Octubre 2014

¿QUÉ PASA EN EL BUEN FIN? RESULTADOS DEL BUEN FIN 2013 Y EXPECTATIVAS PARA 2014

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¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DEL BUEN FIN 2014? La expectativa es conservadora dada la situación actual del país.

Fuente: Periódico Reforma, encuesta a ciudadanos, marzo 2014; encuesta realizada a 1,020 mexicanos adultos | Nielsen Consumer Confidence Survey.

¿Cuál ha sido el efecto de la reforma en su economía?

53%

18%

Afectados

Beneficiados

Fuente: Nielsen Consumer Confidence Survey, segundo trimestre 2014, México

Pregunta: ¿considera que su país está en recesión económica?

67

76 77

Pri

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trim

estr

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3

Pri

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4

Segu

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'14

43%

46%

47%

43%

41%

Cambiar a marcasbaratas

Reducir el consumode comida para llevar

Tratar de ahorrar engas y electricidad

Reducir elentretenimientofuera del hogar

Ropa

Acciones de los Consumidores para Reducir Gastos

Segundo trimestre, 2014

Recesión Económica Sí %

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3 Fuente: Nielsen Homescan – WA / PROFECO.

Ofertas y promociones Razones

¿Cómo percibe las ofertas del Buen Fin frente a otras temporalidades?

Solo quieren que gastemos

53%

Subieron precios para luego bajarlos

26%

Facilidades de pago

14%

Hubo buenas promociones

72%

Lo que necesitaba no tenía descuento

15%

Adelanté compras Navideñas

8%

19.3

48.7

18.1

13.9

Mayores Iguales

Inferiores No sabe

Negativas

Positivas

*Otros: 6%

*Otros: 6%

LOS CONSUMIDORES PERCIBEN UN AUMENTO EN LOS PRECIOS

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4

Formas de pago

EL DESEMBOLSO ES IMPORTANTE PARA LOS CONSUMIDORES DEBIDO A QUE SUS PAGOS SON EN EFECTIVO O DÉBITO

Fuente: Nielsen Homescan – WA / PROFECO.

Gasto total

2

6

28

69

Crédito pagos fijos

Crédito con tarjetabancaria/tienda

Meses sin interesescon tarjeta

bancaria/tienda

De contado o tarjetade débito

*Respuestas múltiples

50% 50%

Menos de $3,500 Más de $3,501

El 25% de estos

gastará: >$7,000 El 25% de estos

gastará: <$2,000

¿Cuánto dinero gastará en “El Buen Fin”?

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5

El 40% de los que no lo están, comentan que las tiendas no respetaron los precios de la promoción.

AUNQUE GRAN PARTE DE LOS SHOPPERS ESTÁN SATISFECHOS

De cada 10 personas que tuvieron algún problema…

4: No respetaron los precios.

2: Obtuvieron información incompleta de la promoción.

Nivel de satisfacción

1: Los productos escasearon.

1: Le condicionaron la oferta.

Respuestas múltiples - *Otros: 20%

60%

32%

8%

Fuente: Nielsen Homescan – WA / PROFECO.

Inconvenientes con las tiendas

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6

EL CRECIMIENTO DE ANTAD DURANTE EL BUEN FIN SE GENERA PRINCIPALMENTE POR TIENDAS DEPARTAMENTALES

Iguales Totales

23.2% 28.2%

0.8% 6.5%

-2.1% 2.5%

6.4% 11.3% ANTAD

Departamentales

Especializadas

Autoservicios

Fuente: ANTAD

Crecimiento de Canal 2013 vs. 2012

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7

Tendencia ACV Total Autoservicios

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2011 2012 2013

3er. semana más importante

Temporada Decembrina +1.8%

44.8%

17.9%

0.2%

2011 2012 2013

Crecimiento Buen Fin por año

Fuente: ACV Nielsen

*

EL BUEN FIN NO AFECTA EL DESEMPEÑO DE LA TEMPORADA DECEMBRINA “Buen Fin 2013” vs. el “Buen Fin 2012” se mantuvo estable.

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8

51% 21% 11% 5% 3%

1%

8% Contribución alcrecimiento

Electrodomésticos grandes Vinos, licores y cigarros Electrodomésticos pequeños

Lácteos, infusiones y complementos dulces Abarrotes bebés Higiene familiar

Otros departamentos

ELECTRODOMÉSTICOS ES EL QUE MÁS CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO EN AUTOSERVICIOS DURANTE EL BUEN FIN

612

250 166 144 126 121 119 116 113 111 110 107 107 105 103 103 103 103 102

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Índice de Crecimiento Base=100 Semana Promedio

Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (187Nov) vs. semana promedio.

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9

22.0%

11.6%

Electrodomésticosgrandes

Electrodomésticospequeños

54% 73% 75%

46% 27% 25%

Año total2013

Buen Fin2012

Buen Fin2013

Electrodomésticospequeños

Electrodomésticosgrandes

Crecimiento por categoría vs. Buen Fin 2012

Estructura de categorías

LOS ELECTRODOMÉSTICOS GRANDES MUESTRAN UN MAYOR CRECIMIENTO Y PORCENTAJE DE VENTAS

Fuente: Nielsen ScanTrack, ssemana 46 (17 Nov) vs. semana promedio.

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10 Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (17 Nov) vs. semana promedio.

13.4%

23.5%

24.8%

34.4%

Estufas

Refrigeradores

Lavadoras

Otros

Crecimiento vs. Buen Fin 2012

41.6% 39.8%

37.9% 39.0%

18.9% 19.5%

1.6% 1.8%

Importancia enventas Semana

Promedio

Importancia enventas Buen Fin

2013

Otros

Estufas

Lavadoras

Refrigerador

REFRIGERADORES Y LAVADORAS SON LOS SEGMENTOS MÁS IMPORTANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS

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Subieron los precios para luego bajarlos

26%

Fuente: Nielsen Homescan – WA / PROFECO.

¿LAS PROMOCIONES SON REALES?

De los Items que hacen 80% de la Ventas:

70% Disminuyeron su Precio

(12% en Promedio)

15% Lo mantuvieron

14% Aumentaron el Precio

(6% en Promedio)

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RANGOS DE DESCUENTOS

Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (17 Nov) vs. semana promedio.

50% 55%

8%

13%

41% 32%

2012 2013

Meses sinintereses*

21 + %

11-20%

1-10%

537.1 469.0

61.3

413.3

0-1

0%

11

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%

21

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Mes

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sin

inte

rese

s*

Índice de ventas

(Base 100= Promedio Semanal)

Descuento % de Ventas

Los artículos con hasta un 10% de descuento cobran la mayor importancia durante la temporada.

*No tienen descuento, sin embargo se asume que son meses sin intereses.

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Contribución al crecimiento

CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO POR RANGO DE DESCUENTO Los ítems con hasta 10% de descuento, son los que contribuyen en mayor medida al crecimiento de las ventas durante el Buen Fin 2013.

Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (17 Nov) vs. semana promedio.

29%

53%

15% 2%

31+

21-30

11-20

0.1-10

Meses sinintereses*

9%

7%

19%

29%

36%

% de ítems

Ítems totales

1500

88

138

87

56

7

Meses sinintereses*

0.1-10% 11-20% 21-30% 31+%

Índice de importancia Base 100= Promedio semanal

*No tienen descuento, sin embargo se asume que son meses sin intereses.

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14

55%

13%

8%

4% 3%

17%

% Contribución al Crecimiento Otros departamentos

Vinos, licores y cigarrosLácteos, infusiones y complementos dulcesAbarrotes bebésHigiene familiarHogarOtros Departamentos

VINOS Y LICORES, LÁCTEOS Y ABARROTES PARA BEBÉS, TAMBIÉN COBRAN RELEVANCIA DURANTE EL BUEN FIN

Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (17 Nov.) vs. semana promedio.

51%

21%

11%

5% 3%

8%

Enseres mayoresVinos, licores y cigarrosEnseres menoresLácteos, infusiones y complementos dulcesAbarrotes bebésHigiene familiarOtros departamentos

%Contribución al crecimiento con electrodomésticos

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15

166 144

126 121 119 116 110 107 107 105 103 103 103 102 102 102 100

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Índice de Crecimiento en ventas Base=100 Promedio Semanal

CONTRIBUCIÓN A LA VENTAS DURANTE EL BUEN FIN

Fuente: Nielsen ScanTrack, semana 46 (17 Nov) vs. semana promedio.

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HALLAZGOS

• Ropa, Electrodomésticos y Electrónica son categorías relevantes durante el Buen Fin.

• El 70% de los consumidores aprovechan el Buen Fin, siendo la tercera semana más importante del año (Sábado + ventas).

• Electrodomésticos es lo que más contribuye al crecimiento de Autoservicios. • Los electrodomésticos grandes muestran un mayor crecimiento y porcentaje de

ventas. • Refrigeradores y lavadoras son los segmentos más importantes de

electrodomésticos. • Los ítems con hasta 10% de descuento, son los que contribuyeron en mayor

medida al crecimiento de las ventas durante el Buen Fin 2013. • Vinos y Licores, Lácteos, Infusiones y Complementos dulces y Abarrotes para

bebés se deben de impulsar durante el Buen Fin.

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