Estudio de Mercado – El FrijolITESM Campus Zacatecas – Microeconomía -

2008

Marlen Pescador Ortíz – Sergio Schnaider Barbosa – Osiris Figueroa Ceceñas – Paulina Alejandra Vargas González

ITESM Campus Zacatecas

EL FRIJOL ZACATECANO.En el siguiente trabajo se analizará información de producción nacional e internacional del producto agrícola denominado frijol. Para el desarrollo de este diagnóstico, se tomara como referente el cultivo del frijol, el cual en el estado de Zacatecas, representa la actividad agraria y de cobertura territorial con mayor presencia en la entidad.

DATOS BÁSICOS.

El frijol a nivel mundial

Los países productores de frijol referidos en base a su volumen de producción en el 2005, en orden de importancia son: Brasil, India, China. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial, con una producción de 1’200,000 toneladas. Esta condición productiva ha mostrado en lo general una tendencia ligeramente creciente en el período 2001-2005, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

Principales países productores de frijol en el mundo.

Superficie sembrada

Con respecto a la superficie establecida de frijol, en la última década pasó de 23.713 a 25.244 millones de hectáreas. En los últimos años, India preside la lista con una participación de 32por ciento, seguido por Brasil (17por ciento), México (7por ciento), Myanmar (6por ciento), China (5por ciento) y Estados Unidos de América (3por ciento), los cuales en conjunto aportan el 70por ciento de la superficie total. (FAO, 2004)

El comportamiento es similar al de volumen de producción, puesto que se presenta una tasa de crecimiento de 6por ciento, de la cual cinco de los principales países tienen tendencias crecientes de 5por ciento Brasil, 6por ciento México, 4por ciento Myanmar, y 115por ciento China.

Rendimientos

Los rendimientos promedio de producción fluctúan entre 4.8 y 0.28 Ton/ha. Registrando los mejores rendimientos Barbados e Irlanda. Por su parte Estados Unidos de América registra un rendimiento promedio de 1.8 ton/ha.; China con 1.5 ton/ha.; Myanmar con 0.86 ton/ha.; Brasil con 0.8 ton/ha. Y México con 0.72 ton/ha.) (FAO, 2004).

El comportamiento del rendimiento del periodo de análisis presenta un ligero crecimiento de 9por ciento, registrando aportaciones los principales países, de los cuales Barbado es el único con tendencia estable; China registra una tasa de crecimiento de 52por ciento; Myanmar 33por ciento; Brasil 26por ciento; Estados Unidos de América 24por ciento y México 5por ciento.

Importaciones

Los países con mayor participación en las importaciones mundiales son: India, Estados Unidos de América, Cuba, Japón e Inglaterra, tal y como se observa en la siguiente figura:

Gráfica: Principales países importadores de frijol (toneladas)

Exportaciones

Los principales países exportadores de frijol en el mundo son: China, Myanmar, Canadá, y los Estados Unidos de América.

Gráfica: Principales países exportadores de frijol

La producción de frijol en México

Sorprendente resulta el aspecto de que el frijol es el cultivo de mayor consumo en México, después del maíz, y que más del 90por ciento de la producción se dedica al mercado interno. Según datos, se importan alrededor de 95 mil toneladas al año de frijol seco que representa el 7.6por ciento del consumo interno. En parte, estas importaciones explican por que la superficie sembrada de frijol no se ha incrementado en los últimos 10 años.

Datos proporcionados por el Delegado de SAGARPA en Zacatecas, Gerardo Cordero Lerma, indican que la producción de frijol en México, es aproximadamente de dos millones de hectáreas (riego-temporal).

Expresan que el frijol se produce en los ciclos agrícolas primavera-verano y otoño-invierno; en el primer ciclo se siembra la mayor superficie (85 por ciento en promedio) y se obtiene el 75 por ciento de la producción total. Cinco estados, entre los que figura Zacatecas, aportan aproximadamente el 78 por ciento de la superficie total, con rendimiento promedio de 0.677 ton/ha.

Refiriéndose al ciclo primavera, el Delegado mencionó que «La producción inicia en el mes de septiembre, concluyendo en enero del siguiente y en el caso de Zacatecas y Durango se comienza a cosechar en agosto y se termina en enero». «La producción de los Estados Unidos de América se cosecha entre septiembre y octubre, coincidiendo con la ocurrida en México, lo que ocasiona problemas de comercialización del producto nacional y depresión de los precios por la sobre oferta resultante», expresó.

Participación por estado en la producción nacional de frijolProducción promedio de frijol (ton)

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

Chih Dur Nay Sin SLP Gto. Chi Zac

Gráfica: Producción Nacional

Añadió que los esquemas de apoyos a la comercialización de frijol instrumentados por la SAGARPA a partir del año 2003, sin dejar de reconocer que han apoyado a la economía e ingreso de un sector de los productores, para el caso de Zacatecas y Durango, han generado una distorsión del mercado al establecer precios que no corresponden a los precios que establece el libre mercado por efecto de la oferta y demanda. Mientras que en el libre mercado el precio del frijol es del 3,800.00 $/ton.; el Programa paga 5,500.00 $/ton.

Según la oficina general de la SAGARPA en México, la producción de frijol durante el 2007, en Zacatecas se programó en una superficie de 611,930 hectáreas, esta superficie representa el área más grande a dicho cultivo, siguiéndole el cultivo del maíz con una superficie programada de 334,861, por lo que sin lugar a dudas se refleja la importancia que tiene el frijol para este estado, y donde SAGARPA espera obtener una producción de 346,193 toneladas obtenidas en riego más temporal.

La producción de frijol en Zacatecas

El sub-delegado del área agropecuaria de la SAGARPA en Zacatecas, Jesús Vallejo Díaz, mencionó que la producción de frijol en Zacatecas en el período comprendido del TLCAN alcanzó en promedio 730 mil hectáreas.

Según el documento enfocado al análisis del “Producto de Programas y Estrategias de Conversión del Cultivo de Frijol hacia Especies Forrajeras”, el pasado ciclo primavera-verano 2006, se cultivaron 602 mil hectáreas de riego y temporal, agrupadas en regiones productoras. Y considerando la modalidad hídrica, en el ciclo primavera-verano, el 96 por ciento de la superficie cosechada se cultiva bajo el régimen de temporal, mientras que el 4 por ciento restante, se realiza bajo riego.

En el primero se obtuvo el 90 por ciento de la producción estatal, obteniéndose un rendimiento promedio de 0.670 ton/ha. El 10 por ciento restante se cosecho bajo riego, con un rendimiento medio de 1.771 ton/ha.

REGIÓN SEMI ARIDA

REGIÓN SEMIÁRIDA

REGIÓN SUBHUMEDA

Costos del cultivo en Zacatecas. El sub. Delegado Agropecuario de SAGARPA Zacatecas, Jesús Vallejo Díaz dijo que considerando el promedio de producción por tipo de productores, empleo de maquinaria propia o rentada en las actividades y diversas regiones productivas, así como el precio medio de mercado, observa que el apoyo otorgado por PROCAMPO es un factor de ingreso que permite que la actividad tenga niveles de ingreso.

• 439,794 Hectáreas de frijol en 21 municipios en los DDR´s Zacatecas, Fresnillo, Jerez, Río Grande yOjocaliente

• 417 kg/ha rendimiento promedio

• Siniestralidad media del 18 %. Oscila entre 8 al 40 %

• Recurrencia de siniestralidad 6 de cada 8 años

• 139,931 Hectáreas de frijol en 10 municipios en los DDR´s Conc. del Oro, Ojocaliente, Zacatecas yFresnillo

• 262 kg/ha rendimiento promedio

• Siniestralidad media del 35 %. Oscila entre 25 al 71 %

• Recurrencia de siniestralidad 7 de cada 8 años

También explicó que el precio medio pagado en el mercado es variable de acuerdo a la oferta y la demanda, fluctuando el precio desde los $3,800 por tonelada hasta $7,000 en las variedades de frijol claro. El Programa de Acopio y Comercialización de Frijol de la SAGARPA cubre $5,500.00 por tonelada. De estas cifras se puede determinar la relación beneficio-costo de esta actividad.

Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas

Los productores de frijol requieren una serie de insumos a lo largo del ciclo de cultivo. Por lo que en gran medida reservan su semilla para siembra del grano cosechado, realizan las labores-prácticas agrícolas, adquieren fertilizantes y agroquímicos para el ciclo al menudeo con recursos propios, o a través de préstamos con agiotistas o de crédito a palabra con el proveedor de agroquímicos, y solo un número muy limitado de ellos (generalmente productores de riego preferentemente) son los que tienen acceso al financiamiento con un Banco Privado, una financiera o una Sofol (Sociedad Financiera de Objeto Limitado) fondeadas con FIRA o Financiera Rural y su red de dispersores de créditos.

COSTOS DE CULTIVO

Considerando el promedio de producción por tipo de productores, empleo de maquinaria propia o rentada en las actividades y diversas regiones productivas, así como el precio medio de mercado, se observa que el apoyo otorgado por PROCAMPO es un factor de ingreso que permite que la actividad tenga niveles de ingreso. Como siempre sucede al hablar de promedios, existen productores que superan estos niveles de producción e ingreso, resultado de la oportunidad con que realizan sus labores y prácticas agrícolas.

Problemática en Zacatecas

La problemática identificada en la cadena productiva del frijol en Zacatecas para que sea altamente rentable y competitiva se podría centrar en lo siguiente:

Solo 264 mil ha. de temporal, de las 578 mil has. sembradas en el ciclo primavera-verano 2006, se clasifican como de buen potencial productivo para la siembra de frijol.

Por consiguiente en 314 mil ha. se obtienen cosechas con niveles de rentabilidad muy marginal en el mejor de los casos, con producciones de auto subsistencia y autoconsumo. Más de 65 mil productores dedicados a la actividad del frijol, dispersos en la geografía estatal, que

dificulta establecer esquemas de organización, compactación de áreas y economías de escala. Más del 65 por ciento de frijol corresponde a frijoles negros San Luís, que encuentran precios muy

deprimidos en el mercado, al no ser demandados por el consumidor. Escasa disponibilidad de semilla certificada o apta para siembra, de variedades con mayor demanda en el

mercado. Organizaciones de Productores incipientes, creadas más para que los lideres obtengan ventajas para sí,

que para estructurar empresas que respondan a los retos del mercado interno y a la competencia del libre mercado. Deficiente estructura para el acopio, beneficio, traslado y comercialización de frijol; Acceso complicado al Financiamiento a tasas altas y orientado preferentemente a las organizaciones que

participan en el esquema de Comercialización de la SAGARPA; Oferta de frijol a granel, con deficiente calidad, con mezcla de granos de diferentes variedades y poco

proceso de limpia, cribado y pulido; Visión de desarrollo más político que productivo y de competitividad de la Secretaría del Gobierno del

Estado responsable de la política del sector agropecuario. El monocultivo del frijol, ha propiciado el deterioro de los recursos naturales e incrementado la incidencia

de plagas y enfermedades.

Derivado de la serie de elementos disponibles, así como la identificación de la problemática señalada se determinó establecer desde 2003 lo siguiente:Política.- Desarrollar un Programa de Reordenamiento para la Siembra y Comercialización de frijol.

Objetivo.- Insertar la producción de frijol del estado de Zacatecas en los mercados locales, regionales y nacionales, con calidad, inocuidad que conlleve niveles adecuados de rentabilidad de acuerdo a la inversión realizada por el productor.

Estrategias.- Reconvertir zonas de baja productividad de frijol con producciones de subsistencia y autoconsumo hacia otras especies vegetales más rentables. Instrumentar proyectos de fortalecimiento en las zonas de buen potencial productivo de frijol.

Líneas de acción.- * Instrumentar el Programa de Reconversión de Cultivos en zonas de bajo potencial productivo de frijol, hacia especies vegetales forrajeras, vinculadas a la actividad pecuaria.

* Complementar el Programa de Reconversión de Cultivos, con apoyos para el equipamiento especializado de cosecha forrajera, vinculado a esquemas de agricultura por contrato con las Ganaderas.

* Fomento y apoyo a la innovación tecnológica en las prácticas agrícolas y en los procesos de cosecha y manejo poscosecha.

* Desarrollo de un Programa de manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.

* Instrumentación de un Programa de mejora de calidades de semilla de Frijol, con variedades más productivas y con demanda de los mercados. Construcción y rehabilitación de infraestructura y equipamiento para el acopio, almacenamiento, acondicionamiento y transporte para una mejor comercialización.

Presupuestos. Para el desarrollo de las diferentes líneas mencionadas, durante el presente ciclo primavera verano 2007, la SAGARPA asigno el siguiente techo presupuestal para el fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva frijol en el estado de Zacatecas:

Línea de acción Programa Monto

Créditos de avio y refaccionarios para paquetes tecnológicos, producción de semilla certificada, equipamiento especializado de cosecha, equipamiento e infraestructura de acopio, almacenamiento y acondicionamiento, Desarrollo Gerencial de Organizaciones y Asistencia Técnica.

PROMAF Frijol 223,850,700.00

Apoyos para la adquisición de equipo forrajero en áreas reconvertidas, Programa de manejo Integrado de plagas y enfermedades, Módulos de labranza de Conservación

Alianza para el campo frijol 99,297,000.00

Apoyo para el cambio de cultivo de frijol hacia especies forrajeras

Reconversión Productiva 83,500,000.00

Otorgamiento de Garantías Liquidas y Gastos de Operación a Organizaciones para la Comercialización

Comercialización de frijol 246,000,000.00

Desarrollo de una Campaña para la promoción al Consumo de Frijol

Promoción Comercial 22,500,000.00

Total 675,147,700.00

(Fuente: SAGARPA Zacatecas)

Fundación Produce Zacatecas

El director de Fundación Produce Zacatecas, Erasmo Robles Rodríguez, comentó que a partir de la solicitud de los productores y siendo el frijol uno de los principales sistemas productos de su entidad, se han dado a la

tarea de emprender acciones de transferencia tecnológica, los cuales son nutridos con recursos de un fondo que alimenta tanto por la SAGARPA como el CONACYT para impulsar proyectos a nivel nacional.

A nivel estado comentó que se cuenta con proyectos de evaluación de especies de amplio rendimiento y que los proyectos son efectuados por centros de investigación como el INIFAP, La Universidad de Chapingo, la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Colegio de Post Graduados entre otros.

Explicó que desarrollan tres proyectos y un programa con el objeto de proveer de soluciones al campo frijolero de Zacatecas, asimismo cito que “el proyecto de validación bajo labranza mínima del cultivo del frijol tiene por objeto detener la erosión del suelo reduciendo las labores sin limitar el desarrollo del cultivo, proyectos de de prácticas culturares y de selección de variedades de frijol, las que poseen mejor capacidad de adaptación y demandadas por el mercado”.

Refiriéndose al programa que la SAGARPA impulsa en el cultivo del frijol, destacó que la idea es que la superficie de siembra del frijol se reduzca a las áreas productoras más aptas, que posean una clara vocación para este cultivo, y así convertir el resto de las hectáreas en tierras de producción de avena, maíz y de forrajes. Por lo que la propia Secretaria está proveyendo de semillas para la siembra de los cultivos mencionados, en aquellas hectáreas que están siendo reconvertidas, puesto que las zonas no aptas poseen rendimientos y calidad muy baja de frijol.

Hizo notar que las zonas productoras de este grano en Zacatecas, tienen que sembrar las variedades que el mercado demanda, por lo que se han emprendido acciones para desarrollar la siembra con semilla certificada, con la intención de subir la calidad del producto ante la competencia que se encuentra en puerta. Además se busca producir lo que el mercado demande, frijol que permita un mejor sabor, con menor tiempo de cocción, etc.

Dio a conocer que en torno a este programa, la SAGARPA ha trabajado desde el año 2005, y la expectativa para el 2008 es que la entrega de semilla certificada rinda frutos. Señaló que según las expectativas de Produce Zacatecas, son alrededor de 300 mil hectáreas, las que realmente tienen vocación para el cultivo del frijol y que el Gobierno ha instalado dos plantas, una en el municipio de Calera y la otra en Sombrerete.

“Los productores llevan su frijol a estas plantas para sacarlo al mercado lo más limpio posible complementando la calidad del producto, aún que la intención del gobierno es involucrar al productor en el proceso de comercialización y transformación para añadirle valor, como frijol enlatado, pre-cocido y que permita una preparación más sencilla para las amas de casa”.

Acotó que a pesar de que el consumo per-capita en México ha bajado de 14 kilos anuales a 11 kilos anuales y de la reducción de la superficie sembrada y que las zonas sobrevivientes de Zacatecas poseen un enorme potencial productivo que las hace capaces de competir con las importaciones y con la liberación de los aranceles de frente a la apertura comercial del 2008.

Al concluir el sexenio de Vicente Fox, el frijol enfrentó altibajos en su producción, rendimiento y precios. Los grandes problemas, aún no resueltos, se traducen en la falta de organización de los productores, insuficiencia de apoyos gubernamentales y deficientes canales de comercialización.

Esos seis años, resultan en condiciones de atraso, marginación y casi abandono de los productores de la zona de temporal del país, la cual representa más del 70 por ciento de la producción de frijol en México. Tecnológicamente los frijoleros siguen en las mismas condiciones que hace 20 años en comparación con Estados Unidos y Canadá, asegura Abraham Montes, presidente de la Unión Nacional de Productores de Frijol de la Confederación Nacional Campesina (UNPF-CNC).

Los productores de frijol, cultivo que ocupa el segundo lugar en superficie y número de productores en México, enfrentan problemas de mercado, comercialización, falta de competitividad y de infraestructura para dar valor agregado a su cultivo. En la cotidianidad someten su producto a precios bajos que intermediarios y comercializadores privados definen dentro de la dinámica del mercado.

El precio en pocas manos

El frijol ocupa aproximadamente dos millones de hectáreas de superficie sembrada y constituye la fuente de trabajo de 650 mil productores. Su precio lo determinan ocho grandes compradores e importadores de la leguminosa en las centrales de abasto, quienes acaparan 70 por ciento del mercado; otros que se ven beneficiados son las grandes cadenas de supermercados, según datos obtenidos del estudio El mercado de frijol en México, elaborado por expertos del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y Agricultura Mundial (CIESTAAM).

La comercialización de frijol se dificultó a raíz de la desaparición de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) en 1998. El organismo compraba alrededor del 40 por ciento de la producción nacional; hoy, no existe empresa privada que logre equiparar ese volumen. "Había un precio de referencia cuando existía la CONASUPO, ahora si tenemos una producción baja de frijol el precio se dispara y cuando hay producción de sobra el precio disminuye, entonces no hay control sobre la oferta y la demanda", asegura Jorge Acosta, investigador del programa de frijol del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Agropecuarias (INIFAP).

Las investigaciones señalan que aún cuando el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) otorgó apoyos a los productores, éstos sufrieron una baja en su poder adquisitivo ante la caída de precios de la leguminosa. En el periodo 1982-2000 dicha pérdida fue del 37 por ciento y en el año 2002 del 39.5 por ciento, incluyendo el apoyo.

En 2000, el Gobierno Federal promovió las llamadas empresas integradoras, programa especial que agruparía a las organizaciones de productores de frijol con el fin de apoyar la cadena productiva en la mejora de su proceso de comercialización. Su función sería el acopio del grano y en teoría deberían tener incidencia en el precio del mismo. Esto no fue posible, debido a que la conformación de un esquema de comercialización de la producción de Zacatecas y Durango, absorbió muchas de las organizaciones que conformaban las empresas integradoras y con ello se perdió la línea que se pretendía establecer originalmente, explica el estudio del CIESTAAM.

Durante 2003, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, respalda a productores de frijol, con programas como el Fondo de Apoyo Especial a la Inversión de Frijol, subprograma de Pignoración de Frijol,

Esquema de Apoyo para la Atención a Factores Críticos de Comercialización de Productos Agrícolas y finalmente Apoyos Directos al Campo, los cuales han tratado de complementar los bajos ingresos que tradicionalmente han tenido los productores de frijol. Para investigadores y productores ninguno de éstos es suficiente para mejorar las condiciones de competitividad de los productores.

Para los productores mexicanos de frijol la competitividad frente al vecino del norte no es buena, por los altos costos de producción y el deterioro en los precios. Entre 1980-2004, el índice de precios de insumos para la producción de frijol creció a una tasa promedio anual de 30.44 por ciento.

Mientras que en ese mismo periodo la tasa promedio anual del índice de precios de frijol al productor decreció 2.85 por ciento, lo que implicó una reducción en la rentabilidad.

Entre 2002 y 2005, la producción se ubicó en 887,868 toneladas (ton) en 2000, 1,549.090 ton en 2002 y para 2005 sólo se produjo 798.980 toneladas

En el periodo 2002-2004, Estados Unidos obtuvo un rendimiento de 1.8 toneladas por hectárea; en México fue de sólo 731 kilogramos por hectárea, indica el documento Competitividad del frijol en México en un contexto de apertura comercial, realizada en la Universidad Autónoma Chapingo.

Según datos publicados por el Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) al inicio del sexenio los rendimientos en frijol eran de 0.591 toneladas por hectárea (ton/ha), aumentó en 2002 a 0.754 y en 2005 disminuyó a 0.645 ton/ha.

Posible solución

Para investigadores y productores, la problemática del frijol puede resolverse si se fortalecen las organizaciones y los programas gubernamentales, así como la participación de los productores en la comercialización directa. "Si se organizaran bien y con ayuda del gobierno, los productores de frijol podrían instalar empresas enlatadoras en las áreas donde se produce frijol, como Zacatecas y Durango, lo que les permitiría dar un valor agregado a su producto, además, si lo limpian, homogenizan y presentan de una forma más atractiva, podrían adquirir más beneficios en su precio", comenta Jorge Acosta.

El investigador indica que en México la industria envasadora de frijol está muy desarrollada, pues se procesan aproximadamente 85 mil toneladas de frijol.

Abraham Montes, líder de los frijoleros, mencionó que los productores deben “avanzar en el proceso de organización. En el caso de la Unión Nacional de Productores de Frijol de la CNC, en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nayarit, estamos en la etapa de consolidación de nuestras 16 agencias de desarrollo local, que integran a 164 empresas de producción de frijol, sin embargo nos falta apoyo, pues todas las funciones que el gobierno dejó de realizar las hacemos nosotros".