nielsen consumerfacts promojulio_2014

PROMO JULIO NIELSEN CONSUMER FACTS

Mayo 2014

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=TTfaC7tW8kXfLM&tbnid=tOtvCIrxsHHgYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://plazaplayastijuana.com/contents/es/d6_Page_6.html&ei=_qYHU9YWyZ2sAanlgcgP&bvm=bv.61725948,d.aWc&psig=AFQjCNHH8_molJ-u4f_q8Rw7RhWDvwlEOw&ust=1393096827161314

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2 Fuente: Nielsen Homescan / *Meses de promoción en Homescan: junio-julio

¿QUÉ PASA EN LOS AUTOSERVICIOS EN LOS MESES DE PROMOCIONES DE JULIO?

Los hogares van 3.5 veces al Autoservicio

en los meses de promoción, es decir,

1.5 veces más que en un mes regular.

Los hogares gastan $303 pesos en cada

viaje, lo que representa un 8% más del valor de

un ticket promedio.

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LAS EXHIBICIONES COBRAN RELEVANCIA EN ESTOS MESES

Fuente: Nielsen Homescan / *Meses de promoción en Homescan: junio-julio y Nielsen Store Observation

99.6% 99.8% 98.0% 94.1%

86.7%

109.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

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5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Sin EE 1 a 18 EE 18 a 40 EE 40 a 70 EE 70 a 100 EE + de 110 EE

En Promo Julio, el promedio de exhibiciones es 80; sin embargo, el número de exhibiciones más efectivo es arriba de 110.

Incremental

*EE: Exhibiciones Especiales

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Shopper leal: hace más del 70% de sus compras en la misma cadena de Autoservicio.

Shopper caza-ofertas: hace el 69% de sus compras (o menos) en la misma cadena de Autoservicio.

LAS PAREJAS O FAMILIAS JÓVENES TIENDEN A DISTRIBUIR SU GASTO Y COMPRAR EN MÁS DE UNA TIENDA

Fuente: Nielsen Homescan/ Previo: enero-mayo, Durante: junio-julio, Post: agosto-diciembre

NSE Alto/Medio

Ama de Casa de 30 a 40 años

Educación Universitaria

Hijo(s) entre 12 y 18 años

Familia establecida

NSE Medio

Ama de Casa de 26 a 30 años

Educación Universitaria

Hijo(s) menor(es) a los 12 años

Familia joven

• Familias que se preocupan por el medio ambiente.

• Buscan calidad y variedad de productos.

• Buscan comprar todo en una sola ocasión.

Medios: • Folletos • TV • Radio

• Buscan buena relación entre calidad y precio.

• Realizan sus compras acompañados de su familia.

• Suelen llevar lista de compra y pagan con débito.

Medios: • Radio • TV • Promociones

Total Autoservicios

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LA ESTRUCTURA DE COMPRADORES DIFIERE EN CADA ÉPOCA DEL AÑO La mayor parte de consumidores caza-ofertas aprovechan la temporalidad de Promo Julio para realizar sus compras.

Fuente: Nielsen Homescan / Previo: enero-mayo, Durante: junio-julio, Post: agosto-diciembre

PREVIO

a Promo Julio (enero – mayo)

Shopper Leal

74%

Shopper Caza-ofertas

26%

Shopper Leal

67%


33%

Shopper Leal

70%


30%

DURANTE Promo Julio (junio-julio)

POST a Promo Julio

(agosto-diciembre)

Total Autoservicios

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6 Fuente: Nielsen Homescan / Previo: enero-mayo, Durante: junio-julio, Post: agosto-diciembre

PREVIO



POST a Promo Julio

(agosto-diciembre)

$238

$228

3.7 veces al mes

3.3 veces al mes

¿Cuánto gastan por ocasión?

¿Cuántas veces visitan la tienda?

$251

$259

2.4 veces al mes

1.6 veces al mes



$232

$226

2.4 veces al mes

1.6 veces al mes



Sin embargo, en Promo Julio se duplica el número de veces que se visita el canal.

EL DESEMBOLSO QUE SE REALIZA EN AUTOSERVICIOS ES MAYOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO

Total Autoservicios

Shopper Leal Shopper Caza-ofertas

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Pensando en que por el mismo desembolso que en los primeros meses del año se llevan menos artículos por ocasión.

Fuente: Nielsen Homescan / Previo: enero-mayo, Durante: junio-julio, Post: agosto-diciembre

PREVIO


Total Autoservicios


POST a Promo Julio

(agosto-diciembre)

21 artículos

18 artículos

¿Cuántos artículos se llevan en cada ocasión?

¿En qué canastos gastan más?

1. Alimentos 2. Uso Doméstico 3. Higiene y Belleza

1. Higiene y Belleza 2. Uso Doméstico 3. Bebé

35 artículos

31 artículos



1. Alimentos 2. Bebidas 3. Uso Doméstico

1. Alimentos 2. Bebidas 3. Bebé

35 artículos

27 artículos



1. Alimentos 2. Bebidas 3. Golosinas

1. Bebidas 2. Alimentos 3. Uso Doméstico

LOS PRODUCTOS QUE SE LLEVAN EN LOS MESES DE PROMOCIÓN SON MÁS CAROS

Shopper Leal Shopper Caza-ofertas

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Estelares No Estelares

76%

24%

CATEGORÍAS CON INCREMENTO EN VENTAS La demanda de la temporada permite que 90% de las clases de producto del Autoservicio tengan incremental en ventas.

Fuente: Nielsen ScanTrack

Categorías con incremento

Resto

90%

% Categorías con Incremento en la Temporada

102%

121%

23% 33%

En Ventas Valor En Ventas Volumen


149 Categorías

45 Categorías

% Aumento Promedio de Venta en su mejor semana de la

Temporada

Diferencial en Precio vs. el Promedio anual


-13% -7%

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PERO, ¿CÓMO SE DIVIDEN ESTAS CATEGORÍAS RESPECTO A SU INCREMENTALIDAD?


Hasta 50% De 50% hasta 100% Más de 100%

Hojas de rasurar

Enjuagues y Acondicionadores

Talcos

Videos y DVD

Alimento para animales

Cepillos dentales

Galletas

Cereales preparados

Electrodomésticos personales

Dentífricos

Cereales infantiles

Electrodomésticos pequeños

Petit suisse + Yoghurt

Atún enlatado

Mayonesa

Papel higiénico

Pañales desechables

Tintes femeninos y masculinos

Shampoo

Desodorantes

Cremas corporal + Facial

Tequila

Cremas para afeitar

Jabón de tocador

Enjuagues bucales

Protección Femenina

Insecticidas

Cuadernos

Lápices de colores

Brassieres

Instrumentos de escritura

Medias y pantimedias

Pantaletas

Ropa interior de niña

Ropa interior masculina

Cosméticos

Calcetas y Calcetines

Brandy + Ron

Modeladores para el cabello

Ropa interior para bebé

Cognac

Adhesivos

Vodka

Whisky

Notas adhesivas

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10

43.0

44.0

13.0

Crecimientos de 0 a 50% Crecimientos de 51 a 100% Crecimientos mayor de 101%

CATEGORÍAS QUE CRECEN ENTRE 51 Y 100% ; LAS MÁS RELEVANTES EN ESTE PERIODO Representan el 44% de la venta del Canasto y su contribución al incremental en ventas llega al 50.4%.


15.6

50.4

34.0

% Estructura en Ventas Totales por Grupo de Crecimiento

% Contribución de Ventas Incrementales de la Mejores Semanas de la Temporada por

Grupo de Crecimiento

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11

37%

26%

20%

10%

8%

19%

8%

11%

9%

Papel higiénico

Pañales desechables

Tintes

Shampoo

Desodorantes

Cremas faciales

Jabón de tocador

Enjuagues bucales

Protección femenina

Incremento en Exhibiciones

Para apoyar a estas categorías el intercambio en exhibiciones deberá ser con el Canasto de Higiene y Belleza.

Fuente: Nielsen Store Observation Promo Julio 2013 vs. promedio de Exhibiciones al año

Cepillos dentales Detergente para trastes

Protección femenina

Dentífricos Desodorantes

01

02

03

Categorías menos dependientes de las exhibiciones

CUATRO CATEGORÍAS CONCENTRAN EL MAYOR INCREMENTAL DE VENTAS DE LA TEMPORADA

44% del incremento en ventas

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12 Fuente: Nielsen IBOPE - Total Menciones en TV y Radio

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Año 2012 Año 2013

Número de Inserciones en Medios Total Retailers Nacional

Promo Julio representa el 22% de las

inserciones de los retailers en todo el año.

PROMO JULIO ES EL PERIODO CON MAYOR ACTIVIDAD EN MEDIOS POR PARTE DE LOS RETAILERS EN MÉXICO

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HALLAZGOS

• Los hogares van 3.5 veces al Autoservicio en los meses de promoción. Es decir, 1.5 veces más que en un mes regular y gastan $303 pesos en cada viaje, lo que representa un 8% más del valor de un ticket promedio.

• Las parejas o familias jóvenes tienden a distribuir su gasto y comprar en más de una tienda.

• Cuatro categorías concentran el mayor incremental en ventas de la temporada: Papel higiénico, Pañales desechables, Shampoo y Desodorantes.

• Para apoyar a estas categorías, el intercambio en exhibiciones deberá ser con el Canasto de Higiene y Belleza. Es importante contar con al menos 110 exhibiciones por tienda para obtener mejores resultados.

• Promo Julio representa el 22% de las inserciones publicitarias de los retailers en todo el año.

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