ponencia tendencia consumo nielsen sept11

7/25/2019 Ponencia Tendencia Consumo Nielsen Sept11

1/59

Principales tendencias en elconsumo. Ao 2011

Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company


2/59

Copyright 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Agenda

El entorno econmico y su influencia en laconfianza del consumidor

Drivers sociodemogrficos

El nuevo consumidor

ltimas tendencias de los mercados de consumo

A modo de resumen


3/59

El entorno econmico y su

influencia en la confianza delconsumidor


4/59


107100

84 76 72 74 79

69 65 70 61 60

2sem.'06

2 sem.'07

1ersem. '08

2 sem.'08

1ersem. '09

2 sem.'09

1er trim.'10

2trim'10

3ertrim'10

4trim'10

1er trim.'11

2trim'11

El nivel de confianza del consumidor espaol est en los nivelesms bajos de los ltimos cinco aos

Encuesta Nielsen ndice Confianza Consumidor

Variacin 4 3 16 8 4 2 5 10 4 5 9 1


5/59


ndice Nielsen Confianza del Consumidor 2Q 2011

Los pases perifricos son los que tienen menores niveles de confianza,mientras Alemania y Francia parece que inician la senda de la recuperacin

10899 98 94 92 91 90 88

8172 69

64 60

5542 41

SUI DIN NOR AUS SUE BEL HOL ALE FIN GBR FRA IRL ESP ITA POR GRE

Q4-2010Q2-2011


6/59


6 3 2

38

25

12

36

43

39

1525

44

MEDIA GLOBAL EUROPA ESPAA

Excelentes Buenas Regulares Malas

El aumento de la inseguridad laboral es el factor que ms lastra laconfianza del consumidor espaol

Cmocon

sideralasperspectivasdetrabajopara

losprximos12meses?

Indice Nielsen Confianza del Consumidor 2Q-2011 y var s/ 4Q-2010

+1+2

+10

+1-1

-11


7/59


38%

27%

27%18%

11%

11%

11%

13%

7%

6%

4%

6%

5%

Economa

Pago facturas (electricidad, gas, etc)

Seguridad Laboral

Salud

Estabilidad poltica

Aumento precios de alimentacin

DeudasEducacin y Bienestar de los hijos

Equilibrio Vida Pers.y trabajo

Crimen/Delincuencia

Bienestar y Felicidad de los Padres

Terrorismo

Aumento precios del petroleo

4 trim 2010

2 trim 2011

La situacin econmica y laboral y la dificultad para afrontar el pago de lasfacturas fijas del hogar son las principales preocupaciones de los

consumidores espaoles

Principales preocupaciones para los Espaolesen los prximos meses


8/59


Las dificultades econmicas familiares unidas a la inestabilidad de losmercados financieros lleva a que menos espaoles dediquen sus

remanentes al ahorro

27

21

33

38

6

6

16

17

22

37Ahorros

Ocio fuera de casa

Ropa

Vacaciones

Cancelar deudas / prstamos

No me queda dinero

Nuevas tecnologas

Mejoras en la casa / decoracin

Planes de pensiones

En bolsa / fondos

Q2 2010

Q2 2011

En qu emplea el dinero sobrantedespus de cubrir las necesidades bsicas?


9/59


0%

20%

40%

60%

80%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

2011-Q2

El ajuste presupuestario de los hogares espaoles se realiza a travsde la disminucin del ocio fuera del hogar, el ahorro en suministros y

bsqueda de marcas econmicas en los productos bsicos

Qu medidas de ahorro has adoptado con

respecto a hace un ao?

1.Utilizar elcoche conmenos frecuencia

2.Realizar menos actividades deocio enelhogar

3.Recortar gasto deocio fuera decasa

4.

Disminuir las comidas por encargo

5.Fumar menos

6.Gastar menos dinero enropa nueva

7.Cambiar amarcas dealimentos ms econmicas

8.Reducir gastos detelefona

9.Intentar ahorrar gasyelectricidad

10.Tomar menos vacaciones /recesos ms cortos

11.Eliminar las vacaciones anuales

12.Reducir bebidas alcohlicas /comprar marcas ms baratas

13.Buscar mejores acuerdos econmicos enhipoteca,seguro,etc..

14.Demorar lasustitucin delosprincipales artculos delhogar

15.

Demorar la

adquisicin de

tecnologa moderna16.Otras medidas nomencionadas aqu


10/59





4.


5.Fumar menos










15.

Demorar la

adquisicin de


0%

20%

40%

60%

80%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

2010-Q2

2011-Q2

Respecto a 2010 gana intensidad el ahorro en suministros y ladisminucin y vacaciones, mientras que la pierde la compra de ropa y

el cambio a marcas ms econmicas




11/59


0%

20%

40%

60%

80%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

Europa

Espaa

Los consumidores europeos se inclinan ms a cambiar a marcaseconmicas y a demorar la sustitucin del equipamiento del hogar.

Sin embargo estn menos dispuestos a reducir el gatos en telefona






4.


5.Fumar menos










15.

Demorar la

adquisicin de



12/59

Drivers sociodemogrficos


13/59


Cambios importantes en la sociedad espaola en los ltimosaos

Envejecimiento dela poblacin

Gran poder de compra Falta de tiempoInternet

Preocupacin saludFragmentacin

Ms mujeres trabajando


14/59



Menor poder de compra Ms tiempo en el hogar

Internet

Preocupacin saludFragmentacin

Menos gente trabajando

aunque en 2008 la crisis enmica cambi el horizonte


15/59


Los consumidores claramente han vuelto alhogar.

Sale menos a comer fuera los fines desemana

Nielsen Consumer Economic Downturn Survey Spain

Habitualmente cocino en casa parallevar a la oficina

Compro menos en tiendas de conveniencia,gasolineras y ms en hiper y super

Usted dira que enlos ltimos meses(% Hogares De Acuerdo)

69%

45%

78%


16/59


La hostelera contina su descenso

2008

2009

2010

-9,4%

-4,4%

Fuente: Panel Detallistas mxima cobertura + Panel Hostelera Nielsen para el MARM


17/59


Hacia una compra y un consumo msracional

Cocino y congelo ms y consumo lossobrantes.69%

Nielsen Consumer Confidence Index Survey

Intento comprar slo lo que llevo en lalista.54%

48%Debido a la situacineconmica ha cambiadosu forma de comprar (% Hogares De Acuerdo)

Compro dependiendo de losingredientes que necesito para evitartirar lo que sobra


18/59


The consumer landscape is about to changevery dramatically over the next 40 years.

Have you seen the data?Have you thought about the implications?

Nielsen has.

Inmigracin

Edad de los

consumidores

Crecimientodemogrdfcio

Familias

The Changing Consumer

Mi negocio


19/59


20/59


El inicio de la crisis econmica ha supuesto un parn enla entrada de inmigrantes, que eran el principal motor del

crecimiento poblacional

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Espaoles Extranjeros empadronados

40.499.791 41.116.842 41.837.894

42.717.06443.197.684 44.108.530

2,28%

3,33% 4,73% 6,24%

7,02% 8,46%

9,27%

1,5% 1,8% 2,1% 1,3%1,1% 2,1% 1,4%

10,00%

1,1%

44.708.964 45.200.737

11,41%

2,1%

46.157.822 47.021.031

12,08%

46.745.807

12,2%

0,4%CrecimientoAnual

Provisional 201112,1%


21/59


No obstante, continua siendo un importante segmento depoblacin que requiere desarrollar estrategias concretas


13,9%34,7% 11,1%22,9%48,4% 44,3%

923.879

1.370.657

1.977.944

2.664.1683.034.326

3.730.610

4.144.1664.519.554

5.268.762

5.648.6715.747.734

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

9,1% 16,6% 7,2%Variacinanual 1,7%13,9%34,7% 11,1%22,9%48,4% 44,3%

923.879

1.370.657

1.977.944

2.664.1683.034.326

3.730.610

4.144.1664.519.554

5.268.762

5.648.6715.747.734

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

9,1% 16,6% 7,2%Variacinanual 1,7%

5.747.7345.747.734


22/59


Tras un continuado periodo de crecimiento,la tasa de natalidad ha descendido

Tasa de natalidad segn nacionalidad de la madre(nacidos por 1000 habitantes)

10,7510,11 10,49 10,6110,71 10,92 10,94 11,37

9,81 9,97 10,12 9,999,49 9,759,89 10,26

18,3719,5118,72

21,3423,08

18,70 17,85

20,00

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL NACIONAL Espaola Extranjera



23/59


La poblacin est envejeciendo

Edad media de la poblacin

Espaa


24/59


Y para el ao 2050 se espera que 4 de cada 10espaoles tenga ms de 60 aos

% de poblacin mayor de 60 aos

Espaa


25/59


21 %22,2 %

2005 2010

%% HogaresHogaresUnipersonalesUnipersonales

25,8%27,4 %

%% HogaresHogaresDosDos

MiembrosMiembros

2005

14,7

16,316,1

15,6

20092010

2008

Total Espaa - Millones de Hogares

Trasladado a los hogares continan creciendo los hogaresde uno y dos miembros

2005 2010

2,1%

1,2%

2,1%

1,4%

1,1%

1,9%

1,3%

0,9%0,7%

ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11

% crecimiento poblacional

+ 380.000

hab. / ao

+ 380.000

hab. / ao

+ 720.000

hab. / ao

+ 720.000

hab. / ao

Fuente : INE poblacinr esidente


26/59

El nuevo consumidor


27/59


Cambios demogrficos debidos a

Urbanizacin eindustrializacin

Disminucin tasasde fertilidad


Desigual crecimientode la poblacin

Disminucin del% of HHs con nios

Inmigracin

Consumidores ms

mayoresCon nuevasnecesidades

Cambios en elGasto por hogar

Implicaciones para 2020 y ms adelante

Consumidores ms mayores determinarn nuevos


28/59


Consumidores ms mayores determinarn nuevospatrones de consumo

Disminuye el tamao de la compraMenor tamao de hogar

Casas ms pequeas

Relativa posibilidad de gastoRenat fija

Mayor gasto en salud

Incremento de la esperanza de vida implica tenerahorros para ms largo plazo

Calidad de vida implica nuevas necesidades

Esperanza de vida

Importancia del driver salud

Ms activos y sanos que generaciones anteriores

OlderConsumers with

New Needs


29/59


El diseo de los productos necesitar adaptarse a lasicologa de consumidores ms mayores

En el lineal

En el hogar

OlderConsumers with

New Needs


30/59


Consumidores expuestos a las tres pantallasDispositivos utilizados para acceso a Internet - Espaa

56

32

17

Ordenador Movil TV

Source: Nielsen Global Online SurveyHow often have you accessed the Internet on the following devices in the past 30 days? At least onceBase: EU (14,122), NA (1,009), MEAP (2,465), LA (3,006), AP (7,063)


31/59


Consumidores expuestos a las tres pantallasDispositivos utilizados para contenidos de video - Espaa

64

39

70

Online Movil TV

Source: Nielsen Global Online SurveyHow often have you watched video content on the following devices in the past 30 days? At least onceBase: EU (14,122)


32/59


Aunque los consumidores europeos son menos proclives aacceder a contenidos de video que los americanos o los

asiticos

104

89

101

AP EU NA

TELEVISION

111 77 89

AP EU NA

VIDEO ON LINE

145

55 45

AP EU NA

VIDEO MOVIL

Source: Nielsen Global Online SurveyBase: EU (14,122), NA (1,009), MEAP (2,465), LA (3,006), AP (7,063)

ndice 100 = Media Global


33/59


On Line Shopping(UK case study)

A nivel global online es el canal de distribucin con mayorcrecimiento

Los hogares jvenes con mujeres trabajadoras son los que ms

utilizan la compra online La disposicin a utilizar internet es mayor en los hogares con hijos

Internet se convertir en una buena alternativa para los seniors conproblemas de movilidad

Las principales motivaciones para hacer compras online son:

Ahorro de tiempo

Comodidad

Mejor control del gasto


34/59


Los consumidores espaoles estn ms preocupados por lacontaminacin del agua y del aire que por la generada por los

residuos slidos

46

42

44

34

38

29

36

40

34

44

39

45

13

13

16

16

16

18

3

4

4

4

4

5

2

1

2

2

3

3

Contaminacin del Agua

Contaminacin del Aire

Escasez de agua

Uso de pesticidas

Cambio climtico / calentamiento

global

Residuos por envases

%

Me preocupa mucho Me preocupa bastante Ni mucho ni poco

No me preocupa mucho No me preocupa nada

Consumer Confidence Survey Q1 2011Spain


35/59


Las prcticas sostenibles en la fabricacin/distribucin dealimentos tienen ms influencia en la decisin de compra que

la responsabilidad social de las empresas

25 2817

43 36

39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Que se sirvan de materias primas

no perjudiciales para el medio

ambiente

Que los alimentos no se fabriquen

utilizando prcticas laborales poco

ticas como la explotacin, etc.

Que estas empresas apoyen

importantes obras sociales

Me influye mucho Influye en cierto modo


En general el precio es el mayor freno para la compra de productos


36/59


g p y p p prespetuosos con el medio. En Espaa son mayora los consumidores que

optan por la mejor relacin calidad/precio si tener en cuenta la

componente medioambiental

26 23 22 17 14 13 12 11 8

29 37 3634

49 49

32 3437

44 37 40 4735 32

4854

48

1 2 6 8 1 72

DK IT SE ES DE FR NL PT GB

No me gustan o no compro productos respetuosos con el medio ambiente

Compro productos que sean ms baratos, que ofrezcan la mejor relacin calidad-precio o que estn de oferta

Prefiero comprar productos respetuosos con el medio ambiente, pero no los compro porque son ms caros

Comprar la opcin que sea respetuosa con el medio ambiente incluso si es ms cara

Con

sumerConfidenc

eSurveyQ12011

C f


37/59


79

7367

61

60

57

53

53

44

77

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Productos con envoltorio reciclable

Productos o electrodomsticos de bajo consumo

Productos elaborados o cultivados de forma respetuosa

Productos sin envoltorio o que ste sea mnimo

Productos procedentes de mercado agrcola

Productos que no hayan recorrido grandes distancias hastallegar al establecimiento

Productos orgnicos

Productos elaborados en la regin

Productos de comercio justo

Productos no estados en animales

%

Cree que los siguientes productos sostenibles tienen un efectopositivo sobre el medioambiente?



38/59


Most think that women will have more equalstatus in the workplace and in politics andmen will take a more active role in householdresponsibilities.

Las mujeres opinan que el papel de la mujer seguircambiando en el futuro

GLOBAL

Women of TomorrowNielsen

N d d di j i l


39/59


Nueve de cada diez mujeres que piensan que loscambios seguirn opinan que sern para mejor

DEVELOPEDMARKETS


La tecnologa ha tenido un impacto positivo en la vida de


40/59


Thinking of the media you or anyone in your household uses, how would you say it has affected your life?

La tecnologa ha tenido un impacto positivo en la vida delas mujeres

Made lifebetteroverall

Made lifeworseoverall

No

Difference

DEVELOPEDMARKETS Women of Tomorrow

Nielsen

A l j l d f i l


41/59


Aunque las mujeres espaolas acceden con frecuencia a latecnologa no confan mucho en la

publicidad/recomendaciones que se dan en los nuevosmedios

Recommendations from peopleyou know

Consumer Opinions PostedOnline

Text ads on mobile phones

Ads on social networks

Ads on mobile devicesOnline banner ads

Ads in website search results

Confan completamente en: No confan en absoluto en:

SPAIN


Las mujeres tienen papel predominante en la decisin de


42/59


BothEqually

28

3717

31

48

47

46

36

4847

35

37

53

54

16

Men Primarily Women Primarily

0%20% 20%0% 40% 60% 80%40%

For these types of purchases/ activities, who is the primary decision maker in your household?

Food

BeveragesHealth/Beauty

Clothes

Personal Electronics

Home Electronics

Automobiles/ other transportation

Pharmaceutical/ OTC drugs

Family finances

Insurance

Childcare at home

Managing childcare outside home

Social activity/ memberships

Locations for social activities

Household cleaning

Average 8% 39% 54%

Las mujeres tienen papel predominante en la decisin decompra de muchos artculos para el hogar

DEVELOPED

MARKETS

Women of Tomorrow

Nielsen

La mayora de las mujeres emplearn su dinero extra principalmente en


43/59


63

52

50

48

46

39

37

33

33

33

31

25

24

21

20

19

19

17

17

16

16

15

12

11

6

Vacations/Holidays

General Savings

Clothes

Groceries

Home Improvement Or Redecorating

Pay Off Debt/Credit Cards/Loans

Automobiles /Other Transportation

Emergency Use

Entertainment Outside Your Home

Retirement Savings

Health/Beauty Items

Home Electronics

Education For Your Children

Internet/Telecom Services

A New Home

Insurance

Personal Electronics

Toward Having A Child/Having More Children

Education For Yourself

Investments

Charitable Causes

Health Insurance

Supporting Non-Immediate Family

Personal Services

A Second Home

La mayora de las mujeres emplearn su dinero extra principalmente envacaciones, ahorros y ropa. Las mejoras y redecoracin del hogar ocupa

el 5 puestoIn which of these areas would you expect to allocate any additional money you have earned orexpect to earn over the next 5 years? (up to 10 responses) (%)(Consumers whose own personal contribution to their household's total income has increased or is expected to increase)

Total

DEVELOPEDMARKETS



44/59

ltimas tendencias de losmercados de consumo

La contraccin en el consumo fuera del hogar afecta a todos los


45/59


% Evolucin compras en ao 2010 vs 2009Fuente: Panel Horeca Nielsen

RESTAURANTES

REST.COLECTIVA

BARES YCAFETERAS

HOTELES

CONSUMONOCTURNO

35,5 %

canales

37,6 %

11,8 %

4,9 %10,2 %

- 4,8 %

- 4,9 %

- 6,7 % - 0,6 %

20.98320.983 millmill..

-- 4,4 %4,4 %

- 4,3 %2010 / 20092010 / 2009

-- 9,4 %9,4 %

2009 / 20082009 / 2008

El mercado de productos bsicos para el hogar presenta registros muy


46/59


moderados de crecimiento en el ao 2010

69,269,2 (000 mill.(000 mill.))

Ao 2010 vs 2009

Alimentacin Envasada y Fresca, Limpieza, Higiene y BellezaHipermercados+Supermercados + Tradicional+ Especialista (P)

++ 0,4 %0,4 %

- 1,4 %

GASTO X HOGAR

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan

La crisis econmica afect en 2008 y 2009 al mercado alimentario


47/59


1,7

0,4

-0,7

4,6

5,5

6,8

5,75,9

6,5

6,15,44,9

3,1

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Q1

2011

Evolucin en Valor

La crisis econmica afect en 2008 y 2009 al mercado alimentariodndose registros negativos por primera vez en los ltimos 15 aos

Total productos bsicos para el hogarHipermercados+Supermercados + Tradicional+ Especialista (P)


El apunte de recuperacin del Q1 2011 se explica


48/59


1,7

3,1

4,95,4

6,16,5

5,9 5,7

6,8

5,5

4,6

-0,7

0,4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YTD'11

1,21,3

1,5

0,4

2,2

3,9

3,13,22,9

2,4

0,3

3,4

1,6

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YTD'11

Evolucin en Valor

Evolucin en Volumen

p p pfundamentalmente por un repunte de los precios


Total productos bsicos para el hogarHipermercados+Supermercados + Tradicional+ Especialista (P)

Espaa ha seguido una tendencia similar al resto deE


49/59


Europa

5,7% 1,5% 1,0% 2,6%

1,0%

1,1%

1,1%

1,7%

3,7%

6,8%

3,2%

2,0%

2008 2009 2010 1er sem 110%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Precios Volumen Valor

Evolucin del mercado de PGC en canales dinmicosTotal Europa(*)

(*):Aus

tria,Belgium,CzechRep.,Denmark,Finland,France,

Germa

ny,Greece,Hungary,Ireland,Italy,Netherlands,Norway,

Poland

,Portugal,Slovakia,Sp

ain,Sweden,Switzerlan

d,Turkey,UK.

La Marca de la Distribucin contina avanzando en el


50/59


19,627,9

29,3 30,4 33,5 36,2 37,8

39,2

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YTD'11

La Marca de la Distribucin contina avanzando en elprimer trimestre de 2011

HIPERMERCADOS + SUPERMERCADOS

105 104 110 108 104Indice deevolucin

Evolucin de la Participacin en valor de la Marca de la Distribucin

Alimentacin Envasada + Droguera y PerfumeraHipermercados + Supermercados

104

En productos alimentarios los modelos low cost han crecido en


51/59


3,7

1,3

0,90,7

0,6

1,1

2,6

0,80,60,6

0,70,8

1,11,1

4,1

2,5

0,6

2,3

4,1

0,91,0

0,6

1,01,0

Mercadona

Carre

fourAlcampo

Hipe

rcor Dia Lidl

EroskiHiper

Eroski

Super

2008 2009 2010

En productos alimentarios los modelos low cost han crecido enpatrimonio de marca

Nielsen Store Equity Index

Fuente: Nielsen Shopper Trends

El mercado de Non Food lleva tres aos cayendo en el


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El mercado de Non Food lleva tres aos cayendo en elcanal Hipermercados

6.538 6.751 6.2965.823 5.634

2006 2007 2008 2009 2010

Millones Euros

+3,3% -6,7% -7,5% -3,2%

Fuente: Nielsen Total Store Read

El canal Hiper ha sufrido fuertes regresiones en la mayor


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parte de las familias de Non Food

14,0%

4,3%

3,3%

2,3%

-7,0%

-12,4%

-14,1%

-14,8%

-15,3%

-15,9%

-19,9%

-23,8%

-28,2%

-28,3%

-29,6%

LINEA MARRON

VIAJE

ESCOLAR

PAENIOS/BEBES

JARDIN

LINEA BLANCA

EQUIPAMIENTO HOGAR

AUTO

TECNOLOGIA

DEPORTES

OCIO

MUEBLES Y DECORACION

ROPA Y CALZADO

BRICOLAJE

Evolucin Cifra de ventas 2010 / 2006

Fuente: Nielsen Total Store Read

A pesar de la crisis econmica la penetracin de productos demobiliario y decoracin ha permanecido estable en los ltimos aos


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mobiliario y decoracin ha permanecido estable en los ltimos aos

77 77 78 77

23 23 22 23

Total 2007 Total 2008 Total 2009 TOTAL 2010

NO, ha

comprado

SI, ha

comprado

Ha comprado en los ltimos 12 meses algn producto de decoracin o equipamiento para su hogar?

Nielsen

PanelViews

A pesar de ello, el mercado de mobiliario y decoracin ha sufrido


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p , yuna contraccin del -32% en los ltimos cuatro aos

18.116 16.320

13.067 12.323

Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010

TOTAL FURNITURE & DECORATION MARKET SIZE (million )

-9,9% -19,9% -5,7%

NielsenPanelViews

Reparto de la cifra de ventas del mercado de mobiliario y


56/59


decoracin

16,9 18,7

9,4 7,16,6 7,3

4,2 5,25,2 6,26,5 4,4

13,5 15,311,6 7,8

13,2 12,4

13,0 15,7

2007 2010

Menaje y decoracin

Sillones y sofas

Saln / Comedor

Dormitorios

Iluminacin

Jardn y terraza

Bao

Cocina

Paredes y suelos

Resto productos

NielsenPanelViews


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A modo de resumen


58/59


Consumidor actual inseguro, con dificultades econmicas y poco

dispuesto a comprar

Racionalizacin del consumo y vuelta al hogar. Nuevos hbitos que tal

vez permanezcan cuando cambie el ciclo econmico

El consumidor del futuro: de ms edad, en unidades familiares mspequeas, con acceso a la tecnologa y con mayor conciencia medio

ambiental.Nos estamos preparando para atender a este nuevo consumidor?

La crisis econmica: estancamiento de los mercados debido a una menordemanda y a una mayor bsqueda de las opciones low cost


59/59

Muchas gracias!

ponencia tendencia consumo nielsen sept11

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