perspectiva económica ecuador 2014: un enfoque gerencial
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El profesor Alemán destaca que las acciones que los gerentes toman en las organizaciones apuntan tanto al largo plazo como al corto plazo. Por ello una de las primeras cosas que tenemos que hacer es revisar si estamos construyendo las capacidades en nuestra empresa, que permita seamos una organización más competitiva y productiva, y como tal pueda sostenerse en el tiempo. Más ahora, que Ecuador ha mejorado en sus indicadores de competitividad, de acuerdo al ranking del Foro Económico Mundial.TRANSCRIPT
Perspectiva Económica 2014
Francisco AlemánProfesor de ESPAE
Enero 2014
71
Ecuador mejoró otros 15 puestos en el ranking de Competitividad!!
Calidad del esquema legal y administrativo del país. Transparencia del Sector Privado.
Hemos avanzado del puesto 125 al 92
Extensión, calidad y eficiencia de la infraestructura y servicios públicos
Hemos avanzado del puesto 100 al 79
Nos hemos mantenido en el puesto 44
Hemos avanzado del puesto 89 al 54
- Enrolamiento- Expectativa de Vida
- Entrenamiento Ejecutivo- Sistema Educativo
Hemos avanzado del puesto 103 al 71
Capacidad de un país de producir una adecuada mezcla de bienes y servicios
Hemos subido del puesto 127 al 106
Grado de flexibilidad
Hemos subido del puesto 130 al 111
Calidad de la intermediación y sofisticación
Hemos avanzado del puesto 114 al 89
Agilidad con que una economía adopta tecnología para productividad
Hemos avanzado del puesto 102 al 82
Acceso a mercados foráneos
Nos hemos mantenido.. Puesto 60 al 59
Calidad de las redes de negocios y estrategias empresariales
Hemos avanzado del puesto 105 al 69
Pasamos del puesto 129 al 58!!
Ecuador se comporta muy bien como una economía llevada por la eficiencia.. Aunque hay tareas por hacer en el tema del funcionamiento de los mercados
QUÉ PASARÁ EN EL CORTO PLAZO: EL 2014 ?
¡LOS EMPRESARIOS ESTAMOS MAS OPTIMISTAS!
Fuente: Deloitte
2009 2010 2011 2012 2013* 2014** -
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
110,000,000
0.6
3.5
7.8
5.1
4.1
4.8
PIB Nominal $ - Crecimiento Real %
PIB Dólares Corrientes PIB Crecimiento Real
La economía crece. El Gobierno espera un repunte el 2014
2009
.I
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.I
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.I
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.III
2012
.IV
2013
.I
2013
.II
13,000,000
13,500,000
14,000,000
14,500,000
15,000,000
15,500,000
16,000,000
16,500,000
17,000,000
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
3.9
1.7
-0.8
-2.3
0.2
2.1
4.4
7.4 7.7
8.5 8.7
6.4 6.6
5.5
4.3 4.13.5 3.5
PIB Trimestral US$ 2007
PIB Trim. Dólares PIB Trim. %
Crecemos pero es evidente que nos desaceleramos, al igual que toda la región
AGREGADOS MACROECONOMICOS: coeficientes respecto al PIB
Porcentajes de precios de 2007
Variables \ Años 2013
(prev)
Producto Interno Bruto (pc) 100,0
CONSUMO FINAL TOTAL 75,4
Administraciones públicas 13,1
Hogares 62,3
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO TOTAL 25,6
VARIACION DE EXISTENCIAS 2,0
EXPORTACIONES 27,7
IMPORTACIONES 30,7
Agregados Macroeconómicos: Consumo e Inversión
PIB SECTORES % Crecimiento
Sector o Actividad Semestre (t-1) Año (t-4)Agricultura 1,25 3,30
Acuicultura y pesca de camarón (0,91) 0,96 Pesca (excepto camarón) 1,59 4,09
Petróleo y minas 2,26 4,68 Refinación de Petróleo (8,73) (43,47)
Manufactura (excepto refinación de petróleo) 0,60 2,85
Suministro de electricidad y agua (0,44) (6,14)Construcción 1,17 6,55
Comercio 0,84 1,69
Alojamiento y servicios de comida 0,85 2,45 Transporte 1,20 6,67
Correo y Comunicaciones 4,18 17,14
Actividades de servicios financieros 0,13 0,18
Actividades profesionales, técnicas y administrativas 2,43 4,57
Enseñanza y Servicios sociales y de salud 1,58 5,05
Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria (0,04) 2,87
Servicio doméstico 0,91 (1,90)Otros Servicios * 0,82 2,54
Correos y Comunicaciones ha tenido un crecimiento extraordinario (17.14%).
Así mismo, la Construcción (6.55%) y el Transporte (6.67%) han mantenido su importante contribución a la economía del país
2009
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2009
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2009
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2009
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.I
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.II
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Agricultura Acuicultura y pesca de camarón Pesca (excepto camarón)
PIB AGRICULTURA, ACUICULTURA Y PESCA
Sector camaronero luego de un buen crecimiento, sufre una desaceleración en el 2013.
La Agricultura muestra el comportamiento de una montaña rusa.
2009
.I
2009
.II
2009
.III
2009
.IV
2010
.I
2010
.II
2010
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2010
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2011
.I
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.II
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.I
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.III
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2013
.I
2013
.II
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
2.7
-1.9-2.8
-3.8
1.4
5.46.1
7.7
5.4 5.4
6.55.5
6.55.9
5.2 5.0
3.42.9
Manufactura y Comercio
Manufactura (exc.Petroleo) Comercio
Los Sectores de la Industria y el Comercio, son un reflejo fiel del comportamiento de nuestro crecimiento económico
2007 2008 (p) 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (e) 2014 (e)20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
24.6
35.233.0
34.7
39.1 40.5 41.4 41.0
Gasto Público como % PIB
Un vistazo a nuestro Driver de Crecimiento:Gasto Público
Otro Driver: El Crédito ha estado disponible y ha crecido, en especial en PYME y Vivienda
2011 2012 201316,000.00
17,000.00
18,000.00
19,000.00
20,000.00
21,000.00
22,000.00
23,000.00
18,478.22
19,951.69
20,752.45
18,762.97
19,930.82
21,770.65
Importaciones vs. Exportaciones(A Octubre - Millones de Dólares)
Exportaciones Importaciones
Un tema a resolver: Más crecimiento de Importaciones que de Exportaciones
Las exportaciones crecieron 4% y la importaciones 9%
2011 2012 2013
-10,000.00
-8,000.00
-6,000.00
-4,000.00
-2,000.00
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
6,613.997,349.82 6,760.09
-6,898.74 -7,328.95 -7,778.29
Balanza Comercial (Enero a Octubre)
Balanza Comercial Petrolera No petrolera
El déficit comercial se situó en $1,060 millones de dólares
Pero no solo es coyuntural (políticas) sino estructural (organización): Seguimos siendo en esencia Petróleo!!
Exportaciones Ecuatorianas 1995-2010
2009 2010 2011 2012 2013
350.42
36.77
353.20
290.56
390.94
1
IED al II trimestre de cada año(miles de dólares)
Reto: Cómo revertir nuestra historia de baja IED?
Fuente: BCE
2009 2010 2011 2012 2013 2014 *0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
4.313.33
5.41 4.16
2.703.20
Evolución de la inflación anual
La inflación del 2013 es la más baja desde el 2008
Se espera un repunte pero en un nivel aún menor que los años anteriores
Y en la Región tenemos una época de bajas inflaciones..
…con excepciones
Mayor crecimiento precios: Bebidas Alcohólicas, Restaurantes y Hoteles, Educación
El precio del dinero: Tasas de interés sin cambios
2009 2010 2011 2012 2013 2014 $150 $170 $190 $210 $230 $250 $270 $290 $310 $330 $350
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
7.9
10.1 10.0 10.6 8.9
6.9
4.3 3.3
5.4 4.2
2.7 3.2
Salarios e Inflación
SMV % Inc. SMV Inflación
Los empresarios ya sabemos (desde el 2000) que los incrementos salariales se fijan por encima de la inflación
2009 2010 2011 2012 2013
Ocupación Plena 37.48 42.29 48.07 51.48 50.53
Subempleo 51.32 49.22 45.46 41.88 42.69
Desocupación Total 9.06423108655753 7.46 5.55 4.63 4.57
5.00
15.00
25.00
35.00
45.00
55.00
Mercado Laboral Ecuatoriano
Porc
enta
je
El Empleo con una buena mejora…pero el reto sigue estando en el Subempleo
III. UN ENFOQUE GERENCIAL:
¿QUE HACEMOS LOS GERENTES?
3 PREGUNTAS
1. ¿Estamos haciendo una empresa más competitiva?
A.Educación y Capacitación
B. Preparación Tecnológica
C. Sofisticación de Negocios
D.Innovación
2. ¿Qué oportunidades de negocio tenemos en un panorama y modelo económico como el que
tenemos?
- Sustitución de Importaciones Estratégica- Nueva Matriz Productiva
- Industrias Priorizadas- Industrias Estratégicas
¿Qué importamos como país?
Importaciones Ecuatorianas 1995-2010
IMPORTACIONES 2010PRODUCTO % IMPORT. DOLARESPetroleum oils, refined 15.76% 2,229,755,404.22
Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar 5.31% 751,249,019.22Medicaments, packaged 3.95% 558,202,098.72Automatic data processing machines 2.27% 320,989,906.25Aircraft, spacecraft & launch vehicles 2.05% 290,024,179.26Cars 1.97% 278,490,425.50Motor vehicles for transporting goods 1.73% 245,206,513.10
Parts and accessories of the motor vehicles 1.50% 212,235,643.76
Transmission apparatus for radio, telephone and TV 1.48% 209,160,936.23
Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron or steel 1.43% 202,654,727.44Electric motors and generators 1.39% 197,308,574.07Wheat and meslin 1.39% 196,168,589.85Telephones 1.35% 190,791,334.15
Electric generating sets and rotary converters 1.30% 183,885,777.71Insulated wire; optical fiber cables 1.17% 166,173,826.53Printers and copying machines 1.16% 164,569,151.52Pumps for liquids 1.06% 150,237,316.08New pneumatic tires, of rubber 0.99% 139,387,163.34Soybean oilcake 0.94% 133,661,966.90Frozen fish, excluding fillets 0.87% 123,277,183.84
Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides 0.85% 120,624,680.64
Monitors and projectors; reception apparatus for television 0.85% 119,669,936.79
¡Encontramos algún Nicho??? Hay que buscar!
Y ver si podemos encontrar oportunidades en estas industrias
O en éstas.. aunque por su nivel de inversión se vean más lejanas..
3. ¿Qué puedo hacer con Mercados de Exportación?
Primero hay que preguntarse que demandan nuestros principales socios comerciales?
“la canasta de exportaciones del Ecuador no ha cambiado significativamente desde la década pasada, y que dentro de esos productos existentes hay poco espacio para crecer incrementando la calidad…” Hausman
¿Qué exportamos a Estados Unidos?
Exportaciones Ecuatorianas a USA 1995-2010
¿Qué importa Estados Unidos?
Importaciones USA 1995-2010
Nuevos mercados: ¿Es China un mercado potencial?
Exportaciones Ecuatorianas a China 1995 -2010
Nuevos mercados: ¿Qué importa China?
Importaciones China 1995 -2010
Para quienes se mantengan alerta a las oportunidades, construyendo su
organización del mañana, seguramente encontrarán recompensa en su propio
crecimiento y en el del país.
¿Por qué no? Hasta el Infinito… y más allá!!
Buzz Lightyear
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