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Proyecto de inversión: 2012

Proyecto de inversión:

Fabricación de pastas secas

Entrega 1:

03/09/2012Bordalecu Ignacio, Murray Fernando, Sowyn Pablo.

ContenidoDescripción del proyecto de propósito múltiple...................................................................3

Caracterización de cada uno de los productos......................................................................3

Tecnología de procesamiento...............................................................................................4

1:


1. Análisis de mercado..........................................................................................................5

1.2 Análisis del sector............................................................................................................5

Mercado Interno................................................................................................................6

Mercado Externo...............................................................................................................6

Exportaciones....................................................................................................................8

Importaciones....................................................................................................................9

Competidores..................................................................................................................10

Demanda......................................................................................................................... 11

Productos sustitutos........................................................................................................11

Precios minoristas y mayoristas de pastas y productos relacionados.............................12

Lista de precios específicos..............................................................................................12

1.3 Conclusión del análisis de mercado...............................................................................13

Bibliografia..........................................................................................................................15

Descripción del proyecto de propósito múltiple.

En este informe técnico, se presenta un proyecto de inversión en el que se estudia la posibilidad de establecer una fábrica de pastas secas y frescas, donde se elaboraran tres productos diferentes. Dichos productos son:

2:


Fideos secos tipo bucattini. PRODUCTO 2. Masa para lasaña pre-cocida, seca.

Para analizar las posibilidades de realización de dicho proyecto, se lleva a cabo un estudio del mercado, que permite determinar la demanda de los productos, el sector o porción del mercado elegido, el volumen estimado de ventas como así también el precio a comercializar cada uno de los productos. Se determina la inversión necesaria, los costos de producción, la rentabilidad, la financiación, entre otros datos de interés para poder realizar dicho proyecto

Caracterización de cada uno de los productos.

Según establece el Código Alimentario Argentino (CAA, en el capitulo IX), se denomina genéricamente pastas alimenticias o fideos a los productos no fermentados obtenidos por el empaste y amasado de sémolas o semolín o harinas de trigo ricos en gluten o harinas de panificación o por sus mezclas, con agua potable.

Se entiende por pastas alimenticias o fideos secos a los productos que han sido sometidos a un proceso de desecación con posterioridad a su moldeo y cuyo contenido en agua no debe ser superior al 14 % en peso y su acidez no mayor de 0,45/g % expresada en ácido láctico.

Las características de los productos a fabricar son:

Fideos secos tipo bucattini. Esta pasta seca es una especie de espagueti, cuenta con un hueco en su interior, un diámetro de 2,5 mm. Son largos y de suave textura. El producto se envasa en polietileno en paquetes de 8 cm de ancho por 24 cm de largo y su peso es de 500 g cada uno.

Ñoquis frescos y refrigerados. Se denominan ñoquis con papa y no ñoquis de papa, no haciéndose referencia al contenido mínimo de papa en la mezcla. Sólo hace referencia a que la humedad no puede exceder el 55%. El producto se envasa en paquetes de polietileno de medidas de 22 cm de largo por 20 de ancho y su peso es de 500 g cada uno.

Masa para lasaña precocida, seca. Tiras de pastas largas pre-cocidas y secas. El producto se envasa en paquetes de polietileno y luego en empaque de cartón, el peso es de 500 g cada uno y las medidas son: 20 cm de largo por 10 cm de ancho.

En la ilustración 1, se describe el tamaño de los envases primarios de los tres productos (en polietileno)

3:


Ilustración 1-Medida del envase primario de los productos

En la ilustración 2, se detallan las medidas de la caja en la que se depositan los paquetes de lasaña; en la caja se colocan dos paquetes de 250 g

Ilustración 2-Medida de la caja para la Lasaña

Tecnología de procesamiento

En la tabla 1, se muestran los equipos necesarios para el proceso de producción, el orden de ejecución las tareas y la correlación que existe entre los productos.

Las tecnologías de producción (ADK y Dominio, 2012; a, b, c) de las pastas más eficientes y modernas son de origen Italiano.

4:

20 cm

10 cm cccmcmc


Las escalas que ofrecen los proveedores no se adaptan a la realidad del mercado argentino, por lo que el sector se provee de tecnología nacional o adopta tecnología importada usada (Lescano, 2010; página 1).

Tabla 1-Tecnología de la fabricación de pastas

Equipos Bugattini Ñoquis LasañaSilos X X XAmasadora pulverizadora XPrensas X XMáquina para ñoquis XPasteurizador XRefrigerador XSecadores X XEnvasadora X XEncajonadora de lasaña XEmpacadora XCintas transportadoras X X X

1. Análisis de mercado

1.2 Análisis del sector

En el mercado se encuentran (Wikipedia, 2012) distintos tipos de pastas alimenticias o productos farináceos. La variedad es amplia, los principales son:

Espaguetis Tallarines Vermicelli Bucattini Capelletini Lasaña Ravioles Sorrentino Ñoquis Canelones

5:


Aspectos generales del sector

Mercado Interno

La producción y el consumo de pastas secas en la Argentina mantienen una tendencia creciente, como consecuencia del proceso de recuperación económica y de la llegada de nuevas empresas, con una progresión que se ubica entre el 2 y el 4 % anual desde el año 2000. En los últimos dos años el consumo de pastas no para de crecer y el precio de la carne y la verdura llevan a la gente a buscar variantes nutritivas y económicas. El consumo en el año 2012 per cápita está en unos 11 kilos cuando a principios del 2000 se encontraban en 7 kilos.

La competencia en el mercado interno se ha presentado fuerte, ya que las empresas que solían ofrecer sus productos al mercado externo optaron por reducir esos envíos y ofrecerlos en el mercado local. El posicionamiento de marca es importante en el sector y la ventaja competitiva es el precio cuando se trata de productos sin diferenciación (Lesacano,2010; página 2).

En 2007 en la República Argentina, el sector productor de pastas alimenticias estaba conformado por aproximadamente 1.500 empresas, de las cuales un 5.4% producía pastas secas, y que, acaparaban el 80 % del mercado.

En base a la importancia de sus ventas el ranking de empresas son: Molinos Rio de la Plata (Matarazzo, Vitina, Don Vicente, Lucchetti); KraftFoods (Don Felipe, Terrabusi, Vizzolini y Canale); Fideos Rivoli; Molinos Bruning (Fidegall y La Invicta); e Italo Manera (Nutregal).

Mercado Externo

A nivel mundial, la producción anual de pastas ronda los 12 millones de toneladas en el año 2011(Lescano, 2010; página 3), Italia es el mayor productor con cerca de 3.5 millones de toneladas, seguido de Estados Unidos con 2 millones de toneladas y en tercer lugar Brasil con aproximadamente 1.3 millones de toneladas (ver Ilustración 3).

Dentro de América Latina, Brasil es el mayor productor, seguido de Venezuela 360.000 toneladas, México con 325.000 toneladas y Argentina con aproximadamente 330.000 toneladas.

En cuanto al consumo per -cápita Italia tiene un promedio de 26 kg por año, Venezuela con un total de 13 kg por año y Túnez con 11.9 kg por año.(ver ilustración 4)

6:


Italia

Estad

os Unidos

BrasilRusia

Turq

uiaIra

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Egipto

Venezu

ela

Aleman

a

Mexico

Argentina

Peru

Espan

ia

Francia

Tunez

Canad

a

PoloniaGrac

iaJap

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Colombia Chile

India

Portuga

l 0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

Prod

ucció

n de

pas

tas s

ecas

(t)

Ilustración 3-Produccion de pastas secas por país en 2012

7:


Italia

Venezu

ela

Tunez

Grecia

Argentina

Suisa

Sueci

a

Estad

os Unidos

Chile

Peru

Francia

Aleman

ia

Hungria

Austria

0

5

10

15

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25

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ápita

)

Ilustración 4-Consumo mundial de pastas por país en 2010

Exportaciones

Las exportaciones crecieron durante el periodo 2002-2007, a partir del 2007 se registró una baja que volvió a contraerse en el 2008, causa directa fue la crisis económica mundial. Además, en ese año, Argentina había logrado introducir un importante volumen de pastas en Angola, nación que atravesó una crisis económica, que la ubico al borde de la devaluación, los principales destinos entre 2004-2007 fueron Chile, Brasil y Angola. En 2009 se repitió la terna de países en cuanto al valor de las exportaciones, sin embargo, en cuanto a volumen Brasil quedo relegado por parte de Estados Unidos. En 2008 Angola concentro el 49% del valor de las exportaciones Argentinas.

En el año 2010 Angola fue desplazada del primer puesto quedando en segundo lugar en volumen de exportaciones, Chile tomo su lugar captando el 46% del volumen exportado, los otros destinos fueron Brasil, Paraguay y Estados Unidos con porcentajes mucho menores. El año 2011 también tuvo un alza aproximadamente del 45% en volumen de exportación con respecto a igual tramo de 2010. En valor el crecimiento por estas ventas fue de más del 55%. El principal destino tanto en volumen como en valor siguió siendo Chile, el vecino país adquirió 16 mil toneladas más que el año anterior, acaparando el 61% del mercado exportador de pastas, en segundo lugar más importante siguió siendo para Angola y el tercero para Estados Unidos (Alimentos Argentinos, 2012).

8:


Importaciones

Las importaciones mostraron un crecimiento sostenido hasta el año 2007. El país de procedencia de dichas importaciones es Italia, siendo en 2008 cerca del 70 % del valor total, dado el prestigio y el reconocimiento mundial de este territorio en el desarrollo del producto.

En el año 2009 Chile y España fueron los destinos donde se adquirieron pastas y con ese orden de prioridad, tanto en volumen como en valor.

Para el año 2011 se cambiaron procedencias, si bien se siguió manteniendo el liderazgo de Italia en cuanto a volumen y valor, en segundo y tercer lugar se posicionaron Uruguay y China. La globalización y el crecimiento por el gusto de la gastronomía oriental de los argentinos incidieron con la incursión de pastas asiáticas.

la ilustración 5, describe la evolución de las exportaciones e importaciones de pastas secas en el periodo 2007 a 2011 en la Argentina(Alimentos Argentinos, 2012).

9:


2007 2008 2009 2010 2011 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

Exportaciones Importaciones Balanza comercialM

iles d

e US

$

Ilustración 5-Evolución de las exportaciones e importaciones argentinas de pastas secas (2007-2011)

Competidores

Molinos Rio de la Plata

Fundada en 1902, es una de las empresas líderes de la industria alimenticia de Sudamérica, con llegada a más de 50 países en todo el mundo, siendo la empresa más importante de Argentina. En el año 1999 la empresa es adquirida por el grupo Pérez Companc, este hecho marca un hito, ya que a partir de aquí comienza la consolidación de marcas innovadoras y por otro el ingreso y reafirmación de sectores a granel.

En el año 2001 redefine la visión estratégica, focalizando un objetivo estratégico clave el mayor desarrollo de los negocios internacionales, para la obtención de nuevos caminos rentables. En el año 2000 fue premiado por el Ministerio de Economía por ser el principal exportador de país. En 2001 siguió siendo el principal exportador en aceites y pastas, con más del 50% de las exportaciones totales del país en estos rubros (Molinos Rio de la Plata, 2012).

10:


Kraftfoods

Es una empresa multinacional de la industria alimenticia, especializada en snacks, golosinas y comidas rápidas con operación en más de 160 países. Es número uno en alimentos y bebidas en Estados Unidos y numero dos a nivel mundial.

En 2012, la empresa (Kraft Foods, 2012) tiene más de 4.200 empleados y cuatro plantas industriales, tres de ellas en la provincia de Buenos Aires:

La planta Pacheco, en Tigre, donde se producen galletitas, pastas y chocolates La planta Victoria, en San Fernando, donde se elaboran chocolates chicles y

caramelos Un molino harinero y fábrica de pastas en Tres Arroyos San Luis, donde se producen bebidas en polvo y postres para preparar Ventas en más de 160 países y operación en ms de 70 Facturación anual 49.2 mil millones US$ 12 marcas con más de 1000 millones US$ en facturación Aproximadamente 140.000 empleados

Tresmontes Luchetti Tresmontes

Lucchetti es una empresa chilena dedicada al rubro de la alimentación, actividad que desarrolla a través de diversas y reconocidas marcas que cubren una variada gama de productos.

Con presencia internacional , Tresmontes Lucchetti es hoy el resultado de la fusión de dos empresas de larga tradición, CórporaTresmontes y Lucchetti Chile, ambas con más de cien años de historia y con una misión en común: mejorar la calidad de vida de las personas a través de una alimentación saludable. Con sus productos Tresmontes Lucchetti cubre variadas ocasiones de consumo familiar e individual, tanto en como fuera del hogar. Para ello ofrece a sus consumidores bebidas frías y calientes, pastas, harinas, aceites comestibles, sopas, caldos, salsas de tomate, postres y snacks (Tresmontes Luchetti,2012).

Demanda

11:


La comida tradicional en la Argentina es la carne, pero de 2009-2012 pese a que el consumo de la misma sigue siendo el mayor, las pastas secas han ganado territorio, aumentando desde 7 kilos hasta aproximadamente 11 kilos al año (ver ilustración 6). El alto precio de la carne junto a la versatilidad, rendimiento y bajo costo de las pastas explica el aumento de su consumo. Argentina produce un total de 330.000 toneladas al año, lo que significa 1200 millones de pesos (Alimentos Argentinos, 2012).

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

2

4

6

8

10

12

Cons

umo

de p

asta

(kg

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al-p

er

cápi

ta)

Ilustración 2-Evolución del consumo per-cápita de pastas en Argentina (1999-2011)

Productos sustitutos

Para la pasta seca el principal sustituto es la pasta fresca. La principal diferencia es que la pasta seca se procesa con calor, por lo que tiene una vida útil mayor por la poca humedad que posee, la pasta fresca posee un 30 % de agua, con excepción de los ñoquis que se permite hasta un 55 % de humedad. A diferencia de la pasta seca, los canales de distribución de la pasta fresca son acotados, y poseen un valor agregado en cuanto a la calidad apreciada por el cliente. El sector de pastas frescas cuenta con 1400 empresas en argentina, por lo que la variedad de productos ofrecidos es amplia.

Precios minoristas y mayoristas de pastas y productos relacionados

12:


En la tabla 2 (Alimentos Argentinos, 2012), se presenta la evolución de los precios minoristas de panificado, cereales y pastas, y el precio mayorista de productos farináceos.

Tabla 2-Evolución de precios mayoristas y minoristas de pastas y productos relacionados

Año Precio minoristas-panificado cereales y pastas (U$S/kg)

Precio mayorista-productos farináceos (U$S/t)

2000 0,62208068 23,81104032001 0,60934183 23,3290872002 0,82165605 22,50106162003 0,97876858 29,49681532004 1,02760085 33,07006372005 1,14012739 33,28237792006 1,27813163 34,43099792007 1,42038217 36,75796182008 1,51592357 41,3439492009 1,56050955 52,1337582010 1,78556263 58,74097662011 1,93842887 64,69639072012 2,0955414 72,1528662

Lista de precios específicos

En la tabla 3, se presenta un cuadro comparativo de acuerdo a los precios minoritas de los competidores y los productos en estudio. La información se obtuvo de las góndolas de Supermercados “Toledo”, el cual ajusta sus precios de manera permanente, por lo que los datos que se representan están sujetos a la pronta variación. Cotización 1U$S=4.63$

13:


Tabla 3-Precio minoristas de las pastas seleccionadas

Luchetti (US$)

Matarazzo (US$)

Knoor (US$) Carrefour (US$)

La salteña (US$)

Bucattini x 500 g

1.27 1.36 1.46

Ñoquis pasteurizados y refrigeradosx 500 g

3.01 3.15 3.17 2.52 2.95

Masa de lasañax 500 g

3.5 3.9

Estos precios no se han encontrado y/o no vienen en las medidas adoptadas

Para la determinación del precio mayorista, se establece una relación con el precio de venta de los consumidores, en un 62.5% (FAO, 2012)

Tabla 4-Precio mayoristas de las pastas seleccionadas

Luchetti (US$)

Matarazzo (US$)

Knoor (US$) Carrefour (US$)

La salteña (US$)

Bucattini x 500 g 0,79375 0,85 0,9125

Ñoquis pasteurizados y refrigeradosx 500 g 1,88125 1,96875 1,98125 1,575 1,84375

Masa de lasañax 500 g 2,1875 2,4375

14:


Estos precios no se han encontrado y/o no vienen en las medidas adoptadas

1.3 Conclusión del análisis de mercado

Del análisis de mercado se obtuvo, que el sector de las pastas está en crecimiento, debido al aumento de otros alimentos de la canasta básica, por lo que esto es alentador a la hora de ingresar a este sector. Las importaciones del sector, están orientas a consumidores con mayor poder adquisitivo que lo que buscan es variedad y calidad.

Las principales barreras de entrada que se identifican en el sector es la tecnología; ésta es costosa y de difícil adaptación para la demanda del mercado interno y el desarrollo de imagen de marca. El precio es otro factor a tener en cuenta, ya que para obtener una cuota de mercado este deberá ser menor a la de los principales competidores, de ser posible obtener una ventaja competitiva a partir del precio. La calidad del producto debe ser aceptable, debido a que los consumidores no son extremadamente sensibles a la calidad de la pasta seca, por lo que la calidad no debe ser entendida como una ventaja competitiva.

Producto: Las características de los productos son similares a las de la competencia, presentando un empaque similar, ya que la diferenciación del producto no se considera un factor importante a la hora de obtener una cuota de mercado.

Precio: Debido a la variedad, el precio del producto debe ser, la ventaja competitiva, mediante éste puede competir con los líderes de mercado.

Distribución: La distribución del producto se deja a cargo de los distribuidores, para llegar a los minoristas.

Consumidores: Los consumidores no se diferencian por sus ingresos, es porque se considera que los productos a comercializar no hacen diferencias ya que se trata de un bien de consumo básico el cual se consume en todos los sectores sociales.

15:


Bibliografía

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Dominioni Punto & Pasta S.a.S. 2012. (c)Pasta seca, Línea semiautomática polivalente para pastas cortas y pastas largas. Italia. Disponible en: http://www.dominioni.it/es/1-productos/1-una_maquina_para_pasta_para_todas_las_exigencias/2-plantas_industriales-2-pasta_seca/11-linea_semiautomatica_polivalente_para_pastas_cortas_y_pastas_largas/18 de Octubre 2012

Fao, 2012. Depósito de documentos. Argentina. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/006 /Y4532S/y4532s07.htm . 31 de Octubre

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16:

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Wikipedia, 2012. Pastas, Tipos de pastas. Estados Unidos. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta. 19 de Octubre 2012

17:

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta

http://www.tmluc.com/

http://www.molinos.com.ar/conocenos.html

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