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P R E S E N T A C I Ó N

P A R A I N V E R S I O N I S T A S

O C T U B R E 2 0 1 9

La información aquí contenida (“Información”) ha sido elaborada

por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas, subsidiarias y/o

afiliadas (“Grupo Herdez”) y puede contener declaraciones sobre el

futuro desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de

Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a

diferentes factores, riesgos e incertidumbres.

Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios,

empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligación alguna

por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin

perjuicio de los términos generales anteriormente mencionados, no se

otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha

Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita.

Esta Información ha sido distribuida solo con fines informativos. La

publicación de esta Información no deberá ser considerada como un

compromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier

transacción.

D E C L A R A C I Ó N S O B R E E L F U T U R O

D E S E M P E Ñ O

Toda la información contenida en esta presentación fue preparada de

acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),

con información al 30 de septiembre de 2019, salvo que se indique lo

contrario.

T E S I S D E

I N V E R S I Ó N

0 3

+100

A Ñ O S DE E X P E R I E N C I A

L Í D E R E N A L I M E N T O S

P O R T A F O L I O

D I V E R S I F I C A D O

E S T R A T E G I A D EC R E C I M I E N T O

R E N T A B L E

R O B U S T A

E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A

S Ó L I D O G O B I E R N O C O R P O R A T I V O

C O M P R O M E T I D O S

C O N L AS U S T E N T A B I L I D A D

S O P O R T A R Y G E N E R A R

C R E C I M I E N T O A T R A V É S D E L

D E S A R R O L L O D E L T A L E N T O E

I N V E R S I Ó N E N I N F R A E S T R U C T U R A

E S T R A T E G I A

0 4

M A N T E N E R Y

F O R M A R

S O C I E D A D E S A

T R A V É S D E L

D E S A R R O L L O D E I N T E L I G E N C I A

D E S A R R O L L O S U S T E N T A B L E

I M P L E M E N T A R

T E C N O L O G Í A S Q U E

P E R M I T A N

A C E L E R A R L O S P R O C E S O S

F O M E N T A R U N A G E S T I Ó N

S U S T E N T A B L E , P R I O R I Z A N D O E L

C U I D A D O D E L A G U A Y U S O E F I C I E N T E D E

L A E N E R G Í A

E J E R C E R U N A

C I U D A D A N Í A

C O R P O R A T I V A R E S P O N S A B L E

0 5

E S T R U C T U R A C O R P O R A T I V A

Grupo Herdez consolida el 100% de la división de

Congelados Nestlé, Herdez Del Fuerte México, Barilla

México y McCormick de México.

La participación proporcional de Herdez Del Fuerte

en MegaMex se registra en el rubro “Participación en los

Resultados de Asociadas“.

50%McCormick México

desde 1947

50%Barilla México

desde 2002

50%Herdez Del Fuerte

desde 2008

50%MegaMex

desde 2009

100%División

Congelados

Nutrisa 2013

Helados Nestlé 2015

M A R C A S L Í D E R E S

0 6

N U E S T R A S M A R C A S E N M É X I C O

N U E S T R A S M A R C A S E N E . U . A .

A CU E R D O S D E D I S T R I B U C I Ó N

0 7

I N F R A E S T R U C T U R A

+ 4 8 0

T I E N D A S

N U T R I S A

15

P L A N T A SM Á S D E 1 0 , 0 0 0

C O L A B O R A D O R E S

24 CENTROS DE

D ISTR IBUCIÓN

+ 6 7 , 0 0 0 P D VH E L A D O S N E S T L É

6 B U Q U E S A T U N E R O S

13,139

14,431

15,95316,455

17,508

2,139

2,592

2,8822,985

3,182

1,079

1,158

1,2301,531

1,600

16,356

18,181

20,06520,971

22,291

2015 2016 2017 2018 12M3T19

0 8

V E N T A S N E T A S

TCAC 5 años = 9.3%

Conservas 7.5%

Congelados 22.2%

Exportación 10.9%

C O N S E R V A S CO NG E L AD O S E X P O R T ACI Ó N

M E Z C L A P O R S E G ME N T O

C I F R AS C O N S O L I D AD AS E N

M I L L O N E S D E P E S O S

15,953

79%Conservas

14%Congelados

7%Exportación

0 9

C O N S E R V A S C O N G E L A D O S E X P O R T A C I Ó N M A R G E N U A F I D A

U A F I D A

M E Z C L A P O R S E G M E N T O



TCAC 5 años = 9.5%

Conservas 7.2%

Congelados 31.8%

Exportación 20.8%

12%Congelados

83%Conservas

5%Exportación

2,668 2,634

2,8883,016

3,161

136 103

277332

466

83 79

130

169

169

17.7

15.516.4 16.8 17.0

2,887 2,8163,295

3,517

3,796

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

2015 2016 2017 2018 12M3T19

32%

17%

8%

7%

5%

5%

4%

3%

2%

2%

2%1%

1%1%

9%

Mayonesa

Congelados

Pasta

Puré de tomate

Vegetales

Atún

Mole

Salsa

Mermelada

Catsup

Té

Mostaza

Empaques

Atún fresco

Otros

L I D E R A Z G O C O M E R C I A L

1 0

M E Z C L A D E V E N T A S C O N S O L I D A D A S

P O R C A N A L



M E Z C L A D E V E N T A S C O N S O L I D A D A S P O R C A T E G O R Í A

31%

30%

8%

7%

7%

5%

5%

4%3%

Autoservicio

Mayoreo

Club de precios

Exportación

Tiendas Nutrisa

Foodservice

DSD (tradicional)

Conveniencia

Otros

40%

10%10%

6%

6%

5%

5%

3%

2%

15%

Mayonesa

Pasta

Puré de tomate

Vegetales

Mole

Salsa

Atún

Mermelada

Té

Otros

P A N O R A M A DE C O N S E R V A S

1 1

V E R S I O N E S P R E M I U M

I N N O V A C I Ó N

B A S A D A E N E L

C O N S U M I D O R

C O M U N I C A C I Ó N H O L Í S T I C A


M I L L O N E S D E P E S O S ,

CONS I DER AND O VENT AS EN

M ÉX I CO

M E Z C L A D E V E N T A S D E

C O N S E R V A S

P O R C A T E G O R Í A

D E T O N A D O R E S

D E C R E C I M I E N T O

P E N E T R A C I Ó N

D E H O G A R E S Y

R E D U C C I Ó N D E

L A S B R E C H A S D E

D I S T R I B U C I Ó N

D E S E M P E Ñ O D E C O N S E R V A S

C I F R A S C O N S O L I D A D A S

E N M I L L O N E S D E P E S O S

TCAC 5 AÑOSVentas netas: 7.5%UAFIDA: 7.2%

1 218.3%

20.3%

18.3%

18.1%18.3%

17.6%

VENTAS NETAS MARGEN UAFIDA

12,19713,139

14,431

15,95316,455

17,508

18.3%

20.3%

18.3% 18.1% 18.3% 18.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2014 2015 2016 2017 2018 12M3T19

44%

1 3

L I D E R A Z G O C O M E R C I A LE N C O N S E R V A S

S A L S A

PASTA

M A Y O N E S A

M O L E

VEGETALES

T É

P U R É D E T O M A T E

MERMELADAS

29%

72%

83%

30%

47%

74%

49%

F I G UR E S AS O F AUG U S T

I N F O R M AC I Ó N D E

T E R C E R O S Q UE C O N S I D E R A

AUT O S E R V I C I O Y M AY O R E O

AL 3 0 D E S E P T I E M B R E D E

2 0 1 9

Somos #1 o #2

en las categorías

que representan el

87% de nuestras

ventas en México

1 4

I N N O V A C I Ó N D E P R O D U C T O S Y C A M P A Ñ A S D E M E R C A D O T E C N I A

1

CO-CREACIÓNDE PRODUCTOS

NUEVAS OCASIONES DE CONSUMO

VERSIONES PREMIUM

HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE

1 5

P A N O R A M A D E C O N G E L A D O S


M I L L O N E S D E P E S O S ,

CONS I DER AND O VENT AS EN

M ÉX I CO

S E G M E NT ACI ÓN

D E L P O R T AFOL IO P O R CANAL

I NCR E M E NT AR

T R ÁF I CO Y

P R O D U CT I V IDAD

P O R CO NG E L AD O R

E S T R I CTO CO NT R O L D E L G AS T O

F O R T AL E CIMI ENTO

D E CANAL E S D E V E NT A

D E T O N A D O R E S

D E C R E C I M I E N T O

M E Z C L A D E V E N T A S

D E C O N G E L A D O S

P O R C A N A L

39%

29%

17%

12%

1%

1%

1%Tiendas Nutrisa

Tradicional

Conveniencia

Autoservicio

Mayoreo

Club de precios

Foodservice

1,166

2,139

2,592

2,8822,985

3,182

10.0%

6.3%

4.0%

9.6%

11.1%

14.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2014 2015 2016 2017 2018 12M3T19

1 6

D E SEM PEÑO D E C O N GELADOS


C I F R A S C O N S O L I D A D A S

E N M I L L O N E S D E P E S O S

Adquisición de Helados Nestlé


1 8

I N N O V A C I Ó N D E P R O D U C T O S

APALANCAMIENTO EN EL PODER DE LAS MARCAS

IMAGEN RENOVADA

NUEVOS PRODUCTOS

19

P A N O R A M A D EM E G A M E X

Meta 2020

$1 mil millonesde dlls

en ventas netas

14-16% margen

UAFIDA

Llevar el espíritu de México a cada mesa

I N N O V A C I Ó N

E N S A L S A S

A G U A C A T E

P A R A T O D O S

C O M I D A F U E R A

D E C A S A

I NCR E M E NT AR L A

P AR T I C I P ACI Ó N

D E M E G AM E X

I NCR E M E NT AR

P E NE T R ACI Ó N E N

L O S H O G AR E S

ACE L E R AR

P E NE T R ACI Ó N

2 0

D E S E M P E Ñ O M E G A M E X


M I L L O N E S D E P ESOS



7,689

8,876

10,840

12,168

13,258

14,273

13.7% 14.2%

16.3%15.0%

18.3%

13.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2014 2015 2016 2017 2018 12M3T19

2 1

P O R T A F O L I O D E M E G A M E X A P A L ANCAMIENTO E N

L A A D O PCIÓN D E

S A L SA V E R DE Y

C O M ID A C A L LEJERA

I N C REMENTAR L A P E N ET RACIÓN D E

H O G ARES

E l 5 1 % d e h o g a r es e s t a d o un id ense s

c o m p r a a g u a ca te

T O R T I L L A SM O L E

S A L S AG U A C A M O L E

75%

13%38%

2%

P A R T IC IPACIÓN D E M E R C AD O*

I N F O R M AC I Ó N D E

T E R C E R O S Q UE C O N S I D E R A

AUT O S E R VI C I O Y M AY O R E O

43%

27%

9%

4%

3%

2%

2%

10%

Salsas

Guacamole

Tortillas

Mole

Chiles

Totopos

Dips

Otros

2 2

17% de toda la energía consumida en nuestras operaciones proviene de nuestro proyecto de cogeneración.

Más del 90% de nuestros proveedores agrícolas cumplen con el programa de Gestión de Agroquímicos, reduciendo así nuestro impacto en el medio ambiente.

A través del programa Saber Nutrir, combatimos la mal nutrición e inseguridad alimenticia con entrenamiento e instalación de proyectos productivos.

Promovemos la equidad laboral a través de la instalación de salas de lactancia y creando lazos más fuertes con nuestros empleados.

M O D ELO D E S U S T ENTAB I L IDAD

2 3

D E S ARROLLO D E T A L EN TO

S A L A S D E L A C T A N C I A

C O M P E N S A C I Ó N

V A R I A B L E B A S A D A E N

R E S U L T A D O S C O N T R A E L P R E S U P U E S T O

HORARIO

FLEXIBLE DE TRABAJO

P R O G R A M A S D E

A L I M E N T A C I Ó N

S A L U D A B L E Y A C T I V A C I Ó N F Í S I C A

P L A N D E A C C I O N E S

P A R A E J E C U T I V O S

I N C L U S I Ó N L A B O R A L

D E P E R S O N A S C O N D I S C A P A C I D A D

2 4

ESTRUCTURA DE DEUDA

C I F R AS C O N S O L I D AD AS E N M I L L O N E S D E

P E S O S L A M E Z C L A D E T AS AS C O N S I D E R A

C O B E R T UR AS

MEZCLA DE

TASAS

H E R D E Z 14

H E R D E Z 13 H E R D E Z 17

BANCARIO H E R D E Z 18

H E R D E Z 17-2

Deuda Financiera 6,630

Costo Promedio 8.5%

Deuda Neta /

UAFIDA

1.2

Deuda Neta / Capital Contable

0.25

200

430

1,000

1,000

2,000 2,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

75%

25%

Fija Flotante

2 5

R E T O R N O S

ROE ROIC

ROE (Retorno sobre e l Capita l ) = Ut i l idad Neta de l a part ic ipación cont ro l adora / prom edio anual del Capita l

Contabl e at r ibuib l e a l a part ic ipación cont ro l adora

ROIC (Retorno sobre e l Capita l Inv ert ido) = Ut i l idad de Operación / (Capita l Contabl e Consol idado + Deuda

tota l ) (prom edio anual de l os ú l t im os dos e jerc ic ios)

6.0%

10.2%

13.7%14.2%

13.7%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

2015 2016 2017 2018 12M3T19

9.9%

10.9%

12.2% 12.3% 12.3%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

2015 2016 2017 2018 12M3T19

2 5

E S T R U C T U R A

A C C I O N A R I A

FUENTE: BLOOM BERG AL 30 DE SEPT IEM BRE

EXCLUYE PART ICIPACIÓN DE HECHOS CON

AM OR, REPRESENTA

51% DEL TOTAL FLOTANTE

2 5

H I S T O R I A

D E L D I V I D E N D O

CIFRAS CONSOLIDADAS EN PESOS

UPA*: PROM EDIO ANUAL AJUST ADO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN /

UT IL IDAD NETA M AYORITARI A

367

384 389 387

426436

200

250

300

350

400

450

2014 2015 2016 2017 2018 12M3T19

Dividendos Pagados

Rendimiento de dividendo

2.4% 2.0% 2.4% 2.2% 2.4% 2.7%

Acciones en Circulación 432 M

Acciones en tesorería 26.1 M

UPA* 12M3T19 vs 12M3T18 (2.7%)

Pago de Dividendo 40.1%

Rendimiento de Dividendo +2.7%

2 8

Serie única

HERDEZ*

67% miembros independientes

Asignación de responsabilidad

individual en materia de gobierno

corporativo, prácticas laborales y

ambientales

I N D E P E N D E N D I E N T E S

6 7 %

Héctor Hernández-PonsTorres

Presidente

Enrique Hernández-PonsTorres

Vicepresidente

Flora Hernández de Merino

Consejera

Enrique Castillo Sánchez Mejorada

José Roberto Danel Díaz

Presidente del comité de

prácticas societarias y auditoría

Eduardo Ortiz Tirado Serrano

Responsable de prácticas

laborales

Luis Rebollar Corona

Responsable de prácticas

ambientales

G O B I E R N O C O R P O R A T I V O

P R O P I E T A R I O

Michael Bernhard Jost*

Anasofía Sánchez Juárez Cardoze

* Consejero P rov is ional , pendiente de

aprobación en Asam bl ea Anual de

Accion is tas .

A N E X O S

1993

Entramos en la categoría de

café

3 0

N U E S T R O

L E G A D O

1980

1990

Comenzamos la exportación de

productos y cambiamos de

nombre a Herdez

Entramos al negocio de

apicultura con la

adquisición de miel Carlota

Adquirimos Grupo Búfalo y

Pescados de Chiapas,

incursionando en la categoría

de atún enlatado

1987

Creamos Fundación Herdez

con el objetivo de aportar y

difundir nuevas posibilidades

alimentarias en México

1991

Realizamos la oferta pública

inicial de Grupo Herdez en la

Bolsa Mexicana de Valores

1989

Firmamos un acuerdo de

distribución con Kikkoman

2000

2008

Creamos Herdez del Fuerte

2009

MegaMex una subsidiaria de Herdez

del Fuerte, inicia operaciones en

EUA

2006

Firmamos el acuerdo de

distribución con Ocean Spray

2002

Creamos Barilla México y

comenzamos a producir y vender

pasta en el mercado mexicano

2010

Creamos el segmento de Congelados

con la adquisición de Nutrisa en 2013 y

Helados Nestlé en 2015

2017

Iniciamos la distribución de Frank’s y

French’s

MegaMex fortalece su portafolio

con la adquisición de Don Miguel y

Fresherized Foods en 2010 y 2011,

respectivamente

2011

Nos asociamos con Aires de Campo,

la compañía líder en productos

orgánicos en México

2010

Firmamos el acuerdo de

distribución con Reynold’s

1914

Se funda Compañía

Comercial Herdez

1947

Creamos McCormick

México incursionando en

la categoría de mayonesa

1962

Creamos nuestra propia línea de productos bajo la marca Herdez, en el segmento de Conservas

Surge nuestra icónica frase “Con toda confianza… es Herdez”

Con la adquisición de Doña María nos convertimos en la primera compañía en producir mole industrializado

P R E S E N C I A E N 2 1 P A Í S E S

México, Estados Unidos, Alemania, Aruba, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Jamaica,

Nicaragua, Nueva Zelanda, Portugal, República Dominicana, República Checa, Rusia, Salvador y Suiza.

3 1

P R E S E N C I A D E M A R C A

3 2

H É CTOR H E R N Á N DE Z -PO N S TORRES

P rop ie t a r io – Presidente de Consejo

E N R IQUE H E R N Á N DE Z -PO N S TORRES

P rop ie t a r i o - V icep res id en t e

FLORA H E R N Á NDEZ DE M E R INO

Prop ie t a r io – Miembro del Consejo

•Licenciado en Derecho por la

Universidad Anáhuac y estudios de

posgrado en National University of San

Diego

•Experiencia en el sector desde 1978

•Nombrado presidente del Consejo en 2004

•Ha desempeñado cargos en grupos

industriales incluídos BASC, CONCAMIN,

CANAINCA

•Licenciado en Administración de empresas

con posgrado en Mercadotecnia y Gestión

empresarial

•Experiencia en el sector desde 1971

•Presidente del consejo de Megamex

E N R IQUE C A S T I L LO S Á N C H EZ M E JO R A DA

I n d ep en d i en te

JOSÉ R O BERTO DANEL DÍAZ


E DUA R DO ORTIZ T IRADO S E R R ANO


•Licenciado en Administración de empresas

•Presidente de Maxcom Telecomunicaciones,

presidente del consejo de administración no

ejecutivo de Banco Nacional de México y

Presidente de la Asociación de Bancos de México

•Miembro de los consejos de administración de

Grupo Alfa, Southern Copper Corporation y

Médica Sur

•Licenciado en Contaduría pública, con estudios

de posgrado en Administración, Alta Dirección y

Gobierno Corporativo

•Presidente del Comité de Mejores Prácticas de

Gobierno Corporativo, miembro de del Instituto

Latinoamericano de Gobierno Corporativo y

miembro de diversos comités en empresas públicas

y privadas

•Fue director del área de finanzas en Grupo Vitro,

Grupo Desc e Industria Peñoles •Director de Aerobal y Gridimex

•Fue Vicepresidente y Director general en SC Johnson

México y Centoamérica

•Miembro del consejo de ENACTUS, Un mañana para la

comunidad y miembro de Fundación Xochitla

•Miembro del consejo en CONAR, CEMEFI y Consejero

consultivo de Great Place To Work

LUIS R E B O LLA R CO R O NA


•Licenciado en Ingeniería Química por la UNAM

•Es miembro del Consejo de Grupo Gigante, Grupo

Sánchez y Corporación San Luis,

•Fue presidente del consejo en Satélites Mexicanos y

Sandvik de México

C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N

ANASOFÍA SÁNCHEZ JUÁREZ CARDOZE

I n d ependient e

•Licenciada en Mercadotecnia y Maestría en

Comunicación Publicidad y Nuevos Medios

•Ocupó cargos como Director de Negocios en México y

Centroamérica en Facebook, Gerente de Soluciones de

Marca para Google y fue Líder comercial en YouTube

México.

•Actualmente se desempeña como Directora General de

Waze México y como profesora en el Instituto Superior

para el Desarrollo de Internet (ISDI) en la Maestría de

Internet Business.

W W W . G R U P O H E R D E Z . C O M . M X

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

[email protected]

mailto:[email protected]

presentación de powerpoint - grupo herdez€¦ · por grupo herdez, s.a.b. de c.v., sus asociadas,...

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