reporte de mercado interno automotor - amdaen el periodo enero-diciembre de 2016 2017 2017 se...

Reporte de Mercado Interno Automotor Enero 2018

Vehículos ligeros comercializados En enero de 2017 y 2018

1Camiones pesados incluye: F450, F550.

En enero de 2018 se registra la primera tasa negativa del año.

2017 2018 Unidades PorcentajeSubcompactos 45,387 34,600 -10,787 -23.8%Compactos 29,536 25,359 -4,177 -14.1%De lujo 5,992 6,670 678 11.3%Deportivos 785 563 -222 -28.3%Usos múltiples 24,413 27,108 2,695 11.0%Camiones ligeros 16,921 14,728 -2,193 -13.0%Camiones pesados1 226 117 -109 -48.2%

Total 123,260 109,145 -14,115 -11.5%

Enero Variación

Ventas mensuales 2017

1Camiones pesados incluye: F450, F550.

Vehículos ligeros comercializados

Segmento Variación

dic-17 ene-18 Unidades Porcentaje Subcompactos 56,655 34,600 -22,055 -38.9% Compactos 33,415 25,359 -8,056 -24.1% De lujo 8,710 6,670 -2,040 -23.4% Deportivos 631 563 -68 -10.8% Usos múltiples 37,203 27,108 -10,095 -27.1% Camiones ligeros 21,939 14,728 -7,211 -32.9% Camiones pesados1 164 117 -47 -28.7%

Total 158,717 109,145 -49,572 -31.2%

En los meses de enero

(Unidades)

Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2018

-‐3.4%

Comercialización: Fuente: Elaborado por AMDA.

96,227 97,673 96,844

69,664 64,064 68,766 75,297

84,269 85,504

103,697

119,693 123,260 109,145

3.1%

1.5%

-‐0.8%

-‐28.1%

-‐8.0%

7.3%

9.5%

11.9%

1.5%

21.3%

15.4%

3.0%

-‐11.5%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018 vs 2006 13.4%2018 vs 2007 11.7%2018 vs 2008 12.7%2018 vs 2009 56.7%2018 vs 2010 70.4%2018 vs 2011 58.7%2018 vs 2012 45.0%2018 vs 2013 29.5%2018 vs 2014 27.6%2018 vs 2015 5.3%2018 vs 2016 -8.8%2018 vs 2017 -11.5%

Las ventas anualizadas fueron de un millón 516 mil 202 unidades a enero de 2018, es decir, la suma de los 12 meses de febrero de 2017 a enero de 2018. En esta ocasión se registra una disminución de -5.7% respecto al mismo lapso de 2016-2017 cuando se cerró con un millón 607 mil 239 vehículos. Por su par te, respecto al a cumu lado de 12 meses inmediato anterior (enero de 2017 a diciembre de 2017), las ventas disminuyeron 0.92% con 14 mil 115 unidades menos. Este indicador fue mayor en 1.24 puntos porcentuales respecto al periodo inmediato anterior.

Fuente: Elaborado por AMDA.

Unidades Var. % mes anteriorEne 13 Dic 13 1,063,363 0.81%Feb 13 Ene 14 1,064,598 0.12%Mar 13 Feb 14 1,064,343 -0.02%Abr 13 Mar 14 1,067,258 0.27%May 13 Abr 14 1,060,596 -0.62%Jun 13 May 14 1,061,322 0.07%Jul 13 Jun 14 1,061,736 0.04%

Ago 13 Jul 14 1,071,302 0.90%Sep 13 Ago 14 1,086,851 1.45%Oct 13 Sep 14 1,097,616 0.99%Nov 13 Oct 14 1,110,278 1.15%Dic 13 Nov 14 1,121,500 1.01%Ene 14 Dic 14 1,135,409 1.24%Feb 14 Ene 15 1,153,602 1.60%Mar 14 Feb 15 1,171,222 1.53%Abr 14 Mar 15 1,190,442 1.64%May 14 Abr 15 1,208,373 1.51%Jun 14 May 15 1,222,111 1.14%Jul 14 Jun 15 1,244,874 1.86%

Ago 14 Jul 15 1,260,377 1.25%Sep 14 Ago 15 1,268,534 0.65%Oct 14 Sep 15 1,290,748 1.75%Nov 14 Oct 15 1,309,692 1.47%Dic 14 Nov 15 1,324,258 1.11%Ene 15 Dic 15 1,351,648 2.07%Feb 15 Ene 16 1,367,644 1.18%Mar 15 Feb 16 1,380,856 0.97%Abr 15 Mar 16 1,392,817 0.87%May 15 Abr 16 1,416,428 1.70%Jun 15 May 16 1,436,033 1.38%Jul 15 Jun 16 1,463,679 1.93%

Ago 15 Jul 16 1,483,729 1.37%Sep 15 Ago 16 1,505,734 1.48%Oct 15 Sep 16 1,525,847 1.34%Nov 15 Oct 16 1,543,363 1.15%Dic 15 Nov16 1,571,768 1.84%Ene 16 Dic16 1,603,672 2.03%Feb 16 Ene17 1,607,239 0.22%Mar 16 Feb17 1,614,445 0.45%Abr 16 Mar17 1,634,594 1.25%May 16 Abr 17 1,630,664 -0.24%Jun 16 May 17 1,631,993 0.08%Jul 16 Jun 17 1,624,867 -0.44%

Ago 16 Jul 17 1,615,213 -0.59%Sep 16 Ago 17 1,606,501 -0.54%Oct 16 Sep 17 1,591,414 -0.94%Nov 16 Oct 17 1,577,349 -0.88%Dic 16 Nov 17 1,564,167 -0.84%Ene 17 Dic 17 1,530,317 -2.16%Feb 17 Ene 18 1,516,202 -0.92%

Ventas acumuladas 12 mesesPeriodo

600#650#700#750#800#850#900#950#

1,000#1,050#1,100#1,150#1,200#1,250#1,300#1,350#1,400#1,450#1,500#1,550#1,600#1,650#1,700#

ene99$dic99(

ago9

9$jul00(

mar00$fe

b01(

oct00$sept01(

may01$abr02(

dic01$no

v02(

jul02$jun0

3(

feb0

3$en

e04(

sept03

$ago04

(

abr04$mar05(

nov04$oct05(

jun0

5$may06(

ene06$dic06(

ago0

6$jul07(

mar07$fe

b08(

oct07$sept08(

may08$abr09(

dic08$no

v09(

jul09$jun1

0(

feb1

0$en

e11(

sept10

$ago11

(

abr11$mar12(

nov11$oct12(

jun1

2$may13(

ene13$dic13(

ago1

3$jul14(

mar14$fe

b15(

oct14$sep1

5(

may15$abr16(

dic15$no

v16(

jul16$jun1

7(

feb1

7$en

e18(

Desconfianza y endeudamiento del

consumidor

Crisis Internacional

04-0

5

06-0

7

09-1

0

Importación indiscriminada

07-0

8

02-0

4

99-0

2

11-1

3

Recuperación

14-1

6

Fase de Ajuste de Mercado

17-1

8

Mile

s de

uni

dade

s

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA.

Factores de impacto en el consumidor (Serie anualizada de 1999 a 2018)

Confianza del Consumidor y Ventas Enero 2018

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

ICC Complementario

Variación % anual ene 2018- ene 2017: 34.3%

Variación % mensual ene 2018 - dic 2017: -10.44% ¿Algún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los proximos 2 años?

Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésAcos, etc.?

ICC 5º Componente


Variación % mensual ene 2018 - dic 2017: -11.2%

0

20

40

60

80

100

120

140

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220 E-

06

E-07

E-08

E-09

E-10

E-11

E-12

E-13

E-14

E-15

E-16

E-17

E

ICC

(U

nida

des)

Ventas 5º componente ICC ICC Complementario

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0

10

20

30

40

50

60

70 E-‐08

A J O

E-‐09

A J O

E-‐10

A J O

E-‐11

A J O

E-‐12

A J O

E-‐13

A J O

E-‐14

A J O

E-‐15

A J O

E-‐16

A J O

E-‐17

A J O

E-‐18

Ventas (U

nida

des)

Puntos

Confianza Empresarial (Manufactura) Confianza Empresarial (Equipo de transporte) Ventas

Indicador de Confianza Empresarial y Ventas Enero 2018

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. Rescata la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.

ICE-Manufactura


Variación % mensual ene 2018 - dic 2017: -0.12%

ICE-Equipo de Transporte


Variación % mensual ene 2018 - dic 2017: 1.6%

Crédito otorgado por la banca comercial

Vigente Vencido

Tarjeta crédito BCD

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.


40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

1,650,000

1,850,000

2,050,000

2,250,000

2,450,000

2,650,000

2,850,000

3,050,000

E-11

E-12

E-13

E-14

E-15

E-16

E-17

Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado

(Millones de pesos dic 2010 = 100)

Vigente Vencido (2ºeje)

Variación % anual (Dic17-Dic16): Vigente à 4.0% Vencido à -1.7%

Variación % mensual (Dic17-Nov17):

Vigente à 0.91% Vencido à -4.6%

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

E-11

E-12

E-13

E-14

E-15

E-16

E-17

Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo

(Millones de pesos dic2010 = 100)

Tarjeta de crédito Bienes de consumo duradero

Variación % anual (Dic17-Dic16): Tarjeta Crédito à -5.6% Bienes Consumo Duradero à 10.1%

Variación % mensual (Dic17-Nov17):

Tarjeta Crédito à -2.3% Bienes Consumo Duradero à 1.5%

1,099,866 1,025,520

754,918 820,406

905,886 987,747

1,063,363 1,135,409

1,351,648

1,603,672 1,530,317

63.9% 59.3% 53.4% 48.6% 51.2% 52.5% 56.3% 60.1% 62.0% 66.5% 67.9% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unidades financiadas Unidades vendidas % con respecto a ventas

Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics.All rights reserved © JATO Dynamics 2017. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

Uni

dade

s

Financiamiento a la adquisición de vehículos

Participación en el total de unidades financiadas: 2016 2017 En el periodo enero-diciembre de

2017 se registraron un millón 39 mil 262 colocaciones lo que representa una disminución de 2.6% con respecto a 2016, esto equivale a 27,721 unidades menos. Las cifras de este período están 48% por encima de las registradas en 2007.

Enero-Diciembre 2017

71.7%%

24.2%%

4.1%%

258,640(

43,831(

764,512(

71.5%&

24.6%&

3.8%&

743,488&&

255,871&

39,903&

Crédito en el Sector Automotriz


Cartera Automotriz Vigente (98.3% de cartera total)

Variación % anual dic 2017 – dic 2016: 9.9% Variación % mensual dic 2017 – nov 2017: 1.6%

Cartera Automotriz Vencida (1.7% de cartera total)

Variación % anual dic 2017 – dic 2016: 18.4% Variación % mensual dic 2017 – nov 2017: 1.0%

Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Automotriz

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

F-‐11

M A M J J A S O

N D

E-‐12 F M A M J J A S O

N D


N D


N D


N D


N D


N D

(Millones de pesos dic 2010 = 100)

Inflación: consumidor - productor

La variación anual del Índice Nacional Precios al Productor en enero se observa por debajo de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con un nivel menor al del mes anterior (4.65%). En su desempeño mensual, la variación del INPP fue de 0.84%.

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen( base 2010=100)

Enero 2018

-‐1

-‐0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0

2

4

6

8

10

12

2008/01

2009/01

2010/01

2011/01

2012/01

2013/01

2014/01

2015/01

2016/01

2017/01

2018/01

Mon

thly % VariaRo

n

Annu

al %Va

riiaR

on

INPP (Variación % anual) INPC (Variación % anual) INPP (Variacion % mensual)

5.55

3.38

INPC INPP

Variación (%) Anual

0.53 0.84

INPC INPP

Variación (%) Mensual

Inflación en Sector Automotriz

La inflación general al mes de enero de 2018 se sitúa por encima de la inflación de vehículos. La variación anual de precios en vehículos disminuyó contra el dato del mes pasado (6.89%).

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. *Dato de vehículos se refiere a la adquisición de vehículos

Enero 2018

-‐1

-‐0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

-‐2

0

2

4

6

8

10 Ene 2008

Ene 2009

Ene 2010

Ene 2011

Ene 2012

Ene 2013

Ene 2014

Ene 2015

Ene 2016

Ene 2017

Ene 2018

Varia

ción

(%) M

ensual

Varia

ción

(%) A

nual

General (Var % Anual ) Vehículos (Var % Anual) Vehículos (Var % Mensual)

5.55

5.47

General Vehiculos

Variación (%) Anual

0.53

0.54

General Vehiculos

Variación (%) Mensual

Trabajadores asegurados permanentes y eventuales (personas)

Fuente: INEGI

Enero-‐Diciembre 2017 Vs Enero-‐Diciembre 2016 à 4.31% Dic-‐Nov 2017à -‐1.7%

2.88

4.32

3.74

4.10 4.31

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2013/02

2013/03

2013/04

2013/05

2013/06

2013/07

2013/08

2013/09

2013/10

2013/11

2013/12

2014/01

2014/02

2014/03

2014/04

2014/05

2014/06

2014/07

2014/08

2014/09

2014/10

2014/11

2014/12

2015/01

2015/02

2015/03

2015/04

2015/05

2015/06

2015/07

2015/08

2015/09

2015/10

2015/11

2015/12

2016/01

2016/02

2016/03

2016/04

2016/05

2016/06

2016/07

2016/08

2016/09

2016/10

2016/11

2016/12

2017/01

2017/02

2017/03

2017/04

2017/05

2017/06

2017/07

2017/08

2017/09

2017/10

2017/11

2017/12

%

Variación % Anual Personas

Vehículos usados importados (unidades)

Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

Al mes de diciembre de 2017, la importación de autos usados fue de 123 mil 638 unidades, lo que equivale al 8.1% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación disminuyó 16.4% respecto a similar periodo de 2016, lo que representó 24 mil 191 unidades menos.

Unidades % Unidades %Usados

importados 11,412 10,230 1,182 11.6% 123,638 147,829 -24,191 -16.4%

Diciembre Acumulado Enero a Diciembre

2017 2016Variación

2017 2016Variación

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mercado interno enero-diciembre 1,131,768 1,139,718 1,099,866 1,025,520 754,918 820,406 905,886 987,747 1,063,363 1,135,409 1,351,648 1,603,672 1,530,317

Usados importados

enero-diciembre776,077 1,575,150 1,291,845 1,031,048 272,909 470,483 596,889 458,114 644,209 455,372 179,577 147,829 123,638

% de usados importados en

mercado interno68.6% 138.2% 117.5% 100.5% 36.2% 57.3% 65.9% 46.4% 60.6% 40.1% 13.3% 9.2% 8.1%

68.6%%

138.2%%

117.5%%

100.5%%

36.2%% 57.3%% 65.9%% 46.4%%

60.6%%

40.1%%

13.3%% 9.2%% 8.1%%

0.0%$

20.0%$

40.0%$

60.0%$

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100.0%$

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140.0%$

160.0%$

0$

200,000$

400,000$

600,000$

800,000$

1,000,000$

1,200,000$

1,400,000$

1,600,000$

1,800,000$

2005$ 2006$ 2007$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 2014$ 2015$ 2016$ 2017$

Unidad

es%

Mercado$interno$enero9diciembre$ Usados$importados$enero9diciembre$ %$de$usados$importados$en$mercado$interno$

7,730 Usados importados

Ventas 56.8%


Miles de unidades

Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a diciembre de 2017

13,756


Volumen mensual de unidades importadas 2009 a 2017

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

E-09

E-10

E-11

E-12

E-13

E-14

E-15

E-16

E-17

Estas siete marcas comercializan el 74.8% del total de vehículos en México.

Ranking de marcas en la comercialización de vehículos ligeros

enero de 2018 Participación de las marcas con mayor volumen

24.2%%

12.2%%

8.5%%

8.1%%7.7%%

7.3%%

6.9%%

25.2%%

OTROS!

Fuente: Elaborado por AMDA. Con información de AMIA 1Incluye camiones pesados.

* Mercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros, a par^r de noviembre de 2012. ** Bentley no comparte información, a par^r de febrero 2014.

Comercialización por marcas de Enero de 2017 y 2018 (unidades)

Mejora en ranking Caída en ranking

Absoluta Relativa1 1 NISSAN 28,829 23.4% 26,406 24.2% 0.8% 2,423- -8.4% -2.0%3 2 VOLKSWAGEN 15,584 12.6% 13,322 12.2% -0.4% 2,262- -14.5% -1.8%6 3 TOYOTA 8,049 6.5% 9,274 8.5% 2.0% 1,225 15.2% 1.0%2 4 GENERAL MOTORS 18,410 14.9% 8,807 8.1% -6.9% 9,603- -52.2% -7.8%5 5 HONDA 8,547 6.9% 8,381 7.7% 0.7% 166- -1.9% -0.1%8 6 KIA 5,780 4.7% 7,930 7.3% 2.6% 2,150 37.2% 1.7%4 7 FCA MÉXICO 9,612 7.8% 7,514 6.9% -0.9% 2,098- -21.8% -1.7%7 8 FORD MOTOR 7,759 6.3% 6,408 5.9% -0.4% 1,351- -17.4% -1.1%9 9 MAZDA 4,780 3.9% 4,728 4.3% 0.5% 52- -1.1% -0.04%

10 10 HYUNDAI 3,253 2.6% 3,805 3.5% 0.8% 552 17.0% 0.4%11 11 RENAULT 2,765 2.2% 2,318 2.1% -0.1% 447- -16.2% -0.36%13 12 SUZUKI 1,400 1.1% 1,904 1.7% 0.6% 504 36.0% 0.4%12 13 SEAT 2,696 2.2% 1,858 1.7% -0.5% 838- -31.1% -0.7%15 14 BMW 1,209 1.0% 1,638 1.5% 0.52% 429 35.5% 0.3%16 15 AUDI 1,111 0.9% 1,203 1.1% 0.20% 92 8.3% 0.1%14 16 MERCEDES BENZ* 1,251 1.0% 1,178 1.1% 0.1% 73- -5.8% -0.06%17 17 PEUGEOT 712 0.6% 840 0.8% 0.19% 128 18.0% 0.1%18 18 MINI 450 0.4% 486 0.4% 0.08% 36 8.0% 0.03%19 19 INFINITI 193 0.2% 189 0.2% 0.017% 4- -2.1% -0.003%21 20 LINCOLN 179 0.1% 185 0.2% 0.02% 6 3.4% 0.005%20 21 ACURA 193 0.2% 162 0.1% -0.01% 31- -16.1% -0.03%22 22 PORSCHE 121 0.1% 131 0.1% 0.02% 10 8.3% 0.01%23 23 VOLVO 95 0.1% 109 0.1% 0.02% 14 14.7% 0.01%25 24 SUBARU 91 0.1% 101 0.1% 0.02% 10 11.0% 0.01%26 25 ISUZU 75 0.1% 97 0.1% 0.03% 22 29.3% 0.02%24 26 SMART 94 0.1% 79 0.1% 0.00% 15- -16.0% -0.01%27 27 LAND ROVER 17 0.0% 62 0.1% 0.04% 45 264.7% 0.04%28 28 JAGUAR 5 0.0% 30 0.0% 0.02% 25 500.0% 0.02%

Total 123,260,,,,,, 100.0% 109,145,,,,,, 100.0% 14,115- -11.5% -11.5%

Contribución al crecimiento 2017

% del total

VariaciónDiferencia en participación20

17

2018

ENERO 2017

% del total

ENERO 2018

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA

Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2018

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total anual93,299 89,444 89,483 86,426 83,962 84,897 85,000 90,626 91,078 89,999 100,755 146,799 1,131,7687.1% 5.5% -5.2% 7.7% 1.8% 5.0% 0.6% 9.4% 12.1% -1.5% 1.4% 0.1% 3.3%

96,227 89,079 96,871 77,877 86,459 87,083 83,067 90,936 92,077 97,468 102,200 140,374 1,139,7183.1% -0.4% 8.3% -9.9% 3.0% 2.6% -2.3% 0.3% 1.1% 8.3% 1.4% -4.4% 0.7%

97,673 86,058 96,484 75,020 84,752 80,460 83,102 88,572 86,545 97,180 97,670 126,350 1,099,8661.5% -3.4% -0.4% -3.7% -2.0% -7.6% 0.0% -2.6% -6.0% -0.3% -4.4% -10.0% -3.5%

96,844 86,995 80,118 83,103 85,823 81,421 85,324 86,119 76,617 83,306 78,553 101,297 1,025,520-0.8% 1.1% -17.0% 10.8% 1.3% 1.2% 2.7% -2.8% -11.5% -14.3% -19.6% -19.8% -6.8%69,664 61,578 64,242 51,394 53,438 55,973 56,443 58,926 58,505 67,881 64,913 91,961 754,918-28.1% -29.2% -19.8% -38.2% -37.7% -31.3% -33.8% -31.6% -23.6% -18.5% -17.4% -9.2% -26.4%64,064 59,516 65,414 60,432 61,632 59,909 61,959 66,931 65,932 74,094 75,582 104,941 820,406-8.0% -3.3% 1.8% 17.6% 15.3% 7.0% 9.8% 13.6% 12.7% 9.2% 16.4% 14.1% 8.7%68,766 66,990 75,125 65,246 68,634 68,365 68,533 75,680 73,997 75,747 83,107 115,696 905,8867.3% 12.6% 14.8% 8.0% 11.4% 14.1% 10.6% 13.1% 12.2% 2.2% 10.0% 10.2% 10.4%

75,297 74,703 83,574 69,890 80,267 78,508 76,376 83,326 79,960 83,171 91,826 110,849 987,7479.5% 11.5% 11.2% 7.1% 16.9% 14.8% 11.4% 10.1% 8.1% 9.8% 10.5% -4.2% 9.0%

84,269 80,193 82,767 83,527 87,518 83,713 86,645 88,332 78,351 88,261 100,423 119,364 1,063,36311.9% 7.3% -1.0% 19.5% 9.0% 6.6% 13.4% 6.0% -2.0% 6.1% 9.4% 7.7% 7.7%85,504 79,938 85,682 76,865 88,244 84,127 96,211 103,881 89,116 100,923 111,645 133,273 1,135,4091.5% -0.3% 3.5% -8.0% 0.8% 0.5% 11.0% 17.6% 13.7% 14.3% 11.2% 11.7% 6.8%

103,697 97,558 104,902 94,796 101,982 106,890 111,714 112,038 111,330 119,867 126,211 160,663 1,351,64821.3% 22.0% 22.4% 23.3% 15.6% 27.1% 16.1% 7.9% 24.9% 18.8% 13.0% 20.6% 19.0%

119,693 110,770 116,863 118,407 121,587 134,536 131,764 134,043 131,443 137,383 154,616 192,567 1,603,67215.4% 13.5% 11.4% 24.9% 19.2% 25.9% 17.9% 19.6% 18.1% 14.6% 22.5% 19.9% 18.6%

123,260 117,976 137,012 114,477 122,916 127,410 122,110 125,331 116,356 123,318 141,434 158,717 1,530,3173.0% 6.5% 17.2% -3.3% 1.1% -5.3% -7.3% -6.5% -11.5% -10.2% -8.5% -17.6% -4.6%

109,145-11.5%

2018

Unidades

2010

2011

2012

2013

2009

2014

2017

2008

Comercialización de vehículos ligeros

2005

2006

2007

2015

2016

1Camiones ligeros incluye: F450 yF550 .

Vehículos comercializados en enero de 2005 a 2018 (unidades)

SubcompactosCompactosDe lujoDeportivosUso múltipleCamiones ligerosCamiones pesados1

Total

Segmento2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

40,168 37,035 31,293 28,758 21,096 17,876 21,155 25,328 25,675 27,696 37,500 41,005 45,387 34,600

18,672 18,733 23,928 22,595 16,172 17,844 21,168 19,660 25,424 23,068 26,685 29,048 29,536 25,359

3,271 3,822 4,300 4,539 2,675 2,457 2,515 4,568 4,956 4,639 4,992 5,821 5,992 6,670

552 772 787 604 496 526 599 386 548 502 844 960 785 563

16,468 19,218 19,456 21,268 14,394 12,705 13,599 14,818 16,873 18,200 20,660 27,679 24,413 27,108

13,342 15,993 17,324 18,662 14,591 12,519 9,635 10,351 10,621 11,285 12,921 15,112 16,921 14,728

826 654 585 418 240 137 95 186 172 114 95 68 226 117

93,299 96,227 97,673 96,844 69,664 64,064 68,766 75,297 84,269 85,504 103,697 119,693 123,260 109,145

Enero

Fuente: Elaborado por AMDA. No incluye camiones pesados (F450 y F550).

Ventas por segmento enero de 2018

Modelo Marca Unidades % del SegmentoVERSA NISSAN 7,621 30.1%

SENTRA 2.0 NISSAN 3,206 12.6%

JETTA VW 2,823 11.1%

HONDA CITY HONDA 1,382 5.4%

MAZDA 3 SEDAN MAZDA 1,323 5.2%

Resto segmento 9,004 35.5%

Total 25,359 100.0%

Modelo Marca Unidades % del SegmentoLEON SEAT 204 36.2%

MX-5 MAZDA 99 17.6%

MUSTANG FORD 92 16.3%

LEON SC 2P SEAT 54 9.6%

CHALLENGER DODGE 48 8.5%

Resto segmento 66 11.7%

Total 563 100.0%

Modelo Marca Unidades % del SegmentoNP300 NISSAN 5,870 39.9%

HILUX TOYOTA 1,693 11.5%

RAM 700 CHRYSLER 819 5.6%

SAVEIRO VW 662 4.5%

RANGER CREW CAB FORD 552 3.7%


Total 14,728 100.0%

Compactos

Deportivos

Camiones

Modelo Marca Unidades % del SegmentoVENTO VW 4,711 13.6%

MARCH NISSAN 4,178 12.1%

AVEO GM 2,969 8.6%

FIGO SEDAN FORD 1,875 5.4%

KIA RÍO SEDAN KIA 1,709 4.9%


Total 34,600 100.0%

Modelo Marca Unidades % del SegmentoACCORD HONDA 730 10.9%

PRIUS TOYOTA 451 6.8%

CAMRY TOYOTA 222 3.3%

ALTIMA NISSAN 219 3.3%

PASSAT VW 179 2.7%


Total 6,670 100.0%

Modelo Marca Unidades % del SegmentoCR-V HONDA 2,752 10.2%

HR-V HONDA 1,833 6.8%

KICKS NISSAN 1,818 6.7%

SPORTAGE KIA 1,740 6.4%

XTRAIL NISSAN 1,497 5.5%


Total 27,108 100.0%

Subcompactos

De Lujo

Usos Multiples

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA

Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante enero de 2018 acumularon 37 mil 838 unidades, lo que significa una cobertura del 34.7% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. Nissan coloca en esta ocasión cuatro de los diez modelos más vendidos en el país, VW dos, Honda dos, General Motors uno y Ford uno.

Los diez modelos más vendidos

Unidades %

1 VERSA Nissan Compactos 7,621 7.0% 1,064 16.2%

2 NP300 Nissan Camiones 5,870 5.4% 414- -6.6%

3 VENTO VW Subcompactos 4,711 4.3% 373- -7.3%

4 MARCH Nissan Subcompactos 4,178 3.8% 117- -2.7%

5 SENTRA 2.0 Nissan Compactos 3,206 2.9% 338- -9.5%

6 AVEO GM Subcompactos 2,969 2.7% 3,212- -52.0%

7 JETTA VW Compactos 2,823 2.6% 2,823 -

8 CR-V Honda Usos Múltiples 2,752 2.5% 2,752 -

9 FIGO SEDAN Ford Subcompactos 1,875 1.7% 191- -9.2%

10 HR-V Honda Usos Múltiples 1,833 1.7% 343- -15.8%

Variación 2018 vs 2017Posición Modelo Marca Segmento Unidades % del Mercado

Compradores por región (Variación % Enero-Diciembre 2017 – Enero-Diciembre 2016)

Fuente: AMDA con información de Urban Science. Regionalización utilizada conforme a IRAES. Banamex

CENTRO GOLFO PENINSULAR METROPOLITANA NOROESTE NORTE OCCIDENTE SUR

Nota: Se refiere a información de compradores. No incluye información de Isuzu, Mini, Smart, Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes Benz y Porsche La información de compradores se refiere a los registros de acuerdo a la plaza, ciudad o estado domicilio del comprador (cliente final).

ENE-DIC 2016

ENE-DIC 2017

Variación %

(%) 2016

(%) 2017

Contribución al crecimiento

CENTRO 369,212 356,391 -3.5 23.8 24.2 -0.8 GOLFO PENINSULAR 155,477 136,340 -12.3 10.0 9.3 -1.2 METROPOLITANA 274,364 258,153 -5.9 17.7 17.6 -1.0 NOROESTE 127,454 127,769 0.2 8.2 8.7 0.02NORTE 268,768 250,905 -6.6 17.4 17.1 -1.2 OCCIDENTE 180,161 174,978 -2.9 11.6 11.9 -0.3 SUR 172,758 166,400 -3.7 11.2 11.3 -0.4 TOTAL 1,548,194 1,470,936 -5.0 100.0 100.0 -5.0

!109

,145

!!!120

,291

!!

!118

,758

!!

!111

,800

!!

!124

,743

!!

!125

,588

!!

!130

,051

!!

!125

,724

!!

!128

,458

!!

!118

,435

!!

!126

,983

!!

!139

,187

!!

!159

,664

!!

E! F! M! A! M! J! J! A! S! O! N! D!

Real! Pronós@co!Básico!

Uni

dade

s

El volumen de unidades comercializadas en enero de 2018 fue de 109 mil 145 unidades, situándose lo estimado por AMDA para este lapso un 9.9% por encima del dato observado, considerando el pronóstico básico y un 2% por debajo considerando el pronóstico bajo.

Pronóstico mensual de vehículos ligeros

Fuente: Elaborado por AMDA

Enero Variación % (Alto) 123,000 12.7%

Pronóstico (Básico) 120,000 9.9% (Bajo) 107,000 -2.0%

Real 109,145

Pronóstico para Febrero 2018

118 mil 758 unidades

Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto

La expectativa para el crecimiento del PIB estadounidense en 2019 presentó una disminución de 0.14%, respecto al mes

anterior.

La expectativa de enero para el crecimiento del PIB estadounidense en 2018 presenta un incremento del 0.16% con respecto al mes anterior, ascendiendo a 2.59%

Fuente: Banxico

Fuente: Banxico

2.43

2.59

D-‐17 E-‐18

%

PronósRco de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2018

(Media)

2.43

2.29

D-‐17 E-‐18

%

Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2019

(Media)

Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona

ICC Estados Unidos • Variación porcentual mensual (Dic2017-Ene2018):- 0.2% • Variación porcentual anual

(Ene17-Ene18): - 2.8%

•  La confianza del consumidor en la eurozona aumentó 0.8 puntos, mientras que para el mismo periodo del año anterior aumentó 6.2 puntos.

Fuente: Bloomberg. Comisión Europea

Fuente: Thompson Reuters. Michigan University

-‐8.5

-‐6.4

-‐4.9

1.3

-‐12

-‐10

-‐8

-‐6

-‐4

-‐2

0

2

E-15

F M

A

M J J A S O

N

D

E-16

F M

A

M J J A S O

N

D

E-17

F M

A

M J J A S O

N

D

E-18

Punt

os

Euro zona: confianza del consumidor

98.1

92.0

98.5 95.7

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

E-15

F M A

M J J A S O

N

D

E-16

F M A

M J J A S O

N

D

E-17

F M A

M J J A S O

N

D

E-18

Punt

os

EUA: Índice de confianza del consumidor

Desempleo en Estados Unidos

La tasa de desempleo en EUA se mantuvo en 4.1%, igual que en diciembre de 2017. Esta tasa es la más baja presentada en un mes similar desde el año 2000.

Fuente: BLS

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

E-‐16 E-‐17 E-‐18

4.9 4.8

4.1

Tasa de desempleo

Comercialización de vehículos ligeros

Fuente: AN, WSJ, FEDERAUTO, AMDA, DESROSSIERS, FENABRAVE

2018 2017 Variación %

1,154,885 1,143,421 1.0

177,822 172,034 3.4

175,554 143,553 22.3

101,661 84,515 20.3

117,281 110,945 5.7

109,145 123,260 -11.5

Venta en algunos paísesEnero

Evolución de Precios

Fuente: Banxico

La expecta^va de inflación a enero de 2018 está por encima de la meta establecida por el banco central de 3% más/menos 1 punto porcentual, incrementando 0.10 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Sin embargo, el nivel real alcanzado al mes de enero 2018 se situó or encima de las expecta^vas (5.55%)

3.91

3.96

4.06

3.58

3.66

3.65

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

N-1

7

D-1

7

E-18

ExpectaRva de inflación anual (%)

Expectativa 2018 Expectativa 2019

Cetes y Tipo de Cambio

Los analistas prevén que para el cierre de 2018 el Tipo de Cambio se sitúe en 19.04 pesos por dólar, mientras que para 2019 la expectativa de cierre es de 18.61 pesos por dólar [Banxico 01/02/2018]

Al cierre de 2017 la tasa de Cete a 28 días se situó en 7.22 puntos

porcentuales, mientras que para enero de 2018 cerró con 7.25

Fuente: Banxico

Fuente: Banxico

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00 E-

14 F M

A

M J J A S O

N

D

E-15

F M

A

M J J A S O

N

D

E-16

F M

A

M J J A S O

N

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E-17

F M

A

M J J A S O

N

D

E-18

(%)

Tasa de interés. Cetes a 28 días

Promedio mensual Rendimiento al cierre

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

E-14

F M

A

M J J A S O

N

D

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F M

A

M J J A S O

N

D

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M J J A S O

N

D

E-17

F M

A

M J J A S O

N

D

E-18

Peso

s po

r dó

lar

Tipo de Cambio (Cierre de mes)

Confianza del consumidor (ICC 5° Componente)

ICC 5° Componente • Variación % anual

Ene2017-Ene2018: 37.92% • Variación % mensual

Dic2017-Ene2018: -11.21%

El quinto componente del Índice de Confianza del Consumidor presentó un

decrecimiento, con respecto al mes pasado (Dic 2017).

No obstante, creció 37.92 % con respecto a enero de 2017.

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

0

20

40

60

80

100

120

140

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

E-07

M

M

J S N

E-08

M

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M

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M

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M

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M

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M

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M

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M

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M

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J S N

E-18

ICC

Vent

as

Confianza del consumidor y ventas

VENTAS ICC 5°

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Diciembre

Enero

80.89

87.41

92.80

59.75 82.4

ICC. 5° Componente. A Enero de 2018 (Puntos)

2018 2017 2016

Exportaciones manufactureras y automotriz

Exportaciones manufactureras: Oct17 – Nov17: 1.1% Nov16 – Nov17: 7.5%

Exportaciones Automotrices:

Oct17 – Nov17 : 3.2% Nov16 – Nov17 : 11.6%

El déficit del sector manufacturero a Noviembre de 2017 fue de 989 millones de dólares.

El superávit de la balanza automotriz a Noviembre de 2017 fue de 64 mil 933 millones de dólares.

Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero habría sido de 65 mil 922 millones de dólares.

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

1,500

3,500

5,500

7,500

9,500

11,500

9,000

14,000

19,000

24,000

29,000

34,000

Automotriz

Man

ufacturas

Exportaciones manufactureras (millones de dólares)

Manufacturas Automotriz

-989

-65,922 -70,000

-60,000

-50,000

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

Déficit Manufacturero Déficit Manufacturero Sin Sector Automotriz

Déficit del sector manufacturero. Enero - Noviembre 2017

(Millones de dólares)

Saldo semanal de la reserva internacional neta

Fuente: Banxico

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1/8/

2010

5/8/

2010

9/8/

2010

1/8/

2011

5/8/

2011

9/8/

2011

1/8/

2012

5/8/

2012

9/8/

2012

1/8/

2013

5/8/

2013

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2013

1/8/

2014

5/8/

2014

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2014

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2015

5/8/

2015

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2015

1/8/

2016

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2016

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2016

1/8/

2017

5/8/

2017

9/8/

2017

1/8/

2018

Miles de millones de dólares Al 26 de Enero de 2018: 173.19 Miles de millones de dólares

Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores

Fuente: INEGI.

15000.00

20000.00

25000.00

30000.00

35000.00

40000.00

45000.00

50000.00

55000.00

2010/01

2010/04

2010/07

2010/10

2011/01

2011/04

2011/07

2011/10

2012/01

2012/04

2012/07

2012/10

2013/01

2013/04

2013/07

2013/10

2014/01

2014/04

2014/07

2014/10

2015/01

2015/04

2015/07

2015/10

2016/01

2016/04

2016/07

2016/10

2017/01

2017/04

2017/07

2017/10

2018/01

Puntos 1978=0.78

Indice máximo Indice mínimo ÚlRmo índice del mes

Indicadores del productor manufacturero

Fuente: INEGI

32.0

37.0

42.0

47.0

52.0

57.0

2008

/01

2008

/05

2008

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2009

/01

2009

/05

2009

/09

2010

/01

2010

/05

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/09

2011

/01

2011

/05

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2012

/01

2012

/05

2012

/09

2013

/01

2013

/05

2013

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2014

/01

2014

/05

2014

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2015

/01

2015

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2015

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2016

/01

2016

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2017

/01

2017

/05

2017

/09

2018

/01p

/

Puntos

Confianza Empresarial Pedidos Manufactureros

IPM: 51.8 (ENERO 2018)

Confianza Empresarial: 49.3 (ENERO 2018)

Sistema de indicadores cíclicos

El dato de indicador adelantado para diciembre de 2017 registró un aumento de 0.96 puntos respecto al mismo mes de 2016.

Fuente: INEGI. Datos a Sep^embre de 2017

92

93

94

95

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2008

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/04

2008

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/01

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2017

/01

2017

/04

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/07

2017

/10

Puntos

Coincidente Adelantado

reporte de mercado interno automotor - amdaen el periodo enero-diciembre de 2016 2017 2017 se...

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