presentación de powerpoint · contexto macro econÓmico asalariados privados registrados vs...
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CONTEXTO MACRO ECONÓMICO
PRINCIPALES VARIABLES 2009-2016
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(e) 2016(e)
PBI ARGENTINA 0,5% 8,6% 8,9% 2,1% 3,0% 0,2% 0,3% 1,2%
TASA DE DESEMPLEO INDEC (%) 8,9% 7,6% 7,2% 7,2% 7,6% 6,9% 7,8% --
DÓLAR OFICIAL ($AR) 3,80 3,98 4,29 4,92 6,49 8,56 10,32 14,06
DÓLAR PARALELO ($AR) - - 4,74 6,8 10,0 14,0 -- --
INCREMENTOS SALARIALES Mercer 17,0% 24,0% 26,3% 26,9% 27,1% 34,5% 32,0% 30,4%
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDEC 7,7% 10,9% 9,5% 10,4% 10,7% 23,9% 15,6% --
ÍNDICES DE PRECIOS FUENTES PRIVADAS 15,5% 25% 22,5% 25,6% 28,3% 38,5% 28,7% 32,0%
Fuentes: Latinamerica Consensus Forecast - CEPAL - INDEC
COSTO DE VIDA Y SALARIOS
2003 - 2015
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
en
e-0
3a
br-
03
jul-03
oct-
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4a
br-
04
jul-04
oct-
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5a
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05
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6a
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7a
br-
07
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15
jul-15
Variación Canasta de Expats. de Mercer
Inflación INDEC
Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC
Incrementos Salariales Mercer
Tipo de Cambio
AÑO DEPREC
$/U$S
INFLAC.
PRIVADA
INC.
MERCER
2009 11% 15,5% 17%
2010 4,5% 25% 24%
2011 8% 22,5% 26,3%
2012 15% 25,6% 26,9%
2013 32% 28,3% 27,1%
2014 32% 38,5% 34,5%
2015
(p) 20,6% 28,7% 32,0%
1602
1415
1217
928
477
CONTEXTO MACRO ECONÓMICO ASALARIADOS PRIVADOS REGISTRADOS VS INCREMENTOS MERCER
INFLACIÓN
PRIVADA
VARIACIÓN
SALARIAL
2007 15/17% 16,8%
2008 20/23% 23,0%
2009 15,5% 17,0%
2010 25% 24,0%
2011 22,5% 26,3%
2012 25,6% 26,9%
2013 28,3% 27,1%
2014 38,5% 34,5%
2015(p) 28,7% 32,0%
Julio
32%
100
300
500
700
900
1100
1300
1500
1700
dic
-01
ab
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2
ag
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ab
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9
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0
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ab
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3
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ag
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ab
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5
Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC
Incrementos Salariales Mercer
CONTEXTO MACRO ECONÓMICO INFLACIÓN TIPO DE CAMBIO
Jan
-12
Fe
b-1
2
Ma
r-12
Ap
r-1
2
Ma
y-1
2
Jun
-12
Jul-
12
Au
g-1
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Se
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2
Oct-
12
No
v-1
2
De
c-1
2
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-13
Fe
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3
Ma
r-13
Ap
r-1
3
Ma
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3
Jun
-13
Jul-
13
Au
g-1
3
Se
p-1
3
Oct-
13
No
v-1
3
De
c-1
3
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-14
Fe
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4
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r-14
Ap
r-1
4
Ma
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4
Jun
-14
Jul-
14
Au
g-1
4
Se
p-1
4
Oct-
14
No
v-1
4
De
c-1
4
Jan
-15
Fe
b-1
5
Ma
r-15
Ap
r-1
5
Ma
y-1
5
Jun
-15
Jul-
15
Au
g-1
5
DIFERENCIAS EN TASAS DE INFLACIÓN INFLACIÓN OFICIAL INFLACIÓN NO OFICIAL
Agosto 2015
81%
Jan
-10
Ap
r-1
0
Jul-
10
Oct
-10
Jan
-11
Ap
r-1
1
Jul-
11
Oct
-11
Jan
-12
Ap
r-1
2
Jul-
12
Oct
-12
Jan
-13
Ap
r-1
3
Jul-
13
Oct
-13
Jan
-14
Ap
r-1
4
Jul-
14
Oct
-14
Jan
-15
Ap
r-1
5
Jul-
15
TIPO DE CAMBIO
TASA DE CAMBIO OFICIAL
TASA DE CAMBIO PARALELO
Agosto 2015
65%
EVOLUCIÓN AHORRO CONSUMO
GERENTE* 2006-2015 (e) SALARIO BASE ANUAL
*SE ASUME JEFE DE
FAMILIA
CON CÓNYUGE
Y 2 HIJOS A CARGO
84% 82% 88% 97% 95% 96%
93%
102%
108%
109%
16% 18%
12% 3%
5% 4%
7%
-2% -8% -9% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sueldo Neto Impuesto a las Ganancias Aportes Empleado Consumo Ahorro
151.190 130.455
180.713
200.641
244.400
293.553
368.186
466.856
620.918
819.612
13%
TC $3,09 $3,17 $3,47 $3,80 $3,98 $4,29 $4,92 $6,49 $8,56 $10,32
Ahorro
(USD) 5.362 6.868 5.004 1.214 2.211 2.255 3.582 -989 -4002 -4748
El Consumo es
el 84% - El
Ahorro es el 16%
del Sueldo Neto
El Consumo aumenta
proporcionalmente al aumento del
índice de Canasta de Expatriados de
Mercer – El Ahorro es -a partir de
2007- la diferencia entre Sueldo
Neto y Consumo 25%
23%
20%
18%
15% 14%
13% 12% 11%
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
DIMIENSIONES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
EMPRESAS PARTICIPANTES
410 FACTURACIÓN
PROMEDIO
POBLACIÓN PROMEDIO
US$ 378 MILLONES
1.297
PUESTOS CON DATO
834
16
20
23
23
27
30
33
63
64 Consumo Masivo
Life Sciences
Sector Financiero
High Tech
Autom/Autop
Química
Energía
Retail
Agro
SEGMENTOS CON MAYOR
PARTICIPACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
POBLACIÓN POR NIVEL ORGANIZACIONAL
168.303 OCUPANTES REPORTADOS
LA MUESTRA CRECIÓ UN 26%
VERSUS MAYO 2014
204
1.433
3.486
9.714
31.094
122.372
PRESIDENTE / GERENTE GENERAL
VICEPRES. / DIRECTORES
GERENTES SR.
GERENTES
JEFES/ SUPERVISORES
PROFESIONALES/OPERAT.
SALARIO BASE MENSUAL
VARIACIÓN MAYO 2015 VS NOVIEMBRE 2014 MEDIANA
MUESTRA HOMOGÉNEA
PROMEDIO
18,5% $ 98.801
$ 63.377
$ 42.006
$ 28.352
$ 15.333 $ 12.728
$ 118.824
$ 74.744
$ 50.176
$ 33.582
$ 18.075 $ 14.957
DIRECTOR GERENTE SR. GERENTE SUPERVISOR ANALISTA OPERARIO
20% 18% 19% 18% 18% 18%
TOTAL EFECTIVO ANUAL REAL
VARIACIÓN MAYO 2015 VS NOVIEMBRE 2014 MEDIANA
MUESTRA HOMOGÉNEA
PROMEDIO
21,7%
DIRECTOR GERENTE SR. GERENTE SUPERVISOR ANALISTA OPERARIO
25% 21% 24% 22% 19% 19%
$ 1.523.453
$ 956.798
$ 609.245
$ 413.153
$ 212.807 $ 172.739
$ 1.905.008
$ 1.160.565
$ 755.425
$ 502.534
$ 253.950 $ 205.518
11,5
7,7
3,7
2,5
1,8
5,2
3,3
2,3 1,9
1,0
4,0
2,4 2,3
1,7 1,2
3,3
2,5 2,3
1,7 1,5
3,1
2,1 1,8
1,5
0,9
2,9
2,2 1,8
1,4 0,8
2,8
2,1 1,6
1,3 1,0
BONOS POR INDUSTRIA
EN CANTIDAD DE SALARIOS (REAL)
DIRECTOR GERENTE SENIOR GERENTE SUPERVISOR ANALISTA
BA
NC
OS
RE
TA
IL
EN
ER
GÍA
SE
GU
RO
S
HIG
H T
EC
H
L. S
CIE
NC
ES
C.
MA
SIV
O
INCENTIVOS DE LARGO PLAZO
PREVALENCIA
LA PREVALENCIA
EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS SE
MANTIENE, PERO
SE INCREMENTA
LA PRESENCIA DE
PLANES DE
ACCIONES
RESTRINGIDAS
TIPOS DE PLANES 42% 34% 34% 30%
51% 58% 72% 79%
30% 32% 24% 24%
2012 2013 2014 2015
Long TermCash
RestrictedStocks
Stock Options
21% N=369
Fuente: Información basada en base de datos de la encuesta TRS Argentina.
20% N=383
19% N=383
22% N=410
PROMEDIO TOTAL DE DIFERENCIA
SALARIAL ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
Más mujeres que hombres en RRHH, atención al cliente y
puestos administrativos
DIRECTOR GERENTE
SR. GERENTE SUPERVISOR ANALISTA ADM/TECN
HOMBRES 95% 84% 79% 72% 57% 63%
MUJERES 5% 16% 21% 28% 43% 37%
-22% -14% -11% -9% -14% -3%
Fuente: Información basada en base de datos de la encuesta TRS Argentina.
DEMOGRAFÍA POR GÉNERO
COMPARACIONES SALARIALES
-11%
COMPARACIONES REGIONALES
DISTRIBUCIÓN DE CASOS TRS LA MUESTRA DE DATOS DEL
INTERIOR CRECIÓ
12% EN 3 AÑOS
77,7%
8,0%
6%
2,3%
2,2%
2,2%
1,8%
Capital/GBA Centro
Resto de BA NOA
Cuyo NEA
Patagonia
Fuente: La información está basada en la encuesta TRS Argentina.
COMPARACIONES POR REGIÓN
PAGOS POR REGIÓN
GERENTE
SALARIO MENSUAL
INCLUYENDO PAGOS
GARANTIZADOS
Fuente: La información está basada en la encuesta TRS Argentina.
$ 32.983 $ 36.754
$ 41.996
$ 49.274 $ 49.388 $ 50.569
$ 54.826
NEA NOA CUYO Centro Capital Federal y Gran Buenos AiresProvincia de Buenos Aires Patagonia
CENTRO CAP/GBA PATAGONIA CUYO NOA NEA PROV BS AS
- 34%
+ 11%
COMPARACIONES POR REGIÓN
PAGOS POR REGIÓN
ANALISTA
Fuente: La información está basada en la encuesta TRS Argentina.
$ 16.304 $ 17.188 $ 18.393 $ 18.927 $ 18.935
$ 20.326 $ 21.721
NEA NOA CUYO Capital Federal y Gran Buenos Aires Centro Provincia de Buenos Aires Patagonia
CENTRO CAP/GBA PATAGONIA CUYO NOA NEA PROV BS AS
- 14%
+ 13%
SALARIO MENSUAL
INCLUYENDO PAGOS
GARANTIZADOS
MÉTRICAS
11,3% 11,3%
11,9%
2012 2013 2014
ROTACIÓN TOTAL ANUAL
INDUSTRIAS ROTACIÓN TOTAL 2014 #
High Tech 17,8% 9
Logística 12,5% 6
Retail 11,7% 7
Life Sciences 11,4% 18
Consumo Masivo 9,8% 22
Automotriz/Autopartista 8,0% 12
Bancos 6,6% 6 IND
US
TR
IAS
N=57 N=135 N=111
Fuente: Información basada en base de datos de la encuesta TRS Argentina.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
PARTICIPANTES
21%
13%
8%
8% 7%
7%
6%
5%
4%
4%
3% 3%
3% 3% 2% 2%
CONSUMO MASIVO
LIFE SCIENCES
HIGH TECH
FINANCIERA (BANCARIA -SEGUROS)
SERVICIOS
AGROINDUSTRIA
ENERGÍA
QUÍMICA
AUTOMOTRIZ/AUTOPARTISTA
RETAIL
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
BIENES DURADEROS
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
MEDIOS Y ENTRETENIMIENTOS
METALÚRGICAS/SIDERÚRGICAS
OTRAS
224 PARTICIPANTES
50%
Fuente: Encuesta de Incrementos (Agosto 2015). La información está basada en 221 respuestas.
*Calculado utilizando la base histórica reportada en la página <www.relacioneslaborales.com.ar>
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
INCREMENTOS
2015
34%
32%
32%
30%
75 Percentil
Mediana
Promedio
25 Percentil
FUERA DE CONVENIO ANUAL
15%
12%
11%
10%
22%
18%
19%
15%
FUERA DE CONVENIO SEMESTRAL
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
DENTRO DE CONVENIO: 30,5% PROMEDIO*
36 ACUERDOS CERRADOS
UN 36% DE LAS
ORGANIZACIONES MODIFICÓ
SU PRESUPUESTO
61% LO REDUJO EN 4,0%
39% LO AUMENTÓ EN 3,7%
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
INCREMENTOS
2016 (PROYECTADO)
32,0%
30,0%
30,2%
30,0%
75 Percentil
Mediana
Promedio
25 Percentil
FUERA DE CONVENIO ANUAL
INDUSTRIAS INCREMENTOS 2016 #
Alta Tecnología 31,9% 16
Seguros 31,0% 10
Life Sciences 30,7% 26
Agroindustria 30,6% 14
Consumo Masivo 30,3% 46
Química 29,1% 12
Automotriz-Autopartista 28,8% 8
Transporte y Logística 28,3% 7
IND
US
TR
IAS
Fuente: Encuesta de Incrementos (Agosto 2015).
La información está basada en 201 respuestas.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
BENEFICIOS
27% DE LAS COMPAÑÍAS
ENCUESTADAS HAN
IMPLEMENTADO BENEFICIOS
“INNOVADORES” DURANTE 2015
DESCUENTO EN
PRODUCTOS CIA
ANTICIPO DE
PERCEPCIONES
VIERNES CORTO
AYUDA ESCOLAR
DESCUENTOS
COMIDAS
ESPECIALES
FAMILY DAY
½ DÍA LIBRE PARA
CUMPLEAÑOS HIJOS
VACACIONES
ADICIONALES
HORAS LIBRES PARA
“FUTURAS MAMÁS”
IDIOMAS
LACTARIO IN
COMPANY
PROGRAMAS DE RSE
MÁQUINA “S.U.B.E”
IN COMPANY
LICENCIAS
EXTENDIDAS
HOME OFFICE
HORARIO FLEXIBLE
PROGRAMAS DE
WELLNESS MANICURÍA
DÍA DE
CUMPLEAÑOS
PROGRAMAS DE
DESARROLLO
REGALOS
PROGRAMAS
FLEXIBLES
GIMNASIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
TRATAMIENTO IMPOSITIVO SOLAPAMIENTO DE NETOS
SÓLO 4% HA HECHO EFECTIVAMENTE ALGO PARA COMPENSARLO
CASO A CASO
156 La información está basada en 156 respuestas.
MEDIDAS ADOPTADAS
Mayor Incremento 2 cías
Bono Adicional 1 cía
Pagos Anuales 1 cía
Reintegro de Gastos 1 cía
Reintegro de Impuestos (1 o 2 meses) 1 cía
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
RECONOCIMIENTOS
17% DE LAS COMPAÑÍAS ENCUESTADAS CUENTA
CON RECONOCIMIENTOS NO TRADICIONALES PARA SUS EMPLEADOS
91% LO HACE EXTENSIVO
A TODA LA ORGANIZACIÓN
La información está basada en 219 respuestas.
PREMIOS EN DINERO
46%
TIEMPO LIBRE
32% GIFTCARDS VOUCHERS
7%
AWARDS
31%
PROGRAMA DE PASANTÍAS
EL 70% DE LAS
COMPAÑÍAS
EFECTIVIZA A
MENOS DE LA
MITAD DE SUS
PASANTES
PREVALENCIA
73% CONOCIMIENTO
DE IDIOMAS
87%
ASIGNACIÓN ESTÍMULO MENSUAL (MEDIANA)
$4620 JORNADA LEGAL: 20 HS SEMANALES
Falta de headcount para su efectivización
Reclutamiento de perfiles técnicos
Retención (vs proyectos personales)
Gestión de los acuerdos marco con
universidades
Dificultades para encontrar el perfil
requerido
EN
LA
IM
PL
EM
EN
TA
CIÓ
N
DE
L P
RO
GR
AM
A
PPALES. DESAFÍOS
Fuente: Encuesta Pasantes y Jóvenes Profesionales (2015). Basado en 75 respuestas.
PROGRAMA DE JÓVENES PROFESIONALES
PREVALENCIA
29% CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
91%
REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL (MEDIANA)
$16.600
LA INDUSTRIA CON EL NIVEL DE PAGO MÁS AGRESIVO ES HIGH TECH
Encontrar los perfiles adecuados
Relocalización (al interior del país)
Expectativas diferentes a las de la
compañía
Acompañar expectativas de
desarrollo acelerado en su carrera
Alta rotación
EN
LA
IM
PLE
ME
NTA
CIÓ
N
DE
L P
RO
GR
AM
A
PPALES. DESAFÍOS
Fuente: Encuesta Pasantes y Jóvenes Profesionales (2015). Basado en 75 respuestas.
EL 86% DE LAS
COMPAÑÍAS
EFECTIVIZA A MÁS
DE LA MITAD DE
SUS JÓVENES
PROFESIONALES
COMPARACIONES REGIONALES
ACHATAMIENTO EN LA PIRÁMIDE ORGANIZACIONAL
EJECUTIVOS (IPE 60)
VS OPERARIOS
(IPE42)
NIVEL DE COMPENSACIÓN
TOTAL EFECTIVO REAL
RANKING QUE COMPRENDE
78 PAÍSES
DE TODO EL MUNDO
Perú: 24
Brasil: 22
Colombia: 22
México: 20
Chile: 18
Uruguay: 14
Argentina: 12 #44
#59
#51
#63
#66
#69
#72
Fuente: International Geographic Salary Differentials (Edición 2015)
ARGENTINA SI SE CONSIDERA EL TIPO
DE CAMBIO PARALELO, QUEDA POSICIONADA EN ÚLTIMO LUGAR.
12.765
9.914
12.569
8.863 8.842
11.274
Argentina Brasil Chile México Colombia Perú
TC Oficial
TC No Oficial ARGENTINA
US$ OFICIAL
ARGENTINA
US$ NO
OFICIAL
BRASIL CHILE
9,278 15,47 3,597 694,146
Tipos de cambio efectivos al 1°de Septiembre 2015
COLOMBIA MÉXICO PERÚ
3176,85 16,782 3,194
Fuente: Total Remuneration Survey. Efectividad de la información: Mayo 2015.
DIRECTORES
SALARIO BASE MENSUAL
MEDIANA (EN USD)
DIRECTORES
TOTAL EFECTIVO ANUAL
MEDIANA (EN USD)
ARGENTINA SI SE CONSIDERA EL TIPO
DE CAMBIO PARALELO, QUEDA POSICIONADA EN ÚLTIMO LUGAR.
204.836
161.382
191.832
128.676 143.797
180.971
Argentina Brasil Chile México Colombia Perú
TC Oficial
TC No Oficial ARGENTINA
US$ OFICIAL
ARGENTINA
US$ NO
OFICIAL
BRASIL CHILE
9,278 15,47 3,597 694,146
COLOMBIA MÉXICO PERÚ
3176,85 16,782 3,194
Tipos de cambio efectivos al 1°de Septiembre 2015 Fuente: Total Remuneration Survey. Efectividad de la información: Mayo 2015.
ANALISTAS
SALARIO BASE MENSUAL
MEDIANA (EN USD)
ARGENTINA SI SE CONSIDERA EL TIPO
DE CAMBIO PARALELO, QUEDA POSICIONADA EN ÚLTIMO LUGAR.
ARGENTINA
US$ OFICIAL
ARGENTINA
US$ NO
OFICIAL
BRASIL CHILE
9,278 15,47 3,597 694,146
COLOMBIA MÉXICO PERÚ
3176,85 16,782 3,194
Tipos de cambio efectivos al 1°de Septiembre 2015 Fuente: Total Remuneration Survey. Efectividad de la información: Mayo 2015.
1.945
1.449
1.738
1.029 1.029
1.445
Argentina Brasil Chile México Colombia Perú
TC Oficial
TC No Oficial
ANALISTAS
TOTAL EFECTIVO REAL
MEDIANA (EN USD)
ARGENTINA SI SE CONSIDERA EL TIPO
DE CAMBIO NO OFICIAL, QUEDA POSICIONADA EN ÚLTIMO LUGAR.
27.361
21.232
26.516
16.680
20.235
22.929
Argentina Brasil Chile México Colombia Perú
TC Oficial
TC No Oficial ARGENTINA
US$ OFICIAL
ARGENTINA
US$ NO
OFICIAL
BRASIL CHILE
9,278 15,47 3,597 694,146
COLOMBIA MÉXICO PERÚ
3176,85 16,782 3,194
Tipos de cambio efectivos al 1°de Septiembre 2015 Fuente: Total Remuneration Survey. Efectividad de la información: Mayo 2015.
MOBILITY
O R A D O R
JAVIER TABAKMAN Di rec to r Genera l de Ta len t
MOBILITY INDICE DE COSTO
DE VIDA NUEVA YORK (BASE 100)
VS BUENOS AIRES
ÍNDICE: M/M
77 75
81 82 85
88 92
97
106 106
94
102 105
mar-09 sep-09 mar-10 sep-10 mar-11 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 sep-14 mar-15
Mar-09 Sep-09 Mar-10 Sep-10 Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15
Tipo de Cambio 3,50 3,84 3,85 3,94 4,02 4,16 4,34 4,60 5,00 5,57 7,87 8,30 8,66
Inflación
Canasta* 11% 7,5% 8,25% 4% 6,25% 8,5% 10% 13% 20% 11,5% 22,25% 14% 7,50%
*Inflación de la Canasta de Expatriados de MERCER de los 6 meses previos
NUEVA
YORK BASE 100
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