Argentina 40,091,359 10.6%CABA 2891082 4.1%PBA 15594428 12.8%* GBA 9910282 14.1%* Resto 5684146 10.5%Catamarca 367820 9.9%Chaco 1053466 7.0%Chubut 506668 22.6%Córdoba 3304825 7.8%Corrientes 993338 6.7%Entre Ríos 1236300 6.7%Formosa 527895 8.5%Jujuy 672260 9.9%La Pampa 316940 5.9%La Rioja 331847 14.4%Mendoza 1741610 10.3%Misiones 1097829 13.7%Neuquén 550344 16.1%Río Negro 633374 14.6%Salta 1215207 12.6%San Juan 680427 9.7%San Luis 431588 17.3%Santa Cruz 272524 38.4%Santa Fe 3200736 6.7%Santiago E 896461 11.4%Tierra del F 126190 24.8%Tucumán 1448200 8.2%

Población departamentos GBACrecimiento anual 2001-2010

• Total GBA 1.5Total GBA 1.5 Lomas de Zamora 0.4Lomas de Zamora 0.4• Almirante Brown 0.8Almirante Brown 0.8 Malvinas Argentinas 1.1Malvinas Argentinas 1.1• Avellaneda 0.4Avellaneda 0.4 Merlo 1.2Merlo 1.2• Berazategui 1.2Berazategui 1.2 Moreno 2.2Moreno 2.2• E. Echeverría 2.3E. Echeverría 2.3 Morón 0.4Morón 0.4• Ezeiza 3.4Ezeiza 3.4 Quilmes 1.3Quilmes 1.3• F. Varela 2.2F. Varela 2.2 San Fernando 0.9San Fernando 0.9• G. San Martín 0.5G. San Martín 0.5 San Isidro 0.03San Isidro 0.03• Hurlingham 0.3Hurlingham 0.3 San Miguel 1.2San Miguel 1.2• J. C. Paz 1.5J. C. Paz 1.5 Tigre 2.6Tigre 2.6• La Matanza 3.9La Matanza 3.9 Tres de Febrero 0.2Tres de Febrero 0.2• Lanús 0.1Lanús 0.1 Vicente López -0.1Vicente López -0.1

Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Santa Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y San LuisCruz, Chubut, Tierra del Fuego y San Luis

CórdobaCalamuchita 2.1Colón 3.1Santa FeNingunoMendozaMalargüe 2.6TucumánNingunoSanta CruzCorpen Aike 3.9Deseado 4.4Güer Aike 2.1Lago Argentino 10.8Lago Bs.As. 2.2Magallanes 3.5Río Chico 6T.de. FuegoRío Grande 2.6Ushuaia 2.4ChubutBiedma 3.6Escalante 2.7Gaiman 3.3Sarmiento 2.9San LuisCapital 2.2

Crecimiento poblacional por cordones y regiones Crecimiento poblacional por cordones y regiones

Población total Crecimiento intercensal Participación en el crecimiento1991 2001 2010 1991-2001 2001-2010 1991-2010 1991-2001 2001-2010 1991-2010

Argentina 32615528 37156195 40,091,359 13.9% 7.9% 22.9% 100 100 100AMBA 10918027 11885824 12801364 8.9% 7.7% 17.2% 21.3% 31.2% 25.2%CABA 2965403 2995397 2891082 1.0% -3.5% -2.5% 0.7% -3.6% -1.0%PGBA 7952624 8890427 9910282 11.8% 11.5% 24.6% 20.7% 34.7% 26.2%Cordón 1 588528 590879 562537 0.4% -4.8% -4.4% 0.1% -1.0% -0.3%Cordón 2 1744729 1770149 1772447 1.5% 0.1% 1.6% 0.6% 0.1% 0.4%Cordón 3 3371050 3699348 4295606 9.7% 16.1% 27.4% 7.2% 20.3% 12.4%Cordón 4 2248317 2830051 3279692 25.9% 15.9% 45.9% 12.8% 15.3% 13.8%Cordón 5 1,147,771 1,463,920 1,685,964 27.5% 15.2% 46.9% 7.0% 7.6% 7.2%Cordón 6 393,545 453,783 504,618 15.3% 11.2% 28.2% 1.3% 1.7% 1.5%Patagonia 1482002 1784916 2089100 20.4% 17.0% 41.0% 6.7% 10.4% 8.1%Pampeana 9946392 11078405 11552365 13.1% 5.7% 19.6% 24.9% 16.1% 21.5%Cuyo 2227654 2606786 2853625 17.0% 9.5% 28.1% 8.3% 8.4% 8.4%NOA 3677538 4494027 4931795 22.2% 9.7% 34.1% 18.0% 14.9% 16.8%NEA 2822599 3388534 3672528 20.1% 8.4% 30.1% 12.5% 9.7% 11.4%Centro 7997843 9019399 9483471 12.8% 5.1% 18.6% 22.5% 15.8% 19.9%Megalópolis 12,459,343 13,803,527 14,991,946 10.8% 8.6% 20.3% 29.6% 40.5% 33.9%"sin CABA 9,493,940 10,808,130 12,100,864 13.8% 12.0% 27.5% 28.9% 44.0% 34.9%Cordón 3 a 6 7160683 8447102 9765880 18.0% 15.6% 36.4% 28.3% 44.9% 34.8%

4540667 2,935,164 7,475,831