potencial productivo de la ganaderÍa bovina de la provincia de cÓrdoba
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POTENCIAL PRODUCTIVO de la GANADERÍA BOVINA de la PROVINCIA DE CÓRDOBA
SENASA - Centro Regional Córdoba
INTA – Regional Córdoba . Marcos Juárez, Manfredi
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentos de Córdoba
FIFRA
AFIC
IERAL
EMPRESAS RELACIONADAS
AGRADECIMIENTOS
• Estructura de la cadena.• Dinámica de stock y estratificación de productores. • Movimientos de hacienda de invernada y a faena• Estructura de la industria.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA CADENA GANADO
BOVINO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
• Tomando en cuenta los Indicadores y supuestos de partida se definieron los modelos .
CONSTRUCCIÓN MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS
SISTEMAS PRODUCTIVOS
• La mejora en el manejo reproductivo y en la oferta forrajera de los distintos tipos de suelos ,fueron clave para el DESARROLLO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO.PLANTEO DE ESCENARIOS
• Se estableció el componente económico – financiero para el desarrollo del potencial propuesto.
INVERSIONES NECESARIAS
Existencia Bovinos Córdoba
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
8,349,3118,618,000
7,209,379
6,593,755
4,490,072
Existencia Bovinos Córdoba
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.006.24
5.795.41
4.794.37 4.28 4.49 4.45 4.49
Total Bovinos
Mill
ones
de
Cabe
zas
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
2,390,000.002,277,974.00
2,116,204.001,934,838.00
1,766,538.001,732,465.001,843,721.001,890,354.00
1,790,760.00
Existencia Vacas Córdoba
2003 2005 2007 2009 2011 2013 20150
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
67 6659
34
4337 39
Relación Novillo y Novillito / Vacas
INVERNADORA
MIXTA INVERNADORA
MIXTA CRIADORA
CRIADORA
Relación Novillos – Novillitos/ Vaca
Regionalización
16 %
11 %22 %
12 %
39 %
Distribución Hacienda
ESTRATO N° de Establ. Participación N° de cabezas Participación AcumuladoHasta 100 10.793 53% 393.926 9% 9%101 a 250 4.500 22% 743.424 17% 25%251 a 500 3.174 15% 1.116.441 25% 50%501 a1000 1.426 7% 965.284 21% 72%
Más de 1000 665 3% 1.270.997 28% 100%TOTALES 20.558 4.490.072 100%
Total Bovinos Establec. Total Bovinos Establec. Total Bovinos Establec. Total Bovinos Establec. Total Bovinos1 158.950 4.615 151.556 968 132.496 380 120.524 177 154.906 2 69.508 2.115 103.897 639 132.718 377 94.399 140 109.989 3 36.892 817 172.429 1.001 336.846 959 260.299 395 163.747 4 35.425 961 79.824 478 132.120 373 135.478 197 173.645 5 93.151 2.285 235.718 1.414 382.261 1.085 354.584 517 668.710
Totales 393.926 10.793 743.424 4.500 1.116.441 3.174 965.284 1.426 1.270.997
Mas de 1000Regiones
hasta 100 entre 101 y 250 entre 251 Y 500 entre 501 y 1000
Estratificación Productores
339 Mil20 %
148 Mil11 % 417 Mil
24 %
209 Mil12 %
580 Mil34 %
Distribución Vacas
Cabezas Cantidad
200 – 1000 140
1001 – 2500 77
2501 – 5000 38
5001 – 10.000 12
> 10.000 4
CAPACIDAD DE ENCIERRE
INSTANTANEO500.000 CABEZAS
Distribución Feedlots
Industrias Relacionadas
MAIZ : En el año 2014 produjo 14 millones de Toneladas. Importante en la generación de Subproductos para la alimentación animal.
o Gluten Feedo Gluten Mealo Burlanda
PROCESAMIENTO DE GIRASOL y SOJA : Expeller
Industria del MANÍ : Pellets
Fábricas de Alimento Balanceado: Utilizan materias primas y sus derivados. (Hay capacidad ociosa)
Movimiento Invernada (1,6 M)
1,375 M
245 milSanta Fe 94,5 mil
San Luis 57,0 mil
La Pampa 34,5 mil
1,186 M
Buenos Aires 300 mil
Santa Fe 215 mil
San Luis 173 mil
Corrientes 128 mil
470 M. USS
Terneros
Terneras
Novillitos
Novillos
Vaquillonas
Vacas
- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
432,375
259,388
193,762
51,373
133,937
104,198
Entradas a Invernar por categoría de hacienda
Movimiento Faena (1,974 M)
1,256 M718 mil
Buenos Aires 231 mil
Santa Fe 205 mil
Mendoza 86 mil
Tucumán 50 mil
165 milSanta Fe 80 mil
San Luis 45 mil
S. del Estero 19 mil50% Nv y Nt29 % Vaquill.21 % Vacas
2009 2010 2011 2012 2013 2014 0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
6.97%
9.48%10.12% 9.65%
8.66% 9.03%
1,699,611.00
1,207,272.001,150,037.001,197,067.00
1,315,702.00
1,119,467.00
Participación Faena Córdoba sobre Faena Nacional
2009 2010 2011 2012 2013 2014 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
85% 86%81% 79% 79% 78%
15% 14%19% 21% 21% 22%
% Faena Frigorificos Nacionales % Faena Frigorificos Provinciales
Proporción de Faena de los Frigoríficos Nacionales y Provinciales
Sin Faena
< 1.000
1001- 5000
> 5.001
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
4
8
18
4
402
2,843
9,625
Faena Promedio Mensual Cantidad de Frigoríficos
Estratificación Frigoríficos
Sin Faena
< 1.000
1001- 5000
> 5.001
4
10
4
0
3,431
9,625
Faena Promedio Frigorífico Habilitación Nacional - 2014
Sin Faena
< 1.000
1001- 5000
> 5.001
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
0
8
8
0
424
2,108
Faena Promedio Frigorífico Habilitación Provincial - 2014
Faena por tipo de Habilitación
Capacidad Máxima Capacidad Faena
(80%)
Totalidad Frigoríficos 2,254 Millones 1,80 Millones
Frigoríficos Habilitación Nacional 1,80 Millones 1,35 Millones
Frigoríficos Habilitación Provincial 454.764 341.073
Se elaboraron cálculos basados en la suma de los valores máximos mensuales de faena por cada empresa en el período comprendido desde enero de 2009 a septiembre de 2014. La sumatoria de los valores individuales máximos anualizados para cada empresa se consideró como la “Capacidad Máxima Total de Faena Anual Registrada en Córdoba”.
Capacidad de Faena
En los últimos 8 años Córdoba perdió 1.750.000 cabezas del Stock, de las cuales 600.000 fueron vientres.
Pasó de ser una provincia Mixta Invernadora a Criadora.
En el año 2014 Córdoba “importó” de otras provincias 1.186.000 cabezas bovinas, principalmente para engorde (475 Millones de dólares).
Y “exportó” 718.000 cabezas con destino a faena a otras provincias.
Podemos inferir que el Feedlot actúa como una industria propia, independiente de la cadena.
Consideraciones
Existe Capacidad Industrial ociosa con capacidad para absorber una mayor oferta
La ineficiencia en la etapa cría impacta a lo largo de la cadena y especialmente en el abastecimiento del engorde.
1.790.760 vacas - 1.151.365 terneros/as 64 %
Mejoramiento:Tecnología de Procesos: Baja a nula inversión. Conocimiento y
manejo. Tecnología de Insumos: Utilización de semillas, fertilizantes,
vacunas, etc.
Consideraciones
• Estructura de la cadena.• Dinámica de stock y estratificación de productores. • Movimientos de hacienda de invernada y a faena• Estructura de la industria.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA CADENA GANADO
BOVINO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
• Tomando en cuenta los Indicadores y supuestos de partida se definieron los modelos .
CONSTRUCCIÓN MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS
SISTEMAS PRODUCTIVOS
• La mejora en el manejo reproductivo y en la oferta forrajera de los distintos tipos de suelos ,fueron clave para el DESARROLLO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO.PLANTEO DE ESCENARIOS
• Se estableció el componente económico – financiero para el desarrollo del potencial propuesto.
INVERSIONES NECESARIAS
Modelos de Simulación
Para llevar adelante el presente estudio, se procedió a la construcción de
modelos de simulación (Monte Carlo), en donde se identifican las variables claves,
drivers o variables aleatorias más significativas cuyo comportamiento determina el
comportamiento global del sistema.
Una vez identificados dichos drivers o variables aleatorias, se lleva a cabo un
modelo de simulación consistente en: (1) generar muestras aleatorias (valores
concretos) para dichos inputs, y (2) analizar el comportamiento del sistema ante los
valores generados. Repetido "n veces" este modelo, dispondremos de "n
observaciones o resultados posibles" sobre el comportamiento del sistema,
generando una distribución de probabilidad para dichos eventos.
Los modelos de simulación permitieron evaluar distintos escenarios y estimar el
impacto
• Estructura de la cadena.• Dinámica de stock y estratificación de productores. • Movimientos de hacienda de invernada y a faena• Estructura de la industria.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA CADENA GANADO
BOVINO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
• Tomando en cuenta los Indicadores y supuestos de partida se definieron los modelos .
CONSTRUCCIÓN MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS
SISTEMAS PRODUCTIVOS
• La mejora en el manejo reproductivo y en la oferta forrajera de los distintos tipos de suelos ,fueron clave para el DESARROLLO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO.PLANTEO DE ESCENARIOS
• Se estableció el componente económico – financiero para el desarrollo del potencial propuesto.
INVERSIONES NECESARIAS
Escenario 1: Mejora Índices Reproductivos
La cría es el primer eslabón de la cadena de
producción de carne vacuna, y es la que determina el
tamaño final del negocio, ya que a partir del ternero
nacido y destetado comienzan los procesos que
llevarán a la obtención de un animal gordo para faena.
La ineficiencia en la etapa cría impacta a lo largo de
la cadena y especialmente en el abastecimiento del
engorde.
TECNOLOGÍA DE PROCESOS: Por manejo
reproductivo y manejo sanitario se incrementa el
porcentaje de destete:
Escenario 1: Mejora Índices Reproductivos
VALORES DE PARTIDA Y SUPUESTOS
MínimoMás
Probable Máximo
Vacas Actuales 1.790.760
Terneros Actuales 1.146.086
% Destete 64 %
% Destete 70 % 76 % 82 %
Los resultados obtenidos indican 1,375 M. de Terneros Potenciales con un Desvío de +/- 53.000. (Diferencia de
Producción de Terneros 229 mil cabezas con los actuales).
Escenario 1: Mejora Índices Reproductivos
5,0% 90,0% 5,0%4,9% 90,6% 4,6%
1,2905 1,4680
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
Values in Millions
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Valu
es x
10
-̂6
Terneros PotencialesRiskBetaGeneral(2,4866;2,9577;1251683;1523617)
Input
Minimum1257388,7489Maximum1508786,2302Mean 1375769,8120Std Dev 53206,8791Values 1000
BetaGeneral
Minimum1251683,0000Maximum1523617,0000Mean 1375884,6576Std Dev 53359,7287
Los pastizales naturales en la provincia de Córdoba tienen una producción de materia seca por hectárea muy variable según la zona de la que se trate.Promedio de 1.800 a 2.000 KG MS / Ha / AÑO..Teniendo en cuenta que el consumo de una Vaca es de 4.400 kilos de MS por año, permite una Carga animal de 0,45 Vaca / Ha.En tanto que pasturas adaptadas a la región tendrían una producción promedio de 4.000 KG MS / Ha / AÑO. (+/- 1.000 Kg).Por lo cual, la praderización de los suelos VI y VII permitirían incrementar la oferta forrajera y la receptividad de los campos.
Escenario 2: Praderización de Suelos Ganaderos (VI y VII) de las Regiones 2-4 y 5
Escenario 2: Praderización de Suelos Ganaderos (VI y VII) de las Regiones 2-4 y 5
Clases de Suelos según Capacidad de Uso en Hectáreas VI VIIRegión 1 638.000 2.783.000Región 2 248.000 574.000Región 3 70.000 358.000Región 4 171.544 149.186Región 5 1.194.958 536.037TOTAL 2.322.502 4.400.223Total (HA) Regiones 2,4 y 5 1.614.502 1.259.223Total HA Suelos VI y VII 2.873.725
Escenario 2: Praderización de Suelos Ganaderos (VI y VII) de las Regiones 2-4 y 5
MínimoMás
Probable Máximo
Suelos VI y VII (HA) 2.873.725
Superficie a Praderizar 20 % 25 % 30 %
Producción MS. Pradera 3.000 4.000 5.000
Producción MS. C.N. 1.800 Kg. /HA
Consumo MS / Vc. 4.380 Kg.
Vc Regiones I y III 774.000
% Destete 70 % 76 % 82 %
VALORES DE PARTIDA Y SUPUESTOS
Los resultados obtenidos indican una Potencial Producción de Terneros / as de 1,78 M. de cabezas
con un Desvío de +/- 104 mil cabezas
5,0% 90,0% 5,0%5,2% 89,1% 5,7%
1,613 1,949
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
Values in Millions
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Valu
es x
10
-̂6
"Terneros Potenciales"RiskBetaGeneral(4,9213;5,9288;1452279;2172659)
Input
Minimum1515763,4091Maximum2081880,9893Mean 1779000,4068Std Dev 104239,1718Values 1000
BetaGeneral
Minimum1452279,0000Maximum2172659,0000Mean 1779023,0940Std Dev 104181,4071
Escenario 2: Praderización de Suelos Ganaderos (VI y VII) de las Regiones 2-4 y 5
Los suelos clase I – II agrícolas por excelencia y los
suelos III y IV, permitirán la inclusión de la etapa de
recría que permite incorporar más kilos “baratos “
por animal.
Praderizaciones moderadas de este tipo de suelos
permitirán la incorporación de especies forrajeras de
alta calidad y producción: alfalfas o base alfalfas.
Escenario 3: Praderización de Suelos I-II y III-IV de las Regiones 2-4-5. Recría y Terminación
Escenario 3: Praderización de Suelos I-II y III-IV de las Regiones 2-4-5. Recría y Terminación
Clases de suelo según Capacidad de Uso en Hectáreas I II III IVRegión 1 2.000 21.000 85.000 522.000Región 2 - 15.000 1.625.000 434.000Región 3 10.000 169.000 464.000 272.000Región 4 329.853 614.418 478.890 205.028Región 5 - 160.903 1.311.345 1.276.684TOTAL 341.853 980.321 3.964.235 2.709.712Ha. Regiones 2,4 y 5 329.853 790.321 3.415.235 1.915.712Total HA 1.120.174 5.330.947
2004 2009 20140
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
237 342
2905
874
1390
1025884
1440
2605
Ciclo Completo Maíz Soja
$/ Ha
¿Por qué Ganadería en campos agrícolas?Margen Bruto Agrícola y Ganadero
2004 2009 20140
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
237 342
2905
874
1390
1025884
1440
2605
Ciclo Completo Maíz Soja
$/ Ha
¿Por qué Ganadería en campos agrícolas?Margen Bruto Agrícola y Ganadero
Escenario 3: Praderización de Suelos I-II y III-IV de las Regiones 2-4-5. Recría y Terminación
MínimoMás
Probable Máximo
Suelos I y II (HA) (a) 1.120.174
Suelos III y IV (HA) (b) 5.330.947
Carga Animal (a) Cza/ha 4 ,00 5 ,00 6,00
Carga Animal (b) Cza/ha 2,00 2,50 3,00
Superficie a Praderizar (a) 3 % 5 % 6 %
Superficie a Praderizar (b) 10 % 15 % 20 %
VALORES DE PARTIDA Y SUPUESTOS
Los resultados obtenidos indican una Capacidad Potencial de Recría y Engorde de 2,854 M. de cabezas con un Desvío de +/- 318 mil cabezas
5,0% 90,0% 5,0%5,0% 90,4% 4,6%
2,344 3,403
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
Values in Millions
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
Valu
es x
10^
-6
"Cabezas Totales de Recría y Engorde"RiskBetaGeneral(3,7795;4,497;1966907;3911474)
Input
Minimum2044922,6301Maximum3700209,6875Mean 2854565,5570Std Dev 317973,9483Values 1000
BetaGeneral
Minimum1966907,0000Maximum3911474,0000Mean 2854902,0434Std Dev 318026,0800
Escenario 3: Praderización de Suelos I-II y III-IV de las Regiones 2-4-5. Recría y Terminación
• Estructura de la cadena.• Dinámica de stock y estratificación de productores. • Movimientos de hacienda de invernada y a faena• Estructura de la industria.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA CADENA GANADO
BOVINO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
• Tomando en cuenta los Indicadores y supuestos de partida se definieron los modelos .
CONSTRUCCIÓN MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS
SISTEMAS PRODUCTIVOS
• La mejora en el manejo reproductivo y en la oferta forrajera de los distintos tipos de suelos ,fueron clave para el DESARROLLO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO.PLANTEO DE ESCENARIOS
• Se estableció el componente económico – financiero para el desarrollo del potencial propuesto.
INVERSIONES NECESARIAS
Se estimarán las inversiones
necesarias a realizar en:
Compra de Vacas Preñadas o
Retención de Vientres.
Implantación de Pasturas
Infraestructura.
Se calcularán para:
Escenario 2
Escenario 3
Inversiones Necesarias
Inversión Escenario 2 (en dólares)
CRÍA
EstimadoCOSTOS
Promedio Desvío
Retención Vaquillonas 525.079 570 50
Praderización VI y VIII (Ha) 718.431 200 30
Infraestructura x Ha. 718.431 50 30
VALORES DE PARTIDA Y SUPUESTOS
5,0% 90,0% 5,0%4,6% 90,7% 4,7%
352 596
20
03
00
40
05
00
60
07
00
80
0
Values in Millions
0
1
2
3
4
5
6
7
Valu
es x
10
^-9
INVERSIÓN TOTAL ESCENARIO 2RiskBetaGeneral(9,3007;32,363;209014137;1353700000)
Input
Minimum293252365,6660Maximum708088962,4059Mean 464544032,2955Std Dev 73004141,0143Values 1000
BetaGeneral
Minimum209014137,0000Maximum 1,354E+009Mean 464545446,1733Std Dev 72976231,0838
5,0% 90,0% 5,0%
105,7 186,7
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
Values in Millions
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
Va
lues
x 1
0^
-8
Praderas Suelos VI y VII. (Dólares)
5,0% 90,0% 5,0%
197,8 413,7
10
01
50
20
02
50
30
03
50
40
04
50
50
05
50
Values in Millions
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Valu
es x
10
^-9
Vaquillonas a Entorar (Dólares)
Inversión Escenario 2 (en dólares)
La Inversión en el escenario 2 asciende a 464 M de dólares, +/- 73 M., en dónde la inversión mayor es
en la retención de animales (300 M)
Inversión Escenario 3 (en dólares)
RECRÍA Y ENGORDE
EstimadoCOSTOS
Promedio Desvío
Animales ----
Praderización I y II (Ha) 52.275 270 30
Praderización III y IV (Ha) 799.642 220 30
Infraestructura x Ha. 78.431 50 30
VALORES DE PARTIDA Y SUPUESTOS
5,0% 90,0% 5,0%4,4% 90,2% 5,4%
155,1 279,2
100
150
200
250
300
350
400
Values in Millions
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Valu
es x
10^
-8
TOTAL INVERSIÓN ESCENARIO 3RiskBetaGeneral(3,7711;5,3905;115504126;359046887)
Input
Minimum129226129,5142Maximum328449755,4353Mean 215796459,3759Std Dev 37486505,8431Values 1000
BetaGeneral
Minimum115504126,0000Maximum359046887,0000Mean 215751255,9781Std Dev 37598576,3463
Inversión Escenario 3 (en dólares)
La Inversión en el escenario 3 asciende a 215 M de dólares, +/- 36 M. No está considerada la inversión en hacienda,
dado que son los terneros producidos anteriormente
Inversión Total (en dólares)
CRÍA, RECRÍA Y ENGORDE
EstimadoCOSTOS
Promedio Desvío
Retención Vaquillonas 525.079 570 50
Praderización I y II (Ha) 52.275 270 30
Praderización III y IV (Ha) 799.642 220 30
Praderización VI y VIII (Ha) 718.431 200 30
Infraestructura x Ha. 1.570.348 50 30
VALORES DE PARTIDA Y SUPUESTOS
5,0% 90,0% 5,0%4,4% 91,0% 4,6%
546 824
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
Values in Millions
0
1
2
3
4
5
6
Valu
es x
10^
-9
INVERSIÓN TOTALRiskBetaGeneral(8,3975;14,285;373834780;1201750000)
Input
Minimum453628251,7224Maximum943271496,2824Mean 680340491,6714Std Dev 82170580,8746Values 1000
BetaGeneral
Minimum373834780,0000Maximum 1,202E+009Mean 680344999,7707Std Dev 82147869,1391
Inversión Total (en dólares)
La Inversión Total asciende a 680 M de dólares, +/- 82 M.
Córdoba presenta un “Potencial Productivo Ganadero”
significativo a través de una mejora en medidas de manejo y
un incremento en la oferta forrajera .
Cuenta con capacidad instalada para el engorde y
procesamiento industrial de los animales engordados.
Exceso de producción carne sería destinado a la
exportación: reapertura de frigoríficos exportadores.
CONCLUSIONES
Modelos de producción más intensivos y eficientes,
requieren mayor mano de obra y calificada. Esto traerá el
consiguiente arraigo rural.
Se generarían 5.000 puestos nuevos de trabajo.
Si bien la inversión puede considerarse significativa, si
tomamos en cuenta el costo de las compras de animales
extra - provinciales no lo es tanto.
Estas inversiones requieren una planificación: Financiera y
Productiva con Gestión a mediano y largo plazo:
CONCLUSIONES
Planificación Financiera: Banco de la Provincia de Córdoba, grupos de inversión,
Sociedades de Garantía Recíproca, Obligaciones Negociables,
Bancos privados con tasa subsidiada por la provincia.
La vaca ( o vaquillona) se puede financiar amortizándola en 5 años
(hasta la faena) y las pasturas en tres años.
Definir con gente especializada qué mecanismos de financiación
son factibles.-
Planificación y Gestión Productiva: Plan Productivo a cinco años.
Identificar destinatarios.
Acompañamiento en la ejecución.
CONCLUSIONES
POTENCIAL PRODUCTIVO de la GANADERÍA BOVINA de la PROVINCIA DE CÓRDOBA
MUCHAS GRACIAS
fsantangelo@agroideas.net
fernandogil@agroideas.net
www.agroideas.net
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