proyecto internet cátedra de comunicaciones digitales estratégicas

Estudio 2010 de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet y diversas tecnologías asociadas

PROYECTO INTERNETCátedra de Comunicaciones Digitales Estratégicas

Departamento de Comunicación y Arte DigitalDivisión de Ciencias Sociales y Humanidades

Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de MéxicoRectoría Zona Centro

http://www.worldinternetproject.net

World Internet ProjectMéxico

Antecedentes

Desde 2007, el Center for the Digital Future en la Annenberg School for Communication de la Universidad del Sur de California (USC), que coordina los esfuerzos del World Internet Project, trabaja con el equipo de investigadores del “Proyecto Internet” del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México para el intercambio y la conducción de investigación cuantitativa y cualitativa, en materia de nuevas tecnologías de información y comunicaciones asociadas a internet.

Antecedentes Contra aquellas predicciones de carácter

apocalíptico que enfatizan una supuesta sucesión de medios que van exterminándose unos a otros, McLuhan sostenía que el contenido de todo medio es otro medio” (1996:30). Tan aguda tesis anticipó el escenario de la convergencia mediática. En el libro Digital McLuhan, Jay Bolter (1999) afirma la validez y pertinencia de las teorías de McLuhan en el imaginario del ciberespacio. En el capítulo 3 –que lleva por título Net Content (-en castellano: Contenido de la red)- particularmente centra su atención en la tesis: “el contenido de todo medio es otro medio”.

Organismos responsables del estudio Alemania. Deutsches Digital Institut. Argentina. Fundación de Investigaciones

Económicas Latinoamericanas. Australia. Centre of Excellence for Creative

Industries and Innovation y Swinburne University of Technology.

Bolivia. Universidad NUR. Canadá. Canadian Internet Project y Recherche

Internet Canada. Chile. Escuela de Comunicación de la

Universidad Católica de Chile. China.Chinese Academy of Social Sciences. Chipre. Cyprus University of Technology Faculty

of Applied Arts and Communication

Organismos responsables del estudio Colombia. Centro de Investigación de las

Telecomunicaciones (CEINTEL). Corea del Sur.Yonsei University. Ecuador Universidad de los Dos Hemisferios. Emiratos Árabes Unidos. Mass Communication

Department- American University of Sharjah. España. Internet Interdisciplinary Institute, Universidad

Abierta de Cataluña. Estados Unidos. Center for the Digital Future, Annenberg

School for Communication, Universidad del Sur de California en Annenberg.

Francia. Center for Political Research. Hungría. Information Society and Network Research

Center.

Organismos responsables del estudio Irán. Faculty of Social Sciences and Economics

University of Alzahra. Israel. The Research Center for Internet

Psychology. Italia. SDA Bocconi, Bocconi University. Japón.Department of Media and

Communications, Toyo University y The World Internet Project Japan.

Macao. University of Macao. México.Proyecto Internet-Cátedra de

Comunicaciones Digitales Estratégicas, Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México.

Nueva Zelanda. Institute of Culture, Discourse & Communication.

Organismos responsables del estudio Portugal. Lisbon Internet and Networks

International Research Programme.

Reino Unido. Oxford Internet Institute University of Oxford.

República Checa. Faculty of Social Studies Masaryk University in Brno.

Rusia. Analytical Center, Video International.

Singapur. Singapore Internet Research Centre.

Suecia. World Internet Institute. Uruguay. Universidad Católica de Uruguay.

Fuente: Sitio web del World Internet Project. Véase: http://www.worldinternetproject.net/#news

http://www.worldinternetproject.net/#news

Principales variables1. Usuarios de Internet y no usuarios ¿Quién está

en línea?, ¿Quién no? ¿Qué están haciendo los usuarios en línea?

Acceso a Internet en casa, en la escuela y en el trabajo.

Total de horas a la semana dedicadas a las principales actividades en la navegación en Internet.

Años de acceso a Internet. Gasto destinado a la navegación en Internet. Principales compras. Diferencias de las actividades que realizan en

línea los usuarios experimentados y los nuevos usuarios.

Porcentaje y distribución de las actividades realizadas semanalmente en Internet.



Edades de los usuarios de Internet. Género. Uso de Internet en casa. Total de horas dedicadas a la navegación en

Internet. Nivel socioeconómico. Tipo de conexiones a Internet en casa. Tipo de conexión –banda ancha o módem

telefónico- y tipo de usuario –experimentado o nuevo-.

Tipo de conexión y actividades en línea.



Número de computadoras disponibles en casa y actividades que se realizan.

Interfases y equipo electrónico avanzado disponible en casa (PDAS –en inglés Personal Digital Assistants)-, consolas de videojuegos, cámaras digitales).

Interfases y electrónica avanzada en usuarios experimentados y nuevos usuario

Home networking. Número de computadoras destinadas a

actividades de Home networking.



Tiempo dedicado a blogs, publicar fotografías o mantener un sitio web personal.

Tiempo dedicado a publicar información en Internet por edades.

Contenido de lo que se publica en línea. No usuarios de Internet. ¿Por qué no usan

Internet? ¿Por qué razones los usuarios de Internet

dejaron de serlo? ¿Qué han perdido al dejar de usar Internet? ¿Los no usuarios de Internet se volverán

usuarios de Internet?



Opinión ¿Cómo la tecnología está transformando al mundo?

Lealtad de los usuarios a determinadas tecnologías (Internet, televisión, teléfonos celulares, etc.).

En castellano: asistente digital personal. Es una computadora de mano, originalmente diseñada como agenda electrónica que incluye calendario, lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un sistema de reconocimiento de escritura. Actualmente los PDAS pueden realizar muchas de las funciones que hacen las computadoras de escritorio.

Principales variables2 Uso del medio y confianza depositada

¿Por qué es tan importante Internet como medio de información?

La importancia de Internet como medio informativo según nuevos usuarios y usuarios experimentados.

La importancia de Internet como medio informativo según usuarios que establecen la conexión a través de módem telefónico y los usuarios que disponen de una conexión de banda ancha.

Información en Internet. Credibilidad y actualidad.

Pertinencia y calidad de la información disponible en los sitios más visitados.

Principales variables2 Uso del medio y confianza depositada ¿Qué sitios en Internet son creíbles y cuáles

no? Motores de búsqueda ¿Son confiables y su

información se encuentra actualizada? Otras actividades multimedia que se realizan

mientras se navega en Internet. Uso de Internet en la oficina. Uso de medios en línea –nuevos usuarios y

usuarios experimentados-. Criterios de navegación. Popularidad de los sitios web. Motores de búsqueda ¿están proporcionando la

información que efectivamente buscan los usuarios?

Principales variables3. Comportamiento como consumidores.

¿Quién compra en línea? ¿Con que frecuencia compra? ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto dinero destina a compras a través de

Internet, compras por teléfono y compras por correo?

Años de experiencia en la navegación en Internet y hábitos de compra.

¿Por qué los usuarios de Internet tardaron en realizar sus primeras compras en línea?

Compras en línea. ¿Cómo han incidido en los hábitos de compra en comercios establecidos?

Principales variables3. Comportamiento como consumidores.

Búsqueda de productos y servicios –en línea y en comercios establecidos según nuevos usuarios y usuarios experimentados-.

Actitudes acerca de las compras en línea. Actitudes acerca de la comercialización de

servicios anteriormente gratuitos en Internet. Preocupación por temas de privacidad en

usuarios que realizan compras en línea. Preocupación por temas de privacidad en no

usuarios, nuevos usuarios y usuarios experimentados.

Intención de pago por nuevos servicios.

Principales variables3. Comportamiento como consumidores. Preocupación por el empleo de tarjetas de

crédito en operaciones en línea. Preocupación por el empleo de tarjetas de

crédito en operaciones en línea –no usuarios, nuevos usuarios y usuarios experimentados-.

Razones por las que expresan desconfianza al empleo de tarjetas de crédito en operaciones en línea.

¿Qué reduciría tal desconfianza? -usuarios experimentados y nuevos usuarios-.

Búsqueda de productos y servicios –en línea y en comercios establecidos según nuevos usuarios y usuarios experimentados-.

Principales variables 3. Comportamiento como consumidores.

Actitudes acerca de las compras en línea.

Actitudes acerca de la comercialización de servicios anteriormente gratuitos en Internet.

Preocupación por temas de privacidad en usuarios que realizan compras en línea.

Preocupación por temas de privacidad en no usuarios, nuevos usuarios y usuarios experimentados.

Intención de pago por nuevos servicios. Preocupación por el empleo de tarjetas de

crédito en operaciones en línea.

Principales variables 3. Comportamiento como consumidores.

Actitudes acerca de las compras en línea.

Preocupación por el empleo de tarjetas de crédito en operaciones en línea –no usuarios, nuevos usuarios y usuarios experimentados-.

Razones por las que expresan desconfianza al empleo de tarjetas de crédito en operaciones en línea.

¿Qué reduciría tal desconfianza? -usuarios experimentados y nuevos usuarios-.

Principales variables4. Patrones de comunicación

Uso del correo electrónico. Frecuencia con la cual consultan sus cuentas

de correo. Reglas de etiqueta social en el manejo del

correo electrónico. Prácticas de mensajería instantánea con más

de una persona. Participación en comunidades en línea. Importancia concedida a la participación en

comunidades en línea.

Principales variables5. Efectos sociales

¿Afecta Internet tus relaciones con amigos y familiares?

¿Incrementa Internet tu contacto con personas con quienes compartes intereses?

¿Consideras que los usuarios de Internet pasan demasiado tiempo en línea?

¿Consideras que pasas demasiado tiempo en línea?

Internet, los niños y el tiempo con los amigos. Internet y ver televisión ¿Cuánto tiempo deben

dedicar a esas actividades los niños? Tareas escolares y empleo de Internet.

Principales variables5. Efectos sociales

¿Internet contribuye a mejorar las notas escolares?

Opinión sobre castigos que impiden ver televisión o usar Internet.

Principales variables 6 Poder político e influencia

Participación y militancia política de los usuarios de Internet y los no usuarios.

Importancia de Internet en el desarrollo de campañas políticas.

Importancia de Internet en el desarrollo de campañas políticas según opiniones de usuarios y no usuarios.

Internet y conocimiento de la actividad política (usuarios y no usuarios).

Internet como herramienta para obtener ayuda política.

Internet como herramienta para obtener poder. Información en línea y elecciones.

Principales variables 6 Poder político e influencia

¿En qué sitios los usuarios obtienen información sobre el desarrollo de campañas?

Principales variables7 Internet en el trabajo

Uso de Internet en el trabajo en horas de oficina.

Uso de Internet en el trabajo en horas de oficina, usuarios nuevos y usuarios experimentados.

Uso personal. ¿Internet hace más productivos a los

trabajadores?

Centro de Investigación de la Comunicación Digital

(CICODI)

Consejo Consultivo(Empresas Fundadoras) Center for the Digital Future

Annenberg School for Communication(University of Southern California)

Respaldado porCon la alianza estratégica de

(World Internet Project)

Integrado por profesores investigadoresdel Tecnológico de Monterrey

Asociaciones (AMIPCI, IAB, AMITI, ALAIC, AMCO, Observatorio para la Cibersociedad,Media Ecology)

Tiene alianzas con

Estructura de Relaciones del WIP México

Metodología del Estudio 2010

El estudio fue realizado a nivel nacional, incluyendo los 32 estados de la República Mexicana, en poblaciones con más de 50,000 habitantes.

El trabajo de campo se desarrolló, durante los meses de diciembre de 2009, enero y febrero de 2010. La fase de procesamiento durante el mes de marzo de 2010.

Se siguieron los lineamientos en cuanto a diseño de cuestionario y metodología de los países participantes en el WIP, insertando algunas preguntas y la clasificación de nivel socioeconómico.

El nivel socioeconómico se determinó mediante la aplicación del filtro AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de Investigación), llevando un control de la muestra por niveles de acuerdo con las proporciones en el universo.

El público objetivo fueron hombres y mujeres desde los 12 años y hasta los 70. Se realizaron un total de 2,000 entrevistas entre usuarios y no usuarios, para

lo cual se efectuaron 35,000 llamadas y más de 80,000 minutos de tiempo aire.

El error estándar del total de la muestra, considerando al universo a estudiar como infinito, con un intervalo de confianza de 95% y dando a las probabilidades de que ocurra o no el evento en sus máximos valores (50% y 50%), es de + 2.21%

La población sobre la cual realizamos la proyección del estudio, incluye ciudades con más de 50,000 habitantes y en edades de entre 6 y 70 años de los diferentes niveles socio-económicos del país, representa para 2009 de acuerdo con datos del INEGI 91'500,000 habitantes.

27

ÁREA 1 NOROESTE ÁREA 2 NORTEÁREA 3 BAJÍOÁREA 4 CENTROÁREA 5 DISTRITO FEDERALÁREA 6 SURESTE

ÁREAS NIELSEN

Penetración de Internet en México (2010)

10%

19%

15%

18%

18%

20%

DF y Área Metropolitana

2’928.0

5’899.4

6’156.2

5’385.7

5’415.2

4’602.7

Total: 30’239.6Usuarios de Internet en MéxicoEntre12 y 70 años

Más de 30 millones de usuarios de Internet en México

Participación nacionalPenetración en la región

36%

35%

33%

31%

30%

32%

2009 2010

30 33

7067

No Usan Internet Sí Usan Internet

29

Penetración de Internet en México: 2009 vs. 2010

63’430.0

27’230.5

61’260.4

30’239.6

Población estudiada: 90’660.5

91’500.0

La penetración de Internet en México registró un crecimiento del 3% con respecto al año anterior

Datos demográficos del usuario de Internet en México

32Base 2009-2010: 2,103 entrevistas

2009 2010

53 59

47 41

19’038.7

10’024.4

9’014.3 7’878.1

11’336.9

19’215.02009 2010

35 40

65 6010’547.9

5’770.9

16’318.8

9’882.0

6’588.0

16’470.0

2009 2010

21 23

79 77

32’637.8

6’871.1

25’766.7 25’332.5

7’607.5

32’940.0 2009 2010

20 21

80 79

4’564.0

18’101.1

22’665.1

18’120.3

4’754.7

22’875.0

AB/C+ C Típico

D-D+

Sí Usan Internet

No Usan Internet

Penetración de Internet por nivel socioeconómico

DIF.: +2

DIF.: +6

DIF.: +1

DIF.: +5

Mayorcrecimiento

Menor crecimiento

Los niveles socioeconómicos alto y medio registraron el mayor crecimiento

2009 vs. 2010

33Base: 2,000 entrevistas

Participación de los usuarios de Internet por nivel socioeconómico (2010)

37%

22%

25%

16%

2010

AB / C+ C Típico D+ D-10’024.411’336.9

5’770.96’588.0 6’871.1

7’607.5

4’564.04’754.7

Medio

AltoBajo-Alto

Bajo

Penetración

23%

21%

40%

59%

34Base: 2,000 entrevistas

Participación en Internet por géneroLa participación de usuarios de Internet en México por género aún no es equilibrada.58% hombres – 42% mujeres

58%42%

2010

17’568.012’846.6

Año 201030’239.

6

* Proyección ponderada con datos de referencia de 2010

HombresMujeres

35Base: 2,000 entrevistados

61% de los usuarios de Internet tienen menos de 25 años.La penetración de los usuarios de Internet va disminuyendo conforme aumenta la edad

Participación en Internet por grupo de edad

6 A 11 Años

12 A 18 Años

19 a 25 Años

26 a 32 Años

33 a 39 Años

40 a 46 Años

47 a 53 Años

54 a 70 Años

4

37

27

159

63 3

4

35

26

1510

74 3

8’998.89’388.9

7’394.98’026.2

4’189.34’684.8

2’377.7

3’074.4

1’626.9

2’013.0

905.8

1’098.0

700.6905.91’280.0

965

Año 2009 Año 201027’230.

5*30’239.

6

* Proyección ponderada con datos de referencia de 2010

**

** Proyección. No forma parte de la muestra oficial

Perfil del usuario de Internet en México

¿Cómo y para qué utilizan los mexicanos las tecnologías

asociadas a Internet?

37

Lugares y promedio de uso de Internet La mayor parte de los usuarios se conectan desde el trabajo y el hogar.

HOGAR TRABAJO ESCUELA CAFÉ INTERNET, AMIGOS

CELULAR

15.2

18.8

10.9

6.4 5.7

2010

2010

Horas promedio a la semanaHoras promedio al día

2.17 2.68 1.55

0.91 0.81

38

Lugares y promedio de uso de Internet por NSE El NSE D+ recurre más a la conexión desde Cafés Internet.


CELULAR

15

18

13

57

15

21

12

56

1618

911

4

13

18

76

2

AB/C+ C TÍPICO D+ D-

Horas promedio a la semana

Las horas promedio de conexión por celular bajan en función del NSE

39

Lugares y promedio de uso de Internet por EdadesLas personas de 54 a 70 años se conectan más tiempo desde cibercafés

Las personas de 40 a 46 años son las que dedican mayor tiempo de conexión en el celular.


CELULAR

16

21

11

53

16

21

87

8

14

18

13

6

3

1819

4

87

15

19

5

7

1313

20

10 9

6

1214

19

7

12 a 18 19 a 25 26 a 32 33 a 39 40 a 46 47 a 53 54 a 70

Horas promedio a la semana

Principales actividades en Internet

REVISAR E.MAIL USAR EL MESSENGER

CHATEAR EN FOROS

TRABAJAR EN TU BLOG

ACCESAR A REDES SOCIALES

HACER O RECIBIR LLAMADAS

TELEFÓNICAS POR INTERNET

93%

83%

37% 33% 32%

21%

95%

85%

35%42%

55%

24%

2009 2010

Revisar el correo electrónico continua siendo la principal actividad del usuario de Internet.Sin embargo el acceso a redes sociales registra un incremento notable para principios de 2010

Uso de redes sociales por variable de género, NSE y edad.

57% 53%

HOMBRES

MUJERES

60% 53% 54% 52%AB/C+C TÍPICOD+D-

76%66%

53%

34%26% 22% 21%

12 a 18

19 a 25

26 a 32

33 a 39

40 a 46

47 a 53

54 a 70

Son los jóvenes quienes utilizan más las redes sociales.

42

Compras por InternetSólo 12% de los usuarios compran productos por Internet.

2010

87

12

1

NO COMPRA PRODUCTOS SI COMPRA PRODUCTOS NO CONTESTÓ

Sin embargo, el nivel de confianza del comprador aumentó del 22% al 33%

43

Compras por Internet66% de los usuarios obtienen información de algún producto por medio de Internet.

OBTENER INFORMACIÓN

DE ALGÚN PRODUCTO

REALIZAR RESERVACIONES

UTILIZA LOS SERVICIOS DE BANCA POR

INTERNET

PAGAR DEUDAS INVERTIR EN FONDOS, BONOS

COMPRAR ALGO POR INTERNET

PAGAR IMPUESTOS

66%

23%

13%

7%2%

66%

26%

19%15%

3%

23%

10%

2009 2010

Internet continua siendo un medio muy eficiente para el mercadeo de productos.

44

PROMEDIOS SEMANALES

Promedio semanal de horas dedicadas a cada agente de comunicación

El usuario dedica a Internet poco más de 2 horas diarias

INTERNET TELEVISIÓN RADIO PERIÓDICOS AMIGOS FAMILIA

7.8 910.3

3.9

9.6

26.5

11.4 11.8 10.9

3.9

9.5

32.1

2009 2010

45* ¿Qué tanto dirías que el uso de Internet ha incrementado o disminuido el contacto con las personas

Las relaciones sociales en InternetComienza a percibirse que el uso de Internet ha disminuido un poco el contacto físico entre las personas.

2009 2010

4 216 13

60 61

20 24

NO CONTESTÓ PASAN MÁS TIEMPO JUNTOS

PASAN EL MISMO TIEMPO PASAN MENOS TIEMPO FÍSICAMENTE

47

Las relaciones familiares e InternetEl 22% de los usuarios manifiestan pasar menos tiempo con su familia desde que usan Internet.

2009 2010

3 110 9

69 68

18 22

NO CONTESTÓ PASAN MÁS TIEMPO FÍSICAMENTE

PASAN EL MISMO TIEMPO PASAN MENOS TIEMPO FÍSICAMENTE

Actitud y percepción de los mexicanos sobre InternetHallazgos sobre los no usuarios de Internet…

49* ¿Cuál es la principal razón por la que no utiliza el Internet?

Principales razones por las que los mexicanos no usan Internet

NO LE INTERESA

NO TIENE COMPU

NO SABE USARLA

NO TIENE TIEMPO

ES MUY CARO OTRAS RAZONES

31%28%

24%

15%12%

5%

52%

32%

42%

28%

16%

8%

20092 2010

Es el desinterés la principal causa por la cual los mexicanos que aún no son usuarios no acceden a Internet.

50* ¿Qué tanta de la información que hay en Internet considera que generalmente es confiable? De acuerdo con la siguiente escala.

34% de los no usuarios confían casi entoda la información que aparece en Internet

43% de los usuarios confían casi en toda la en la información que aparece en Internet.

Nivel de confianza hacia Internet: usuarios vs. no usuariosEn general, los mexicanos confían en la información que aparece en Internet

2008 2009

22 19

5 5

14 13

3229

2026

7 8

NO SABE 1. NO ES NADA DE FIAR2. UNA MÍNIMA PARTE 3. MÁS O MENOS LA MITAD4. UNA GRAN PARTE 5. PRACTICAMENTE TODA ES DE FIAR

2008 2009

1 12 1

14 15

43 42

33 34

6 9

NO SABE / SE NEGÓ 1. NADA ES DE FIAR

2. UNA MÍNIMA PARTE 3. MÁS O MENOS A LA MITAD

4. UNA GRAN PARTE 5. PRACTICAMENTE TODO ES DE FIAR

51

Nivel de importancia de cada agente de comunicación para mantenerse informado: usuariosInternet es, para los usuarios, el principal medio de comunicación (74%) para

mantenerse Informado.

Amigos Familia2009

2008200920082009200820092008200920082009200820092008

6680

7478

5270

5962

5060

4754

1826

3420

2622

4830

4138

5040

5346

8274

Muy importante e importanteMás o menos importante a nada importante

Internet

Periódicos

Televisión

Radio

Celular

Revistas

52

Nivel de importancia de cada agente de comunicación para entretenerse: usuarios

Internet es, para los usuarios, el primer medio de comunicación (63%) preferido para el entretenimiento.

20092008200920082009200820092008200920082009200820092008

2131

2740

4646

4051

635761

588987

7969

7360

5454

6049

374339

421113

Muy importante e importante

Amigos Familia

Televisión

Internet

Radio

Celular

Periódicos

Revistas

53

Columna1TOTALMENTE DE ACUERDO 5 Y DE

ACUERDO 4

MÁS O MENOS DE ACUERDO 3, EN DESACUERDO 2 Y

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1

NO SABE

GRUPOS % % %

USANDO INTERNET LA GENTE PODRÍA DECIR AL GOBIERNO LO QUE DEBE HACER

42 53 5

POR MEDIO DE INTERNET LAS AUTORIDADES COMPRENDERÍAN LO QUE LA GENTE PIENSA

34 61 5

POR MEDIO DE INTERNET LA GENTE TENDRÍA MÁS PODER POLÍTICO

21 73 6

POR MEDIO DE INTERNET LA GENTE COMPRENDERIA MEJOR A LOS POLÍTICOS.

28 67 5

ESCALA

Internet como herramienta políticaUna parte considerable de los mexicanos aún concibe a Internet como una efectiva herramienta de influencia política

World Internet ProjectMéxico

María Teresa Arnal

Presidenta del Consejo

Clarus Digital

Alain DeMatteis

ConsejeroProcter & Gamble

Ana EstradaConsejera

Oscar RoblesConsejeroNIC México

Jorge OrizaConsejeroHP México

Sergio SpinolaConsejero

Coca-Cola de México

Isabel Menéndez

ConsejeraClarus Digital

Ernesto Bojorquez

ConsejeroNIC México

Mayra HaraConsejera

Coca-Cola de México

Fernando Gutiérrez

Coordinador GeneralTecnológico de

Monterrey

Octavio IslasDirector de

InvestigaciónTecnológico de

Monterrey

Amaia ArribasInvestigadoraTecnológico de

Monterrey

Ericka MineraInvestigadoraTecnológico de

Monterrey

Virgilio TorresCoordinador General

Perfiles MercadológicosTecnológico de

Monterrey

Víctor MartínezCoordinador

Investigación de CampoPerfiles

MercadológicosTecnológico de

Monterrey

PROYECTO INTERNETCONSEJO

proyecto internet cátedra de comunicaciones digitales estratégicas

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