resultados cuantitativos estudio piratería · 1 s el precio y la calidad son los principales...
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Nobody’s Unpredictable Septiembre, 2011
Resultados Cuantitativos Estudio Piratería
Para:
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Metodología y muestra
• Entrevistas cara a cara en puntos de alto trafico, en México, Guadalajara, Monterrey y Puebla.
Metodología
• Hombres y mujeres de 16 a 55 años de NSE ABC+C, D+/D que hayan comprado algún producto pirata o realizado alguna descarga en los últimos 3 meses.
Publico objetivo
• 1,000 entrevistas efectivas + 118 contactos. Tamaño de muestra
• Se utilizó una ponderación poblacional por demográficos y ciudad. Ponderación
• +/- 3.1 p.p . a total muestra a 95% de confianza. Margen de error
• 28 de Julio al 10 de Agosto 2011. Levantamiento
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El precio y la calidad son los principales factores para la compra de algún producto.
3 Base Total 600 entrevistas, México 300, Monterrey 300, AB 208, C+ 392, 24-34 304, 35-40 296, Trabaja tiempo completo 199, Trabaja ½ tiempo 202, Al hogar 199, No usuaria PAM 403, Usuaria PAM 197
83%
70%
40%
22% 16%
76% 73%
49%
10% 10%
Precio Calidad Marca Lugar / establecimiento
Modelo
Pirata No Pirata
Base 1188 efectivas+contacto 1. Al momento de comprar algún producto / artículo ¿Qué es lo más importante?
Al momento de comprar algún producto ¿Qué es lo más importante?
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Gustos y disgustos de los productos piratas
Precio bajo 71
Fácil de encontrar 20
Son similar a los originales 10
Son de calidad 8
Están a la venta antes que los originales 5
Mala calidad 43
No duran 23
Sus productos están rayados / maltratados 7
No tiene garantía 6
Son ilegales 4
No funcionan 3
¿Que le disgusta de los productos de imitación denominados pirata? %
¿Que le guste de los productos de imitación denominados pirata? %
Base 1000 entrevistas Principales Menciones 16. ¿Por favor dígame si es que hay algo por mínimo que sea que le guste de los productos de imitación denominados piratería? 17. Y por el contrarío, ¿Dígame todo lo que le disgusta de los productos de imitación denominados “Piratería”?
ü
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8 de cada 10 personas consumen piratería.
19% No piratas 81% Piratas
Importancia en productos: § Precio 83% § Calidad 70%
Importancia en productos: § Precio76% § Calidad 73%
¿Dónde compran? § Locales establecidos: 50%
¿Dónde compran? § Tianguis/mercado 63%
Edad: 62% personas de
31 a 55 años
Edad: 47% personas de
16 a 30 años
Base 1188 entrevistas +contactos Principales Menciones
Ocupación:
§ Empleado público 19% § Empleado privado 31% § Profesionista Ind. 14%
Ocupación: § Estudiante 17% § Empleado público 24% § Empleado privado 26% § Profesionista Ind. 9%
1. Al momento de comprar algún producto / artículo ¿Qué es lo más importante?, 2. Me puede decir de ¿Cuáles de las siguientes categorías ha comprado artículos en LOS ÚLTIMOS 3 MESES? 2. ¿En donde compra?
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Destaca música/películas como la categoría más comprada en los últimos 3 meses en piratería.
Categorías compradas en los últimos 3 meses Pirata No Pirata
Música/Películas 59% 8%
Calzado 46% 33%
Ropa y textiles 41% 33%
Perfumes 17% 10%
Medicamentos 15% 9%
Cigarros (solo a mayores de 18 años) 14% 7%
Accesorios de celulares 14% 7%
Accesorios (reloj, lentes) 10% 5%
Software / videojuegos 7% 4%
Juguetes 6% 7%
Materiales de instalación eléctrica 2% 3%
Base 1000 188
Base 1188 entrevistas +contactos Principales Menciones
2. Me puede decir de ¿Cuáles de las siguientes categorías ha comprado artículos en LOS ÚLTIMOS 3 MESES
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Los productos comprados con mayor frecuencia son cd´s de música y películas.
Base 1000 entrevistas Principales Menciones 14. ¿Qué producto(s) de imitación denominado pirata son los que compra con mayor frecuencia?
¿Qué productos denominado pirata son los que compra con mayor frecuencia?
**7 de cada 10 discos vendidos son piratas
**Fuente: American Chamber
Total Méx Gdl Mty Pue
Cd´s de música 52% 58% 57% 20% 62%
Películas 49% 55% 32% 59% 23%
Ropa 16% 16% 9% 28% 5%
Tennis 15% 14% 1% 46% -
Zapatos 7% 9% 2% 10% 3%
Perfume 7% 5% 8% 20% 2%
Pantalón 6% 6% 2% 11% -
Lentes 4% 2% 4% 15% 1%
Videojuegos 3% 3% 6% 1% 3%
Juguetes 3% 2% 5% 4% 3%
Accesorios para el celular 2% 2% 1% 4% -
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Los medicamentos son los productos que nunca considerarían comprarlo en el mercado informal.
¿Qué productos denominado pirata NUNCA compraría? Total Méx Gdl Mty Pue
Medicamentos 64% 63% 57% 79% 66%
Alimentos 40% 44% 25% 53% 15%
Cigarros 29% 34% 14% 32% 17%
Perfumes 14% 13% 18% 10% 18%
Calzado 13% 11% 23% 6% 18%
Materiales de instalaciones eléctricas 11% 8% 5% 28% 10%
Ropa y textiles 9% 6% 23% 7% 13%
TV por cable 7% 7% 2% 15% 2%
Libros 6% 5% 8% 10% 6%
Juguetes 5% 5% 3% 5% 15%
Accesorios de celulares 5% 5% 6% 6% 2%
Accesorios 5% 5% 5% 4% 7%
Software / videojuegos 5% 4% 2% 9% 4%
Bebidas alcohólicas / vinos 4% 5% 2% - - Base 1000 entrevistas Principales Menciones 28. ¿Qué productos de imitación denominados piratería nunca compraría? ¿Algún otro? ¿Otro más?
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Hábitos de internet
Si 50%
No 50%
72%
31%
26%
12%
Casa
Café internet
Trabajo
Universidad / escuela
70% de los entrevistados declaro tener suscripción a internet.
45%
16% 23%
11% 3% 3%
Diario 4-6 veces a la semana
2-3 veces a la semana
1 vez a la semana
2-3 veces al mes 1 vez al mes
En promedio permanece conectado 166 minutos
Base 1000 entrevistas 18. En los últimos 3 meses ¿Se ha conectado a Internet?, 19. ¿Dónde tiene acceso a internet?, 19.2. Y ¿Cómo accede a Internet?, 21. ¿Cada cuando se conecta a Internet?, 22. ¿Cuánto tiempo permanece conectado a Internet?
En los últimos 3 meses ¿Se ha conectado a Internet?
¿Donde tiene acceso a internet?
91% de los entrevistados tiene acceso a través de una PC, 10% laptop y 7% por celular
¿Cada cuando se conecta a Internet?
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25% de las actividades que se realizan en internet son descargas ilegales
Base 562 se han conectado a internet en los últimos 3 meses. Principales Menciones 23. ¿Cuáles son las actividades que normalmente realiza en Internet?
¿Cuáles son las actividades que normalmente realiza en Internet? %
63
57
43
42
28
26
23
22
9
8
8
7
6
Actualizar / visitar redes sociales
Chatear / messenger
Enviar / recibir correos electronicos
Bajar canciones / videos musicales
Bajar imágenes
Subir fotos para compartirlas
Buscar informacion / acceso a buscadores
Visitar portales de internet
Leer periodicos / revistas
Bajar peliculas / series de tv
Escuchar la radio
Bajar softwares
Bajar libros / e-books (libro digital)
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Se descarga con mayor frecuencia música e imágenes y con menor frecuencia e-books
71% 68% 57% 42%
25%
25% 30% 38%
30% 56%
4% 2% 5% 28% 19%
Música/ videos musicales
Imágenes Películas/ series de TV Softwares e-books (libro digital)
Light Medium High
¿ Con qué frecuencia descarga…?
Base 320 descargan contenidos Principales Menciones 25. ¿Con que frecuencia descarga…?
Diario a 1 vez a la semana 2-3 veces al mes-1 vez cada 2 meses 1 vez cada 3 meses a menor frecuencia
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Las razones de descargas de contenidos son diferentes dependiendo a la actividad.
Base 320 descargan contenidos Principales Menciones 26.¿Por qué razones descarga
Música/Videos Musicales
Por gusto 19%
Son fácil de descargar 19%
Para tenerlas en el cel 16%
Son gratis 10%
Para mi dispositivo MP3 9%
Imágenes
Compartir con amigos 24%
Por gusto 22%
Para tenerlas en el cel 14%
Para tareas 11%
Son fácil de descargar 11%
Películas/Series de TV
Son gratis 18%
Por gusto 17%
Por entretenimiento 15%
Son fácil de descargar 15%
Para estar actualizado 8%
Softwares
Por necesidad 21%
Para estar actualizado 18%
Son fácil de descargar 13%
Por mi trabajo 10%
Son gratis 9%
e-books
Para tarea 30%
Es fácil de descargar 15%
Por necesidad 15%
Es más económico 12%
Es gratis 11%
¿ Por que razones descarga…?
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Descripción de la piratería
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26
25
15
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El 91% conoce a alguien que compra
productos pirata.
¿Qué frase describe mejor a la piratería? %
Base 1000 entrevistas. Respuesta Única, % suman 100. 10. De las siguientes frases que le voy a leer, dígame por favor ¿cuál describe mejor a la piratería?
El 54% si recomendaría a un amigo
comprar productos pirata.
Una forma de obtener productos de la misma calidad pero a
menor precio
Es un acto ilegal
Copia de una idea original, violando propiedad intelectual
Un fenómeno común de la sociedad
Fenómeno que impacta negativamente
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El precio es por lo que más se guían para identificar un producto pirata vs original.
57
27
27
26
15
10
4
¿Cómo identifica un producto imitación denominado pirata de uno original? %
Base 1000 entrevistas 8. ¿Dígame cómo identifica un producto imitación denominado pirata de uno original?
Precio
Empaque
Material
Lugar de venta
Nombre de la marca
Logo
Calidad
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A la economía del país es a lo que se le atribuye la piratería
75
9
8
7
4
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¿Por qué cree que exista la piratería? %
Base 1000 entrevistas Principales Menciones 9. ¿Por qué cree que exista la piratería?
Por la economía
El desempleo
Fácil de conseguir
Es lo más demandado
Una forma de ganar dinero fácilmente
Hay un mal gobierno
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Entre el 60% y 70% está consciente de que la piratería es dañina.
¿Considera que la piratería…?
75%
77%
72%
63%
25%
23%
28%
37%
Atenta contra la seguridad
Fomenta la delincuencia
Debilita la economia Mexicana
Atenta contra la innovacion
Si No
Base 1000 entrevistas 31. Dígame por favor si usted considera que la piratería …
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Fuera de su economía y su salud, al consumidor le parece indiferente el impacto de la piratería en otros ámbitos personales
ü Positivamente = Indiferente X Negativamente
Su economía 46% 31% 23%
Su vida personal 27% 44% 29%
Sus estudios 15% 57% 28%
Su familia 18% 48% 34%
Su salud 7% 47% 46%
Desarrollo personal 12% 57% 32%
¿Qué impacto tiene la piratería en …?
Base 1000 entrevistas 30. Ahora por favor dígame ¿qué impacto tiene la piratería en…(MENCIONAR ATRIBUTOS)?
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Indicadores de Consumo
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Comparativo -Factores que determinan una compra-
2011 2009 2008 2007
Precio 82% 31% 75% 94%
Calidad 71% 49% 8% 92%
Marca 42% 9% - 82%
Lugar / establecimiento 19% - - 32%
Modelo 15% 3% - 7%
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Comparativo -Factores para identificar productos piratas-
2011 2009 2008 2007
Precio 57% 52% 44% 51%
Empaque 27% 44% 43% 29%
Material 27% 16% 40% 25%
Lugar de venta 26% 20% 21% 22%
Nombre de la marca 15% 16% 15% 11%
Logo 10% - - 9%
Calidad 4% 43% - -
Base 1000 884 933 915
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Comparativo -Frecuencia de compra de piratería-
2011 2009 2008 2007
Siempre 8% - 8% 9%
Casi siempre 38% - 22% 31%
Ocasionalmente 55% - 70% 60%
Base 1000 - 933 915
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Comparativo –Productos piratas NUNCA adquiridos-
2011 2009 2008 2007
Medicamentos 64% 71% 64% 70%
Alimentos 40% 29% 39% 32%
Cigarros 29% 32% 20% 18%
Base 1000 884 933 915
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Conclusiones
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Conclusiones
v 8 de cada 10 personas declaran comprar productos piratas. § Aún cuando los jóvenes son los que no tienen capacidad económica son las personas trabajadoras (empleados tanto del sector público como privado) los que más compran piratería.
v El lugar ideal para adquirir un producto pirata son los tianguis debido al bajo costo de los productos pero de igual manera se exige calidad en ellos.
v Las categorías que más se consumen son cd’s de música, películas, calzado, ropa y textiles, perfumes, medicamentos, cigarros y accesorios de celulares.
v Para determinar si un producto es original o no, no se toman en cuenta las características del mismo sólo se basan en el precio v Aún cuando el 51% de los entrevistados consideran que la piratería es un acto delictivo, el 30% considera que los productos tienen la misma calidad que los originales
v Esto está ligado a que las personas recomienden estos productos
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Conclusiones
v Adicional al precio, los productos son adquiridos debido a la facilidad para encontrarlos, este atributo también es valorado por las personas que descargan música
v De los que compran productos piratas, el 50% acceden a Internet y de estos 1 de cada 4 realiza una descarga ilegal.
v Aún cuando se reconoce que la piratería afecta a la economía mexicana y es un acto delictivo también se percibe como una ayuda a su economía y una forma de no pagar precios excesivos y disminuirlos.
v La única barrera para no comprar productos piratas es no atentar contra su salud
v Fuera de su economía y su salud, al consumidor le parece indiferente el impacto de la piratería en otros ámbitos personales
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Recomendación
v Debido a que la piratería es vista como una afectación externa, recomendamos que los mensajes deben ser mas directos, personales. Es decir que no solo el país es el que se daña, sino a nosotros, nuestras familias, trabajo.