descobertas do consumidor e impactos nos negócios de bens de › content › dam › ey-sites ›...
TRANSCRIPT
Descobertas doconsumidor e impactosnos negócios de bens deconsumo e varejo
Miguel DuarteEY Partner | Líder de Bens
de Consumo e Varejo daEY para LAS
Luiza Helena TrajanoPresidente do Conselho deAdministração da Magazine
Luiza
Julio CamposVP de Vendas da Unilever
Brasil e LATAM
Isabella WanderleyVP de Multimarcas do
Grupo Boticário
Temos poucas evidências do que pode prevalecer após a crise, mas as principais incertezasdevem ser incluídas em nossos processos de tomada de decisão e monitoradas
Principais incertezas que podem reconfigurar a sociedade e o consumo
Fonte: Análise EY-Parthenon; EY FCI
Preparação para umavida “em casa”
Adoção de uma Jornadade Consumo OnlineNovos essenciais
Principais incertezas em um mundo pós COVID-19
Com
port
amen
to &
Dri
vers
psi
cogr
áfic
os
• Importância da vida dentro de casaTrabalhar e estudar em casa permanecerá preferencial emmuitos segmentos da sociedade
• Prevalência vida OnlineA vida social permanece online. Encontros virtuais, lives deartistas nas redes sociais, são presentes do que nunca. Apopulação tende a preferir ou vai se sentir forçada a ficar maisem casa
• ComunidadeMenos individualismo, uma mentalidade centrada nacomunidade prevalecerá futuramente
• Essenciais, luxo redefinidoConsumos regrados e essenciais; significado do “ter” menosimportante do que o “viver”. Consumo em menores níveis eum consumo com significado. Um tempo de novos luxos -tempo para ler, passar tempo com entes queridos, e retribuirà sociedade serão os novos luxos significativos
• Importância da vida fora de casa“Perda da Liberdade” mais valorizada: passe mais tempo forae tente minimizar o tempo em casa
• Prevalência de vida OfflineA vida social volta ao normal. Grandes encontros sociais,como shows ao vivo, festivais e eventos ao ar livre voltam afazer parte do cotidiano da população sem grandespreocupações
• IndivíduoO individualismo volta a ser mais forte e influente na vida daspessoas motivada pelo isolacionismo
• ExcentricidadeProdutos supérfluos, marcas e experiências excêntricas serãocada vez mais valorizadas e perseguidas como formas destatus
1 2 3
Algumas Descobertas do Consumidor parecem ganhar força e trazer grandesimpactos para o futuro da indústria de bens de consumo e varejo
Sinais
Fonte: Análise EY-Parthenon; EY FCI
• Mais de 80%......Se preocupam mais com sua saúde e
de seus familiares no pós-quarentena
• Mais de 70%......Valorizam mais o atributo “saudável”
de esse momento em diante
• Mais de 60%......Compraram apenas o essencial
durante a quarentena
...Aumentarão o seu cuidado com a
casa pós quarentena
• Mais de 70%...
...Deixaram de visitar o varejo físico
na quarentena
...Sentirão desconforto em ir no
shopping, lugares públicos, bar ou
restaurante e viagens no pós-
quarentena
• Mais 60%...
...Aumentaram a frequência de
compra em aplicativos de celular
...Comprarão mais produtos de
mercearia online de agora em diante
• Mais de 40%
...Aumentarão a frequência de
compras online para mantimentos e
bens duráveis no pós-quarentena
O que ouvimos dos Consumidores Brasileiros (FCI)
Preparação para umavida “em casa”
Adoção de uma Jornadade Consumo OnlineNovos essenciais
1 2 3
Preparação para umavida “em casa”
No Brasil e LATAM, os dados do período de confinamento destacammudanças drásticas nas escolhas dos consumidores
Novos essenciais
A demanda por mantimentos e itens relacionados àsaúde/higiene começou a aumentar devido à preocupaçõescom possíveis limitações em relação à oferta
Variação de vendas no varejo vs. media do período(%, R$, 1º de Março – 6 de Junho, Brasil)
Nota: [1] 24/02 – 03/05 Período vs Ano anterior (2019)Fonte: Cielo e Análise EY-Parthenon; Business Insider; Relatório Mercado Livre Negative Positive
Construção
Vestuário
Mantimentos
Medicamentos e Fármacos -4
Automóveis
Lojas de Departamento
Bares e Restaurantes
Turismo e Transporte
16
-6
-23
-31
-61
-66
-78
1 2 Adoção de uma Jornadade Consumo Online
3
Descobertas do Consumidor
Mudanças nos hábitos de compra em LATAM(% unidade de crescimento no e-commerce¹)
+150% Higienizador
de mãos
+34% Alimentos
Alimentos e Higiene• As categorias mais compradas são alimentação e
saúde
+85% Headphone
+57% Energia Elétrica
Computador e periféricos• Acessórios de computador e móveis para
escritório em casa ganham relevância
+70% Suplementos
+34% Materiais para
exercício
Esporte e bem-estar• Itens de exercício em casa ganham relevância• Aumento na demanda por produtos mais
saudáveis
+46% Videogame
+38% Jogos de mesa
Entretenimento e jogos• Hobbies e itens relacionados a entretenimento se
tornam as categorias mais pesquisadas ecompradas
Preparação para umavida “em casa”
A análise do comportamento do consumidor pode ser dividida em dois momentos:1º) Choque de confinamento e 2º) Aceitação de uma nova "realidade dentro de casa"
Novos essenciais
A demanda por mantimentos e itens relacionados àsaúde/higiene começou a aumentar devido à preocupaçõescom possíveis limitações em relação à oferta
O primeiro momento do confinamento é marcado pela relevânciadas categorias emergenciais como higiene e alimentos
Um segundo momento, os consumidores procuram produtosrelacionados á atividade física/entretenimento para uso emcasa durante o confinamento – “realidade dentro de casa”
Categorias mais compradas(%, Mercado Livre, aumentos vs. semana anterior- Semana que termina em 15 de Março)
Categorias mais compradas(%, Mercado livre, aumentos vs. semana anterior – Semana que termina em 20 de Março)
Sabão
16
Acessórios debanheiro
Limpeza
88
Suplementos Alimentos
283
98
35
Quebra-cabeças
Yoga Pesos paraexercícios
Jogos detabuleiro
Videogames
14
61
353
100
29
1 2 Adoção de uma Jornadade Consumo Online
3
Dois momentos e uma nova realidade dentro de casa
Preparação para umavida ”em casa”
Adoção da jornada deconsume online
Como exemplo, o comportamento de compras nos EUA mudou para um maior consumo deprodutos para uso em casa, reduzindo os produtos de uso ao ar livre
Novos essenciais
Produtos de uso dentro de casa foram os segmentos queganharam força
Itens para utilização ao ar livre entram em inércia, já queos consumidores têm que permanecer em casa
Aumento de vendas e-Commerce(%, Março de 2019 vs. Março de 2020)
Jogos detabuleiro
Pesos paraexercícios
Monitores deComputador
Máquinasde pão
Comidapara
cachorro
Artesanato Coloração decabelo
Ping Pong Mesasde
escritório
BagagemCoolers(Refrigeradores)
Clubes deGolf
Móveis paraSala de aula
Materialpara
acampamento
Óculos &Óculos de
sol
Tapetesautomotivos
ArtigosPara
eventose festas
Negative Positive
Aglomeraçõesnão são
permitidas
Atividades aoar livre setornaramperigosas
Alunos tendoaulas usando
dispositivos cominternet
Compra dematerial de
acampamentoé adiada
Viagens denegócios e
turismo foramcanceladas
Nota: [1] Trabalho de casaFonte: Relatório global Stackline
117
-33
11589
625
-43
172
307
159
-77
89
-30 -35 -39 -50 -55
1 2 3 Adoção de uma Jornadade Consumo Online
3
Dois momentos e uma nova realidade dentro de casa
Preparação para umavida em casa
O comportamento do consumidor muda "O que" e o "Como" se compra. Uma grandemudança para o Online está ganhando força ao longo desta crise do COVID-19
Novos essenciais
Após o primeiro caso de COVID-19 no Brasil, o número denovos consumidores de e-commerce cresceu intensamente...
... E a tendência do e-commerce tem se mantido fortedurante todo o período de Confinamento para os principaispaíses na América Latina
% de consumidores fazendo a primeira compra online no Brasil¹(% de novo consumidores)
% crescimento da penetração do mercado E-commerce na América Latina²(% de aumento da inserção)
Fonte: [1] Nielsen; [2] Kantar Painel Global
%
17 18 17
32
~2x
10 fev27 jan 24 fev 9 mar 23 mar
%
0
100
179 161
387
16 mar9 mar 30 mar 6 abr 20 abr23 mar 13 abr
1 2 2Antigo normalDurante
Confinamento
Durante Confinamento
Mudanças nos hábitos dos consumidores podem durar para sempre: 66% dos consumidores planejam comprar itens de supermercado via e-commerce, mesmo após aquarentena
1 2 3 Adoção de uma Jornadade Consumo Online
3
Online é o novo normal
Preparação para umavida “em casa”
Adoção da jornada deconsume online
A pandemia está transformando as Jornadas do Consumidor. É possível identificar novoscomportamentos em diferentes estágios da curva COVID-19
Novos essenciais
Ilustrativo
Baixo
AltoPós ConfinamentoDurante Confinamento
Consideração
Consciência
Compra
Experiência
Há um aumento no consumo de mídia Indoor - TV e Mídia Social. Localizaçãonão tem relevância, uma vez que os consumidores deixaram as ruas e visitam
somente lojas digitais.
Gastos gerais com anúncios diminuindo e uma migração da mídia fora de casa e damídia tradicional para o anúncio digital, especialmente para dispositivo móvel –
onde os consumidores esperam que as empresas estejam.
Produtos que os consumidores não considerariam comprar online agora fazemparte de seus carrinhos de compras de e-commerce (ex. mantimentos). Tudo é
considerado online e principalmente compras são feitas online.
O uso do online por parte dos consumidores para considerar toda a sua gama deopções torna-se um comportamento incorporado Tudo é considerado online e
principalmente compras são feitas online.
Ponto de inflexão à medida que o e-commerce enfrenta um crescimentoexponencial. Consumidores buscam online por todas as categorias que
precisam durante os confinamentos.
Fantasmas do e-commerce têm ido embora em sua maioria e os consumidoresvalorizam a conveniência da compra online – isso se torna o novo normal.
Produtos de necessidade primária e saúde são priorizados pelos consumidores,bem como produtos que auxiliam na vida doméstica - computador e acessórios
que suportam trabalho/estudo em casa.
Depois do preenchimento das necessidades primárias, há um aumento do interessepor pequenos itens de luxo diários, enquanto saúde continua importante.
Experiências dentro de casa e ao ar livre têm aumento na demanda.
Linha do tempoda crise
1 2 3 Adoção de uma Jornadade Consumo Online
3
Novas Jornadas
Jornada doConsumidor
#casos
Os mercados já estão captando as mudanças: vemos empresas apoiando Jornadas deConsumo Online e uma nova "Realidade dentro de casa" em uma tendência de alta
A lente dos mercados
Índices da bolsa de valores e das empresas(%, YTD variação acumulada)
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
06 1027 03 24 02 09 16 23 30 130613 0420 27 11172030
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Primeiro casode COVID-19fora da China
Guerra dos preços dopetróleo na Arábia Saudita
Estímulo dosEUA aprovado
Preçosnegativos do
petróleo
Fonte: Yahoo Finance
Amazon.com, Inc. (AMZN)
Magazine Luiza S.A. (MGLU3.SA)
Walmart Inc. (WMT)
Totalmente e-commerce e varejo
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO)
Ambev S.A. (ABEV)
VestuárioÁlcool e bebidas
Índices dasbolsas
de valores
Ibovespa (IBOV)Dow Jones Industrial Average (^DJI)NASDAQ Composite (^IXIC)
ImpactoPositivo
Impactoaltamentenegativo
Temos poucas evidências do que pode prevalecer após a crise, mas as principais incertezasdevem ser incluídas em nossos processos de tomada de decisão e monitoradas
Principais incertezas que podem reconfigurar a sociedade e o consumo
Fonte: Análise EY-Parthenon; EY FCI
Preparação para umavida “em casa”
Adoção de uma Jornadade Consumo OnlineNovos essenciais
Principais incertezas em um mundo pós COVID-19
Com
port
amen
to &
Dri
vers
psi
cogr
áfic
os
• Importância da vida dentro de casaTrabalhar e estudar em casa permanecerá preferencial emmuitos segmentos da sociedade
• Prevalência vida OnlineA vida social permanece online. Encontros virtuais, lives deartistas nas redes sociais, são presentes do que nunca. Apopulação tende a preferir ou vai se sentir forçada a ficar maisem casa
• ComunidadeMenos individualismo, uma mentalidade centrada nacomunidade prevalecerá futuramente
• Essenciais, luxo redefinidoConsumos regrados e essenciais; significado do “ter” menosimportante do que o “viver”. Consumo em menores níveis eum consumo com significado. Um tempo de novos luxos -tempo para ler, passar tempo com entes queridos, e retribuirà sociedade serão os novos luxos significativos
• Importância da vida fora de casa“Perda da Liberdade” mais valorizada: passe mais tempo forae tente minimizar o tempo em casa
• Prevalência de vida OfflineA vida social volta ao normal. Grandes encontros sociais,como shows ao vivo, festivais e eventos ao ar livre voltam afazer parte do cotidiano da população sem grandespreocupações
• IndivíduoO individualismo volta a ser mais forte e influente na vida daspessoas motivada pelo isolacionismo
• ExcentricidadeProdutos supérfluos, marcas e experiências excêntricas serãocada vez mais valorizadas e perseguidas como formas destatus
1 2 3
Descobertas doconsumidor e impactosnos negócios de bens deconsumo e varejo