situación coyuntural de la industria de alimentos y...
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Situación Coyuntural de la Industria de Alimentos y Bebidas en México
Panorama de la situación económica y productiva de la industria de alimentos y bebidas en México.
Lic. Armando Cobos | CANAINCA
Panorama Económico
1. Radiografía de la Economía y la Industria Mexicanas.
2. La Industria de Conservas Alimenticias en cifras.
3. Algunos aspectos Cualitativos.
1. Radiografía de la Economía y la Industria
Mexicanas
Balance de dos años de GobiernoMantener la gobernabilidad y restablecer los puentes
de diálogo y negociación con el Congreso para impulsar la aprobación de las reformas electoral, fiscal y de pensiones.
Abatir la inseguridad sigue siendo un asunto prioritario en la agenda nacional, para responder al reclamo colectivo y fortalecer el Estado de Derecho.
En materia económica hay luces y sombras. Conservar la estabilidad macroeconómica permitió consolidar el blindaje para hacer frente al deterioro de la economía mundial, sin sufrir daños mayores.
La actividad económica y el sector industrial mantienen un comportamiento a la baja; aumentan las tensiones inflacionarias y se amplía la brecha entre la oferta y la demanda anual de empleos.
Principales desafíos económicos: reactivar la economía; fortalecer al sector fabril; articular una estrategia industrial eficaz y consistente; reducir el costo-país y elevar la competitividad.
Principal Pendiente en materia industrial: Impulsar la revolución microeconómica, a través de una estrategia de promoción empresarial que impulse la modernización industrial, la rearticulación de cadenas productivas, el impulso a las empresas de menor tamaño, la sustitución eficiente de importaciones y la incorporación de mayor valor agregado nacional a la oferta exportable.
Al cierre de 2008 se espera que la industria nacional cierre con un crecimiento del 1.2% equivalente a la tercera parte del reportado en el último año de la Administración anterior.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y estimaciones
5
1.71.2
2006 2007 2008e
Industria Nacional(Var.Anual)
La pérdida de dinamismo también afecta a la industria manufacturera, que concluirá este año en situación de virtual estancamiento, con un avance de 0.3%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y estimaciones
4.7
1.40.3
2006 2007 2008e
Industria Manufacturera(Var.Anual)
En una economía débil, cuyo crecimiento es cada vez menor, la capacidad del aparato productivo para generar empleos también ha resultado seriamente afectada, ya que en el 2008 se estima crear sólo 420,000 fuentes de empleo.
Fuente: : Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y estimaciones
607,893570,908
420,000
2006 2007 2008e
Empleos en el sector formal
Junio 2008
Julio 2008
Agosto2008
Debilidad del mercado externo y de la economía mundial
26% 26% 26%
La ausencia de cambios estructurales 20% 20% 20%
Presiones inflacionarias en nuestro país 16% 14% 14%Aumento en precios de insumos y materias primas 9% 5% 5%
Incertidumbre sobre la situación financiera internacional
5% 9% 9%
La política monetaria que se aplica 5% 5% 5%
Otros 19% 21% 21%
Factores que en los próximos meses podrían limitar el ritmo de la actividad económica
(Distribución porcentual de las respuestas)
Fuente: Encuesta aplicada por el Banco de México
“Encuesta sobre las expectativas de los
especialistas en economía del sector privado”
¿Cómo considera que evolucione el clima de los negocios para las actividades productivas del sector privado en los próximos seis
meses en comparación con los pasados seis meses? (Porcentajes de respuestas)
9 912
18
1013 13 9
47
3330
4348
4237
39
6158
4139
42
4550 52
Ene-08 Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago
Mejorará Seguirá igual Empeorará
Fuente: Encuesta aplicada por el Banco de México
Escenario Económico
Previsto
Los acontecimientos de los últimos meses obligan a revisar nuestro escenario económico.Estimamos que la inflación anual rondará el 5.6% al cierre del año, su mayor nivel de los últimos seis años. La actividad económica registrará un avance estimado en 2.2%, cifra menor al 3.3% reportado en 2007.La inversión productiva aumentará alrededor del 4.6%,ubicándose por abajo del crecimiento mostrado el año previo.La producción industrial avanzará 1.2% y su principal componente, el sector manufacturero, crecerá tan sólo0.3%.Este año, el sector formal de la economía generarácerca de 420 mil empleos, equivalentes a la mitad de los puestos de trabajo creados en 2007.
Indicadores Financieros
El aumento en las presiones inflacionarias y la estrategia del Banxico para contenerla elevando las tasas de interés, nos obligan a introducir ajustes en el comportamiento esperado de los indicadores financieros.
Inflación: elevamos nuestro pronóstico de 4.9 a 5.6%
Tasa de interés: aumentó de 7.90 a 8.20%
Tipo de cambio: lo reducimos de 10.69 a 10.20 pesos/dólar
Esto significa que, en lo que resta del año, se mantendrá el repunte de los precios, se elevará el precio del dinero y se mantendrá la fortaleza del peso respecto al dólar.
Producción, inversión y
empleo
3.7
0.8
1.6
2.5
3.6
3.12.9
2.1
0.5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008E
PIB Estados UnidosVar. %
En Estados Unidos los temores recesivos parecen moderarse. Ahora se piensa en una fuerte desaceleración, que llevará su crecimiento al más bajo nivel de los últimos 7 años.
Fuente: Fondo Monetario Internacional
11.4
-5.6
-0.6
1.4
7.5 7.6
10
5.44.6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e
Inversión ProductivaVar. %
El deterioro en el clima para los negocios, sumado al aumento en los costos de producción y al descenso en la demanda interna y externa, colocará a la inversión productiva en un nivel inferior al de 2007
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
6.6
-0.20.8
1.4
4.2
2.8
4.8
3.12.2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e
Producto Interno Bruto Var %
Pese al impulso de la inversión en infraestructura, cerraremos el año con un el menor crecimiento económico de los últimos cinco años.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
La economía mexicana comienza a perder altura. En el primer trimestre del año su crecimiento fue de 2.6%, porcentaje inferior al de los dos trimestres previos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
6
5.1 4.9
3.7
2.5 2.6
3.4
4.2
2.6
I 06 II III IV I 07 II III IV I 08
Crecimiento trimestral de la economía mexicana
Var.% anualizada
Sector externo
Comercio Exterior(Millones de dólares)
Periodo Exportación Importación Saldo
2001 158 779.7 168 396.4 -9 616.7
2002 161 046.0 168 678.9 -7 632.9
2003 164 766.4 170 545.8 -5 779.4
2004 187 998.6 196 809.7 -8 811.1
2005 214 233.0 221 819.5 -7 586.6
2006 249 997.2 256 130.4 -6 133.2
2007e 273 085.1 283,852.3 -10 767.3
2008e 290,391.3 306,124.5 -15,733.2
En 2008 las exportaciones alcanzarán un nivel histórico, en tanto que las importaciones rebasarán la barreras de los 300 mil millones de dólares
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Estimaciones
22,396
19,736
19,037
20,956
18,759
2004 2005 2006 2007 2008e
IEDMlls de Dls
En 2008 la inversión extranjera directa descenderárespecto a 2007, pero se mantendrá en niveles elevados
Fuente: Banco de México, Secretaría de Economía y Estimaciones Propias
2. La Industria de Conservas
Alimenticias en cifras.
Asamblea General Ordinaria
Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias
Cobertura Geográfica
CANAINCA agrupa y representa a las empresas que en México se dedican a la producción y empaque de alimentos procesados. Es
importante señalar que CANAINCA es la única organización nacional que representa a este sector.
CANAINCA:CANAINCA: tiene un total de tiene un total de 5353 Empresas Asociadas Empresas Asociadas
52%37%
11%
GrandesMedianasPequeñas
RealizRealizáándose desde 1987 con 21 nndose desde 1987 con 21 núúmerosmeros
Memoria Estadística
Los Productos de la Industria se clasifican en 12 Sectores
1. Jugo, Néctar y Bebidas de Fruta
2. Productos del Mar
3. Mayonesa, Mostaza y Aderezo
4. Chiles
5. Sopas y Cremas
6. Salsas y Condimentos
7. Especialidades Alimenticias
8. Legumbres
9. Postres
10. Frutas en Almíbar
11. Puré y Pasta de Tomate
12. Otros Sectores
9.8%
8.6%
6.4%
4.7%
4.7%
4.6%
4.2%
3.0%
1.4%-4.0%
-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
Servicios f inancieros y de seguros
Electricidad, agua y gas
Conservas Alimenticias
Comercio
Industrias manufactureras
Transportes, correos yalmacenamiento
PIB
Construcción
Agricultura, ganadería, aprov.forestal, pesca y caza
Minería
Crecimiento del PIB y de los Principales Sectores
Durante el 2007 la Industria de Conservas Alimenticias generó Ventas, tanto Directas como por Maquilas, por
$54,196.9 millones de pesos, y en el 2006 registró $51,124.2 millones de
pesos, generando con ello un crecimiento para la industria del 6%.
El total de las ventas Directas se logra incluyendo las transacciones llevadas a cabo entre los 12 Sectoresen los que está organizada su operación comercial.
31.7%
11.4%9.3% 8.8%
6.5% 6.8% 6.5%4.2% 3.6%
1.5% 2.5%
7.4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Jugo
, Néc
tar y
Bebi
da d
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uta
Prod
ucto
s de
lM
ar
May
ones
a,M
osta
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Frut
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Puré
y P
asta
de
Tom
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Otro
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El total de Cajas comercializadas durante el 2007 por la Industria de Conservas fue de 425.9 millones de unidades.
El total de Toneladas desplazadas fue de 3.9 millones en el 2007, con un crecimiento de 5.3%con respecto al año anterior.
Fuentes de Ingreso, prácticamente tres cuartas partes (74.7%) del Total de las Ventas Directas en el 2007 fueron generadas por las Conservas Fabricadas en el País ($40,856.4 millones de pesos) .
Países de Destino y Categorías ExportadasEstados Unidos 87.09% Total Exportaciones 2007 $6,283.8 millones de pesos
Centro-Sur América 8.54%Panamá, Venezuela y Costa Ric 1.92%Guatemala 0.47%Belice 0.31%Honduras 0.31%Argentina 0.27%El Salvador 0.13%Otros 5.11%
Europa 2.31% Reino Unido 0.86% Alemania 0.92% España 0.39%Otros 0.14%
Asia 0.86% China 0.74% Japón 0.04% Corea 0.08%
Otros 1.20%
Frijoles, Chiles, Salsas y Frutas en Almíbar
Chiles, Frijoles, Salsas y Consomés
Jugos, Néctares y Chiles
Sopas y Cremas, Chiles, Frijoles, SalsasJugos y Néctares, Atún, Gelatinas y Flan
Jugos y Néctares, Chiles, Frijoles, Salsas Especialidades y Bebidas en Polvo
Estados Unidos Centro-Sur América
Europa Asia
Otros
Origen de las Importaciones
Países de Origen y Categorías Importadas
Estados Unidos 45.88% Total Importaciones 2007 $3.524.2 millones de pesos
Centro-Sur América 36.29%Chile 26.91%Argentina 8.90%Guatemala 0.38%Panamá 0.10%Perú 0.01%
Europa 16.58%España 10.29%Grecia 4.13%Italia 2.16%
Asia 1.25%Tailandia 1.23% China 0.02%
Sopas y Cremas y Frutas en Almíbar
Frutas en Almíbar, Aceitunas y Chile
Frutas en Almíbar y Aceitunas
Frutas en AlmíbarEstados Unidos Centro-Sur América Europa Asia
Canales de DistribuciónCrec.06-jul
Total Ventas DIRECTAS $ 47,622,256 100% $ 50,690,274 100% 6,40%
Mayoristas y Distribuidores $ 18,417,427 38,70% $ 19,869,217 39,20% 7,90% Autoservicios $ 16,618,604 34,90% $ 18,025,778 35,60% 8,50% Distribución Directa a Detallistas $ 4,094,558 8,60% $ 4,130,401 8,10% 0,90% Maquila a Marcas Libres $ 403,604 0,80% $ 375,890 0,70% -6,90% Exportación $ 6,060,561 12,70% $ 6,283,773 12,40% 3,70% Gobierno $ 1,503,227 3,20% $ 1,407,449 2,80% -6,40% Otros $ 524,276 1,10% $ 597,766 1,20% 14,00%
Participación 2006 vs2007
Nota: Las Ventas DIRECTAS no incluyen las Maquilas a empresas de la Misma Industria
Miles de Pesos2006 2007
1.1%1.2%
3.2%2.8%
12.7%12.4%
0.8%0.7%
8.6%8.1%
34.9%35.6%
38.7%39.2%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%
Mayoristas y Distribuidores
Autoservicios
Distribución Directa a Detallistas
Maquila a Marcas Libres
Exportación
Gobierno
Otros
2006
2007
3. Algunos aspectos cualitativos.
a) Riesgos vs. Oportunidades.
b) Productividad y Competitividad.
c) Hábitos y Tendencias del Consumidor.
d) Nuevos Productos y Presentaciones.
e) Conocimiento exacto de los Mercados Externos.
f) Expectativas.
