sector cosméticos y productos de aseo

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Sector Cosméticos y Artículos de Aseo Colombia

Agosto 2013

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CONTENIDO: 1. Introducción .................................................................................................................................. 3

2. Tendencias sector cosméticos y artículos de aseo ........................................................................ 4

2.1. Panorama Mundial: Crecimiento anual compuesto del 6,5% en los últimos 12 años .................. 4

2.2. Colombia quinto mercado de cosméticos y artículos de aseo en Latinoamérica ........................ 5

2.3. La producción Colombiana se duplicó en once años .................................................................... 7

2.4. Empresas multinacionales expandiéndose en Colombia .............................................................. 7

2.5. Canales de distribución en el sector cosméticos y artículos de aseo. ........................................... 9

3. Razones para invertir en el sector cosméticos y artículos de aseo ............................................ 11

3.1. Oportunidades para el establecimiento de centros de investigación y desarrollo ....................... 11

3.2. Oportunidades para el establecimiento de centros de distribución. ............................................ 14

3.3. Oportunidades en producción ................................................................................................. 17

4. Preguntas frecuentes ................................................................................................................... 22

5. Nuestros servicios al inversionista .............................................................................................. 22

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1. Introducción Colombia cuenta con una economía pujante y estable que creció 4,0% en 2012, un gobierno comprometido con el sector privado y un sector fuerte con claros espacios para ser aprovechados por los inversionistas extranjeros. Colombia representa para los empresarios del sector de Cosméticos y Artículos de Aseo1 una oportunidad para la instalación de centros de investigación y desarrollo, y centros de logística y producción. Determinantes para invertir en el sector

a) Centros de investigación y desarrollo

Líder en biodiversidad

País con mayor diversidad biológica, ya que con sólo el 0.7% de la superficie continental posee cerca del 10% de la diversidad biológica mundial. Por metro cuadrado, es el primer país con mayor diversidad (plantas, mamíferos y aves) según Earth Trends.

Segundo país del mundo de mayor diversidad florística con más de 50.000 especies vegetales conocidas, de las cuales el 36% son endémicas, es decir, sólo se encuentran en Colombia.

Colombia al estar ubicado en el trópico cuenta con diversidad de pisos térmicos con alturas sobre el nivel del mar que van desde los 0 m.s.n.m. (> 24 C°) hasta los 4.000 m.s.n.m (< 6 C°) favoreciendo así la existencia de diversos ecosistemas tales como bosques naturales, áreas de sabanas, zonas áridas, humedales, picos de nieve entre otros.

Proyecto para la creación del Observatorio Nacional de la Biodiversidad Colombiana que tendrá como objetivo realizar procesos de bioprospección sostenibles, suplir las necesidades de la industria en cuanto a I+D+i y vincular a todos los eslabones de la cadena en el desarrollo de ingredientes naturales.

Legislación adecuada para la implementación de la investigación y desarrollo

Protección de la propiedad industrial ajustada a los estándares internacionales, otorgando una exclusividad de 20 años a los titulares de las patentes. Los principales tratados sobre la materia han sido firmados y ratificados: El Convenio de París el Acuerdo sobre ADPIC y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Política para el Desarrollo Comercial de la Biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad, aprobada en junio de 2011 la cual permitirá crear las condiciones económicas, institucionales y legales para atraer recursos públicos y privados para la creación de empresas de base biotecnológica.

b) Centros de logística

Plataforma exportadora

Desde 2001 la balanza comercial es superavitaria y las exportaciones en el sector crecen a un ritmo mayor (20,0% anual) al de las importaciones (15,5% anual).2

Más de 3.700 frecuencias marítimas y casi 1.000 frecuencias aéreas para el transporte de carga.

1 Del sector hacen parte los siguientes nichos: Cosméticos (Maquillaje y productos para el cabello), aseo personal (fragancias, higiene oral, cremas, desodorante, productos para afeitar y depilatorios, productos para el baño y la ducha, cuidado para bebé), aseo (detergentes, jabones en barra, suavizantes), productos de aseo del hogar (lavaplatos, jabones multiusos, productos para baño, insecticidas, aerosoles) y absorbentes (pañales, toallas higiénicas, tampones). 2 Andi

4

Al 2013, Colombia cuenta con 13 Tratados de Libre Comercio vigentes, 4 suscritos y 5 en negociación, que para el sector de cosméticos y artículos de aseo daría un acceso aproximado a 1.500 millones de consumidores.

c) Producción

Cosméticos y artículos de aseo, uno de los 16 sectores prioritarios del Gobierno y el sector privado en Colombia. Gracias al Programa de Transformación Productiva3, el Gobierno y el sector privado trabajan conjuntamente para lograr que al 2032 Colombia sea reconocida como un líder mundial en la producción y exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales. Crecimiento del mercado colombiano de cosméticos y artículos de aseo

Con un crecimiento compuesto anual de 8,9% entre 2000-2014, Colombia se mantendrá como uno de los motores de crecimiento del mercado latinoamericano.

Quinto mercado en Latinoamérica con ventas en 2012 de US$ US$ 7.304 millones4.

La producción colombiana de cosméticos y artículos de aseo se duplicó en los últimos once años pasando de producir US$ 1.301 millones en el año 2000 a US$ 3.659 millones en el 2011 (precios Ex-factory).

Las exportaciones de cosméticos y artículos de aseo crecieron a una tasa compuesta de 18,6% pasando de US$ 114 millones en el año 2000 a US$ 884 millones en 20125.

En el 2012, los productos pertenecientes al grupo de cosméticos y absorbentes, generaron el 82,2% de las exportaciones y el 65,8% de las importaciones.

Mercado laboral femenino el más alto de Latinoamérica

Colombia es el segundo país en la región con el mayor porcentaje de mujeres en la fuerza laboral.

El número de mujeres gerentes excede no solo a los países Latinoamericanos sino también, países desarrollados tales como Canadá, Reino unido, Alemana, Japón y Francia.

Así mismo, el porcentaje de mujeres trabajando para el gobierno es mayor que en cualquier otro país de la región.

Una de las tasas de alfabetización más altas de la región. Para las mujeres, es el 90,7% (15.861.643)6 en el año 2012.

2. Tendencias sector cosméticos y artículos de aseo 2.1. Panorama Mundial: Crecimiento anual compuesto del 6,5% en los últimos 12 años

Durante los últimos doce años, el sector de cosméticos y artículos de aseo mundial ha mostrado un dinamismo positivo pasando de los US$ 368.415 millones en 2000 a US$ 6.990.812 en 2012, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 5,9%. Estimaciones de Euromonitor calculan que para los próximos tres años la industria continúe creciendo de manera progresiva con un 5,4% en 2013 y 5,3% en 2014.

3 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha desarrollado la Política de Transformación Productiva, la cual se basa en dos estrategias: - Más y mejor de lo bueno (sectores establecidos), – Sectores nuevos y emergentes, y - Promover valor agregado, innovación y desarrollo en sectores agroindustriales - para alcanzar un crecimiento sostenido de la economía y el empleo. El sector de Cosméticos y artículos de aseo hace parte del grupo de sectores nuevos y emergentes. 4 Euromonitor 5 Andi. Cámara industria Cosmética y de Aseo 6 DANE. Boletín de Prensa, Mercado Laboral. Mayo 2012

5

Durante el 2000 y 2012, Latinoamérica generó ventas por el orden de US$ 953.333 millones, cifra que representa el 13,6% de la participación del mercado mundial de cosméticos y artículos de aseo. Adicionalmente, el mercado latinoamericano creció a una tasa promedio anual de 8% entre 2000 y 2012, superando el crecimiento observado a nivel mundial (5,9%). Según estimaciones de Euromonitor se espera que para 2013 la participación de Latinoamerica en el mundo sea de 17%, y a 2015 sea del 17,5%.

Mercado Mundial Cosméticos y Artículos de Aseo

(%) 2000-2012

Tamaño del mercado, 2000-2012: US$ 6.990.812 millones7

Fuente: © Euromonitor International 2012, cálculos PROEXPORT (Precios corrientes)

Crecimiento del mercado de cosmético y artículos de aseo mundial vs. Latinoamérica (%) 2001-

2014

Fuente: © Euromonitor International 2012, cálculos PROEXPORT

2.2. Colombia quinto mercado de cosméticos y artículos de aseo en Latinoamérica Durante período de 2000 a 2012, el sector movilizó US$ 953.332,7 millones en Latinoamérica, de los cuales, el 41,7% lo generó Brasil, seguido por México con el 20,2%. Colombia con el 5,9% se ubica como el quinto a nivel regional.

7 El sector de Cosméticos y artículos de aseo representado, incluye las categorías de Belleza y cuidad personal, Cuidado de hogar, Higiene y

absorbentes.

6

Distribución de la industria cosméticos y artículos de aseo en Latinoamérica

(%) 2000-2012

Tamaño del mercado, 2000-2011: US$ 953.332millones


Según Euromonitor, se estima que Colombia permanecerá dentro de los 5 países con la participación más importante de la región superando a países como Chile, Ecuador y Perú. Durante 2012, las ventas en el país alcanzaron los US$ 7.304 millones. De acuerdo a estimaciones de Euromonitor International Unit, se espera que las ventas alcancen los US$ 8.215 millones en 2014 presentando un crecimiento compuesto anual del 11,5% en el periodo 2006-2014.

Mercado colombiano de cosméticos y productos de aseo

2000-2017p, Millones de US$

P: proyectado


De acuerdo a las estadísticas de Euromonitor en el periodo 2000 – 2012, los cosméticos comprenden el 54% de las ventas acumuladas, los productos de limpieza y hogar se ubican en la segunda posición con una participación de 22%, mientras que los productos de higiene y absorbentes representan el 15% y 9% de las ventas acumuladas en el sector.

7

Cosméticos y artículos de aseo en Colombia

2000 - 2012, US$ Millones

Total Ventas: US$ 56.129 millones


2.3. La producción Colombiana se duplicó en once años

La dinámica de mercado ha llevado a que la actividad productiva en el sector haya tenido un crecimiento promedio anual del 9,9% desde el 2000, pasando de producir US$ 1.301 a US$ 3.659 millones en 2011 (precios Ex-factory).

Producción cosméticos y artículos de aseo 2000 – 2011, US$ Millones

P: Proyectado Fuente: Cámara Cosmética y de Aseo, ANDI.

La producción de los diferentes segmentos del sector en Colombia ha sido relativamente homogénea. A pesar de esto, los Cosméticos de Tocador y Lociones lideran con el 26,6% de la producción total (2000-2011), los Absorbentes con el 25,2%, los Productos de Limpieza con el 25,3% y los Productos de Aseo Personal con el 23,0%. 2.4. Empresas multinacionales expandiéndose en Colombia

Importantes multinacionales cuentan con operaciones en el país como es el caso de Kimberly - Clark, Belcorp, Henkel, Procter & Gamble, Avon, Unilever y Yanbal las cuales, han realizado inversiones tanto en centros de distribución, innovación y desarrollo, como en plantas de producción. Estas inversiones han generado producciones de alto valor agregado y se espera que continúen jalonando el crecimiento sostenido del sector.

1.301 1.294 1.108 1.2771.588

1.7142.001

2.3492.417

3.0893.494 3.659

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aseo Personal Cosméticos de Tocador y Lociones Productos de Limpieza Absorbentes Total

8

Participación en Ventas y Número de empresas en Colombia, (%) 2011

Fuente: BPR Asociados, Cálculos PROEXPORT

Mientras el 71% de las empresas de cosméticos en el país son nacionales, el 78% de las ventas las realizan las empresas extranjeras. Las empresas líderes del sector como Avon (10,92%), Procter and Gamble (10,9%) y Unilever (10,8%) llevan más de 10 años ubicadas en Colombia con un conocimiento detallado del mercado colombiano.8

Ejemplos de Multinacionales Instaladas en Colombia

Compañía Descripción País de Origen Mercados

Tercer centro de Innovación a nivel mundial. Al final de los tres primeros años el 75% de los

investigadores serán colombianos. Estados Unidos Mundial

Centro de distribución ( 600 empleos) y

expansión capacidad planta de producción de jabón líquido (50 empleos) en Antioquia

Estados Unidos Mercado Nacional

Oficina central para Centroamérica y la Región Andina

Centro de Distribución en el Valle del Cauca (300 empleos)

Planta de detergentes en el Valle del Cauca (130 empleos)

UK Centro América y

Región Andina

Centro de I&D y planta de producción en Tocancipá – Cundinamarca

Planta de Producción de cosméticos y artículos de cuidado personal. Tocancipá – Cundinamarca

Perú

Latinoamérica y Estados Unidos

Expansión planta de producción. Centro de distribución en Facatativá – Cundinamarca

Región Andina

8 Fuente: © BPR International 2011. Las participaciones para cada una de las compañías hacen referencia a la participación en las ventas del sector a precios de mercado durante 2011.

9

Perú

Comercializa en Colombia alrededor de 400 productos

Brasil Colombia

Centro de Distribución US 50 MM – 300 empleos

Estados Unidos

Mercado Nacional, Perú y

Ecuador

Propietaria de la marca Nivea, ha realizado

inversiones en Colombia de manera constante.

Alemania

Colombia

Propietaria de la marca Vogue en Colombia. Francia Centroamérica,

Colombia, Ecuador y Perú.

Para lograr un liderazgo a nivel regional, Colombia es el país clave para invertir debido a su dinámica creciente de mercado, altos niveles de producción y acceso a mercados. 2.5. Canales de distribución en el sector cosméticos y artículos de aseo.

Con la entrada de las grandes superficies al país, las grandes cadenas de almacenes y mayoristas se han ido consolidando como clientes importantes del sector. Principales canales de distribución en Colombia Según una investigación realizada por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en los últimos años se ha producido un cambio en la estructura de los canales de distribución. Al principio de la década de los noventa, la mayoría del mercado se concentraba en supermercados y establecimientos tradicionales como tiendas y misceláneas de barrio. Actualmente se sigue concentrando la distribución y comercialización de productos cosméticos en estos establecimientos sin embargo, se encuentran orientados a un segmento de población de ingresos bajos y medios. No obstante, aparecieron métodos alternativos como la venta directa a través de catálogo, las tiendas especializadas de cosméticos y los centros profesionales de estética o dermatología los cuales, han comenzado a incrementar su participación entre los canales de distribución. Estos métodos de mercadeo impulsan productos cosméticos orientados a población con ingresos medios y altos. De manera específica en el subsector de cosméticos, los supermercados y hipermercados son el principal canal de distribución (38%), seguido por las ventas directas (catálogo) (34%) y las tiendas tradicionales y de abarrotes (12%). En la distribución de estos productos se encuentran en desarrollo métodos alternativos como las tiendas especializadas para productos de aseo y belleza, y los centros profesionales de estética o dermatología.

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Canales de distribución Cosméticos en Colombia

2012


Por su parte la distribución de absorbentes se hace principalmente a través de los supermercados e hipermercados (46%), en segundo lugar en tiendas tradicionales y de abarrotes (35%) y en tiendas especializadas para productos de aseo y belleza (19%).

Canales de distribución de Absorbentes en Colombia

2012


Por su parte la distribución de artículos de aseo en Colombia se hace principalmente a través de los supermercados e hipermercados (73%) y las tiendas tradicionales o de abarrotes (25%) con un mínimo nivel de ventas, a través de tiendas especializadas (1%) y por de Catálogo (1%).

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Canales de distribución de Artículos de Aseo en Colombia 2012


3. Razones para invertir en el sector cosméticos y artículos de aseo

Colombia cuenta con excelentes condiciones para desarrollar el sector y convertirlo en un jugador de talla mundial por lo cual, los empresarios encontrarán oportunidades para realizar inversiones en la instalación de centros de investigación y desarrollo, además de centros de distribución y producción. Algunas de las ventajas para este tipo de inversiones incluyen la consolidación del eslabón de ingredientes naturales, la existencia de una política para el desarrollo comercial de la biotecnología (permite el uso sostenible de la biodiversidad), una alta dinámica del mercado (cuarto en Latinoamérica), la existencia de una adecuada plataforma exportadora, entre otros.

3.1. Oportunidades para el establecimiento de centros de investigación y desarrollo

La tendencia mundial del mercado natural de cosméticos y cuidado personal ha venido creciendo, la industria Europea representa casi la mitad del mercado global de cosméticos usando grandes cantidades tanto de ingredientes naturales como químicos. Las materias primas naturales están ganando popularidad no sólo por el crecimiento del mercado de productos naturales si no también, por el uso de ingredientes naturales en los cosméticos convencionales. Los países en vía de desarrollo son los proveedores más grandes de productos naturales para cosméticos. El 40%9 de las importaciones de Europa vienen de estos países los cuales, han mostrado un desarrollo positivo en aceites de vegetales, grasas, ceras, materia primas, entre otras. El número de pequeñas y grandes empresas en el Mercado de productos naturales ha venido creciendo y durante los últimos años, las grandes empresas manufactureras han entrado al Mercado. En cuanto al mercado local, la diversidad de plantas, el proyecto para la creación del Observatorio Nacional de la Biodiversidad (incluya una empresa nacional de bioprospección) y los incentivos para el desarrollo de actividades de Investigación y Desarrollo, hacen de Colombia una oportunidad para la instalación de centros de I+D que fortalezcan tanto la producción de ingredientes naturales, como el desarrollo de productos de alto valor agregado.

3.1.1 Colombia segundo país más biodiverso por Km2 después de Brasil

Con más de 56.000 plantas conocidas (18.000 endémicas), Colombia es el segundo país más biodiverso según Earth Trends. Adicionalmente, cuenta con 8,6% de las reservas naturales y áreas protegidas de Suramérica.

9 CBI- Apoya las exportaciones para países en vía de desarrollo

12

Número de especies de flora conocidas Áreas protegidas

2007 % Área Total, 2007

Fuente: Earth Trends

Algunos de las plantas existentes en Colombia con alto potencial de uso sostenible son: la ipecacuana, el bálsamo de Tolú, el borojó, el gualanday, la muña, la jagua, el añil, el achiote, el arazá y el seje. Por ejemplo, el asaí, seje y la jagua, son usados como colorantes generando una alta demanda para cosméticos producidos en Europa.

3.1.2 Legislación adecuada para la implementación de la investigación y desarrollo.

El país cumple con altos estándares de protección de la Propiedad Intelectual ajustada a los estándares internacionales:

Los principales tratados sobre la materia han sido firmados y ratificados: El Convenio de París, el Acuerdo sobre ADPIC, El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y el Protocolo de Madrid, entre otros.

Exclusividad de 20 años a los titulares de las patentes.

Publicidad sobre solicitudes de registros sanitarios para permitir la adecuada vigilancia y prevención de eventuales infracciones a derechos derivados de patentes.

Los derechos de propiedad industrial derivados de un contrato de prestación de servicios o de trabajo, se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente, siempre y cuando el contrato obre por escrito.

3.1.3 Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad (CONPES 3697)

La biodiversidad es de interés nacional y es una oportunidad única de desarrollo, debido a esto, el gobierno colombiano ha diseñado una política que permite crear las adecuadas condiciones económicas, técnicas, institucionales y legales, para atraer recursos públicos y privados con el fin, de desarrollar empresas y productos comerciales basados en el uso sostenible y en la aplicación de la biotecnología. Esto ofrecerá a los inversionistas del sector de cosméticos y artículos de aseo, las reglas claras en cuanto al acceso y uso de los recursos biológicos y genéticos derivados de la biodiversidad. La política cuenta con cuatro objetivos:

Mejorar la capacidad institucional para el desarrollo comercial de la biotecnología.

Desarrollar instrumentos financieros para atraer inversiones en el desarrollo de empresas de base

biotecnológica.

Adecuar y revisar el marco normativo existente relacionado con el acceso a los recursos genéticos y

el desarrollo de medicamentos biotecnológicos y productos fitoterapéuticos.

Estudiar la posibilidad de crear la Empresa Nacional de Bioprospección

0,6%

2,1%

3,1%

3,9%

8,6%

México

Argentina

Perú

Brasil

Colombia

13

3.1.4 Incentivos para proyectos de investigación y desarrollo

Deducción del Impuesto a la Renta: Como incentivo para el desarrollo de este nicho, se establece una deducción sobre el impuesto a la renta equivalente al 175% del valor invertido en I&D (no podrá exceder el 40% de la renta líquida). Tanto el proyecto como la unidad de la empresa que lo desarrolla deben estar avalados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ingresos no constitutivos de renta: Los recursos recibidos para financiar proyectos científicos, tecnológicos o de innovación, son ingresos no constitutivos de renta. Lo mismo sucede con la remuneración de las personas naturales por la ejecución directa de labores de carácter científico, tecnológico o de innovación.

Beneficio en las importaciones de equipos: Los equipos y elementos que importen los centros de investigación o desarrollo tecnológico reconocidos por Colciencias destinados a la ejecución de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación, estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).

3.1.5 Proyecto para la Creación del Observatorio Nacional de Biodiversidad Colombiana El proyecto está enfocado en el desarrollo de I+D e instalación de empresas fabricantes de ingredientes naturales en la ciudad de Manizalez. Se busca centralizar iniciativas prioritarias como lo son la creación de la empresa de bioprospección, la red de I+D con las universidades, la planta de extracción de aceites y el biocorredor de cosméticos y artículos de aseo, entre otras. Una vez esta iniciativa sea un éxito, se replicará en zonas como el Tolima y el Chocó. 3.1.6 Red de Centros de I&D como soporte a la industria

Colombia cuenta con un Centro de Biotecnología en el cual, de acuerdo al convenio entre el Gobierno colombiano a través de Colciencias, universidades y Microsoft, se facilitan equipos, investigadores y apoyo financiero para obtener las diferentes aplicaciones de las plantas. Adicionalmente, el país cuenta con 11 centros académicos dedicados a realizar investigaciones para el sector de cosméticos tales como: la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, UNIRED (Unión de 15 Universidades en Santander), CENICAFE , CENICAÑA, CENIPALMA, CORPOICA y el CIAT. 3.1.7 Oportunidades Regionales para la inversión en I+D

Algunas de las regiones que se encuentran desarrollando las condiciones para instalar centros de I+D son el Triangulo del café (liderada por Manizales), Cundinamarca y Antioquia.

Regiones estratégicas Razones Regionales

Bogotá – Cundinamarca

¬ Centros de I&D como soporte a la industria: Centro de Biotecnología y Bioindustria (CIDBIO) -Centro de Investigaciones Microbiológicas (CIMIC) - Corporación CorpoGen - Centro de Bioinformática del Instituto de Biotecnología. ¬ Red de Universidades y Centros generando I&D - EMBnet Colombia/Univ. Nacional

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Antioquia ¬ Centros de I&D como soporte a la industria: Centro de Secuenciación Genómica (Colciencias y Univ. Antioquia) – Biontropic . ¬ Red de Universidades y Centros generando I&D

Valle del Cauca ¬ Centros de I&D como soporte a la industria: CIAT ¬ Red de Universidades y Centros generando I&D: INBIOTECH

Triangulo del Café

¬ Centros de I&D como soporte a la industria: Centro de Bioinformática de Colciencias (en instalación). - Centro de Investigación y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos CIEBREG. - ¬ Red de Universidades y Centros generando I&D - Cluster de Conocimiento en Biotecnología (Universidad, Empresa y Estado)

3.2. Oportunidades para el establecimiento de centros de distribución.

3.2.1 Colombia plataforma exportadora

En los últimos doce años las exportaciones de cosméticos y artículos de aseo aumentaron sietevece veces. Entre 2000 y 2012, la tasa compuesta anual fue de 18,6%, pasando de US$ 114 millones a US$ 884 millones. Existen altas posibilidades de aumentar esta tendencia gracias a los acuerdos comerciales vigentes con Chile, México, CAN, Mercosur, Unión Europea, Canadá y Estados Unidos.

Exportaciones e importaciones de cosméticos y artículos de aseo 2000-2012 - US$ Millones

Fuente: Cámara Cosmética y de Aseo, ANDI & Cálculos PROEXPORT, 2012

A 2012, las exportaciones del sector alcanzaron los US$ 884 millones, siendo el segmento de cosméticos los de mayor participación con ventas al exterior de US$ 479,8 millones ya que, en el país, se encuentran varias empresas que abastecen mercados de la región, así como importantes centros de distribución para Latinoamérica.

CAGR 2000-2012: Exportaciones: 18,6% Importaciones: 14,7%

15

157247

479

883

218

57

364

639

Aseo Absorbentes Cosméticos Total

Exportaciones Importaciones

Exportaciones vs. Importaciones por segmento en el sector cosmético y artículos de aseo

Millones US$, 2012

Fuente: Cámara Cosmética y de Aseo, ANDI & Cálculos Proexport, 2012

Colombia puerta para nuevos mercados: Acceso a 1.500 millones de consumidores

Los principales destinos de las exportaciones colombianas de cosméticos son países latinoamericanos, destacándose entre ellos Ecuador, Peru y Venezuela.

Principales destinos de las exportaciones del sector (%) 2012

Total: US$ 479,8 Millones

Fuente: ANDI, Cámara de Cosméticos y Aseo, & Cálculos Proexport

Total: US$ 157 Millones Total: US$ 247 Millones Fuente: ANDI, Cámara de Cosméticos y Aseo, & Cálculos Proexport Fuente: ANDI, Cámara de Cosméticos y Aseo, & Cálculos Proexport

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3.2.2 Apropiada Logística de exportación

La posición geoestratégica en la esquina noroccidental de Suramérica, ubica a Colombia en un entorno logístico competitivo debido a que es paso obligado para navieras que cubren las rutas marítimas norte- sur- norte, hay cercanía al canal de Panamá facilitando las interconexiones este-oeste y se tiene acceso a los dos océanos. Así mismo ocurre para el tráfico aéreo, el Aeropuerto de Bogotá se posiciona en el ranking como el primero en América Latina en movimiento de carga. Con el fin de cubrir los mercados de Latinoamérica y el Caribe a través del establecimiento de “hubs” o centros de distribución de empresas de materiales livianos y pesados, Colombia cuenta con grandes ventajas que le confieren características competitivas dentro de la región tales como:

La presencia de grandes megacarrier10 en Colombia y la facilidad de conexión marítima hacia el mundo.

El 75% del total de navieras en el mundo (aproximadamente 15 navieras de las más importantes y con más tráfico) recalan en servicio de exportación e importación en Colombia.

Más de 3.700 frecuencias marítimas.

En comparación con la región, el país ofrece bajos costos en fletes marítimos para el transporte de carga general hacia los mercados de Norteamérica, Suramérica y Centroamérica. 11

Colombia tiene aproximadamente 1.750 frecuencias aéreas para el transporte de carga.

Actualmente hay 18 aerolíneas de carga y 13 de pasajeros que prestan servicios en el país, algunas de las más conocidas son Cargolux, KLM - Air France, Iberia y MartinAir, entre otras.

Colombia cuenta con un acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores. El Gobierno se ha fijado como meta establecer Acuerdos de Libre Comercio con países estratégicos con el fin de generar las mejores condiciones posibles para la inversión y el comercio

3.1.8 Oportunidades regionales para el establecimiento de centros de logística

Tanto la región Caribe, representada por los departamentos de Bolívar, Magdalena y Atlántico, como el departamento del Valle del Cauca, son las zonas identificadas para la instalación de Centros de Distribución como se puede evidenciar en la siguiente gráfica:

10 Navieras más grandes del mundo 11 El mercado de fletes marítimos actualmente está completamente desregulado. Las tarifas se mueven por la libre interacción entre la oferta y la demanda, situación que puede significar grandes diferencias de fletes en una ruta de acuerdo con la naviera que se seleccione, el tipo y el volumen de carga.

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Capacidad Logística Exportadora y Oportunidades Regionales para el establecimiento de centros de logística

Fuente: PROEXPORT

3.3. Oportunidades en producción 3.3.1 Colombia se encuentra entre los países líderes de la región en cuanto a innovación y calidad del

capital humano

La calidad de la educación en Colombia lleva a tener uno de los mercados laborales más competitivos de la región, que a su vez, se traduce en un excelente ambiente para hacer negocios. Según datos del World Economic Forum, Colombia ocupa el primer lugar en Latinoamérica en calidad del sistema educativo.

Puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) Principal puerto sobre el Pacífico. (Mueve más del 34% del comercio del país) Movimiento de Carga 2011: 10.092.979toneladas. 732 frecuencias marítimas.

TCBuen Terminal de contenedores de Buenaventura (Valle del cauca), operando desde 2010.

Puerto de Cartagena (Bolívar) Movimiento de Carga 2011: 2.889.417 Toneladas – 8% del total nacional. 1.424 frecuencias marítimas. Ganador 5 veces del Premio al Puerto más Competitivo del Caribe.

Puerto de Santa Marta (Magdalena)- Movimiento de Carga 2011: 6.944.682 Toneladas – 23% del total nacional 146 frecuencias marítimas. Especializado en carga a granel y carga refrigerada.

Puerto de Barranquilla (Atlántico)- Movimiento de Carga 2011: 4.236.575 Toneladas – 14% del total nacional. 529 frecuencias marítimas. Puerto Multipropósito: 2 muelles que permiten manejar todo tipo de carga.

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Tomado para países de América Latina. Puntajes sobre 7 (1=No muy bien, 7=Muy bien) Fuente: World Economic Forum 2011/2012

Adicionalmente, Colombia figuró en 2012 como el primer país de mayor credibilidad de sus gerentes en la región y ocupo la segunda posición en capacidad de innovación. 3

Tomado para países de América Latina. Puntajes sobre 10 Tomado para países de América Latina. Puntajes sobre 7 Fuente: World Competitiveness Yearbook 2012 Fuente: World Economic Forum 2011/2012

3.3.2 Más de 130.000 profesionales y técnicos disponibles para trabajar en el sector de cosméticos y

artículos de aseo

El nivel de formación en el sector de cosméticos presenta un crecimiento compuesto en los últimos diez años del 4,0%.

Capacidad de Innovación

Ranking World Economic Forum 2011/2012

Credibilidad de gerentes competentes

Ranking IMD 2012

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Áreas de formación Sector Cosméticos y Artículos de Aseo: número de graduados

Programa No. Graduados 2001-2011

Pregrado

Ingeniería industrial y afines 69.825

Sociología, trabajo social y afines 20.057

Biología, microbiología y afines 14.000

Ingeniería química y afines 10.037

Química y afines 8.787

Ingeniería agrícola, forestal y afines 4.598

Antropología, artes liberales 2.986

Agronomía y afines 7.685

Total 137.975 Incluye programas de educación superior en Colombia.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

Gracias a la alianza público privada, el Programa de Transformación Productiva está trabajando en la firma de un convenio entre IMT y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para la creación de programas de formación para el sector de cosméticos y productos de aseo en Colombia con un enfoque en I&D. 3.3.3 Costos de mano de obra competitivos

Colombia tiene la jornada laboral más amplia de América Latina

Colombia es considerado un país competitivo a nivel salarial debido al sistema de salario base y la carga de trabajo asociada. Además de tener un costo bajo por hora de trabajo, el país tiene la jornada diurna más larga en América Latina como se puede evidenciar en la siguiente tabla.

País Jornada Diurna Jornada Nocturna

Colombia 6 a.m. - 10 p.m. 10 p.m. - 6 a.m.

México 6 a.m. - 8 p.m. 8 p.m. – 6 a.m.

Argentina 6 a.m. – 9 p.m. 9 p.m. – 6 a.m.

Costa Rica 5 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 5 a.m.

Ecuador 6 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 6 a.m.

Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. México: Ley Federal Ley Laboral de 1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943.

Ecuador: Código Laboral 2005. Argentina: Ley 11.544 de 1933 y 20.744 de 1976

Incentivo para la generación de empleo

Con el fin de generar empleo, la empresa podrá descontar del impuesto sobre la renta, los aportes parafiscales y ciertas contribuciones a los sistemas de salud y pensiones que se generen con los nuevos empleados (Aproximadamente el 10% del salario). Este beneficio aplica para la contratación de personas pertenecientes a los siguientes grupos:

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Jóvenes menores de veintiocho (28) años. El beneficio se puede aprovechar por 2 años.

Personas en situación de desplazamiento, reinserción, o discapacidad. El beneficio se puede aprovechar por 3 años.

Mujeres mayores de 40 años que hayan estado desempleadas por el término de un año. El beneficio se puede aprovechar por 2 años.

Personas que ganen menos de 1,5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes12. El beneficio se puede aprovechar por 2 años.

3.3.3 Mercado potencial femenino y masculino

Teniendo en cuenta que las mujeres son el principal mercado para la industria de cosméticos, Colombia

muestra un gran potencial para la expansión del sector.

El 67,3% de las mujeres colombianas se encuentran entre los 15 y 64 años, el 25,8% entre los 0 y 14 años y

por último, el 7,0% son mayores de 65 años.

Actualmente, la población femenina latinoamericana viene explorando profundamente el mercado laboral

desde hace varios años y cada vez menos se desempeña en labores del hogar, lo cual se refleja en el hecho

de que actualmente las mujeres en Colombia tienen una tasa global de participación del 53,7%, hay 9,7

millones de mujeres económicamente activas de las cuales, 8,2 millones se encuentran ocupadas. La tasa

de desempleo para mujeres (15,6%) fue superior a la de los hombres en 7,1 puntos porcentuales.

Cerca del 80%13 de las mujeres que están empleadas trabajan en comercio, hoteles y restaurantes, en

servicios comunales, sociales y personales y en la industria manufacturera.

En general, en toda Latinoamérica, la participación laboral de la mujer viene creciendo, Colombia es el segundo país mayor participación de mujeres en el mercado laboral. Así mismo, el número de mujeres gerentes excede no sólo a los países Latinoamericanos sino también, países desarrollados tales como Canadá, Reino unido, Alemana, Japón y Francia. Adicionalmente, el porcentaje de mujeres trabajando para el gobierno es mayor que en cualquier otro país de la región. En Colombia se encuentra una de las tasas de alfabetización más altas de la región. Para las mujeres, es el 90,7% (15.861.643).

12 Para el año 2011 el SMMLV es de $566.700 pesos colombianos. 13 DANE. Boletin de Prensa Mercado Laboral. Mayo 2012

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Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2012

De acuerdo con la encuesta de hogares del DANE, de enero a marzo de 2012, el 61,6% de las mujeres profesionales y técnicas y 44,8% de las directoras y funcionarias publicas altas, dicen haber recibido más de dos SMLV.

Fuente: DANE. Boletín de Prensa. Mercado Laboral Mayo 2012

Desde hace dos años, el sector se ha visto jalonado por el crecimiento en la participación de hombres y adolescentes en nichos diferentes al aseo personal. En 2010, las mujeres de más de 20 años representaban el 80% de las ventas de la categoría de consumo personal, los hombres el 14% y los adolescentes el 6%. No obstante, se espera que en 2015, el mercado masculino esté participando con el 25% de la torta, y en 2016 el de adolescentes llegue al 10%.14

14 Revista Dinero. Cuidado personal, se amplía el espectro

Mercado Laboral Femenino % de mujeres sobre el total de fuerza laboral

Ranking IMD 2012

Ingresos Laborales según grupo de ocupación

Total nacional

Enero – Marzo 2012

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3.3.4 Oportunidades regionales para la inversión en producción

Regiones estratégicas Razones Regionales

Bogotá – Cundinamarca

¬ Mano de obra calificada – aproximadamente 51.490 graduados en carreras afines a la industria. ¬ Empresas de empaques para cosméticos: 216 empresas (57% del total nacional). ¬ Empresas de Ingredientes Naturales para cosméticos (BIORYZ Biovegetal, Labfarve, Esko Laboratorios, Tropic Oil, Neyber Ltda.).

Antioquia ¬ Mano de obra calificada – aproximadamente 22.580 graduados entre 2001 y 2010 en carreras afines a la industria. ¬ Empresas de empaques para cosméticos: 65 empresas (13% del total nacional).

Valle del Cauca ¬ Mano de obra calificada – aproximadamente 14.676 graduados en carreras afines a la industria. ¬ Empresas de empaques para cosméticos: 47 empresa (10% del total nacional)

4. Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los permisos legales para la fabricación, importación y distribución de cosméticos y productos de aseo en Colombia? Para la importación y comercialización de cosméticos y productos de aseo en Colombia, no requiere de un permiso previo. Es suficiente presentar una Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) ante el Instituto Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos – INVIMA. Se trata de un trámite expedito, una vez se presente la documentación completa, se puede comenzar a comercializar el producto de manera inmediata. Con la NSO tramitada en Colombia es posible comercializar el producto en los demás países miembros de la Comunidad Andina (Perú, Ecuador y Bolivia). Para la fabricación de productos cosméticos y artículos de aseo es necesario obtener una licencia sanitaria de fabricación ante el INVIMA, para lo cual el proyecto debe ajustarse a las Buenas Prácticas de Manufactura. Las licencias se conceden por una vigencia de 10 años.

5. Nuestros servicios al inversionista El gobierno colombiano hace especial énfasis en generar condiciones favorables y ofrecer el mayor apoyo posible a los inversionistas. Proexport, la Agencia Gubernamental de Fomento de Inversiones, ofrece los siguientes servicios a los inversionistas extranjeros:

Solicitudes de información (información económica, legal, procedimental o sobre un sector específico, etc.)

Contactos con el sector público y privado.

Organización de agendas cuando los inversionistas decidan visitar Colombia.

Servicios de atención para inversionistas que ya se han establecido en el país.

Evaluación y mejora del panorama de negocios.

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Todos los servicios son gratuitos. El objetivo principal es lograr desarrollar nuevos negocios a través de procesos eficientes y amistosos. Toda la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.

sector cosméticos y productos de aseo

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