nielsen - tendencias de consumo 2008 (argentina)

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Tendencias de Consumo 2008

Abril, 2008

Tendencias de Consumo 2008 Abr, 2008 Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen Company

Agenda

• Algunas variables macro: 2008, lo que vendrá

• Crecimiento Sostenido del Consumo

• Dinámica de los Canales

• Crecimiento del Supermercadismo

• El Consumidor

• Desarrollo de las Primeras Marcas

• Tendencias 2008

• Principales Hallazgos


2008: Lo que pasó, lo que vendrá


El PBI de Argentina vuelve a crecer en el año 2007 por encima del promedio regional

Fuente: Organismos Oficiales – Datos a Enero 2008

Latinoamérica 6.1 4.3 5.1 4.9 4.5Chile 5.7 4.0 5.3 4.8 5.0México 2.8 4.8 3.0 3.1 4.0Mercosur 7.8 4.9 5.2 5.6 4.7ArgentinaBrasil 3.2 4.0 5.1 4.5 4.2Paraguay 2.9 4.3 6.4 4.7 5.2Uruguay 6.6 7.0 6.0 4.5 4.0Venezuela 10.3 10.3 8.3 6.1 4.0Comunidad Andina 5.4 5.4 6.7 6.3 5.4Bolivia 4.0 4.6 3.9 4.8 4.2Colombia 4.7 6.8 6.7 5.3 4.9Ecuador 6.0 3.9 1.9 2.7 2.8Peru 6.4 8.0 8.2 6.7 6.2

Latinoamérica 6.1 4.3 5.1 4.9 4.5ChileMéxico

2005 2006 2007 2008 2009Latinoamérica 4.3 5.3 5.1 4.5 4.2ChileMéxicoMercosur 7.8 4.9 5.2 5.6 4.7ArgentinaBrasilParaguayUruguayVenezuela 10.3

Mercosur 4.9 5.4 5.9 4.9 4.29.2 8.5 8.2 5.8 4.2Argentina

BrasilParaguayUruguayVenezuela 10.3Comunidad Andina 5.4 5.4 6.7 6.3 5.4BoliviaColombia Ecuador Peru

Comunidad Andina 5.4 6.7 6.5 5.5 5.0BoliviaColombia Ecuador Peru

PBI Var %


Page 5

Baja la Tasa de Desempleo. Balanzas Fiscal y Comercial Positivas

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tasa Desempleo

14.912.9

14.3 14.7

18.320.4

14.512.1

10.18.8 8.6 7.8 7.8

-2.6 -2.4

Balanza Fiscal % PBI

-1.5 -1.4 -3.5-1.3

0.5 2.5 1.6 1.7 1.0 1.1 1.0

Balanza Comercial

-1.4 -1.7 -0.80.4 2.3

17.3

12.38.0 6.3 5.8

4.4 3.4 2.5



Page 6

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indice de Precios al Consumidor

0,3 0,7 1,8 0,71,5

41,0

3,76,1

12,3

9,8 8,511,9

12,7

El freno en el aumento del Indice de Precios al Consumidor constituye uno de los principales desafíos del Gobierno



Crecimiento sostenido del

Consumo


YTD 2001 Base 100

Fuente: Canastas Nielsen – 85 categorías – Ene 2008

100 129 158 163 193175 218

88 89 107 117 130 142100 114 141

174205

250310

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

+20% +10% +10% +10%

Estimado 2008:

+6% Total Canasta

Consumo FacturaciónPrecio Promedio Ponderado

El consumo crece un 10% por tercer año consecutivo


A pesar del aumento del precio promedio, se acelera el consumo en el último bimestre

YTD 2001 Base 100

100 129 158 163 193175 218

88 89 107 117 130 142100 114 141

174205

250310

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

+20% +10% +10% +10%

Consumo FacturaciónPrecio Promedio Ponderado

Var. vs. Mismo Período Año Anterior

12% 14%10%

7% 6%

9% 10% 12% 13% 16%

DE 07

FM 07

AM 07

JJ 07

AS 07

9%12%

18%21%

ON07

DE08



Las Categorías de Bebidas logran mejor desempeño durante el último año

Consumo Facturación Precio Promedio PonderadoVariaciones

10%

12%

13%

9%

13%

16%

13%

9%

10%

16%31%

23%

21%

24%

24%

18%

24%

19%

18%

12%

13%

12%

12%

10%

10%

8%

7%

6%

5%

2%

No Alcohólicas

Alcohólicas

Ropa

Al. No Básicos

85 categorías

Tocador

Hogar

Al. Básicos

Cosmética

Infusiones2007vs

2006

15%

17%

13%

24%

27%

17%

21%

18%

14%

24%

12%

46%

31%

33%

36%

40%

36%

25%

20%

22%

11%

18%

15%

12%

10%

10%

7%

6%

4%

-3%DE08Vs

DE07



Categorías de Mayor Crecimiento

9%

19%

29%

39%B

ebid

as Is

otón

icas

Agu

as S

abor

izad

as

Jugo

s Li

stos

Mou

sse

Sop

as

Fern

et

Pos

tres

Lact

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Ham

burg

uesa

s

Jugo

s en

Pol

vos

Cho

co p

ara

Taza

85 c

ateg

oría

s

Variaciones Consumo 2007 vs 2006


Peso en Facturación sobre Total Canasta0.

4%

2.5%

1.0%

0.02

%

0.5%

0.7%

1.5%

1.2%

1.3%

0.3%

100%


Dinámica de los Canales


Los Hiper y Super mejoran su tendencia con respecto al Down the Trade

TRADAUTO

Argentina

10%10%

2006 vs 2005

2007 vs 2006

13%19%

2006 vs 2005

2007 vs 2006

6%10%

2006 vs 2005

2007 vs 2006

Variación Consumo85 categorías

HIPER+SUPER

11%

2%

2006 vs 2005

2007 vs 2006



Estructura de la Demanda en Consumo

Hipermercados+Supermercados Autoservicios Tradicionales

Reflejándose una mejora en la participación del canal dentro de esta Canasta

47,7

48,1

42,2

37,4

34,3

31,9

32,3

23,2

22,3

23,4

25,1

28,7

31,0

31,8

29,1

29,6

34,3

37,5

36,9

37,1

35,8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007



Estructura de la Demanda en Consumo

Hipermercados+Supermercados Autoservicios Tradicionales

47,7

48,1

42,2

37,4

34,3

31,9

32,3

23,2

22,3

23,4

25,1

28,7

31,0

31,8

29,1

29,6

34,3

37,5

36,9

37,1

35,8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Los autoservicios (nuevamente de la mano del asiático) no retroceden ante la mejora del UTT


Nac

iona

l

2006 200731

.9

32.3

6.3

25.4

25.5

37.1

35.8

5.5

GB

A

2006 2007

34.4

34.6

17.9

22.3

21.7

26.4

25.7

16.8

Autoservicios Asiáticos


Fuente: Nielsen Retail Index / Informe de Coyuntura Mensual - Nov 2006 - Ministerio de Economía y Producción

En Capital Federal hay unos 1550 autoservicios de la colectividad, en suburbios

1110, el resto en el interior del país

La inversión inicial para su aperturaronda los $ 250.000

La facturación de estos comercios supera los 3.5mil millones de pesos anuales

El Autoservicio Asiático

Existen más de 3300 AUTOSERVICIOS ASIATICOS en nuestro país

En el Interior se concentran principalmente en las Ciudades de Rosario, Mar del Plata y Córdoba y Rto Bs As

Ya hay presencia de 1 Asiático en más de 200 localidades del país

Existen más de 3300 AUTOSERVICIOS ASIATICOS en nuestro país con un crecimiento del 22% en el año 2006


Crecimiento del Supermercadismo


Rot

iser

íaP

asta

s

Beb

idas

Per

fum

ería

Car

nes

Lim

piez

a

Text

il

FyV

Pan

ader

ía

9 9 9 96

222

52 % + $ 3.903 MM

…Almacén vuelve a ser el departamento que más aporta al crecimiento del Canal

No

Com

estib

les

Alm

acén

FLC

22

1713

Aporte por depto, en %, al crecimiento total en SPMTotal Nacional – Ene/Dic ‘07 Vs. Ene/Dic ‘06


50 % + $ 2.493 MM

No

Com

estib

les

Alm

acén

FLC

19

1615

2006 vs. 2005 2007 vs. 2006

Se Invierteel orden

Deptos. conMayor aporte

…Almacén vuelve a ser el departamento que más aporta al crecimiento del Canal

Aporte por depto, en %, al crecimiento total en SPMTotal Nacional – Ene/Dic ‘07 Vs. Ene/Dic ‘06

No

Com

estib

les

Alm

acén

FLC

22

1713


Si bien la compra mensual continua caracterizando al Hiper y Super, aumenta la compra frecuente

Compradores habituales, frecuencia de compra - 2008

14.125.4

18.2

28.0

67.7

46.6

Hipermercado Supermercado

Menos de 1 vez porsemana y más de 1 vezpor mes

1 vez por semana

Más de 1 vez porsemana

9.6

11.2

79.1

15.2

19.0

65.0

2007 2007

Fuente: Encuesta Anual Nielsen en Hogares de GBA - Enero 2008

2008 2008


Razones por las cuales elige comprar en los lugares de compra habitual:

43.8

36.1

34.8

27.5

21.1

17.5

13.2

12.4

12.1

10.7

Buenas ofertas

Cercanía

Variedad marcas

Variedad productos

Precios bajos siempre

Calidad frescos

Diferentes formas de pago

Amplitud de horario

Buena exhibición

Higiene de los locales

ccc

cc

Crecimiento vs 2007 Hipermercado

Atributos de surtido y valor agregado son cada vez más fuertes en la elección del canal



Mientras que la Cercanía y Percepción de precio siguen siendo los drivers de elección de otros canales

Razones por las cuales elige comprar en los lugares de compra habitual:

43.8

36.1

34.8

27.5

21.1

17.5

13.2

12.4

12.1

10.7

Buenas ofertas

Cercanía

Variedad marcas

Variedad productos

Precios bajos siempre

Calidad frescos

Diferentes formas de pago

Amplitud de horario

Buena exhibición

Higiene de los locales

ccc

cc

Crecimiento vs 2007 Hipermercado


42.6

78.7

5.8

5.5

21.5

6.3

1.2

6.9

1

0.9

Asiático

c

ccc

cc


Se observa una importante mejora en la percepción de precios del canal con respecto a los negocios de barrio

Más Baratos

Iguales

Más Caros

28%

39%

33%

2006

24%

Negocios Más Baratos:• Auto Asiáticos 44%• Auto Ind 14%• Hard Discount 20%• Almacén 23%

28%

37%

35%

2007

Los negocios de barrio con respecto a los supermercados tienen precios . . .

24%

37%

2008

39%



Tradicional

Autoservicio

Supermercado

Hipermercado

104 104 104 104 104 104103 103 103 103 103

104 104 104105

106105

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99100 100 100

101 101102

98 98 98 98 98 99

95 9596 96

9596 96

97

95 9596

9596 96 96 96

95

9898989999

98 98 98 98 9898

AM

05

JJ 0

5

AS

05

ON

05

DE

06

FM 0

6

AM

06

JJ 0

6

AS

06

ON

06

DE

07

FM 0

7

AM

07

JJ07

AS

07

ON

07

DE

08

A productos comparables el Hiper y el Super continúan siendo más económicos

Fuente: Nielsen Retail Index


Cambios de Bandera

Nuevos Conceptos

AperturasInversiónInversión

• Cada apertura representa:

– Mas de 10 Millones de inversión

– 150 trabajadores directos y 250 indirectos

• Mas de 55 aperturas a nivel nacional

• Aporte en ventas de $210 MM

• Mas de 30 locales han cambiado de bandera

• Tendencia hacia los multiformatos

• Mejora en la facturación superior al 75%

El Canal apuntala con importantes inversiones este desarrollo creciente

Evolución de FacturaciónEvolución de Facturación

0,51,01,52,02,5

Cambio

• Aggiornamiento de Imagen• Oferta adaptada a nichos Premium• Reformulación de negocio


El Consumidor


Los argentinos continúan siendo más optimistas que el promedio regional, pero con un importante retroceso

Perspectivas laborales 2007

3%

49%

43%

5%

2007

68%

26%

4%

1%

2007

Finanzas Personales 2007

6%

64%

27%

3%

2007

74%

18%1%

7%

2007

Excelentes Buenas No tan Buenas Malas

47%

43%

6%

2008

59%

32%

4%

5%

2008

8%

62%

26%

4%

2008

64%

25%5%

7%

20084%

Latinoamérica Argentina Latinoamérica Argentina

Fuente: Encuesta Nielsen Global On Line – Nov 2006 / Nov 2007


Las clases media y alta representan el 56% de la población.Vuelve a recuperarse el Gasto sobre el Ingreso

NSE (nuevo indice)

ABC1

C2C3

DE

2008

44%

44%

12%


$623$567$471$403$272

$1620$1286$1032$828$806

20062005200420032002

$623$567$471$403$272

$1620$1286$1032$828$806

2007

$722

$1791

38%44%45%48%33% 38%44%45%48%33% 40%Gasto/Ingreso

Ingreso

Gasto***

2008

$965

$2198

44%

BRIVER


30.4%

26.3%

26.3%

33.0%

No me quedódinero para

gastos noesenciales

Pagó deudas/préstamos/

tarjeta decrédito

2007 2008

Más dinero sobrante

Mayor deuda

¿Qué hizo con el dinero sobrante en el último año?

+

-

Hay más dinero sobrante para gastos extras… pero un mayor nivel de endeudamiento



¿En qué están gastando los argentinos durante el último año?

30.4%

26.3%

26.3%

33.0%

No me quedódinero para

gastos noesenciales

Pagó deudas/préstamos/

tarjeta decrédito

2007 2008

Más dinero sobrante

Mayor deuda

¿Qué hizo con el dinero sobrante en el último año?

38.9%

26.8%

18.8%

15.3%

19.5%

46.0%

32.6%

21.2%

16.9%

27.1%

Ropa nueva

Salidas yentretenimientofuera del hogar

Mejoras enel hogar/

decoración

Vacaciones/ turismo

Electro

+

+

+

+

+

+

-



Mayor Preocupación - 2008

29%

28%

24%

10%

7%

3%

22%

20%

15%

5%

11%

9%

SeguridadLaboral

Economía

Crimen

EstabilidadPolitica

Salud

CalentamientoGlobal

+

+

Argentina 2008Latam 2008

+ Crecimiento vs 2007

Las mayores preocupaciones de los argentinos son la seguridad laboral, la economía y el crimen



Mayor Preocupación - 2008

29%

28%

24%

10%

7%

3%

22%

20%

15%

5%

11%

9%

SeguridadLaboral

Economía

Crimen

EstabilidadPolitica

Salud

CalentamientoGlobal

+

+

Argentina 2008Latam 2008

+ Crecimiento vs 2007

En el caso de una crisis local, por sobre el desempleo preocupa la inflación

¿Qué le preocupa más en caso de crisis local? 2008

75%

55%

26%

24%

20%

8%

55%

67%

16%

19%

37%

8%

Inflación

Desempleo

ConflictoCiviles

InestabilidadPolitica

Aumentotasas de

interés

Huelga



¿Cómo impacta la recuperación del

ingreso en las marcas?



Las primeras marcas continúan ganando terrenoVariación Consumo2007 Vs 2006

TOTAL CANASTA

10%

16%

0%

Total PrimerasMarcas

Resto

9%

16%

-5%

12%15%

4%

7%

16%

-1%

9%

16%

-5%

Alimentos CyT

Bebidas Limpieza


Resto

Total Primeras Marcas

Resto


Resto


Resto

Durante el 2008 seguirá comprando:

Igual que ahora

Entre el 90% y el 96% de los compradores de estas marcas


Leches FluídasYoghurt

Leches en PolvoArroz en Grano

GaseosasAguasJugos

Cremas CabelloLavandinas

GalletitasAceites

Aguas y JugosYerbas

FuncionalesFuncionalesDescremadasEsp, Fortificados, Grano DobleLightMineral, SaborizadasIsotónicosCremas p/ Peinar – TratamientoEspeciales

Cuidado de la Salud, del Cuerpo, del Hogar

Dulces Rellenas, SnacksOlivaSaborizadas, RTDSaborizada, con Hierbas

Gratificación

El crecimiento de las marcas acompaña el mejor desarrollo de segmentos de valor agregado

Categoría Segmentos de > crecimiento

• Estos segmentos crecen en promedio más que el resto de las categorías

• En todos los casos el consumidor paga un precio diferencial por estos productos



Principales Tendencias para el

año 2008


“Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla” (Confucio.Filósofo chino)

LOS ARGENTINOS •El 46% incrementó su gasto en productos y tratamientos para mejorar su apariencia•El 79% siente que la presión por verse bien es mayor a generaciones pasadas•El 55% piensa hacer más ejercicios•El 25% piensa hacer dieta en los próximos meses•El 20% recurriría a una cirugía estética para mejorar su apariencia

•Más de 25.000 inscriptos en Nike 10K (66% más que en el 2005)•Más de la mitad (52,5%) de los habitantes de la ciudad y sus alrededores practica deportes. La mayoría (35,8%) corre o camina. El 35,6% juega al fútbol, el 26,5% va al gimnasio y el 14,9% anda en bicicleta Ego

Externo


“La felicidad del cuerpo se funda en la salud” (Tales de Mileto. Filósofo y matemático griego)

LOS ARGENTINOS•El 35% concurre directamente a la farmacia para comprar un producto de venta libre cuando están enfermos vs 29% a nivel global. Fuerte lealtad a los productos que siempre compran•El 65% piensa mejorar el balance entre el trabajo y su vida personal

•Los productos Light crecen 2 veces y medio más que su versión regular, representando el 34% del consumo de estas categorías

•Incluso McDonald´s intenta cambiar su imagen incorporando ofertas de productos saludables

Variación % del consumo en el canal supermercados

Productos Diet/ Light dentro de esta canasta

+9% 13 categorías de alimentos y bebidas na con segmentos light

Sep06-Ago07 vs Sep05-Ago06

Sep06-Ago07 vs Sep05-Ago06

+21%

Ego Interno


“El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos” (Henry Ford)

• Incremento de un 29.6% de las ventas de electrodomésticos en el último año: + 197% las ventas de Notebooks, + 75% de televisores LCD •Se prevee un incremento de ventas de un 40% en aires acondicionados •Surge la tecnología de 3° Generación de celulares para ofrecer internet de banda ancha móvil •Lanzamientos exitosos que continúan afectando la vida cotidiana de los consumidores:

•You-Tube, Wikipedia, Web 2.0, Podcast y Mobile MKT•Se amplian las fronteras:

Expansión de Google a Telefonía CelularLanzamiento de Apple en I Phone

•Alianza Estratégicas Nike- Apple entre otras•Yahoo apuesta por la publicidad en celulares•El 20% de los argentinos ya planifica sus viajes por InternetEgo 2.0


•Importancia de la mujer en la esfera política: 11 mujeres al mando de estados a finales del año 2006•Ley de paridad entre hombres y mujeres: Proyecto Mínimo de mujeres en puestos gerenciales (40% directivos)•8 de cada 10 compras que se realizan en los hogares son realizadas por mujeres•La mujer como protagonista y/o target de las publicidades•Argentina tiene la mayor participación de mujeres en compras por internet, incrementando las ventas de salud y belleza en un 108% por Web•Nike dedica un área exclusiva de su negocio a la mujer donde se concentra lo más sofisticado de su oferta femenina•Ford lanza la ECOSportSHE destinada y diseñada exclusivamente para el público femenino•“Aparca maridos” en Shopping de Barcelona para que descansen mientras ellas compran•Las madres de hoy duermen la mitad de tiempo que las suyas•En la última semana, el 63% cenó fuera de su casa, el 55% fue a un shopping; el 38% no realizó ninguna actividad deportiva aunque el 34% fue al gimnasio

Wonder

Woman

“La sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano” (Concepción Arenal. Escritora y socióloga española)


Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad (Karl A. Menninger. Psiquiatra estadounidense)

•4.500 niños eligen el mejor comercial español “El Chupete”•Niños empresarios, la última revolución del mercado EEUU•Las grandes marcas de lujo han puesto sus ojos en los niñosInternet apunta a los niños: Arnet creó un nuevo canal de contenidos educativos, entretenimiento y tecnología•El 60 % de los adolescentes tiene un fotolog•Los niños influyen en el 43% de las compras que realizan sus padres•El 71% de los chicos argentinos deciden qué alimentos infantiles comprarán y el 40%influyen sobre la comida de sus padres•8 años es la edad promedio de la primera compra independiente•Septiembre 2007: Inauguración del primer Barbie Store•Un 70% de los niños de América Latina recorre sin filtros de contenido la red, medio que se tornó en el preferido de los adolescentes frente a la televisión

Discover The Kids


“Tengo gustos simples. Me satisfago con lo mejor” (Oscar Wilde. Dramaturgo y novelista irlandés)

•El 8% de los hogares de GBA pertenecen al target ABC1•19% fue el incremento en el 2007 del mercado de marcas premium•Crecimiento de segmentos de mayor valor agregado•Ralph Lauren, Armani, Swarosvky, Hermes, Rochas, Salvatore Ferragamo, YSLO, Christian Lacroix, Audi, Volvo y Bang&Olufsen son alguna de las preferidas de este target de consumidores•23% se incrementan las ventas de Vinos finos de más de 40$•Aumenta un 20% la compra de autos Vip•Faena Hotel posee la habitación más cara de Latinoamérica U$S 8.000 la noche•Dos firmas inmobiliarias norteamericanas dirigidas por argentinos planean invertir u$s500 millones en la Ciudad: cuatro torres de viviendas de lujo y un hotel seis estrellas

PremiumTrend

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Principales HallazgosCANALESCANALES

•Consumo 2007: +10% Consumo 2007: +10% •Crecimiento de todas las flias, en Crecimiento de todas las flias, en especial Bebidasespecial Bebidas•+21% precio promedio (DE08vs07)+21% precio promedio (DE08vs07)

CONSUMOCONSUMO

•Consumo 2008 estimado: +6% ¿? Consumo 2008 estimado: +6% ¿? •La economía argentina continuará La economía argentina continuará creciendo por encima del promedio creciendo por encima del promedio regional¿?regional¿?

CONSUMIDORCONSUMIDOR

•Optimista, aunque en menor medida Optimista, aunque en menor medida •Se recupera el gasto sobre el ingresoSe recupera el gasto sobre el ingreso•Mayor disposición de dinero sobrante, Mayor disposición de dinero sobrante, destinado a deudas, ropa nueva y destinado a deudas, ropa nueva y entretenimientoentretenimiento•Preocupado por la seguridad laboral, la Preocupado por la seguridad laboral, la economía (inflación) y el crimeneconomía (inflación) y el crimen

•Crecimiento del Supermercado, con un Crecimiento del Supermercado, con un mayor aporte del dto Almacénmayor aporte del dto Almacén•Aperturas, cambios de bandera y nuevos Aperturas, cambios de bandera y nuevos conceptos apalancan el crecimientoconceptos apalancan el crecimiento•El Autoservicio no detiene su crecimiento El Autoservicio no detiene su crecimiento a pesar del desarrollo del a pesar del desarrollo del SupermercadismoSupermercadismo

MARCAS Y TENDENCIASMARCAS Y TENDENCIAS

•Crecimiento de Primeras Marcas y Crecimiento de Primeras Marcas y segmentos de mayor valor agregadosegmentos de mayor valor agregado•Los conceptos Estética, Salud, Los conceptos Estética, Salud, Tecnología, Rol de la Mujer , Niños y Tecnología, Rol de la Mujer , Niños y Consumo Premium marcaran las Consumo Premium marcaran las Tendencias 2008 Tendencias 2008

nielsen - tendencias de consumo 2008 (argentina)

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