sector automotor colombiano - wordpress.com · i. industria automotriz dinámica: crecimiento...
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SSeeccttoorr
AAuuttoommoottoorr CCoolloommbbiiaannoo Volumen I – No. 1
Enero de 2010
Editorial:
Fiducoldex – Fideicomiso Proexport Colombia Vicepresidencia de Inversión Extranjera [email protected]
Editores:
Manuel Salgado Pardo Tatiana Rodríguez Asesor de Inversión Extranjera Analista Inteligencia Mercados Inversión Teléfono: +57 (1) 5600100 – Fax: +57 (1) 3415689 Teléfono: +57 (1) 2823232 [email protected] [email protected]
TTAABBLLAA DDEE CCOONNTTEENNIIDDOO
Introducción 1. Tendencia de la Industria Automotriz en Colombia ..................................................... 4
2. Colombia una oportunidad para invertir en la Industria Automotriz ........................ 13
3. El más competitivo régimen de incentivos al inversionista ....................................... 16
4. Entidades relacionadas ............................................................................................... 19
5. Servicos de Proexport .................................................................................................. 18
Introducción
Colombia es un escenario ideal para generar una plataforma de fabricación y ensamble de vehículos, camiones, buses y autopartes destinados a abastecer el mercado nacional y regional. La industria automotriz representa el 6,2% del PIB, emplea cerca del 2,5% de la población ocupada y ubica a Colombia como el quinto productor de automóviles en Latinoamérica. Algunos de los factores claves para invertir en el sector que encontrará en este documento son:
I. Industria automotriz dinámica: crecimiento promedio cercano al 11% en producción, 27% en exportaciones y 15% en el consumo.
II. Mercado Ampliado: acceso preferencial a un parque automotor ampliado de más de 38 millones
de unidades.
III. Sector autopartista en desarrollo: ventas por unos USD 600 millones en autopartes a productores locales, aumento de las importaciones en un 48% en los últimos tres años y en los últimos siete años un incremento en el parque automotor de 1.2 millones de unidades, lo que representó un aumento cercano al 31%, demostrando una alta demanda y crecimiento en el país.
IV. Mano de obra calificada y a precios competitivos: existe una disponibilidad cercana de 15.000
graduados entre profesionales y técnicos para la industria automotriz y afines. Adicionalmente cuenta con salarios competitivos en la región alrededor de 1,73 USD/hora para operarios.
V. Sector de Talla Mundial: la cadena autopartes- vehículos fue seleccionada como uno de los sectores estratégicos a promover activamente por parte del gobierno y el sector privado a través del Programa de Transformación Productiva, una iniciativa público -privada que busca ejecutar un plan de negocios de largo plazo con una meta común, convertir el sector en uno de clase mundial .
VI. Beneficios tributarios e incentivos: el sector cuenta con Depósitos Habilitados para
Transformación o Ensamble, Zonas Francas competitivas y Contratos de Estabilidad Jurídica.
1. Tendencia de la industria automotriz en Colombia
La industria automotriz colombiana representa el 6,2% del PIB y emplea el 2,5% del personal ocupado dentro de la industria manufacturera convirtiendo a Colombia en el quinto productor de automóviles en Latinoamérica.
Esta industria en Colombia comprende la actividad de ensamblaje (vehículos ligeros, camiones, buses y motocicletas) y la fabricación de partes y piezas utilizadas en el ensamblaje para OEM y como repuestos, lo que involucra a proveedores de insumos de otras industrias como la metalmecánica, la petroquímica (plásticos y cauchos) y la de textiles.
Cadena productiva de la Industria Automotriz Colombiana
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Estructura Simplificada de la cadena
La industria automotriz colombiana cuenta con un parque local cercano a las cinco millones de unidades, además tiene acuerdos comerciales que le proveen acceso preferencial a un mercado automotor regional ampliado de 34 millones de vehículos (México, 28 millones de unidades; Chile, 3 millones de unidades; Perú, 1,5 millones de unidades y Ecuador 1,1 millones de unidades).
Dirección, frenos y
suspensión
Motor y
lubricación
Bastidores
Transmisión y caja
de velocidades
Ruedas, llantas y
neumáticos
Carrocerías
Material
CKD
Ensamble
Primario
Equipos eléctricos e Instalacion
Accesorios, empaques y
varios
Equipos de control y
herramientas
Vidrio
Línea de Ensamble
(armado, pintura y montaje)
Acabados Interiores
Aire Acondicionado
Automóviles
Vehículos
Comerciales
• Parque automotor ampliado de 38 millones de vehículos
Parque Automotor
2008, millones de unidades*
Fuente: INEGI, México. CIDATT, Perú. AEAD, Ecuador. INE, Chile.2008, * El parque incluye vehículos, camiones, vehículos comede 3.8 millones de unidades)
• Crecimiento promedio anual de 11% en los últimos 6
La industria ha mostrado una dinámipromedio anual de 11%. En total Colombia produjo en el año 2008 116cifra que se redujo a 88 mil unidades en el 2009unidades en 2008 y 185 mil para el cierre de vehículos se incremento casi en 100
Mercado Domestico de Vehículos
2002-2009, Unidades
Fuente: Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (ACOLFA) 2009
La dinámica de la industria automotriz ha sido liderada por los sectores de vehículos comerciales de carga y pasajeros, autopartes y vehículos en gentendencia de cada uno de estos sectores.
1,1
1,5
3,0
5,3
Ecuador
Perú
Chile
Colombia
México
2002 2003
Producción 79.921 62.816
Exportaciones 23.124 9.357
Importaciones 33.595 34.707
Consumo Aparente 90.392 88.166
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Parque automotor ampliado de 38 millones de vehículos
Fuente: INEGI, México. CIDATT, Perú. AEAD, Ecuador. INE, Chile.2008, * El parque incluye vehículos, camiones, vehículos comerciales de pasajeros y de carga. Cifras Colombia sin motocicletas el parque automotor es
medio anual de 11% en los últimos 6 años
La industria ha mostrado una dinámica positiva en los últimos seis años, con una tasa de Colombia produjo en el año 2008 116 mil unidades aproximadamente,
edujo a 88 mil unidades en el 2009. Las ventas de vehículos en el país ascendieron a 245 mil para el cierre de 2009; y en los últimos siete años el consumo aparente d
vehículos se incremento casi en 100% pasando de 90.392 unidades a 180.472 unidades.
Fabricantes de Autopartes (ACOLFA) 2009
La dinámica de la industria automotriz ha sido liderada por los sectores de vehículos comerciales de carga y pasajeros, autopartes y vehículos en general. A continuación se revisará en mayor detalle la tendencia de cada uno de estos sectores.
28,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
62.816 93.547 109.333 138.690 181.941 116.437
9.357 28.396 41.899 48.654 70.593 26.760
34.707 55.688 78.196 112.173 151.117 126.884
88.166 120.839 145.630 202.209 262.470 216.547 180.472
La cifra de 5.3 millones de unidades agrupa motocicletas, el
parque de solo vehículos es aproximadamente 3.8 millones de
unidades
rciales de pasajeros y de carga. Cifras Colombia sin motocicletas el parque automotor es
una tasa de crecimiento mil unidades aproximadamente,
los en el país ascendieron a 245 mil años el consumo aparente de
unidades.
La dinámica de la industria automotriz ha sido liderada por los sectores de vehículos comerciales de en mayor detalle la
2009
88.342
3.523
95.653
180.472
motocicletas, el
parque de solo vehículos es aproximadamente 3.8 millones de
1.1 Vehículos particulares
• Reconocidas OEM’s operan en Colombia no sólo para el mercado local sino para abastecer la
región
En la actividad local y regional de ensamblaje de vehículos, la empresas OEM: General Motors, Renault y Mazda. Durante 2009, la producción de vehículos particularesvehículos producidos por estas empresas.de vehículos con 44.682 unidades, seguido de Renault Colombiana Automotriz (CCA) con 6.717 En los últimos seis años estas tres ensambladoras han producido alrmercado colombiano, lo que se ha traducido en un crecimiento promedio anual del 13%.
1.2 Vehículos Comerciales de Carga
• General Motors y HINO: Reconocidas ensambladoras ya tiene operaciones en Colombia
General Motors y Hino ya cuentan con operaciones en el país para el ensamblaje de camiones ligeros. La primera ensambló alrededor de 4.500producción a finales del 2008, para el año 2009
General Motors -Colmotores
Sofasa
General Motors -Colmotores Toyota
Reconocidas OEM’s operan en Colombia no sólo para el mercado local sino para abastecer la
de ensamblaje de vehículos, la industria automotriz cuenta con tres empresas OEM: General Motors, Renault y Mazda.
, la producción de vehículos particulares fue de 74.094 unidades, cerca del vehículos producidos por estas empresas. General Motors - Colmotores lideró la producción de este tipo
unidades, seguido de Renault – Sofasa con 22.695 unidades y Mazda ombiana Automotriz (CCA) con 6.717 unidades.
años estas tres ensambladoras han producido alrededor de 602.815lo que se ha traducido en un crecimiento promedio anual del 13%.
1.2 Vehículos Comerciales de Carga
HINO: Reconocidas ensambladoras ya tiene operaciones en Colombia
Motors y Hino ya cuentan con operaciones en el país para el ensamblaje de camiones ligeros. La 4.500 unidades en el año 2008. En el caso de Hino,
para el año 2009 ensamblado 2.130 unidades de camiones
SofasaCCA - Compañia Colombiana
Automotriz
Reconocidas OEM’s operan en Colombia no sólo para el mercado local sino para abastecer la
utomotriz cuenta con tres
unidades, cerca del 84% del total de la producción de este tipo
unidades y Mazda - Compañía
de 602.815 unidades para el lo que se ha traducido en un crecimiento promedio anual del 13%.
HINO: Reconocidas ensambladoras ya tiene operaciones en Colombia
Motors y Hino ya cuentan con operaciones en el país para el ensamblaje de camiones ligeros. La unidades en el año 2008. En el caso de Hino, que inició la
de camiones.
• Alta demanda de vehículos de carga en el mercado colombiano
El comportamiento del sector de vehículos comerciales de carga en el país ha sido muy positivo.del 95% de la carga colombiana se mueve por carretera, representando 125 millones de toneladas al año, generando un uso frecuente y continúo En los últimos cuatro años las ventas de vehículos comerciales de las cuales el 38% son ensambladas en el país y el 62% son vehículos comerciales importados.
Ventas de vehículos comerciales de carga
2006- I Trimestre de 2009, % del Total
Fuente: Colfecar
• Actualmente, cerca del 48% de las
La edad promedio en total de este tipo de vehículos comercialesalrededor de 33 mil vehículos de carga con más de 50 años en uso, renovación por lo que se ha gestionado un proceso de chatarrizaciónunidades con el objetivo de modernizar el parque
1.3 Vehículos Comerciales de Pasajeros
• En el ensamble nacional de buses se destacan importantes empresas de alto reconocimiento a
nivel mundial.
La empresa SUPERPOLO S.A fusión entre Carrocerías Superior y la brasilera Marcopolo, y BUSSCAR DE COLOMBIA S.A., alianza de la empresa brasilera BUSSCAR ÔNIBUS S.A. con un grupo de inversionistas colombianos fueron las empresas extranjeras que lideraron elcolombiano durante el 2008. SUPERPOLO registró ventas alrededor de USD 53 millones y BUSSCAR por USD 19 millones.
1 Programa liderado por el Ministerio de Transporte
62%
38%
Total: 62.088 Unidades
Alta demanda de vehículos de carga en el mercado colombiano
El comportamiento del sector de vehículos comerciales de carga en el país ha sido muy positivo.del 95% de la carga colombiana se mueve por carretera, representando 125 millones de toneladas al
continúo de camiones ligeros, medianos y tractomulas.
En los últimos cuatro años las ventas de vehículos comerciales de carga han alcanzado 62.088 unidades, de las cuales el 38% son ensambladas en el país y el 62% son vehículos comerciales importados.
Ventas de vehículos comerciales de carga
% de las 285.661 unidades tiene más de 20 años circulando
de este tipo de vehículos comerciales en el país está en 23 años, alrededor de 33 mil vehículos de carga con más de 50 años en uso, se ve la necesidad renovación por lo que se ha gestionado un proceso de chatarrización1 de ese 48%,
modernizar el parque y convertir el sector en uno de los más competitivos.
1.3 Vehículos Comerciales de Pasajeros
En el ensamble nacional de buses se destacan importantes empresas de alto reconocimiento a
La empresa SUPERPOLO S.A fusión entre Carrocerías Superior y la brasilera Marcopolo, y BUSSCAR DE COLOMBIA S.A., alianza de la empresa brasilera BUSSCAR ÔNIBUS S.A. con un grupo de inversionistas colombianos fueron las empresas extranjeras que lideraron el ensamble nacional de buses en el mercado colombiano durante el 2008. SUPERPOLO registró ventas alrededor de USD 53 millones y BUSSCAR por
Programa liderado por el Ministerio de Transporte - Chatarrización
Importados
Ensamblados en Colombia
Total: 62.088 Unidades
El comportamiento del sector de vehículos comerciales de carga en el país ha sido muy positivo. Cerca del 95% de la carga colombiana se mueve por carretera, representando 125 millones de toneladas al
de camiones ligeros, medianos y tractomulas.
de carga han alcanzado 62.088 unidades, de las cuales el 38% son ensambladas en el país y el 62% son vehículos comerciales importados.
circulando
está en 23 años, incluso hay se ve la necesidad imperante de
, cerca de 136 mil y convertir el sector en uno de los más competitivos.
En el ensamble nacional de buses se destacan importantes empresas de alto reconocimiento a
La empresa SUPERPOLO S.A fusión entre Carrocerías Superior y la brasilera Marcopolo, y BUSSCAR DE COLOMBIA S.A., alianza de la empresa brasilera BUSSCAR ÔNIBUS S.A. con un grupo de inversionistas
ensamble nacional de buses en el mercado colombiano durante el 2008. SUPERPOLO registró ventas alrededor de USD 53 millones y BUSSCAR por
De igual forma AGRALE desde el año 2002 tiene operación en Colombia. En el mercado también se destacan empresas locales como Non Plus Ultra, Autobuses AGA, Inca Fruegauf, Inconcar, entre otras.
• Dinámica positiva, cerca del 66% de la venta de vehículos comerciales de pasajeros es ensamblado
en Colombia
La producción nacional de vehículos de total de las ventas entre I trimestre 2006 yunidades. El segmento de importados representó el 34% (5.995 unidades).
Ventas de Vehículos comerciales de pasajeros
2006- I Trimestre de 2009, %
Fuente: Colfecar
• La unificación del sistema de transporte masivo en las principales ciudades de Colombia, significará
un incremento en las compras de
El parque automotor de vehículos para transporte de pasajeros tiene una edad promedio de renovación de siete años, lo que significa una alta rotación del mismo,de transporte masivo en las principales ciudades, representa un mercado con un potencial significativo, además de un alto índice de compras y la adquisición de tecnologías más avanzadas.
66%
34%
Total: 17.847 Unidades
De igual forma AGRALE desde el año 2002 tiene operación en Colombia. En el mercado también se Non Plus Ultra, Autobuses AGA, Inca Fruegauf, Inconcar, entre otras.
Dinámica positiva, cerca del 66% de la venta de vehículos comerciales de pasajeros es ensamblado
La producción nacional de vehículos de transporte de pasajeros represento el 66% (11.487 unidades)total de las ventas entre I trimestre 2006 y el I trimestre de 2009, las cuales ascendieron aunidades. El segmento de importados representó el 34% (5.995 unidades).
los comerciales de pasajeros
La unificación del sistema de transporte masivo en las principales ciudades de Colombia, significará
un incremento en las compras de vehículos nuevos
El parque automotor de vehículos para transporte de pasajeros tiene una edad promedio de renovación de siete años, lo que significa una alta rotación del mismo, sumado a la actual consolidación del sistema de transporte masivo en las principales ciudades, representa un mercado con un potencial significativo, además de un alto índice de compras y la adquisición de tecnologías más avanzadas.
Ensamblados en Colombia
Importados
De igual forma AGRALE desde el año 2002 tiene operación en Colombia. En el mercado también se Non Plus Ultra, Autobuses AGA, Inca Fruegauf, Inconcar, entre otras.
Dinámica positiva, cerca del 66% de la venta de vehículos comerciales de pasajeros es ensamblado
transporte de pasajeros represento el 66% (11.487 unidades) del el I trimestre de 2009, las cuales ascendieron a 17.847
La unificación del sistema de transporte masivo en las principales ciudades de Colombia, significará
El parque automotor de vehículos para transporte de pasajeros tiene una edad promedio de renovación sumado a la actual consolidación del sistema
de transporte masivo en las principales ciudades, representa un mercado con un potencial significativo,
• Los sistemas de transporte masivos de las ciudades tienen proyectado adquirir una flota de buses
de 3.300 unidades entre 2009 y 20102
En los Sistemas Integrados de Transporte Masivo de las principales ciudades se estiman que entre 2009 y 2010 se adquieran alrededor de 3.300 unidades nuevas, se destaca que la totalidad de estas ciudades están en sus primeras etapas, solo Bogotá va en su 3 etapa de un proyecto final que se extiende a 8 etapas que terminaran en el año 2031. En la ciudades de Cali y Bucaramanga la totalidad de los proyectos van hasta 2017, el de Cartagena hasta ahora en proceso de adjudicación se llevara hasta 2013. Teniendo en cuenta que la vida de uso de estos buses padrones, convencionales y alimentadores se ha estimado en 8 años nos permite tener unos ciclos de renovación importantes para estas ciudades. De igual manera el gobierno está en el proceso de estructuración de los nuevos “Sistemas Estratégicos de Transporte Público" (SETP) con una inversión estimada de USD 2.200 millones en ciudades más pequeñas como: Armenia, Pasto, Manizales, Popayán, Santa Marta, Neiva, Valledupar, Montería, Villavicencio, Buenaventura, Ibagué y Sincelejo, lo que permitirá incrementar aún más las unidades nuevas de buses de pasajeros que necesitara el país en los próximos años.
1.4 Autopartes
• Reconocidas empresas de autopartes están establecidas en Colombia
Colombia se ha convertido en plataforma exportadora para destacadas compañías extranjeras como YAZAKI, Michelin, Saint Gobain, Good Year, Dupont, DANA Corporation, Vitro y AGP American Glass Products (Vidrio blindado), entre otras empresas
2 La flota para 2009 y 2010 incluye buses articulados, buses padrones, convencionales y alimentadores
Ciudad Sistema Transporte No. Buses
Medellín Metroplus 1.121
Cali Metrocali 913
Cartagena Transcaribe 716
Bucaramanga Metrolinea 368
Pereira Megabus 137
Soacha Transmilenio (mismo Bogotá) 45
• El dinamismo de la producción de vehículos en los últimos años ha motivado
sector de autopartes El aumento de las ventas de vehículos entre 2002 y 2008 en Colombia y los países andinos, de sistemas de transporte masivo y la firma de tratados comerciales para abrir nuevos mercados de exportación han apalancado este crecimiento logrando ingresos poralrededor de 22.000 puestos de trabajo en el 20
• Las exportaciones Colombianas de autopartes han crecido
Entre 2005 y 2009 las exportaciones colombmillones a USD 439 millones. Venezuela, Ecuador y Brasilexportaciones en el último año.
Exportaciones Colombianas de Autopartes
2005-2009, USD millones
277
350
-
100
200
300
400
500
600
2005 2006
la producción de vehículos en los últimos años ha motivado el crecimiento del
El aumento de las ventas de vehículos entre 2002 y 2008 en Colombia y los países andinos, de sistemas de transporte masivo y la firma de tratados comerciales para abrir nuevos mercados de exportación han apalancado este crecimiento logrando ingresos por USD 1.300 millones yalrededor de 22.000 puestos de trabajo en el 2008.
Las exportaciones Colombianas de autopartes han crecido 58% en los últimos cuatro años.
las exportaciones colombianas de autopartes crecieron 58%, pasando demillones. Venezuela, Ecuador y Brasil representaron el 74% del total
Exportaciones Colombianas de Autopartes
Fuente: ACOLFA
350
504 519
439
2006 2007 2008 2009
el crecimiento del
El aumento de las ventas de vehículos entre 2002 y 2008 en Colombia y los países andinos, el desarrollo de sistemas de transporte masivo y la firma de tratados comerciales para abrir nuevos mercados de
1.300 millones y generando
% en los últimos cuatro años.
pasando de USD 277 4% del total de las
439
2009
Destino de las Exportaciones Colombianas de Autopartes
2005-2008, %
Destino de las Exportaciones Colombianas de Autopartes
2009, %
• En el mediano y largo plazo la estrategia del sector estará orientada a un mercado más
diversificado con nichos específicos y de valor agregado.
El sector ha tenido una dinámica y desarrollo positivo, por lo cual se han implementado estrategias de mediano y largo plazo orientadas a consolidar y generar valor agregado al sector.
Colombia cuenta actualmente con dos estrategias para este propósito:
VENEZUELA
ECUADOR
29%
BRASIL
9%
ESTADOS
UNIDOS
4%
MEXICO
2%
OTROS
22%
Otros
34%
Venezuela
32%
Ecuador
15%
Brasil
7%
EE.UU
7%
Perú
5%
Total: USD 1.648 Millones
Destino de las Exportaciones Colombianas de Autopartes
Destino de las Exportaciones Colombianas de Autopartes
En el mediano y largo plazo la estrategia del sector estará orientada a un mercado más
diversificado con nichos específicos y de valor agregado.
El sector ha tenido una dinámica y desarrollo positivo, por lo cual se han implementado estrategias de mediano y largo plazo orientadas a consolidar y generar valor agregado al sector.
Colombia cuenta actualmente con dos estrategias para este propósito:
VENEZUELA
34%
Otros
34%
1.648 Millones
Fuente: ACOLFA
En el mediano y largo plazo la estrategia del sector estará orientada a un mercado más
El sector ha tenido una dinámica y desarrollo positivo, por lo cual se han implementado estrategias de
1. Programa de Transformación Productiva para
el corto, mediano y largo plazo cuya meta se centra en la fabricaciónde tecnología especializada hacia los mercados de Centroamérica, Brasil, Argentina y
2. Diversificación de mercados (Mediano y Largo Plazo): Es una
cual comprende dos puntos:
I. Diversificación en mercados ya establecidos (Estados Unidos, México, Canadá, Chile,
Europa y Brasil): La estrategia comprende la identificaciónde valor agregado para productos potenciales entre los q
II. Diversificación en nuevos mercados: (Rusia).
levantamiento de información, investigación normativa y de canales de comercialización específicos en el mercado y a la realización de actividades exploratorias y el sector de autopartes.
• La demanda local excede a la capacidad de producción colombiana
En los últimos cuatro años las importaciones de autopartes se han incrementado en un una alta demanda tanto de las ensambladoras como delcomercializan 40 marcas de vehículos en el paísser abastecido por importaciones. Importaciones Colombianas de Autopartes Vs.
2005 -2009, USD millones
1.525 1.690
1.074
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2005 2006
Programa de Transformación Productiva para la cadena Autopartes-vehículos: Una estrategia para to, mediano y largo plazo cuya meta se centra en la fabricación para exportación de
de tecnología especializada hacia los mercados de Centroamérica, Brasil, Argentina y
ercados (Mediano y Largo Plazo): Es una estrategia liderada por Proexport
ercados ya establecidos (Estados Unidos, México, Canadá, Chile,
La estrategia comprende la identificación e incursión en nichos específicos y agregado para productos potenciales entre los que se encuentran las a
Diversificación en nuevos mercados: (Rusia). La estrategia está encaminada al levantamiento de información, investigación normativa y de canales de comercialización
mercado y a la realización de actividades exploratorias y de promoción para utopartes.
La demanda local excede a la capacidad de producción colombiana
En los últimos cuatro años las importaciones de autopartes se han incrementado en un las ensambladoras como del mercado de reposición. Actualmente,
comercializan 40 marcas de vehículos en el país dinamizando el consumo interno que actualmente debe
Importaciones Colombianas de Autopartes Vs. Monto Importado en Vehículos
Fuente: ACOLFA
2.238 2.258 2.132 1.909
2.464 2.215
2006 2007 2008 2009
Autopartes Vehículos
: Una estrategia para para exportación de autopartes
de tecnología especializada hacia los mercados de Centroamérica, Brasil, Argentina y Estados Unidos.
estrategia liderada por Proexport la
ercados ya establecidos (Estados Unidos, México, Canadá, Chile,
e incursión en nichos específicos y ue se encuentran las autopartes.
La estrategia está encaminada al levantamiento de información, investigación normativa y de canales de comercialización
de promoción para
En los últimos cuatro años las importaciones de autopartes se han incrementado en un 39% mostrando mercado de reposición. Actualmente, se
nsumo interno que actualmente debe
2.132
1.509
2009
2. Colombia una oportunidad para invertir en la industria automotriz
2.1 La cadena autopartes-vehículos ha sido identificada por el Estado y el sector
privado como un sector de talla mundial a ser promovido y potencializado.
El Sector de Autopartes y ensamble de Vehículos ha sido identificado como uno de los 8 sectores que hace parte del Programa de Transformación Productiva de Colombia; esta iniciativa busca que hacia el 2032 Colombia sea reconocida como un país líder exportador en el mercado de autopartes, generando ingresos por USD 10 mil millones con un posicionamiento de campeón regional en segmentos específicos. Para lograr esto se ha estructurado un plan de negocios con 25 iniciativas cuya ejecución buscará: � Desarrollar alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta especializada y competitiva a nivel
regional, que le permitirá enfocarse en la exportación de vehículos.
� Consolidar la presencia en nichos exportadores de autopartes. � Enfocar esfuerzos en partes especializadas distintivo para ciertas tecnologías emergentes.
2.2 Calidad de la Industria Automotriz y presencia de multinacionales en el desarrollo
de la cadena.
Colombia cuenta con empresas tanto nacionales como extranjeras certificadas de acuerdo a los más altos estándares internacionales bajo la norma TS 16949, que tienen experiencia en manejo de las tres tecnologías: americana, europea y asiática. Entre las empresas extranjeras se destacan Good Year, Michelin, Yazaki, Saint Gobain, Vitro, Dana, Dupont, entre otras.
2.3 La oferta de Autopartes permite a los ensambladores cumplir con un contenido
mínimo regional para acceder a preferencias arancelarias exigidas en los acuerdos.
Las empresas locales de autopartes y el interés de nuevas compañías en el mercado automotriz colombiano hacen más fácil alcanzar el contenido mínimo regional exigido y permitirá ampliar la oferta y la variedad de productos.
2.4 El mayor activo de Colombia es la disponibilidad de capital humano calificado a
costos competitivos. Más de 15.000 profesionales técnicos graduados y un costo
promedio de mano de obra de
La disponibilidad de mano de obra calificada con un costo competitivoindustria automotriz. La industria automotriz y afines cuentacostos salariales competitivos para las posiciones dentro de la industria, como los operarios los cuales tiene el salario más bajo de la región de América y los ingenieros de producción que tiene un salario alrededor de USD 2.089 mensuales, cifreconómico que en Chile. Número de graduados en la industria
Automotriz, 2001-2008 USD/Hora
Fuente: Ministerio de Educación de Colombia
• El sector autopartista se destaca por una especialización en los diferentes segmentos
Actualmente, el sector genera 22.000 empleos mostrando un crecimiento mano de obra del sector autopartista en Colombia está especializada para cada uno de los segmentos que lo componen y cuenta con una experiencia de 60 años en el ensamble d
Profesionales 11.343
Técnicos 3.567
Total: 14.910 graduados
2.4 El mayor activo de Colombia es la disponibilidad de capital humano calificado a
costos competitivos. Más de 15.000 profesionales técnicos graduados y un costo
promedio de mano de obra de USD 1,73/hora para operarios de la industria.
de mano de obra calificada con un costo competitivo es uno de los factores claves en la
utomotriz y afines cuenta con 14.910 graduados entre técnicos y profesionales,costos salariales competitivos para las posiciones dentro de la industria, como los operarios los cuales tiene el salario más bajo de la región de América y los ingenieros de producción que tiene un salario
2.089 mensuales, cifra que es USD 1.700 más baja que en Brasil y
Costo Salarial por operario de la industria automotriz
Fuente: Ministerio de Educación de Colombia Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2009-IMD
El sector autopartista se destaca por una especialización en los diferentes segmentos
el sector genera 22.000 empleos mostrando un crecimiento del 38% aproximadamente; lmano de obra del sector autopartista en Colombia está especializada para cada uno de los segmentos que lo componen y cuenta con una experiencia de 60 años en el ensamble de vehículos en el país.
7,53
4,05
1,88
1,73
0 5 10 15 20
Estados Unidos
Brasil
Argentina
México
Colombia
2.4 El mayor activo de Colombia es la disponibilidad de capital humano calificado a
costos competitivos. Más de 15.000 profesionales técnicos graduados y un costo
73/hora para operarios de la industria.
o de los factores claves en la
graduados entre técnicos y profesionales, además de costos salariales competitivos para las posiciones dentro de la industria, como los operarios los cuales tiene el salario más bajo de la región de América y los ingenieros de producción que tiene un salario
1.700 más baja que en Brasil y USD 3.000 más
utomotriz
El sector autopartista se destaca por una especialización en los diferentes segmentos
del 38% aproximadamente; la mano de obra del sector autopartista en Colombia está especializada para cada uno de los segmentos
e vehículos en el país.
27,76
25 30
Evolución de empleos directos
en el sector Autopartes
Fuente: McKinsey & Company – Desarrollando Sectores de Clase Mundial. Industria y Turismo
2.5 Crecimiento sostenido en el volumen de unidades en Colombia. En seis años
parque automotor aumentó en un 56%.
Evolución del parque automotor
Millones de unidades
Fuente: Estadísticas Libro Anual 2008, Ministerio de Transporte
Debido a las relativas facilidades en líneas de crédito que ofreció el sistema bancario colombiano en los últimos años, además de una revaluación del pesoColombia, se ha alcanzado un parque automotor de alrededor de 5,3 millones de unidades.motocicletas)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2001 2008
16.000
Crec. 01/08 : 38%
3,4 3,5 3,7
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2002 2003 2004
Personal empleado por segmento
Desarrollando Sectores de Clase Mundial. Estudio contratado por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo - Programa de Transformación Productiva
2.5 Crecimiento sostenido en el volumen de unidades en Colombia. En seis años
parque automotor aumentó en un 56%.
Fuente: Estadísticas Libro Anual 2008, Ministerio de Transporte
Debido a las relativas facilidades en líneas de crédito que ofreció el sistema bancario colombiano en los últimos años, además de una revaluación del peso colombiano y un crecimiento del ingreso per
un parque automotor de alrededor de 5,3 millones de unidades.
2008
22.000
3,74,0
4,45,0
5,3
2004 2005 2006 2007 2008
Eléctrico
21%
Tren Motriz
20%
Exterior
12%
Interior
6%
Personal empleado por segmento
Estudio contratado por el Ministerio de Comercio
2.5 Crecimiento sostenido en el volumen de unidades en Colombia. En seis años el
Debido a las relativas facilidades en líneas de crédito que ofreció el sistema bancario colombiano en los colombiano y un crecimiento del ingreso per cápita en
un parque automotor de alrededor de 5,3 millones de unidades. (Incluye
Chasis
41%
2.6 Megaproyectos de infraestructura vial nacional que darán mayor competitividad al
transporte por carretera generando un mayor flujo de unidades nuevas en el mercado
En Colombia cerca del 95% de la carga es transportada por carretera. Para el año 2008 se movilizaron por carga 125 millones de toneladas. Por esta razón el Ministerio de Transporte en su política de competitividad viene adelantando la concesión de tres grandes megaproyectos: Ruta del Sol, que busca construir la segunda calzada de la vía de Bogotá a la Costa Atlántica con 1.172 kilómetros; Autopistas de la Montaña, que dará mejor conectividad al departamento de Antioquia; y, Ruta de las Américas, que buscará conectar a Panamá con Venezuela bordeando la Costa Atlántica. Se estima que esta última obra tendrá alrededor de 2.000 kilómetros de longitud.
3. El más competitivo régimen de incentivos al inversionista
3.1 Depósitos Habilitados para Transformación o Ensamble, garantizan arancel libre
para bienes automotores que cumplan los requisitos de origen andino
Para operaciones de transformación y ensamble tanto de automotores como autopartes, las figura de Depósitos Habilitados para Transformación o Ensamble (DHTE) de bienes finales establecido en el Convenio Automotor Andino provee las siguientes ventajas: - 0% de arancel para la importación a cualquiera de los países andinos de los vehículos producidos o
ensamblados, así como de las autopartes y materiales producidos en dichos depósitos o en Zonas Francas que cumplan los requisitos de origen.
3.2 Deducción del 30% por adquisición de activos fijos reales productivos que realicen
las empresas en su inversión en el país
3.3 Zonas Francas competitivas
Con el objeto de promover el comercio, la inversión y la creación de fuentes de empleo en el país, en Colombia existe un régimen de Zona Franca que contempla dos esquemas; Permanente Especial (Uniempresarial) y Zona Franca Permanente, Los siguientes son los incentivos más relevantes en Zona Franca:
� Impuesto de renta de 15% (la tarifa convencional del impuesto de renta es del 33%). � No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, arancel). � Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales. � Se permite vender en el mercado local a diferencia de otros regímenes de Zonas Francas
donde todo debe ser para exportación.
3.3.1 Zona Franca Permanente (ZFP)
Es el área delimitada del Territorio Nacional en la que se instalan múltiples empresas que gozan de un tratamiento tributario y aduanero especial, administrada por un Usuario Operador. Requisitos para empresas industriales de bienes y servicios:
Activos totales
(USD )
Monto de inversión
(USD Millones)
Y generar un mínimo de
empleos directos igual a
0 – 128.750 0 0
128.750 – 1,29 Millones 0 20
1,29 – 7,73 Millones 1,29 30
Más de 7,73 Millones 2,96 50
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2010 es COP 515.500. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios
3.3.2 Zona Franca Uniempresarial (ZFU)
• Una sola empresa puede obtener las ventajas de Zona Franca instalándose en cualquier lugar de
Colombia.
Mediante este régimen especial, se puede solicitar el reconocimiento de Zona Franca para una única empresa que desarrolle un proyecto nuevo de inversión dependiendo del sector al que pertenezca.
Tipo de ZFU Inversión (USD Millones) Y empleos directos
Bienes (1) 38,63 150
Servicios (2)
2,58 – 11,85 500
11,85 – 23,69 350
23,69 o más 150
Servicios – Puertos (3) 38,63 20
(1) Cada inversión adicional de USD 5,9 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos. (2) Para entidades prestadoras de Salud debidamente acreditadas el 50% de los empleos pueden ser vinculados. (3) 50 empleos indirectos pueden reemplazar 20 empleos directos.
3.4 Contratos de Estabilidad Jurídica
• Colombia ofrece Contratos de Estabilidad Jurídica para garantizar los proyectos de inversión.
Los Contratos de Estabilidad Jurídica son una de las herramientas con que cuentan los inversionistas extranjeros para consolidar inversiones seguras y estables en Colombia. Los inversionistas deben identificar cuáles normas son determinantes para su inversión y se garantiza que si se modifica de forma adversa, la norma aplicable durante la duración del contrato (3 – 20 años) será la original.
Requisitos:
I. Realizar inversiones superiores a USD 1,9 Millones (7.500 salarios mínimos legales vigentes en Colombia). [2]
II. Pagar a la Nación, una prima del 1% del valor de la inversión. Si la inversión, tiene un período
improductivo, el monto de la prima durante dicho período será de 0,5% del valor de la inversión que se realice en cada año.
3.4.1 Normas que no están sujetas a los Contratos de Estabilidad Jurídica
� Normas relativas al régimen de seguridad social. � La obligación de declarar y pagar tributos que el Gobierno decrete bajo estados de excepción. � Impuestos indirectos (como por ejemplo el IVA o el gravamen de movimientos financieros). � Regulaciones prudenciales del sistema financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos.
[2]
Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Zona Franca se calculan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V). La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP 2.000 = USD 1, y el salario mínimo para el 2010 es de COP 515.000. Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden variar.
4. Entidades relacionadas
Entidad Tema Página Web
ACOLFA Asociación Colombiana de Fabricantes
de Autopartes www.acolfa.org.co
Cámara de la Industria
Automotriz - ANDI
Asociación Nacional de Industriales – Cámara de la Industria Automotriz
www.andi.com.co
ASOPARTES Asociación del Sector Automotor y sus
partes www.asopartes.com
Sectores de
Transformación
Productiva
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
www.minconmercio.gov.co www.transformacionproductiva.gov.co
Colfecar
Federación Colombiana de Transportadores de Carga por
Carretera www.colfecar.org
Ministerio de Transporte Formulación y adopción de las políticas
del sector transporte www.mintransporte.gov.co
Ministerio de Medio
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
Regulaciones ambientales a las emisiones
www.minambiente.gov.co
5. Servicios de Proexport
El gobierno colombiano hace especial énfasis en la necesidad de generar condiciones favorables y ofrecer el mayor apoyo posible a los inversionistas. Proexport, ocupó el puesto 16 entre las mejores agencias de promoción de Inversión del mundo y ofrece servicios a inversionistas extranjeros que abarcan:
• Solicitudes de información (información económica, legal, procedimental o sobre un sector específico, etc.)
• Contactos con el sector público y privado
• Organización de agendas cuando los inversionistas decidan visitar Colombia
• Servicios de atención para inversionistas que ya se han establecido en el país
• Evaluación y mejora del panorama de negocios Todos los servicios no tienen costo. El objetivo principal es lograr desarrollar nuevos negocios a través de procesos eficientes y amistosos. Toda información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial. Proexport cuenta con equipos de atención en 21 ciudades del mundo. Para nosotros será un gran
placer ayudarle.