presentació del powerpoint...la inversió d’alemanyaa catalunya ha estat rellevant en els darrers...
TRANSCRIPT
Nota econòmica
Alemanya
Alemanya | Nota econòmica 2
Creixement econòmic
2018
1,5%
2019
0,5% (e)
2020
1,2% (e)
PIB (PPP) 4.356.353 M$
Agricultura 0,7%Indústria 30,7%
Serveis 68,6%
PIB per càpita (PPP) 52.558,7 $
Inflació 1,9%
Taxa d’atur 3,4%
Deute públic 63,9% del PIB
Balança compte corrent 7,4% del PIB
Risc creditici AAA
Doing Business 24/190
Superfície 357.022 km2
Població 82,9 milions de persones
Densitat de població 236,7 hab./km2
Idioma Alemany
Moneda Euro
Esperança de vida 80,9 anys
Religió Catòlica Romana (28,2%)
Protestant (26,0%)
Musulmana (5,0%)
Cap (37,0%)
Taxa d’alfabetització + 15
anys
n/d plena alfabetització
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO) S&P, Bloomberg
(e) estimació
Alemanya
Dades Generals
Quadre Macroeconòmic 2018
Aeroports 318
Aeroport principal Frankfurt Airport
Xarxa ferroviària 33.590 km
Carreteres 645.000 km
Ports Principals Bremen/Bremerhaven, Hamburg
Infraestructures
Alemanya | Nota econòmica 3
Creixement
2019-23
Creixement
2014-18
Automoció i moto 4,41% 5,38%
Mobile & Gaming 3,97% 5,40%
Salut i equipaments mèdics 3,92% 6,19%
Energia i recursos 3,87% 1,46%
Esports 3,48% 3,24%
Tèxtil i moda 3,45% 4,45%
Altres indústries del transport 3,24% 4,70%
Indústria 4.0 i impressió 3D 3,15% 3,37%
Biotecnologia 3,02% 5,75%
Maquinària i béns d’equip 2,98% 3,04%
Principals sectors per volum de negoci, 2018
Principals sectors per volum de negoci a Alemanya
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2019-23
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Volum de negoci 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%) Creixement 2019-23 (%)
Alemanya | Nota econòmica 4
Creixement
2014-18
Biotecnologia 7,28%
Indústria farmacèutica 5,47%
Automoció i moto 5,36%
Electrònica i electricitat 5,23%
Wellness & Beauty 4,60%
Salut i equipaments mèdics 4,48%
Mobile & Gaming 4,10%
TIC i transformació digital 3,63%
Indústria 4.0 i impressió 3D 3,54%
Altres bens de consum 3,31%
Principals sectors per volum d’importacions, 2018
Principals sectors per volum d’importacions a Alemanya
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor i ITC
Principals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2014-18
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Volum d'importacions 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%)
Proveïdors principals, 2018 (% sobre total importacions)
XinaPaïsos
BaixosFrança Estats Units Itàlia
9,7% 8,2% 6,0% 5,9% 5,5%
Alemanya | Nota econòmica 5
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
2014 2015 2016 2017* 2018*
milions € 2014 2015 2016 2017* 2018*
Exportacions 6.935,3 7.588,4 7.749,0 7.956,7 7.633,6
Importacions 12.563,7 13.869,1 14.497,1 15.055,1 15.881,9
Saldo comercial -5.628,4 -6.280,7 -6.748,1 -7.098,4 -8.248,3
✓ Les exportacions catalanes a Alemanya han disminuït un 4,1% el
2018 respecte l’any 2017, fins els 7.633,6 milions d’euros. Es
tracta del primer any de baixada després de diversos anys
seguits de creixement.
✓ Catalunya exporta principalment a Alemanya vehicles (36,9%),
aparells i material elèctric (7,4%) i plàstics (6,7%) el 2018.
✓ Les exportacions catalanes a Alemanya representen el 10,7%
del total de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 24,8% de les
exportacions de l’Estat espanyol a Alemanya.
*Dades provisionals
✓ Les importacions catalanes d’Alemanya assoleixen els 15.881,9
milions d’euros el 2018, un 5,5% més que l’any anterior.
✓ Catalunya importa principalment d’Alemanya vehicles (37,7%),
maquinària (11,2%) i aparells i material elèctric (6,2%) el 2018.
✓ Les importacions catalanes d’Alemanya representen el 17,6% del
total de les importacions catalanes.
✓ Les importacions catalanes representen el 39,6% de les
importacions de l’Estat espanyol d’Alemanya.
Exportacions Importacions
3.994 empreses exportadores a Alemanya, de
les quals 2.804 són exportadores regulars.
Relacions comercials Alemanya - CatalunyaExportacions i importacions Alemanya – Catalunya 2014-18(milions d’euros)
Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
Alemanya | Nota econòmica 6
210.010
519.162
325.090
238.320
534.253
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2014 2015 2016 2017 2018
34.722 29.0488.075 3.552
41.557
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2014 2015 2016 2017 2018
Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)
✓ La inversió d’Alemanya a Catalunya ha estat rellevant en
els darrers cinc anys (1.826,8 M€ en total). Destaca la inversió
rebuda l’any 2015 (519,2 M€, especialment en comerç) i 2018
(534,3 M€).
✓ El 40,0% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda
d’Alemanya el 2018 s’ha destinat a l’elaboració de vins, un
22,6% a comerç i un 22,1% a la fabricació d’equips mèdics.
✓ La inversió provinent d’Alemanya representa el 17,9% del total
de la inversió rebuda per Catalunya i el 25,0% del total invertit
a l’Estat espanyol el 2018 des d’Alemanya.
Catalunya → Alemanya
✓ La inversió de Catalunya a Alemanya ha estat de 117,0 milions
d’euros en els darrers cinc anys. El 2018 va pujar als 42 M€.
✓ El 57,8% de la inversió de Catalunya a Alemanya el 2018
correspon a activitats annexes al transport, i el 36,3% a activitats
administratives.
✓ La inversió de Catalunya a Alemanya representa el 0,8% del total
de la inversió realitzada per Catalunya el 2018 i el 4,3% del total
invertit des de l’Estat espanyol a Alemanya.
Alemanya → Catalunya
Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Inversió estrangera
Alemanya | Nota econòmica 7
296 filials catalanes de 220 empreses matriu.
Empreses alemanyes establertes a Catalunya
1.157 filials alemanyes de 847 empreses matriu.
Empreses catalanes establertes a Alemanya
Les principals empreses catalanes* a Alemanya són:
✓ GRIFOLS SA
✓ PUIG SL
✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
✓ PUNTO FA SL (MANGO)
✓ WERFENLIFE SA
✓ FLUIDRA SA
✓ AUDAX RENOVABLES SA
✓ CORPORACIÓN QUÍMICO FARMACÉUTICA ESTEVE
SA
✓ ALMIRALL SA
✓ MECALUX SA
Les principals filials alemanyes a Catalunya són:
✓ SEAT SA-VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN SA
(Volkswagen AG)
✓ LIDL SUPERMERCADOS SA (Lidl Stiftung & Co.Kg)
✓ ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA (Allianz SE)
✓ BASF ESPAÑOLA SLU (Basf SE)
✓ BAYER HISPANIA SL (Bayer AG)
✓ ALDI SUPERMERCADOS SL (Hutha Holding GMBH)
✓ SIEMENS SA (Siemens AG)
✓ DKV SEGUROS Y REASEGUROS SA ESPAÑOLA
(Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft)
✓ DEUTSCHE BANK SAE (Deutsche Bank AG)
✓ HENKEL IBERICA SA (Henkel AG & Co.KgaA)
✓ BOEHRINGER INGELHEIM (C.H.Boehringer Sohn AG & Co.Kg)
Principals empreses inversores
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim
una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10
% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de
l’origen del seu capital (pot ser estranger).
(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A
efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un
establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu
social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Alemanya | Nota econòmica 8
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Alemanya (I)
La facturació de la construcció de vaixells a Alemanya sobrepassa els 5.000 milions d'euros. La cadena de valor marítima alemanya
inclou més de 2.800 empreses i té una quota d'exportació del 75 %. Alemanya és un fabricant de vaixells reconegut a nivell mundial. La
producció i venda de vaixells es concentra en els estats federals de Baixa Saxònia (38 % del les vendes), Schleswig-Holstein i Bremen.
Les empreses catalanes han de comptar amb els certificats internacionals respectius.
Peces per a vaixells al mercat alemany
Alemanya: un ecosistema bio-tech que fomenta la col·laboració
Alemanya és capdavantera dins del sector biotecnològic amb més de 600 empreses dedicades al sector. Amb la presència de clústers,
un sistema universitari excel·lent, nombrosos centres de recerca, importants empreses i multitud de start-ups. Aquests actors faciliten la
col·laboració del sector públic i privat per al desenvolupament de productes i sistemes innovadors. Aquest desenvolupament es dona en
el marc de l’AK BioRegio, un programa que té l'objectiu de promocionar i coordinar les diferents iniciatives locals i regionals del sector.
Es compatibilitzen fins a 30 bioregions que es coordinen amb les diferents administracions en l'intercanvi de coneixement i la promoció
de diferents projectes. És un ecosistema idoni on establir-se amb la presència de nombrosos BioParks amb infraestructures de qualitat.
Solucions de digitalització de processos i producte a l'automoció i noves bateries
Demanda d'empreses d'automoció per avançar-se al cotxe del futur quant a materials intel·ligents i noves solucions químiques per a
bateries d'automoció. El mercat d'automoció és un mercat global, i algunes empreses asiàtiques com Honda (Japó) tenen antenes
tecnològiques arreu del món amb l'objectiu d'identificar solucions tecnològiques innovadores que els permetin mantenir la competitivitat
en un entorn molt canviant i incert, tant a nivell tecnològic com de model de negoci. Per part de la seva antena ubicada a Alemanya,
estan sobretot interessats en solucions químiques per a bateries de cotxe elèctric i en materials intel·ligents
Altres indústries
del transport
Automoció i moto
Biotecnologia
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Alemanya | Nota econòmica 9
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Alemanya (II)
A Alemanya, la transició energètica, la digitalització i la creixent consciència entre els consumidors pel que fa a la sostenibilitat han
augmentat el potencial de les empreses innovadores de gestió i reciclatge de residus. Entre el 2008 i el 2015, la indústria alemanya de
l'economia circular va créixer un 7,3 % anual, i es calcula que creixerà un 5,2 % més a l'any fins al 2025, superant el creixement previst
del mercat mundial, del 4,4 %. Amb uns ingressos superiors als 11.000 milions d'euros, la indústria del reciclatge representa el segment
més gran del mercat alemany de residus. El reciclatge de components electrònics, bateries de cotxes elèctrics, embalatges... són només
alguns exemples de nous nínxols de mercat prometedors.
Gestió de residus, reciclatge i economia circular a Alemanya
Mercat OTC a Alemanya
Alemanya és el mercat líder, a Europa, per a la venda de medicaments sense recepta, els anomenats productes OTC (over-the-counter).
El 69 % dels productes que no requereixen recepta mèdica es venen a les farmàcies, seguides de parafarmàcies, supermercats i
farmàcies per correu. Els tres grups de productes més venuts inclouen productes per al refredat, analgèsics, productes per al tractament
de la pell i vitamines. El volum de vendes d'aquest tipus de productes creix anualment un 4 %, i representen una oportunitat per a les
empreses del sector farmacèutic.
Electrònica automotriu
La internet de les coses també ha donat origen a l'era de l'automòbil connectat i, en última instància, als vehicles autònoms. El sector de
l’automòbil està impulsant una major demanda de xips, i augmenta la digitalització i l'electrificació, fet que ha generat un creixement de
semiconductors de més del 100 % en els últims 18 anys. L'electrònica automotriu representa al voltant del 80 % - 90 % de les
innovacions en vehicles moderns, i és el principal client del sector industrial del sector de semiconductors. Alemanya mostra les taxes
més altes de creixement en l'ús de microelectrònica per a vehicles a Europa.
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Electrònica i
electricitat
Indústria
farmacèutica
Economia
circular
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Alemanya | Nota econòmica 10
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Alemanya (III)
Alemanya és el bressol de la indústria 4.0, altrament dita manufactura avançada o smart factory, amb algunes fàbriques pioneres i
exemplars com la de Siemens a Amberg. L'Agenda Digital del Govern alemany, amb una inversió de 173 milions d'euros el 2017, va ser
la primera a l’àmbit europeu en afrontar els reptes derivats de la digitalització a la indústria. Es centra en el desenvolupament de
tecnologies digitals, un programa europeu de microelectrònica, introducció i difusió a pimes. El tema seguretat també és central. Ha
donat recomanacions i identificat mancances com la construcció d'un marc únic europeu o l'enfortiment de la inversió privada en banda
ampla. En ser un país altament industrial, la indústria alemanya està vivint canvis profunds.
Indústria 4.0 i impressió 3D: Manufactura avançada i smart factory a Alemanya
Nous plàstics per al packaging alemany
Segons estimacions, tot el sector de packaging representa al voltant de 32.000 milions d'euros només a Alemanya. El mercat
d’empaquetatge de paper està saturat, mentre que el mercat d’empaquetatge de plàstic segueix creixent. Les pimes catalanes de
fabricació d'empaquetatge de paper i/o cartró, de plàstics «bio» i innovadors, pel cost menor de producció, són un proveïdor interessant
per al mercat alemany, principalment per al sector alimentari. Es pot detectar una demanda creixent d'empaquetatges amb les
característiques següents: sostenibilitat, seguretat en la producció, impressió digital, innovacions en colors i materials, i shelf-ready-
packaging.
Tecnologies d’impressió 3-D i additive manufacturing a D-A-CH
Els principals fabricants alemanys d'automoció i el sector mèdic estan entrant a la producció per impressió 3-D. Alguns fabricants
d’impressores 3-D per aplicacions industrials i molts centres de recerca es troben al país. En aquest mercat competitiu, les empreses
que creïn noves solucions a llarg termini o que ofereixin productes nous, sostenibles o més sofisticats, generalment tenen un potencial
de negoci més alt. Així existeix també la possibilitat de vinculació amb noves indústries (nous mercats) i, per tant, hi poden sorgir també
connexions amb centres tecnològics/d'investigació.
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Paper i
packaging
Indústria 4.0 i
impressió 3D
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Alemanya | Nota econòmica 11
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Alemanya (IV)
Alemanya és el país líder del mercat mundial de tèxtils tècnics. Els productes tèxtils tècnics representen una part important del
creixement que s'ha generat en el sector tèxtil, conjuntament amb la roba de treball. En aquest mercat competitiu, les empreses que
creïn noves solucions a llarg termini o que ofereixin productes nous, sostenibles o més sofisticats, generalment tenen un potencial de
negoci més alt. Així existeix també la possibilitat de vinculació amb noves indústries (nous mercats) i, per tant, hi poden sorgir també
connexions amb centres tecnològics/d'investigació.
Tèxtils tècnics per a aplicacions diverses
Alemanya: un gran mercat consumidor per a vins i caves
Alemanya és un dels principals importadors de vins i el seu consum ha crescut durant quinze anys de forma continuada. Actualment, ja
és el quart mercat mundial en consum de vins i el primer en consum d'escumosos. Mentre que altres zones productores com Itàlia,
França o algunes zones de l'Estat espanyol han aconseguit un posicionament de marca important, els vins catalans encara no són gaire
coneguts a Alemanya. Per compensar-ho, destaca la importància que pren el canal de venda en línia entre els consumidors alemanys:
Internet ofereix una gran oportunitat tant per impulsar un major coneixement del vins i caves catalans, com per facilitar-ne la compra per
part dels consumidors alemanys. Alemanya compta, a més, amb una de les fires més importants del sector: Prowein.
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Vins, caves i
begudes
Tèxtil i moda
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Alemanya | Nota econòmica 12
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
Més informació sobre el país:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/europa-occidental/alemanya/
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a
_alemanya