productos de aseo - perú

8/20/2019 Productos de Aseo - Perú

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Estudio deMercado

Estudio de Productos de Aseo Personal en Perú

..........

. . . . . . . . . .

Estudio de Mercado - Perú

Productos de AseoPersonal

Champú Jabones de Tocador

Productos para higiene bucal

Preparaciones para higiene capilar

Productos de Limpieza


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Proexport Colombiay

Banco Interamericano de Desarrol lo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-

FOMIN)

Proexport – ColombiaDirección de Información Comercial e Informática

www.proexport.gov.co www.proexport.com.co

Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36Tel: (571) 5600100Fax: (571) 5600118Bogotá, Colombia

Banco Interamericano de Desarrollowww.iadb.org

Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19Tel: (571) 3257000Fax: (571) 3257050Bogotá, Colombia

Equipo ConsultorConsultor Senior: Luis Alberto Buitrago J ([email protected])

Consultor Junior: Andrea Sánchez DelgadoCra. 16 # 80-11 Of. 203

Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19

Tel: (571) 5307100 / 2363784 / [email protected]

Bogotá, Colombia

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMADE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTOCOOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportesde Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral deInversiones (Fomin).

© 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrolloconcede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo

indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en elpresente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse otransmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias,impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemasde recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia.Cítese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector deProductos de Aseo Personal. Programa de Información al Exportador por Internet -Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. ProexportColombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 274 páginas.


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Estimado Empresario:

La búsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como país ampliar losescenarios y mercados de exportación, nos reta como PROEXPORT a apoyar enforma directa a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendoservicios dentro de un modelo del gestión comercial y compartiendo unconocimiento más detallado sobre los mercados y sus oportunidades.

Para lograr lo anterior, PROEXPORT, con inversión de recursos propios y decooperación técnica no-reembolsables del BID-FOMIN, emprendió una labor derecolección y análisis de información de primera mano en los principales mercados

de interés a través de la contratación de consultorías internacionalesespecializadas en investigaciones de mercados. Los resultados de estos trabajospermitieron analizar y conocer la dinámica comercial de los sectores en los cualesexiste un potencial para nuestras exportaciones, así como detallar aspectos decompetitividad, información valiosa para la orientación de las iniciativasexportadoras de nuestros empresarios.

La información que contiene este estudio, sobre la dinámica del sector, lademanda y consumo, la situación competitiva de los productos, estructura ycaracterísticas de la comercialización y logística de acceso al mercado, es unacontribución e invitación a profundizar y conocer aspectos que nos permitanavanzar en la realización de negocios en escenarios internacionales.

Cordialmente,

Luis Guillermo Plata P.

Presidente PROEXPORT


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TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL 1

RESUMEN EJECUTIVO 1 SUBSECTORIZACIÓN 2 MARCO LEGAL 4 SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 5

COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO 5

TAMAÑO DEL MERCADO 5 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 5 Evolución del mercado de productos de aseo personal, en volumen 6 Evolución de la producción de champúes 9 Evolución de la producción de jabones de tocador 9 Evolución de la producción de dentífricos 10 Evolución de la producción de detergentes 11 Evolución de la producción de jabón para lavar 12 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 13 DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 16 Distribución de las exportaciones por país de destino 19 Distribución de las importaciones por país de origen 22 Comercio bilateral. Productos focalizados 27 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 30 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 32 DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS 34 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 35 FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 37 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 40 LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ 46 Las conservadoras 46 Las tradicionales 46 Las progresistas 47 Las adaptadas 47 Las sobrevivientes 47 Las trabajadoras 47 Las afortunadas 48 Las emprendedoras 48 Las sensoriales 49 A NÁLISIS DE LA DEMANDA 49 Distribución del consumo de champúes por tipos 50 Distribución del consumo de jabones de tocador por tipos 51


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Distribución del consumo de dentífricos por tipos 51 Distribución del consumo de productos de limpieza 52 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 52

ANÁLISIS DE COMPETENCIA 56

ESTRUCTURA DE LA OFERTA 56 UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 65 MEZCLA DE MERCADEO 66 ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 68 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS DE ASEO POR CATEGORÍAS 73 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 77 DINÁMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 79 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 80

R EGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 81

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION 92

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 92 MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA 92 Cono Norte 95 Cono Este 95 Cono Sur 96 El Market 97 MACRO REGIÓN NORTE 98

MACRO REGIÓN SUR

100 MACRO REGIÓN CENTRO 101 MACRO REGIÓN ORIENTE 102 DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 104 BODEGAS (TIENDAS) 105 MERCADOS DE ABASTOS 107 HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS 108 MINIMARKETS 111 TIENDAS POR DEPARTAMENTO 111 VENTA DIRECTA 112 DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 112 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN PUESTOS DE MERCADO 113 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS 115 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL 118 LUGARES DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO 120 CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 121 CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS 122 I NDUSTRIAS DEL SECTOR : MATRIZ DE CRECIMIENTO/PARTICIPACIÓN 123 BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 125 FICHAS PRINCIPALES IMPORTADORES 125

ACCESO AL MERCADO 135


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LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 135 DERECHOS ARANCELARIOS 136 IMPUESTOS I NTERNOS 137

Impuesto General a las Ventas (IGV) 137 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 138 REQUISITOS Y RESTRICCIONES 138 CERTIFICADO DE ORIGEN 138 I NSPECCIÓN PREEMBARQUE DE MERCADERÍAS 139 NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA 139 Información General 140 Información Técnica 140 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 143 REGISTRO DE MARCAS 144 SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ASEO COLOMBIANOS 147 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ 154

C ÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN 154 C OSTO T OTAL DE LA I MPORTACIÓN 154 G ASTOS DE I MPORTACIÓN 156 COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ 157 Sociedad Anónima 158 Sucursales 160 Contratos Asociativos 161 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ 161 Registro Único de Contribuyentes RUC 161 Registro de Inversión Extranjera 162 Licencia Municipal de Funcionamiento 163 Registro Patronal 163

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 164

COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO 164 ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE ASEO 166 PROCESO EXPORTADOR A PERÚ 167 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN 171 PROCESO DE NACIONALIZACIÓN 174 I MPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – F ERIAS I NTERNACIONALES 180 M UESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 183 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 187

TRANSPORTE MARÍTIMO 188 TRANSPORTE AÉREO 194 TRANSPORTE TERRESTRE 196 Transporte Terrestre Internacional 197 Transporte Terrestre Nacional 197 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 201 TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 203 Agentes de Aduanas 205 Depósitos Aduaneros Autorizados 206 Concentración de las empresas prestadoras de servicios 208

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 209


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ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 209 OPORTUNIDADES 211 PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS 211

ANEXOS 213

TABLAS

TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO, 2003.________________ 3

TABLA 2: ETAPAS DE I NTEGRACIÓN CAN ______________________________________ 5

TABLA 3: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO COMÚN, 2003. ________________ 1

TABLA 4: PRODUCCIÓN LOCAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEO (TM), 1998-2003. 6

TABLA 5: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR , 1998-2000. ______ 15

TABLA 6: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO, (CIF US$), 1998-2002. __________ 17

TABLA 7: VARIACIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO, 1998-2002.18

TABLA 8: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (FOB US$), 1998-2002. __________ 18

TABLA 9: VARIACIÓN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (%), 1998-2002. _________________________________________________________________ 19

TABLA 10: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN VALOR , 1998-2002. ______________ 22

TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS DE ORIGEN, 1998-2002. __ 23

TABLA 12: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR , PORCATEGORÍA, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN, 1998 – 2002._______________________________ 25

TABLA 13: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 1998-2002____ 26


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TABLA 14: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PORCATEGORÍA, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN, 1998 – 2002 _______________________________ 27

TABLA 15: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO COLOMBIANOS (VALOR CIF), 1998-2002. _________________________________________________________________ 29

TABLA 16: VARIACIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEOCOLOMBIANOS, 1998-2002. ________________________________________________ 29

TABLA 17: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO HACIA COLOMBIA (VALOR FOB US$), 1998-2002. ____________________________________________________________ 30

TABLA 18: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEO TM (VOLUMEN), 1998-2002. ____________________________________________________________ 33

TABLA 19: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES PLANTAS PRODUCTIVAS, 2003. _____________________________________________________________________ 35

TABLA 20: CONCENTRACIÓN DE LA DEMANDA URBANA, 2002. _____________________ 36

TABLA 21: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2003.__________________________ 39

TABLA 22: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003. ______________________ 46

TABLA 23: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE CHAMPÚ POR TIPOS, 2002._______________ 51

TABLA 24: BENEFICIOS BUSCADOS EN LOS DENTÍFRICOS, 2003. _____________________ 54

TABLA 25: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA (VALOR CIF), 1998 – 2002.______________ 58

TABLA 26: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS DE ASEO, (VALOR CIF DÓLARES), 1998. _________________________________________________________________ 60

TABLA 27: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS DE ASEO, (VALOR CIF DÓLARES), 2002. _________________________________________________________________ 62

TABLA 28: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ASEO PERSONAL, (MILLONES DE US$), 1998-2002. ___________________________________________ 63

TABLA 29: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2002. _________________________________________________________________ 64


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TABLA 30: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS POR CATEGORÍAS, 2003. 67

TABLA 31: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE DENTÍFRICOS, 2003.73

TABLA 32: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA EN EL MERCADO DE CHAMPÚ, 1998-2001. _______ 74

TABLA 33: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA EN EL MERCADO DE JABÓN DE TOCADOR , 1998-2001. _____________________________________________________________________ 75

TABLA 34: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA EN EL MERCADO DE DETERGENTES, 1998-2001. ___ 76

TABLA 35: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA EN EL MERCADO DE JABÓN PARA LAVAR , 1998-2001.

_____________________________________________________________________ 77

TABLA 36: VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRECIOS, 2003 __________________________ 78

TABLA 37: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, (US$), 2001-2003. ____________ 79

TABLA 38: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002. _________ 94

TABLA 39 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. _______________________________________________________________ 95

TABLA 40 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOESTE. _________________________________________________________________ 96

TABLA 41 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOSUR .__________________________________________________________________ 97

TABLA 42 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMATRADICIONAL. __________________________________________________________ 98

TABLA 43 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO ENTRUJILLO. _____________________________________________________________ 99

TABLA 44 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. _________________________ 102

TABLA 45 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. ________________________ 103

TABLA 46 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000. ___________________ 106


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TABLA 47: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES. DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS, 1998 – 2002. ________________________________________________________________ 126

TABLA 48: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES. PERFUMERÍA ESPAÑOLA, 1998 – 2002. 127

TABLA 49: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES. U NIQUE S.A., 1998 – 2002. _________ 128

TABLA 50: LISTADO DE LOS PRINCIPALES DISTRIBUIDORES A BODEGAS Y PERFUMERÍAS, 2003. ____________________________________________________________________ 134

TABLA 51: CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, SEGMENTO DE PRODUCTOS DE TOCADOR , 2003. ________________________________________________________________ 148

TABLA 52: CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, SEGMENTO DE LIMPIEZA, 2003._______ 151

TABLA 53: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ___________________________ 155

TABLA 54: COMPOSICIÓN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 1998-2002. ___________________________________________________________ 165

TABLA 55: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. __________________ 168

TABLA 56: U NIDADES DE BASE SI, 2003._____________________________________ 170

TABLA 57: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003._______________ 191

TABLA 58: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003._____ 192

TABLA 59: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. __________________________________________________________ 193

TABLA 60: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 2003. _____________________ 195

TABLA 61: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, 2003. ___ 198

TABLA 62: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003. ____________ 200

TABLA 63: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARAMERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, 2003.______________________________________ 204

TABLA 64: R ANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, 2003.___________ 207


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TABLA 65: MATRIZ DOFA SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO ______________________209

GRAFICAS

GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _________ 2

GRÁFICA 2: PORCENTAJE CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE LOSPRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002. _________________________________________ 7

GRÁFICA 3: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 1998.______ 8

GRÁFICA 4: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 2002.______ 8

GRÁFICA 5: PRODUCCIÓN LOCAL DE CHAMPÚ (TM), 1998-2002._____________________ 9

GRÁFICA 6: PRODUCCIÓN LOCAL DE JABÓN DE TOCADOR (TM), 1998-2002. ___________ 10

GRÁFICA 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE DENTÍFRICOS (TM), 1998-2002. ________________ 11

GRÁFICA 8: PRODUCCIÓN LOCAL DE DETERGENTES (TM), 1998-2002. _______________ 12

GRÁFICA 9: PRODUCCIÓN LOCAL DE JABÓN PARA LAVAR ROPA (TM), 1998-2002. ______ 13

GRÁFICA 10: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO, 1998. ______ 20

GRÁFICA 11: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO, 2002. ______ 20

GRÁFICA 12: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR , POR PAÍSDESTINO, 1998. _________________________________________________________ 21

GRÁFICA 13: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR POR PAÍSDESTINO, 2002. _________________________________________________________ 21

GRÁFICA 14: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, 1998. _______ 23

GRÁFICA 15: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, 2002. _______ 24


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GRÁFICA 16 : MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/CRECIMIENTO/TAMAÑO DEL SECTOR DE ASEOPERSONAL, POR TIPOS DE EMPRESA, 1998 – 2002. _______________________________ 31

GRÁFICA 17: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO, 2002. _________________________________________________________________ 40

GRÁFICA 18: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, 2002. 41

GRÁFICA 19: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. _________________________________________________________________ 42

GRÁFICA 20: NIVELES SOCIOECONÓMICOS, 2001________________________________ 48

GRÁFICA 21: ¿CUÁNTOS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001. __________________________ 49

GRÁFICA 22: MERCADO COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL, 2002._____________________ 57

GRÁFICA 23: PUBLICIDAD PROCTER & GAMBLE ________________________________ 68

GRÁFICA 24: PREFERENCIA EN MARCAS DE JABÓN DE TOCADOR , 2000-2002. __________ 69

GRÁFICA 25: PREFERENCIA EN MARCAS DE CHAMPÚ, 2000 – 2002. __________________ 70

GRÁFICA 26: PREFERENCIA EN MARCAS DE DENTÍFRICOS, 2000-2002.________________ 71

GRÁFICA 27: ACE, PROCTER & GAMBLE.______________________________________ 81

GRÁFICA 28: ARIEL, PROCTER & GAMBLE. ____________________________________ 81

GRÁFICA 29: BOLÍVAR VIDA, ALICORP. _______________________________________ 82

GRÁFICA 30: E NZIMAX ___________________________________________________ 82

GRÁFICA 31: MAGIA BLANCA, PROCTER & GAMBLE. ____________________________ 83

GRÁFICA 32: OPAL, U NILEVER PERÚ. ________________________________________ 83

GRÁFICA 33: SALVO, PROCTER & GAMBLE.____________________________________ 83

GRÁFICA 34: AYUDÍN, PROCTER & GAMBLE.___________________________________ 84


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GRÁFICA 35: BELL´S, SUPERMERCADOS SANTA ISABEL PERÚ. ______________________84

GRÁFICA 36: LIMOTEK ____________________________________________________ 85

GRÁFICA 37: SAPOLIO, I NTRADEVCO. ________________________________________ 85

GRÁFICA 38: CAMAY, PROCTER & GAMBLE. ___________________________________ 85

GRÁFICA 39: LUX, U NILEVER PERÚ. _________________________________________ 86

GRÁFICA 40: MONCLER , PROCTER & GAMBLE. _________________________________ 86

GRÁFICA 41: JABÓN PALMOLIVE, COLGATE – PALMOLIVE PERÚ. ___________________ 86

GRÁFICA 42: DOVE, U NILEVER PERÚ. ________________________________________ 87

GRÁFICA 43: HEAD & SHOULDERS, PROCTER & GAMBLE._________________________ 87

GRÁFICA 44: HERBAL ESSENCES, PROCTER & GAMBLE. __________________________ 87

GRÁFICA 45: PALMOLIVE, COLGATE – PALMOLIVE PERÚ. _________________________ 88

GRÁFICA 46: PANTENE PRO – V, PROCTER & GAMBLE. ___________________________ 88

GRÁFICA 47: PLUSSBELL , PLUSSBELL CHILE. __________________________________ 88

GRÁFICA 48: SEDAL CERAMIDAS, U NILEVER PERÚ.______________________________ 89

GRÁFICA 49: SEDAL HIDRALOE, U NILEVER PERÚ. _______________________________ 89

GRÁFICA 50: CLÍDEN, PERUFARMA. __________________________________________ 90

GRÁFICA 51: NIVEA VISAGE, BEIERSDORF. ____________________________________ 90

GRÁFICA 52: GLADE, MC R OCSA. ___________________________________________ 91

GRÁFICA 53: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA ENESTABLECIMIENTOS, 2002.________________________________________________ 105

GRÁFICA 54: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HIPER /SUPERMERCADOS, 1992-2002. ______ 109


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GRÁFICA 55: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003. ________________ 110

GRÁFICA 56: MERCADO CENTRAL – CALLE A NDAHUAYLAS ______________________ 114

GRÁFICA 57: TIENDA EN EL MERCADO CENTRAL DE LIMA. _______________________ 115

GRÁFICA 58: K IT DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA HOTELES DE PRODUCTOS FAVEL. ____________________________________________________________________ 119

GRÁFICA 59: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/CRECIMIENTO/TAMAÑO DEL SECTOR DE ASEOPERSONAL, 1998 - 2002.__________________________________________________ 124

GRÁFICA 60: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/CRECIMIENTO/TAMAÑO DEL SECTOR DE ASEOPERSONAL - COMERCIALIZADORAS, 1998 - 2002. _______________________________ 125

GRÁFICA 61: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DE R EGISTRO SANITARIO, 2003. ___________ 142

GRÁFICA 62: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ______________________________ 179

GRÁFICA 63: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, 2003. ___________________________ 187

GRÁFICA 64: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 194

GRÁFICA 65: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003._____________________ 196

ANEXOS

A NEXO 1: SOLICITUD DE I NSPECCIÓN, 2003. __________________________________ 213

A NEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003 _________________________________________ 214

A NEXO 3: I NFORME DE VERIFICACIÓN, 2003.__________________________________ 215

A NEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003.______________________________________ 216

A NEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ___________________________________ 217


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A NEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ____________________________218

A NEXO 7: DECLARACIÓN Ú NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. ________________ 219

A NEXO 8: DECLARACIÓN Ú NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003._________________ 220

A NEXO 9: DECLARACIÓN Ú NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 221

A NEXO 10: DECLARACIÓN A NDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 222

A NEXO 11: DECLARACIÓN A NDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 223

A NEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA, 2003. __________ 224

A NEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA, 2003. _______ 225

A NEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 227

A NEXO 15: DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003.________________________ 248


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Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal 1

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co.Septiembre de 2003

INFORMACION GENERAL

Resumen Ejecutivo

El mercado de productos de aseo en el Perú presenta unatendencia de crecimiento, principalmente compuesta porproductos importados.

El sector de productos de aseo ha mostrado en el Perú uncomportamiento dinámico en general. Los productos importadosconstituyen el 75% del mercado, siendo mucho más marcada estatendencia en el segmento de productos de tocador debido a laspreferencias de los consumidores por sus menores precios y mayoresbeneficios; por el contrario, la actividad productiva de productos delimpieza constituye un rubro importante en la economía nacional.

Esta composición del mercado caracteriza las empresas presentes. Lasgrandes empresas del segmento de productos de tocador sontrasnacionales; mientras que en el segmento de productos de limpieza

comienzan a incursionar con éxito empresas locales.Los productos importados han logrado alcanzar reconocimiento en elmercado peruano, generando expectativas favorables acerca delconsumo a pesar de la situación económica deficitaria de la mayoría dela población. El consumidor está tomando conciencia de su calidad debienes de primera necesidad lo que se espera incremente los niveles deconsumo y permita un crecimiento del mercado anual.

La inversión publicitaria, precios cómodos y un sistema dedistribución eficaz son factores decisivos para el posicionamiento

de los productos.La decisiones de compra en Perú se toman teniendo en cuentadisponibilidad y reconocimiento del producto. Es necesario tenercampañas publicitarias impactantes y en el mayor número deestablecimientos para garantizar fidelidad por parte de losconsumidores.

Los precios también son un determinante de la compra, razón por lacual los lugares de compra más frecuentados por los peruanos son losPuestos de Mercado, debido a su objetivo inicial de venta al por mayor y


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2 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal


a la disminución de costos que permiten un menor márgen deintermediación.

Oportunidades para las empresas colombianas en los mercados demarcas propias y productos para hotel.Existe un 20% de mercado no cubierto por las transnacionales en el cualexisten oportunidades para el posicionamiento de productoscolombianos.

La participación de las ventas de marcas propias en las cadenas deautoservicio está entre el 6% y el 20% de las ventas totales, siendoobjetivo de estos establecimientos incrementar su portafolio deproductos en el corto y mediano plazo.

El segmento de mercado correspondiente a los amenities (kit deproductos de aseo personal para hoteles) tiene solamente dos grandesproveedores, demostrando la oportunidad de incursionar en el mercadocon un completo portafolio de productos que se adecue a lasnecesidades de los hoteles.

La buena distribución es fundamental para lograr incrementar laparticipación de mercado.Los distribuidores, importadores y comercializadores juegan un papelmuy importante, inicialmente porque la mayor parte del mercado deproductos de tocador al ser importados, requieren representantes ydistribuidores en el territorio nacional, En el caso de productos delimpieza, por su parte se requiere que la producción nacional llegue atodos los rincones del país. El mercado de productos de aseo exige lapresencia de sus productos en el mayor número de establecimientoscomerciales porque son fácilmente reemplazables, es decir, no existeuna alta fidelidad hacia la marca por parte de los consumidores quetienden a reemplazar los productos según disponibilidad y precios.

Subsectorización

Como productos de aseo personal se denominan todos aquellosproductos de higiene y limpieza que se utilizan en el cuerpo humano, ylos detergentes y demás preparaciones utilizadas para el lavado de ropapor la característica de esta última de uso diario y de primera necesidad.Los productos incluidos en el sector de Aseo Personal se diferencian delos cosméticos por su naturaleza de bienes normales, artículos deprimera necesidad y por que no discriminan su población objetivo porgénero.


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Los segmentos están determinados por el tipo de producto, llamándoseproductos de tocador a aquellos que se aplican o usan directamente enel cuerpo humano, y productos de limpieza a los que se usan enartículos como la ropa, o de forma externa. Las categorías, por su parte,se clasifican, para el segmento de productos de tocador por el área delcuerpo a la cual se dirige el producto final, de la siguiente manera:Corporal, Bucal y Capilar; Para el caso de productos de limpieza existendos categorías, la primera que agrupa las diferentes formas de jabón(excluyendo jabones de tocador) la segunda agrupa a los productos delimpieza de uso externo (al cuerpo).

De acuerdo a esta segmentación, a continuación se clasifican laspartidas arancelarias que se abarcan en el presente estudio por supotencial de expansión en el mercado peruano:

Tabla 1: Segmentación del sector de productos de aseo, 2003.

SEGMENTACION DEL SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO, 2003

SEGMENTO CATEGORIAPOSICIÓN

ARANCELARIADESCRIPCIÓN PRODUCTOS

3306100000 Dentífricos Crema dental

BUCAL 3306900000

Las demáspreparacionespara higiene

bucal o dental

Enjuaguebucal,

CAPILAR 3305100000 Champúes

Uso diario,cabello seco,

grasoso,tinturado

PRODUCTOSDE

TOCADOR

CORPORAL 3401110000Jabón de tocador,incluso medicinal.

Jabón detocador, jabón

medicinal,

3401200000Jabón en otras

formas (Ej:líquido)

jabón líquido

JABONES3401191000

Jabones enbarras, trozos,

piezas

Jabón paralavar

PRODUCTOSDE LIMPIEZA

LIMPIEZA 3402200000

Preparacionestensoactivas y de

limpiezaacondicionadaspara la venta al

por menor

Suavizantes deropa,

prelavado,detergentespara ropa,lavaplatos,

limpiavidrios,para autos

Elaboración: Grupo Consultor


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Dentro de la partida de preparaciones tensoactivas y de limpieza, seincluyen, además de los productos de limpieza para ropa y detergentes,también aquellos productos utilizados en la limpieza o embellecimientode autos, vajillas y vidrios; sin embargo, el presente estudio solamenteprofundizará en el mercado de detergentes y demás preparaciones delimpieza y jabones que se utilicen para el lavado de ropa, por supotencial de expansión en el mercado peruano teniendo en cuenta laoferta colombiana.

Marco Legal

Como países miembros de la Comunidad Andina de Naciones1-CAN-,Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio quepara el caso de Perú llega a una liberación total del arancel en el 2005; yque para el caso específico de los productos del sector de aseo seencuentra en un porcentaje de liberación promedio del 80%.

El sector de productos de aseo se encuentra dentro del marco legalinternacionalmente reconocido para los productos cosméticos. Dentrode la Normativa Andina, la Decisión 516 establece las característicasmínimas de composición, empaque y comercialización que debencumplir los productos del sector, así como recomendaciones a lasempresas sobre su funcionamiento a través del la adopción de lasnormalización técnica establecida en el “Manual de Buenas Prácticas deManufactura”.

En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General deMedicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) y el control sanitario sobrelos productos cosméticos por su calidad de productos a ser utilizadosdirectamente en el cuerpo humano que ejerce la Dirección Ejecutiva deRegistros y Drogas (DERD), encargada de validar la NotificaciónSanitaria Obligatoria de la CAN.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y laPropiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sectorprincipalmente en cuanto a la normalización, registro de marcas yregistro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso deentrada al mercado peruano. Es la responsable del estudio y laaplicación de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solucióna demandas por Dumping.

1 Zona de Libre Comercio creada según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andinosuscrito en 1969 que pretendía establecer en primera fase una unión aduaneraconformada por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela


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En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar losConvenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones quesuscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos deprotección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.2

Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

A nivel general los procesos de integración económica de cualquier áreade países, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentanen la siguiente tabla.

Tabla 2: Etapas de Integración CAN

ETAPAS DE INTEGRACION CANNivel

IntegraciónEliminación Aranceles

ArancelExterno

PolíticasComerciales

PolíticasEconómicas

PolíticasGlobales

Zona de librecomercio *

Unión Aduanera * *MercadoComún * * *Unión

Económica * * * *Integración

Global * * * * *Fuente: Integración Económica, Luis Dellanegra Pedraza

La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 años enllegar a la Unión Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; esteproceso, sin embargo, se ha acelerado en los últimos 3 años. Con baseen esta posición, en la actualidad se inician las negociaciones con mirasal ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en elsector de Productos de Aseo se ha evidenciado el manejo general depolítica que afectan a todos los países sin evaluar previamente losefectos por separado.

El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN,principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo deCartagena. El Arancel Externo Común –AEC- adoptado por la CAN,previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles dearancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor amayor nivel, correspondiendo al grado de elaboración del producto; de

2 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú,entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional sepuede observar en www.proinversion.org.pe


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tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa delos aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final oelaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructuracorresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevanen marcha, especialmente países como Colombia y Venezuela, con elobjetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional,pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuadaprotección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada,con mayor grado de protección a los bienes de consumo final oelaborados hechos en el país.

En el caso del Perú, ya en 1992 el país se apartó del programa deLiberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una políticade apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias queno contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional.Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles, 12% y 20%,donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Estaestructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienesde capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la protección quese da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente.

Ante esta situación, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de laCAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta quepresentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona deLibre Comercio de las Américas –ALCA-. Los países que quedaroncubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia,Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientrasque Perú, con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posicionesarancelarias, se acogió a la Decisión 5353. En general, los niveles dearancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categoríasson:

3 Ver www.comunidadandina.org


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Tabla 3: Situación actual del Arancel Externo Común, 2003.

SITUACION ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO COMUN, 2003 AEC

acordadoPorcentaje de

PartidasComprende Principalmente

0% 2,0 Semillas5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no

producidos en la región10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital20% 37,4 Carnes, productos agrícolas no incorporados a

franjas de precios, productos de tocador ylimpieza, textiles y confecciones, muebles y

electrodomésticos

Fuente: CAN 2002Elaboración: Grupo Consultor

Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a unacuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, lascuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenasproductivas de los países miembros, en sectores sensibles de alimentos(azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos yautomotores, entre otros.

En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC

por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú al igual queBolivia tiene el más bajo nivel.


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Gráfica 1: Arancel promedio en partidas con falta de acuerdo,

2003.

La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, entérminos de una elevación de tasas arancelarias en importantesproductos, argumentada por el equipo negociador del presidenteAlejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar elproceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la faltade una propuesta homogénea y articulada frente al Área de LibreComercio de las Américas (ALCA)4.

En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos aceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida decompetitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumosregionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menor

calidad; así como, en otros casos, representaría una sustancialreducción de su actual protección efectiva. La posición del gremio deproductos cosméticos es bastante reacia, principalmente porque el 75%de los productos del sector son importados y la adopción del AECsignificaría un arancel mayor que se traduciría en un incremento en losprecios al consumidor final, además de constituir una medidacontraproducente teniendo en cuenta que en el 2005 el mercado seabrirá por completo.

4 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

Colombia Venezuela

21,3% 19,0%

13,3%

10,6%10,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ecuador Perú Bolivia

1/ Promedio Simple estimadoFuente: MINCETUR /Peru


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En síntesis, el AEC5 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA yEE.UU. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuaraplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para losdemás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen lasdiferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos conterceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdoautomotor, entre otros.

Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará,posiblemente, demandas entre los países miembros, debido a laviolación de normas de origen, entre otros factores. En particular, ladecisión tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo,de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia,Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportacionesnacionales, fue recibida con aceptación por los empresarios.6

La cual, según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, JuanMulder, expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta dequienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos sonsumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que estámejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan conaranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”.

Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo

bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este país han percibidocomo una mala señal los avances del AEC.7 Al igual, la Unión Europeaha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración, “tenemosla esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre handado a conocer como el mercado común y la unión aduanera, mientrasesto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociaruna zona de libre comercio”. 8

5 AEC = Arancel Externo Común6 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tressanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción.Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportacionesque afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuelatiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% degravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima,mayo 8 del 2003).7 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo quees importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de LibreComercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la regiónpermanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en sucontra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito10/5/03)8 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, MendelGoldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.


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Durante el pasado mes de agosto de 2003,9 la posición peruana a nivelinternacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú yBrasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco delMercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 denoviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se lesaplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay yUruguay culminaría dentro de 60 días, en el convenio comercial suscritocon el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminarlos subsidios a la exportación.

Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidasarancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieronque no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de unpaís a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano AllanWagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR,considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo desuscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la UniónEuropea.

El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AEC-ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de lospaíses de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. Elargumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido aque esto significa subir el arancel a algunos productos con susubsiguiente encarecimiento".

Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidasarancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 paraColombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por loque se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, enconsecuencia, para los consumidores finales.10

En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizadosbajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y dereglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema

amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada enlas negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral conEstados Unidos generará la unión de los demás países andinos,exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA.

9 Gestión, 26 de Agosto del 200310 Gestión, 11 de Septiembre del 2003


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COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Tamaño del Mercado

Evolución de la actividad

Dentro del sector de productos de aseo, el segmento de productos de

tocador ha presentado una tendencia negativa en la producción local enel último quinquenio, reflejada principalmente en la disminución en laproducción de dentífricos (-85.6%), champú (-16%) y jabones de tocador(-39.5%). La causa de esta disminución ha sido la preferencia de losconsumidores peruanos por los productos importados, debido a susprecios más bajos y alta calidad, así como la caída en la demandaexterna, además del fenómeno de traslado de las plantas productivas delas trasnacionales a países vecinos que les representen menorescostos. Por otra parte, la producción local de productos de limpiezacomo los detergentes ha mostrado un crecimiento del 24.2% en todo elperíodo de análisis, y la de los jabones para ropa, a pesar de la

disminución en volumen producido en 1998 comparado con el 2002 (-6.4%), ha presentado tasas de crecimiento positivas para los últimosdos años, que evidencian una reactivación.

Sin embargo, la crisis económica experimentada por Perú, y que seacentuó en 1997, se ha reflejado en el sector afectando los volúmenesde producción, sobretodo porque la pérdida de poder adquisitivo de lamayoría de la población ha generado una disminución del consumo (envalor) de todo producto percibido como “no básico”, como pueden llegara ser el champú, el jabón de tocador y los dentífricos en los nivelessocio económicos más bajos, posicionando así los productos más

económicos dentro de la población.

Esta crisis afectó a las pequeñas industrias del sector, así como a losdistribuidores mayoristas. Las estrategias de supervivencia utilizadaspor las empresas han sido las de mantener e incrementar suparticipación en el mercado a través de campañas publicitarias que lespermitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socioeconómicos del Perú, reducción de sus precios al consumidor final ycapacidad de asumir la tarea de distribuidores para llegar al canal dedetallistas sin tener que depender de los mayoristas, aunque por esto se


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vean disminuidos sus márgenes comerciales y se incurra en mayoresgastos por concepto de operaciones logísticas.

Para el 2003 se espera que la producción nacional de productos detocador mantenga su comportamiento negativo porque se prevé unadesaceleración del consumo privado, además de persistir la preferenciapor productos importados en cuanto a los productos de higienepersonal. Los productos de limpieza, por su parte, mantendrán sutendencia creciente gracias al incremento del consumo, alentado por losmenores precios de comercialización ante la reducción de costosgenerada por la disminución en aranceles de algunos de sus insumos, yla constante publicidad e innovación en sus presentaciones.

Evolución del mercado de productos de aseo personal, en volumen

Tabla 4: Producción local de los principales productos deaseo (TM), 1998-2003.

PRODUCCION LOCAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEO (TM),1998-2003

1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Dentífr icos 2,229 712 637 579 320 280

Jabón detocador

5,396 4,998 3,577 3,157 3,262 2,650

Champú 4,559 5,406 6,356 4,487 3,830 3,870

Detergentes 68,286 79,245 78,119 81,707 84,825 98,700

Jabón paralavar ropa

38,280 40,492 32,645 35,175 35,837 35,800

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIONProyecciones: MAXIMIXE


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Gráfica 2: Porcentaje crecimiento/decrecimiento en la

producción de los principales productos, 1998-2002.

La actividad en el sector de Productos de Aseo está concentradaprincipalmente en el segmento de productos de limpieza por su altogrado de penetración en los hogares peruanos y porque en el caso deciertos productos de higiene personal, como dentífricos y jabones detocador, segmento en el cual la mayor parte del mercado pertenece aempresas trasnacionales como Procter & Gamble o Industrias Pacocha(Unilever), éstas han decidido importar gran parte de sus productos defiliales en otros países con costos menores y favorecidos por la políticacomercial arancelaria.

En 1998 el 57% de la producción del sector correspondía a laelaboración de detergentes y el 32% a Jabón para lavar ropa; solo un11% correspondía a la producción de Jabón de tocador, champú ycrema dental, siendo sus participaciones 5%, 4% y 2% respectivamente.A Diciembre de 2002 estas participaciones han cambiado en detrimentode la producción principalmente de crema dental (0.2%) y champú (3%),que han perdido dos puntos porcentuales en el total del sector, frente adetergentes y jabón para lavar que alcanzan conjuntamente un 94% dela producción.

% CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN L A PRODUCCION DE L OSPRINCIPALES PRODUCTOS 1998 - 2002

-68.1%

5.8%

-28.4%

-19.4%

-9.2%

-29.4%

7.8%

-44.7%

3.3% 1.9%

-7.4%

16.0%18.6% 17.6%

-10.5%

-1.4%

4.6%

-11.7%

3.8%

-14.6%

-80.0%

-70.0%

-60.0%

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

Crem a den tal Jabón de tocador Champú Detergen tes Jabón para lavar

ropa

98-99 99-00 00-01 01-02

Fuente. ADUANASElaboración:GRUPO CONSULTOR


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DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR PORPRODUCTOS, 1998.

Jabón para lavarropa32%

Detergentes57%

Champú4%

Jabón de tocador 5%

Crema dental2%

Fuente: PRODUCEElaboración: Grupo Consultor

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR PORPRODUCTOS, 2002.

Jabón para lavarropa

28.0%

Detergentes66.2%

Crema dental0.2%

Champú3.0%

Jabón de tocador 2.5%


Gráfica 3: Distribución de la producción del sector porproductos, 1998.

Gráfica 4: Distribución de la producción del sector porproductos, 2002.


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PRODUCCION LOCAL DE CHAMPU (TM), 1998-2002.

5,406

6,356

4,487

3,830

4,559

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1998 1999 2000 2001 2002

AÑO

P r o d u c c

i ó n ( T M )


Evolución de la producción de champúes

En cuanto a la producción de champú, se revirtió el dinamismoregistrado a finales de la década de los noventa y a partir del año 2001la producción de champú en Perú se ha reducido como resultado de lamayor preferencia por abastecer el mercado con productos importados.La menor producción de champúes en el 2002 fue causada por lacontracción en la demanda externa, pues los principales destinos,Bolivia, Ecuador, Chile y Venezuela, disminuyeron sus pedidos encantidades considerables, principalmente a causa de las difícilessituaciones económicas que atraviesan; sin embargo, el consumonacional presentó un ligero crecimiento de productos nacionales frente alos importados.

Gráfica 5: Producción local de champú (TM), 1998-2002.

Evolución de la producción de jabones de tocador

En el período de estudio, la producción local de jabones de tocadormostró una considerable disminución en los volúmenes producidos. Laprincipal razón fue la preferencia por productos importados,especialmente de México, Brasil y Colombia por su mayor variedad,cualidades y menores precios; sin embargo, los resultados del ultimoaño muestran una reactivación de la demanda local, promovida por lanueva estrategia publicitaria utilizada por el Gobierno, las Cámaras de


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PRODUCCION LOCAL DE JABON DE TOCADOR (TM),1998-2002

5,3964,998

3,5773,157 3,262

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1998 1999 2000 2001 2002

AÑO

P r o d u c c i ó n ( T M

)

Fuente: PRODUCE

Elaboración: Grupo Consultor

Comercio y las empresas, que incentiva a lo peruanos a consumirproductos nacionales.

Gráfica 6: Producción local de jabón de tocador (TM), 1998-2002.

Evolución de la producción de dentífricos

Siguiendo la tendencia decreciente en la actividad local del sector deproductos de tocador, la contracción en la producción de dentífricos hasido explicada por los altos costos de producción para lastrasnacionales, las cuales han optado por importar el producto final desus filiales en países vecinos. La fuerte competencia por parte de paísescomo Ecuador, México y Brasil; también explica ésta tendencia, además

del hecho de tratarse de un producto que no es considerado como deprimera necesidad por los segmentos C y D que equivalen a más del50% de la población de Perú, y en los cuales no ha podido consolidar elíndice de penetración en hogares.


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PRODUCCION LOCAL DE DENTIFRICOS (TM), 1998-2002.

2,229

637 579

320

712

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1998 1999 2000 2001 2002

AÑO

P r o d u c c i ó n ( T M )


Gráfica 7: Producción local de dentífr icos (TM), 1998-2002.

Evolución de la producción de detergentes

La producción de detergentes se ha visto impulsada principalmente porel incremento en el consumo interno alentado por las intensascampañas publicitarias sustentadas en la constante innovación de losproductos, y los menores precios de comercialización ante la reducciónde costos. Además, es importante tener en cuenta que dentro de estesegmento hay una empresa peruana, Intradevco Industrial S.A., que halogrado posicionarse en el mercado y ganar participación, lo cualfavorece a los índices de producción del segmento.

Para el año 2003 se mantienen las expectativas de crecimiento de laproducción local de detergentes, sobretodo teniendo en cuenta laexpansión de su comercialización en los supermercados y, en menormedida la mayor demanda esperada de sectores tradicionales como eltextil, que utilizan detergentes para el tratamiento previo de las telas. Laexpansión que pueda experimentar a causa del ATPDEA y losbeneficios que otorga a la exportación de confecciones son otrosfactores que mantienen esta expectativa.


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PRODUCCION LOCAL DE DETERGENTES (TM),1998-2002.

68,286

79,245 78,11981,707 84,825

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1998 1999 2000 2001 2002

AÑO

P r o d

u c c i ó n ( V o l u m e n )


Gráfica 8: Producción local de detergentes (TM), 1998-2002.

Evolución de la producción de jabón para lavar

A pesar de la disminución en el volumen de producción del año 2002frente a 1998 (-6.4%), la fabricación de jabones para lavar ropa hamostrado una tendencia creciente para los últimos dos años gracias alas menores importaciones causadas por el incremento en sus preciospromedio.

Para el año 2003 se espera que la producción} local de jabón para lavarmantenga su tendencia creciente aunque en pequeños porcentajes, yaque se tiene en cuenta un posible incremento en los costos de losinsumos a causa de la escasez que pueda generar el fenómeno del

Niño en el aceite de pescado11

; además de la actual tendencia deconsumo en hogares, de reemplazar los jabones de lavar tradicionales,por detergentes.

11 MAXIMIME, “Riesgo de Mercados: Sector Productos de Aseo”, Noviembre de 2002.


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PRODUCCION LOCAL DE JABON PARA LAVAR ROPA(TM), 1998-2002.

40,492

35,175 35,83732,645

38,280

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1998 1999 2000 2001 2002

AÑO

P r o d u c c i ó n

( V o l u m e n )


Gráfica 9: Producción local de jabón para lavar ropa (TM),

1998-2002.

Caracterización de las empresas

Las empresas más importantes del sector de productos de aseo enPerú, así como en el resto de países latinoamericanos, son las grandesmultinacionales americanas como Procter & Gamble e IndustriasPacocha (Unilever). Sin embargo, en el segmento de productos detocador, Cetco ha logrado una importante proporción del mercado en lacategoría específica de champú, y en el segmento de productos delimpieza, Intradevco una empresa local ha logrado gran reconocimiento,

generando expectativas expansionistas en el mediano plazo.

Las empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera, degran tamaño y con la capacidad de hacer grandes inversiones enpublicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de susmarcas en los hogares. Como se mencionó anteriormente, la crisiseconómica que atraviesa Perú ha ocasionado que las multinacionalescreen estrategias especificas para la economía peruana, y que diseñeninnovadoras campañas publicitarias y promociones que permitan que lapoblación reconozca sus productos por calidad y precio, factor másimportante a la hora de tomar la decisión de compra.


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Estas empresas no se dedican exclusivamente al segmento deproductos de aseo, al contrario, generalmente dentro de su portafolio deproductos incluyen líneas de productos de tocador, productos delimpieza y cosméticos, y las más grandes también manejan el rubro dealimentos. Por esta razón a continuación se presentan los principalesindicadores de las empresas presentes en el sector y que hacen partede la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 2424,Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir;perfumes y preparados de tocador.


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Tabla 5: Principales indicadores de las empresas del sector,1998-2000.

Fuente: ENCUESTA EMPRESARIAL ANUAL – MINISTERIO DE LA PRODUCCIONElaboración: GRUPO CONSULTOR

12 Conversión a dólares utilizando la Tasa de Cambio bancaria de fin de periodo = 3.1413 Conversión a dólares utilizando la Tasa de Cambio bancaria de fin de periodo = 3.5114 Conversión a dólares utilizando la Tasa de Cambio bancaria de fin de periodo = 3.52

PRINCIPALES INDICADORES 199812 199913 200014

Número de establecimientos 366 391 398

Promedio anual de personas ocupadas (permanente) 5,015 5,103 4,412

Empleados 2,505 2,514 2,263

Obreros 2,510 2,589 2,149

Vr. Bruto de la producción con impuestos 473,773,885 487,066,382 487,944,886

Vr. Total de la producción anual 324,484,395 348,838,462 324,071,875

Total Ingresos por servicios ind. y otros 60,410,845 46,032,655 75,970,511

Margen Comercial 43,142,887 32,655,746 60,342,936

Por serv. De fab. Rep. Otros serv. E ingresos varios 17,267,958 13,376,909 15,627,575Ingresos por CERTEX - - -

Variación de existencias de productos en proceso 520,059 515,010 -206,948

Energía eléctrica vendida - - -

Impuestos específicos e impuestos a los bienes yservicios

78,919,819 83,681,900 83,731,226

Activos fijos construidos por cuenta propia 9,438,731 7,998,511 4,378,196

Vr. Total de Consumo (Insumo) 299,055,268 322,622 312,138

Insumo de Origen nacional 235,340,408 252,173,207 246,043,388

Insumos de origen extranjero 63,714,860 70,448,507 66,094,486

Vr. Agregado con impuestos netos 174,718,676 164,444,844 175,807,055

Remuneraciones pagadas al personal permanente 43,102,812 39,343,057 34,689,367

Sueldos 33,115,033 29,914,288 28,347,130

Salarios 9,987,779 9,428,768 6,342,237

Remuneraciones pagadas al personal eventual 2,878,632 4,373,111 4,318,250

Otros gastos de personal permanente y eventual 8,677,492 7,020,917 7,692,913

Vr. De depreciación realizada en el año 13,699,939 10,078,000 11,034,838

Tributos 3,135,533 2,587,281 2,487,692

Monto neto de impuestos a los bs. y svs. 18,036,682 21,130,523 21,669,175

Monto de impuestos específicos 1,599 51,494 -

Excedente de explotación

85,185,987 79,860,461 93,914,820

Vr. Total de inversión anual en activo fijo 24,637,276 13,251,555 11,105,151

De la maquinaria y equipo 7,042,305 2,400,138 2,433,107

TOTAL VENTAS AL EXTERIOR 12,379,833 14,741,597 9,808,199

TOTAL DE VENTAS 460,501,911 478,821,083 485,827,273


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Dinámica del comercio exterior

El sector de productos de aseo en Perú presenta una tendenciacreciente en sus importaciones, sobretodo de los productos de tocadorpor la preferencia de los consumidores hacia productos importados, alos cuales atribuyen cualidades como mayor variedad y menoresprecios. Por el contrario, los productos de limpieza de producción local,han ganado participación en el mercado, generando expectativasfavorables para la industria manufacturera, al tiempo que disminuyen lasimportaciones de producto terminados e incrementan las de insumos.

La preferencia por productos importados por parte de los consumidores,

debe entenderse desde la óptica de las grandes compañíasmultinacionales. Según las aproximaciones realizadas por el grupoconsultor con base en el valor de las importaciones de productos deaseo para el año 2002, el 81% de estas corresponden a lastransnacionales15.

La categoría de champú ha presentado índices de crecimiento positivosen sus importaciones durante todo el quinquenio de análisis y es notableel crecimiento alcanzado en el último año (43,8%), ocasionado por lamayor variedad del producto que se ofrecen en el exterior. Una situaciónsimilar se presenta con los dentífricos, los cuales alcanzaron un

crecimiento del 55,6% en el año 2002, y con las preparaciones dehigiene bucal, que crecieron a una tasa del 58,9%. En cuanto a estosdos últimos rubros es importante resaltar que las plantas productivas delas principales empresas (trasnacionales) se han trasladado a paísesfronterizos que les representan menores costos de producción,(principalmente explicados por la reducción de aranceles a laimportación de maquinaria en los países de la CAN), y que se beneficiancon las preferencias arancelarias para abastecer el mercado peruano.Este fenómeno explica el incremento a las importaciones, el cual no esproducto de incrementos en el consumo local.

En el caso del segmento de productos de limpieza se ha visto unincremento en las importaciones de preparaciones tensoactivas paralavar y de limpieza de casi el 85% para el último año, estandocompuesta principalmente por lavavajillas, limpiadores, antigrasas yremovedores. En el caso de los jabones en panes, trozos, y otrasformas de jabón, por el contrario las importaciones han sufrido una

15 Para hallar la participación de las transnacionales se tomaron en cuenta lasimportaciones de Procter & Gamble, Colgate Palmolive Perú, Industrias Pacocha,Johnson & Jonson, Gloxosmithkline Perú, Warner Lambert, Cetco, Henkel peruana,Kimberly Clark, Unique, Oriflame Peru, Clairol, Natura Cosméticos, Reckitt Benckiser,Gillette del Peru, L´Oreal Perú, Beiersdorf y Productos Avon.


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considerable reducción, 31,8% y 27,5% respectivamente, ocasionadapor disminuciones en la demanda e incrementos en la producción local,la cual ha ganado participación en el mercado.

Las exportaciones por su parte han venido decreciendo constantemente.Cabe resaltar la retracción de exportaciones de productos de tocadorcomo los dentífricos (-90.1%), champúes (-51,8%) y jabones de tocador(-23.3%), preferidos importados por los consumidores en Perú.

Así mismo, las exportaciones de preparaciones tensoactivas y delimpieza han mostrado una tendencia decreciente, sobretodo desde elpico alcanzado en 1999, cuando se exportaron cerca de 10,9 millonesde dólares. Para el año 2000 fueron 9,7 millones y en el 2001 estuvo pordebajo de los 9 millones, cerrando el ciclo en 2002 con una disminuciónde casi el 30%.

Tabla 6: Importaciones de productos de aseo, (CIF US$), 1998-2002.

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (CIF US$), 1998-2002

DESCRIPCIÓN 1998 1999 2000 2001 2002

Champúes 8,151,865 10,950,140 11,995,787 14,568,669 20,956,491Dentífricos 9,238,701 15,086,209 15,609,328 11,261,297 17,521,077

Jabón de Tocador 7,995,035 7,513,179 8,070,368 9,936,626 10,902,862Jabón en barras,

panes, trozos 15,954 219,120 1,072,204 2,606,278 1,778,319Jabón en otras

formas 2,646,251 2,601,134 1,208,317 853,513 617,809Demás

preparaciones deHigiene Bucal 609,793 547,282 574,903 575,284 914,326Preparaciones

tensoactivas, paralavar y de limpieza 2,150,951 2,400,076 2,925,305 3,465,632 6,281,480

Total general 30,808,550 39,317,139 41,456,213 43,267,299 58,972,364Fuente: ADUANASElaboración: GRUPO CONSULTOR


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Tabla 7: Variación anual de las importaciones de productos deaseo, 1998-2002.

VARIACION ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO, 1998-2002

DESCRIPCIÓN 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002

Champúes 34.3% 9.5% 21.4% 43.8%Dentífricos 63.3% 3.5% -27.9% 55.6%

Jabón de Tocador -6.0% 7.4% 23.1% 9.7%Jabón en barras, panes,

trozos 1273.5% 389.3% 143.1% -31.8%Jabón en otras formas -1.7% -53.5% -29.4% -27.6%

Demás preparaciones deHigiene Bucal -10.3% 5.0% 0.1% 58.9%

Preparacionestensoactivas, para lavar yde limpieza 11.6% 21.9% 18.5% 81.3%

Total general 27.6% 5.4% 4.4% 36.3%Elaboración: Grupo Consultor

Tabla 8: Exportaciones de productos de aseo (FOB US$),1998-2002.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (FOB US$), 1998-2002DESCRIPCIÓN 1998 1999 2000 2001 2002

Champúes 2,003,619 2,541,198 2,236,110 2,618,159 1,307,115

Dentífricos 6,552 762,983 852,125 118,685

Jabón de Tocador 595,262 252,753 475,003 539,887 538,989

Jabón en barras, panes, trozos

1,441,854 1,283,236 915,745 1,217,018 893,484

Jabón en otras formas 1,837 36,726 214,306 316,963 484,478Demás preparaciones de

Higiene Bucal 20,990 5,106 4,617 1,401Preparaciones tensoactivas,

para lavar y de limpieza 9,113,062 10,868,023 9,747,412 8,983,881 6,308,937

Total general 13,176,624 14,988,488

14,356,664

14,532,649 9,653,086Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor


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Tabla 9: Variación anual de las exportaciones de productos deaseo (%), 1998-2002.

VARIACION ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (%),1998-2002

DESCRIPCIÓN 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002Champúes 26.8% -12.0% 17.1% -50.1%Dentífricos N.A. 11545.0% 11.7% -86.1%

Jabón de Tocador -57.5% 87.9% 13.7% -0.2%Jabón en barras, panes,

trozos -11.0% -28.6% 32.9% -26.6%Jabón en otras formas 1898.9% 483.5% 47.9% 52.9%

Demás preparaciones deHigiene Bucal -100.0% N.A. -9.6% -69.7%

Preparaciones tensoactivas,

para lavar y de limpieza 19.3% -10.3% -7.8% -29.8%Total general 13.8% -4.2% 1.2% -33.6%

Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor

Distribución de las exportaciones por país de destino

Al observar el sector de productos de aseo tal como se ha planteado enel presente estudio, es claro ver que el principal destino de lasexportaciones peruanas es Bolivia. Esta situación se observa desde elinicio del periodo de análisis, cuando en 1998 las exportaciones estabanconcentradas en cuatro países, y para ese entonces Bolivia albergaba el

88%, seguido por Chile, país al cual se destinaba el 10% de lasexportaciones peruanas, y Ecuador y México cada uno con un 1%.

En la actualidad, el alcance de las exportaciones se ha ampliadollegando a otros países; sin embargo, se conserva el liderazgo deBolivia con un 80%, seguido por Ecuador y Colombia, cada uno con un5%, y luego de destinos menores como Venezuela, Chile y México conparticipaciones cercanas al 3%, para el año 2002.


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DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES POR PAIS DEDESTINO, 1998.

BOLIVIA88%

CHILE10%

ECUADOR1%

MEXICO1%

Fuente: AduanasElaboración: Grupo Consultor

DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES POR PAISDESTINO, 2002.

BOLIVIA80%

ECUADOR5%

COLOMBIA5%

VENEZUELA3%

CHILE3% OTROS

2%

MEXICO2%


Gráfica 10: Distribución de las exportaciones por país de

destino, 1998.

Gráfica 11: Distribución de las exportaciones por país de

destino, 2002.


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DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES DEPRODUCTOS DE TOCADOR, POR PA IS DESTINO, 2002.

ECUADOR20%

OTROS8%

CHILE13%

COLOMBIA15%

VENEZUELA10%

MEXICO6%

BOLIVIA28%


Vale la pena entonces analizar el comercio exterior del sector para cadauno de los segmentos especificados al inicio del estudio, pues laconcentración de las exportaciones hacia Bolivia está determinadaprincipalmente por el alto volumen de exportaciones de productos delimpieza y no tanto por los productos de tocador.

Gráfica 12: Distribución de las exportaciones de productos detocador, por país destino, 1998.

Gráfica 13: Distribuc ión de las exportaciones de productos detocador por país destino, 2002.

DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES DEPRODUCTOS D E TOCADOR, POR PA IS DESTINO, 1998.

CHILE48 %

VENEZUELA1%

MEXICO3% OTROS

1%

ECUADOR2%

COLOMBIA2%

BOLIVIA43 %



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La distribución de las exportaciones peruanas de productos de tocadorsegún el país de destino ha cambiado durante el período 1998-2002. Alinicio del periodo Chile era el principal destino con un 48% de lasexportaciones, seguido muy de cerca por Bolivia con un 43%, Méxicocon un 3%, y Ecuador y Colombia con un 2% cada uno.

En el año 2002 Chile dejó de ser uno de los grandes destinos, Boliviaconcentró un 28% de las exportaciones, y Ecuador, Colombia yVenezuela ganaron participación debido principalmente al incremento deexportaciones de Cetco y Unique, empresas que se han fortalecido en elcomercio interregional.

Por su parte, en el segmento de productos de limpieza, Bolivia conservala importancia con un 93% del total de las exportaciones. Colombia yEcuador han ganado alrededor de dos puntos porcentuales cada uno,en comparación con el inicio del periodo, principalmente a causa delmayor comercio de Procter & Gamble y los esfuerzos de Intradevco porexpandir su producción en la región andina y sus expectativas deincursionar con mayor éxito en el mercado de Estados Unidos.

Tabla 10: Evoluc ión de las exportaciones en valor, 1998-2002.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES EN VALOR, 1998-2002

EXPORTACIONES FOB (US$)PAÍS1998 2002

Variación(%) Participación1998 (%) Participación2002 (%)

Boli via 10,481,065 7,147,441 -31.8% 99.3% 93.0%Colombia 43 181,843 418123.0% 0.0% 2.4%Ecuador 24,443 106,339 335.1% 0.2% 1.4%

Otros 51,202 251,274 390.7% 0.5% 3.3%

Total 10,556,754 7,686,898 -27.2% 100.0% 100.0%


Distribución de las importaciones por país de origen

El principal proveedor de productos de aseo de Perú ha sido México,quien incrementó su participación en 15 puntos porcentuales,alcanzando una participación del 36,2% a 2002. Ecuador por su parteincrementó su participación en 5 puntos logrando un 18,7% para elmismo. Colombia, sin embargo, ha perdido participación. En 1998 teníael 20,1% de las importaciones peruanas pero a 2002 solo alcanzaó el10,8%. Los demás países han mantenido o reducido susparticipaciones, cediendo terreno principalmente a México, el único paísque ha logrado un mayor posicionamiento, debido a que es la principalplanta productiva de Procter & Gamble para Latinoamérica.


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DISTRIBUCION DE LAS IMPORTAC IONES POR PAIS DE

ORIGEN, 1998.

MEXICO21%

ECUADOR14%

COLOMBIA20%

BRASIL11%

ESTADOSUNIDOS

16%

OTROS13%

A RG EN TIN A5%


Tabla 11: Distribución de las importaciones según país deorigen, 1998-2002.

DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PAIS DE ORIGEN, 1998-2002

PAIS DEORIGEN

1998 1999 2000 2001 2002

MÉXICO 21.3% 29.4% 32.7% 37.4% 36.2%ECUADOR 13.7% 9.8% 20.5% 19.2% 18.7%COLOMBIA 20.1% 9.5% 6.3% 7.4% 10.8%

BRAZIL 11.2% 18.6% 10.8% 9.6% 7.6%UNITED

STATES 15.6% 12.9% 13.1% 8.5% 7.2% ARGENTINA 4.7% 8.1% 3.5% 3.3% 5.9%OTROS 13.5% 11.9% 13.0% 14.6% 13.6%


Gráfica 14: Distribución de las importaciones por país deorigen, 1998.


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DISTRIBUCION DE L AS IMPORTA CIONES POR PAIS DEORIGEN, 2002.

MEXICO35 %

ECUADOR19 %

COLOM BI A11%

BRASI L8%

ESTADOS

UNIDOS7%

OTROS14 %

A RGENTIN A6%

Fuente: AduanasElaboración: Grupo Consul tor

Gráfica 15: Distribución de las importaciones por país deorigen, 2002.

Dentro del segmento de productos de tocador, México mantiene el

primer lugar, con un 44% de las importaciones peruanas. Colombia seencuentra en el segundo lugar con un 11%, con una fuerte competenciade los productos ecuatorianos (10%) y brasileros (8%). AunqueColombia ha perdido terreno en este segmento, fue el país con lasimportaciones más dinámicas durante el 2002. Colombia ha venidoincrementando sus importaciones desde finales de 2001 y tratando derecuperar la participación que tenía en 1998 (19%), con productos quehan logrado ser reconocidos por su calidad y economía.

México se ha convertido en el líder absoluto en la categoría de champú(64%) por el liderazgo que han logrado las marcas de Procter & Gamble,

pero comparte protagonismo con Ecuador y con Colombia en lascategorías de Dentífricos y Jabones de Tocador, respectivamente.Colombia, por su parte sobresale notoriamente en la categoría de lasdemás preparaciones para la higiene bucal, con un 82% de lasimportaciones de Perú; pero ha perdido una participación considerableen la categoría de champú frente a México, pues en 1998 era el lídercon un 53% de las importaciones.


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Tabla 12: Distribución de las importaciones de productos detocador, por categoría, según país de origen, 1998 – 2002.

DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DETOCADOR, POR CATEGORIA, SEGÚN PAIS DE ORIGEN, 1998-2002

CATEGORIA PAIS DE ORIGEN1998(%)

1999(%)

2000(%)

2001(%)

2002(%)

MEXICO 12% 49% 64% 66% 64% COLOMBIA 53% 24% 6% 5% 8% ARGENTINA 3% 1% 3% 4% 8%

ESTADOS UNIDOS 22% 18% 20% 11% 8%BRASIL 2% 1% 2% 4% 5%

CHAMPÚ

OTROS 9% 7% 6% 10% 7%

MEXICO 29% 21% 21% 29% 28% ECUADOR 5% 5% 31% 26% 28%

BRASIL 34% 47% 20% 17% 14% KOREA 0% 0% 6% 6% 8%

ESTADOS UNIDOS 10% 6% 9% 6% 7%

DENTIFRICOS

OTROS 22% 21% 14% 15% 15%

MEXICO 14% 24% 29% 31% 27% COLOMBIA 13% 1% 6% 11% 22%

ESPAÑA 13% 22% 11% 11% 16% ARGENTINA 0% 13% 5% 7% 15%

BRASIL 1% 1% 13% 15% 8%

JABON DETOCADOR

OTROS 58% 39% 36% 25% 12%

COLOMBIA 70% 85% 77% 84% 82% ARGENTINA 16% 0% 0% 0% 5%

ESPAÑA 2% 4% 4% 5% 5%ESTADOS UNIDOS 10% 7% 7% 5% 4%

BRASIL 1% 2% 8% 2% 1%

LAS DEMASPREPARACIONE

S PARA LAHIGIENE BUCAL

OTROS 1% 2% 5% 4% 3%Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor

En cuanto a las importaciones de Productos de Limpieza, Ecuador es elprincipal proveedor del mercado peruano. A inicios del periodo, en 1998,

este país contaba con el 51,4% de las importaciones del segmento, ypara finales de 2002 alcanzó un 75,9%, restando principalmenteimportancia a países como Estados Unidos, quien perdió casi 24 puntosporcentuales y que a la actualidad no alcanza el 7%. Colombia por suparte, se clasifica en el segundo lugar con un 11,4%, perdiendo el 20%que había logrado en el año 2000.

Estados Unidos ha sido el país con mayor pérdida de participación; sinembargo, mantiene el liderazgo en la categoría de jabones en otrasformas, con un 55% del valor importado. Ecuador y Colombia, al


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contrario, han sido los países más dinámicos en los últimos cinco años,ganando participación en el mercado de importados de Perú.

Las importaciones de detergentes, por su parte, no son muysignificativas porque la mayor parte del mercado se abastece conproducción local. Vale la pena resaltar que una parte importante de lasimportaciones es hecha por empresas manufactureras textiles oempresas privadas que requieren de dicho producto y lo importandirectamente en vez de adquirirlo localmente.

Tabla 13: Origen de las importaciones de productos delimpieza, 1998-2002

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CIF (US$),1998-2002

1998 1999 2000 2001 2002ECUADOR 51.4% 27.9% 45.2% 64.2% 75.9%COLOMBIA 4.9% 6.2% 20.0% 13.6% 11.4%ESTADOSUNIDOS 29.2% 30.2% 12.6% 7.6% 6.6%ESPAÑA 1.8% 2.4% 11.6% 7.8% 2.7%

CHILE 1.5% 2.5% 0.7% 1.0% 0.9% ARGENTINA 5.9% 1.4% 0.8% 3.0% 0.8% ALEMANIA 1.3% 0.4% 0.7% 0.4% 0.5%

OTROS 4.0% 29.1% 8.4% 2.3% 1.4%



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Tabla 14: Distribución de las importaciones de productos delimpieza, por categoría, según país de origen, 1998 – 2002

DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,POR CATEGORIA, SEGÚN PAIS DE ORIGEN, 1998-2002

CATEGORIA PAIS DE ORIGEN1998(%)

1999(%)

2000(%)

2001(%)

2002(%)

ECUADOR 11% 94% 61% 86% 98%COLOMBIA 4% 2% 0% 0% 1%

ES

productos de aseo - perú

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