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“Evolución y perspectivas económicas en el Corredor Bioceánico Central”
Raúl HermidaDirector
Bolsa de Comercio de Córdoba
Coquimbo, 01 de Marzo de 2018
Contribución de la Academia de Derecho y la Bolsa de Comercio de Córdoba al desarrollo de la Región Centro (Argentina) y el Corredor Bioceánico Central – Año 1996
Belgrano
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6
Gráfico 4 : Análisis de Cluster con 6 grupos
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNE 94
Explicado por el comercio
Explicado por el comercio y
el sector servicios
Explicado por el
comercio
Explicado por el
comercio
Explicado por el
sector servicios
Explicado por el
comercio
Explicado por el
comercio
Explicado por el comercio y el
sector servicios
Explicado por: 1) Industria (fundamentalmente), 2) Comercio y 3) Servicios
Índice de Concentración Productiva y Análisis Jerárquico de Agrupamiento
Región Centro y Corredor Bioceánico (Año 1996):
Instituto de Federalismo de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (Informe jurídico)
Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba (Informe económico)
El Balance de la Economía Argentina en 1996, Página 111
COSIPLAN (IIRSA): Ejes de Integración y Desarrollo
Primera Cumbre de Presidentes Suramericanos (01/09/00):
Conformación de Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Suramericana
Geografía del Corredor Bioceánico Central: Jurisdicciones subnacionales de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay
Por su dotación de recursos naturales y su inserción en la economía global el CBC puede dividirse en dos grandes tramos: OESTE Y ESTE
TRAMO OESTE: Región Centro Amplia (Chile) + N. Cuyo y Catamarca (Argentina)
Principal exportación: Minería y S. Frutihortícola
Por su dotación de recursos naturales y su inserción en la economía global el CBC puede dividirse en dos grandes tramos: ESTE Y OESTE
TRAMO ESTE: Región Centro (Argentina) + R. O. de Uruguay + Río Grande do Sul
Principal exportación: agropecuaria (granos y carnes)
Rasgos básicos del Corredor Bioceánico Central – Año 2016
ConceptoCorredor
Bioceánico Central
Argentina Brasil Chile Uruguay
Superficie (000 Km2) 1.537 2.792 8.516 757 176
Población (Mill. hab.) 38,5 43,8 207,7 17,4 3,4
PIB (MM USD corr.) 486,7 545,5 1.796,2 247,0 52,4
Exportaciones (Mill. USD)1 77.419 57.737 185.235 59.917 8.301
PIB per cápita (USD/hab.) 12.638 12.440 8.650 14.198 15.221
Export./PIB 15,9% 10,6% 10,3% 24,3% 15,8%
Fuente: en base a Banco Mundial, PIB p.c. y datos s/participación de las jurisdicciones subnacionales en el PIB total. Datos Argentina en CEPAL y estimación propia, Brasil, B.C., Chile Subdere y B.C. y Uruguay B.C
Rasgos básicos del Corredor Bioceánico Central – Año 2016
ConceptoCorredor
Bioceánico Central
Región Centro Chile
Nuevo Cuyo + Catamarca
Región Centro
Argentina
Uruguay + RGDS
Superficie (000 Km2) 1.537 194 508 377 458
Población (Mill. hab.) 38,5 11,8 3,9 8,4 14,7
PIB (MM USD corr.) 486,7 174,4 41,7 103,7 166,8
Exportaciones (Mill. USD)1 77.419 25.037 4.152 23.351 24.879
PIB per cápita (USD/hab.) 12.638 14.771 10.670 12.400 11.326
Export./PIB 15,9% 14,4% 9,9% 22,5% 14,9%
Fuente: en base a Banco Mundial, PIB p.c. y datos s/participación de las jurisdicciones subnacionales en el PIB total. Datos Argentina en CEPAL y estimación propia, Brasil, B.C., Chile Subdere y B.C. y Uruguay B.C
Evolución del PIB regional 1997-2016: se destaca el dinamismo de la economía chilena
Nota: El PIB regional se estima como % PIB país en USD corrientes, Fuente: Banco Mundial . El % regional Argentina en base a Cepal, RGDS en base a IBGE y Región Central de Chile en base a Banco Central y Subdere.
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R.C. Argentina R. C. Chile RGDS R. O. Uruguay
En recuadros amarillos:∆PIB Regional 2000-2016 en cantidad de veces
Hacia fines de la décadade 1990 el PIB regional de R.C. Arg., R.C. Chile y RGDS eran similares
Fuente: en base a Dirección Nacional de Aduana y Banco Central Chile, CEPAL e INDEC.Nota: Exportaciones de R. C. Chile estimadas por salidas desde Aduanas Chañaral, Coquimbo, Los Andes, Metropolitana Valparaíso y San Antonio. En ambos casos el PIB se estima como % del total del valor en USD corrientes obtenidos de WDI, WB.
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RC Chile (III, IV, V, RM, VI, VII) N. Cuyo+Catamarca
R.C. Chile: Exportación/PIB: 14,4%(prom. 14/16)
N. Cuyo+CatamarcaExportación/PIB: 9,9%
(prom. 14/16)
Composición Exportaciones Corredor Bioceánico Central - Tramo Oeste:Aproximadamente el 40% de las exportaciones provienen de la minería…
Exportaciones Región Centro Chile (III, IV, V, RM, VI, VII) Año 2016
Valor (Mill. USD)
Exportaciones N. Cuyo + Catamarca (Mill.USD) - Año 2016
Valor (Mill. USD)
Minerales Metalíferos y otros 6.314 Piedras y Metales preciosos 975 Cobre y sus manufacturas 4.372 Mineral de cobre y concentrados 641 Frutas comestibles 4.597 Frutas comestibles 209 Bebidas, liq. alcohólicos y vinagres 1.858 Vinos de Uva 892 Carnes y Despojos comestibles 840 Carne Bovina y grasas 90 Cereales y oleaginosas 382 Cereales y oleaginosas 283 Otros alimentos 1.411 Otros alimentos 149 Perlas finas y naturales 405 Ajos 147 Papel y Cartón 378 Aceitunas 85 Cauchos y sus manuf. 314 Prod. Químicos inorgánicos 76 Plásticos y sus manuf. 291 M. primas plásticas y artificiales 72 React. Nucleares, calderas, maq. 256 Papel, cartón y sus manuf. 68 Pasta madera, celulosa y otros 249 Prod. Farmacéuticos 52 Resto (13,5% del total) 3.364 Resto (10% del total) 414 Total 25.030 Total 4.152
Frutas comestibles: N. Cuyo + Catamarca exporta solo el 4,55% del valor de la R. C. de Chile…
Formar Cadenas de Valor Binacionales requiere la erradicación de la mosca de la fruta en el Nuevo Cuyo y Catamarca …
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Exportación Mineral de cobre y concentrados -Catamarca (en USD)
Cierre B. AlumbreraAgua Rica???
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16Exportación Productos Químicos Inorgánicos -
Catamarca (en USD)
Salar del Hombre Muerto – Antofagasta : Inversión USD300 M
El caso de Catamarca: el mineral de cobre reduce transitoriamente su participación en las exportaciones y aparece el litio…
Ante el cierre de Bajo La Alumbrera Catamarca busca nuevas inversiones y enfrenta cuestionamientos medioambientales…
El litio presenta oportunidades que cuando se inicia la explotación del cobre y el oro se subestimaban…
2016/97 = 3,1 veces
2016/97=2,7 veces
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R C Argentina R.O.Uruguay + RGDS
R. Centro ArgentinaExportación/PIB: 22,5%(prom. 14/16)
R.O.Uruguay+RGDSExportación/PIB: 14,8%(prom. 14/16)
Fuente: en base a IBGR, INE, CEPAL e INDEC.Nota: PBG Argentina estimado en base a CEPAL. En ambos casos el PIB se estima como % del total del valor en USD corrientes obtenidos de WDI, WB.
Exportaciones Río Grande do Sul (Brasil) Año 2016
Valor (Mill. USD)
Exportaciones R. O. del Uruguay -Año 2016
Valor (Mill. USD)
Soja 3.773 Carnes y Despojos 1.600
Tabaco y sucedáneos 1.655 Celulosa 1.242
Carnes y despojos 1.657 Soja 876
Plásticos y sus manufacturas 1.119 Lácteos 583
Vehículos automotores, tractores 1.095 Concentrados de bebidas 557
Residuos Ind. Alimenticia 922 Cereales 550
Calderas y maquinaria 738 Pieles y cueros 277
Celulosa y fibras 593 Madera y manufact. Carbón 263
Calzado 543 Lanas, hilados, tejidos 205
Pieles y cueros 429 Plásticos y sus manufact. 197
Barcos y demás art. Flotantes 390 Animales vivos 196
Cereales 364 Harinas y maltas 163
Productos Químicos Orgánicos 322 Productos farmacéuticos 147
Resto (18,0% del total) 2.980 Resto (17,4% del total) 1.445
Total 16.578 Total 8.301
Composición Exportaciones Corredor Bioceánico Central - Tramo Este (Uruguay+RGDS):Uruguay + RGDS exportan aproximadamente el mismo valor que la R. C. de Chile…
El ciclo económico de Uruguay se asemeja más al de Brasil que al de Argentina…
Composición Exportaciones Corredor Bioceánico Central - Tramo Este :Aproximadamente el 59,3% de las exportaciones son granos, sus subproductos y carnes…
Exportaciones Región Centro (Argentina) Año 2016
Valor (Mill. USD)
Exportaciones R. O. Uruguay + RGDS Año 2016
Valor (Mill. USD)
Oleaginosas y sus subproductos 15.325 Oleaginosas y sus subproductos 5.611 Cereales y prod. de molinería 2.895 Complejo cárnico y preparaciones 3.672 Vehículos (autos, tractores, nav., ffcc) 1.129 Madera, celulosa, papel, muebles 2.626 Complejo cárnico y preparaciones 650 Tabaco y sucedáneos 1.696 Hortalizas, frutas, prep. y jugos 648 Vehículos (autos, tractores, barcos) 1.558 Lácteos 585 Plásticos y sus manufacturas 1.316 Maquinarias, herram. y calderas 495 Maquinarias, herram. y calderas 1.158 Residuos alimenticios cereales 284 Cereales y prod. de molinería 1.089 Productos químicos org. e inorgánicos 270 Hortalizas, frutas, prep. y jugos 724 Pieles (excluye peletería) y cueros 227 Pieles y cueros 706 Plásticos y sus manufacturas 60 Lácteos 629 Miel 59 Calzados 543 Productos farmacéuticos 59 Productos químicos org. e inorgánicos 408 Resto (2,8% del total) 663 Resto (12,6% del total) 3.143 Total 23.351 Total 24.879
El 88% de las exportaciones de la Región Centro provienen de agroindustria…
Hacia el Corredor Bioceánico Central confluye la Hidrovía Paraguay-Paraná, que recorre cinco países y paralela a la costa del Atlántico la Hidrovía del Sur
Transporte de carga Año 2010:
2.472.220 Tn
Cluster avícolay porcino de
RGDS y S. Catarina
Cluster avícolaen Entre Ríos
HIDROVÍA DEL RÍO URUGUAY HIDROVÍA PARANÁ - TIETE
Dos hidrovías con gran potencial pero que requieren inversión…
Hidrovía Río Uruguay: requiere contruir esclusa en represa Salto Grande y dos nuevas represas (Garaví y
Panambí)
Hidrovía Paraná-Tiete: requiere construir esclusa en represa Itapú para lograr conexión directa
fluvial-marítima
El CBC recibe gran parte de la carga a granel proveniente de Brasil, Bolivia y Paraguay…
El Plan Hidroviario Estratégico de Brasil proyecta para el año 2031 un despacho por la Hidrovía Paraguay-Paraná de 14,9 M ton de minerales y 5,5 M ton de granos.
Además, debería sumarse la carga potencial una vez construida la esclusa de Itaipú.
Fuente: PHE, Plano Hidroviario Estratégico, Relatório, MT, pág. 42.
Diagrama puertos Paraná Inferior
Córdoba Entre Ríos Santa Fe R. O. del Uruguay Río Grande do Sul
Export. prom. 97/99 (Ton) 2.349.780 572.785 1.697.688 8.002 3.552
Export. prom. 14/16 (Ton) 6.286.334 834.648 2.352.386 10.960 540.937
Crecimiento (%) 168% 46% 39% 37% 15129%
Export. prom. 97/99 704.640 343.911 1.333.662 172.395 250
Export. prom. 14/16 990.341 373.103 896.952 810.577 803.407
Crecimiento (%) 41% 8% -33% 370% 320835%
Export. prom. 97/99 378.384 37.866 702.856 13.361
Export. prom. 14/16 158.755 65.754 874.664 835.308
Crecimiento (%) -58% 74% 24% 6152%
Export. prom. 97/99 3.054.420 1.295.080 3.069.216 883.253 17.163
Export. prom. 14/16 7.276.675 1.366.506 3.315.092 1.696.201 2.179.653
Crecimiento (%) 138% 6% 8% 92% 12600%
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Exportación Cereales
EXPORTACIÓN CEREALES: Brasil promueve la producción y exportación mientras que Argentina aplica fuertes impuestos s/exportaciones y las restringe…
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Precios del Trigo en Chicago, Uruguay y Rosario ( en USD/Ton)
Chicago Uruguay Rosario (Argentina)
PRECIO DEL TRIGO : Diferencias muy significativas de precios en Argentina respecto a Uruguay y EEUU…
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Participación de la Región Centro en la producción mundial de granos
Producción de granos por habitante en la Región Centro
% R. Centro en el total Mundial
Prod. RegiónCentro
Nota: El gráfico incluye soja, maíz, trigo, girasol, sorgo, avena, cebada, centeno, arroz, alpiste, cártamo, colza, lino,
Región Centro produjo en el año 2015 granos para el
consumo promedio mundial equivalente de 154 millones
de habitantes.
Participación R.C. :Aproximada al 2%
Participación R.C. :Aproximada al 1%
Región Centro - Argentina: desde su puesta en marcha duplicó su participación en el mercado mundial de granos
Exportación Complejo Cárnico Córdoba Entre Ríos Santa Fe R. O. del
Uruguay
Río Grande do
Sul
Export. prom. 97/99 (Ton) 13.078 1.536 65.803 156.184 5.767
Export. prom. 14/16 (Ton) 7.009 7.632 46.733 270.896 16.550
Crecimiento (%) -46% 397% -29% 73% 187%
Export. prom. 97/99 23 5.436 0 895 166.580
Export. prom. 14/16 14.237 155.022 705 7.820 699.716
Crecimiento (%) 61799% 2752% - 774% 320%
Export. prom. 97/99 18 0 23 0 18.650
Export. prom. 14/16 271 0 1.366 0 160.592
Crecimiento (%) 1407% - 5756% - 761%
Export. prom. 97/99 17.311 2.794 52.151 123.611 8.822
Export. prom. 14/16 7.915 6.562 8.688 190.907 42.146
Crecimiento (%) -54% 135% -83% 54% 378%
Export. prom. 97/99 30.429 9.766 117.978 280.690 199.818
Export. prom. 14/16 29.432 169.215 57.493 469.622 919.003
Crecimiento (%) -3% 1633% -51% 67% 360%
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COMPLEJO CÁRNICO: E. Ríos se destacó en Carne Avícola pero el sector cárnico de la Región Centro en conjunto está lejos de Uruguay y RGDS…
AGROINDUSTRIA: Oportunidad de transferir conocimientos y coordinar políticas con las regiones vecinas…
Fijar objetivos para duplicar la exportación de la ganadería bovina argentina en 8 años: 1) ∆ destete de terneros del 63% al 68%.2) ∆ peso de la media res faenada en 10 kg. (Argentina 220 kg vs EEUU 380 kg)3) Extender la trazabilidad a la totalidad del rodeo argentino.
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Argentina Uruguay Brasil
Posición en el ranking de exportación
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Argentina Brasil Uruguay EEUU
Evolución índice de destete
Oportunidades que surgen de la integración regional en el Corredor:
Economías de escala que aumentan las posibilidades de agregar valor.
Reducción de los costos logísticos a partir de las grandes obras de infraestructura (ej. túnel Agua Negra)
Posibilidad de promover marcas prestigiadas por su origen con mayor volumen de oferta.
Transferencia de tecnología y diseño de políticas públicas.
Mejor nivel de información y competencia.
Apreciaciones finales
Muchas gracias!!