Bloque 2: Mecanismos de Universalización del Gas L.P.

LIBRE IMPORTACION DEL

GAS L.P.

OPORTUNIDADES Y MODELOS DE EXITO

INDICE DE LA PRESENTACION• INTRODUCCION: Justificación Global (Tendencias mundiales)• Panorama grafico mapa Ibero-América con la clasificación de los países

según su esquema de comercialización.• Modelos de éxito de países importadores • Caso Chile• Caso España• Caso Guatemala

• RESUMEN DE LOS BENEFICIOS DE LA LIBRE IMPORTACION

• TENDENCIAS GLOBALES• CONSUMO/PRODUCCION/PRECIOS INTERNACIONALES:

• Conclusiones

PAISES CON LIBRE IMPORTACION, Y CON LIBERTAD DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PAISES CON IMPORTACION RESTRINGIDA Y CON CONTROL DE PRECIOS AL COSUMIDOR

PAISES CON LIBRE IMPORTACION, PERO CON CONTROL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

MODELO CHILENOCONSUMO ANUAL 2012 1,140,000 TNS

PRODUCCION NACIONAL 2012 450,000 TNS

IMPORTACION ANUAL 2012 690,000 TNS

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: 3

EMPRESAS PRODUCTORAS: ENAP (Empresa Nacional del Petróleo)

EMPRESAS IMPORTADORAS: ENAP (Empresa Nacional del

Petróleo) GASMAR

NORGASEMPRESA LIPIGASGASCOABASTIBLE

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

933,290960,840

931,126960,103

1,114,306

1,380,080

1,228,761

1,372,4711,317,566

1,240,140

CONSUMO ANUAL DE GLP EN CHILE Tm

FUENTE: CNE CHILE

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

PROD

IMPORT

PRODUCCION E IMORTACION ANUAL EN CHILE

FUENTE: CNE CHILE

CADENA DE COMERCIALIZACION DEL GAS LP EN CHILE

LIBERALIZADO

LIBERALIZADO

LIBERALIZADO

LIBERALIZADO

CHILERÉGIMEN DE PRECIOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUMINISTRO DE GLP A CONSUMIDORES

FINALES

Modalidad Tipo de Suministro Régimen

Envasado Envases Populares Liberalizado

GLP Automoción Liberalizado

Granel Usuarios Finales Liberalizado

Canalizado Usuarios Finales Liberalizado

Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

1,100.00

1,200.00

PRECIO KG DEL GAS LP CORRIENTE AL CONSUMIDOR FINAL (P CIL 15 KI-LOS) CHILE

FUENTE: CNE CHILE

BENEFICIOS DEL ESQUEMA CHILENO

PARA EL CONSUMIDOR FINAL:Seguridad en el abasto en cualquier temporada de año.Calidad del servicioLibertad para elegir a su proveedor (tres empresas distribuidoras con cilindros intercambiables)Precios competitivos

PARA LOS IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES:Mercado ordenado por la libre competencia Igualdad de condiciones para competir Margen de comercialización adecuadoVarias opciones de proveedor

PARA EL GOBIERNO:Seguridad en el abasto a consumidores en generalResponsabilidades claramente definidas Facilidad para la fiscalizaciónFomento de la libre competenciaNo subsidios

MODELO ESPAÑACONSUMO ANUAL 2012 1,635,354 Tm

PRODUCCION NACIONAL 2012 1,227,530 Tm

IMPORTACION 2012 407,824 Tm

EMPRESAS PRODUCTORAS: REPSOL BUTANO CEPSA BP

EMPRESAS PRIVADAS IMPORTADORAS: DISA (PRIVADA) SHELL (PRIVADA)

GALP (PRIVADA) PRIMAGAZ (PRIVADA)

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS REGISTRADAS: 161

FUENTE: CNE.ES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

2,200,000

2,400,000

2,600,000

2,286,6472,339,409

2,293,981

2,076,279 2,063,0551,980,072

1,838,451 1,851,762

1,654,412 1,635,354

CONSUMO ANUAL DE GLP EN ESPAÑA Tm

FUENTE: CNE.ES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Importacion

Produccion

46%44%

43% 48%49%

46% 43%

34% 25%

CONSUMO ANUAL DE GLP EN ESPAÑA (PRODUCCION-IMPOR-TACION) Tm

46%44%

43% 48%49%

46% 43%

34% 25%

44%

FUENTE: CNE.ES

CADENA DE COMERCIALIZACION DEL GAS LP EN ESPAÑA

ESPAÑARÉGIMEN DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUMINISTRO DE GLP A

CONSUMIDORES FINALES

Modalidad Tipo de Suministro Régimen

Envasados Envases de 8 a 20 Kg. Regulado

Envases Populares menos de 8Kg Liberalizado

GLP Automoción Liberalizado

Granel No Canalizado Suministrado por operadores al por Regulado

mayor a empresas distribuidoras de

GLP por canalización

Consumidor Final Liberalizado

Granel Canalizado Usuarios Finales Regulado

Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre Febrero Abril Junio Agosto1994 1995 1995 1996 1997 1997 1998 1999 1999 2000 2001 2001 2002 2003 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2011 2012

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Precio antes de impuestos (c€/kg) IVA (c€/kg) Impuesto Especial (c€/kg)FUENTE: CNE.ES

HISTORICO DE PRECIOS X KG DEL GAS LP AL CONSUMIDOR FINAL(c€/kg)

BENEFICIOS DEL MODELO EN ESPAÑA

PARA EL CONSUMIDOR FINAL:-El 80% del consumo del GLP es a través de bombonas de 8 a 20 kilos en donde el precio controlado tiene un tope máximo en beneficio de las clases populares.-El granel y la carburación que son libres, fluctúan en función del precio internacional y de las condiciones de competencia, beneficiando a los consumidores cuando el precio internacional baja.-Garantía de abasto en cualquier temporada del año.

PARA LOS DISTRIBUIDORES:-Los precios a los distribuidores, se mantienen controlados para ser iguales para todos.-El esquema no permite la entrada de nuevos distribuidores a competir

PARA EL GOBIERNO:-No incurre en gastos de subsidios ya que no participa en la cadena de distribución solamente mantiene el control de precios.-Mantiene los preceptos sociales.

MODELO GUATEMALACONSUMO ANUAL 2012 274,478 TNS

PRODUCCION NACIONAL 2012 0 TNS

IMPORTACION 2012 364,780 TNS

EMPRESAS PRODUCTORAS: - - - EMPRESAS PRIVADAS IMPORTADORAS: ZETA GAS DE C. A.

GAS DEL PACIFICO , S.A. DAGAS, S.A.

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS REGISTRADAS: 14 CON 47 PLANTAS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

225,000

250,000

275,000

300,000

205,380

225,447232,843

228,313235,475

251,516246,425

228,489237,644

254,607

274,478

CONSUMO ANUAL DE GAS LP EN GUATEMALA TM

FUENTE: MEM.GO-B.GT

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

225,000

250,000

275,000

300,000

325,000

350,000

375,000

400,000

CONSIMPORT

CONSUMO-IMPORTACION DE GAS LP EN GUATEMALA

FUENTE: MEM.GOB.GT

CADENA DE COMERCIALIZACION DEL GAS LP EN GUATEMALA

GUATEMALARÉGIMEN DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUMINISTRO DE GLP A

CONSUMIDORES FINALES

Modalidad Tipo de Suministro Régimen

Envasado Envases Populares Liberalizado

GLP Automoción Liberalizado

Granel Usuarios Finales Liberalizado

Canalizado Usuarios Finales Liberalizado

ABRAGO DIC ABRAGO DIC ABRAGO DIC ABRAGO DIC ABRAGO DIC ABRAGO DIC ABRAGO DIC ABRAGO DIC ABRAGO DIC ABRAGO DIC ABRAGO DIC2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00

10.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.0022.0023.0024.00

PRECIOS DEL GAS LP AL CONSUMIDOR FINAL EN GUATEMALA

FUENTE: MEM.GOB.GT

Quet XGalón

BENEFICIOS DEL MODELO EN GUATEMALA

PARA EL CONSUMIDOR FINAL:-Cuando el precio internacional baja se traslada al precio final-Garantía de abasto-Calidad del servicio-Libertad para elegir a su proveedor.

PARA LOS IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES:-Reflejo en el mercado nacional de los beneficios obtenidos, al adquirir altos volúmenes de importación -Mercado ordenado con reglas claras-Igualdad de condiciones para competir-Fomento a la eficiencia y obtención de un margen de comercialización adecuado-Libertad de mercado-Varias opciones de proveedor

PARA EL GOBIERNO:-Seguridad en el abasto a consumidores en general-Beneficios fiscales importantes.-Responsabilidades claramente definidas -Facilidad para la fiscalización-Libre competencia-No subsidios

TENDENCIAS GLOBALES

LA OFERTA

• La oferta del GLP seguirá incrementándose los próximos 5 años en un promedio del 2.7% anual (p-47) principalmente por:-La sobreproducción a nivel mundial de GLP principalmente en el medio oriente.-América del norte también incrementara su producción.-La alta producción de gas natural como fuente del lp.-Gran disponibilidad a nivel mundial.

LA DEMANDA• La demanda se incrementara también a razón de 2.7% anual en Norte y Sudamérica.

-Estará asociada a la expansión demográfica.-Al crecimiento económico de la zona.-Diversificación a otros sectores como son el transporte, el industrial, el minero, el marítimo etc.-Se cuenta con la infraestructura necesaria para el almacenamiento, transporte y distribución para cubrir la demanda.

LAS FORTALEZAS• Por cuestiones ecológicas, menor emisión de co2, al sustituir el uso de la leña, el carbón, el

keroseno, que son productos que dañan la salud de las personas, y el medio ambiente.• Puede ser llevado a los lugares mas remotos en donde exista población lo que no sucede con el

gas natural.• El uso generalizado del Gas LP es actual y sus beneficios están presentes, lo contrario al desarrollo

de las energías renovables no convencionales, que aun no están en posibilidad de cubrir la demanda global de energía, y substituir eficientemente el uso de los hidrocarburos

Jan-06

Apr-06

Jul-06

Oct-06

Jan-07

Apr-07

Jul-07

Oct-07

Jan-08

Apr-08

Jul-08

Oct-08

Jan-09

Apr-09

Jul-09

Oct-09

Jan-10

Apr-10

Jul-10

Oct-10

Jan-11

Apr-11

Jul-11

Oct-11

Jan-12

Apr-12

Jul-12

Oct-12

Jan-13

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00Propano precio spot FOB Mont Belvieu, Texas Dlls X Galon

FUENTE: indexmundi.com

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS DE LA

LIBRE IMPORTACION

BENEFICIOS DE LA LIBRE IMPORTACIONPARA EL CONSUMIDOR FINAL• Mejores precios del Gas LP ajustados a la realidad del mercado• Garantía el abasto del Gas LP en cualquier época del año.• Reciben mejor servicio en calidad y eficiencia

PARA LOS DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES • Se sientan las bases para que en un marco de eficiencia, los distribuidores e

importadores operen con un margen comercial a pegado a la realidad del sector.• Mas flexibilidad en negociar precios y condiciones comerciales en un esquema de

equidad y nula discriminación.• Posibilidad de adquirir y ofrecer la molécula que deseas para fines determinados.• Puedes negociar mejor calidad de producto, disminuyendo oleosidad o fracciones

pesadas.• Libertad en la administración seguridad y manejo de su almacenamiento.• Es un detonante para mejorar la calidad del servicio a los clientes. • Con la libre importación los particulares logran menores costos y mas eficiencia que

el estado, porque compiten en mercados abiertos y tienen mas opciones de negociación que el estado.

BENEFICIOS DE LA LIBRE IMPORTACIONPARA EL GOBIERNO:• Se elimina cualquier tipo de subsidio, ya que los gastos y riesgos que implican la

importación, transportación, almacenamiento y distribución corren a cargo de los importadores y no del gobierno.

• Se deja de distraer y arriesgar recursos que pudieran ser aprovechados para otros programas públicos, sin que signifique un menoscabo en el cumplimiento de políticas energéticas.

• La responsabilidad del abasto recae en los importadores privados con lo que asegura el suministro en cualquier época de año, aprovechando el dinamismo y flexibilidad propia de las empresas privadas en la toma de decisiones.

• En países en donde hay una empresa estatal productora, los importadores responden en caso de una disminución en la producción.

• Propicia regulaciones que posibilitan la instrumentación clara en la que los particulares se concentran a realizar empresa y el gobierno a gobernar.

• Se sustituyen las reglas jurídicas por las reglas de mercado (regulación estrictamente indispensable)

• Se suaviza el control de precios al consumidor final con posibilidad de liberarlo.

CONCLUSIONESRESTRINGIR LA LIBRE IMPORTACION, TIENE SUS DESVENTAJAS

• La experiencia internacional nos ha enseñado que la libre importación es y será el mejor esquema de abasto para un país cuya producción sea inferior a la demanda.

• Es recomendable que los países eliminen las barreras a la importación que existan, permitiendo a los particulares lleven a cabo esta función.

• No cabe duda que en México las condiciones para la libre importación están dadas , tenemos la regulación que lo permite y contamos con la infraestructura para materializarla.

G R A C I A S

Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic Abr Ago Dic2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

PRECIO DEL KG DE GAS LP EL CONSUMIDOR FINAL EL MEXICO