la demanda mundial de carne bovina hasta 2020: fundamentos, proyecciones y esperanzas juan j. llach...

La demanda mundial de carne bovina La demanda mundial de carne bovina hasta 2020: fundamentos, proyecciones hasta 2020: fundamentos, proyecciones

y esperanzasy esperanzasJuan J. LlachJuan J. Llach

(Estudio Llach y IAE Business School)(Estudio Llach y IAE Business School)

CORRIENTESCORRIENTES8 de noviembre 20128 de noviembre 2012

ContenidosContenidos

A. LA DEMANDA MUNDIAL DE ALIMENTOSA. LA DEMANDA MUNDIAL DE ALIMENTOS1. Escenarios, períodos, productos y países1. Escenarios, períodos, productos y países2. Tamaño del mercado, su evolución y los socios estratégicos2. Tamaño del mercado, su evolución y los socios estratégicos

2.1. El rol de China y de otros países emergentes2.1. El rol de China y de otros países emergentes3. Proyecciones del consumo y sensibilidad a los escenarios3. Proyecciones del consumo y sensibilidad a los escenarios

3.1. La carne vacuna en detalle3.1. La carne vacuna en detalle4. A modo de conclusión4. A modo de conclusión

B. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA B. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA ARGENTINA: 2012 Y DESPUÉSARGENTINA: 2012 Y DESPUÉS

1. Las oportunidades1. Las oportunidades2. Los desafíos2. Los desafíos

A. LA DEMANDA MUNDIAL DE A. LA DEMANDA MUNDIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS

1. Escenarios, períodos, productos y 1. Escenarios, períodos, productos y paísespaíses

1. Escenarios, períodos, productos y países I1. Escenarios, períodos, productos y países I

• Períodos: revisión de 2005-2010 y proyección 2010-2020Períodos: revisión de 2005-2010 y proyección 2010-2020• Productos:Productos:

– Carne vacunaCarne vacuna– Carne aviarCarne aviar– Leche: fluida, en polvo (entera y descremada)Leche: fluida, en polvo (entera y descremada)– TrigoTrigo– Granos gruesos y referencia al maízGranos gruesos y referencia al maíz– Semillas oleaginosas y referencia a la sojaSemillas oleaginosas y referencia a la soja– Aceites vegetalesAceites vegetales– Harinas proteicasHarinas proteicas

1. Escenarios, períodos, productos y países II1. Escenarios, períodos, productos y países II• Países y grupos de países:Países y grupos de países:

– MundoMundo• DesarrolladosDesarrollados

– EEUUEEUU– Unión EuropeaUnión Europea

• Emergentes (o en desarrollo)Emergentes (o en desarrollo)– ÁfricaÁfrica– AsiaAsia

» ChinaChina» IndiaIndia» Resto de AsiaResto de Asia

– América LatinaAmérica Latina» Argentina en los casos relevantesArgentina en los casos relevantes

– Emergentes sin China e IndiaEmergentes sin China e India– Países más pobresPaíses más pobres

1. Escenarios alternativos 2010-20201. Escenarios alternativos 2010-2020

1. 1. Escenario central FPCEscenario central FPC– Crecimiento % anual PIB. Mundo: 4.05; PD: 2.16; PE: Crecimiento % anual PIB. Mundo: 4.05; PD: 2.16; PE: 6.08. 6.08.

Proyecciones muy Proyecciones muy a FMI, pero “sin garantía” a FMI, pero “sin garantía”– Elasticidades FPC (*)Elasticidades FPC (*)

2. 2. Escenario OECDEscenario OECD– Crecimiento % anual PIB. Mundo 3.88; PD: 2.31; PE: 5.80Crecimiento % anual PIB. Mundo 3.88; PD: 2.31; PE: 5.80– Elasticidades OECD (*) < FPC Elasticidades OECD (*) < FPC

3. 3. Escenario medio y mixtoEscenario medio y mixto– Crecimiento % anual PIB. Mundo 3.88; PD: 2.31; PE: 5.80Crecimiento % anual PIB. Mundo 3.88; PD: 2.31; PE: 5.80– Elasticidades FPC (*) > OECDElasticidades FPC (*) > OECD

4. 4. Escenario de crecimiento bajo (mínimo)Escenario de crecimiento bajo (mínimo)– Crecimiento % anual PIB. Mundo 3.10; PD 2.20; PE; Crecimiento % anual PIB. Mundo 3.10; PD 2.20; PE; 4.04.0– Elasticidades OECD (*) < FPCElasticidades OECD (*) < FPC

(*) Los detalles pueden verse en el Anexo Estadístico.

2. Tamaño del mercado, su 2. Tamaño del mercado, su evolución y los socios estratégicosevolución y los socios estratégicos

2. El bosque I2. El bosque I

Tamaño del mercado global 2010-2020Tamaño del mercado global 2010-2020

• El consumo de los alimentos incluidos en El consumo de los alimentos incluidos en este estudio crecerá entre 2010 y 2020 este estudio crecerá entre 2010 y 2020 desde US$ 1,522 a 1,885 billones (*)desde US$ 1,522 a 1,885 billones (*)– Crecimiento acumulado: 23,9% Crecimiento acumulado: 23,9% 2,2% anual 2,2% anual– Aumento total: US$ 363.700 millones (**)Aumento total: US$ 363.700 millones (**)

(*) Escenario central. (**) Este aumento es mayor que el estimado por aumento es mayor que el estimado porOECD-FAO en US$ 65.200 millones (3.6% del consumo OECD-FAOOECD-FAO en US$ 65.200 millones (3.6% del consumo OECD-FAOen 2020) y es mayor en US$ 82.213 millones respecto del escenario en 2020) y es mayor en US$ 82.213 millones respecto del escenario de mínima de este trabajode mínima de este trabajo

2. El bosque II2. El bosque II

Los socios estratégicos I Los socios estratégicos I

• Los países emergentes continuarán siendo por mucho Los países emergentes continuarán siendo por mucho tiempo los socios estratégicos de la Argentina y tiempo los socios estratégicos de la Argentina y Sudamérica en alimentos (y demás productos básicos)Sudamérica en alimentos (y demás productos básicos)– Aportarán el 81,3% del aumento de la demanda total, con un Aportarán el 81,3% del aumento de la demanda total, con un

máximo en leche en polvo entera (94.9%) y un mínimo en granos máximo en leche en polvo entera (94.9%) y un mínimo en granos gruesos (66.3%)gruesos (66.3%)

– La participación de los PE en ese aumento es mayor en alimentos La participación de los PE en ese aumento es mayor en alimentos de origen animal (86.2%), sobre todo en lácteos, que en los de de origen animal (86.2%), sobre todo en lácteos, que en los de origen vegetal (76.4%), donde predomina el complejo oleaginosoorigen vegetal (76.4%), donde predomina el complejo oleaginoso

– Los países emergentes sin China e India aportarán el 52.8% del Los países emergentes sin China e India aportarán el 52.8% del aumento totalaumento total

– China aportará sólo un 19.4% del aumento totalChina aportará sólo un 19.4% del aumento total, con máximos en , con máximos en leche en polvo entera (44.9%), semillas oleaginosas (30.3%), leche en polvo entera (44.9%), semillas oleaginosas (30.3%), luego harinas proteicas (22.9%) y muy cerca los granos gruesos y luego harinas proteicas (22.9%) y muy cerca los granos gruesos y los aceites vegetales (20%)los aceites vegetales (20%)

– India aportará sólo el 9.2% del aumento: ¿no habría que buscar India aportará sólo el 9.2% del aumento: ¿no habría que buscar mayor presencia en este mercado?mayor presencia en este mercado?

2. El bosque III2. El bosque III

Los socios estratégicos II Los socios estratégicos II

Participación media de los países emergentes en el aumento del consumode alimentos de origen animal: 86.2%. Sin China, India: 58.6%. China: 17.8%

Participación de países emergentes en el aumento del consumo 2010-2020En toneladas Carne Carne Leche Leche polvo Leche polvo

vacuna aviar fluida entera descremadaEmergentes 78.8 82.4 88.1 94.9 86.6* África 16.2 4.7 10.4 14.8 7.5* Asia 38.2 59.9 68.7 61.2 67.4* China 11.0 15.2 11.7 44.9 6.2* India 2.1 5.2 30.2 1.1 10.4* Resto Asia 25.2 39.5 26.8 15.2 50.9* LATAM y C. 24.3 17.8 8.9 18.9 11.7* Em-Chi-Ind 65.8 62.0 46.2 48.9 70.1* Más pobres 6.5 4.0 6.6 5.1 7.4

2. El bosque IV2. El bosque IV

Los socios estratégicos III Los socios estratégicos III

Participación media de los países emergentes en el aumento del consumode alimentos de origen vegetal: 76.4%. Sin China, India: 47.0%. China: 20.9

Participación media de los países emergentes en el aumento del consumode alimentos animales y vegetales: 81.3%. Sin China, India: 52.8%.

China, 19.4%. India, 9.2%.

Participación de países emergentes en el aumento del consumo 2010-2020Trigo Granos Semillas Aceites Harinas

gruesos olaginosoas vegetales proteicasEmergentes 71.2 66.3 81.9 83.0 79.4* África 14.8 15.5 3.7 7.0 4.1* Asia 51.6 36.4 57.8 61.5 64.9* China 11.3 20.0 30.3 20.0 22.9* India 14.9 3.5 6.5 12.5 4.8* Resto Asia 25.3 12.9 21.0 28.9 37.1* LATAM y C. 4.8 14.5 20.4 14.5 10.5* Em-Chi-Ind 44.9 42.8 45.1 50.5 51.7* Más pobres 6.4 9.1 1.2 3.3 1.4

2. El bosque V2. El bosque V

Los socios estratégicos IV Los socios estratégicos IV

Participación media de los países emergentes en el aumento de lasimportaciones de alimentos: 91.9%. Sin China, India: 74.8%.

Notar como cae la participación en el complejo oleaginoso sin ‘Chinindia’

Participación % PE las importaciones y en su aumentoEn toneladas Carne Carne Leche Leche polvo Leche polvo

vacuna aviar fluida entera descremadaImportación 54.4 74.8 … 90.7 85.7Aumento " 77.8 128.6 … 91.4 91.1S/ ChinindiaImportación 53.3 69.5 … 80.4 81.4Aumento " 73.4 133.8 … 75.4 77.9 Participación % PE las importaciones y en su aumentoEn toneladas Trigo Granos Semillas Aceites Harinas

gruesos oleaginosas vegetales proteicasImportación 82.5 74.7 78.3 71.6 49.2Aumento " 104.3 90.7 102.5 73.8 67.3S/ ChinindiaÏmportación 71.6 71.6 25.9 39.6 46.9Aumento " 100.9 81.4 28.3 38.1 64.4

2. El bosque VI 2. El bosque VI

Los socios estratégicos V Los socios estratégicos V Continentes deficitarios y superavitariosContinentes deficitarios y superavitarios

Fuente: The Economist, mayo 2012

2.1. El bosque: mirada a su parte más frondosa2.1. El bosque: mirada a su parte más frondosa

El mercado de alimentos en China: 2000-2020 IEl mercado de alimentos en China: 2000-2020 I

• La tasa de crecimiento del 2.2% anual del consumo La tasa de crecimiento del 2.2% anual del consumo total de los alimentos aquí incluidos es mucho menor total de los alimentos aquí incluidos es mucho menor que la estimada por McKinsey (2012) para el que la estimada por McKinsey (2012) para el consumo totalconsumo total de alimentos en China de alimentos en China (2010-2020): (2010-2020): 7,3% anual (US$ 442.000 millones)7,3% anual (US$ 442.000 millones)– Esta estimación de McKinsey luce exageradaEsta estimación de McKinsey luce exagerada

– Sin embargo, es muy similar a la de McKinsey (2006): 6.7%Sin embargo, es muy similar a la de McKinsey (2006): 6.7%

– Las diferencias entre ese 7.3% y el 2,2% de nuestro estudio Las diferencias entre ese 7.3% y el 2,2% de nuestro estudio son abismales, pero tienden a afianzar nuestra proyecciónson abismales, pero tienden a afianzar nuestra proyección

Fuentes. McKinsey (2006). The value of China’s emerging middle classes.McKinsey (2012). Meet the Chinese consumer of 2020.


El mercado de alimentos en China: 2000-2020 IIEl mercado de alimentos en China: 2000-2020 II

Fuente: McKinsey Quarterly, Marzo 2012

Los 2 informes McKinseyTasas de crecimiento anual:2000-2010: 4.7%2010-2020: 7.3%Más allá de sus excesos laproyección muestra un amplio margen de aumentodel consumo per capita

275.000 434.000 876.000


El mercado de alimentos en China: 2000-2020 IIIEl mercado de alimentos en China: 2000-2020 III

• Este escenario “optimista” respecto de China se apoya también Este escenario “optimista” respecto de China se apoya también en otros hechos relevantesen otros hechos relevantes

• La mayor parte de los consumos per capita proyectados al 2020 son La mayor parte de los consumos per capita proyectados al 2020 son menores que los de estimaciones alternativas (FAPRI)menores que los de estimaciones alternativas (FAPRI)

• Para los productos aquí estudiados, el ratio de los consumos per Para los productos aquí estudiados, el ratio de los consumos per capita China / PD es en promedio 0,49 en 2020, en línea con los capita China / PD es en promedio 0,49 en 2020, en línea con los ratios de los PIB per capita (0,39)ratios de los PIB per capita (0,39)

• Para 3 agregados de cereales, carnes y aceites vegetales –más Para 3 agregados de cereales, carnes y aceites vegetales –más representativos de los consumos chinos típicos- los ratios son 0.69, representativos de los consumos chinos típicos- los ratios son 0.69, 0.45 y 0.64 respectivamente0.45 y 0.64 respectivamente

• La autosuficiencia de China en la mayor parte de los alimentos será La autosuficiencia de China en la mayor parte de los alimentos será decreciente hasta el año 2050 decreciente hasta el año 2050

Notas y fuentes: elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO y losdatos de población de la ONU (2011).


El mercado de alimentos en China: 2000-2020 IVEl mercado de alimentos en China: 2000-2020 IV

Notas y fuentes. Consumos per cápita en kilos. Elaboración propia en base a FPC (2012); OECD-FAO (2011) y FAPRI (Food and Agriculture Policy Research Institute, 2012)

http://www.fapri.iastate.edu/outlook/2011/

CONSUMO P/ CÁPITA DESARROLLADOS Y CHINA

China P.Des China/PDCarnes2010 54.1 87.5 0.622020 64.8 93.6 0.69Cereales2010 316.8 700 0.452020 343.1 759.5 0.45Aceites veg.2010 21.3 37.7 0.562020 27.3 42.5 0.64

2.1. El bosque: mirada a su parte más frondosa2.1. El bosque: mirada a su parte más frondosaEl mercado de alimentos en China: 2000-2020 VEl mercado de alimentos en China: 2000-2020 V

Soja-China dependencia de Argentina, Brasil, UruguaySoja-China dependencia de Argentina, Brasil, Uruguay

Notas y fuentes. Elaboración propia a OECD-FAO (2011).Notas y fuentes. Elaboración propia a OECD-FAO (2011).

PARTICIPACIÓN DE CHINA EN LAS IMPORTACIONES DE OLEAGINOSOS2020 Var. 2010/20

China Total % China Total % ChinaSemillas 63.4 121.4 52.2% 11.2 15.3 73.2%Aceites 13.1 80.6 16.3% 3 18.5 16.2%Harinas 2.0 88.1 2.3% 0.5 17.3 2.9%TOTAL 78.5 290.1 27.1% 14.7 51.1 28.8%

• En 2020, el 81 % de las importaciones chinas del complejo En 2020, el 81 % de las importaciones chinas del complejo oleaginoso serán semillasoleaginoso serán semillas• En contraste, sólo el 26,4% de las exportaciones oleaginosas En contraste, sólo el 26,4% de las exportaciones oleaginosas argentinas eran semillas en 2010 y serán 20,6% en 2020argentinas eran semillas en 2010 y serán 20,6% en 2020• A su vez, el 100% del aumento de exportaciones oleaginosas A su vez, el 100% del aumento de exportaciones oleaginosas entre 2010 y 2020 serán aceites y harinas proteicasentre 2010 y 2020 serán aceites y harinas proteicas• Situación de mayor chino-dependencia de Brasil y UruguaySituación de mayor chino-dependencia de Brasil y Uruguay


El mercado de alimentos en China e India: 2000-2020 VIEl mercado de alimentos en China e India: 2000-2020 VI

ELASTICIDAD INGRESO DEMANDA DE ALIMENTOS, 2000-2010 CHINA INDIA

FPC Weng Fu et al FPC Weng Fu et alCarne vacuna 0.2 0.62 0.13 0.44Lácteos 0.45 1.65 0.44 1.60Carne aviar 0.35 0.71 0.75 1.23Huevos … 0.15 1.14Carne porcina … 0.24 …

Fuente: Wenge Fu, Vasant P. Gandhi, Lijuan Cao, Hongbo Liu y Zhangyue Zhou Fuente: Wenge Fu, Vasant P. Gandhi, Lijuan Cao, Hongbo Liu y Zhangyue Zhou (2012), “Rising consumption of animal products in China and India: national and global (2012), “Rising consumption of animal products in China and India: national and global

implications”, implications”, China & World EconomyChina & World Economy, Vol. 20, N, Vol. 20, Nº 3 *88-106)º 3 *88-106)..


El mercado de alimentos en China: 2000-2050 IEl mercado de alimentos en China: 2000-2050 I CHINA: TASAS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 2004-2050

2004 2020 2030 20503 principales cereales 103 93 90 85- Arroz 101 102 104 104- Trigo 99 94 92 90- Maíz 107 84 79 71Soja 49 41 39 38Aceites vegetales 67 62 60 58Carnes … … … …- Vacuna 100 94 92 89- Ovina 99 94 92 89- Aviar 100 104 105 105- Porcina 101 102 100 98- Pescado 102 103 104 104Leche y subproductos 96 87 84 79

Fuente: Chinese Academy of Sciences (2009). Strategic Agricultural DevelopmentFuente: Chinese Academy of Sciences (2009). Strategic Agricultural DevelopmentResearch Panel, en Ling Zhu (2011), “Food Security and Agricultural Changes inResearch Panel, en Ling Zhu (2011), “Food Security and Agricultural Changes in

the course of China’s Urbanization”, the course of China’s Urbanization”, China & World EconomyChina & World Economy, 19, 2., 19, 2.

2.1. El bosque: los “otros” socios estratégicos2.1. El bosque: los “otros” socios estratégicos

Nuevas poblaciones, nuevas clases mediasNuevas poblaciones, nuevas clases medias

Fuentes: OCDE (2010), Banco Mundial, ONU y elaboración propiaFuentes: OCDE (2010), Banco Mundial, ONU y elaboración propia

Muy relevante en lo social, y en la estrategia futura de negocios

Las clases medias en los PE pasan de 920 a 4966 millones de personas

AUMENTOS DE LA POBLACIÓN MUNDIAL, 2010-2040

Millon. % DESARROLLADOS 73 3.7 EMERGENTES 1905 96.3 - CHINA+INDIA 422 21.3 - OTROS EMERG. 1483 75.0 * INDIGENTES - 668 -33.8 * POBRES - 1473 -74.5 * NO POBRES 4946 339.8 TOTAL MUNDIAL 1978 100

A) FACTORES DE OFERTAA) FACTORES DE OFERTA1.1. Oferta de trabajo “ilimitada” a salarios constantes Oferta de trabajo “ilimitada” a salarios constantes

• Amenaza para las industrias de todo el mundoAmenaza para las industrias de todo el mundo2.2. Amplio margen de aumento de la productividad (Amplio margen de aumento de la productividad (catch-up)catch-up)

• A) 2000: 1 Notebook = 20 Tn de soja. 2011: 1 Notebook = 1 Tn de soja A) 2000: 1 Notebook = 20 Tn de soja. 2011: 1 Notebook = 1 Tn de soja 20 veces menos: (2/3 por menores precios tecnología)20 veces menos: (2/3 por menores precios tecnología)

• B) 2000: 1 Tn soja = 1 celular. 2011 1 Tn soja = 30 celularesB) 2000: 1 Tn soja = 1 celular. 2011 1 Tn soja = 30 celulares3.3. Creciente y mejorada inversión en educaciónCreciente y mejorada inversión en educación

B) FACTORES DE DEMANDAB) FACTORES DE DEMANDA

4. Incorporación al consumo del 70% de la población mundial (49004. Incorporación al consumo del 70% de la población mundial (4900millones de personas) millones de personas) con demanda recíproca entre países emergentescon demanda recíproca entre países emergentes

5. Políticas económicas mucho más sensatas que en el pasado:5. Políticas económicas mucho más sensatas que en el pasado:• Buena macro: superávit /equilibrios gemelos; tipo de cambio flexible, Buena macro: superávit /equilibrios gemelos; tipo de cambio flexible,

inflación baja o moderadainflación baja o moderada• Atracción de inversionesAtracción de inversiones

2.1. El bosque: los “otros” socios estratégicos2.1. El bosque: los “otros” socios estratégicosLos emergentes llegaron para quedarse I: los 5 ases Los emergentes llegaron para quedarse I: los 5 ases

2.1. Los socios estratégicos 2.1. Los socios estratégicos Los emergentes llegaron para quedarse IILos emergentes llegaron para quedarse II

Fuente: basado en Fogel (2007 y 2009). SE Asia: Fuente: basado en Fogel (2007 y 2009). SE Asia: Indonesia, Corea, Malasia, Singapur, Indonesia, Corea, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia. LATAM: en Taiwán, Tailandia. LATAM: en Fogel está incluida en resto del mundo. Los datos del Fogel está incluida en resto del mundo. Los datos del cuadro son estimación propia.cuadro son estimación propia.

UN CAMBIO DE CIVILIZACIONES: EL REGRESO DE ORIENTE 2000 2040

Población PIB PIB PIB p/h Población PIB PIB PIB p/h M (%) B US$ % K US$ M (%) B US$ % K US$

EEUU 282 (4,6) 9,6 21,4 34,0 384 (4,5) 41,9 13,6 109,1 UE 378 (6,2) 9,3 20,7 24,6 376 (4,3) 15,0 4,9 39,9 India 1054(17,2) 2,4 5,4 2,3 1627 (17,5) 36,5 11,9 22,4 China 1269(20,7) 5,0 11,1 3,9 1361 (16,7) 123,7 40,1 90,9 Japón 126 (2,1) 3,5 7,8 27,8 114 (1,2) 5,3 1,7 46,5 SEAsia 381 (6,2) 2,6 5,8 6,8 516 (5,9) 35,6 11,6 69,0 LATAM 521 (8,5) 4,1 9,2 8,0 735 (8,9) 19,7 6,4 26,8 Resto 2112(34,5) 8.4 18,6 4,0 3562 (41,0) 30,1 9,8 8,5 PD 1189(19,4) 24,8 55,2 20,9 1309 (14,8) 68,9 22,4 52,6 PE 4934(80,6) 20,1 44,8 4,1 7565 (85,2) 239,0 77,6 31,6 Mundo 6123 (100) 44,9 100,0 7,3 8874 (100) 307,9 100,0 34,7

J. J. Llach, 9/2011

3. Proyecciones del consumo y 3. Proyecciones del consumo y sensibilidad a los escenariossensibilidad a los escenarios

3. Tasas de crecimiento anual del consumo 3. Tasas de crecimiento anual del consumo 2010-20202010-2020 (y (y 2005-20102005-2010) en la proyección central del estudio) en la proyección central del estudio

– Carne aviar 2.98 (3.50)Carne aviar 2.98 (3.50)– Aceites vegetales 2.69 (4.77)Aceites vegetales 2.69 (4.77)– Harinas proteicas 2.47 (3.60)Harinas proteicas 2.47 (3.60)– Leche 2.39 (0.81)Leche 2.39 (0.81)– Semillas oleaginosas 2.33 (2.28)Semillas oleaginosas 2.33 (2.28)– Leche en polvo entera 2.24 (1.51)Leche en polvo entera 2.24 (1.51)– Leche en polvo descremada 2.18 (1.79)Leche en polvo descremada 2.18 (1.79)– Trigo 1.72 (1.91)Trigo 1.72 (1.91)– Granos gruesos 1.57 (3.00)Granos gruesos 1.57 (3.00)– Carne vacuna 1.37 (0.53)Carne vacuna 1.37 (0.53)

OECD-FAO (2011). Aviar, 2.31. Aceites, 2.25. Harinas, 1.62. Leche, 2.37. Oleaginosas, 1.67. LPE, 2.06. LPD, 1.41. Trigo, 1.09. Granos gruesos, 1.39.

Carne vacuna, 1.36. Entre paréntesis, tasas históricas 2005-2010. El ranking de tasas de crecimiento del consumo FPC (2012) es muy similar al de FPC (2008)

3. Consumo per cápita 2010-2020 del conjunto de productos 3. Consumo per cápita 2010-2020 del conjunto de productos estudiadosestudiados

• Para chequear el realismo de los números vemos la Para chequear el realismo de los números vemos la evolución del consumo per cápita en los PD y los PEevolución del consumo per cápita en los PD y los PE– Crece 1.1% anual en los PD y 2.8% en los PECrece 1.1% anual en los PD y 2.8% en los PE– Como corresponde -“ley de Engel” de demanda proporcionalmente Como corresponde -“ley de Engel” de demanda proporcionalmente

decreciente de alimentos- su relación con el PIB pc baja tanto en el decreciente de alimentos- su relación con el PIB pc baja tanto en el mundo (2% a 1.5%), como en los PD (1.4% a 1.2%) y en los PE (2.3% mundo (2% a 1.5%), como en los PD (1.4% a 1.2%) y en los PE (2.3% a 1.85%)a 1.85%)

– Los consumos per cápita de los PD en 2020 son en promedio 2.5 Los consumos per cápita de los PD en 2020 son en promedio 2.5 veces los de los PEveces los de los PE

• Según la FAO, al menos hasta el año 2050 se mantendrán Según la FAO, al menos hasta el año 2050 se mantendrán grandes diferencias de consumo de calorías per cápita entre grandes diferencias de consumo de calorías per cápita entre los PD (3569) y los PE (2966)los PD (3569) y los PE (2966)– Queda abierta la pregunta de si los factores culturales pueden explicar Queda abierta la pregunta de si los factores culturales pueden explicar

diferencias tan sostenidas pese al rápido crecimiento de los PEdiferencias tan sostenidas pese al rápido crecimiento de los PE

Notas y fuentes. (*) Versión FPC. En la versión Fogel cae de 5.12 a 3.86=24.6%. Elaboración propia de la base de datos de OECD-FAO. Datos de consumo corresponden al escenario FPC

(máximo). Datos de población de la ONU (2011)

3. Excesos de demanda total por productos: 3. Excesos de demanda total por productos: síntesis Isíntesis I

En casi todos los bienes hay exceso de demanda en los países emergentesy exceso de oferta en los países desarrollados. Excepciones: carne vacuna,

con oferta excedente en ambos; aceites vegetales, con demanda excedente en PD y neutro en PE y harinas proteicas, con demanda excedente en PD y oferta

excedente en PE

EXCESOS DE DEMANDA 2020Escenario 1 Esc.(OECD)ario 2Escenario 3 Escenario 4

Leche en polvo descr. ED ED ED ED

Harinas proteicas ED EO ED EO

Carne aviar ED Neutro ED EO

Trigo ED Neutro ED EO

Aceites vegetales ED ED ED Neutro

Semillas oleaginosas ED EO ED EO

Leche en polvo entera Neutro Neutro Neutro Neutro

Granos gruesos ED EO ED EO

Leche fluida Neutro Neutro Neutro EO

Carne vacuna EO EO EO EO

3. Excesos de demanda total por productos: 3. Excesos de demanda total por productos: síntesis IIsíntesis II

(*) Exceso de demanda como porcentaje de la producción de 2020.En casi todos los bienes hay exceso de demanda en los países emergentesy exceso de oferta en los países desarrollados. Excepciones: carne vacuna,

con oferta excedente en ambos; aceites vegetales, con demanda excedente en PD y neutro en PE y harinas proteicas, con demanda excedente en PD y oferta

excedente en PE.

(*) EXCESOS DEMANDA 2020 Escenario 1, en %Leche en polvo descr. 23.3Harinas proteicas 7.3Carne aviar 6.9Trigo 6.4Aceites vegetales 6.0Semillas oleaginosas 5.4Leche en polvo entera 3.2Leche fluida 1.9Granos gruesos 1.3Carne vacuna -0.7

3.1. La carne vacuna en detalle3.1. La carne vacuna en detalle

Exportaciones de carnes Mercosur 1Exportaciones de carnes Mercosur 12002-20052002-2005

Nota. Millones de Tn. equivalente carcasa. Fuente: Luis Bameule, 2012


Exportaciones de carnes Mercosur 2Exportaciones de carnes Mercosur 22006-20122006-2012

Participación carnes argentinas en exportaciones totales Participación carnes argentinas en exportaciones totales del Mercosur, 2000-2012del Mercosur, 2000-2012


Tasas de crecimiento del consumo de carne Tasas de crecimiento del consumo de carne vacuna, 1990-2020vacuna, 1990-2020

Cuadro 8. Tasas de crecimiento anual. Consumo total de carne vacuna, 1990-2020

1990-2000 2000-2005 2006-2010 2010-2020 Desarrollados -2,49 1,11 -0,73 0,37 Emergentes 3,81 2,24 1,65 1,92 * África 1,58 2,32 -0,86 2,78 *América Latina 1,46 0,71 1,88 1,46 * Asia 6,75 3,17 2,33 2,06 -China 19,60 4,66 2,00 1,61 - Resto de Asia 1,77 1,75 2,56 2,35 - Los + pobres 2,28 2,58 2,11 2,83 MUNDO 0,86 1,81 0,53 1,36

Participaciones en el crecimiento del Participaciones en el crecimiento del consumo de carne vacuna, 2006-2020consumo de carne vacuna, 2006-2020

Cuadro 9. Participaciones en el aumento del consumo total de carne vacuna, 2006-2020, 000 toneladas

Consumo 2006 Consumo 2020 Variación 06/20 Participación % Desarrollados 30674 31910 1236 11,6% Emergentes 32267 41679 9412 88,4% * África 4864 6184 1320 12,4% *América Latina 13574 16897 3323 31,2% * Asia 13829 18598 4769 44,8% -China 5655 7184 1529 14,4% - Resto de Asia 8174 11414 3240 30,4% - Los + pobres 3380 4263 883 8,3% MUNDO 62941 73589 10648 100%

Tasas de crecimiento del consumo de carne Tasas de crecimiento del consumo de carne aviaraviar

Cuadro 10. Tasas de crecimiento anual. Consumo total de carne aviar, 1990-2020

1990-2000 2000-2005 2006-2010 2010-2020 Desarrollados 2,51 3,49 1,08 1,51 Emergentes 8,57 4,14 5,30 2,81 * África 4,77 4,37 4,71 3,33 *América Latina 8,92 4,08 5,36 2,63 * Asia 9,18 4,12 5,33 2,86 -China 13,12 2,48 4,81 2,39 - Resto de Asia 6,33 5,70 5,83 3,28 - Los + pobres 5,83 8,60 5,47 4,57 MUNDO 5,50 3,86 3,50 2,31

Carne vacunaCarne vacunaPrincipales conclusiones IPrincipales conclusiones I

• El crecimiento sostenido de los PE se extenderá por El crecimiento sostenido de los PE se extenderá por varios lustros.varios lustros.

• Los PE son, sin dudas, los clientes estratégicos de la Los PE son, sin dudas, los clientes estratégicos de la Argentina a mediano y largo plazo, especialmente en Argentina a mediano y largo plazo, especialmente en alimentos.alimentos.

• El aumento y la mejora de las dietas alimentarias en los El aumento y la mejora de las dietas alimentarias en los PE incluye una creciente participación de las proteínas PE incluye una creciente participación de las proteínas animales.animales.

• Si las actuales tendencias se mantienen, la carne Si las actuales tendencias se mantienen, la carne vacuna cubrirá entre 15% y 20% del aumento de la vacuna cubrirá entre 15% y 20% del aumento de la demanda global de proteínas animales.demanda global de proteínas animales.

Carne vacunaCarne vacunaPrincipales conclusiones IIPrincipales conclusiones II

• A esto se agrega que del aumento proyectado 2010-2020 de A esto se agrega que del aumento proyectado 2010-2020 de 7,77 MT en el consumo de carne vacuna y de 1,79 MT en las 7,77 MT en el consumo de carne vacuna y de 1,79 MT en las importaciones, la Argentina sólo aportaría un aumento de importaciones, la Argentina sólo aportaría un aumento de menos de 100.000 T de exportaciones, es decir: 1,28% del menos de 100.000 T de exportaciones, es decir: 1,28% del aumento total del consumo mundial y 5,58% del aumento de aumento total del consumo mundial y 5,58% del aumento de importaciones globales.importaciones globales.

• Surgen claras conclusiones para la acción gubernamental y Surgen claras conclusiones para la acción gubernamental y empresarial. empresarial.

– 1) Si la Argentina se encamina finalmente a un decidido 1) Si la Argentina se encamina finalmente a un decidido aumento de la producción de carne vacuna encontrará aumento de la producción de carne vacuna encontrará demanda. demanda.

Carne vacunaCarne vacunaPrincipales conclusiones IIIPrincipales conclusiones III

– 2) Puede haber márgenes para aumentar la participación de la 2) Puede haber márgenes para aumentar la participación de la carne vacuna en el aumento total de consumo de proteínas de carne vacuna en el aumento total de consumo de proteínas de origen animal que ocurrirá en los próximos lustros. El origen animal que ocurrirá en los próximos lustros. El MERCOSUR podría jugar un papel en esta tarea, ya que sus MERCOSUR podría jugar un papel en esta tarea, ya que sus cuatro socios originales son importantes productores.cuatro socios originales son importantes productores.

– 3) Los mercados más dinámicos serán no tradicionales y de 3) Los mercados más dinámicos serán no tradicionales y de culturas muy diferentes y la oferta será cada vez más culturas muy diferentes y la oferta será cada vez más competitiva. Por ello, el aumento de las exportaciones competitiva. Por ello, el aumento de las exportaciones argentinas requiere una estrategia comercial de mediano plazo argentinas requiere una estrategia comercial de mediano plazo que extienda la mirada hacia el conjunto de los países que extienda la mirada hacia el conjunto de los países emergentes e identifique los productos que más emergentes e identifique los productos que más probablemente podrán venderse en cada uno de los nuevos probablemente podrán venderse en cada uno de los nuevos mercados.mercados.

4. Conclusiones sobre 4. Conclusiones sobre demanda global de alimentosdemanda global de alimentos

4. Conclusiones demanda alimentos I 4. Conclusiones demanda alimentos I • 1. 1. Tamaño del mercadoTamaño del mercado: seguirá creciendo por ser una: seguirá creciendo por ser una tendencia larga, no un ciclotendencia larga, no un ciclo• 2. ¿2. ¿Causas?Causas?

– A. Sostenido A. Sostenido crecimiento de los PEcrecimiento de los PE– B. Aumento de casi 2000 millones de la población de los PE entre B. Aumento de casi 2000 millones de la población de los PE entre

2010 y 20402010 y 2040– C. C. Creciente incidencia del consumoCreciente incidencia del consumo en China, Asia en China, Asia– D. D. La urbanización y la mejora de la dietaLa urbanización y la mejora de la dieta - primero cuantitativa - primero cuantitativa

(aceites, granos) y luego cualitativa (carnes, lácteos)- (aceites, granos) y luego cualitativa (carnes, lácteos)- superarán por superarán por bastante tiempo el efecto demográfico negativobastante tiempo el efecto demográfico negativo

• 3. 3. Real influencia de China e IndiaReal influencia de China e India– Aumento del consumoAumento del consumo. China: 19,4%; India: 9,1%; . China: 19,4%; India: 9,1%; Resto PD: 52,8%Resto PD: 52,8%– Aumento de las importacionesAumento de las importaciones. China: 14,3; India: 2,9:. China: 14,3; India: 2,9: Resto PE: 74,8 Resto PE: 74,8– ¿¿Vulnerabilidad del complejo oleaginoso?Vulnerabilidad del complejo oleaginoso?. Mucho menor de lo que se . Mucho menor de lo que se

piensa, pero digna igualmente de una estrategia para evitarlapiensa, pero digna igualmente de una estrategia para evitarla

4. Conclusiones demanda alimentos II 4. Conclusiones demanda alimentos II

• 4. 4. Qué otros emergentes influyenQué otros emergentes influyen– ContinentesContinentes. Resto Asia: 28.3%; LATAM: 14.7%; África: 9.9%; . Resto Asia: 28.3%; LATAM: 14.7%; África: 9.9%;

Países muy pobres: 5.1%Países muy pobres: 5.1%– PaísesPaíses, principalmente por tamaño: Indonesia, Pakistán, , principalmente por tamaño: Indonesia, Pakistán,

Nigeria, Bangladesh, México, Filipinas, Vietnam, Etiopía, Egipto, Nigeria, Bangladesh, México, Filipinas, Vietnam, Etiopía, Egipto, Irán, Turquía, R. D. Congo, Tailandia..Irán, Turquía, R. D. Congo, Tailandia..

• 5. 5. Duración de la tendenciaDuración de la tendencia– Con un crecimiento sostenido de los PE -sumamente probable- Con un crecimiento sostenido de los PE -sumamente probable-

la tendencia se extenderá al menos hasta 2020 ó 25la tendencia se extenderá al menos hasta 2020 ó 25– Su posterior, natural desaceleración será gradualSu posterior, natural desaceleración será gradual– Es lógico que la nutrición de los PE converja a la de los PDEs lógico que la nutrición de los PE converja a la de los PD– En 2010-2012 se mostró alta sensibilidad alcista al clima, al En 2010-2012 se mostró alta sensibilidad alcista al clima, al

petróleo y al crecimientopetróleo y al crecimiento– La tendencia no es lineal porque los mercados alimentarios La tendencia no es lineal porque los mercados alimentarios

serán siempre volátilesserán siempre volátiles

4. Conclusiones demanda alimentos III 4. Conclusiones demanda alimentos III

• 6. 6. Vulnerabilidad de la tendenciaVulnerabilidad de la tendencia– Accidentes que pueden ocurrir en la economía global Accidentes que pueden ocurrir en la economía global

postergarán, pero no anularán la tendenciapostergarán, pero no anularán la tendencia– Tanto entre 2007 y 2010 como entre 2007 y 2009 el Tanto entre 2007 y 2010 como entre 2007 y 2009 el

consumo de alimentos en los PE creció alrededor de 3% consumo de alimentos en los PE creció alrededor de 3% anual anual (cereales, 1.8% anual; oleaginosos entre 3% y 6% (cereales, 1.8% anual; oleaginosos entre 3% y 6% anual y carnes y lácteos entre 0.5% y 8% anual)anual y carnes y lácteos entre 0.5% y 8% anual)

– ..pese a que el crecimiento del PIB cayó de 6.0% en 2008 ..pese a que el crecimiento del PIB cayó de 6.0% en 2008 a 2.8% en 2009. a 2.8% en 2009.

• 7. 7. PreciosPrecios– Mayor tamaño no implica mayores precios: tecnología vs. Mayor tamaño no implica mayores precios: tecnología vs.

Malthus y el medio ambienteMalthus y el medio ambiente– La Argentina tiene que estar preparada para usar al La Argentina tiene que estar preparada para usar al

máximo no sólo sus ventajas comparativas, sino también máximo no sólo sus ventajas comparativas, sino también las competitivaslas competitivas

4. Conclusiones demanda alimentos IV 4. Conclusiones demanda alimentos IV

• 8. 8. BiocombustiblesBiocombustibles– Se prevé que su tendencia llegue al menos hasta el Se prevé que su tendencia llegue al menos hasta el

20202020• Etanol. Producción y uso: +4% anual. Etanol. Producción y uso: +4% anual. Biodiesel: 6% y Biodiesel: 6% y

6.4% anual6.4% anual• Por demanda global (“cortes” crecientes). UE: uso + Por demanda global (“cortes” crecientes). UE: uso +

80% y 85%80% y 85%• Por la situación energética de la Argentina (política de Por la situación energética de la Argentina (política de

“cortes”)“cortes”)– Se prevén precios firmes hasta el 2020Se prevén precios firmes hasta el 2020– EEUU, Brasil, UE, Argentina, Canadá y China EEUU, Brasil, UE, Argentina, Canadá y China

concentran 81% de la producción del biodiesel y concentran 81% de la producción del biodiesel y 91% del etanol91% del etanol• Se prevé que entre 2012 y 2020 su producción Se prevé que entre 2012 y 2020 su producción

aumente 66% en biodiesel y 45% en etanolaumente 66% en biodiesel y 45% en etanol

4. Conclusiones demanda alimentos V 4. Conclusiones demanda alimentos V

• 8. 8. Biocombustibles (sigue)Biocombustibles (sigue)– En el mismo período la Argentina aumentará 69% la producción En el mismo período la Argentina aumentará 69% la producción

de biodieselde biodiesel• En principio, el país acentuará su rol como principal exportador: En principio, el país acentuará su rol como principal exportador:

63% en 2009, 94% en 202063% en 2009, 94% en 2020• Su participación en la producción global bajará de 9.0% a 7.75Su participación en la producción global bajará de 9.0% a 7.75

– En el caso del etanol la producción argentina aumentará 55%, En el caso del etanol la producción argentina aumentará 55%, pero desde una base mucho menor (participación 2020: 0.3%) pero desde una base mucho menor (participación 2020: 0.3%)

• Desde 2015, el crecimiento será más lento, pero importanteDesde 2015, el crecimiento será más lento, pero importante

– ComercioComercio. El de . El de etanoletanol crece 110% (más rápido hasta el 2015), crece 110% (más rápido hasta el 2015), mientras el de mientras el de biodieselbiodiesel crece sólo 20% (también más rápido crece sólo 20% (también más rápido hasta 2015)hasta 2015)

B. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS B. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA ARGENTINAPARA LA ARGENTINA

B1. Las oportunidadesB1. Las oportunidades

B1. Las oportunidades para la Argentina IB1. Las oportunidades para la Argentina ITamaño del mercado globalTamaño del mercado global y clientes potenciales de la y clientes potenciales de la

Argentina: 1900 y 2010Argentina: 1900 y 2010

1900 2010 Cliente principal Europa Países emergentes - Población (millones) 360 5700 - PIB por habitante (US$ constantes) 3000 7000 - Mercado total (Billones de US$) 1.1 40 Argentina - Población (millones) 4.8 40 - PIB por habitante (US$ constantes) 2800 16500 - Clientes potenciales p/h 75 143 - Mercado por habitante (US$) 230.000 1.000.000 - Mercado por habitante ajustado (*) 230.000 428.600 - Productos Alimentos Productos básicos - Área geográfica Pampa Húmeda Todo el Interior

(*) El mercado por habitante ajustado surge “normalizando” el PIB por habitante de la clientela potencial, que en 2010 es dos veces el de 1900. Se obtiene así un númeromás adecuado para comparar ambas fechas. En cambio, el número relevante para la dimensión del mercado en 2010 es US$ 1.000.000. Fuente. Elaboración propia

B1. Las oportunidades para la Argentina IIB1. Las oportunidades para la Argentina II• Según OECD-FAO (*) la Argentina aumentará su participación Según OECD-FAO (*) la Argentina aumentará su participación

en las exportaciones globales de carne aviar; leche en polvo; en las exportaciones globales de carne aviar; leche en polvo; trigo; granos gruesos y harinas proteicas..trigo; granos gruesos y harinas proteicas..

• ..y la reducirá en carne vacuna, semillas oleaginosas y aceites ..y la reducirá en carne vacuna, semillas oleaginosas y aceites vegetalesvegetales

• Al participar con el 15.7% en el aumento de las exportaciones Al participar con el 15.7% en el aumento de las exportaciones totales la participación de la Argentina en ellas aumenta totales la participación de la Argentina en ellas aumenta modestamente: del 11.4% al 12.2% del totalmodestamente: del 11.4% al 12.2% del total

• La Argentina tendría en 2020 una participación muy importante La Argentina tendría en 2020 una participación muy importante en el aumento de las exportaciones de varios bienes: 51.5% en en el aumento de las exportaciones de varios bienes: 51.5% en harinas proteicas, 32.5% en granos gruesos, 29.5% en trigo y harinas proteicas, 32.5% en granos gruesos, 29.5% en trigo y 16.8% en carne aviar16.8% en carne aviar

• Estas proyecciones de OECD-FAO son muy poco creíbles por Estas proyecciones de OECD-FAO son muy poco creíbles por basarse en supuestos irreales de política económica – al menos basarse en supuestos irreales de política económica – al menos hasta ahora- sobre todo al no considerar las restricciones hasta ahora- sobre todo al no considerar las restricciones cuantitativascuantitativas

• Aun así, no destaca la carne vacunaAun así, no destaca la carne vacuna

B1. Lo que la Argentina no produce ni exporta B1. Lo que la Argentina no produce ni exporta Efectos estimados de la eliminación de REX y DEX. Efectos estimados de la eliminación de REX y DEX.

Millones de US$Millones de US$

Exportación VBP 1 VBP 2 VBP totalCarne vacuna 1962 1486 1844 3330Leche 411 411 660 1071Trigo 672 672 715 1387Maíz 601 601 733 1334Complejo soja 7552 7552 6119 13671Complejo girasol 751 589 1340 577TOTAL 11949 11311 11411 21370

Valorización del stock ganadero: 6391Notas. Elasticidades y REX+DEX. 1. Carne. 0.50 y 0.38. 2. Leche. 0.50 y .20. 3 y 4. Trigo y Maíz.0.636 y 0.224. 5. Complejo soja. 0.892 y 0.35 (granos) y 0.32 (aceites y harinas). 6 Girasol. 0.892 y0.32 (granos) y 0.30 (aceites y harinas). Otras. 1. Carne. Los VBP están a valor Liniers. Las X enpeso producto valuado a US$ 4000 la Tn. 2. Leche. 1 Tn exportaciones = 8.5 litros de leche fluida.Precio: US$ 3000 la Tn. 3. Trigo. Precio FOB US$ 220. 4. Maíz. Precio FOB US$ 175. 5. Soja.Precios FOB en US$ por Tn.:granos 370, aceites 832.5, harinas 305.3. Mix de producción: totalgranos: 44.8 MTn; en grano 9.45 MTn; en aceites 6.6 MTn y en harinas 27.8MTn. 6. Girasol.Precios FOB en US$ por Tn.: granos 310, aceite 775 y harinas 111.9.

X X15000 25000

Las oportunidades para la Argentina IIILas oportunidades para la Argentina IIIParticipación argentina en las exportaciones IParticipación argentina en las exportaciones I

La Argentina en el mercado mundial de maíz% del total de exportaciones

1990 2000 2010 2020Argentina 4.2 12.0 16.6 17.1Brasil 0.0 0.0 9.9 10EEUU 72.5 79.7 51.5 47.7Ex URSS 0.4 0.3 5.7 12.8TOTAL 77.1 92.0 83.7 87.6Francia: 10.0. China: 4.7. Total con Fr, China: 91.8

La Argentina en el mercado mundial de trigo% del total de exportaciones

1990 2000 2010 2020Argentina 5.90 10.2 7.1 6.4Australia 11.7 15.7 18.3 12.8Canadá 18.3 17.4 12.6 11.3EEUU 28.0 28.2 26.7 15.9Ex URSS … 5.8 10.7 28.9TOTAL 63.9 77.3 75.4 75.3

La Argentina en el mercado mundial de granos de soja% del total de exportaciones

1990 2000 2010 2020Argentina 12.4 9.9 10.0 12.2Brasil 15.8 23.4 32.5 42.5EEUU 59.9 58.0 44.3 32.3Otros S.Am. 5.4 … 8.7 8.7TOTAL 93.5 91.3 95.5 95.7La Argentina en el mercado mundial de aceite de soja% del total de exportaciones

1990 2000 2010 2020Argentina 27.0 38.2 47.4 55.1Brasil 21.6 17.1 17.9 19.4EEUU 13.5 11.4 15.8 5.1Otros S.Am. … … …TOTAL 62.1 63.9 81.1 79.6La Argentina en el mercado mundial de harinas de soja% del total de exportaciones

1990 2000 2010 2020Argentina 19.8 34.5 47.2 55.2Brasil 33.1 24.5 24.0 24.5EEUU 17.5 17.5 14.2 9.2Otros S.Am. 3.5 … 3.8 3.7TOTAL 73.9 76.5 89.2 92.6

Las oportunidades para la Argentina IVLas oportunidades para la Argentina IVParticipación argentina en las exportaciones IIParticipación argentina en las exportaciones II

B.1. Argentina y sus vecinosB.1. Argentina y sus vecinosVisiones del futuro 2011-2020 y 2012-2021 IVisiones del futuro 2011-2020 y 2012-2021 I

• Carne vacunaCarne vacuna– Argentina: 2,47Argentina: 2,47; Uruguay; 2,01; Brasil: 1,23; Uruguay; 2,01; Brasil: 1,23– Argentina: 2,06 Argentina: 2,06 ; Uruguay: 1,99 ; Uruguay: 1,99 ; Brasil: 1,15; Brasil: 1,15

• Carne de cerdoCarne de cerdo– Argentina: 2,89Argentina: 2,89; Brasil: 1.97; Uruguay: 0,64; Brasil: 1.97; Uruguay: 0,64– Argentina: 2,97 Argentina: 2,97 ; Brasil: 1,30; Uruguay: 1,03 ; Brasil: 1,30; Uruguay: 1,03

• Carne aviarCarne aviar– Argentina 3,68Argentina 3,68; Uruguay: 1,92; Brasil: 1,88; Uruguay: 1,92; Brasil: 1,88– Argentina: 2,22 Argentina: 2,22 ; Brasil: 1,92; Uruguay: 1,90 ; Brasil: 1,92; Uruguay: 1,90

• Carne ovina (2012-2021)Carne ovina (2012-2021)– Argentina: 1,53Argentina: 1,53; Uruguay: 0,81; Brasil: 0,58; Uruguay: 0,81; Brasil: 0,58

Fuente: FAO-OECD

B.1. Uruguay y sus vecinosB.1. Uruguay y sus vecinosVisiones del futuro 2011-2020 y 2012-2021 IIVisiones del futuro 2011-2020 y 2012-2021 II

• LecheLeche– Argentina: 3,43Argentina: 3,43; Uruguay; 2,04; Brasil: 1,75; Uruguay; 2,04; Brasil: 1,75

• Leche entera en polvoLeche entera en polvo– Uruguay: 2,39Uruguay: 2,39; Argentina: 2,19; Brasil: 1,89; Argentina: 2,19; Brasil: 1,89– Argentina: 3,49 Argentina: 3,49 ; Uruguay: 2,83 ; Uruguay: 2,83 ; ; Brasil: 2,06 Brasil: 2,06

• Leche descremada en polvo (2012-2021)Leche descremada en polvo (2012-2021)– Uruguay: 2,58Uruguay: 2,58; Brasil: 2,10; Argentina: 0,86; Brasil: 2,10; Argentina: 0,86

• Manteca (2012-2021)Manteca (2012-2021)– Uruguay: 1,97Uruguay: 1,97; Argentina: 1,55; Brasil: 1,53; Argentina: 1,55; Brasil: 1,53

• Quesos (2012-2021)Quesos (2012-2021)– Uruguay: 2,04Uruguay: 2,04; Brasil: 1,78; Argentina: 1,69; Brasil: 1,78; Argentina: 1,69

Fuente: FAO-OECD

B.1. Uruguay y sus vecinosB.1. Uruguay y sus vecinosVisiones del futuro 2011-2020 y 2012-2021 IIIVisiones del futuro 2011-2020 y 2012-2021 III

• TrigoTrigo– Uruguay, 3,03Uruguay, 3,03; Argentina: 2,63; Brasil: 1,48 ; Argentina: 2,63; Brasil: 1,48 – Uruguay, 2,40Uruguay, 2,40; Argentina: 1,55 ; Argentina: 1,55 ; Brasil: 1,10 ; Brasil: 1,10

• Granos gruesosGranos gruesos– Brasil: 3,30Brasil: 3,30: Argentina: 3.18; Uruguay: 2,41: Argentina: 3.18; Uruguay: 2,41– Uruguay: 3,21Uruguay: 3,21; Argentina: 2,68 ; Argentina: 2,68 ; Brasil: 1,78; Brasil: 1,78

• Granos oleaginososGranos oleaginosos– Uruguay: 3,30Uruguay: 3,30: Brasil: 1,68; Argentina: 0,67: Brasil: 1,68; Argentina: 0,67– Uruguay: 8,06Uruguay: 8,06; Brasil: 1,89; Argentina: ; Brasil: 1,89; Argentina: 1,20 1,20

Fuente: FAO-OECD

B.1. Uruguay y sus vecinosB.1. Uruguay y sus vecinosVisiones del futuro 2011-2020 y 2012-2021 IVVisiones del futuro 2011-2020 y 2012-2021 IV

• Harinas oleaginosasHarinas oleaginosas– Uruguay: 2,16Uruguay: 2,16; Brasil: 2,07; Argentina: 1,88; Brasil: 2,07; Argentina: 1,88– Uruguay: 7,22 Uruguay: 7,22 ; Brasil: 2,89; Argentina: ; Brasil: 2,89; Argentina: 1,69 1,69

• AceitesAceites– Uruguay: 2,16Uruguay: 2,16; Brasil: 2,06; Argentina: 1,85; Brasil: 2,06; Argentina: 1,85– Uruguay: 7,21 Uruguay: 7,21 ; Brasil: 2,80; Argentina: ; Brasil: 2,80; Argentina: 1,81 1,81

• ArrozArroz– Uruguay: 2,60Uruguay: 2,60; Argentina: 2,33; Brasil: -0,48; Argentina: 2,33; Brasil: -0,48– Argentina: 1,51 Argentina: 1,51 ; Uruguay: -0,09 ; Brasil: -0,39; Uruguay: -0,09 ; Brasil: -0,39

Fuente: FAO-OECD

B.1. Argentina y sus vecinosB.1. Argentina y sus vecinosVisiones del futuro 2011-2020 IIIVisiones del futuro 2011-2020 III

(*) Sin comparación con períodos anteriores. Fuente: FAO-OECD

Primeros puestos:• 2010-2019: Brasil 4; Uruguay 4; Argentina 2• 2011-2020: Uruguay 6; Argentina 3; Brasil 1• 2012-2021: Uruguay 5; Argentina 5; Brasil 0-----------------------------------------------------------------• 2012-2021*: Uruguay 3; Argentina 2; Brasil 0

Uruguay: agricultura (¿sojización?) y tamboUruguay: agricultura (¿sojización?) y tamboArgentina: ¿ganadería?Argentina: ¿ganadería?

Brasil: notable desaceleración Brasil: notable desaceleración

2. Los desafíos2. Los desafíos

Los senderos que se bifurcan ILos senderos que se bifurcan I Seguir como hasta ahoraSeguir como hasta ahora

• Mantener las restricciones cuantitativas +Mantener las restricciones cuantitativas +• Proteccionismo discrecionalProteccionismo discrecional• Costo de oportunidad de estas políticasCosto de oportunidad de estas políticas

– Al menos U$S 20.000 millones menos de producción y Al menos U$S 20.000 millones menos de producción y 15.000 millones menos de exportaciones15.000 millones menos de exportaciones

– Escasa diversificación de productos Escasa diversificación de productos – Menor desarrollo de cadenas de valor Menor desarrollo de cadenas de valor – Escasa diversificación de paísesEscasa diversificación de países– Muy alta dependencia de ChinaMuy alta dependencia de China

• Desarrollo muy gradual de las industrias procesadoras Desarrollo muy gradual de las industrias procesadoras de granos para producir aceites, carnes (aviar, vacuna, de granos para producir aceites, carnes (aviar, vacuna, porcina), lácteos y biocombustiblesporcina), lácteos y biocombustibles

Los senderos que se bifurcan IILos senderos que se bifurcan II

Modelo MercosurModelo Mercosur

• a) Eliminación gradual de retenciones y restricciones a) Eliminación gradual de retenciones y restricciones cuantitativascuantitativas

• b) Programa alternativo para minimizar la tensión b) Programa alternativo para minimizar la tensión exportación vs. mercado interno: carne, leche, trigo y exportación vs. mercado interno: carne, leche, trigo y maízmaíz

• d) Reducción gradual de restricciones cuantitativas a las d) Reducción gradual de restricciones cuantitativas a las importaciones (podría acompañarse con políticas importaciones (podría acompañarse con políticas selectivas mediano plazo de sustitución de selectivas mediano plazo de sustitución de importaciones) + importaciones) + respuesta a la enfermedad holandesarespuesta a la enfermedad holandesa

• e) Buscar caminos para acordar políticas de inserción e) Buscar caminos para acordar políticas de inserción agroalimentaria global con los socios del Mercosuragroalimentaria global con los socios del Mercosur

• Resultados: al menos como los del PEAResultados: al menos como los del PEA22 para granos para granos (4,6% anual) y carne vacuna (3,9% anual)(4,6% anual) y carne vacuna (3,9% anual)

Metas del PEAMetas del PEA22 (1) (1)• GranosGranos

– Superficie sembrada: 33 Superficie sembrada: 33 42 (MH) 42 (MH)– Producción 100 Producción 100 157,5 (MT) 157,5 (MT) 4,6% anual 4,6% anual

• Tasas anuales. Soja: 3,0. Maíz: 7,3%. Trigo: 9,7. Girasol: 9.0. Arroz: Tasas anuales. Soja: 3,0. Maíz: 7,3%. Trigo: 9,7. Girasol: 9.0. Arroz: 8,8.8,8.

• Ganadería vacunaGanadería vacuna– Stock vacuno: 49 Stock vacuno: 49 54 (M) 54 (M)– Producción de carne: 2,6 MT Producción de carne: 2,6 MT 3,8 MT 3,8 MT 3,9% anual 3,9% anual

• Ganadería porcinaGanadería porcina– Stock porcino: 3 Stock porcino: 3 4,7 (M) 4,7 (M) 4,6% anual 4,6% anual– Producción: 281 Producción: 281 822 (MT) 822 (MT) 11,3% anual 11,3% anual

• Carne aviarCarne aviar– Producción: 1,6 Producción: 1,6 3 3 6,5% anual 6,5% anual

Los senderos que se bifurcan IIILos senderos que se bifurcan III

Modelo Mercosur + integración productivaModelo Mercosur + integración productiva

• Desarrollo más rápido y profundo de las cadenas de valor, Desarrollo más rápido y profundo de las cadenas de valor, apostando a productos más dinámicos en el mercado globalapostando a productos más dinámicos en el mercado global

• Este concepto incluye carnes (sobre todo aviar, porcina y de Este concepto incluye carnes (sobre todo aviar, porcina y de pescado), lácteos, aceites y biocombustibles..pescado), lácteos, aceites y biocombustibles..

• ..pero también productos que puedan llegar a las góndolas de los ..pero también productos que puedan llegar a las góndolas de los supermercados..supermercados..

• ..y diversificación de la especialización en oleaginosos..y diversificación de la especialización en oleaginosos• Esta alternativa es la que más necesita de políticas cualitativas y Esta alternativa es la que más necesita de políticas cualitativas y

de largo plazo que hoy lucen muy distantes tales comode largo plazo que hoy lucen muy distantes tales como::– Seguridad jurídica y atracción de inversionesSeguridad jurídica y atracción de inversiones– Mayor densidad de inversiones de empresas argentinas en el exteriorMayor densidad de inversiones de empresas argentinas en el exterior– Más y mejor articulación sistema educativo-ciencia y tecnología- sector Más y mejor articulación sistema educativo-ciencia y tecnología- sector

productivoproductivo• Crecimiento del PIB total de la ArgentinaCrecimiento del PIB total de la Argentina

– Con PEACon PEA22 : 100 % ó 7% anual (7,2%) : 100 % ó 7% anual (7,2%)– Sin PEASin PEA22 : 60% ó 5% anual (4,8%) : 60% ó 5% anual (4,8%)

! MUCHAS GRACIAS!

Metas del PEAMetas del PEA22 (2) (2)

• LecheLeche– Producción: 10,4 Producción: 10,4 18 (mMlt) 18 (mMlt) 5,6% anual 5,6% anual

• % de valor agregado respecto del total a la producción % de valor agregado respecto del total a la producción primaria: 22,8% primaria: 22,8% 41,0% 41,0%

• Consumo de proteínasConsumo de proteínas– 99,5 99,5 112,7 (k/h/a) 112,7 (k/h/a) 1,3% anual 1,3% anual

• Con aumento nulo en el consumo p/h de carne vacunaCon aumento nulo en el consumo p/h de carne vacuna

• Exportaciones agroalimentariasExportaciones agroalimentarias– Total: 39,4 Total: 39,4 99,7 (MUS$) 99,7 (MUS$) 9,7% anual 9,7% anual– Productos primarios: 15,2 Productos primarios: 15,2 27,4 27,4 6,1% anual 6,1% anual – MOA: 22,9 MOA: 22,9 67,0 67,0 11,3% anual 11,3% anual

• Biocombustibles: 1,3 Biocombustibles: 1,3 5,3 5,3 15.1% anual 15.1% anual

• Crecimiento del PIB total de la ArgentinaCrecimiento del PIB total de la Argentina– Con PEACon PEA22 : 100 % ó 7% anual (7,2%) : 100 % ó 7% anual (7,2%)– Sin PEASin PEA22 : 60% ó 5% anual (4,8%) : 60% ó 5% anual (4,8%)


Mercados de alimentos comparados: China e India: IMercados de alimentos comparados: China e India: I




Mercados de alimentos comparados: China e India: IIMercados de alimentos comparados: China e India: II




Mercados de alimentos comparados: China e India: IIIMercados de alimentos comparados: China e India: III




Mercados de alimentos comparados: China e India: IVMercados de alimentos comparados: China e India: IV



Proyecciones carne vacunaProyecciones carne vacuna(Luis Bameule)(Luis Bameule)

Fuente: Luis Bameule, 2012

Stock 2003-2012Stock 2003-2012


Faena mensual 2009-2012Faena mensual 2009-2012


Stocks comparados MercosurStocks comparados Mercosur


Producción,Producción,

consumo pcconsumo pc

y exportacionesy exportaciones

de la Argentina de la Argentina


Precio novillo y minorista 2000-2011Precio novillo y minorista 2000-2011


La gran pregunta:La gran pregunta:en la Argentina de los 2000 le mejoró en la Argentina de los 2000 le mejoró significativamente el nivel de vida a significativamente el nivel de vida a

muchos millones de personas: muchos millones de personas: ¿podrá sostenerse?¿podrá sostenerse?

PIB per capita: Argentina vs. países avanzados

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

18

70

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74

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18

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86

18

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02

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06

Argentina/avanzados (eje izq.) Argentina (log) Avanzados (log)

PIB per capita: Argentina vs. Brasil

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

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18

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19

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19

90

19

94

19

98

20

02

20

06

Ratio Argentina/Brasil Argentina (log) Brasil (log)

la demanda mundial de carne bovina hasta 2020: fundamentos, proyecciones y esperanzas juan j. llach...

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