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Informe Mensual Sobre la Industria de Fondos Comunes
de Inversión Abiertos
Actualizado a Enero 2020
Industria de Fondos Comunes de Inversión
En enero, el patrimonio de la Industria de Fondos Comunes de
Inversión Abiertos presentó un ascenso del +17,6% o de
$145.183 millones con respecto al mes anterior. De esta forma,
el patrimonio de la Industria alcanzó los $971.165 millones.
Variación por Suscripciones y Rescates.
En el primer mes del año, la Industria de FCI presentó
suscripciones netas por $85.382 millones, lo que se tradujo en
un ascenso del patrimonio del +10,3% con respecto a diciembre.
Variación por Rendimiento.
El patrimonio bajo administración de los FCI presentó un
incremento de $59.801 millones o del +7,2%, producto de la
valorización positiva por rendimiento de los activos que
conformaron la cartera de los Fondos.
Industria de Fondos Comunes de Inversión
Industria de Fondos Comunes de InversiónEvolución del Patrimonio y Suscripciones Netas de Rescates
Industria de Fondos Comunes de Inversión
Industria de Fondos Comunes de InversiónEvolución Patrimonio Bajo Administración
Industria de Fondos Comunes de InversiónEvolución Suscripciones Netas de Rescates
Fondos de Mercado de Dinero
Los Fondos de Mercado de Dinero, registraron
suscripciones netas por $69.394 millones en el mes de
enero, lo que se reflejó en un ascenso patrimonial del
+19,9% mensual.
En este mes, los Fondos de Mercado de Dinero
presentaron un rendimiento positivo de un +2,8%. Esta
variación se ve reflejada en un aumento patrimonial de
$9.949 millones frente a diciembre. En el año, estos
Fondos acumularon un rendimiento promedio del +2,8%
($9.949 millones).
Fondos de Mercado de DineroVariaciones por Suscripciones/Rescates y por Rendimiento
Fondos de Mercado de DineroEvolución del Patrimonio y Suscripciones Netas de Rescates
Fondos de Renta Fija
En enero, los Fondos de Renta Fija presentaron
suscripciones por $12.409 millones, que se tradujeron en
un ascenso patrimonial del +4,5% mensual.
Esta clase de Fondos registró un incremento por
rendimiento de los activos en cartera del +11,1%
($30.469 millones).
Fondos de Renta FijaVariaciones por Suscripciones/Rescates y por Rendimiento
Fondos de Renta FijaEvolución del Patrimonio y Suscripciones Netas de Rescates
Fondos de Renta Mixta
Los Fondos de Renta Mixta registraron suscripciones
netas por $573 millones durante el mes de enero, lo que
generó un ascenso del +0,6% en el patrimonio.
Durante enero, los Fondos de Renta Mixta tuvieron un
incremento del +13,1% (o de $13.035 millones) como
respuesta a la valorización positiva por rendimiento de
los activos en cartera.
Fondos de Renta MixtaVariaciones por Suscripciones/Rescates y por Rendimiento
Fondos de Renta MixtaEvolución del Patrimonio y Suscripciones Netas de Rescates
Fondos PyMEs
Durante el primer mes del año, los Fondos PyMEs presentaron
suscripciones netas por $1.307 millones, que se vieron reflejados en
un aumento patrimonial del +3,0% mensual.
En el mes de enero, los Fondos PyMEs tuvieron un rendimiento
positivo de +4,7% producto de la valorización positiva de los activos
en cartera. Esta variación se vio reflejada en un ascenso patrimonial
de $2.053 millones.
Fondos PyMEsVariaciones por Suscripciones/Rescates y por Rendimiento
Fondos PyMEsEvolución del Patrimonio y Suscripciones Netas de Rescates
Fondos de Renta Variable
En enero, el patrimonio de los Fondos de Renta Variable
se incrementó en $348 millones (+1,3% mensual),
producto de las suscripciones netas registradas.
Los Fondos de Renta Variable finalizaron el mes con un
rendimiento negativo del -1,8% ($489 millones).
Fondos de Renta VariableVariaciones por Suscripciones/Rescates y por Rendimiento
Fondos de Renta VariableEvolución del Patrimonio y Suscripciones Netas de Rescates
Fondos de Renta Variable ArgentinaEvolución del Rendimiento de los Fondos vs Índices
Fondos de Infraestructura
Los Fondos de Infraestructura presentaron en enero una
incremento patrimonial en $2.968 millones (+15,4%
mensual) producto de las suscripciones netas registradas.
Durante el primer mes del año, los Fondos de
Infraestructura registraron un rendimiento mensual positivo
del +14,8%, es decir, tuvieron un ascenso patrimonial por
$2.850 millones.
Fondos de InfraestructuraVariaciones por Suscripciones/Rescates y por Rendimiento
Fondos de InfraestructuraEvolución del Patrimonio y Suscripciones Netas de Rescates
Fondos de Retorno Total
En enero, los Fondos Retorno Total registraron rescates
netos por $1.617 millones, que generaron una caída
patrimonial del -11,7%.
El patrimonio de los Fondos Retorno Total presentó en
enero una variación del +14,0% como resultado de la
valorización positiva de los activos en cartera ($1.934
millones).
Fondos de Retorno TotalVariaciones por Suscripciones/Rescates y por Rendimiento
Fondos de Retorno TotalEvolución del Patrimonio y Suscripciones Netas de Rescates
Industria de Fondos Comunes de Inversión Composición de la Cartera
El patrimonio de la Industria de FCIs Abiertos estuvo compuesto
fundamentalmente por Títulos de Deuda (36,8% del total del
patrimonio administrado), los cuales fueron conformados en su
mayoría por inversiones en Títulos Públicos (18,6%), Obligaciones
Negociables (8,6%) y Bonos Corporativos (6,1%).
Los Fondos mantuvieron un 27,6% del patrimonio en
Disponibilidades y destinaron el 26,1% del patrimonio en
Operaciones a Plazo.
Finalmente, destinaron el 5,9% de su patrimonio a la inversión en
Vehículos de Inversión Colectiva -dentro de los cuales se
encuentran Fondos Comunes de Inversión (4,7%) y Fideicomisos
Financieros (1,1%)- y el 3,2% en inversiones en Acciones.
Industria de Fondos Comunes de Inversión Composición de la Cartera
Industria de Fondos Comunes de Inversión Evolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Industria de Fondos Comunes de Inversión Evolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Fondos de Renta Fija
El patrimonio de los Fondos de Renta Fija estuvo compuesto
fundamentalmente por Títulos de Deuda (63,9% del total del
patrimonio administrado), los cuales fueron conformados en su
mayoría por inversiones en Títulos Públicos (36,2%) y Obligaciones
Negociables (14,4%).
Los Fondos de Renta Fija invirtieron un 16,1% en Disponibilidades.
El 13,6% de su patrimonio, fue destinado a Vehículos de Inversión
Colectiva, dentro de los cuales se encuentran Fondos Comunes de
Inversión (11,4%) y Fideicomisos Financieros (2,2%).
Fondos de Renta FijaComposición de la Cartera
Fondos de Renta FijaEvolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Fondos de Renta FijaEvolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Fondos Mercado de Dinero
Los Fondos de Mercado de Dinero administraron un patrimonio
compuesto por Operaciones a Plazo, representando el 53,1% del
patrimonio y por Disponibilidades, el 45,2%.
Dada la composición de su cartera, se los considera como los
productos de menor horizonte y menor volatilidad. Este tipo de
Fondos son atractivos para aquellas personas que busquen un
manejo eficiente de los excedentes de liquidez o para quienes
necesiten disponer del dinero en el corto plazo.
Fondos Mercado de DineroComposición de la Cartera
Fondos Mercado de DineroEvolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Fondos Mercado de DineroEvolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Fondos de Renta Mixta
La cartera de los Fondos de Renta Mixta estuvo conformada
principalmente por Títulos de Deuda, los cuales integraron el 77,9%
de la cartera. En segundo lugar, invirtieron en Disponibilidades el
10,7% de su patrimonio.
En menor proporción le siguieron los Vehículos de Inversión
Colectiva y las Acciones, con el 4,9% y el 4,3% del patrimonio
respectivamente.
Fondos de Renta MixtaComposición de la Cartera
Fondos de Renta MixtaEvolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Fondos de Renta MixtaEvolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Fondos PyMEs
La cartera de los Fondos PyMEs estuvo conformada principalmente
por Títulos de Deuda, los cuales integraron el 80,6% de las carteras
de inversión.
En segundo lugar, invirtieron en Vehículos de Inversión Colectiva el
10,6% de su patrimonio.
En menor proporción le siguieron las Disponibilidades y las
Operaciones a Plazo, con el 6,0% y el 3,3% del patrimonio neto
total respectivamente.
Fondos PyMEsComposición de la Cartera
Fondos PyMEsEvolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Fondos PyMEsEvolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Fondos de Renta Variable
La cartera de los Fondos de Renta Variable estuvo conformada
principalmente por Acciones, que integraron el 95,4% de las
carteras de inversión.
En segundo lugar, presentaron Disponibilidades por el 2,7% de su
patrimonio. El 1,9% de su patrimonio fue destinado a Vehículos de
Inversión Colectiva.
En menor proporción le siguieron los Títulos de Deuda, con el 0,1%
de su patrimonio.
Renta Variable
Participación Accionaria $ 25.461 95,4%
Acciones $ 23.003 86,2%
Recibos de Depósito Acciones $ 2.458 9,2%
Disponibilidades $ 713 2,7%
Vehículos de Inversión Colectiva $ 514 1,9%
Fondos Comunes de Inversión $ 514 1,9%
Títulos de Deuda $ 34 0,1%
Obligaciones Negociables $ 24 0,1%
Bonos Corporativos $ 6 0,024%
Títulos Públicos $ 3,2 0,012%
Deuda Nacional $ 3,2 0,012%
Operaciones a Plazo $ 4 0,01%
Otros Activos y Pasivos -$ 45 -0,17%
Cifras en millones de pesos.
$ 26.680
Fondos de Renta VariableComposición de la Cartera
Fondos de Renta VariableEvolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Fondos de Renta VariableEvolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Fondos de Infraestructura
La cartera de los Fondos de Infraestructura estuvo conformada
principalmente por Títulos de Deuda (66,1% del total del
patrimonio administrado), los cuales fueron conformados en su
mayoría por inversiones en Obligaciones Negociables (40,3%) y
Títulos Públicos (24,3%).
En menor proporción le siguieron las Disponibilidades y los
Vehículos de Inversión Colectiva, con el 23,2% y el 9,7% del
patrimonio respectivamente.
Infraestructura
Títulos de Deuda $ 16.562 66,1%
Obligaciones Negociables $ 10.095 40,3%
Títulos Públicos $ 6.087 24,3%
Deuda Provincial $ 5.254 21,0%
Deuda Nacional $ 832 3,3%
Cheques de Pago Diferido $ 375 1,5%
Pagaré Bursátil $ 5 0,02%
Disponibilidades $ 5.802 23,2%
Vehículos de Inversión Colectiva $ 2.437 9,7%
Fondos Comunes de Inversión $ 2.029 8,1%
Fideicomisos Financieros $ 408 1,6%
Operaciones a Plazo $ 673 2,7%
Participación Accionaria $ 1 0,01%
Otros Activos y Pasivos -$ 426 -1,7%
Cifras en millones de pesos.
$ 25.049
Fondos de InfraestructuraComposición de la Cartera
Fondos de InfraestructuraEvolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Fondos de InfraestructuraEvolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Fondos de Retorno Total
La cartera de los Fondos Retorno Total estuvo conformada casi en
su totalidad por Títulos de Deuda, acumulando una inversión que
representó el 79,6% del patrimonio administrado.
En segundo lugar, invirtieron en Disponibilidades el 13,0% de su
patrimonio. El 3,7% de su patrimonio, fue destinado a Vehículos de
Inversión Colectiva.
En menor proporción le siguió Otros Activos y Pasivos, con el 2,0%
del patrimonio neto total.
Retorno Total
Títulos de Deuda $ 11.206 79,6%
Bonos Corporativos $ 6.941 49,3%
Títulos Públicos $ 2.247 16,0%
Deuda Nacional $ 1.627 11,6%
Deuda Provincial $ 461 3,3%
Deuda Extranjera $ 159 1,1%
Obligaciones Negociables $ 1.908 13,6%
Cheques de Pago Diferido $ 110,4 0,8%
Disponibilidades $ 1.832 13,0%
Vehículos de Inversión Colectiva $ 526 3,7%
Fondos Comunes de Inversión $ 508 3,6%
Fideicomisos Financieros $ 18 0,1%
Otros Activos y Pasivos $ 277 2,0%
Participación Accionaria $ 136,8 1,0%
Operaciones a Plazo $ 100 0,7%
Derivados y Opciones -$ 0,065 -0,0005%
Cifras en millones de pesos.
$ 14.079
Fondos de Retorno TotalComposición de la Cartera
Fondos de Retorno TotalEvolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Fondos de Retorno TotalEvolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos
Industria de FCIs AbiertosCuotapartistas
En el primer mes del 2020, el patrimonio de laIndustria de FCIs Abiertos en manos de PersonasHumanas fue de $91.595 millones. En lo que va delaño, el patrimonio aumento un +26,3% (o en $19.050millones). En cuanto a la cantidad de cuentas dePersonas Humanas invirtiendo en Fondos, la mismafue de 342.138 a fines de enero, registrando unascenso de 1.273 cuentas respecto a diciembre del2019.
Las inversiones de Personas Jurídicas en la Industriade FCIs Abiertos totalizaron en $867.752 millones,dato que muestra un aumento del +15,3% (o$115.462 millones) frente a diciembre de 2019. En elprimer mes del año, se registraron 58.081 cuentas dePersonas Jurídicas invirtiendo en Fondos, lo querefleja la apertura de 3.217 nuevas cuentas en lo queva del 2020.
Industria FCIs Abiertos
Personas Humanas Total $ 91.595 342.138
Personas Jurídicas Total $ 867.752 58.081
Institucionales $ 423.367 5.672
CompañÍas de Seguros $ 226.121 2.570
ART $ 58.884 307
FCIs $ 54.916 1.136
Fideicomisos $ 24.439 499
ANSES $ 30.997 59
Cajas de Previsión $ 18.147 691
Titulares Cuentas Corrientes $ 7.381 324
Entidades Financieras $ 2.484 86
PyMes $ 146.243 33.706
Corporativos $ 252.604 17.352
ACDIs $ 45.535 1.350
Interm. y/o Ent. Radicados en el Exterior $ 3 1
Total Cuotapartistas $ 959.347 400.219
Monto
$ millones
Cantidad de
Cuentas
Industria de FCIs Abiertos Evolución de las Cuentas
Alcances del Contenido
Las informaciones contenidas en el presente documento tienen finalidadmeramente estadística y han sido elaboradas por la Cámara sobre la basede datos recibidos de las Asociadas. No deben ser tomadas ni interpretadascomo recomendación o promoción de ningún tipo de inversión, ni enFondos Comunes de Inversión ni en ningún otro activo, vehículo o entidad.La Cámara no se hace responsable por los efectos que puedan producirsede resultas, por causa o en ocasión, de la utilización de esta informaciónque pueda ser eventualmente hecha por terceros. La información volcadaen el presente informe puede ser reproducida invocando a la fuente. Losdatos relacionados con los patrimonios netos de la Industria sonexpresados al 31 de enero y los relacionados con las carteras sonextractados de los datos de carteras informadas a CNV de acuerdo al TítuloV Capítulo I Sección III artículo 25 inciso 4.a) de las Normas. Las sumatoriasde los cuadros pueden incluir diferencias por redondeo.