ALERTAN EMPRESARIOS

8,011

5,397

2,614

2019*201820172016201520142013201220112010

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

85 años de Nafin, ¿algo que celebrar? El aniversario lo festejó sin reflectores.Desde el Piso de Remates, Maricarmen Cortés > 4

La entidad está en semiparálisis por la austeridad republicana, por la desbandada de funcionarios y por las diferencias entre Alfonso Romo y Carlos Urzúa.

CFE se hace víctimaAnálisis Superior, David Páramo > 3

Ignorancia y arbitrajesFrecuencias, Rodrigo Pérez-Alonso > 6

José Yuste 2El Contador 3Alicia Salgado 5Carlos Velázquez 6Rodrigo Pacheco 7

CONTRA CÁNCERAmgen está innovando con tecnologías para crear nuevos y mejores medicamentos para combatir el cáncer.

AMGEN SIGUE EN LA LUCHA

CLUB PREMIER

Amplían las alianzas comercialesEl programa de lealtad de Aeroméxico, Club Premier, realizó una alianza con el parque de realidad virtual Inspark. Así, ya son más de 100 empresas con las que los usuarios pueden acumular o redimir sus puntos. > 3

MCCORMICK

Mermelada para millennialsDiana Cortina, subdirectora de McCormick, afirmó que las mermeladas picositas son la estrategia que decidieron emprender para seguir ampliando una categoría en la que tienen 40% de mercado. > 2

MÁS MARCAS

Beleki busca expandirseLos pretzels Auntie Anne’s, que en Estados Unidos son parte de Focus Brands, es la nueva marca que Beleki Minidonuts busca operar en México, aseguró Julio Beleki, su director general. Afirmó que su objetivo es contar con 25 unidades dentro de cinco años. > 2

Foto: Cortesía McCormick

Foto: Freepik

Foto: Auntie Anne’s

Foto: Karina Tejada

Fuente: Sener, Prontuario Estadístico a junio 2019/Gráfico: Horacio Sierra

Foto: Elizabeth Velázquez

SE ALEJAN AMENAZAS

Peso sumó su segundo día con gananciasLa moneda mexicana concluyó ayer en 19.0715 unidades, lo que im-plicó una apreciación de 4.6 centavos fren-te al dólar, el segundo día consecutivo de ga-nancias frente a la divisa estadunidense.

La apreciación del peso se debió a la tre-gua en la guerra comer-cial entre China y EU del fin de semana y a que Trump declaró que no impondrá aranceles a México porque está cumpliendo en el tema migratorio. —Carolina Reyes

TREGUA EU-CHINA

Bolsas: se desinfla el optimismo Las bolsas mexicanas cerraron ayer con da-tos mixtos. El S&P/BMV IPC avanzó ligeramen-te 0.01%, mientras que el FTSE BIVA retroce-dió 0.04%. En Estados Unidos la sesión fue po-sitiva, el Dow Jones re-puntó 0.26%, el S&P 500 0.29% y el Nasdaq 0.22%. Según analistas, ayer se observó una re-ducción en el optimismo ante la tregua comercial entre EU y China, por-que Trump dijo que cual-quier acuerdo deberá ser en favor de su país. —Eréndira Espinosa

CRECIMIENTO

El menor ritmo es cada vez más profundoEl crecimiento de la eco-nomía mexicana es-tá cada vez más lejos de su tendencia de lar-go plazo, por lo que se agudizan los signos de desaceleración. Así lo mostró el Inegi a través del indicador coinciden-te, que mide el estado general de la economía, que en abril acumuló 12 meses consecutivos de retrocesos, de los cuales en los últimos ocho su nivel se ha ubicado por debajo de la tendencia de largo plazo. —Paulo Cantillo

POR ISABEL GONZÁLEZisabel.gonzalez@gimm.com.mx

La Presidencia de la Repúbli-ca, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Con-sejo Mexicano de Negocios (CMN) acordaron instalar una mesa de diálogo para resol-ver la problemática en torno a los gasoductos por los que paga cantidades millonarias la Comisión Federal de Elec-tricidad a diversas empresas privadas, aun cuando no es-tén en funcionamiento.

Tras dos horas de reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el titular del CCE, Carlos Salazar, así como Antonio del Valle Pero-chena, líder del CMN, anun-ciaron que, con el propósito de evitar un diferendo legal que a nadie convendría, el empresariado y el gobierno platicarán para buscar una medida benéfica para todos.

“Concluimos que vamos a privilegiar el diálogo, que

Acuerdan mesa de diálogoPRESIDENCIA E INICIATIVA PRIVADA

La reducción de la producción por parte de Pemex, sumada a la parálisis del gasoducto Texas-Tuxpan por el proceso de arbitraje, hace que el país corra

el riesgo de sufrir desabastecimiento del energético los próximos meses > 4

EXCELSIOR mIéRCOLES 3 DE JULIO DE 2019DINERO

dinero@gimm.com.mx @DineroEnImagen

4.3POR CIENTOha sido la ganancia del principal índice de la Bolsa mexicana de Valores durante el año

Carlos Salazar, presidente del CCE.

IEnova desmiente: no demandamos a CFELa empresa IEnova negó que haya interpuesto un proceso de arbitraje en contra de la CFE y que por ello la empresa haya actuado en consecuencia. Dijo que está a la espera de la convocatoria para renegociar los contratos con la empresa del Estado. > 4

EL DATO

se va a estar hablando y que se va a formar una mesa de conciliación, tratando de se-pararnos del problema legal y tratando de llegar a una so-lución que beneficie a todos, ésa es básicamente la noticia que les queremos compartir, por eso nos sentimos muy satisfechos”, manifestó Sala-zar a los periodistas.

El empresario aclaró que no desistirán de sus dere-chos legales mientras dure la negociación. “Aquí lo im-portante es que se va a bus-car una conciliación”, señaló Carlos Salazar. Por su parte, Antonio del Valle Perochena consideró que es viable re-solver el problema.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO:

l Mermelada 42%

l Mayonesa 73%

l Té 33%

Con base en datos de Grupo Herdez, firma que opera a McCormick

DÓLAR SPOT

INDICADORES BÁSICOS

(Pesos por unidad)

(Millones de pies cúbicos diarios)

* A Abril.

Fuente: Banco de México

May

-18

Jul-1

8

Sep-

18

Nov-

18

Ene-

19

Mar

-19

19.144026 Jun

19.197028 Jun

19.117501 Jul

19.071502 Jul

19.148027 Jun

INDICADOR COINCIDENTE(Pesos por unidad)100.2

99.9

100.1

99.8

100.0

99.799.699.599.499.399.2

100.15

99.74

Largo plazo

99.32

BiTE, una mejor alternativaEl análisis de datos y la automatización de procesos está permitiendo que se haga más rápido y eficiente el desarrollo de nuevos medicamentos. BiTE es un ejemplo de ello. > 7

PRODUCTO OPEN BANKING

Uber y BBVA firman convenioUber y BBVA realizaron una alianza para ofrecer la Tarjeta Socio Conductor, en la cual los socios conductores de Uber podrán operar una cuenta digital de BBVA desde su aplicación de origen, en donde recibirán las ganancias obtenidas por su trabajo. > 5

Producción de gas

natural

Importación de gas

natural

Federico Ranero, director de Uber México.

Consumo de gas

natural

Foto: Archivo

Fuente: inegi

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓNS&P/BMV IPC

(MÉXICO) 43,438.24 43,441.80 0.01%FTSE BIVA (MÉXICO) 885.77 885.42 -0.04%

DOW JONES (EU) 26,717.43 26,786.68 0.26%

NASDAQ (EU) 8,091.16 8,109.09 0.22%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓNTIIE (28 DÍAS) 8.4850% 8.4750% -0.0100 pp.TIIE (91 DÍAS) 8.4810% 8.4610% -0.0200 pp.

CETES (28 DÍAS) 8.1800% 8.1000% -0.0800 pp.TASA OBJETIVO 8.2500% 8.2500% 0.0000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓNDÓLAR (VENTANILLA) $19.4000 $19.3500 -$0.0500

DÓLAR (SPOT) $19.1175 $19.0715 -$0.0460EURO $21.5650 $21.5233 -$0.0417LIBRA $24.1598 $24.0121 -$0.1477

DINERO MIÉRCOLES 3 DE JULIO DE 2019 : EXCELSIOR2

José Manuel HerreraCoordinador

Paul LaraJefe de Información

Karla PonceEditora

Elizabeth MedinaEditora VisualDINERO

OPINIÓN DE DAVID PÁRAMO

EL COMBATE A EMPRESAS QUE VENDEN FACTURAS

IMAGEN NOTICIAS CON CIRO GÓMEZ LEYVAEMPRESAS

Vergara, por consolidar Chivas y OmnilifeLa apuesta del nuevo presidente del grupo empresarial Chi-vas y Omnilife es consolidar ambas empresas. Chivas es uno de los clubes de futbol con más tradición del país, con expan-sión en EU, y donde Chivas TV se va a ir reforzando como una apuesta a futuro. Omnilife es el grupo empresarial multinivel que, basado en suplementos alimenticios y cosméticos, aho-ra va a crecer en México y en otros países, como Colombia, Perú, así como en continentes como el africano y asiático.

JORGE VERGARA, EL MENTORPlaticamos con Amaury Vergara, quien hasta hace apenas dos semanas fue nombrado por su padre, Jorge Vergara, como el nuevo presidente del grupo empresarial Chivas y Omnilife. Tranquilo, pero con objetivos claros, el joven em-presario sabe lo que quiere: consolidar ambas empresas, es decir, tenerlas financieramente sólidas para mantener una expansión constante. En todo momento, Amaury se refiere a su padre como su mentor. Y señala que a él le toca mantener el legado en Jalisco, tienen gran arraigo.

ESTADIO Y EU Amaury busca mejorar el desempeño futbolístico del Club Deportivo Chivas, mediante los cambios que ha hecho. Pero trae un dato que no habrá que perder de vista, su expan-sión hacia Estados Unidos. Allá, en el vecino del norte, busca crear escuela, cantera y… traer nuevo talento hacia México. Chivas seguirá en EU. En cuanto a México, el rebaño sagra-

do seguirá teniendo su casa en el Estadio Akron, allá en Jalisco, el cual quiere aprovechar mucho más como un recinto de concier-tos (Corona Capital).

CHIVAS TV SE QUEDAY claro que está Chivas TV, el ne-gocio vía streaming, que hace al-gunos años, por ahí de 2016-2017, se intentó para transmitir los par-tidos de futbol. Pero no resultó. Todavía la señal se caía. Y mejor se regresó a lo que hoy tiene pre-sente y futuro, la televisión abierta.

Tan sólo el sábado pasado, Amaury Vergara tuvo un evento de Omnilife con sus socios-em-presariales de multinivel en varias partes del mundo. Ahí tuvieron 40 mil conexiones sin fallas. El streaming es un negocio que también planean consolidar y que conviva con las transmisiones de

futbol de las televisoras abiertas y de señal restringida.

OMNILIFE CRECERÁ EN ALIMENTOS Y… PAÍSESEl tema de Omnilife es clave para el joven empresario. Pla-nea consolidarlo y hacerlo crecer. Sabe que ha tenido buena aceptación en otros países, por ejemplo, Colombia (quizá en Cali planeen construir una nueva planta) o Perú. Hacia allá va parte de la expansión. Pero también hacia continentes como el africano o el asiático.

Omnilife es una empresa mexicana representativa en el multinivel. Los productos estrella siguen siendo los suple-mentos alimenticios o concentrados vitamínicos. Pero aho-ra van a ampliar el portafolio de productos hacia la gama de chocolates y al creciente mercado de barras energéticas. También tendrán novedades en las ventas de su otro gran segmento, el de cosméticos, en donde vendrán varias alian-zas. Amaury Vergara, a sus 31 años, tiene claro lo que quiere, consolidar Omnilife y Chivas.

Omnilife ampliará el portafolio de productos hacia la gama de chocolates y al mercado de barras energéticas.

Activo empresarialJosé Yustedinero@gimm.com.mx

Beleki: expansión con más marcas

POR ERÉNDIRA ESPINOSA erendira.espinosa@gimm.com.mx

Julio Beleki, director gene-ral de Beleki Minidonuts Co, busca operar una nue-va marca en México, se trata de los pretzels Auntie Anne’s, que en Estados Unidos es parte de Focus Brands.

En entrevista, el ejecutivo detalló que ya se están afi-nando los detalles para obte-ner la franquicia maestra con la cual se pueda expandir la marca en México, por lo que el objetivo será contar con 25 unidades en los siguientes cinco años.

“Estamos en negocia-ciones para traer otra mar-ca, Auntie Anne’s, que son pretzels, actualmente tienen presencia en Querétaro, In-terlomas y Santa Fe, pero la marca no ha podido entrar de manera contundente. Es-tamos esperando que se cie-rre esta negociación en este semestre, ya no tiene que ver con montos, sino con espe-rar que se termine el con-trato con franquiciatarios anteriores. Esperamos que a finales del año logremos concretar, son los mismos dueños de Cinnabon en Es-tados Unidos, tenemos bue-na relación y están deseosos de que podamos darle esos cambios a las dos marcas”, dijo el empresario.

INVERSIONISTAS Actualmente, Julio Bele-ki también está detrás de la franquicia maestra de Cin-nabon, otra marca de Fo-cus Brands, pero enfocada a los roles de cadena, con-cepto para el cual el plan de

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR GENERALLa empresa quiere traer los pretzels Auntie Anne’s y

poder contar con 25 unidades en los

próximos cinco años

TIENDAS EN OPERACIÓN

DONITAS BELEKI 103

CRÊPE DE LA CRÊPE 23

CINNABON 11 EN CONSTRUCCIÓN

Lo que nos ha mantenido es el costo y la calidad, además de enfocarnos al buen servicio. Tenemos precios muy competitivos.”

JULIO BELEKIDIR. GEN. DE BELEKI MINIDONUTS CO.

expansión es contar con 75 tiendas en cinco años.

La expansión del formato de roles de canela se hará, en parte, mediante la platafor-ma de inversiones colectivas o crowdfunding, Play Busi-ness, que ha acompañado en el levantamiento de recursos a otros sellos como La Cerve-cería de Barrio o Body Brite.

Al respecto, Beleki expu-so que decidieron optar por este mecanismo debido a que invertir en una franqui-cia de Cinnabon requiere de entre tres y cinco millones de pesos, por lo que algunos in-teresados, al saber el monto, se sentían un poco “decepciona-dos”, de ahí que la op-ción para acercar el negocio a más inver-sionistas fue el mode-lo de crowdfunding.

El empresario expuso que la ronda de inversión de Cin-nabon se lanzó la semana

pasada y ya se levantaron alrededor de 12 millones de pesos de los 26 millones de pesos que son la meta de la transacción. Los recur-

sos obtenidos de esta primera ron-da de levantamiento de capital son para la construcción de 11 tiendas Cinnabon.

En cuanto al ne-gocio con el cual el

empresario se hizo conoci-do en el mundo de las fran-quicias, Beleki Minidonuts, el

ejecutivo mencionó que ac-tualmente cuentan con 103 unidades y que el año pasado decidieron iniciar una rees-tructuración, la cual inclu-yó tanto el cierre de algunas unidades, como la transfor-mación de sus logotipos.

Señaló que la tendencia de crecimiento para el ne-gocio de donitas es de una unidad al mes o mes y me-dio. En cuanto al formato la Crêpe de la Crêpe, este año se inaugurarán cinco unida-des y ya cuentan con 23.

POR ERÉNDIRA ESPINOSAerendira.espinosa@gimm.com.mx

La estrategia que McCormick decidió implementar para seguir ampliando una ca-tegoría en la cual tiene una participación de mercado superior a 40 puntos por-centuales es mermeladas pi-cositas para millennials.

En entrevista, Diana Cor-tina, subdirectora de McCor-mick, dijo que la mermelada no sólo se hizo para el pan tostado, y que puede ser de otros sabores diferentes a la fresa, de ahí que lanzaron mezclas con chile habanero, morita y pasilla.

“Queremos atraer a los millennials, todo mundo se está subiendo a eso de los millennials y la razón prin-cipal es porque esta ge-neración está dispuesta a experimentar, buscan sen-saciones muy diferentes y el chile es una tendencia mun-dial desde hace dos años”, aseguró Cortina.

Mermeladas picositas para millennialsPLANES DE MCCORMICK

Además, el plan de Mc-Cormick es generar un nue-vo nicho en la categoría de mermeladas, pues es una división tradicional, sin em-bargo, a este producto se le pueden dar más usos.

“La gente piensa que la mermelada se hizo sólo para el pan tostado, pero hay mu-chísimos usos, es algo que queremos impulsar, por ejemplo para una botana puedes echarle, o puedes preparar un guisado de po-llo, son muchos otros usos”, .

lanzó una linea de gelatinas con chile, pues de acuerdo con Cortina, la estrategia es dar a los consumidores inno-vaciones atractivas.

“México es el primer país donde se lanza esta fórmula de mermeladas, es una in-novación creada en México por nuestro departamento de investigación y desarro-llo, también el de gelatinas”, aseveró. En ese sentido, la ejecutiva no descartó la posi-bilidad de que estos produc-tos puedan llevarse a otros mercados donde la firma tie-ne presencia.

La ejecutiva refirió que McCormick participa en seis categorías: mayonesas, mos-tazas, mermeladas, especias, gelatinas y tés. Siendo las de tés, especias y mermeladas las que muestran el mayor crecimiento, con avances su-periores al 10 por ciento.

Cortina dijo que en tés es-tarán lanzando nuevos sabo-res, pues es una división que se está diversificando.

Foto: Especial

Foto: Cortesía

Fotos: Especial

Para McCormick, la temporalidad en mermeladas es entre noviembre y diciembre, porque la gente cocina más y hace más postres.

10POR CIENTOde crecimiento es lo que muestran las divisiones de tés, mermeladas y especias

Hoy, 70% de la categoría es de mermelada de fresa, por lo cual el objetivo tam-bién es guiar a los consumi-dores hacia nuevos sabores.

Hace poco la empresa

l Amaury Vergara, presidente del grupo empre-sarial Chivas y Omnilife

ESTRATEGIA DE DHL

El 10% de la inversión, a seguridadDel total de inversión en infraestructura, capacita-ción, flota y tecnología, que en 2018 fueron 85 millones de dólares, DHL Express México ha teni-do que destinar 10% a seguridad, porque cuen-ta con clientes multina-cionales a los que está obligada a dar la mis-ma calidad que en otras partes del mundo, afir-mó Agustín Croche, pre-sidente de DHL Supply Chain México.

—José Guadarrama

EXCELSIOR : MIÉRCOLES 3 DE JULIO DE 2019 DINERO 3

CFE se hace víctimaAnte las muy fuertes críticas del gobierno de Canadá, la US Chamber y prácticamente todos los expertos en el sector ener-gético, Manuel Bartlett convocó a una conferencia de prensa para hacerse pasar por víctima de empresarios que, confiando en el marco legal y la validez de los contratos, invirtieron en México.

Dice que la solicitud de arbitraje contra el grupo encabezado con IEnova (presentada en seis cortes de Londres y una de París) son una medida “espejo” a procedimientos similares a los que emprendieron las empresas privadas.

Durante la conferencia de prensa, el director de la CFE trató de hacerse ver como un hombre que reacciona ante la intran-sigencia de las empresas, víctima de una campaña de la inicia-tiva privada (eso sería bueno que tratara de probarlo), puesto que recurrieron al arbitraje cuando estaban negociando.

No pudo ocultar el talante autoritario que heredó de su paso por el peor PRI de la historia, al señalar que “la CFE no perdería” y que los contratos eran “leoninos”. Quien cree en las leyes y el Estado de derecho no hace este tipo de afirmaciones, puesto que se sujeta a lo que resuelvan las instancias pertinentes.

Sin embargo, toda esta puesta en escena perdió sentido cuan-do el Presidente de la República se reunió con los líderes del CCE y el Consejo Mexicano de Negocios, y acordaron crear una mesa de negociación para llegar a un acuerdo fuera de tribunales.

En el fondo, todos los sensatos saben que la única manera de disminuir el costo para la CFE sería a través de un acuerdo extrajudicial, sin embargo, la soberbia no le permite entender a Bartlett que le queda muy poco del poder que alguna vez tuvo para el mal de México.

En febrero, el director de la CFE acusó a las empresas que construyen y esperan operar ductos de usar a exfuncionarios públicos y hasta amenazó con desenmascararlos (fue tan chafa

esta amenaza que puso a unos que nada tuvieron que ver y otros que cumplen cabalmente con la ley). Los acusó, como repitió ayer, de extorsionar al gobierno mexicano a través de contratos leoninos.

Luego presumió a través de co-municados de prensa que había co-menzado a negociar con ellos. Lo primero que debió haber hecho fue disculparse por las mentiras y agra-vios, eso habría generado un clima de buena voluntad.

En las empresas que se han vis-to implicadas en el tema hay coin-cidencia de que Bartlett y su equipo están convencidos de que la única negociación posible es aceptar las imposiciones de la CFE, que les implicarían dejar sobre la mesa cláusulas que no únicamente cum-plen las leyes nacionales sino que están protegidas por los tratados internacionales.

De acuerdo con una fuente vinculada a estas dizque ne-gociaciones, se puede llegar a un acuerdo en beneficio de los proyectos, pero jamás por la vía de renunciar a lo que legítima-mente corresponde. Las causas de fuerza mayor, una práctica común en el mundo, están debidamente sustentadas y regla-mentadas. Si se quiere llegar a un acuerdo, se debe actuar de una manera diferente.

Más allá del ego tardío de un funcionario público, no sólo está en juego el suministro de gas fundamental para el desa-rrollo del país, sino el clima de inversión e, incluso, la ratifica-ción del T-MEC, de ahí que sea fundamental la intervención de instancias mucho más sensatas del gobierno en una mesa de negociación.

REMATE ILUSIONADOUna vez que se conoció la renuncia de Chris-tine Lagarde como directora gerente del Fondo Monetario Internacional para ocupar la presidencia del Banco Central Europeo, más de uno suspiró pensando que Agustín

Carstens podría, finalmente, llegar a la dirección del FMI.Quien hoy ocupa la dirección del Banco de Pagos Interna-

cionales llegó a ser visto como una alternativa a Lagarde y, por lo tanto, se cree que en automático vuelve a ser opción. Más allá de los apoyos que debe tener del gobierno mexicano, la realidad sería una gran cosa.

REMATE ABSURDOLa Procuraduría Federal del Consumidor está cerca de descubrir el hilo negro y el agua tibia. El organismo encabezado por Ricardo Sheffield lanzó una aplicación para conocer

los precios del combustible en las diferentes gasolinerías. En tiempos de la austeridad republicana ¿qué sentido

tiene hacer una aplicación cuando ya existe una de la CRE desde 2016?

REMATE ATENTOEs necesario que las autoridades energéticas del país pongan especial atención en las ope-raciones de Blue Propane, una empresa que documentadamente viola la ley.

EL RADAR DINERO

LO QUE VIENE

DINERO EN IMAGEN

Feria de las AforesMañana se inaugura la Feria de las Afores 2019 organizada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, presidida por Abraham E. Vela Dib. Asisten Bernardo González, presidente de la Amafore, y Carlos Urzúa, secretario de Hacienda.

Otra app para encontrar gasolinaLitro por Litro es la nueva aplicación para hacer búsquedas de gasolina al mejor precio en México, lanzada por la Procuraduría Federal del Consumidor.

https://bit.ly/2xrLlVq

Tecnología y seguridadDe acuerdo con la empresa japonesa NEC, la Ciudad de México está lista para implementar tecnologías de última generación auxiliar que ayuden a la seguridad e impartición de justicia.

https://bit.ly/2NrlesF

Indicadores económicosEl Inegi publica en lo que resta de la semana el avance de las ventas al público de vehículos ligeros, los resultados de la Encuesta sobre la Confianza del Consumidor, el Indicador mensual del consumo privado en el mercado interior y la Inversión Fija Bruta.

EL CONTADOR

1. Para este año, uno de los proyectos clave de Principal Afore, que dirige

Jaime Santibáñez, será la implemen-tación del esquema Target Date Funds, donde está invirtiendo en tecnología, procesos y equipos. Además, están dise-ñando programas con beneficios adicio-nales que serán innovadores dentro del mercado y que les permitirán estrechar su relación con los clientes. Principal Afo-re cuenta con un poco más de tres mi-llones de clientes y administra alrededor de 240 mil millones en activos, una ci-fra que representa 6.5% de participación de mercado.

2. Luego de la calificación que Fitch Ratings otorgó al Fonacot, con lo que

se ratifica su posición como un actor rele-vante del mercado crediticio y pieza cla-ve en la política social del gobierno, su director, Alberto Ortiz Bolaños, prepa-ra un importante anuncio para finales de mes. Es una cantidad importante de tra-bajadores que no echa mano de su crédi-to Fonacot y, por ello, el nuevo programa estará relacionado con una significativa reducción de la tasa de interés. Dicen por los pasillos del Instituto que la intención es colocarse, finalmente, como la mejor opción de crédito para los trabajadores.

3. Donde hubo festejo fue en el Servi-cio de Administración Tributaria, que

dirige Margarita Ríos-Farjat. La jefa del fisco celebró los 22 años de este organis-mo como desconcentrado de la Secreta-ría de Hacienda, a cargo de Carlos Urzúa. La regiomontana aprovechó la algarabía en el gobierno lopezobradorista para reu-nirse, por primera vez desde que llegó al cargo, con todos los servidores públicos de las oficinas centrales en la Ciudad de México, departir y tomarse selfies con los 12 administradores generales. Parece que a Ríos-Farjat le tienen sin cuidado las acusaciones por despidos injustificados.

4. El fantasma de la inseguridad ron-dará el escenario del XIX Foro Na-

cional del Transporte de Mercancías, en donde ya sabemos que, en busca de al-ternativas para combatir la delincuencia, existe la petición de los autotransportis-tas de que, al igual que en el ferrocarril, las autoridades determinen que dentro de la Guardia Nacional se construya un grupo especial en materia de autotrans-porte. Dado que todos los sectores están al pendiente del diseño de los planes sec-toriales, hay énfasis en la necesidad de la multimodalidad para que en el país haya la suficiente conectividad.

5. Aun cuando el gobierno ha anun-ciado diversos apoyos fiscales para

Pemex, que dirige Octavio Romero, pa-reciera que aún no es suficiente para favo-recer la realización de algunos proyectos de gas y aceite extra pesado. La empresa ya tiene contempladas 342 áreas, princi-palmente en zonas terrestres y de aguas someras, que le permitirían incorporar hasta dos mil 100 millones de barriles de crudo equivalente, lo cual será benéfico para alcanzar la meta de 2.6 millones de barriles por día en 2024. Sin embargo, el régimen fiscal actual aún inhibe la rea-lización de estos proyectos, pues no son económicamente rentables.

l Manuel Bartlett, director de la CFE.

Suman más de 100 empresas para que los clientes del programa acumulen puntos

POR MIRIAM PAREDESmiriam.paredes@gimm.com.mx

El programa de lealtad de Grupo Ae-roméxico, Club Premier, realizó una alianza con el parque de realidad vir-tual, Inspark, para dar más opciones a sus socios.

En entrevista, Gabriela Fernández, vicepresidenta comercial, explicó que con esta nueva estrategia el programa suma más de 100 empresas median-te las cuales los viajeros pueden acu-mular o redimir sus puntos.

“Queremos reforzar la parte de entretenimiento es muy importan-te porque es otra de las áreas que, si bien no es de visitar todos los días, es más común que un viaje y damos la oportunidad de que las experiencias se vivan no sólo por el socio sino por su familia y amigos y esto es el espíri-tu de Inspark”.

Detalló que del total de los so-cios al menos el 60% acumula pun-tos mediante los viajes realizados con Aeroméxico o alguna de las empre-sas de SkyTeam pero el resto lo hace mediante las diversas empresas que operan dentro del programa de leal-tad. “Estamos tratando de integrar más empresas aliadas al programa para poder dar a nuestros socios la oportunidad de obtener puntos Pre-mier por todas sus compras cotidia-nas y por lo que hacen todos los días y cuando se consienten con viajes y entretenimiento”.

De acuerdo con la directiva, al fi-nalizar este año o a principios de 2020, la marca podría anunciar una nueva alianza pues recientemente se unió a la afore Principal y a Interna-tional Cruise & Excursions, Inc (I.C.E.).

“Quisimos complementar la parte de viajes con los cruceros y en el caso del área financiera con Principal tan-to en Afore como en fondos de inver-sión. Actualmente tenemos cerca de 100 empresas afiliadas y estamos en-focándonos más en lo que son com-pras cotidianas. Reforzaremos las áreas que creamos que pueden dar más beneficios a nuestros socios”.

Según Gabriela Fernández, la meta de Club Premier es alcanzar 6 millo-nes de socios durante 2019 pues ac-tualmente son unos 5.8 millones, de los cuales 1.8 está activo y la meta

MÁS OPCIONES

sería alcanzar los dos millones.La ejecutiva recordó que, duran-

te este mes, el programa de lealtad cumple un año de haberse aliado con G500 y ya hay 300 estaciones de ser-vicio de la marca operando con Club Premier. Actualmente del total de los socios el 60% acumula puntos por viajes, pero vemos que cada vez más adoptan al programa en su vida coti-diana”, finalizó.

Club Premier amplía alianzas comerciales

MEJOR JUNTOS

Fotos: Karina Tejada

Javier Ahedo, CEO de Inspark, y Gabriela Fernández, vicepresidenta comercial de Club Premier.

Gabriela Fernández, vicepresidenta comercial de Club Premier, aseguró que los programas de lealtad están cobrando mucha importancia, pero los que más tienen fuerza son aque-llos que trabajan en coalición, es decir, donde las empresas juntan sus fortalezas para dar el beneficio.

“Además damos la opción de que los socios puedan transferir sus puntos bancarios y que sumen sus viajes con otras aerolíneas y no sólo con Aeroméxico pues existe la po-sibilidad de agregar lo acumulado en vuelos de más de 28 empresas listadas en SkyTeam y otras con las que se tienen acuerdos como Gol y Avianca”, apuntó.

Del total de los socios, 60% son hombres y el 40% mujeres y rondan entre 30 y 60 años.

Juegos virtuales de Inspark, un socio más de Aeroméxico.

Análisis superiorDavid Páramodavid.paramo23@gimm.com.mx

Bartlett y su equipo están convencidos de que la única negociación posible es aceptar las imposiciones de la CFE.

RE MA TE

RE MA TE

RE MA TE

DINERO miércoles 3 de julio de 2019 : eXcelsior4

ECONOMÍA

Desde el piso de rematesMaricarmen Cortésmilcarmencm@gmail.com

85 años de Nafin, ¿algo que celebrar?• Es una lástima que Nacional Financiera no tenga un papel más activo en el apoyo a las empresas.

Nacional Financiera, que ¿dirige? Eugenio Nájera, cumplió 85 años y los festejó sin reflectores y no sólo por la austeri-dad republicana sino porque realmente no hay mucho que festejar ya que tanto Nafin como Bancomext, que tienen al mismo director, están desde el inicio de la administración en semiparálisis acentuada tanto por la desbandada de fun-cionarios como por las diferencias entre Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, y el secretario de Ha-cienda, Carlos Urzúa.

Nájera, muy cercano a Alfonso Romo, es un director muy ausente, con muy baja exposición en medios y lejano incluso a los bancos e intermediarios financieros.

No sorprende, por lo tanto, que no haya tampoco avan-ces en el proceso de fusión entre Nafin y Bancomext, al que se oponen los trabajadores, especialmente el sindicato Sinudet-Bancomext.

La banca de desarrollo no está en la agenda prioritaria ni de Urzúa, ni de Romo ni del propio presidente López Obrador, quien en su largo discurso o informe de los 7 primeros meses de su gestión sólo hizo referencia al otrora Bansefi, que ya se transforma en el Banco del Bienestar.

En un discurso ante los trabajadores de Nafin, Nájera aseguró que “los resultados son excepcionales” y que la cartera se enfocará más al sector industrial, “en especial al turismo”.

Lo que es una lástima es que ante la desaparición del Inadem, y con las expectativas económica a la baja, Nafin no tenga un papel más activo en el apoyo a las empresas.

PACTAN EMPRESARIOS MESA DE CONCILIACIÓNEl presidente del CCE, Carlos Salazar, y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexi-cano de Negocios, se reunie-ron ayer con López Obrador y acordaron establecer una mesa de conciliación para resolver el problema que desató Manuel Bartlett, director de la CFE, al iniciar procesos de arbitraje contra las empresas constructo-ras de gasoductos y que tienen contratos que no sólo Bartlett, sino también López Obrador califican de “leoninos”, aunque se firmaron bajo las reglas esta-blecidas por el gobierno anterior.

Para el sector privado, la prio-ridad es que la CFE autorice ya la puesta en marcha del gasoduc-

to sur de Texas-Tuxpan; aunque en la mañanera de ayer, López Obrador desestimó que pueda presentarse escasez de gas para la industria.

BARTLETT ACUSA A EMPRESARIOS DE “CONFUSIÓN”Por su parte, Bartlett aseguró que fueron las empresas las que iniciaron litigios contra la CFE a pesar de que habían manifestado su disposición a negociar los contratos.

Aseguró que hay una “gran confusión por parte de em-presarios, agencias calificadoras, cámara industriales y em-presariales” porque el arbitraje no implica escasez de gas, ya que el único comprador es la CFE.

IEnova emitió un comunicado en el que desmintió par-cialmente a Bartlett, asegurando que no ha interpuesto ningún litigio en contra de la CFE posterior a la reunión que sostuvieron el pasado 13 de febrero.

Sin embargo, la empresa reconoció que el 15 de febrero de 2018 inició un arbitraje para aclarar la interpretación de una cláusula del contrato del gasoducto Guaymas-El Oro.

Nájera es un director ausente, con muy baja exposición a medios y lejano incluso a los bancos e intermediarios financieros.

ENCUESTA DE UNIVERSUM

La BMV, entre las más buscadasLa Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se colocó en la cuarta posición del ranking Las 100 Empresas más buscadas para trabajar en México, publicado por Uni-versum, empresa de consultoría e investigación de mercados especializada en Employer Branding, en la categoría de carreras de Negocios y afines.

Esto fue resultado de una encuesta aplicada en 143 universidades, donde los entrevistados consideraron a la BMV sobre otros grupos financieros globales.

— De la Redacción

DÓLAR INTERBANCARIO

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$19.0715

Arbitraje agravaríacrisis de gas natural

POR NAYELI GONZÁLEZ nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

La baja disponibilidad de gas natural en México estaría ge-nerando en el corto plazo una crisis para el sector in-dustrial y la generación de electricidad, pues la produc-ción de Petróleos Mexicanos (Pemex) es la más baja en casi 14 años.

A esta situación se suma el que la Comisión Fede-ral de Electricidad (CFE) no ha emitido la constan-cia de aceptación para ini-cio de operación y servicio del ducto Texas-Tuxpan, con el cual se pretendía incre-mentar 40% la importación del hidrocarburo, esto lue-go de que inició un proceso de arbitraje para anular al-gunas cláusulas del contra-to que firmó con IEnova y TransCanada.

MÍNIMOS DE 14 AÑOSDe acuerdo con Pemex, la extracción total de gas natu-ral, a mayo de este año, al-canzó un promedio de 4 mil

FRENA IMPORTACIONESSin operar el gasoducto marino Texas-Tuxpan se pierde

40% la capacidad de compra a Estados Unidos

PORTADA

806.2 millones de pies cúbi-cos por día, la cifra más baja de los últimos 14 años.

Esto ha sido originado, principalmente, por el de-clive de los yacimientos, la explosión en la platafor-ma marina Abkatun Alfa y a que muchos de los proyectos productivos de gas se deja-ron de lado por los bajos pre-cios en el mercado.

Sin embargo, aún se debe descontar el autoconsumo de la empresa para sus procesos petroleros, lo que disminuye todavía más la disponibilidad de la molécula.

Pablo Zarate, director de Pulso Energético, dijo que mientras las petroleras in-ternacionales buscan un au-mento en la producción de gas para abastecer la cre-ciente demanda mundial del energético, “México se está quedando atrás”, pues su alto nivel de endeudamiento “merma su capacidad para

el desarrollo” de este tipo de yacimientos.

De continuar con la ten-dencia actual, la nueva admi-nistración calcula que para 2024, México estaría produ-ciendo mil 711 millones de pies cúbicos diarios.

Datos de la Secretaría de Energía muestran que la re-ducción en el suministro de gas natural por parte de Pe-mex, ha generado una cre-ciente dependencia de las importaciones que ya supe-ra los 6 mil 704 millones de pies cúbicos diarios.

DUCTO PARADOEn días pasados, Régulo Sa-linas, presidente de la Co-misión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ase-guró que ese sector ya se ha visto afectado, pues en algu-nas zonas del país han tenido que reducir en 30% su con-sumo o pagar la molécula a

un costo más alto.Según la Confederación

Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el sec-tor de petroquímica ya ope-ra al 65% de su capacidad, mientras que el 60% de la generación eléctrica en Mé-xico utiliza el gas natural.

Por ello, las cámaras em-presariales urgieron a que, pese al proceso de arbitraje, se dé prioridad a la puesta en operación del gasoducto Texas-Tuxpan.

En entrevista, Rosane-ty Barrios Beltrán, extitular de la Unidad de Políticas de Transformación Industrial de la Secretaría de Energía, ad-virtió que sin gas habrá apa-gones, la industria no podrá crecer, por lo que es necesa-rio que la CFE firme el certi-ficado para la operación del ducto que permitirá impor-tar dos mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

POR NAYELI GONZÁLEZnayeli.gonzalez@gimm.com.mx

El director de la Comi-sión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, ase-guró que los procesos de ar-bitraje son la respuesta legal a las medidas cautelares que previamente interpusieron IEnova, TransCanada, Fer-maca y Carso en contra de la empresa del Estado.

Dijo que las compañías emprendieron estas accio-nes, pese a que ya se había acordado el arranque de las negociaciones que permiti-rían llegar a un acuerdo fa-vorable para ambas partes.

“Pedimos medidas caute-lares, después de que ellos ya lo habían hecho, nos señala-ron el camino y dijimos: “está bien, vamos a pedir nosotros también”. Todas, las siete, es-tán en proceso de arbitraje y todas tienen medidas caute-lares, como las tenemos no-sotros”, dijo.

Recordó que los contratos para la construcción de siete

Se respondió a las empresas: BartlettCONFLICTO EN GASODUCTOS

PRODUCCIÓN TOTAL DE GAS NATURAL

CONTRATOS EN CONFLICTO

(Millones de pies cúbicos diarios durante enero-mayo)

Fuente: Sener, Sistema de Información Energética

Gasoducto Contratista ProcesoInversión

(mdd)

ductos, que fueron cataloga-dos como “leoninos”, deja-ban en desventaja a la CFE, pues existen cláusulas por caso fortuito que la obliga-ban a pagar penalizaciones pese a que los proyectos es-taban detenidos.

Tal es el caso del ga-soducto Texas-Tuxpan, por el que la CFE ya erogó 900 millones de dólares a las em-presas IEnova y Transcana-da, monto que se busca sea reembolsado a través del proceso de arbitraje.

“Una de ellas que presen-tó, demandó el pago de un problema de éstos de cau-sa mayor, demandó un pago sin demostrar que tenía de-recho a ese pago, de acuer-do a como lo establece el propio contrato. Como ellos creían o han creído, de bue-na fe, me imagino, que cada vez que pedían un pago se les daba en la CFE sin pasar por la mesa de control, pues en esta ocasión se enojaron y nos demandaron”.

El director sostuvo que no

Fue una respuesta legal a las medidas interpuestas por las firmas, argumenta el director de la CFE IENOVA LO DESMIENTE

La empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova) negó que haya interpuesto un proceso de arbitraje en contra de la Comisión Fe-deral de Electricidad (CFE) y que por ello la empresa haya actuado en consecuencia.

En un comunicado, ase-guró que aún se encuentra a la espera de la convocatoria para poder renegociar los contratos suscritos, cuyas disposiciones son considera-das como injustas por la CFE.

En conferencia, el director de la empresa del Estado, Manuel Bartlett, dijo que todas las empresas involu-cradas en la construcción de los siete ductos parados, interpusieron demandas de manera anticipada, y que en respuesta se procedió con el inicio de los arbitrajes.

Ante esto, IEnova dijo que

“es incorrecta” la afirmación, pues “la empresa no inició proceso de arbitraje alguno en contra de la CFE posterior al encuentro con el direc-tor general el 13 de febrero pasado”.

Declaró que sí existe un arbitraje, pero éste fue inicia-do el 15 de febrero de 2018, durante la administración anterior, para aclarar la inter-pretación de una cláusula del contrato del gasoducto Guaymas-El Oro.

Aseveró que, pese a esta situación, mantiene su dispo-sición al diálogo con las au-toridades y la administración de la empresa del estado.

De acuerdo con la CFE, la reunión para el inicio de las negociaciones con IEnova se llevará a cabo el próximo 5 de julio de 2019.

— Nayeli González

ha firmado el certificado para el inicio del ducto Tuxpan- Texas hasta no terminar con las negociaciones o litigios ya

interpuestos, pues es nece-sario que ambas partes estén de acuerdo con el alcance de los contratos.

l Eugenio Nájera, director Nafin y Bancomext

Foto: Quetzalli González/Archivo

1998 2000 20082004 2012 20171999 2001 20092005 2013 20182002 20102006 2014 20192003 2011 20162007 2015

4,76

3

4,84

3

4,73

8

4,55

4

4,44

1

4,43

0

4,56

4

4,71

9 5,16

9 5,87

2 6,66

4

7,00

4

6,94

3

6,79

4

6,39

5

6,39

4

6,52

3

6,45

6

6,01

5

5,32

8

4,82

1

4,80

6

Texas-Tuxpan Infraestructura Marina del Golfo IEnova-TransCanada 2,500 Arbitraje Internacional de LondresSamalayuca-Sásabe Carso Gasoductos Grupo Carso 570 Arbitraje Internacional de LondresTula-Villa de Reyes Transportadora de Gas Natural de la Huasteca TransCanada 550 Arbitraje Internacional de LondresLa Laguna-Aguascalientes Fermaca Pipeline La Laguna Fermaca 470 Arbitraje Internacional de LondresTuxpan-Tula Transportadora de Gas Natural de la Huasteca TransCanada 460 Arbitraje Internacional de LondresGuaymas-El Oro Gasoducto Aguaprieta Ienova 400 Cámara de Comercio Internacional de ParísVilla de Reyes-Aguascalientes Fermaca Pipeline de Occidente Fermaca 300 Arbitraje Internacional de Londres

Cuenta corrienteAlicia Salgadoalicia@asalgado.info

Por fin, ¡Jiménez Espriú le puso ojo al litigio!

Si la lista de asuntos no sufre retrasos, hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, deba-tirá el contenido de la ponencia o propuesta de resolución al amparo 717/2016 que realizó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena respecto de si el Congreso tiene o no la facultad para legislar sobre las “tarifas On-Net/Off-Net” o el llamado efecto club.

Le comenté el lunes que el ministro ponente se inclina por resolver el amparo a favor de Tel-mex/Telce de América Móvil, que lleva Daniel Hajj, bajo el mismo argumento por el que se resolvió la controversia sobre la llamada “ta-rifa cero”, al argumentar que el legislativo no tenía por qué definir la citada tarifa conside-rando que para ello se encomienda a un órga-no técnico dicha facultad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que encabeza Gabriel Contreras.

En las discusiones de 2013 y 2014, los legis-ladores incorporaron un mandato preciso en el artículo tercero transitorio de la reforma al 28 constitucional para que se adecuara el marco ju-rídico (la ley secundaria) y se prohibiera de forma expresa la existencia de subsidios cruzados y tra-to preferencial en telecomunicaciones por parte del agente preponderante.

¿Y sabe por qué se hizo?, por el antecedente de “incumplimiento” que tuvieron Cofetel y CFC para asegurar la libre competencia en un entorno de elevadísima litigiosidad que sólo se frenó con la reforma a la Ley de Amparo (que elimina el recurso de suspensión).

Y la pregunta debiera ser: ¿estarán seguros los ministros de que el IFT, la nueva entidad creada a partir de la reforma a la ley secundaria, ha logrado hacer bien el trabajo técnico que le encargó el legislador como para evitar subsidios cru-zados y trato preferencial, por sí o a través de sus filiales y subsidiarias?

Creo que debieran leer para darse una idea de la inten-ción legislativa, la retahíla de quejas y argumentos técnicos que expresan todos los operadores que participan y compiten intensamente en ese mercado, al ser consultados hace un mes, por el propio IFT sobre la efectividad de las medidas de preponderancia.

Ahí todos le responden que su actuación no ha sido efectiva, como tampoco han sido investigadas y sancionadas las denuncias de violación o incumplimiento a las medidas impuestas al preponderante.

Otro elemento de cuidado en la resolución de hoy, es el

compromiso asumido en el T-MEC, ratificado hace unas se-manas en el Senado.

El acuerdo trilateral establece en la nota 6 del capítulo 18 sobre telecomunicaciones, que México “reafirma los compro-misos de la reforma constitucional en telecomunicaciones”, incluyendo la facultad del Congreso “para prohibir subsidios

cruzados y trato preferencial en el sector y pro-mover así la competencia”.

Asimismo, dicha nota establece que cualquier nueva medida en el sector debe ser compatible con el objetivo de promover la competencia efectiva y prevenir prácticas monopólicas. Lo contrario llevará a conflicto inversionista-Estado.

Esto es, ninguna modificación al marco legal puede ir en contra de la promoción de la competencia en el sector, como pudiera ser la decisión de la SCJN, si decide no reconocer las facultades del Congreso para ordenarle en ley al IFT que prohiba las tarifas con subsidios cruzados (tarifas On-Net/Off-Net). No le dice cómo hacerlo, le dice que se encargue de que no ocurra.

Y si la SCJN resuelve diciendo que deben de-terminarlo en el IFT, acabará haciendo lo mismo que el legislativo: decirle que debe hacer lo que la constitución mandata, no como debe hacerlo, pues esto último es su facultad técnica como ór-gano autónomo.

DE FONDOS A FONDO#CFE… Tanto estiró la liga que las partes han decidido nombrar a una mediación, pues don Manuel Barttlet, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sabe y acepta que los contratos con las siete “ducteras” que están suspendidos y por los que paga incumplimiento por las cláusulas de fuerza mayor, deben resolverse: terminar los ductos, porque es más importante el que haya gas natural, lo mismo para Mérida II, que para todas sus termoeléctricas, y en el mundo no hay contratos perfectos, salvo aquéllos que le asignan los riesgos a quienes mejor los pueden manejar y, nunca, el sector pri-vado puede resolver conflictos sociales o políticos donde le ordenaron tender el ducto.

¡Simple! Creo que el CCE, de Carlos Salazar, y el CMN, que encabeza Antonio del Valle, saben que en la mesa de nego-ciación la prioridad será concluir los ductos y comenzar el suministro, pero necesitan que operadores políticos de AMLO resuelvan los problemas políticos que lo impiden.

Un elemento de cuidado en la resolución de hoy, es el compromiso asumido en el T-MEC, recién ratificado por el Senado.

POR SONIA SOTOsonia.soto@gimm.com.mx

Los socios conductores de Uber podrán abrir y operar una cuenta digital de BBVA desde su aplicación de ori-gen, en la que recibirán las ganancias obtenidas por su trabajo.

Ello porque Uber y BBVA realizaron una alianza para ofrecer la Tarjeta Socio Conductor Uber Pro, que se convierte el primer pro-ducto en América Latina en operar bajo el concepto de open banking.

“Estamos muy satisfe-chos porque esta alianza representa la experiencia en conjunto y un hito, ya que por primera vez esta-mos ofreciendo un produc-to de BBVA que ‘va a vivir’ en la plataforma de un ter-cero. En otras palabras es-tamos poniendo el banco al alcance de nuestro socio y éste, a su vez, al alcance de sus socios conductores y repartidores para que pue-dan aprovechar todas las oportunidades que ofrece

Uber entra al open banking con BBVA

TARJETA SOCIO CONDUCTOR UBER PRO

Foto: Elizabeth Velázquez

Federico Ranero, director de Uber México, dio a conocer ayer los beneficios para los socios conductores al aliarse con BBVA.

Beneficios extraLos socios de Uber podrán acceder también a beneficios financieros como créditos y seguros, por ejemplo.

EL DATO

el banco con tan sólo dar un clic”, explicó Carlos López-Moctezuma, Head de Open Banking de BBVA.

Federico Ranero, direc-tor de Uber México, esta-bleció que con ello también están contribuyendo a la inclusión financiera, pues, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, 35% de los so-cios de la app abrieron su cuenta por primera vez.

La tarjeta no requiere saldos mínimos ni cobra comisiones, es una cuenta nivel 2, y otorgará descuen-tos en el pago de gasolina y autopartes, entre otros.

• El secretario de Comunicaciones y Transportes está atento al amparo que interpuso Telmex/Telcel sobre el tema tarifas On-Net/Off-Net.

Para seguir el tema, el sitio web del IFT.

EXCELSIOR : MIÉRCOLES 3 DE JULIO DE 2019 DINERO 5

DINERO miércoles 3 de julio de 2019 : eXcelsior6

VerandaCarlos Velázquezcarlos.velazquez.mayoral@gmail.com

FrecuenciasRodrigo Pérez-Alonsohola@rodrigoperezalonso.com

Estados no van con CREA a ferias; temen por el Tianguis

Ignorancia y arbitrajes• Se trata de compartir el riesgo entre ambas partes y así incentivar inversiones que de otra forma serían muy complicadas.

La Unión de Secretarios de Turismo de Mé-xico (Asetur), que preside Jorge Manos, envió una carta a Miguel Torruco, secreta-rio de Turismo, para informarle que están imposibilitados económicamente para pa-garle a la empresa CREA los espacios que está ofreciendo para participar en las ferias internacionales.

Además, manifestaron su preocupación por que el Tianguis Turístico de México, que se celebrará en Mérida en 2020, también tenga precios fuera de su alcance dado que será organizado por la misma empresa.

El documento fue avala-do por las 32 entidades fede-rativas y se envió una copia a Marcelo Ebrard, titular de la SRE, y a Carlos Urzúa, de Ha-cienda, confirmando que sigue sin resolverse la participación de los destinos mexicanos en las principales ferias turísticas de cada año.

Hasta 2018, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), cuya liquidación está por concluir en septiembre, adquiría los llamados pisos o espacios en 28 ferias interna-cionales y se los revendía a los destinos y empresas con un subsidio de entre 30 y 60%, pues estos últimos corrían con el resto de los gastos.

Se trata de una práctica in-ternacional común en muchos países, dado que en conjunto consiguen in-crementar la llegada de viajeros hacia sus destinos.

Ahora CREA, filial de la Corporación In-teramericana de Entretenimiento (CIE), está ofreciendo adquirir esos pisos en los casos de las ferias internacionales para reven-derlos entre dos y cuatro veces más caros; además de pretender cobrar por todos los servicios complementarios.

Asetur ha tenido acercamiento con CREA, dice la carta, empresa “que, señala, tiene la

concesión para el uso de la Marca México y actualmente se encuentra comerciali-zando pabellones de exposición de 13 fe-rias internacionales consideradas las más importantes.

“(...) Con esta propuesta, las 32 entidades federativas nos encontramos imposibilita-das de participar como en años anteriores, debido a las políticas de austeridad de nues-tros gobiernos.

“(…) Queremos solicitarle el apoyo para que de manera conjunta podamos definir el mejor mecanismo de participación y apoyo econó-

mico para representar a México en dichas ferias turísticas; te-niendo como base los recursos captados a través del DNR, el cual por ley está destinado para la promoción del país.

“A cada una de las entidades federativas nos preocupa que la presencia de México se vea disminuida o dispersa como en ferias anteriores y que pro-piciemos una mala imagen ha-cia los operadores y agentes de ventas internacionales”.

Además, Asetur señala que el propio Tianguis Turístico de Mérida se encuentra en riesgo:

“Está vigente la preocupa-ción de que el Tianguis Turísti-co 2020, a realizarse en Mérida, tenga una comercialización si-milar y los precios de participa-ción estén fuera del alcance y

que no se garantice la participación de todas las entidades federativas”.

Además, destaca que las entidades de-ben intervenir en la selección de comprado-res y medios de comunicación que asistan al Tianguis.

La Sectur federal difundió, incluso, en una campaña en tiempos oficiales, que había resuelto el futuro del Tianguis y la participación de México en las ferias sin pre-supuesto público, pero, como es evidente, esto no sucedió así.

“Los cántaros, cuanto más ruido hacen, más vacíos” . Rey Alfonso X de Castilla y Aragón.

En círculos empresariales y de especialistas se habla mucho de la ignorancia que existe en los funcionarios públicos de áreas espe-cializadas de la administración pública.

El sector de energía, como eje rector de la estrategia económica del gobierno de AMLO, ha sido sujeto a los caprichos y profundo des-conocimiento regulatorio de aquellos que ostentan cargos públicos y “conocimiento” del mismo.

Nunca ha sido más mani-fiesto esto que con las recien-tes demandas de arbitraje internacional interpuestas por la CFE en contra de varias empresas que construyen sie-te gasoductos para llevar gas a las terminales generadoras de electricidad.

Las empresas afectadas incluyen a IENova, Carso Ga-soductos y TransCanada, y se impugnan cláusulas especí-ficas dentro de los contratos referentes a la mitigación de riesgos, como protestas so-ciales, bloqueos u otros, en los cuales el gobierno debie-se intervenir.

Lo curioso es que los dos tipos de cláusulas que Manuel Bartlett, director de la CFE, y el propio López Obrador implícitamente han señalado como abusivas por las empresas señaladas son las llamadas take or pay y deliver or pay, ambas estándar en una in-dustria donde las inversiones y riesgos son muy grandes.

En ambos casos se trata de cláusulas que “indemnizan” al inversionista, quien asume gran parte de los riesgos con costos

hundidos enormes, en caso de incumpli-mientos por temas ajenos a la construc-ción. En ambos casos, se trata de compartir el riesgo entre ambas partes y así incentivar inversiones que, de otra forma, serían muy complicadas.

La tendencia a nivel mundial, incluyen-do países con gobiernos de izquierda (por

ejemplo, Bolivia —gran produc-tor de gas natural—), son meca-nismos financieros para poder construir infraestructura dis-minuyendo la carga para los contribuyentes.

Estos mecanismos aseguran también que a los inversionistas, quienes arriesgan miles de mi-llones de dólares —como en el caso de estos ductos—, se les ga-rantice que la CFE va a comprar el gas y ellos a su vez van a en-tregar el gas en los ductos cons-truidos para distribución.

Sin embargo, el razonamiento que parece imperar en la admi-nistración de AMLO —y que es causa de estas demandas—, in-cluyendo en la Sener, en la CFE y Pemex, es que la inversión priva-da es perversa en detrimento de ambas empresas del Estado, las cuales deben ser los ejes rectores de la soberanía energética.

Lo interesante del asunto es que, al ser cláusulas estándar y tan utilizadas en esta industria, de acuerdo con fuentes consul-tadas, “el gobierno va a hacer

el ridículo” ante las Cortes de Arbitraje en Londres y París.

Se trata de cláusulas que no caen en un área gris de interpretación, por lo que será sumamente difícil que el gobierno y la CFE tengan razonamientos legales sóli-dos para impugnarlas. Ello, no obstante el ruido mediático e ideológico que pudíesen presentar en medios o en la Corte de la opinión pública.

Las entidades federativas no podemos participar como anteriormente se hacía debido a las políticas de austeridad: Asetur.

La tendencia a nivel mundial, incluyendo países con gobiernos de izquierda, son mecanismos financieros para poder construir infraestructura disminuyendo la carga para los contribuyentes.

5803-5

000

quicklearning.com

ConstruyeUN MEJOR

l Jorge Manos, presidente de Asetur.

EMPRESAS AFECTADAS

l IENova l Carso Gasoductos l TransCanada

EXCELSIOR MIÉRCOLES 3 DE JULIO DE 2019HACKER

@DineroEnImagen

Suma de negociosRodrigo PachecoTwitter: @Rodpac

Cuidar a la CFE• La CFE tuvo razón en la compra de medidores, proceso respaldado por la titular de la Cofece.

“Yo les digo señores empresarios, quién les ha dado la luz para crecer y existir, y la energía con la que mueven sus plantas”. Esa declaración refleja la visión paterna-lista del hoy director de la CFE, que asume a la empresa productiva del Estado como la dadora de luz y a los em-presarios como limosneros de la misma. Ayer, Manuel Bartlett se veía exasperado en su conferencia de pren-sa, en la que se refirió irónicamente a los posiciona-mientos del CCE, de Coparmex, Concamin e incluso a la poderosa Cámara de Comercio de Estados Unidos. El político veterano defendió el derecho de la paraestatal de buscar el arbitraje de los contratos con el espíritu de renegociarlos. El funcionario hizo un gran esfuerzo para no despotricar abiertamente contra el sector pri-vado y reconoció que tiene orden del Presidente de no lanzar baladronadas. De hecho, el líder del CCE, Carlos Salazar, se congratuló de que en su reunión con el Pre-sidente coincidieron en privilegiar el diálogo para evitar llegar a los tribunales. Sin embargo, la buena voluntad se sacudió unas horas después cuando las afirmaciones de Bartlett fueron disputadas por IEnova, empresa que junto con TC Energía construyó el gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, al aclarar que no promovió ningún arbitraje en contra de la CFE desde que se reunieron con el director general de la empresa el 13 de febrero pasado y mencionaron que hay un arbitraje que data de febrero de 2018 vinculado a otro gasoducto de Sonora.

Más allá de los dichos, lo más preocupante es que la CFE no haya dado la constancia de aceptación para que el ducto marino pueda comenzar a operar, lo que

implica incrementar 40% la capacidad de importar gas natural proveniente de EU. Aunque Bartlett dice que eso no tiene que ver con el abas-to de gas para la industrial y descalificó lo expresado por Coparmex, que dijo hace unos días que: “las industrias del sureste mexicano que re-quieren del gas natural para su funcionamiento como la petroquímica, se encuentran operando a una capacidad del 65%”, el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) tiene otros datos. En la Cuarta Revisión Anual del Plan Quinquenal la Ce-nagas consideró que: “Una vez que el gasoducto Sur de Texas-Tuxpan inyecte gas al Sistrangas mediante la inter-conexión en Montegrande (Tuxpan), sería posible que la estación de compresión

Cempoala pueda comprimir volúmenes superiores a 850 MMpcd, lo cual garantizaría una mayor disponibi-lidad de gas natural en el Sureste del país incluyendo la Península de Yucatán”.

CFE TUVO RAZÓNDonde sí tuvo razón la CFE fue en la compra de medi-dores, ni más ni menos que la titular de la Comisión Fe-deral de Competencia Económica, Alejandra Palacios, respaldó a la empresa en ese proceso. La opinión de Alejandra Palacios me sorprendió considerando que IUSA y Conymed se llevaron el 87 por ciento de lo lici-tado, ambas compañías son investigadas desde 2017 por la Cofece ante una denuncia que presentó Mexicanos Contra la Corrupción, que encontró que IUSA y Con-ymed están ligadas dado que comparten domicilios y representantes legales. El argumento de la titular de la Cofece es que, días antes de que se lanzara la licitación, la CFE mostró total apertura a las recomendaciones del órgano antimonopolios, por lo que se aplicaron algu-nas medidas como ampliar plazos de entrega, abaste-cimiento simultáneo, además de que se eliminaron y modificaron requisitos técnicos con la finalidad de que más empresas pudieran participar en el proceso. En su conclusión, Alejandra Palacios señaló que se logró un ahorro de 18 por ciento con respecto al año pasado y se dio pie a comenzar a desarrollar nuevos proveedores y aunque hay camino por recorrer en ese frente, la CFE va por la ruta adecuada. Ambos episodios muestran que para cuidar a la CFE es necesario tener un diagnóstico realista y técnico en el que no interfieran los criterios paternalistas del siglo pasado.

Carlos Salazar celebró que en su reunión con López Obrador coincidieron en privilegiar el diálogo para evitar llegar a los tribunales.

La red de globos es-tratosféricos de Goo-gle diseñada para ofrecer internet a co-munidades remotas en el mundo está lis-ta para llevar a cabo su primera prueba co-mercial en Kenia. La red de Alphabet ha comenzado a trabajar con una de las empre-sas más importantes del país, Telkom Ken-ya, para completar es-ta fase de pruebas.

— De la Redacción

Pese al levantamiento parcial del veto anun-ciado el pasado sá-bado, Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, con-firmó que Huawei se-guirá bloqueada de participar en el des-pliegue de la red 5G en el país norteame-ricano. “La política de Estados Unidos sobre Huawei con respecto al 5G de este país no ha cambiado”.

— De la Redacción

BREVES

POR AURA HERNÁNDEZEnv iadaaura.hernandez@gimm.com.mx

MÚNICH.– El análisis de da-tos y la automatización de procesos está permitiendo que se haga más rápido y efi-ciente el desarrollo de nuevos medicamentos, en particular para luchar contra enferme-dades como el cáncer.

Uno de los tratamientos más innovadores de los últi-mos años en el área de onco-logía es BiTE (Bispecific T-Cell Engager), desarrollado por el doctor Peter Kufer, quien también es el director general de Investigación de Amgen Múnich.

La idea es “simple” porque usa las capacidades del siste-ma inmunológico para atacar a las células cancerígenas.

BiTE es una molécula de proteína creada en laborato-rio que tiene una especie de brazos, uno de ellos diseñado para unirse a los linfocitos o células T y el otro es capaz de identificar a las células de un tipo específico de cáncer.

Al conectar con ambas cé-lulas provoca una reacción en el sistema inmunitario para que comience a atacar al cán-cer. Anteriormente, esto no era posible porque las células cancerígenas suelen tener un método para “pasar desaper-cibidas” ante los linfocitos T.

Durante el Tour de Medios, Kufer detalló que la investiga-ción de BiTE comenzó apro-ximadamente en 1994 y fue hasta 2014 cuando se tuvo un resultado concreto, el lan-zamiento de Blincyto para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda.

Dicho medicamento se utiliza cuando el paciente volvió a recaer en la enfer-medad, ya no tienen efecto las quimioterapias o se va a preparar para un trasplante de médula ósea.

“Estamos liderando el ca-mino, fuimos la primera em-presa en tener BiTE en el mercado”, agregó la vicepre-sidenta de Asuntos Médico de Amgen Europa, Isma Benattia.

LO QUE SIGUEEn conferencia reveló que ya están desarrollando la nue-va generación de BiTE para combatir otros tipos de cán-cer como mieloma múltiple y de próstata.

Para que este proceso sea más rápido están aprove-chando todo lo que aprendie-ron con Blincyto. Por ejemplo, dicho fármaco se suministra vía intravenosa y el paciente

tiene que estar conectado a ésta por 4 semanas debido a que la molécula tiene un tiempo de vida reducido.

Al analizar toda la infor-mación recabada, los inves-tigadores lograron añadir un nuevo “brazo” a BiTE, que sir-ve para alargar su vida, por lo que ahora los pacientes reci-birían sólo una inyección in-travenosa a la semana.

DESARROLLO DE BITE l Presentan la plataforma en 1994-1998

l Se hace la prueba de con-cepto con la empresa Mi-cromet entre 1998 y 2012

l Amgen compra Micromet en 2012

l Aprueban Blincyto en 2014

TIPOS DE TERAPIA CONTRA EL CÁNCER:

l Celulares l Inmunoterapia l Anticuerpos XmAb l Moléculas pequeñas l Anticuerpos monoclonales l Moléculas BiTE

Además, un recorrido por el laboratorio de Amgen en Múnich reveló que utilizan varias tecnologías. Destaca el uso de programas de aprendi-zaje de máquina en el proce-so para descubrir e identificar las células cancerígenas y di-señar los nuevos medicamen-tos, así como para contar con especificaciones de calidad.

También utilizan sistemas automatizados para reali-zar las pruebas que ayudan a identificar la concentración que se requiere de BiTe para atacar al cáncer.

Al platicar con Excélsior, Kufer dio a conocer que a fu-turo espera incrementar “sus-tancialmente” el porcentaje de cura en muchos tipos de cáncer.

“Una clave para lograrlo en el futuro cercano es usar ese modelo de mata la semilla antes de que crezca”, resaltó el especialista.

Esto porque usualmente en los casos de cáncer el “tu-mor primario” no es lo que mata, sino la recaída al tras-ladarse la célula cancerígena a otra parte del cuerpo.

Predecir y prevenir los eventos antes de que ocurran, sólo así puede mejorar el sistema de salud al tener menos gastos.”

ISMA BENATTIAVICEPRESIDENTA DE ASUNTOS MÉDICOS PARA AMGEN EUROPA

Innovar es más que crear un modelo, el reto es llevarlo a los pacientes.”

PETER KUFERFUNDADOR DE LA TECNOLOGÍA BITE Y DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE AMGEN MÚNICH

LA ESPERANZA EN MÉXICOMÚNICH.– En México más de 100 pacientes han utilizado Blincyto con resultados positi-vos, aunque el acceso a este tipo de terapia sigue siendo un reto.

A pesar de que está auto-rizado para usarse tanto en pacientes adultos como in-fantes, y que forma parte del cuadro básico del Consejo de Salubridad General, no es un medicamento que esté dis-ponible en todos los sistemas de salud del país.

Un vocero de la compañía indicó que la expectativa es que con la entrada del nuevo gobierno, a cargo de An-drés Manuel López Obrador, haya una mayor atención en el sector salud y se cumpla la promesa de incrementar el presupuesto de éste al menos a uno por ciento del Producto Interno Bruto.

“Esperamos que eso se haga realidad en los próximos años y que haya una cober-tura más amplia para todos los mexicanos, que quienes necesiten este medicamento Mejores medicamentos

La compañía con sede en Alemania ya está desarrollando la nueva generación de BiTE para combatir cánceres.

EL DATO

100PACIENTEShan usado Blincyto en México para combatir el cáncer

lo tenga disponible”, confió.Además, se necesita me-

jorar los procesos de apro-bación de los medicamentos en las diferentes instituciones de salud porque, aunque éstos tengan la aprobación de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, se tienen que volver a presentar estudios y procedimientos. Esto resulta redundante e impide que los medicamentos lleguen más rápido. Prevén que Amgen crezca este año y los que siguen, por eso tienen una apuesta a largo plazo.

También tienen terapias de soporte para pacientes con cáncer y medicinas para tratar osteoporosis.

Inicia comercialmente Project Loon Huawei, sigue vetado en 5G en EU

Foto: Especial Foto: AP

Ilustración: Daniel Rey

ACELERAN EL COMBATE

CONTRA EL CÁNCER

Las nuevas tecnologías están permitiendo eficientar la creación de nuevos medicamentos

AMGEN SIGUE INNOVANDO

l Carlos Salazar, presidente del CCE

DINERO miércoles 3 de julio de 2019 : eXcelsior8

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