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La Innovación en el Sistema Financiero en un entorno de cambio tecnológico y social: Visión desde la

Asociación de Bancos

Jonathan Malagón

Vicepresidente de Asobancaria

XXII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento para

las Mipymes

Septiembre 28 de 2017

La disrupción en la banca colombiana

El desafío de la transformación digital

Conclusiones3

2

1

Agenda

Agenda

La disrupción en la banca colombiana

El desafío de la transformación digital

Conclusiones3

2

1

Agenda

La amenaza de la transformación digital es

particularmente alta en los servicios financieros

Vórtice de riesgo de

disrupción por parte

de la transformación

digital

Fuente: Cisco, 2016.

12 Farmacéutico

11 Petróleo y Gas

10 Energético

9 Salud y

Cuidado

8 Manufactura

7 Hotelería y

Turismo6 Educación

5 Telecomunicaciones

4 Servicios

Financieros

2 Entretenimiento

1 Tecnología

3 Retail

Fuente: Oliver Wyman, The State of the

Financial Services Industry, 2017.

41%

15%

37%

46%

30%

60%

50 Aseguradoras 50 FinTECH 5 TECH

2011 2017

Participación de la valoración

respecto al top 50 de los bancos

Top 50

Bancos

Top 50

Aseguradoras

Top 50

Firmas Fintech

Top 5

Tecnológicas

Valoración conjunta por categoría(Trillones USD)

2011 2016

2,7

1,1

0,4

4,3

1,9

1,0

2,3

Variación

58%

79%

169%

140%1,0

x 1,1 x 2 x 1,6

De hecho, las FinTech se valorizan a los mayores

ritmos del mercado

Fuente: McKinsey, A Brave New World for Global Banking: McKinsey

Global Banking Annual Review 2016, December 2016.

3-5

2

Gastos operativos(% del saldo pendiente del préstamo)

Bancos Fintech

110

5

Costo de adquisición de cliente($ por cliente)

Bancos Fintech

x 2 x 22

Debido a que las FinTech operan de forma mucho

más barata

230 Brasil180 México

84 Colombia72 Argentina

65 Chile31 Otros

16 Perú13 Ecuador12 Uruguay

Fuente: BID y Finnovista, 2017.

Fintechs en Latinoamérica en 2017 por países

La disrupción en la banca latinoamericana y

colombiana no es tendencia, es una realidad

No obstante, la transformación que experimenta el

sector bancario resulta especial por 3 razones

A. Tipo de disrupción

B. Particularidad regulatoria

C. Velocidad

No obstante, la transformación que experimenta el

sector bancario resulta especial por 3 razones

A. Tipo de disrupción

B. Particularidad regulatoria

C. Velocidad

En la banca las apuestas y renuncias son mucho

más complejas que en otras industrias

Un jugador a por toda la industriaIncumbentes que se

transforman digitalmente

Muchos entrantes a por cada

negocio

A B C

• Ej. Uber a por las Industrias de

taxis, domicilios, renta de carros y

helicópteros

• Ej. Industria Universidades, los

mismos jugadores por el MS

• Ej. La Banca, muchos jugadores

a por un negocio y/o actividades

N1

A1

An

No obstante, la transformación que experimenta el

sector bancario resulta especial por 3 razones

A. Tipo de disrupción

B. Particularidad regulatoria

C. Velocidad

Los arbitrajes regulatorios ofrecen una protección de

corto plazo

• Las FinTech no pueden ir en contra de la lucha internacional

AML-FT.

• Los recursos del público deben ser salvaguardados por las

autoridades.

• La política monetaria debe operar sobre lo que se entienda

como dinero.

No obstante, la transformación que experimenta el

sector bancario resulta especial por 3 razones

A. Tipo de disrupción

B. Particularidad regulatoria

C. Velocidad

La poca velocidad con la que se afecta el core

conduce a la inacción

Nivel de riesgo

(velocidad)

Bajo Medio Alto

Valo

r d

e

merc

ad

o

Alto

Medio

Bajo

Fuente: Elaboración Asobancaria a partir de datos de la

Superintendencia Financiera y Bain & Company, 2016.

Cuentas

de ahorro

HipotecasCuentas

Corrientes

Préstamos

personales

Préstamos

automóviles

Crédito

revolvente

Productos de

inversión

Pagos

Agenda

La disrupción en la banca colombiana

El desafío de la transformación digital

Conclusiones3

2

1

Agenda

Sobreviviremos

Estamos

preparándonos

FUTURO

Somos

competitivos

PRESENTE

Lo que hemos

hecho

PASADO

El optimismo se fundamenta en tres grandes

razones

Estamos

preparándonos

FUTURO

Somos

competitivos

PRESENTE

Lo que hemos

hecho

PASADO

El optimismo se fundamenta en tres grandes

razones

Ya hemos superado otros grandes desafíos

Referencia LAFT en mundo emergente

Cu

ota

s d

e

me

rca

do

Local

Centro

América

COL EXT

COL OTROS

La segunda banca menos costosa de

la región y una de las más eficientes

Narcotráfico

Desde 1985

Liberalización

Financiera

Desde 1988

Tránsito a la

multibanca

Desde 1999

PROBLEMÁTICA ¿Cómo estamos actualmente?

Estamos

preparándonos

FUTURO

Somos

competitivos

PRESENTE

Lo que hemos

hecho

PASADO

El optimismo se fundamenta en tres grandes

razones

Fuente: Foro Económico Mundial.

-29

6

19

31

56

-40 -20 0 20 40 60 80

Brasil

Chile

Perú

México

Colombia

Cambio en posiciones en el IGC por Pilar Desarrollo del Mercado Financiero

2006-2016

Somos el sector más competitivo del país gracias al

avance de la última década

11284

53

90

70100

8125

64

35

59

79

Instituciones

Infraestructura

Ambientemacroeconómico

Salud y educaciónprimaria

Educación superior

Eficiencia delmercado de bienes

Eficiencia delmercado laboral

Desarrollo delmercado financiero

Tecnología

Tamaño delmercado

Sofisticación de losnegocios

Innovación

Índice Global de Competitividad 2016 - Posiciones

Desagregación por pilares* - Colombia

* Clasificación entre 138 países. Posición 140 en

el centro - Posición 1 en el borde exterior.

Estamos

preparándonos

FUTURO

Somos

competitivos

PRESENTE

Lo que hemos

hecho

PASADO

El optimismo se fundamenta en tres grandes

razones

Productos

de Crédito

Productos

de Ahorro

Medios de

Pago

Productos

de Crédito

Productos

de Ahorro

Medios de

Pago

16

7

16

6

7

11

35

14

37

9

10

19

Entidades que

desarrollaron

innovaciones

Innovaciones

reportadas

Inn

ova

cio

ne

s

Inc

rem

en

tale

s

Inn

ova

cio

ne

s

Dis

rup

tiva

s

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2016. Asobancaria.

Invertimos y nos estructuramos para la innovación

8

6

6

5

14

14

0 5 10 15

Área de Innovación

Dirección de Innovación

Gerencia de Innovación

Vicepresidencia deInnovación

Estrategia de Innovación

Presupuesto definidopara Innovación

Entidades

Bancos con estructura propicia para la innovación

Y la opinión pública nos reconoce principalmente

como innovadores

Puntuación por parámetros de las características de la banca

colombiana

(Escala de 1 a 10)7,5

7,0 6,9

6,4 6,4

Innovación Internacionalización Rentable Responsabilidadsocial

Buen empleador

Fuente: Informe de Reputación Bancaria, 2016.

Agenda

La disrupción en la banca colombiana

El desafío de la transformación digital

Conclusiones3

2

1

Agenda

Conclusiones

• La banca colombiana sobrevivirá a la transformación digital, tanto por su

resiliencia histórica como por su capacidad de innovación. De hecho, el

desarrollo de los mercados financieros es el principal pilar de la

competitividad nacional.

• El sector ha entendido que la innovación debe ser la principal estrategia

para afrontar la nueva era digital. La mayoría de entidades ya cuenta con un

presupuesto definido para la innovación, así como con estrategias

institucionales de innovación.

• Las FinTech son una realidad en Colombia y ya hacen parte del ecosistema

financiero. En línea con la tendencia mundial, en Asobancaria creemos que

las FinTech pueden convertirse en aliados, más que en competidores, del

sector.