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RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR ARGENTINOVINOS ALTA GAMA/PREMIUM 2016

Agosto - Septiembre 2016

1. OBJETIVOS

OBJETIVOS

Stg se encuentra llevando adelante un estudio cuantitativo online para caracterizar el mercado de vinos de Alta Gama /Premium argentinos.

La investigación se encuentra en curso entre consumidores de todo el País, durante el mes de Agosto 2016.

El estudio se articula en torno al siguiente mix de objetivos:• Marcas reconocidas y valoradas de vinos de Alta Gama

• Recordación publicitaria de marcas de vinos de Alta Gama

• Perfil del consumidor de vinos de Alta Gama

• Drivers de elección de de vinos de Alta Gama

• Canal de compra de vinos de Alta Gama

• Preferencia de marca de vinos de Alta Gama

• Consumo en el último mes de vinos de Alta Gama

• Elasticidad de precio de de vinos de Alta Gama

El presente Informe incluye los resultados del estudio.

4

2. METODOLOGIA

METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO: Encuesta por muestreo.

TARGET: Hombres y Mujeres, 25 y más años, NSE ABC Amplio, residentes en Argentina (AMBA e Interior), consumidores de vino en el último mes, decisor de las compras de alimentos y bebidas en el hogar, comprador de 4 ó más botellas de vino en el último mes gastando un mínimo de $800, usuarios de Internet, miembros de la Comunidad OH!.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado con preguntas abiertas, cerradas y escalas de opinión de 22 minutos de extensión (media).

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Entrevista online, utilizando la PLATAFORMA OH! y operando sobre laComunidad OH! de ARG.

MUESTRA: 1000 Casos.

SEGMENTACION: SEXO-EDAD: Ajuste a parámetro de población online de ARG. NSE: ABC1 250 Casos. C2C3 750 Casos. RESIDENCIA AMBA 400 Casos. Córdoba 120 Casos. Mesopotamia 120 Casos. Tucumán-Salta 120 Casos. Mendoza 120 Casos. Neuquén-Patagonia 120 Casos.

ACTIVIDAD DE CAMPO: Agosto-Septiembre de 2016.

6

Perfil del entrevistado

48%52% Masculino

Femenino

AMBA

NOA 12%

40%

Mesopotamia 12%

Córdoba 12%

Mendoza 12%

Patagonia 12%


P4. ¿Sos el decisor de las compras de alimentos y bebidas de tu hogar?

P8. ¿Tu sexo? P9. ¿Vivís en? P2. ¿Tu edad?

44.9 Años

EDAD PROMEDIO

25% 75%

ABC1 C2C3

NSE

Base: 1000 casos. Una Respuesta.7

10%

12%

29%

24%

8%

5%

12%

Todos los días

4 a 6 veces por semana

2 a 3 veces porsemana

1 vez por semana

1 vez cada 10 días

1 vez cada 15 días

1 vez por mes

100%

73%

71%

61%

52%

44%

36%

34%

22%

19%

17%

16%

13%

10%

10%

7%

4%

4%

Aguas saborizadas

Jugos

Fernet

Vino espumante (Champagne)

Aperitivos

Whisky

Vino frizante

Licores

Bebidas con alcohol listas para

beber

Bebidas energizantes

Ron

Vodka

Tequila

Gin

Brandy/Cognac


Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.

P3. ¿Cuáles de las siguientes bebidas consumiste en el último mes:

Vino

Cerveza

Gaseosas

P5. En el último mes,¿cuántas botellas de vino compraste?

6,5 Botellas

MEDIA

P6. En promedio, ¿cuántos pesos por mes gastás en la compra de

vino?

1.480 Pesos

Base: 1000 casos. Una Respuesta.

P7. ¿Con qué frecuencia consumís vino?

MEDIA

8

Base: 1000 casos. Respuesta Espontánea.


3.INFORME DE RESULTADOS

B.

Recordación publicitaria

63%

39%

30%

25%

20%

20%

20%

15%

En canales de TV Cable / Satelital

En canales de TV Abierta / TV de aire

En Internet

En revistas

Puntos de venta (supermercados, restaurantes, etc)

En la radio

En diarios

En la calle/víapública

Recordación Publicitaria

P33. En el último mes,¿recordás haber visto, leído o escuchado publicidad de marcas de vinos?

P34. ¿Dónde viste, leíste o escuchaste publicidad?

43%

57%

Si

No


• 25 a 34 años(66%)• Córdoba (78%)


• 25 a 34 años(79%)• Córdoba (100%)

• Mujeres (45%)• AMBA (53%)

• 35 a 49 años(40%)• Mesopotamia (46%)

• + de 50 años(38%)• Patagonia (40%)

Con acotado nivel derecordación publicitaria.

La TV, principal -y tradicional motor de recordación- hace frente

a Internet, que crece de modo sostenido como vía de recordación

para la categoría.

Las revistasadquieren presencia como vía de

recordación en el segmento Alta Gama.Los menores de 34 conforman

el segmento que menos Facebook 14%

recordación presenta.

Revistas especializadas (revistas de vinos) 13%

•+ de 50 años (24%)• Patagonia (47%)

TARGETS DESTACADOS• + 50 años(54%)• ABC1 (47%)• Patagonia (51%)

11

TARGETS DESTACADOS

P34. ¿Dónde viste, leíste o escuchaste publicidad?

63%

39%

30%

25%

20%

En canales de TV Cable / Satelital

En canales de TV Abierta / TV de aire

En Internet

En revistas

Puntos de venta (supermercados, restaurantes, etc)

46%

36%

33%

13%

12%

12%

11%

9%

7%

4%

4%

3%

3%

En YouTube

En webs de la marca de vino

Portales especializados

En Redes Sociales

Webs de bodegas

Revistas digitales

En Fanpages de bodegas

Blogs

En Netflix

Instagram

En twitter

Base: 148 casos. Respuesta Múltiple.Base: 430 casos. Respuesta Múltiple.

P35. ¿En cuáles medios online recordaste haber visto ó leído publicidad de vinos?

Un público que se encuentra en Internet y la TV Paga.

Creciente abandono de la TV Abierta.

Las redes lideran las actividades En Facebook

online-Diarios online

Relacionamiento, comunicación yesparcimiento.

• Mujeres (50%)• 25 a 34 años(57%)• ABC1 (53%)

• 25 a 34 años(10%)

• AMBA (24%)

•+ 50 años (15%)

TAR

GETS

DESTA

CA

DO

SRecordación Publicitaria en medios digitales

12

C.

Perfil delconsumidor

Perfil del consumidor

Vino tinto 3,7

Vino blanco 1,1

Vinos espumantes/champagne 1

Vinos varietales 0,9

Cosecha tardía / dulce natural 0,8

Vinos de corte (Blends) 0,5

Reserva 0,5

Vinos con paso por madera 0,4

Vino rosado 0,4

Gran Reserva 0,3

Vinos sin paso por madera 0,1

43,5

32,5

21,5

10,5

0

P46. De cada 10 botellas de vino, en promedio: ¿cuántas consumís de cada una de las opciones listadas?. Acordáte que la suma de tus respuestas tiene que ser igual a 10

Vinotinto

Vino blanco

Vinos espumantes/champagne

Vinos varietales

Cosecha tardía / dulce natural

Vinos de corte (Blends)Reserva

Vinos con paso por madera

Vino rosado

Gran Reserva

Vinos sin paso por madera

Base: 1000 casos. Una Respuesta por opción.

Liderazgo del consumo de vino tinto.

14

P47. ¿Cuál/es son las cepas de vino tinto que más consumís?

Malbec 79%

Cabernet Sauvignon 55%

Merlot 18%

Pinot Noir 10%

Tempranillo Syrah 10%

Bonarda 5%

Tannat 5%

Cabernet Franc 4%

Barbera 2%

Petit Verdot 1%

Sangiovese 1%

Sangiovese 1%

80%70%60%50%40%

Malbec

Cabernet Sauvignon

Merlot

Tempranillo Syrah

Bonarda

Tannat

Cabernet Franc

Barbera

30%

20%10%

Petit Verdot 0% Pinot Noir

Sangiovese

Sangiovese

TARGETS DESTACADOS

• 25 a 34 años (86%)• ABC1 (89%)• Córdoba (92%)

Malbec es el más elegido.


Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.15

P47. ¿Cuál/es son las cepas de vino tinto que más consumís?

Chardonnay 46%

Torrontés 38%

Sauvignon Blanc 25%

Moscatel 9%

Chenin Blanc 6%

Riesling 6%

Pinot Grigio 3%

Semillón 3%

Viognier 2%

Pedro Ximénez 2%

Ugni Blanc 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%Chardonnay

Torrontés

SauvignonBlanc

Moscatel

CheninBlanc

RieslingPinot Grigio

Semillón

Viognier

Pedro Ximénez

Ugni Blanc

TARGETS DESTACADOS

• 25 a 34 años (86%)

Chardonnay es el más elegido.


Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.16

0%

100%

80%

60%

40%

20%

Sólo

Acompañado

100%

80%

60%

40%

20%

0%

De lunes a viernes

Fines de semanaTodos los días

0%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Almuerzo

CenaAlmuerzo y cena

50%

40%

30%

20%

10%

0%

En casa de conocidos/amigos

/familiares

En restaurantes

En conmemoraciones/aniversarios/fest

ejos especiales

P50. ¿Cuándo, dónde y con quién/es consumís vino? P50. Momento de la semana en que consumís más vino

P50. Lugar donde consumís más vino

En mi hogar

P50. Cómo consumís más vino

Los hábitos de consumo se sostienen en el tiempo, en relación a ediciones

previas del estudio: Cena 69% Fines de semana 87% Acompañado 85% En mi hogar 48%


Base: 1000 casos. Una Respuesta por aspecto.17

En mi hogar

En restaurantes

En conmemoraciones/aniversarios/fest

ejos especiales

30%

25%

20%

Só100%

80%15% 60%10% 40%

5% En casa de 20%

0% conocidos/amigos 0%

/familiares

lo

Acompañado

100%

80%

60%

40%

20%

0%

De lunes a viernes

Fines de semanaTodos los días

0%

20%10%

90%80%70%60%50%40%30%

Almuerzo

CenaAlmuerzo y cena

P51. ¿Cuándo, dónde y con quién/es consumís “vinos de alta gama/premium”? P51. Momento de la semana en que consumís más “vinos dealta gama/premium”?

P51. Cómo consumís más “vinos de alta gama/premium”?

P51. Lugar donde consumís más “vinos de alta gama/premium”?

El consumo de vinos Alta Gama se articulaen torno a las siguientes pautas:

Cena 82% Fines de semana 94% Acompañado 88% En mi hogar 29%


Base: 1000 casos. Una Respuesta por aspecto.18

P52. Te solicitamos nos comentes tu grado de acuerdo/desacuerdocon cada una de las siguientes frases:

48%

47%

46%

37%

36%

34%

33%

33%

38%

38%

34%

45%

42%

34%

43%

39%

15%

18%

16%

18%

11% 3%

7% 7%

15% 5%

42% 40% 13% 5%

40% 42% 12% 5%

10% 8%

7%

14%

8%

10%

Me gusta regalar vinos

El tapón de corcho es el que me dá seguridad

En vinos de Alta Gama/Premium, me gusta que la contra-etiqueta tenga información técnica de laelaboración del vino

En vinos de Alta Gama/Premium, me gusta que la contra-etiqueta indique el tiempo de guarda

Cuando quiero hacer un buen regalo, compro vinos de marcas tradicionales. Marcas con historia

En vinos de Alta Gama/Premium, me gusta que la contra-etiqueta indique la forma ideal de consumo

La imagen de un vino cambia si la botella viene con tapón sintético

Me gusta conocer más de vinos. Me gusta leer, buscar información y escuchar a expertos que hablen sobre las marcas, los varietales y los vinos en general

Me gusta acceder a vinos exclusivos

Total acuerdo Parcial acuerdo

Me gusta conocer y degustar nuevos vinos

Parcial desacuerdo Total desacuerdo

POSITIVO: Apertura del consumidor a la degustación de nuevos vinos.

El producto crece como opción para regalo.


Base: 1000 casos. Una Respuesta por frase.19


Total acuerdo Parcial acuerdo Parcial desacuerdo Total desacuerdo

En vinos de Alta Gama/Premium, me gusta que la contra-etiqueta incluya notas de cata 32% 43% 18% 8%

En vinos de Alta Gama/Premium, me gusta que la contra-etiqueta indique el maridaje ideal 31% 43% 19% 7%

Para una marca de vino, hacer publicidad es muy importante 28% 46% 19% 7%

Para una marca de vino, salir en los medios de prensa es muy importante 28% 45% 19% 8%

Me gusta hablar de vinos con mis amigos/conocidos/familiares 26% 44% 21% 10%

La etiqueta de un vino de Alta Gama/Premium habla mucho de su calidad 25% 45% 22% 8%

Me gusta comprar marcas de vinos que sean de bodegas nuevas o poco conocidas 24% 44% 22% 10%

Me gustan los vinos que vienen en cajas de madera 23% 42% 21% 13%

Para vinos de Alta Gama/Premium me gustan las etiquetas sencillas, minimalistas 20% 51% 21% 8%

La etiqueta habla del precio del vino 15% 41% 32% 11%




14%

14%

12%

12%

11%

11%

7%

6%

34%

33%

39%

36%

37%

35%

32%

19%

31%

29%

30%

37%

30%

36%

37%

41%

22%

23%

19%

15%

22%

18%

24%

35%

Me gusta comprar cajas cerradas de 6 vinos

Cuando quiero hacer un regalo, compro el vino que me recomienda el vendedor dellocal/comercio/vinoteca

Cuando quiero hacer un buen regalo compro marcas de bodegas nuevas o poco conocidas

Valoro la posibilidad de comprar vinos Orgánicos, Biodinámicos y con Huella de Carbono 0%

Habitualmente, prefiero tomar un vino de corte (Blend) antes que un varietal

El tapón sintético me da seguridad

La tapa a rosca me da seguridad

Total acuerdo Parcial acuerdo

Me gusta comprar estuches de 1, 2 o 3 botellas

Parcial desacuerdo Total desacuerdo



Botellas de BEBIDAS SIN ALCOHOL Media 4,4

Botellas de CERVEZA Media 2,1

Botellas de ESPUMANTES Media 0,7

Botellas de SIDRAS Media 0,3

Botellas de LICORES Media 0,3

1

0

Botellas de BEBIDAS SIN ALCOHOL

5

4

3

2Botellas de CERVEZA

Botellas de ESPUMANTES

Botellas de SIDRAS

Botellas de LICORES

P53. Cambiando de tema, por cada botella de vino que consumís, ¿cuántas botellas de otras bebidas consumís?


Base: 1000 casos. Una Respuesta.22

D.

Drivers deelección de unamarca de vino

25

Drivers de elección de una marca de vino

P54. A la hora de elegir una marca de vino, ¿cuáles son los aspectos más importantes que tenés en cuenta?


64%

58%

53%

41%

40%

34%

32%

20%

19%

16%

Precio

Conocimiento de la marca

Conocimiento de la bodega

Recomendación de conocidos/amigos/familiares

Varietal

Región de origen del vino

Promociones/ofertas

Que incluya tapón de corcho

Recomendación de expertos/sommeliers

Recomendación del vendedor/sommelier/mozo

P55. Para vos, ¿cuánto pesan los premios, puntajes internacionalesy distinciones a la hora de decidir un vino?


20%

50%

16%

14%

Pesa algo

Pesa poco

No pesa nada

Porque te da

una referencia Porque esseñalde calidad

Porque teda respaldo

47%42%

11%

MarketingNo es garantia

Porque no es importante

44%37%11%

Base: 703 casos. Respuesta Espontanea.Base: 297 casos. Respuesta Espontanea.

P56. ¿Porqué?

• NOA(19%)

Pesa mucho • Mendoza (33%)

• 35 a 49 años(73%)• ABC1 (72%)• Mesopotamia (71%)

• 25 a 34 años(64%)• ABC1 (67%)• Mesopotamia (71%)

• ABC1 (66%)• Mendoza (65%)

• + de 50 años(51%)• ABC1 (46%)• Patagonia (48%)

57%

54%

40%

27%

22%

Precio

Conocimiento de la marca

Conocimiento de la bodega

Varietal

Conocerlo y haberlo degustado antes

76%

21%

5% 4% 2% 2% 1% 1%

Yo Mi Todosmarido/pareja compramos

Mi papá Mi señora/pareja

Mi tío/abuelo No se Mi mamá

Drivers de elección de una marca de vino

P57. En tu hogar, ¿quién compra habitualmente vino?


P58. A la hora de elegir un vino en un restaurant, ¿cuáles son los aspectos más importantes que considerás?


• + 50años(64%)• NOA (75%)

• ABC1 (51%)• Mendoza (49%)

Precio: claro driver de compra, aún en segmentos NSE altos. El gusto, conocimiento de la marca y de

la bodega operan también con fuerza.

25

TARGETS DESTACADOS

• 35 a 49 años (68%)• ABC1 (67%)• Mesop. Patag. (63%)

TARGETS DESTACADOS

• Hombres(92%)

TARGETS DESTACADOS

• Mujeres (40%)

89%

11%Sí

No

18%

82%

Sí

No

Conocimiento de referentes


P60. ¿Crees en ellos y en la información sobre vinos que te brindan?


P62. ¿Por qué crees en ellos?

54%

48%

36%

32%

25%

16%

7%

Por su trayectoria

Por el conocimiento en la materia

Por su credibilidad

Son una via de información

Son referencias validas

Salen en los medios de comunicación

Solo tiene que ver con cuestiones de marketing o publicidad


• Mendoza (33%)

• Córdoba/Mesop. (92%)

WARNINGCon un elevado desconocimiento de referentes – concursos

ó periodistas especializados.

P59. ¿Conoces a referentes, concursos o periodistas y medios especializados en enología ovinos?

TARGETSDESTACADOS

TARGETS DESTACADOS

• Hombres (95%)• ABC1 (94%)• NOA Cba Pat.(100%)

• Mujeres (18%)• Mendoza (26%)

26

E.

Canal de compra

Canal de Compra

P63. ¿Dónde compras habitualmente los vinos que consumís en tu hogar?


P64. Y cuando querés regalar un vino, ¿dónde preferís comprarlo?


74%

46%

18%

16%

12%

12%

6%

3%

En hiper-supermercados de cadenas reconocidas (ej.: Jumbo, Disco, Coto,

Carrefour, Vea, otras)

En vinotecas (ej.: Winery, Frappé, Ligier,Tonel Privado, otras)

En supermercados asiáticos

Venta directa de la bodega

Por Internet

En supermercados de barrio

En almacén de barrio

Venta directa de un experto -sommelier

60%

41%

11%

9%

6%

4%

3%

3%

En vinotecas (ej.: Winery, Frappé, Ligier,Tonel Privado, otras)

En hiper-supermercados de cadenas reconocidas (ej.: Jumbo, Disco, Coto,

Carrefour, Vea, otras)

Venta directa de la bodega

En supermercadosasiáticos

Por Internet

Venta directa de un experto -sommelier

En almacén de barrio

En supermercados de barrio

La compra de vinos-aún dentro del segmento

premium- se realizan en el supermercado.

El vino para regalo se busca en las

vinotecas.

Relación con packaging y

estuchería. Imagen.

Las vinotecas se posicionan como principales

competidores.

29

H.

Elasticidad delprecio del vino

P78. Hablemos ahora de precios ...

Elasticidad de precio en Alta Gama

¿Cuál es, en tu opinión, el precio que hoy tiene un “vino de alta gama/premium”?

¿Y a qué precio comprarías un “vino de alta gama/premium” y considerarías que es barato?

¿Qué precio sería tan barato que dudarías de la calidad de un “vino de alta gama” y no lo comprarías?

¿A qué precio comprarías un “vino de alta gama/premium”, pero considerando que es caro?

¿Qué precio de un “vino de alta gama/premium” sería tan caro que no lo comprarías por muy bueno que fuese?

$ 377,50

$ 222,30

$ 114,60

$ 520,30

$ 824

Base: 1000 casos. Respuesta Espontánea. Valores promedio.30

P83. Y mas allá de los precios que nos mencionas,¿hasta que precio consideras lógico pagar un vino “Premium”?

$ 412,20

P84. Y en las botellas de vino de Premium que enla actualidad cuestan más de 1500/2000 pesos, pensás que:

15%

30%

50%

5%Realmente lo valen

En general no valen ese precio por buenos que sean

Se paga por la marca de la bodega

Tiene relación ese precio con la calidad del vino • Mesopotamia (22%)

• +50 años(58%)• Mendoza (73%)

Base: 1000casos. Respuesta Espontánea.Valor promedio.


• 25 a 34 años(39%)• Córdoba (53%)

Elasticidad de precio en Alta Gama

Tensión PERCEPCION vs COMPRA EFECTIVA.

P85. Consideras que se justifica pagar esos valores por un vino premiun Argentino?

19%

81%

Sí

No


• 25 a 34 años(26%)• Córdoba (30%)

TARGETS DESTACADOS

31

TARGETS DESTACADOS

I.

Percepción deOrigen

14%

35%

38%

48%

47%

52%

49%

48%

41%

5%

6%

11%

15%

24%

22%

36%

39%

53%

Mendoza 82%

San Juan 59%

Salta 51%

La Rioja 37%

Neuquén 29%

Río Negro 26%

La Pampa 15%

Tucumán 14%

Buenos Aires 7%

P86. En una escala de 0 (mínimo) a 10 (máximo) Puntos, ¿qué nota le otorgarías a los vinos de las siguientes regiones de origen?

8-10 5-7 1-4

Percepción de origen

Base: 1000 casos. Una Respuesta por provincia. Ordenado por valores de excelencia (8 a 10 Puntos).

Podio nacional en la percepción delconsumidor argentino.

33

8%

8%

Luján deCuyo 42%

Valle deUco 29%

SanRafael 27%

Maipú 21%

Nosé 19%

Tupungato 18%

Tunuyán 18%

Guaymallén 13%

Las Heras

San Martín

P87. En tu opinión, ¿en cuáles de las siguientes regiones de Mendoza se producen los mejores vinos de Alta Gama?

Junín 7%

GodoyCruz 7%

Cruz de Piedra 6%

SantaRosa 6%

SanCarlos 5%

RegionCentro 4%

GeneralAlvear 4%

Rivadavia 3%

ParajeAltamira 3%

Lavalle 3%

RegionSur 2%

Gualtallary 2%


Percepción de las regiones de Mendoza

Podio de regiones valoradas.

34

25%

23%

12%

No sé

Luján de Cuyo

San Rafael

Valle de Uco 7%

Tunuyán 5%

Tupungato 5%

Maipú 4%

12%

88%

Sí

No

Práctica de enoturismo

P88. ¿Practicás enoturismo?

P89. Que región de las mencionadas consideras que es la mejor para degustar buenos vinos?



• Córdoba (95%)

• Patagonia (29%)• ABC1 (17%)

Con una muy acotada práctica del enoturismo.

TARGETS DESTACADOS

• Hombres (31%)• ABC1 (32%)• Patagonia (32%)

35

TARGETS DESTACADOS

8%

27%

27%

38%

No sé

Pago lo mismo por vinos de corte (Blends) y varietales

Pago más por vinosvarietales

Pago más por vinos de corte (Blends)

P97. ¿Conocés que es un vino de corte (Blends)?

P98. ¿Cómo lo definirías?

P99. ¿Conocés que es un vino varietal?

P100. ¿Cómo lo definirías?P101. Habitualmente, ¿pagás más por vinos de corte (Blends) o por varietales?

Conocimiento de blends y varietales

34%

66%

Sí

No


• Hombres (41%)• + 50 años(48%)• Patagonia (48%)• ABC1 (41%)

• Mujeres (72%)• 25 a 34 años(84%)• Córdoba (78%)

62%

38%Sí

No


• Hombres (70%)• +50 años(79%)• ABC1 (70%)• Patagonia (83%)

• Mujeres (46%)• 25 a 34 años(61%)• AMBA (45%)

Base: 347 casos. Respuesta Espontánea. Base: 635 casos. Respuesta Espontánea.Base: 1000 casos. Una Respuesta.

3 de cada 10 dicen conocer el vino de

corte.

36

6 de cada 10, en cambio, conocen los

varietales.

P102. ¿A vos te parece que hay diferencia entre un vino Reserva y uno Gran Reserva?

P104. ¿Cómo definirías a cada uno de ellos?

Diferencias percibidas entre un vino Reserva y uno Gran Reserva

61%

39% Sí

No


• 25 a 34 años(52%)• AMBA (46%)

Reserva Gran Reserva

TARGETS DESTACADOS

•+ 50 años (77%)• NOA(78%)

Con un alto desconocimiento a la hora de definir la diferencia entre un

vino reserva y uno GranReserva.

Base: 390 casos. Respuesta Espontánea. Base: 610 casos. Respuesta Espontánea.37

J.

Enólogos ySommeliers

P105. Un enólogo y un sommelier, ¿es lo mismo? P106. ¿Cómo definís un enólogo?

P107. ¿Cómo definís un sommelier?

Decodificación de la tarea del enólogo y el sommelier

6%

94%

Sí

No


• + 50 años(98%)• ABC1 (97%)• NOA / Patag.(100%)

El enólogo se asocia al prestigio y la confianza. Se le transfiere una

alta valoración, ocupando el lugar de “experto”.


TARGETS DESTACADOS

Situación distinta es la del sommelier, asociado con la

“recomendación”.

39

37%

49%

14% Si, siempre

A veces

No, nunca

16%

65%

19%No, nunca

A veces

Si, siempre

P108. ¿Te gusta que los sommeliers te recomienden vinos?

P109. ¿Te gusta que los enólogos firmen las etiquetas de los vinos?

P110. ¿Que enólogos conoces?


•+ 50 años (45%)• NOA (56%)

• Córdoba (22%)

Base: 1000 casos. Una Respuesta.P110. ¿Qué sommeliers conoces?

Muy elevado desconocimiento.

40

TARGETS DESTACADOS


Evaluación de la tarea del enólogo y el sommelier

K.

Fuentes deInformación

54%

30%

29%

18%

17%

17%

14%

14%

14%

13%

Por la publicidad en TV

Por comentarios de amigos, conocidos, familiares

Por la publicidad en Internet

Por la publicidad en diarios

Por comentarios/recomendacion

es de la vinoteca donde…

Por degustaciones a las que me invitan

Por la publicidad en revistas de interés general

Por la publicidad en vía pública

Por la publicidad en revistas especializadas

En Ferias, exposiciones

P111. Habitualmente,¿lees publicaciones de vinos y gastronomía?

P112. ¿Cuál/es publicaciones de vinos y gastronomía lees?

P113. ¿Y cómo te enterás del lanzamiento de un nuevo vino?

Fuentes de información consultadas en el vino


19%

81%

Sí

No



Sólo 2 de cada 10lee habitualmente publicaciones.

La recomendación

es central.

La TV continúa performando al tope,

seguida por Internet que avanza como canal.

42

P114. Nos comentaste que te enteras del lanzamiento de un nuevo vino por la publicidad en Internet.¿En qué tipo de medio online, red social o web viste, leíste o escuchaste el anuncio?


28%

13%

8%

7%

6%

En Facebook

En YouTube

Webs de bodegas

En webs de la marca de vino

En Fanpages de bodegas

5%

3%

Portalesespecializados

6%

En twitter 5%

Blogs 5%

Revistas digitales

En Netflix

Instagram 3%

Diarios online 20%

En Redes Sociales19%

El ecosistema digital seutiliza en un doble rol informativo:

Enterarse de lo que les pasa a los conocidos / amigos

+Enterarse

de la “realidad”

Fuentes online de información consultadas en el vino

43

BUENOS AIRESCerrito 348 1 º A Microcentro CABA(C1010AAH) - ArgentinaTel: + 54 11 4382 2001

MENDOZASan Martín 804Godoy Cruz (M5501DWN) - ArgentinaTel: +54 (9) 261 472 7561

CONTACTOS

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