P R E S E N T A C I Ó N

P A R A I N V E R S I O N I S T A S

F E B R E R O 2020.

La información aquí contenida (“Información”) ha sido elaborada

por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas, subsidiarias y/o

afiliadas (“Grupo Herdez”) y puede contener declaraciones sobre el

futuro desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de

Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a

diferentes factores, riesgos e incertidumbres.

Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios,

empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligación alguna

por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin

perjuicio de los términos generales anteriormente mencionados, no se

otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha

Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita.

Esta Información ha sido distribuida solo con fines informativos. La

publicación de esta Información no deberá ser considerada como un

compromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier

transacción.

D E C L A R A C I Ó N S O B R E E L F U T U R O

D E S E M P E Ñ O

Toda la información contenida en esta presentación fue preparada de

acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),

con información al 31 de diciembre de 2019, salvo que se indique lo

contrario.

T E S I S D E

I N V E R S I Ó N

0 3

+100

A Ñ O S DE

E X P E R I E N C I A

L Í D E R E N A L I M E N T O S

P O R T A F O L I O

D I V E R S I F I C A D O

E S T R A T E G I A D E

C R E C I M I E N T O

R E N T A B L E

R O B U S T A

E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A

S Ó L I D O G O B I E R N O C O R P O R A T I V O

C O M P R O M E T I D O S

C O N L AS U S T E N T A B I L I D A D

S O P O R T A R Y G E N E R A R

C R E C I M I E N T O A T R A V É S D E L

D E S A R R O L L O D E L T A L E N T O E

I N V E R S I Ó N E N I N F R A E S T R U C T U R A

E S T R A T E G I A

0 4

M A N T E N E R Y

F O R M A R

S O C I E D A D E S A

T R A V É S D E L

D E S A R R O L L O D E I N T E L I G E N C I A

D E S A R R O L L O S U S T E N T A B L E

I M P L E M E N T A R

T E C N O L O G Í A S Q U E

P E R M I T A N

A C E L E R A R L O S P R O C E S O S

F O M E N T A R U N A G E S T I Ó N

S U S T E N T A B L E , P R I O R I Z A N D O E L

C U I D A D O D E L A G U A Y U S O E F I C I E N T E D E

L A E N E R G Í A

E J E R C E R U N A

C I U D A D A N Í A

C O R P O R A T I V A R E S P O N S A B L E

0 5

E S T R U C T U R A C O R P O R A T I V A

Grupo Herdez consolida el 100% de la división de

Congelados Nestlé, Herdez Del Fuerte México, Barilla

México y McCormick de México.

La participación proporcional de Herdez Del Fuerte

en MegaMex se registra en el rubro “Participación en los

Resultados de Asociadas“.

50%McCormick México

desde 1947

50%Barilla México

desde 2002

50%Herdez Del Fuerte

desde 2008

50%MegaMex

desde 2009

100%División Congelados

Nutrisa 2013

Helados Nestlé 2015

Cielito Querido Café 2019

Moyo 2019

M A R C A S L Í D E R E S

0 6

N U E S T R A S M A R C A S E N M É X I C O

N U E S T R A S M A R C A S E N E . U . A .

A CU E R D O S D E D I S T R I B U C I Ó N

0 7

I N F R A E S T R U C T U R A

+ 6 0 0

T I E N D A S

C I E L I T O , L A V A Z Z A ,

M O Y O Y N U T R I S A

14

P L A N T A SM Á S D E 1 0 , 0 0 0

C O L A B O R A D O R E S

24 CENTROS DE

DISTRIBUCIÓN

+ 6 7 , 0 0 0 P D V

H E L A D O S N E S T L É

6 B U Q U E S

A T U N E R O S

0 8

V E N T A S N E T A S

TCAC 5 años = 9.4%

Conservas 7.6%

Congelados 22.6%

Exportación 11.3%

C O N S E R V A S C O N G E L A D O S E X P O R T A C I Ó N

M E Z C L A P O R S E G ME N T O

C I F RA S C O N S O L I D A D A S E N

M I L L O N E S D E P E S O S

15,953

79%Conservas

14%Congelados

7%Exportación

13,139

14,431

15,95316,455

17,562

2,139

2,592

2,8822,985

3,229

1,079

1,158

1,2301,531

1,630

16,356

18,181

20,06520,971

22,420

2015 2016 2017 2018 2019

0 9

C O N S E R V A S C O N G E L A D O S E X P O R T A C I Ó N M A R G E N U A F I D A

U A F I D A

M E Z C L A P O R S E G M E N T O

C I F RA S C O N S O L I D A D A S E N

M I L L O N E S D E P E S O S

TCAC 5 años = 9.6%

Conservas 7.1%

Congelados 34.0%

Exportación 20.8%

12%Congelados

83%Conservas

5%Exportación

2,668 2,634

2,8883,016

3,142

136 103

277332

506

83 79

130169

169

17.7

15.516.4 16.8 17.0

2,887 2,8163,295

3,517

3,818

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

2015 2016 2017 2018 2019

L I D E R A Z G O C O M E R C I A L

1 0

M E Z C L A D E V E N T A S C O N S O L I D A D A S

P O R C A N A L

C I F RA S C O N S O L I D A D A S E N

M I L L O N E S D E P E S O S

* N O I N CL UY E

E X P O R TA CI ON E S

M E Z C L A D E V E N T A S C O N S O L I D A D A S

P O R C A T E G O R Í A*

31%

31%

8%

7%

6%

5%

4%

4%3% Autoservicio

Mayoreo

Club de precios

Exportación

Tiendas Nutrisa

Foodservice

DSD (tradicional)

Conveniencia

Otros

33%

16%

8%

8%

5%

4%

4%

3%

3%

2%2%1%1%1%

9%Mayonesa

Congelados

Pasta

Puré de tomate

Vegetales

Atún

Mole

Salsa

Mermelada

Catsup

Té

Mostaza

Empaques

Atún fresco

Otros

P A N O R A M A DE C O N S E R V A S

1 1

V E R S I O N E S

P R E M I U M

I N N O V A C I Ó N

B A S A D A E N E L

C O N S U M I D O R

C O M U N I C A C I Ó N

H O L Í S T I C A

C I F RA S C O N S O L I D A D A S E N

M I L L O N E S D E P E S O S ,

CONSI DERA NDO VENTA S EN

MÉX I CO

M E Z C L A D E V E N T A S D E

C O N S E R V A S

P O R C A T E G O R Í A

D E T O N A D O R E S

D E C R E C I M I E N T O

P E N E T R A C I Ó N

D E H O G A R E S Y

R E D U C C I Ó N D E

L A S B R E C H A S D E

D I S T R I B U C I Ó N 39%

10%9%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

16%

Mayonesa

Pasta

Puré de tomate

Vegetales

Atún

Mole

Salsa

Mermelada

Té

Otros

D E S E M P E Ñ O D E C O N S E R V A S

C I F R A S C O N S O L I D A D A S

E N M I L L O N E S D E P E S O S

TCAC 5 AÑOSVentas netas: 7.6%

UAFIDA: 7.1%

1 2

12,19713,139

14,431

15,95316,455

17,562

18.3%

20.3%

18.3% 18.1% 18.3% 17.9%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

MARGEN UAFIDA VENTAS NETAS

44%

1 3

L I D E R A Z G O C O M E R C I A LE N C O N S E R V A S

S A L S A

PASTA

M A Y O N E S A

M O L E

VEGETALES

T É

P U R É D E

T O M A T E

MERMELADAS

30%

73%

83%

27%

33%

73%

46%

F I G UR E S A S O F A UG US T

I N F O RMA CI Ó N D E

TE R C E R O S Q UE C O N S I D E RA

A UTO S E R VI CI O Y M A Y O RE O

A L 3 1 D E D I C I E M B RE D E

2 0 1 9

Somos #1 o #2

en las categorías

que representan el

80% de nuestras

ventas en México

1 4

I N N O V A C I Ó N D E P R O D U C T O S Y C A M P A Ñ A S D E M E R C A D O T E C N I A

1

CO-CREACIÓNDE PRODUCTOS

NUEVAS OCASIONES DE CONSUMO

VERSIONES PREMIUM

HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE

1 5

P A N O R A M A D E C O N G E L A D O S

C I F RA S C O N S O L I D A D A S E N

M I L L O N E S D E P E S O S ,

CONS I DERA NDO VENTA S EN

MÉX I CO

SEGME NTACIÓN

DEL PORTAFOL IO POR CANAL

INCREMENTAR

TRÁF ICO Y

PRODUCT IV IDAD

POR CO NGELADOR

ESTR ICTO CO NTROL DEL GAS TO

FORTALECIMIENTO

DE CANALES DE VENTA

D E T O N A D O R E S

D E C R E C I M I E N T O

M E Z C L A D E V E N T A S

D E C O N G E L A D O S

P O R C A N A L

43%

28%

17%

10%

1%1%1%

Tiendas Nutrisa

Tradicional

Conveniencia

Autoservicio

Mayoreo

Club de precios

Foodservice

1 6

D E S E MP E ÑO D E CO NG E L AD O S

TCAC 5 AÑOSVentas netas: 22.6%

UAFIDA: 34.0%

C I F R A S C O N S O L I D A D A S

E N M I L L O N E S D E P E S O SVENTAS NETAS MARGEN UAFIDA

1,166

2,139

2,592

2,8822,985

3,229

10.0%

6.3%

4.0%

9.6%

11.1%

15.7%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adquisición de Helados

Nestlé

1 8

I N N O V A C I Ó N D E P R O D U C T O S

APALANCAMIENTO EN EL PODER DE LAS MARCAS

IMAGEN RENOVADA

NUEVOS PRODUCTOS

19

P A N O R A M A D EM E G A M E X

Llevar el espíritu de México a cada mesa

I N N O V A C I Ó N

E N S A L S A S

A G U A C A T E

P A R A T O D O S

C O M I D A F U E R A

D E C A S A

I N C R E M E N T A R L A

P A R T I C I P A C I Ó N

D E M E G A M E X

I N C R E M E N T A R

P E N E T R A C I Ó N E N

L O S H O G A R E S

A C E L E R A R

P E N E T R A C I Ó N

2 0

D E S E M P E Ñ O M E G A M E X

C I F RA S C O N S O L I D A D A S E N

M I L L O N E S D E PESOS

TCAC 5 AÑOSVentas netas: 12.4%

UAFIDA: 13.8%

VENTAS NETAS MARGEN UAFIDA

7,689

8,876

10,840

12,168

13,25813,793

13.7% 14.2%

16.3%15.0%

18.3%

14.5%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

43%

22%

4%

3%

3%

1%1%

23%

Guacamole

Salsas

Tortillas

Mole

Chiles

Totopos

Dip de queso

Otros

2 1

P O R T A F O L I O

D E M E G A M E X AP AL ANCAMI E NTO E N

L A AD O P CI Ó N D E

S AL S A V E R D E Y

CO MI D A CAL L E J E R A

I NCR E ME NTAR L A

P E NE TR ACI Ó N D E

H O G AR E S

E l 7 0 % d e h o g a r e s

e s ta d o u n i d e n s e s

c o mp r a a g u a c a te

T O R T I L L A SM O L E

S A L S AG U A C A M O L E

75%

14%34%

2%

P AR T I C I P ACI Ó N D E ME R CAD O *

I N F O RMA CI Ó N D E

TE R C E R O S Q UE C O N S I D E RA

A UTO S E R VI C I O Y M A Y O RE O

2 2

MO D E L O D E S U S TE NTAB I L I D AD

P E R S O N A S

Estamos enfocados en fomenter inclusión,

diversidad e igualdad de oportunidades,

generando empleos de calidad.

C O M U N I D A D

Estamos comprometidos con la

salud alimentaria, buscando

favorecer hébitos saludables.

P L A N E T A

Estamos adoptanto medidas para

asegurar una adecuada gestión de

recursos y apostar por un equilibrio

ecológico.

2 3

R E S U L TAD O S

P r o m o v e m o s l a

e q u i d a d d e

g é n e r o a t r a v é s d e

l a i n s t a l a c i ó n d e

s a l a s d e

l a c t a n c i a .

R e c i c l a m o s a l r e d e d o r

d e l 7 0 % d e n u e s t r o s

d e s e c h o s .

81% de nues t ro

consumo de

energ ía

p rov ien e de

fuen tes l imp ias .

A t r a v é s d e l p r o g r a m a

S a b e r N u t r i r m e j o r a m o s l a

c a l i d a d d e v i d a d e l a s

f a m i l i a s q u e v i v e n c o n

p r o b l e m a s d e s e g u r i d a d

a l i m e n t a r i a , m e d i a n t e l a

i n s t a l a c i ó n d e p r o y e c t o s

p r o d u c t i v o s .

C o n t a m o s c o n l a

C e r t i f i c a c i ó n M a r i n e

S t e w a r s h i p C o u n c i l

( M S C ) , P e s c a m o s e n u n a

d e l a s z o n a s m á s

o b s e r v a d a s y a l t a m e n t e

r e g u l a d a s d e l m u n d o .

9 0 % d e n u e s t r o s

p r o v e e d o r e s a g r í c o l a s

c u m p l e n c o n e l

P r o g r a m a d e B u e n U s o

y M a n e j o d e

A g r o q u í m i c o s .

2 424

ESTRUCTURA DE DEUDA

C I F RA S C O N S O L I D A D A S E N M I L L O N E S D E

P E S O S L A M E Z C L A D E TA S A S C O N S I D E RA

C O B E R TUR A S

MEZCLA DE

TASAS

H E R D E Z 13 H E R D E Z 17

BANCARIO H E R D E Z 18H E R D E Z 17-2 Deuda Financiera 8,000

Costo Promedio 8.6%

Deuda Neta /

UAFIDA

1.7

Deuda Neta / Capital Contable

0.36

250 250 250 250 250 250 250 250

1,000

1,000

2,000 2,000

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

63%

38%

Fija Flotante

2 5

R E T O R N O S

ROE ROIC

ROE (Retorno sobre e l Capita l ) = Ut i l idad Neta de la part ic ipación contro ladora / promedio anual de l Capi ta l

Contable atr ibu ib le a la part ic ipación contro ladora

ROIC (Retorno sobre e l Capita l Invert ido) = Ut i l idad de Operación / (Capi ta l Contable Consol idado + Deuda

tota l ) (promedio anual de los ú l t imos dos e jerc ic ios)

9.9%

10.9%

12.2% 12.3%11.7%

2015 2016 2017 2018 2019

6.0%

10.2%

13.7%14.2%

12.4%

2015 2016 2017 2018 2019

2 6

H I S T O R I A

D E L D I V I D E N D O

CIFRAS CONSOLIDADAS EN PESOS

UPA*: PROMEDIO ANUAL AJUSTADO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN /

UTI L IDAD NETA MAYORITARIA

Dividendos

Pagados

Rendimiento

de dividendo

2.4% 2.0% 2.4% 2.2% 2.4% 2.7%

Acciones en Circulación 432 M

Acciones en tesorería 32.6 M

UPA* 2019 vs 2018 (3.2%)

Pago de Dividendo 44.3%

Rendimiento de Dividendo +2.7%

367

384 389 387

426

450

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2 7

Serie única

HERDEZ*

67% miembros independientes

Asignación de responsabilidad

individual en materia de gobierno

corporativo, prácticas laborales y

ambientales

I N D E P E N D E N D I E N T E S

6 7 %

Héctor Hernández-PonsTorres

Presidente

Enrique Hernández-PonsTorres

Vicepresidente

Flora Hernández de Merino

Consejera

Enrique Castillo Sánchez Mejorada

José Roberto Danel Díaz

Presidente del comité de

prácticas societarias y auditoría

Eduardo Ortiz Tirado Serrano

Responsable de prácticas

laborales

Luis Rebollar Corona

Responsable de prácticas

ambientales

G O B I E R N O C O R P O R A T I V O

P R O P I E T A R I O

Michael Bernhard Jost*

Anasofía Sánchez Juárez Cardoze

* Consejero Prov is ional , pendiente de

aprobación en Asamblea Anual de

Accionis tas .

A N E X O S

1993

Entramos en la categoría de

café

2 9

N U E S T R O

L E G A D O

1980

1990

Comenzamos la exportación de

productos y cambiamos de

nombre a Herdez

Entramos al negocio de

apicultura con la

adquisición de miel Carlota

Adquirimos Grupo Búfalo y

Pescados de Chiapas,

incursionando en la categoría

de atún enlatado

1987

Creamos Fundación Herdez

con el objetivo de aportar y

difundir nuevas posibilidades

alimentarias en México

1991

Realizamos la oferta pública

inicial de Grupo Herdez en la

Bolsa Mexicana de Valores

1989

Firmamos un acuerdo de

distribución con Kikkoman

2000

2008

Creamos Herdez del Fuerte

2009

MegaMex una subsidiaria de Herdez

del Fuerte, inicia operaciones en

EUA

2006

Firmamos el acuerdo de

distribución con Ocean Spray

2002

Creamos Barilla México y

comenzamos a producir y vender

pasta en el mercado mexicano

2010

Creamos el segmento de Congelados

con la adquisición de Nutrisa en 2013 y

Helados Nestlé en 2015

2017

Iniciamos la distribución de Frank’s y

French’s

MegaMex fortalece su portafolio

con la adquisición de Don Miguel y

Fresherized Foods en 2010 y 2011,

respectivamente

2011

Nos asociamos con Aires de Campo,

la compañía líder en productos

orgánicos en México

2010

Firmamos el acuerdo de

distribución con Reynold’s

1914

Se funda Compañía

Comercial Herdez

1947

Creamos McCormick

México incursionando en

la categoría de mayonesa

1962

Creamos nuestra propia línea de productos bajo la marca Herdez, en el segmento de Conservas

Surge nuestra icónica frase “Con toda confianza… es Herdez”

Con la adquisición de Doña María nos convertimos en la primera compañía en producir mole industrializado

P R E S E N C I A E N 2 1 P A Í S E S

México, Estados Unidos, Alemania, Aruba, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Jamaica,

Nicaragua, Nueva Zelanda, Portugal, República Dominicana, República Checa, Rusia, Salvador y Suiza.

3 0

P R E S E N C I A D E M A R C A

3 1

HÉCTOR H E R N Á N D E Z - P O N S TORRES

P r o p i e ta r i o – Presidente de Consejo

ENR IQUE H E R N Á N D E Z - P O N S TORRES

P r o p i e ta r i o - V i c e p r e s i d e n t e

FLORA H E R NÁND E Z DE MER INO

P r o p i e ta r i o – Miembro del Consejo

•Licenciado en Derecho por la

Universidad Anáhuac y estudios de

posgrado en National University of San

Diego

•Experiencia en el sector desde 1978

•Nombrado presidente del Consejo en

2004

•Ha desempeñado cargos en grupos

industriales incluídos BASC, CONCAMIN,

CANAINCA

•Licenciado en Administración de empresas

con posgrado en Mercadotecnia y Gestión

empresarial

•Experiencia en el sector desde 1971

•Presidente del consejo de Megamex

ENR IQUE CAS T I L L O S ÁNCH E Z ME J O R AD A

I n d e p e n d i e n t e

JOSÉ ROBERTO DANEL DÍAZ

I n d e p e n d i e n t e

E D U AR DO ORT IZ T IRADO S E R R ANO

I n d e p e n d i e n te

•Licenciado en Administración de empresas

•Presidente de Maxcom Telecomunicaciones,

presidente del consejo de administración no

ejecutivo de Banco Nacional de México y

Presidente de la Asociación de Bancos de México

•Miembro de los consejos de administración de

Grupo Alfa, Southern Copper Corporation y

Médica Sur

•Licenciado en Contaduría pública, con estudios

de posgrado en Administración, Alta Dirección y

Gobierno Corporativo

•Presidente del Comité de Mejores Prácticas de

Gobierno Corporativo, miembro de del Instituto

Latinoamericano de Gobierno Corporativo y

miembro de diversos comités en empresas públicas

y privadas

•Fue director del área de finanzas en Grupo Vitro,

Grupo Desc e Industria Peñoles •Director de Aerobal y Gridimex

•Fue Vicepresidente y Director general en SC Johnson

México y Centoamérica

•Miembro del consejo de ENACTUS, Un mañana para la

comunidad y miembro de Fundación Xochitla

•Miembro del consejo en CONAR, CEMEFI y Consejero

consultivo de Great Place To Work

LUIS R E B O L L AR CORONA

I n d e p e n d i e n te

•Licenciado en Ingeniería Química por la UNAM

•Es miembro del Consejo de Grupo Gigante, Grupo

Sánchez y Corporación San Luis,

•Fue presidente del consejo en Satélites Mexicanos y

Sandvik de México

C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N

ANASOFÍA SÁNCHEZ JUÁREZ CARDOZE

I n d e p en d ie n te

•Licenciada en Mercadotecnia y Maestría en Comunicación Publicidad y Nuevos Medios

•Ocupó cargos como Director de Negocios en México y Centroamérica en Facebook, Gerente de Soluciones de Marca para Google y fue Líder comercial en YouTube México.

•Actualmente se desempeña como Directora General de Waze México y como profesora en el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI) en la Maestría de Internet Business.

W W W . G R U P O H E R D E Z . C O M . M X

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

invrel@herdez.com