PERFIL DE MERCADO EQUIPOS MINEROS EN AUSTRALIA

ProChile Australia 44 Market Street ndash Level 18 Sydney NSW 2000 Phone (61-2) 9262 5199 Fax (61-2) 9262 2180 Email msalasprochilecomau

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I ndash Estructura Econoacutemica de Australia p 2 II ndash El sector minero en Australia p 3 1- La exploracioacuten minera en Australia p 7 2- Actividad minera en el antildeo 2005 y proyectos futuros p 8 3- Produccioacuten estimada de algunos recursos y distribucioacuten de la riqueza minera en Australia p 10 III ndash El mercado de los equipos mineros en Australia p 21 1- La competencia local 2- Los Aspectos claves de la Industria 3- Aacutereas de Oportunidades 4- Canales de Comercializacioacuten 5- Acceso al mercado 6- Anaacutelisis de los Usuarios Finales IV ndash Propuestas de la Oficina Comercial p 30 Vndash Anexos p 33

1 Fuentes de informacioacuten p 33 2 Ferias y Eventos p 37

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I- ESTRUCTURA ECONOacuteMICA DE AUSTRALIA Australia es la quinta economiacutea de Asia y se ha estado expandiendo en forma consistente por 15 antildeos consecutivos Actualmente tiene un PGB de US$ 670 billones superior a la suma de Malasia Tailandia y Taiwaacuten juntos Tiene el segundo ingreso per caacutepita maacutes alto de la regioacuten despueacutes de Japoacuten con US$ 32890 La actividad econoacutemica de Australia se concentra en la costa este del paiacutes donde se encuentra la mayor parte de la poblacioacuten El Estado de New South Wales genera alrededor del 35 del PGB de Australia mientras que Victoria contribuye con un 26 y Queensland con un 17 Tradicionalmente ha existido marcadas diferencias en los resultados econoacutemicos obtenidos por los diferentes Estados siendo South Australia y Tasmania los que tienen un promedio de crecimiento bastante maacutes bajo que el resto y Western Australia que depende casi exclusivamente de la volatilidad de la industria minera En Australia al igual que en la mayoriacutea de los paiacuteses desarrollados el sector servicios genera cerca de un 80 del PGB siendo el maacutes importante el sector inmobiliario y servicios comerciales que contribuyen con un 175 del PGB seguido del sector financiero y seguros (69) Otros sectores importantes son comercio detallista y mayorista con 102 del PGB transporte y telecomunicaciones con 73 y construccioacuten con 64 El sector manufacturas contribuye con un 111 del PGB y el segmento maacutes importante en este rubro es la produccioacuten de maquinaria y equipamiento de alta tecnologiacutea La mineriacutea genera cerca de un 5 del PGB la agricultura un 3 y electricidad gas y agua 22 Aunque la contribucioacuten de la mineriacutea y la agricultura es pequentildea en relacioacuten al PGB representan dos tercios de las exportaciones australianas Ademaacutes Australia es una de las muchas economiacuteas modernas que se estaacuten acercando al objetivo de una economiacutea totalmente desarrollada y basada en el conocimiento (EBC) una economiacutea dirigida por la produccioacuten distribucioacuten y uso del conocimiento y de la informacioacuten Actualmente los sectores basados en el conocimiento constituyen casi la mitad del PGB de Australia Los principales socios comerciales de Australia son Japoacuten China Corea EEUU Nueva Zelandia y Reino Unido Los principales mercados de destino para sus exportaciones son Japoacuten (20) China (12) Corea (8) EEUU (7) Nueva Zelandia (7) y India (5) Por su parte el principal origen de sus importaciones es EEUU (14) China (14) Japoacuten (11) Alemania (6) Singapur (6) Reino Unido (4) Malasia (4) y Nueva Zelandia (4) Los principales paiacuteses inversionistas en Australia son EEUU Reino Unido Japoacuten Hong Kong y Singapur Los principales sectores de inversioacuten son servicios manufactura inmobiliario (propiedades) seguros y financiero Actualmente tiene Tratados de Libre Comercio con Nueva Zelandia EEUU Tailandia y Singapur y estaacute negociando con ASEAN Malasia China y Emiratos Aacuterabes Unidos Ademaacutes se encuentra en estudio un posible Tratado con Meacutexico

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II- EL SECTOR MINERO EN AUSTRALIA Australia es un liacuteder mundial en la explotacioacuten de recursos minerales Este paiacutes posee una industria minera floreciente con cuantiosas reservas de carboacuten oro mineral de hierro Niacutequel Cobre bauxita y Uranio En muchos commodities Australia es el principal productor mundial o tiene la capacidad en cuanto a reservas disponibles de situarse entre los primeros lugares del mundo Con su larga tradicioacuten minera este paiacutes ademaacutes ha desarrollado una industria local de equipos y bienes de capital para uso minero con la tecnologiacutea maacutes avanzada Muchos de los productores de equipos mineros maacutes grandes a nivel mundial ya tienen una fuerte presencia en el mercado local por muchos antildeos En efecto el sector minero australiano importa un 70 del equipo utilizado Los proveedores de EEUU son los que tienen una mayor participacioacuten en el mercado Para las empresas americanas Australia es el tercer paiacutes en importancia como destino para sus equipos mineros y gozan de una excelente imagen y reputacioacuten lo que muchas veces significa que los compradores finales estaacuten dispuestos a pagar mejores precios por estos equipos dado el alto costo que significa tener fallas y demoras en los procesos productivos Hay una serie de factores que hoy diacutea estaacuten influyendo para aumentar la produccioacuten minera en Australia y en consecuencia la demanda por equipos y servicios ha aumentado significativamente El factor maacutes importante es la gran demanda por parte de economiacuteas desarrolladas y en desarrollo por materias primas tales como carboacuten y mineral de hierro Las operaciones mineras y las cadenas de abastecimiento son mucho maacutes rentables cuando operan a plena capacidad y durante los antildeos previos a este ciclo de expansioacuten la inversioacuten en aumentar la produccioacuten de la industria minera fue baja y cuando se produjo el alza en la demanda habiacutea muy poca capacidad para enfrentar esa demanda No obstante lo anterior el futuro para los proveedores de la mineriacutea en Australia se ve promisorio dado las nuevas inversiones que se estaacuten haciendo en maacutes plantas y equipamiento para aumentar la capacidad productiva de las minas y se espera que esto se mantenga por varios antildeos maacutes Algunos expertos pronostican que existiraacute una alta demanda por los commodities que exporta Australia con precios altos y una fuerte demanda por parte de paiacuteses de la regioacuten especialmente por carboacuten y por minerales de hierro La mineriacutea ha sido siempre un sector clave en la economiacutea Australiana y responsable por gran parte de la riqueza de la cual goza hoy este paiacutes Actualmente el sector mineriacutea representa un 5 del PGB australiano y representa maacutes de US$ 42 billones de exportaciones representando aproximadamente 44 del total de bienes exportados por Australia La mineriacutea es el sector exportador maacutes importante seguido de la agricultura manufacturas y turismo

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Australia estaacute entre los cinco primeros productores mundiales en casi todos los minerales maacutes importantes

bull Es el que tiene las reservas maacutes grandes del mundo de plomo bauxita y aluacutemina diamantes (en volumen) ilmenita rutilo y zirconio (y rutilo sinteacutetico) y tantalio

bull Es el segundo productor mundial de uranio zinc y niacutequel bull Es el tercer productor mundial de mineral de hierro lignito plata manganeso y

oro bull Es el cuarto productor de carboacuten y cobre y el quinto productor mundial de

aluminio Estimaciones actuales de la actividad minera sugieren que hay maacutes de 700 minas operando y que emplean maacutes de 67000 personas Directa e indirectamente se estima que la actividad minera en Australia genera maacutes de 320000 puestos de trabajo La mineriacutea ha sido muy importante en el desarrollo de la infraestructura de Australia desde 1967 la industria ha construido 26 pueblos 12 puertos y numerosas instalaciones en puertos existentes han sido mejoradas para el manejo de carga a granel 25 aeroacutedromos y 2000 kiloacutemetros de liacuteneas feacuterreas Fuente httpwwwmineralsorgau Los principales mercados para los minerales a los que exporta Australia son Japoacuten Singapur EEUU Taiwaacuten China y Corea Asia es la regioacuten maacutes importante para las exportaciones de minerales Australianos con un porcentaje cercano al 70 del total Japoacuten es el principal destino para el carboacuten mientras que Corea es uno de los principales destinos para el oro Cerca de un 30 de la produccioacuten de minerales Australianos se consume en el mercado domeacutestico Las principales industrias que los consumen son refineriacuteas y fundiciones de aluacutemina y aluminio la industria refinadora de petroacuteleo la generacioacuten eleacutectrica y la industria del gas y varias refineriacuteas y fundiciones de metales En el marco juriacutedico australiano los recursos mineros y de petroacuteleo son de propiedad del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales No le pertenecen a los ciudadanos particulares Sin embargo los distintos estamentos de gobierno no estaacuten involucrados en la exploracioacuten el desarrollo ni en la comercializacioacuten de la mineriacutea El sector privado tiene la responsabilidad de iniciar y desarrollar los proyectos De esta manera las responsabilidades se dividen de la siguiente manera El Gobierno Federal (The Commonwealth) se dedica a fijar la poliacutetica nacional incluyendo los temas fiscales monetarios tributarios marco de inversiones extranjeras inmigracioacuten poliacutetica de competencia comercio aduanas derechos empresariales acuerdos internacionales y tiacutetulos nativos de propiedad Los Estados y territorios australianos se dedican a administrar el territorio australiano asignar derechos en la mineriacutea y en el petroacuteleo tienen la responsabilidad de regular las operaciones (incluyendo el medioambiente y los temas de salud) y pueden cobrar impuestos sobre la produccioacuten

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I ndash Estructura Econoacutemica de Australia p 2 II ndash El sector minero en Australia p 3 1- La exploracioacuten minera en Australia p 7 2- Actividad minera en el antildeo 2005 y proyectos futuros p 8 3- Produccioacuten estimada de algunos recursos y distribucioacuten de la riqueza minera en Australia p 10 III ndash El mercado de los equipos mineros en Australia p 21 1- La competencia local 2- Los Aspectos claves de la Industria 3- Aacutereas de Oportunidades 4- Canales de Comercializacioacuten 5- Acceso al mercado 6- Anaacutelisis de los Usuarios Finales IV ndash Propuestas de la Oficina Comercial p 30 Vndash Anexos p 33

1 Fuentes de informacioacuten p 33 2 Ferias y Eventos p 37

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I- ESTRUCTURA ECONOacuteMICA DE AUSTRALIA Australia es la quinta economiacutea de Asia y se ha estado expandiendo en forma consistente por 15 antildeos consecutivos Actualmente tiene un PGB de US$ 670 billones superior a la suma de Malasia Tailandia y Taiwaacuten juntos Tiene el segundo ingreso per caacutepita maacutes alto de la regioacuten despueacutes de Japoacuten con US$ 32890 La actividad econoacutemica de Australia se concentra en la costa este del paiacutes donde se encuentra la mayor parte de la poblacioacuten El Estado de New South Wales genera alrededor del 35 del PGB de Australia mientras que Victoria contribuye con un 26 y Queensland con un 17 Tradicionalmente ha existido marcadas diferencias en los resultados econoacutemicos obtenidos por los diferentes Estados siendo South Australia y Tasmania los que tienen un promedio de crecimiento bastante maacutes bajo que el resto y Western Australia que depende casi exclusivamente de la volatilidad de la industria minera En Australia al igual que en la mayoriacutea de los paiacuteses desarrollados el sector servicios genera cerca de un 80 del PGB siendo el maacutes importante el sector inmobiliario y servicios comerciales que contribuyen con un 175 del PGB seguido del sector financiero y seguros (69) Otros sectores importantes son comercio detallista y mayorista con 102 del PGB transporte y telecomunicaciones con 73 y construccioacuten con 64 El sector manufacturas contribuye con un 111 del PGB y el segmento maacutes importante en este rubro es la produccioacuten de maquinaria y equipamiento de alta tecnologiacutea La mineriacutea genera cerca de un 5 del PGB la agricultura un 3 y electricidad gas y agua 22 Aunque la contribucioacuten de la mineriacutea y la agricultura es pequentildea en relacioacuten al PGB representan dos tercios de las exportaciones australianas Ademaacutes Australia es una de las muchas economiacuteas modernas que se estaacuten acercando al objetivo de una economiacutea totalmente desarrollada y basada en el conocimiento (EBC) una economiacutea dirigida por la produccioacuten distribucioacuten y uso del conocimiento y de la informacioacuten Actualmente los sectores basados en el conocimiento constituyen casi la mitad del PGB de Australia Los principales socios comerciales de Australia son Japoacuten China Corea EEUU Nueva Zelandia y Reino Unido Los principales mercados de destino para sus exportaciones son Japoacuten (20) China (12) Corea (8) EEUU (7) Nueva Zelandia (7) y India (5) Por su parte el principal origen de sus importaciones es EEUU (14) China (14) Japoacuten (11) Alemania (6) Singapur (6) Reino Unido (4) Malasia (4) y Nueva Zelandia (4) Los principales paiacuteses inversionistas en Australia son EEUU Reino Unido Japoacuten Hong Kong y Singapur Los principales sectores de inversioacuten son servicios manufactura inmobiliario (propiedades) seguros y financiero Actualmente tiene Tratados de Libre Comercio con Nueva Zelandia EEUU Tailandia y Singapur y estaacute negociando con ASEAN Malasia China y Emiratos Aacuterabes Unidos Ademaacutes se encuentra en estudio un posible Tratado con Meacutexico

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II- EL SECTOR MINERO EN AUSTRALIA Australia es un liacuteder mundial en la explotacioacuten de recursos minerales Este paiacutes posee una industria minera floreciente con cuantiosas reservas de carboacuten oro mineral de hierro Niacutequel Cobre bauxita y Uranio En muchos commodities Australia es el principal productor mundial o tiene la capacidad en cuanto a reservas disponibles de situarse entre los primeros lugares del mundo Con su larga tradicioacuten minera este paiacutes ademaacutes ha desarrollado una industria local de equipos y bienes de capital para uso minero con la tecnologiacutea maacutes avanzada Muchos de los productores de equipos mineros maacutes grandes a nivel mundial ya tienen una fuerte presencia en el mercado local por muchos antildeos En efecto el sector minero australiano importa un 70 del equipo utilizado Los proveedores de EEUU son los que tienen una mayor participacioacuten en el mercado Para las empresas americanas Australia es el tercer paiacutes en importancia como destino para sus equipos mineros y gozan de una excelente imagen y reputacioacuten lo que muchas veces significa que los compradores finales estaacuten dispuestos a pagar mejores precios por estos equipos dado el alto costo que significa tener fallas y demoras en los procesos productivos Hay una serie de factores que hoy diacutea estaacuten influyendo para aumentar la produccioacuten minera en Australia y en consecuencia la demanda por equipos y servicios ha aumentado significativamente El factor maacutes importante es la gran demanda por parte de economiacuteas desarrolladas y en desarrollo por materias primas tales como carboacuten y mineral de hierro Las operaciones mineras y las cadenas de abastecimiento son mucho maacutes rentables cuando operan a plena capacidad y durante los antildeos previos a este ciclo de expansioacuten la inversioacuten en aumentar la produccioacuten de la industria minera fue baja y cuando se produjo el alza en la demanda habiacutea muy poca capacidad para enfrentar esa demanda No obstante lo anterior el futuro para los proveedores de la mineriacutea en Australia se ve promisorio dado las nuevas inversiones que se estaacuten haciendo en maacutes plantas y equipamiento para aumentar la capacidad productiva de las minas y se espera que esto se mantenga por varios antildeos maacutes Algunos expertos pronostican que existiraacute una alta demanda por los commodities que exporta Australia con precios altos y una fuerte demanda por parte de paiacuteses de la regioacuten especialmente por carboacuten y por minerales de hierro La mineriacutea ha sido siempre un sector clave en la economiacutea Australiana y responsable por gran parte de la riqueza de la cual goza hoy este paiacutes Actualmente el sector mineriacutea representa un 5 del PGB australiano y representa maacutes de US$ 42 billones de exportaciones representando aproximadamente 44 del total de bienes exportados por Australia La mineriacutea es el sector exportador maacutes importante seguido de la agricultura manufacturas y turismo

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Australia estaacute entre los cinco primeros productores mundiales en casi todos los minerales maacutes importantes

bull Es el que tiene las reservas maacutes grandes del mundo de plomo bauxita y aluacutemina diamantes (en volumen) ilmenita rutilo y zirconio (y rutilo sinteacutetico) y tantalio

bull Es el segundo productor mundial de uranio zinc y niacutequel bull Es el tercer productor mundial de mineral de hierro lignito plata manganeso y

oro bull Es el cuarto productor de carboacuten y cobre y el quinto productor mundial de

aluminio Estimaciones actuales de la actividad minera sugieren que hay maacutes de 700 minas operando y que emplean maacutes de 67000 personas Directa e indirectamente se estima que la actividad minera en Australia genera maacutes de 320000 puestos de trabajo La mineriacutea ha sido muy importante en el desarrollo de la infraestructura de Australia desde 1967 la industria ha construido 26 pueblos 12 puertos y numerosas instalaciones en puertos existentes han sido mejoradas para el manejo de carga a granel 25 aeroacutedromos y 2000 kiloacutemetros de liacuteneas feacuterreas Fuente httpwwwmineralsorgau Los principales mercados para los minerales a los que exporta Australia son Japoacuten Singapur EEUU Taiwaacuten China y Corea Asia es la regioacuten maacutes importante para las exportaciones de minerales Australianos con un porcentaje cercano al 70 del total Japoacuten es el principal destino para el carboacuten mientras que Corea es uno de los principales destinos para el oro Cerca de un 30 de la produccioacuten de minerales Australianos se consume en el mercado domeacutestico Las principales industrias que los consumen son refineriacuteas y fundiciones de aluacutemina y aluminio la industria refinadora de petroacuteleo la generacioacuten eleacutectrica y la industria del gas y varias refineriacuteas y fundiciones de metales En el marco juriacutedico australiano los recursos mineros y de petroacuteleo son de propiedad del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales No le pertenecen a los ciudadanos particulares Sin embargo los distintos estamentos de gobierno no estaacuten involucrados en la exploracioacuten el desarrollo ni en la comercializacioacuten de la mineriacutea El sector privado tiene la responsabilidad de iniciar y desarrollar los proyectos De esta manera las responsabilidades se dividen de la siguiente manera El Gobierno Federal (The Commonwealth) se dedica a fijar la poliacutetica nacional incluyendo los temas fiscales monetarios tributarios marco de inversiones extranjeras inmigracioacuten poliacutetica de competencia comercio aduanas derechos empresariales acuerdos internacionales y tiacutetulos nativos de propiedad Los Estados y territorios australianos se dedican a administrar el territorio australiano asignar derechos en la mineriacutea y en el petroacuteleo tienen la responsabilidad de regular las operaciones (incluyendo el medioambiente y los temas de salud) y pueden cobrar impuestos sobre la produccioacuten

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I- ESTRUCTURA ECONOacuteMICA DE AUSTRALIA Australia es la quinta economiacutea de Asia y se ha estado expandiendo en forma consistente por 15 antildeos consecutivos Actualmente tiene un PGB de US$ 670 billones superior a la suma de Malasia Tailandia y Taiwaacuten juntos Tiene el segundo ingreso per caacutepita maacutes alto de la regioacuten despueacutes de Japoacuten con US$ 32890 La actividad econoacutemica de Australia se concentra en la costa este del paiacutes donde se encuentra la mayor parte de la poblacioacuten El Estado de New South Wales genera alrededor del 35 del PGB de Australia mientras que Victoria contribuye con un 26 y Queensland con un 17 Tradicionalmente ha existido marcadas diferencias en los resultados econoacutemicos obtenidos por los diferentes Estados siendo South Australia y Tasmania los que tienen un promedio de crecimiento bastante maacutes bajo que el resto y Western Australia que depende casi exclusivamente de la volatilidad de la industria minera En Australia al igual que en la mayoriacutea de los paiacuteses desarrollados el sector servicios genera cerca de un 80 del PGB siendo el maacutes importante el sector inmobiliario y servicios comerciales que contribuyen con un 175 del PGB seguido del sector financiero y seguros (69) Otros sectores importantes son comercio detallista y mayorista con 102 del PGB transporte y telecomunicaciones con 73 y construccioacuten con 64 El sector manufacturas contribuye con un 111 del PGB y el segmento maacutes importante en este rubro es la produccioacuten de maquinaria y equipamiento de alta tecnologiacutea La mineriacutea genera cerca de un 5 del PGB la agricultura un 3 y electricidad gas y agua 22 Aunque la contribucioacuten de la mineriacutea y la agricultura es pequentildea en relacioacuten al PGB representan dos tercios de las exportaciones australianas Ademaacutes Australia es una de las muchas economiacuteas modernas que se estaacuten acercando al objetivo de una economiacutea totalmente desarrollada y basada en el conocimiento (EBC) una economiacutea dirigida por la produccioacuten distribucioacuten y uso del conocimiento y de la informacioacuten Actualmente los sectores basados en el conocimiento constituyen casi la mitad del PGB de Australia Los principales socios comerciales de Australia son Japoacuten China Corea EEUU Nueva Zelandia y Reino Unido Los principales mercados de destino para sus exportaciones son Japoacuten (20) China (12) Corea (8) EEUU (7) Nueva Zelandia (7) y India (5) Por su parte el principal origen de sus importaciones es EEUU (14) China (14) Japoacuten (11) Alemania (6) Singapur (6) Reino Unido (4) Malasia (4) y Nueva Zelandia (4) Los principales paiacuteses inversionistas en Australia son EEUU Reino Unido Japoacuten Hong Kong y Singapur Los principales sectores de inversioacuten son servicios manufactura inmobiliario (propiedades) seguros y financiero Actualmente tiene Tratados de Libre Comercio con Nueva Zelandia EEUU Tailandia y Singapur y estaacute negociando con ASEAN Malasia China y Emiratos Aacuterabes Unidos Ademaacutes se encuentra en estudio un posible Tratado con Meacutexico

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II- EL SECTOR MINERO EN AUSTRALIA Australia es un liacuteder mundial en la explotacioacuten de recursos minerales Este paiacutes posee una industria minera floreciente con cuantiosas reservas de carboacuten oro mineral de hierro Niacutequel Cobre bauxita y Uranio En muchos commodities Australia es el principal productor mundial o tiene la capacidad en cuanto a reservas disponibles de situarse entre los primeros lugares del mundo Con su larga tradicioacuten minera este paiacutes ademaacutes ha desarrollado una industria local de equipos y bienes de capital para uso minero con la tecnologiacutea maacutes avanzada Muchos de los productores de equipos mineros maacutes grandes a nivel mundial ya tienen una fuerte presencia en el mercado local por muchos antildeos En efecto el sector minero australiano importa un 70 del equipo utilizado Los proveedores de EEUU son los que tienen una mayor participacioacuten en el mercado Para las empresas americanas Australia es el tercer paiacutes en importancia como destino para sus equipos mineros y gozan de una excelente imagen y reputacioacuten lo que muchas veces significa que los compradores finales estaacuten dispuestos a pagar mejores precios por estos equipos dado el alto costo que significa tener fallas y demoras en los procesos productivos Hay una serie de factores que hoy diacutea estaacuten influyendo para aumentar la produccioacuten minera en Australia y en consecuencia la demanda por equipos y servicios ha aumentado significativamente El factor maacutes importante es la gran demanda por parte de economiacuteas desarrolladas y en desarrollo por materias primas tales como carboacuten y mineral de hierro Las operaciones mineras y las cadenas de abastecimiento son mucho maacutes rentables cuando operan a plena capacidad y durante los antildeos previos a este ciclo de expansioacuten la inversioacuten en aumentar la produccioacuten de la industria minera fue baja y cuando se produjo el alza en la demanda habiacutea muy poca capacidad para enfrentar esa demanda No obstante lo anterior el futuro para los proveedores de la mineriacutea en Australia se ve promisorio dado las nuevas inversiones que se estaacuten haciendo en maacutes plantas y equipamiento para aumentar la capacidad productiva de las minas y se espera que esto se mantenga por varios antildeos maacutes Algunos expertos pronostican que existiraacute una alta demanda por los commodities que exporta Australia con precios altos y una fuerte demanda por parte de paiacuteses de la regioacuten especialmente por carboacuten y por minerales de hierro La mineriacutea ha sido siempre un sector clave en la economiacutea Australiana y responsable por gran parte de la riqueza de la cual goza hoy este paiacutes Actualmente el sector mineriacutea representa un 5 del PGB australiano y representa maacutes de US$ 42 billones de exportaciones representando aproximadamente 44 del total de bienes exportados por Australia La mineriacutea es el sector exportador maacutes importante seguido de la agricultura manufacturas y turismo

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Australia estaacute entre los cinco primeros productores mundiales en casi todos los minerales maacutes importantes

bull Es el que tiene las reservas maacutes grandes del mundo de plomo bauxita y aluacutemina diamantes (en volumen) ilmenita rutilo y zirconio (y rutilo sinteacutetico) y tantalio

bull Es el segundo productor mundial de uranio zinc y niacutequel bull Es el tercer productor mundial de mineral de hierro lignito plata manganeso y

oro bull Es el cuarto productor de carboacuten y cobre y el quinto productor mundial de

aluminio Estimaciones actuales de la actividad minera sugieren que hay maacutes de 700 minas operando y que emplean maacutes de 67000 personas Directa e indirectamente se estima que la actividad minera en Australia genera maacutes de 320000 puestos de trabajo La mineriacutea ha sido muy importante en el desarrollo de la infraestructura de Australia desde 1967 la industria ha construido 26 pueblos 12 puertos y numerosas instalaciones en puertos existentes han sido mejoradas para el manejo de carga a granel 25 aeroacutedromos y 2000 kiloacutemetros de liacuteneas feacuterreas Fuente httpwwwmineralsorgau Los principales mercados para los minerales a los que exporta Australia son Japoacuten Singapur EEUU Taiwaacuten China y Corea Asia es la regioacuten maacutes importante para las exportaciones de minerales Australianos con un porcentaje cercano al 70 del total Japoacuten es el principal destino para el carboacuten mientras que Corea es uno de los principales destinos para el oro Cerca de un 30 de la produccioacuten de minerales Australianos se consume en el mercado domeacutestico Las principales industrias que los consumen son refineriacuteas y fundiciones de aluacutemina y aluminio la industria refinadora de petroacuteleo la generacioacuten eleacutectrica y la industria del gas y varias refineriacuteas y fundiciones de metales En el marco juriacutedico australiano los recursos mineros y de petroacuteleo son de propiedad del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales No le pertenecen a los ciudadanos particulares Sin embargo los distintos estamentos de gobierno no estaacuten involucrados en la exploracioacuten el desarrollo ni en la comercializacioacuten de la mineriacutea El sector privado tiene la responsabilidad de iniciar y desarrollar los proyectos De esta manera las responsabilidades se dividen de la siguiente manera El Gobierno Federal (The Commonwealth) se dedica a fijar la poliacutetica nacional incluyendo los temas fiscales monetarios tributarios marco de inversiones extranjeras inmigracioacuten poliacutetica de competencia comercio aduanas derechos empresariales acuerdos internacionales y tiacutetulos nativos de propiedad Los Estados y territorios australianos se dedican a administrar el territorio australiano asignar derechos en la mineriacutea y en el petroacuteleo tienen la responsabilidad de regular las operaciones (incluyendo el medioambiente y los temas de salud) y pueden cobrar impuestos sobre la produccioacuten

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II- EL SECTOR MINERO EN AUSTRALIA Australia es un liacuteder mundial en la explotacioacuten de recursos minerales Este paiacutes posee una industria minera floreciente con cuantiosas reservas de carboacuten oro mineral de hierro Niacutequel Cobre bauxita y Uranio En muchos commodities Australia es el principal productor mundial o tiene la capacidad en cuanto a reservas disponibles de situarse entre los primeros lugares del mundo Con su larga tradicioacuten minera este paiacutes ademaacutes ha desarrollado una industria local de equipos y bienes de capital para uso minero con la tecnologiacutea maacutes avanzada Muchos de los productores de equipos mineros maacutes grandes a nivel mundial ya tienen una fuerte presencia en el mercado local por muchos antildeos En efecto el sector minero australiano importa un 70 del equipo utilizado Los proveedores de EEUU son los que tienen una mayor participacioacuten en el mercado Para las empresas americanas Australia es el tercer paiacutes en importancia como destino para sus equipos mineros y gozan de una excelente imagen y reputacioacuten lo que muchas veces significa que los compradores finales estaacuten dispuestos a pagar mejores precios por estos equipos dado el alto costo que significa tener fallas y demoras en los procesos productivos Hay una serie de factores que hoy diacutea estaacuten influyendo para aumentar la produccioacuten minera en Australia y en consecuencia la demanda por equipos y servicios ha aumentado significativamente El factor maacutes importante es la gran demanda por parte de economiacuteas desarrolladas y en desarrollo por materias primas tales como carboacuten y mineral de hierro Las operaciones mineras y las cadenas de abastecimiento son mucho maacutes rentables cuando operan a plena capacidad y durante los antildeos previos a este ciclo de expansioacuten la inversioacuten en aumentar la produccioacuten de la industria minera fue baja y cuando se produjo el alza en la demanda habiacutea muy poca capacidad para enfrentar esa demanda No obstante lo anterior el futuro para los proveedores de la mineriacutea en Australia se ve promisorio dado las nuevas inversiones que se estaacuten haciendo en maacutes plantas y equipamiento para aumentar la capacidad productiva de las minas y se espera que esto se mantenga por varios antildeos maacutes Algunos expertos pronostican que existiraacute una alta demanda por los commodities que exporta Australia con precios altos y una fuerte demanda por parte de paiacuteses de la regioacuten especialmente por carboacuten y por minerales de hierro La mineriacutea ha sido siempre un sector clave en la economiacutea Australiana y responsable por gran parte de la riqueza de la cual goza hoy este paiacutes Actualmente el sector mineriacutea representa un 5 del PGB australiano y representa maacutes de US$ 42 billones de exportaciones representando aproximadamente 44 del total de bienes exportados por Australia La mineriacutea es el sector exportador maacutes importante seguido de la agricultura manufacturas y turismo

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Australia estaacute entre los cinco primeros productores mundiales en casi todos los minerales maacutes importantes

bull Es el que tiene las reservas maacutes grandes del mundo de plomo bauxita y aluacutemina diamantes (en volumen) ilmenita rutilo y zirconio (y rutilo sinteacutetico) y tantalio

bull Es el segundo productor mundial de uranio zinc y niacutequel bull Es el tercer productor mundial de mineral de hierro lignito plata manganeso y

oro bull Es el cuarto productor de carboacuten y cobre y el quinto productor mundial de

aluminio Estimaciones actuales de la actividad minera sugieren que hay maacutes de 700 minas operando y que emplean maacutes de 67000 personas Directa e indirectamente se estima que la actividad minera en Australia genera maacutes de 320000 puestos de trabajo La mineriacutea ha sido muy importante en el desarrollo de la infraestructura de Australia desde 1967 la industria ha construido 26 pueblos 12 puertos y numerosas instalaciones en puertos existentes han sido mejoradas para el manejo de carga a granel 25 aeroacutedromos y 2000 kiloacutemetros de liacuteneas feacuterreas Fuente httpwwwmineralsorgau Los principales mercados para los minerales a los que exporta Australia son Japoacuten Singapur EEUU Taiwaacuten China y Corea Asia es la regioacuten maacutes importante para las exportaciones de minerales Australianos con un porcentaje cercano al 70 del total Japoacuten es el principal destino para el carboacuten mientras que Corea es uno de los principales destinos para el oro Cerca de un 30 de la produccioacuten de minerales Australianos se consume en el mercado domeacutestico Las principales industrias que los consumen son refineriacuteas y fundiciones de aluacutemina y aluminio la industria refinadora de petroacuteleo la generacioacuten eleacutectrica y la industria del gas y varias refineriacuteas y fundiciones de metales En el marco juriacutedico australiano los recursos mineros y de petroacuteleo son de propiedad del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales No le pertenecen a los ciudadanos particulares Sin embargo los distintos estamentos de gobierno no estaacuten involucrados en la exploracioacuten el desarrollo ni en la comercializacioacuten de la mineriacutea El sector privado tiene la responsabilidad de iniciar y desarrollar los proyectos De esta manera las responsabilidades se dividen de la siguiente manera El Gobierno Federal (The Commonwealth) se dedica a fijar la poliacutetica nacional incluyendo los temas fiscales monetarios tributarios marco de inversiones extranjeras inmigracioacuten poliacutetica de competencia comercio aduanas derechos empresariales acuerdos internacionales y tiacutetulos nativos de propiedad Los Estados y territorios australianos se dedican a administrar el territorio australiano asignar derechos en la mineriacutea y en el petroacuteleo tienen la responsabilidad de regular las operaciones (incluyendo el medioambiente y los temas de salud) y pueden cobrar impuestos sobre la produccioacuten

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Australia estaacute entre los cinco primeros productores mundiales en casi todos los minerales maacutes importantes

bull Es el que tiene las reservas maacutes grandes del mundo de plomo bauxita y aluacutemina diamantes (en volumen) ilmenita rutilo y zirconio (y rutilo sinteacutetico) y tantalio

bull Es el segundo productor mundial de uranio zinc y niacutequel bull Es el tercer productor mundial de mineral de hierro lignito plata manganeso y

oro bull Es el cuarto productor de carboacuten y cobre y el quinto productor mundial de

aluminio Estimaciones actuales de la actividad minera sugieren que hay maacutes de 700 minas operando y que emplean maacutes de 67000 personas Directa e indirectamente se estima que la actividad minera en Australia genera maacutes de 320000 puestos de trabajo La mineriacutea ha sido muy importante en el desarrollo de la infraestructura de Australia desde 1967 la industria ha construido 26 pueblos 12 puertos y numerosas instalaciones en puertos existentes han sido mejoradas para el manejo de carga a granel 25 aeroacutedromos y 2000 kiloacutemetros de liacuteneas feacuterreas Fuente httpwwwmineralsorgau Los principales mercados para los minerales a los que exporta Australia son Japoacuten Singapur EEUU Taiwaacuten China y Corea Asia es la regioacuten maacutes importante para las exportaciones de minerales Australianos con un porcentaje cercano al 70 del total Japoacuten es el principal destino para el carboacuten mientras que Corea es uno de los principales destinos para el oro Cerca de un 30 de la produccioacuten de minerales Australianos se consume en el mercado domeacutestico Las principales industrias que los consumen son refineriacuteas y fundiciones de aluacutemina y aluminio la industria refinadora de petroacuteleo la generacioacuten eleacutectrica y la industria del gas y varias refineriacuteas y fundiciones de metales En el marco juriacutedico australiano los recursos mineros y de petroacuteleo son de propiedad del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales No le pertenecen a los ciudadanos particulares Sin embargo los distintos estamentos de gobierno no estaacuten involucrados en la exploracioacuten el desarrollo ni en la comercializacioacuten de la mineriacutea El sector privado tiene la responsabilidad de iniciar y desarrollar los proyectos De esta manera las responsabilidades se dividen de la siguiente manera El Gobierno Federal (The Commonwealth) se dedica a fijar la poliacutetica nacional incluyendo los temas fiscales monetarios tributarios marco de inversiones extranjeras inmigracioacuten poliacutetica de competencia comercio aduanas derechos empresariales acuerdos internacionales y tiacutetulos nativos de propiedad Los Estados y territorios australianos se dedican a administrar el territorio australiano asignar derechos en la mineriacutea y en el petroacuteleo tienen la responsabilidad de regular las operaciones (incluyendo el medioambiente y los temas de salud) y pueden cobrar impuestos sobre la produccioacuten

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Australia estaacute entre los cinco primeros productores mundiales en casi todos los minerales maacutes importantes

bull Es el que tiene las reservas maacutes grandes del mundo de plomo bauxita y aluacutemina diamantes (en volumen) ilmenita rutilo y zirconio (y rutilo sinteacutetico) y tantalio

bull Es el segundo productor mundial de uranio zinc y niacutequel bull Es el tercer productor mundial de mineral de hierro lignito plata manganeso y

oro bull Es el cuarto productor de carboacuten y cobre y el quinto productor mundial de

aluminio Estimaciones actuales de la actividad minera sugieren que hay maacutes de 700 minas operando y que emplean maacutes de 67000 personas Directa e indirectamente se estima que la actividad minera en Australia genera maacutes de 320000 puestos de trabajo La mineriacutea ha sido muy importante en el desarrollo de la infraestructura de Australia desde 1967 la industria ha construido 26 pueblos 12 puertos y numerosas instalaciones en puertos existentes han sido mejoradas para el manejo de carga a granel 25 aeroacutedromos y 2000 kiloacutemetros de liacuteneas feacuterreas Fuente httpwwwmineralsorgau Los principales mercados para los minerales a los que exporta Australia son Japoacuten Singapur EEUU Taiwaacuten China y Corea Asia es la regioacuten maacutes importante para las exportaciones de minerales Australianos con un porcentaje cercano al 70 del total Japoacuten es el principal destino para el carboacuten mientras que Corea es uno de los principales destinos para el oro Cerca de un 30 de la produccioacuten de minerales Australianos se consume en el mercado domeacutestico Las principales industrias que los consumen son refineriacuteas y fundiciones de aluacutemina y aluminio la industria refinadora de petroacuteleo la generacioacuten eleacutectrica y la industria del gas y varias refineriacuteas y fundiciones de metales En el marco juriacutedico australiano los recursos mineros y de petroacuteleo son de propiedad del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales No le pertenecen a los ciudadanos particulares Sin embargo los distintos estamentos de gobierno no estaacuten involucrados en la exploracioacuten el desarrollo ni en la comercializacioacuten de la mineriacutea El sector privado tiene la responsabilidad de iniciar y desarrollar los proyectos De esta manera las responsabilidades se dividen de la siguiente manera El Gobierno Federal (The Commonwealth) se dedica a fijar la poliacutetica nacional incluyendo los temas fiscales monetarios tributarios marco de inversiones extranjeras inmigracioacuten poliacutetica de competencia comercio aduanas derechos empresariales acuerdos internacionales y tiacutetulos nativos de propiedad Los Estados y territorios australianos se dedican a administrar el territorio australiano asignar derechos en la mineriacutea y en el petroacuteleo tienen la responsabilidad de regular las operaciones (incluyendo el medioambiente y los temas de salud) y pueden cobrar impuestos sobre la produccioacuten

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Entre ambos estamentos comparten las siguientes responsabilidades

bull Establecer el marco macroeconoacutemico bull Elaborar un marco regulatorio para la exploracioacuten desarrollo y recaudamiento

de provisiones bull Reducir el riesgo comercial mediante la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten

geocientiacutefica a un costo razonable bull Reducir los obstaacuteculos para lograr mayor competitividad en la industria minera

Seguacuten el Departamento de Industrias recientemente el gobierno australiano ha tomado las siguientes medidas

bull Eliminar reglamentos innecesarios para reducir costos a la industria bull Mejorar el acceso terrestre y mariacutetimo y aumentar la eficiencia mediante

sistemas de transporte competitivo especialmente en los sectores de los puertos barcos y trenes

bull Simplificar y clarificar los procedimientos para obtener acceso a los terrenos que estaacuten sujetos a la legislacioacuten sobre Tiacutetulos Nativos

bull Para brindar mayor garantiacutea al inversionista se ha eliminado la duplicacioacuten en el proceso de la toma de decisiones entre el gobierno federal y los Estados

bull Flexibilizar el mercado laboral para obtener mayor productividad bull Acelerar y expandir las reformas macroeconoacutemicas para crear mayor

competitividad en la economiacutea domeacutestica incluyendo los servicios a la industria minera asiacute como la reforma al sistema tributario

El conocimiento del empresario local con respecto al negocio minero a nivel global es altiacutesimo Asimismo en Australia existen muchos institutos de investigacioacuten minera que poseen una gran cantidad de informacioacuten sobre todos los aspectos de exploracioacuten desarrollo y comercializacioacuten de distintos minerales Dos entidades que se especializan en el manejo de esta informacioacuten son el Instituto Australiano de Investigacioacuten Agriacutecola y de Minerales (ABARE) y el Instituto de Investigaciones Mineras de Australia (AME) Las respectivas paacuteginas Web son httpwwwabareconomicscom y httpwwwamecomau En lo que se refiere al desarrollo de proyectos mineros las compantildeiacuteas extranjeras que desean invertir maacutes de US$ 5 millones en actividades de exploracioacuten requieren aprobacioacuten del Gobierno Federal Las inversiones sobre este monto son normalmente aprobadas siendo la uacutenica excepcioacuten los proyectos que son considerados contrarios al intereacutes nacional En relacioacuten a la adquisicioacuten de activos australianos eacutestos se deben notificar al Gobierno Federal si exceden maacutes de US$ 25 millones Asimismo si existe alguna participacioacuten de gobiernos extranjeros en procesos de compras eacutestos tambieacuten tienen que ser notificados ameacuten de su tamantildeo o envergadura La participacioacuten de empresas extranjeras en joint-ventures o mediante aportes de capitales de riesgo estaacuten sujetas a restricciones elaboradas por la Junta de Revisioacuten de Inversioacuten Extranjera cuya paacutegina Web es httpwwwfirbgovau

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La Agencia de Promocioacuten de Inversiones Extranjeras en Australia se llama ldquoInvest Australiardquo y es una divisioacuten del Departamento de Industria Esta agencia en conjunto con Austrade (la agencia de Promocioacuten de Exportaciones de Australia) tienen la responsabilidad de promover Australia como un destino atractivo y competitivo para los capitales extranjeros En materia minera esta agencia puede proveer informacioacuten general del mercado entregar consejos sobre gastos de establecimiento operativo procurar socios estrateacutegicos o socios en joint-ventures entregar informacioacuten sobre el marco que regula la inversioacuten extranjera y asistir con fondos para estudios de factibilidad Sobre este uacuteltimo punto cabe resaltar que Invest Australia puede entregar fondos hasta US$ 50000 para asistir en los estudios de factibilidad de las inversiones mineras La paacutegina Web de Invest Australia es httpwwwinvestaustraliagovau

1- LA EXPLORACIOacuteN MINERA EN AUSTRALIA

A pesar de la vasta riqueza mineral del paiacutes Australia todaviacutea tiene muchas zonas sub-exploradas En metales por ejemplo este es el caso para minerales que se encuentran a profundidades mayores de 400 pies en algunas regiones mineras Los gastos de exploracioacuten en el antildeo 2003 fueron estimados en alrededor de US$ 570 millones de doacutelares Las inversiones en las exploraciones mineras fluctuacutean de acuerdo a los ciclos econoacutemicos que suelen ser de aproximadamente 10 antildeos Se pueden identificar varios ciclos en el desarrollo de los recursos mineros australianos Estos ciclos han surgido debido a los cambios experimentados en los regiacutemenes de inversioacuten las nuevas tecnologiacuteas emergentes el desarrollo de nuevos conceptos geoloacutegicos y un mayor conocimiento del potencial geoloacutegico y minero regional principalmente por medio de programas gubernamentales de ldquomappingrdquo minero Seguacuten la Association of Mining and Exploration Companies httphttpwww1amecorgau en los uacuteltimos antildeos la inversioacuten en exploracioacuten en Australia ha estado por debajo de los montos invertidos en exploracioacuten en Latinoameacuterica Canadaacute y Aacutefrica Actualmente hay mucho menos geoacutelogos Muchos de ellos se han ido a trabajar a otros paiacuteses En 1997 la perforacioacuten para exploracioacuten alcanzoacute 44 millones de metros el antildeo pasado solamente se perforoacute un milloacuten de metros Las empresas de exploracioacuten maacutes grandes gastan cerca de un 15 de sus presupuestos explorando en terceros paiacuteses Listados completos de la mayor parte de las empresas de exploracioacuten en Australia con sus respectivos sitios web se puede encontrar en los siguientes links httpwww1amecorgaupagesmembersaspx httpwwwreflectionscomauMiningandExplorationCompaniesProfileshtml El Gobierno Australiano reconoce la importancia de la informacioacuten geocientiacutefica de alta calidad para estimular la exploracioacuten llevando a cabo estudios prospectivos y dando a

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la industria acceso a importante informacioacuten obtenida a traveacutes de la investigacioacuten geoloacutegica y geospacial La Agencia gubernamental encargada es Goescience Australia httpwwwgagovau dependiente del Ministerio de Industria Turismo y Recursos Uacuteltimamente se han estado concentrando en el desarrollo de nuevas tecnologiacuteas como la geofiacutesica geoquiacutemica y aplicacioacuten de tecnologiacutea satelital con una cobertura de maacutes del 50 del territorio nacional Usando el portal httpwwwgagovau se puede acceder en forma gratuita a informacioacuten geocientiacutefica fundamental para inversionistas y exploradores

2- ACTIVIDAD MINERA EN EL ANtildeO 2005 Y PROYECTOS FUTUROS

Seguacuten el Minerals Council of Australia hasta Octubre del 2005 habiacutea 44 proyectos (33 en mineriacutea y 11 en procesamiento de minerales) con gastos esperados de casi US$ 10 billones en diferentes etapas de desarrollo Esto refleja el rango de nuevos proyectos en construccioacuten en la industria minera respondiendo a la alta demanda de China e India La actividad minera es muy intensiva en capital y las inversiones son cuantiosas para mantener un crecimiento en los niveles de produccioacuten Los proyectos generalmente son de largo plazo incluso con el trabajo desde antes de exploracioacuten estudios de factibilidad obtencioacuten de aprobaciones obtencioacuten de financiamiento hasta comenzar la produccioacuten Algunos proyectos mineros comprometidos son

bull La expansioacuten de la refineriacutea de alumina de ALCAN en la zona de Gove en los Northern Territories con una inversioacuten aproximada de US$ 14 billones

bull El Proyecto de Nickel Ravensthorpe de BHP BILLITON en Western Australia

(US$ 13 billones) el que va asociado a la expansioacuten de la refineriacutea de Yabulu en Queensland con una inversioacuten de US$ 460 millones

bull La expansioacuten del mineral de hierro en Yandocoogina Estern Australia de RIO

TINTO con una inversioacuten de US$ 490 millones

bull El proyecto de BHP BILLITON Rapid Growth Etapa 2 en Western Australia de mineral de hierro con una inversioacuten de US$ 575 millones y la Etapa 3 comprometida recientemente con una inversioacuten esperada de US$ 15 billones

bull Los depoacutesitos de arenas minerales de la empresa ILUKA RESOURCES

DOUGLAS en Victoria con una inversioacuten de US$ 203 millones En el mapa siguiente se muestran los proyectos minerales y de Energiacutea que estaacuten en etapas maacutes avanzados hasta Octubre del 2005 Fuente httpwwwmineralsorgau

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3- PRODUCCIOacuteN ESTIMADA DE ALGUNOS RECURSOS Y DISTRIBUCIOacuteN DE LA RIQUEZA MINERA EN AUSTRALIA

Gran parte de la actividad minera reciente de Australia se ha concentrado en dos minerales carboacuten y hierro principalmente por la alta demanda de estos minerales por parte de China Corea y Japoacuten La mineriacutea en Australia se desarrolla en la mayor parte del territorio australiano con algunas regiones excepcionalmente ricas en minerales Por ejemplo la mayor parte del mineral de hierro en Australia proviene de yacimientos en el Hamersley Basin en Western Australia y el carboacuten en un 96 proviene de New South Wales y Queensland La produccioacuten minera mas importante de Australia se encuentra en Australia Occidental (Western Australia) que aunque cuenta con el 10 de la poblacioacuten total del paiacutes exporta el 26 de los recursos mineros Ademaacutes produce el 13 de la produccioacuten mundial del acero el 39 de los diamantes y 10 del oro

Produccioacuten anual estimada por Estado (2004)

Bauxita (kt)

Carboacuten(Mt)

Cobre(Kt)

Oro (t)

Minhierro(kt)

Niacutequel (Kt)

OxUranio (t)

New South Wales - 148 163 28 - - - Northern Territories 5993 - - 22 - - 3959Queensland 12070 204 391 39 -- - - South Australia - 34 172 5 2672 - 4129Tasmania - 06 30 11 2208 - - Victoria - 67 - 3 - - - Western Australia 38072 6 46 177 202087 154 - Total 56135 429 802 285 206967 154 8088

Fuente ABS Geoscience Australia NOTA Australia tiene aproximadamente la misma superficie territorial que EEUU

A- Bauxita Aluacutemina y aluminio

En la produccioacuten de aluacutemina se consume cerca del 90 de la produccioacuten mundial de bauxita El resto se usa en las industrias de abrasivos refractarios y quiacutemicas El aluminio se usa en los equipos eleacutectricos para automoacuteviles y barcos en la construccioacuten de aviones en procesos quiacutemicos y metaluacutergicos empaques (papel de aluminio tarros) utensilios de cocina ollas etc La industria del aluminio en Australia estaacute compuesta por 5 minas de bauxita 6 refineriacuteas de aluacutemina 6 fundiciones de aluminio 12 plantas de expulsioacuten y 4 plantas de rodillos

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Australia tiene uno de los depoacutesitos de bauxita maacutes grandes del mundo con reservas que pueden durar 90 antildeos a la actual tasa de extraccioacuten

Mientras nueve de las 10 principales empresas de aluminio a nivel global tienen operaciones en Australia las grandes reservas de bauxita y la cercaniacutea a mercados como China y la India continuacutean atrayendo empresas interesadas en el conocimiento de la mano obra local la disponibilidad de fuentes de energiacutea y los recursos australianos

El Gobierno Australiano tambieacuten estaacute dedicado a desarrollar el sector de los metales livianos lo que lo ha llevado al desarrollo e implementacioacuten de la Light Metals Action Agenda

httpwwwindustrygovaucontentitrinternetcmscontentcfmobjectid=B97F7258-25C0-41BA 8E4E5AF6DE5CBA59ampindexPages=contentsitemapcfmobjectid=48A43BD1-20E0-68D8-ED306FC272C4C043

bull La produccioacuten de bauxita en Australia se ha incrementado en 21 en el periacuteodo 2003-04

bull Australia es el segundo productor y exportador de Bauxita y Aluacutemina (35 por ciento y 29 por ciento en 2003)

bull Australia es el quinto productor mundial de aluminio con el 66 del total y es el tercer exportador

bull El valor total de las exportaciones del sector aluminio en el antildeo 2003 fue de US$ 6 billones y otorga empleo a maacutes de 16000 personas

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3- PRODUCCIOacuteN ESTIMADA DE ALGUNOS RECURSOS Y DISTRIBUCIOacuteN DE LA RIQUEZA MINERA EN AUSTRALIA

Gran parte de la actividad minera reciente de Australia se ha concentrado en dos minerales carboacuten y hierro principalmente por la alta demanda de estos minerales por parte de China Corea y Japoacuten La mineriacutea en Australia se desarrolla en la mayor parte del territorio australiano con algunas regiones excepcionalmente ricas en minerales Por ejemplo la mayor parte del mineral de hierro en Australia proviene de yacimientos en el Hamersley Basin en Western Australia y el carboacuten en un 96 proviene de New South Wales y Queensland La produccioacuten minera mas importante de Australia se encuentra en Australia Occidental (Western Australia) que aunque cuenta con el 10 de la poblacioacuten total del paiacutes exporta el 26 de los recursos mineros Ademaacutes produce el 13 de la produccioacuten mundial del acero el 39 de los diamantes y 10 del oro

Produccioacuten anual estimada por Estado (2004)

Bauxita (kt)

Carboacuten(Mt)

Cobre(Kt)

Oro (t)

Minhierro(kt)

Niacutequel (Kt)

OxUranio (t)

New South Wales - 148 163 28 - - - Northern Territories 5993 - - 22 - - 3959Queensland 12070 204 391 39 -- - - South Australia - 34 172 5 2672 - 4129Tasmania - 06 30 11 2208 - - Victoria - 67 - 3 - - - Western Australia 38072 6 46 177 202087 154 - Total 56135 429 802 285 206967 154 8088

Fuente ABS Geoscience Australia NOTA Australia tiene aproximadamente la misma superficie territorial que EEUU

A- Bauxita Aluacutemina y aluminio

En la produccioacuten de aluacutemina se consume cerca del 90 de la produccioacuten mundial de bauxita El resto se usa en las industrias de abrasivos refractarios y quiacutemicas El aluminio se usa en los equipos eleacutectricos para automoacuteviles y barcos en la construccioacuten de aviones en procesos quiacutemicos y metaluacutergicos empaques (papel de aluminio tarros) utensilios de cocina ollas etc La industria del aluminio en Australia estaacute compuesta por 5 minas de bauxita 6 refineriacuteas de aluacutemina 6 fundiciones de aluminio 12 plantas de expulsioacuten y 4 plantas de rodillos

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Australia tiene uno de los depoacutesitos de bauxita maacutes grandes del mundo con reservas que pueden durar 90 antildeos a la actual tasa de extraccioacuten

Mientras nueve de las 10 principales empresas de aluminio a nivel global tienen operaciones en Australia las grandes reservas de bauxita y la cercaniacutea a mercados como China y la India continuacutean atrayendo empresas interesadas en el conocimiento de la mano obra local la disponibilidad de fuentes de energiacutea y los recursos australianos

El Gobierno Australiano tambieacuten estaacute dedicado a desarrollar el sector de los metales livianos lo que lo ha llevado al desarrollo e implementacioacuten de la Light Metals Action Agenda

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bull La produccioacuten de bauxita en Australia se ha incrementado en 21 en el periacuteodo 2003-04

bull Australia es el segundo productor y exportador de Bauxita y Aluacutemina (35 por ciento y 29 por ciento en 2003)

bull Australia es el quinto productor mundial de aluminio con el 66 del total y es el tercer exportador

bull El valor total de las exportaciones del sector aluminio en el antildeo 2003 fue de US$ 6 billones y otorga empleo a maacutes de 16000 personas

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Australia tiene uno de los depoacutesitos de bauxita maacutes grandes del mundo con reservas que pueden durar 90 antildeos a la actual tasa de extraccioacuten

Mientras nueve de las 10 principales empresas de aluminio a nivel global tienen operaciones en Australia las grandes reservas de bauxita y la cercaniacutea a mercados como China y la India continuacutean atrayendo empresas interesadas en el conocimiento de la mano obra local la disponibilidad de fuentes de energiacutea y los recursos australianos

El Gobierno Australiano tambieacuten estaacute dedicado a desarrollar el sector de los metales livianos lo que lo ha llevado al desarrollo e implementacioacuten de la Light Metals Action Agenda

httpwwwindustrygovaucontentitrinternetcmscontentcfmobjectid=B97F7258-25C0-41BA 8E4E5AF6DE5CBA59ampindexPages=contentsitemapcfmobjectid=48A43BD1-20E0-68D8-ED306FC272C4C043

bull La produccioacuten de bauxita en Australia se ha incrementado en 21 en el periacuteodo 2003-04

bull Australia es el segundo productor y exportador de Bauxita y Aluacutemina (35 por ciento y 29 por ciento en 2003)

bull Australia es el quinto productor mundial de aluminio con el 66 del total y es el tercer exportador

bull El valor total de las exportaciones del sector aluminio en el antildeo 2003 fue de US$ 6 billones y otorga empleo a maacutes de 16000 personas

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Proyecciones para el aluminio

Depoacutesitos de Bauxita y minas operando en Australia

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Fuente httpwwwAustralianMinesAtlasgovau

Depoacutesito mineral Mina operando

B- Carboacuten El carboacuten se utiliza principalmente para generar electricidad Tambieacuten se usa en la produccioacuten de coque para las industrias de hierro y acero y como fuente de calor para la fabricacioacuten de cemento Australia es el principal exportador de carboacuten a nivel mundial con una produccioacuten de 300 millones de toneladas en el 2004 de las cuales 225 millones fueron exportados Los Estados de Queensland y New South Wales tienen reservas para maacutes de 200 antildeos y el Estado de Victoria tiene reservas para 500 antildeos En este Estado se fabrican las briquetas que se usan para calefaccioacuten industrial y domeacutestica en Australia y en el extranjero Hay otras reservas de menor tamantildeo en South Australia Western Australia y tambieacuten en Tasmania Los principales mercados para el carboacuten Australiano son Japoacuten Corea Taiwaacuten y UE Los cuales generan ingresos de divisas por US$ 135 billones La industria y el Gobierno trabajan juntos activamente para aumentar la competitividad internacional del carboacuten australiano buscando maneras de reducir los costos de produccioacuten y cargos extras y mejorando la eficiencia de la industria

C- Niquel

Australia es el segundo productor mundial de Niacutequel pero con un 36 de las reservas mundiales (228 Mt) comparado con Rusia que siendo el principal productor tiene soacutelo el 11 de las reservas mundiales Cuba un 9 y Canadaacute un 8

El 92 del Niacutequel producido se exporta generando ingresos para el paiacutes de US$ 27 billones A los niveles actuales de extraccioacuten las reservas alcanzan para 120 antildeos La posicioacuten de Australia en al Asia Paciacutefico y la infraestructura que posee lo posicionan en forma privilegiada para abastecer los mercados de China e India paiacuteses con los cuales hay contratos de largo plazo

Proyecciones para el Niacutequel

World Niacutequel 2003 2004 f 2005 f Change

Production kt 1 201 1 246 1 276 24 Consumption kt 1 233 1 260 1 279 15 Closing stocks kt 97 89 86 - 34 Price US$t 9 637 13 800 13 950 11

Australia 2002-03 2003-04 s 2004-05 f

Production Mine kt 183 185 191 32

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Fuente httpwwwAustralianMinesAtlasgovau

Depoacutesito mineral Mina operando

B- Carboacuten El carboacuten se utiliza principalmente para generar electricidad Tambieacuten se usa en la produccioacuten de coque para las industrias de hierro y acero y como fuente de calor para la fabricacioacuten de cemento Australia es el principal exportador de carboacuten a nivel mundial con una produccioacuten de 300 millones de toneladas en el 2004 de las cuales 225 millones fueron exportados Los Estados de Queensland y New South Wales tienen reservas para maacutes de 200 antildeos y el Estado de Victoria tiene reservas para 500 antildeos En este Estado se fabrican las briquetas que se usan para calefaccioacuten industrial y domeacutestica en Australia y en el extranjero Hay otras reservas de menor tamantildeo en South Australia Western Australia y tambieacuten en Tasmania Los principales mercados para el carboacuten Australiano son Japoacuten Corea Taiwaacuten y UE Los cuales generan ingresos de divisas por US$ 135 billones La industria y el Gobierno trabajan juntos activamente para aumentar la competitividad internacional del carboacuten australiano buscando maneras de reducir los costos de produccioacuten y cargos extras y mejorando la eficiencia de la industria

C- Niquel

Australia es el segundo productor mundial de Niacutequel pero con un 36 de las reservas mundiales (228 Mt) comparado con Rusia que siendo el principal productor tiene soacutelo el 11 de las reservas mundiales Cuba un 9 y Canadaacute un 8

El 92 del Niacutequel producido se exporta generando ingresos para el paiacutes de US$ 27 billones A los niveles actuales de extraccioacuten las reservas alcanzan para 120 antildeos La posicioacuten de Australia en al Asia Paciacutefico y la infraestructura que posee lo posicionan en forma privilegiada para abastecer los mercados de China e India paiacuteses con los cuales hay contratos de largo plazo

Proyecciones para el Niacutequel

World Niacutequel 2003 2004 f 2005 f Change

Production kt 1 201 1 246 1 276 24 Consumption kt 1 233 1 260 1 279 15 Closing stocks kt 97 89 86 - 34 Price US$t 9 637 13 800 13 950 11

Australia 2002-03 2003-04 s 2004-05 f

Production Mine kt 183 185 191 32

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Refined kt 130 125 130 40 Intermediate kt 101 110 114 36 Exports s kt 209 215 218 14 - value A$m 2 323 3 086 3 724 207

FUENTE Australian Commodities December 2004 s = ABARE estimate | f = ABARE forecast

D- Cobre

Los recursos de cobre en Australia se encuentran principalmente en el Estado de Australia del Sur y en la regioacuten de Mount Isa en el Estado de Queensland Este uacuteltimo en conjunto con el proyecto de Olympic Dam en Australia del Sur son los centros de mayor produccioacuten de cobre en este paiacutes Fundiciones tambieacuten operan en ambos centros Ademaacutes existen refineriacuteas de cobre en Townsville Port Pirie Port Kembla y Olympic Dam Entre las empresas maacutes importantes en este rubro se pueden mencionar BHP Billiton Riacuteo Tinto Anglo Gold Goldfields y Xstrata

Australia tiene un 8 de las reservas demostradas de cobre del mundo con 70 Mt y actualmente es el cuarto en produccioacuten con un 6

El descubrimiento del depoacutesito de Olympic Dam el sexto maacutes grande del mundo en cobre y el yacimiento maacutes grande de Uranio en el mundo representoacute un importante aumento de la participacioacuten de Australia en el mercado del Cobre

Recientes estudios demuestran que tiene el potencial de triplicar su volumen actual de produccioacuten Esta mina es controlada por la empresa BHP Billiton

En el antildeo financiero 20042005 las exportaciones de concentrados de cobre y cobre refinado alcanzoacute a maacutes de US$ 21 billones y los principales mercados son Japoacuten y China

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Proyecciones para el Cobre

Depoacutesitos de Cobre y Minas operando en Australia

Fuente httpwwwAustralianMinesAtlasgovau Depoacutesito mineral Mina operando

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Proyecciones para el Cobre

Depoacutesitos de Cobre y Minas operando en Australia

Fuente httpwwwAustralianMinesAtlasgovau Depoacutesito mineral Mina operando

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E Diamantes

Cerca del 90 de la reserva de diamantes en Australia se encuentra en la regioacuten de Kimberley en el noroeste de Australia Estos recursos son extensos pero seguacuten algunos analistas de minerales son de un grado y calidad baja Las cuatro empresas con una presencia maacutes significativa son Rio Tinto BHP Billiton Astro Mining y Quantum Resources Ltd

La mayor parte de la explotacioacuten de diamantes en Australia tiene lugar en la mina Argyle en Western Australia controlada por Rio Tinto Esta mina contiene una gran proporcioacuten de los diamantes de maacutes alto grado del mundo y produce casi el doble de diamantes de cualquier otro paiacutes Australia es el productor principal de diamantes industriales y el segundo en gemas de diamantes

Australia tiene la tercera mayor reserva demostrada de diamantes con 14 (detraacutes de Congo con 26 y Bostwana con 23)

Depoacutesitos y Minas de Diamantes en Australia

Depoacutesito mineral Mina operando

Fuente Australian Mines Atlas

httpwwwaustralianminesatlasgovau

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F Oro

El Estado de Australia Occidental es uno de los productores maacutes importantes de oro a nivel mundial Casi todos los recursos que se encuentran en este Estado son de depoacutesitos primarios Este hecho ha significado que los gastos de exploracioacuten son menores y la recuperacioacuten del mineral se hace maacutes faacutecil Entre las empresas australianas con mayor intereacutes en este sector se pueden mencionar Bendigo Mining Alcoa Sons of Gwalia y Goldfields Las exportaciones de oro fueron US$ 4 billones el uacuteltimo antildeo y los principales mercados Reino Unido y Corea

Australia es el tercero a nivel mundial en cuanto a depoacutesitos de oro y tiene un 118 por ciento de las reservas demostradas a nivel mundial (maacutes de 5380 toneladas)

El gasto en exploracioacuten invertido en oro es el maacutes alto en Australia comparado con cualquier otro mineral En el 2003 el gasto anual en exploracioacuten fue de US$ 280 millones un cinco por ciento maacutes alto que el antildeo anterior representando maacutes de un 50 del total invertido

Australia provee maacutes del 11 del oro del mundo cada antildeo (aprox 300 toneladas) la produccioacuten se estima que aumentaraacute a 345 toneladas en el antildeo 2009

Proyecciones para el Oro

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Depoacutesitos y minas de oro en Australia

Depoacutesito mineral Mina operando

Fuente httpwwwaustralianminesatlasgovau

G Hierro

El principal uso del hierro en este paiacutes es para la fabricacioacuten del acero Hay tres proyectos de envergadura en la regioacuten de Pilbara siendo la corporacioacuten BHP Billiton propietaria de eacutestos Por otra parte en las ciudades de Port Kembla Newcastle y Sydney otras compantildeiacuteas manufacturan el acero Entre ellas se encuentran Itochu Mitsui Onesteel Ltd y Sumitomo Metal Mining

En el antildeo 2004 Australia firmoacute contratos de largo plazo para el abastecimiento de mineral de hierro por un valor total de US$ 15 billones confirmando su posicioacuten del mayor exportador mundial de este mineral Actualmente es el tercer productor mundial con un 188 del total detraacutes de China con 21 y Brasil con 19

Las reservas demostradas se estiman en 124 Gt representando un 9 de las reservas mundiales y a los precios y tasa de extraccioacuten actual es suficiente para durar 60 antildeos

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Depoacutesitos y minas de oro en Australia

Depoacutesito mineral Mina operando

Fuente httpwwwaustralianminesatlasgovau

G Hierro

El principal uso del hierro en este paiacutes es para la fabricacioacuten del acero Hay tres proyectos de envergadura en la regioacuten de Pilbara siendo la corporacioacuten BHP Billiton propietaria de eacutestos Por otra parte en las ciudades de Port Kembla Newcastle y Sydney otras compantildeiacuteas manufacturan el acero Entre ellas se encuentran Itochu Mitsui Onesteel Ltd y Sumitomo Metal Mining

En el antildeo 2004 Australia firmoacute contratos de largo plazo para el abastecimiento de mineral de hierro por un valor total de US$ 15 billones confirmando su posicioacuten del mayor exportador mundial de este mineral Actualmente es el tercer productor mundial con un 188 del total detraacutes de China con 21 y Brasil con 19

Las reservas demostradas se estiman en 124 Gt representando un 9 de las reservas mundiales y a los precios y tasa de extraccioacuten actual es suficiente para durar 60 antildeos

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La inversioacuten en exploracioacuten en localizacioacuten de nuevos depoacutesitos aumentoacute en 41 en el antildeo 2003 y dio origen a cuatro nuevas minas todas en Western Australia Los grandes aumentos en capacidad de produccioacuten de los uacuteltimos antildeos se deben principalmente a la gran demanda del mercado chino

Australia es tambieacuten un gran productor de acero con una produccioacuten superior a los 8 Mt con capacidad de enfrentar la creciente demanda de Asia

Australia se beneficia en gran parte por los bajos costos de transporte al Mercado chino en comparacioacuten con sus principales competidores En Marzo del 2005 por ejemplo el costo de transporte de una tonelada de mineral de hierro de Brasil a Asia costaba US$ 35 la tonelada mientras que de Australia soacutelo costaba alrededor de US$ 15tonelada

bull El 97 por ciento de la produccioacuten de mineral de hierro en Australia ocurre en Western Australia

bull La combinacioacuten de las exportaciones de mineral de hierro hierro y productos de acero representan casi un 63 del total exportado por el paiacutes

bull La produccioacuten de las 17 minas actualmente en operacioacuten y otras en desarrollo se estima que aumentaraacute a 267 millones de toneladas por antildeo el 2009

Minerales de hierro en Australia

Depoacutesito mineral Mina operando

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Fuente httpwwwaustralianminesatlasgovau

H Magnesio Los recursos limitados de este mineral se encuentran en la regioacuten de Groote Eylandt en el Territorio del Norte Hay dos empresas que producen magnesio estas son BHP Billiton y Consolidated Minerals Ltd

I Tantalio Este mineral que uacuteltimamente ha tenido una fuerte demanda dado que se usa en los teleacutefonos moacuteviles computadores video caacutemaras y otros productos electroacutenicos tiene su centro de extraccioacuten en Australia Occidental Las principales empresas mineras en este rubro son Sons of Gwalia Haddington Resources Lynas Corp y Tantalum Australia Ltd

J Uranio El uranio de Australia se usa principalmente como combustible en los reactores nucleares para generar electricidad Las dos minas maacutes importantes son Olympic Dam en Australia del Sur y Ranger en el Territorio del Norte

K Zinc El principal uso del zinc en Australia suele ser en revestimientos protectivos para el hierro y el acero De hecho este uso corresponde a maacutes de la mitad de las ventas domeacutesticas del zinc Las principales refineriacuteas de zinc se encuentran en Cockle Creek Port Pirie y Townsville

L- Minerales de Arena (Mineral Sands) Algunos de los minerales no-tradicionales que han tenido una tendencia a incrementar su uso han sido el rutilo ilmenita y circonio Estos se utilizan principalmente como materia prima en el procesamiento de pigmentos blancos no-toacutexicos para usar en las pinturas plaacutesticos papel tinta textiles cosmeacuteticos etc Asimismo el rutilo y en menor grado el ilmenita se usa para producir el metal titanio que es liviano claro y anticorrosivo utilizado en aviones vehiacuteculos espaciales vehiacuteculos motorizados implantes quiruacutergicos El rutilo es tambieacuten usado en fibras de vidrio quiacutemicos y otros Por su parte el circonio es la principal fuente de circonium un metal anticorrosivo que se usa en los reactores nucleares y en los equipos de procesamiento quiacutemico Uacuteltimamente seguacuten estudios de investigacioacuten y desarrollo se estaacute evaluando el uso de este mineral para el mejoramiento de los motores diesel

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Fuente httpwwwaustralianminesatlasgovau

H Magnesio Los recursos limitados de este mineral se encuentran en la regioacuten de Groote Eylandt en el Territorio del Norte Hay dos empresas que producen magnesio estas son BHP Billiton y Consolidated Minerals Ltd

I Tantalio Este mineral que uacuteltimamente ha tenido una fuerte demanda dado que se usa en los teleacutefonos moacuteviles computadores video caacutemaras y otros productos electroacutenicos tiene su centro de extraccioacuten en Australia Occidental Las principales empresas mineras en este rubro son Sons of Gwalia Haddington Resources Lynas Corp y Tantalum Australia Ltd

J Uranio El uranio de Australia se usa principalmente como combustible en los reactores nucleares para generar electricidad Las dos minas maacutes importantes son Olympic Dam en Australia del Sur y Ranger en el Territorio del Norte

K Zinc El principal uso del zinc en Australia suele ser en revestimientos protectivos para el hierro y el acero De hecho este uso corresponde a maacutes de la mitad de las ventas domeacutesticas del zinc Las principales refineriacuteas de zinc se encuentran en Cockle Creek Port Pirie y Townsville

L- Minerales de Arena (Mineral Sands) Algunos de los minerales no-tradicionales que han tenido una tendencia a incrementar su uso han sido el rutilo ilmenita y circonio Estos se utilizan principalmente como materia prima en el procesamiento de pigmentos blancos no-toacutexicos para usar en las pinturas plaacutesticos papel tinta textiles cosmeacuteticos etc Asimismo el rutilo y en menor grado el ilmenita se usa para producir el metal titanio que es liviano claro y anticorrosivo utilizado en aviones vehiacuteculos espaciales vehiacuteculos motorizados implantes quiruacutergicos El rutilo es tambieacuten usado en fibras de vidrio quiacutemicos y otros Por su parte el circonio es la principal fuente de circonium un metal anticorrosivo que se usa en los reactores nucleares y en los equipos de procesamiento quiacutemico Uacuteltimamente seguacuten estudios de investigacioacuten y desarrollo se estaacute evaluando el uso de este mineral para el mejoramiento de los motores diesel

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III- EL MERCADO DE LOS EQUIPOS MINEROS EN AUSTRALIA Cerca de US$ 15 billones han sido invertidos en aumentar la produccioacuten y la capacidad de transporte en el sector minero en los dos uacuteltimos antildeos solamente El gasto de capital anual en el sector minero en Australia se estima en unos US$ 75 billones en desarrollo de nuevos proyectos mineros o expansioacuten y optimizacioacuten de los ya existentes El tamantildeo total del mercado para los equipos mineros en Australia es de US$ 9 billones anuales y se estima que conservadoramente podriacutea crecer a una tasa del siete por ciento en los proacuteximos dos antildeos De este total los equipos importados tienen un valor de US$ 64 billones

Mercado para equipos mineros en Australia 2003-2005

(Millones de US$) 2003 2004 2005

Tamantildeo del mercado 8250 9075 8250 Produccioacuten local 4537 4991 5340 Total Exportado 2062 2268 2427 Total Importado 5775 6352 6797 Importado de EEUU 2021 2223 2379 FuenteABS

El principal proveedor de equipos para la industria minera en Australia es EEUU y los exportadores de ese paiacutes tienen una posicioacuten dominante en la mayoriacutea de los insumos y equipos usados en las operaciones mineras de este paiacutes cuando se le compara con otros paiacuteses proveedores Para los exportadores americanos de equipos mineros Australia es el tercer mercado en importancia luego de Canadaacute y China En algunas categoriacuteas principalmente en maquinaria pesada tales como camiones excavadoras cargadores y bulldozers EEUU tiene una participacioacuten mayor al 50 Los productos americanos gozan de excelente imagen de calidad y confiabilidad pero tambieacuten se les considera maacutes caros cuando se les compara con fabricantes de otros paiacuteses La mayor parte de las empresas australianas usan como criterio prioritario a la hora de elegir proveedores la confiabilidad dado el enorme costo que significa la falla de equipos durante las faenas mineras Dado el gran tamantildeo del mercado muchos proveedores extranjeros de equipos mineros introducen mejoras a sus productos para adaptarlos especialmente a los requerimientos de sus clientes australianos y tambieacuten mejorar el acceso a nuevos clientes Por su parte las empresas mineras australianas que en su mayoriacutea estaacuten internacionalizadas estaacuten constantemente buscando nuevas fuentes de abastecimientos con nuevos proveedores que tengan las mejores propuestas de productos

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Otros proveedores importantes de equipos mineros en Australia son Japoacuten (16) Alemania (9) el Reino Unido e Italia (compartiendo la cuarta posicioacuten con un 4 cada uno) Otros que exportan en menor cantidad son Francia Nueva Zelandia Corea Suecia y Canadaacute En el aacuterea de partes industriales Estados Unidos ha ido perdiendo mercado Para insumos que son maacutes estandarizados como commodities la participacioacuten de proveedores americanos es mucho menor y los proveedores que estaacuten entrando maacutes fuertes en el mercado provienen del Asiacutea desde paiacuteses como China Indonesia Japoacuten Malasia Corea del Sur y Taiwaacuten No obstante lo anterior Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio con Australia desde Enero del 2005 por lo que en este segmento de productos tambieacuten se espera que EEUU aumente su exportaciones a una tasa del 6 anual

1- La competencia local Dada la importancia que tiene este sector un importante nuacutemero de empresas australianas se han posicionado como liacutederes en tecnologiacutea minera y servicios El gasto anual de este sector en Investigacioacuten y Desarrollo es de US$ 420 millones con un apoyo muy importante del gobierno en estos procesos de investigacioacuten Muchas compantildeiacuteas Australianas consideran IampD una parte esencial de su negocio y la clave para mantenerse competitivos y crecer mediante la innovacioacuten calidad y diferenciacioacuten de sus productos y servicios El Marketing e internacionalizacioacuten del sector tecnologiacutea minera estaacute a cargo de Austmine (httpwwwaustminecomau) Esta es la Asociacioacuten de Exportadores de la Industria Minera que agrupa a las empresas dedicadas al abastecimiento de tecnologiacutea de punta y sistemas para las operaciones mineras en el mundo Las soluciones tecnoloacutegicas son ofrecidas individualmente o en forma colectiva por sus asociados en funcioacuten de los respectivos requerimientos Con respecto al dinamismo de la industria cabe sentildealar el crecimiento de las exportaciones en intangibles Durante el uacuteltimo antildeo fiscal las exportaciones de consultoriacuteas servicios de ingenieriacutea y de software minero lograron una rentabilidad importante en la canasta de enviacuteos al exterior totalizando cerca de US$ 1500 millones El objetivo es llegar US$ 45 billones en el antildeo 2010 Actualmente casi el 60 del software minero utilizado globalmente es australiano Australia tambieacuten ha liderado el desarrollo de tecnologiacuteas de manejo medioambiental y eacutestas conjuntamente con los otros servicios ya mencionados seraacuten los nuevos modos de prestacioacuten de servicios que ostentaraacuten excelentes niveles de competitividad en esta deacutecada Por su parte la industria local de equipo minero es considerada muy competitiva en algunas aacutereas como por ejemplo 1-Sistema de manejo y control de procesos para mineriacutea de carboacuten fino

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Otros proveedores importantes de equipos mineros en Australia son Japoacuten (16) Alemania (9) el Reino Unido e Italia (compartiendo la cuarta posicioacuten con un 4 cada uno) Otros que exportan en menor cantidad son Francia Nueva Zelandia Corea Suecia y Canadaacute En el aacuterea de partes industriales Estados Unidos ha ido perdiendo mercado Para insumos que son maacutes estandarizados como commodities la participacioacuten de proveedores americanos es mucho menor y los proveedores que estaacuten entrando maacutes fuertes en el mercado provienen del Asiacutea desde paiacuteses como China Indonesia Japoacuten Malasia Corea del Sur y Taiwaacuten No obstante lo anterior Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio con Australia desde Enero del 2005 por lo que en este segmento de productos tambieacuten se espera que EEUU aumente su exportaciones a una tasa del 6 anual

1- La competencia local Dada la importancia que tiene este sector un importante nuacutemero de empresas australianas se han posicionado como liacutederes en tecnologiacutea minera y servicios El gasto anual de este sector en Investigacioacuten y Desarrollo es de US$ 420 millones con un apoyo muy importante del gobierno en estos procesos de investigacioacuten Muchas compantildeiacuteas Australianas consideran IampD una parte esencial de su negocio y la clave para mantenerse competitivos y crecer mediante la innovacioacuten calidad y diferenciacioacuten de sus productos y servicios El Marketing e internacionalizacioacuten del sector tecnologiacutea minera estaacute a cargo de Austmine (httpwwwaustminecomau) Esta es la Asociacioacuten de Exportadores de la Industria Minera que agrupa a las empresas dedicadas al abastecimiento de tecnologiacutea de punta y sistemas para las operaciones mineras en el mundo Las soluciones tecnoloacutegicas son ofrecidas individualmente o en forma colectiva por sus asociados en funcioacuten de los respectivos requerimientos Con respecto al dinamismo de la industria cabe sentildealar el crecimiento de las exportaciones en intangibles Durante el uacuteltimo antildeo fiscal las exportaciones de consultoriacuteas servicios de ingenieriacutea y de software minero lograron una rentabilidad importante en la canasta de enviacuteos al exterior totalizando cerca de US$ 1500 millones El objetivo es llegar US$ 45 billones en el antildeo 2010 Actualmente casi el 60 del software minero utilizado globalmente es australiano Australia tambieacuten ha liderado el desarrollo de tecnologiacuteas de manejo medioambiental y eacutestas conjuntamente con los otros servicios ya mencionados seraacuten los nuevos modos de prestacioacuten de servicios que ostentaraacuten excelentes niveles de competitividad en esta deacutecada Por su parte la industria local de equipo minero es considerada muy competitiva en algunas aacutereas como por ejemplo 1-Sistema de manejo y control de procesos para mineriacutea de carboacuten fino

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2-Tecnologiacutea para el reforzamiento de minas subterraacuteneas incluyendo sistemas de monitoreo herramientas hidraacuteulicas y neumaacuteticas sistemas de refuerzo sistemas de instalacioacuten raacutepida para anclaje pernos y todo tipo de consumibles para perforacioacuten 3-Software Disentildeo de minas interpretacioacuten estructura visualizacioacuten en 3D planificacioacuten de minas a rajo abierto sistemas de ventilacioacuten simuladores y programas de produccioacuten La mayor parte de los servicios usados en las empresas mineras australianas son contratados localmente especialmente reparaciones y ajustes y mantencioacuten de equipos Otra organizacioacuten importante en esta aacuterea es el ldquoMining Equipment and Services Council of Australiardquo (httpwwwmescacomau) que agrupa a los distribuidoresfabricantes yo proveedores de servicios al sector minero y los mantiene informados de los proyectos tendencias en la industria facilita contactos entre otros

2- Los Aspectos claves de la Industria bull Se espera que los altos precios mundiales de los commodities se mantengan en el periodo 2006-2007 por lo que la produccioacuten total en Australia aumentariacutea en un 3 anual en promedio La produccioacuten de metales y otros minerales tendraacuten el mayor incremento El crecimiento de la produccioacuten de minerales de hierro se veraacute reforzado por el acelerado desarrollo de nuevos proyectos y aumentos de capacidad en Western Australia para poder cumplir con los aumentos de la demanda en China bull Un aumento de la produccioacuten de aluacutemina en cerca de dos por ciento se espera que provenga de la nueva refineriacutea de COMALCO en Gladstone La tendencia de la produccioacuten total indica que el sector de los minerales estaacute recieacuten en la partida de un nuevo ciclo de crecimiento Esta alta demanda de China tambieacuten se traduce en mayor exportacioacuten de carboacuten gas y aluacutemina bull Uno de los aspectos que maacutes aparecen en los medios de comunicacioacuten local son las restricciones que enfrenta la industria minera para aumentar su capacidad ya que esta se encuentra casi en el liacutemite maacuteximo debido a que durante antildeos no se hicieron las inversiones necesarias para enfrentar la actual demanda de minerales Es especialmente notorio en la mineriacutea del Carboacuten donde por ejemplo las instalaciones de carga de carboacuten en la costa este de Australia necesitan fuertes inversiones para aumentar su efectividad bull Hay una gran escasez de mano de obra en la industria minera especialmente ingenieros de minas y operadores el Gobierno Australiano ha iniciado una serie de medidas que buscan corregir esta falta de trabajadores calificados Por esta razoacuten productos que permiten reducir la cantidad de mano de obra en una faena minera o que aumentan la eficiencia en la produccioacuten tienen una alta demanda Para los empresarios chilenos seriacutea importante analizar la posibilidad de realizar trabajos a contrato con plazo fijo trayendo cuadrillas de trabajadores especializados desde Chile como por ejemplo a instalar una planta o a ensamblar alguacuten bien de capital etc

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bull Debido al importante incremento de la actividad minera a nivel mundial el abastecimiento de partes y piezas para equipos mineros estaacute bajo una enorme presioacuten y las grandes empresas proveedoras tienen problemas para entregar a tiempo y en algunos casos los plazos de espera son superiores a los 12 meses en algunos bienes de capital Esto representa una gran oportunidad para empresas medianas que tengan la flexibilidad para aprovechar esta coyuntura bull Australia es un continente que tiene vasta aacutereas auacuten sub-exploradas con una gran riqueza potencial en minerales auacuten por explotar En estos momentos la industria esta presionando fuerte y trabajando junto al Gobierno para modificar los esquemas tributarios y las regulaciones para aumentar el atractivo para los exploradores especialmente ldquojunior explorersrdquo Hay una tendencia al alza muy importante en las actividades de exploracioacuten en Australia y se espera que esta aumente significativamente en los proacuteximos antildeos- bull La preocupacioacuten por la salud y la seguridad de los trabajadores mineros sigue siendo una de las aacutereas prioritarias para todas las empresas mineras australianas Regulaciones muy estrictas sindicatos muy bien organizados y practicas modernas de trabajo han ayudado a mantener un bajo nivel de siniestralidad en las faenas mineras de este paiacutes Productos que tienden a mejorar estos aspectos en la mineriacutea tambieacuten tienen una alta demanda en Australia bull La creciente preocupacioacuten por la proteccioacuten del medio ambiente tambieacuten representa importantes oportunidades para empresas proveedoras de tecnologiacutea que elimina o reduce la cantidad de elementos contaminantes en las operaciones mineras Muchas minas invierten bastante en optimizar el uso de la escasa agua a la que tiene acceso lo que se ha convertido en un aspecto muy importante bull Organismos regulatorios del Gobierno como la Environmental Protection Agency y la presioacuten de la opinioacuten puacuteblica obligan a las empresas mineras a actuar en base a normas y regulaciones muy estrictas obligaacutendolas a mejorar sus praacutecticas medioambientales Muchas de ellas hoy informan en sus memorias anuales las actividades que realizan en este aacutembito bull Es comuacuten en la produccioacuten de toda clase de minerales la constante persecucioacuten de eficiencias con el fin de aumentar la rentabilidad de las operaciones mineras La presioacuten sobre estas empresas para disminuir sus costos o aumentar la produccioacuten al mismo costo es un aspecto muy relevante en la toma de decisiones de compra de equipos e insumos bull El outsourcing se ha estado expandiendo en los uacuteltimos diez antildeos y esta ganando cada vez maacutes importancia Tradicionalmente los contratistas mineros estaban focalizados en minas de rajo abierto y fueron impulsados principalmente por la aparicioacuten de un nuacutemero importante de pequentildeas empresas mineras de oro en Western Australia Actualmente el uso de contratistas mineros es una praacutectica generalizada tambieacuten en las minas subterraacuteneas En los uacuteltimos 15 antildeos el aacuterea de servicios mineros incluyendo a los contratistas se ha visto sometido a una serie de racionalizaciones y consolidaciones

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3- Aacutereas de oportunidades bull Equipamiento para carga y transporte de carboacuten y toda la maquinaria e infraestructura asociada bull Equipamiento para el transporte de minerales en general especialmente por ferrocarril bull Equipo de seguridad para minas subterraacuteneas bull Partes piezas y repuestos para maquinaria pesada y cargadores especialmente neumaacuteticos de caucho bull Software para mineriacutea especialmente los disentildeados para PCWindows bull Productos y servicios destinados a resolver escasez de personal problemas de seguridad industrial y mejorar el medio ambiente

El siguiente cuadro presenta el cruzamiento de la oferta exportable chilena con las importaciones australianas Importaciones totales de Australia (US$ millones) para productos exportados por Chile

HS Descripcioacuten 2005 ARANCEL CHILE

OTROS PAISES

8708999000 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

$ 277674 5 CA Libre

7308900000 La demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero

$ 194100 4 (DCS) DCT5

7318150000 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas

$ 139840 10 DC5

8419899050 Los demaacutes aparatos y dispositivos aunque se calienten eleacutectricamente

$ 76606 4 (DCS) DCT5

8421219000 Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar $ 68619 4 (DCS) DCT5 7306300000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos

soldados $ 67836 4 (DCS) DCT5

8431432000 Partes de maacutequinas para perforacioacuten y sondeo

$ 62384 5 DCS4

CA Libre y DCT5

7318160000 Tuercas $ 41860 5 8207139000 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten y

sondeo $ 33298

DCS4 CA Libre y DCT5

4010120000 Correas transportadoras y reforzadas solamente con material textil

$ 25072 5

7325990000 Las demaacutes manufacturas moldeadas de fundicioacuten de hierro o acero

$ 24674 5

7228800000 Barras huecas para perforacioacuten de acero sin alear

$ 19561 4 (DCS) DCT5

8707909000 Las demaacutes carroceriacuteas para vehiacuteculos destinados al transporte de mercanciacuteas con capacidad de carga uacutetil inferior a 500 kl

$ 18550 5 CA Libre

8430499000 Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten

$ 13532 5 CA Libre

3917230091 Tobos riacutegidos de poliacutemeros de cloruro de vinilo

$ 3848 10 DC5

7306500000 Los demaacutes tubos y perfiles huecossoldados

$ 2343 4 (DCS) DCT5

(DCS)=Developing Countries (Chile y otros) (DCT)=Singapur CoreaHong Kong y Taiwan (DC)=Otros Developing Countries (CA)= Canadaacute EEUU Entra con 0 de arancel ya que tiene un FTA

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4- Canales de Comercializacioacuten Hay baacutesicamente dos canales de comercializacioacuten que dependen del valor del producto que se quiere vender en el mercado El primer caso son los productos con mayor estandarizacioacuten e insumos para la operacioacuten normal y mantencioacuten Estos son usualmente vendidos a traveacutes de proveedores que venden directamente a las mineras y otras industrias pesadas Las empresas mineras mantienen listas de proveedores de los equipos que son usados maacutes comuacutenmente Muchos de estos proveedores manejan stock de productos similares de diferentes fabricantes y frecuentemente actuacutean como agentes de fabricantes extranjeros Este tipo de productos es muy sensible a los precios Aquiacute la decisioacuten de compra es delegada hasta el superintendente de la mina jefe de adquisiciones o el jefe de mantencioacuten La diferenciacioacuten del producto es miacutenima y el producto tiende a ser consumido en un periacuteodo muy breve de tiempo En productos mas especializados como herramientas y maquinarias para la exploracioacuten minera hay agentesmayoristas y detallistas especializados Cuando la empresa minera usa grandes voluacutemenes de alguacuten iacutetem en particular pueden existir buenas oportunidades de venderles directamente aunque siempre esperan y es necesario contar con apoyo basado localmente y servicios de post venta Buscar un socio localagentedistribuidor capaz de mantener inventarios de equipos e insumos para la mineriacutea es una de las maneras maacutes loacutegicas de entrar al mercado Australiano Es muy importante que los distribuidores de estos productos esteacuten ubicados lo maacutes cerca de las minas que sea posible Las visitas regulares a las minas por parte del agente son esenciales Muchas minas tambieacuten requieren que este tipo de consumibles mantengan stock en el sitio mismo de la faena Esto permite facturar por los productos tan pronto como van siendo utilizados Los Importadores y distribuidores generalmente van a insistir en derechos de distribucioacuten exclusivos para el producto para evitar la competencia entre mayoristas por el mismo producto Por lo anterior es muy importante cerciorarse de que el agente seleccionado tenga la infraestructura los contactos y liacuteneas de productos complementarias en el sector adecuado La comisioacuten de los agentes variacutea entre un 3 a un 5 del valor FOB de los productos Los Bienes de Capital incluyendo maquinaria pesada como bulldozers cargadores camiones tolvas y excavadoras son frecuentemente vendidos directamente a las empresas mineras Hay un nuacutemero muy importante de fabricantes de equipos que buscan diferenciarse de sus competidores por medio de un servicio de calidad superior estableciendo operaciones e instalaciones cercanas a las faenas de sus clientes maacutes importantes Las compras de este tipo de productos tienden a ser decisiones estrateacutegicas que requieren teacutecnicas de ventas bastante especializadas y un alto nivel de compromiso con el productoservicio La mayoriacutea de los fabricantes establece oficinas de

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ventasservicios en el mercado y llevan a cabo algunos trabajos de ensamblaje y manufacturas de algunas partes y piezas en Australia para mantener los costos de transporte bajo Empresas que ofrecen tecnologiacuteas muy especiales tambieacuten pueden tener mejores resultados acercaacutendose directamente a los usuarios finales de sus equipos Frecuentemente esos equipos requieren consideraciones especiales que hacen necesaria esta interaccioacuten maacutes directa Una de las tendencias maacutes significativas entre los fabricantes ha sido el tomar la responsabilidad del servicio y mantencioacuten de los equipos Una teacutecnica de marketing que estaacute siendo cada vez maacutes utilizada es amarrar los pagos por el uso a los resultados en la produccioacuten de la mina Por ejemplo Una correa transportadora puede ser comprada y el pago estar sujeto a la cantidad de toneladas de carboacuten que transporta Si el equipo se rompe el pago al fabricante queda suspendido hasta que el equipo estaacute operacional de nuevo Muchos fabricantes esta entregando los servicios teacutecnicos en terreno con personal full time Asiacute es que mientras la mina es duentildea del equipo el fabricante es responsable por que esteacute siempre operativa Proyectos maacutes grandes como una planta de chancado o una red de abastecimiento de carboacuten generalmente son sujetos a licitacioacuten En la mayoriacutea de los casos varias compantildeiacuteas se asocian para ejecutar en conjunto este tipo de proyectos Puede haber ocasiones en que una empresa minera contrate los servicios de una empresa contratista de servicios de ingenieriacutea abastecimiento y construccioacuten (EPC) para que desempentildee ese rol Participar en estos procesos de licitacioacuten es extremadamente competitivo y requiere de un conocimiento bastante grande de los requisitos tecnoloacutegicos locales y puede requerir la participacioacuten de profesionales con distintos niveles de calificacioacuten en varias disciplinas Las empresas chilenas que esteacuten en condiciones de participar en este tipo de procesos de licitacioacuten deben desarrollar relaciones directas con esas empresas contratistas para asegurarse de que recibiraacuten a tiempo la informacioacuten sobre futuros procesos de licitacioacuten Tradicionalmente estas empresas mantienen una lista de proveedores precalificados

5- Acceso al mercado La racionalizacioacuten de la industria minera esencialmente significa que para entrar con nuevos productos al mercado estos tienes que tener tres caracteriacutesticas u ofrecer los siguientes beneficios 1-Ahorrar dinero en la operacioacuten de la mina 2-Ahorro de tiempo en el proceso de produccioacuten 3-Promover la salud y la seguridad laboral Actualmente no hay limitaciones de cuota para los equipos importados a Australia En la mayoriacutea de los casos los equipos mineros que Chile exporta pueden entrar a Australia con 4 de arancel y el maacuteximo aplicable es de 10 Se debe considerar que Australia tiene un acuerdo de libre comercio con EEUU por lo que ese paiacutes puede entrar con sus productos sin pagar arancel desde el 1ro de Enero del 2005 Canadaacute tambieacuten goza de

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preferencias arancelarias en algunas de categoriacuteas de productos en las cuales compite con Chile (Ver cuadro paacutegina 24) Por otra parte Australia tiene un impuesto a los bienes y servicios del 10 del costo del producto puesto en puerto local en todos los equipos El Gobierno Australiano tiene varios programas que permiten la entrada de bienes duty-free o en concesioacuten al paiacutes Algunos de estos esquemas son el Enhanced Project By-Law Scheme (EPBS) y Certain Inputs to Manufacture (CIM) Estos mecanismos de liberacioacuten de aranceles de importacioacuten se pueden usar cuando se demuestra que estos productos no estaacuten disponibles en Australia o que el producto importado es de una calidad teacutecnicamente superior a la versioacuten fabricada localmente La informacioacuten relativa a criterios para evaluar la elegibilidad de los bienes que podriacutean postular a estos beneficios se puede encontrar en el sitio web httpwwwausindustrygovau Asimismo hay un gran nuacutemero de estaacutendares locales que se refieren a los equipos mineros la mayoriacutea de ellos se relacionan con los estrictos requerimientos de este paiacutes en cuanto a la salud y seguridad en el trabajo y se aplica a todas las industrias pesadas Las empresas chilenas deben chequear si sus productos cumplen totalmente con estos requerimientos La mayor parte de los estaacutendares australianos se basan tiacutepicamente en la norma ISO hay un nuacutemero importante que ha sido modificado a las condiciones de este paiacutes Maacutes detalles sobre los estaacutendares Australianos se pueden encontrar en el siguiente sitio Web httpwwwstandardscomau La salud ocupacional y seguridad en el lugar de trabajo es controlado por cada Estado y cada uno puede tener pequentildeas variaciones en sus requerimientos Antes de introducir un producto a la mina el importador Australiano o representante de la empresa exportadora necesita contactar al Departamento de Minas o Recursos Minerales de cada Estado donde la mina esteacute localizada Estos departamentos son responsables por el testeo y certificacioacuten de productos para asegurarse que cumplen con los estaacutendares fijados- Asimismo para estudiar las regulaciones y normas estatales se sugiere ver las siguientes paacuteginas

a) Departamento de Recursos Mineros NSW httpwwwmineralsnswgovau b) Departamento de Recursos Mineros Tasmaniahttpwwwmrttasgovau c) Departamento de Recursos Mineros Western Australia

httpwwwdoirwagovaumineralsandpetroleum d) Departamento de Recursos Mineros Northern Territory

httpwwwmineralsntgovau e) Departamento de Recursos Mineros Queensland httpwwwdmeqldgovau f) Departamento de Recursos Mineros South Australia httpwwwminessagovau g) Departamento de Recursos Mineros Victoria

httpwwwdpivicgovaudpinrenmpnsfHome+Page7390C9B7D9AAC9F4CA256E69001834C1open

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3- Aacutereas de oportunidades bull Equipamiento para carga y transporte de carboacuten y toda la maquinaria e infraestructura asociada bull Equipamiento para el transporte de minerales en general especialmente por ferrocarril bull Equipo de seguridad para minas subterraacuteneas bull Partes piezas y repuestos para maquinaria pesada y cargadores especialmente neumaacuteticos de caucho bull Software para mineriacutea especialmente los disentildeados para PCWindows bull Productos y servicios destinados a resolver escasez de personal problemas de seguridad industrial y mejorar el medio ambiente

El siguiente cuadro presenta el cruzamiento de la oferta exportable chilena con las importaciones australianas Importaciones totales de Australia (US$ millones) para productos exportados por Chile

HS Descripcioacuten 2005 ARANCEL CHILE

OTROS PAISES

8708999000 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

$ 277674 5 CA Libre

7308900000 La demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero

$ 194100 4 (DCS) DCT5

7318150000 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas

$ 139840 10 DC5

8419899050 Los demaacutes aparatos y dispositivos aunque se calienten eleacutectricamente

$ 76606 4 (DCS) DCT5

8421219000 Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar $ 68619 4 (DCS) DCT5 7306300000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos

soldados $ 67836 4 (DCS) DCT5

8431432000 Partes de maacutequinas para perforacioacuten y sondeo

$ 62384 5 DCS4

CA Libre y DCT5

7318160000 Tuercas $ 41860 5 8207139000 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten y

sondeo $ 33298

DCS4 CA Libre y DCT5

4010120000 Correas transportadoras y reforzadas solamente con material textil

$ 25072 5

7325990000 Las demaacutes manufacturas moldeadas de fundicioacuten de hierro o acero

$ 24674 5

7228800000 Barras huecas para perforacioacuten de acero sin alear

$ 19561 4 (DCS) DCT5

8707909000 Las demaacutes carroceriacuteas para vehiacuteculos destinados al transporte de mercanciacuteas con capacidad de carga uacutetil inferior a 500 kl

$ 18550 5 CA Libre

8430499000 Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten

$ 13532 5 CA Libre

3917230091 Tobos riacutegidos de poliacutemeros de cloruro de vinilo

$ 3848 10 DC5

7306500000 Los demaacutes tubos y perfiles huecossoldados

$ 2343 4 (DCS) DCT5

(DCS)=Developing Countries (Chile y otros) (DCT)=Singapur CoreaHong Kong y Taiwan (DC)=Otros Developing Countries (CA)= Canadaacute EEUU Entra con 0 de arancel ya que tiene un FTA

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4- Canales de Comercializacioacuten Hay baacutesicamente dos canales de comercializacioacuten que dependen del valor del producto que se quiere vender en el mercado El primer caso son los productos con mayor estandarizacioacuten e insumos para la operacioacuten normal y mantencioacuten Estos son usualmente vendidos a traveacutes de proveedores que venden directamente a las mineras y otras industrias pesadas Las empresas mineras mantienen listas de proveedores de los equipos que son usados maacutes comuacutenmente Muchos de estos proveedores manejan stock de productos similares de diferentes fabricantes y frecuentemente actuacutean como agentes de fabricantes extranjeros Este tipo de productos es muy sensible a los precios Aquiacute la decisioacuten de compra es delegada hasta el superintendente de la mina jefe de adquisiciones o el jefe de mantencioacuten La diferenciacioacuten del producto es miacutenima y el producto tiende a ser consumido en un periacuteodo muy breve de tiempo En productos mas especializados como herramientas y maquinarias para la exploracioacuten minera hay agentesmayoristas y detallistas especializados Cuando la empresa minera usa grandes voluacutemenes de alguacuten iacutetem en particular pueden existir buenas oportunidades de venderles directamente aunque siempre esperan y es necesario contar con apoyo basado localmente y servicios de post venta Buscar un socio localagentedistribuidor capaz de mantener inventarios de equipos e insumos para la mineriacutea es una de las maneras maacutes loacutegicas de entrar al mercado Australiano Es muy importante que los distribuidores de estos productos esteacuten ubicados lo maacutes cerca de las minas que sea posible Las visitas regulares a las minas por parte del agente son esenciales Muchas minas tambieacuten requieren que este tipo de consumibles mantengan stock en el sitio mismo de la faena Esto permite facturar por los productos tan pronto como van siendo utilizados Los Importadores y distribuidores generalmente van a insistir en derechos de distribucioacuten exclusivos para el producto para evitar la competencia entre mayoristas por el mismo producto Por lo anterior es muy importante cerciorarse de que el agente seleccionado tenga la infraestructura los contactos y liacuteneas de productos complementarias en el sector adecuado La comisioacuten de los agentes variacutea entre un 3 a un 5 del valor FOB de los productos Los Bienes de Capital incluyendo maquinaria pesada como bulldozers cargadores camiones tolvas y excavadoras son frecuentemente vendidos directamente a las empresas mineras Hay un nuacutemero muy importante de fabricantes de equipos que buscan diferenciarse de sus competidores por medio de un servicio de calidad superior estableciendo operaciones e instalaciones cercanas a las faenas de sus clientes maacutes importantes Las compras de este tipo de productos tienden a ser decisiones estrateacutegicas que requieren teacutecnicas de ventas bastante especializadas y un alto nivel de compromiso con el productoservicio La mayoriacutea de los fabricantes establece oficinas de

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ventasservicios en el mercado y llevan a cabo algunos trabajos de ensamblaje y manufacturas de algunas partes y piezas en Australia para mantener los costos de transporte bajo Empresas que ofrecen tecnologiacuteas muy especiales tambieacuten pueden tener mejores resultados acercaacutendose directamente a los usuarios finales de sus equipos Frecuentemente esos equipos requieren consideraciones especiales que hacen necesaria esta interaccioacuten maacutes directa Una de las tendencias maacutes significativas entre los fabricantes ha sido el tomar la responsabilidad del servicio y mantencioacuten de los equipos Una teacutecnica de marketing que estaacute siendo cada vez maacutes utilizada es amarrar los pagos por el uso a los resultados en la produccioacuten de la mina Por ejemplo Una correa transportadora puede ser comprada y el pago estar sujeto a la cantidad de toneladas de carboacuten que transporta Si el equipo se rompe el pago al fabricante queda suspendido hasta que el equipo estaacute operacional de nuevo Muchos fabricantes esta entregando los servicios teacutecnicos en terreno con personal full time Asiacute es que mientras la mina es duentildea del equipo el fabricante es responsable por que esteacute siempre operativa Proyectos maacutes grandes como una planta de chancado o una red de abastecimiento de carboacuten generalmente son sujetos a licitacioacuten En la mayoriacutea de los casos varias compantildeiacuteas se asocian para ejecutar en conjunto este tipo de proyectos Puede haber ocasiones en que una empresa minera contrate los servicios de una empresa contratista de servicios de ingenieriacutea abastecimiento y construccioacuten (EPC) para que desempentildee ese rol Participar en estos procesos de licitacioacuten es extremadamente competitivo y requiere de un conocimiento bastante grande de los requisitos tecnoloacutegicos locales y puede requerir la participacioacuten de profesionales con distintos niveles de calificacioacuten en varias disciplinas Las empresas chilenas que esteacuten en condiciones de participar en este tipo de procesos de licitacioacuten deben desarrollar relaciones directas con esas empresas contratistas para asegurarse de que recibiraacuten a tiempo la informacioacuten sobre futuros procesos de licitacioacuten Tradicionalmente estas empresas mantienen una lista de proveedores precalificados

5- Acceso al mercado La racionalizacioacuten de la industria minera esencialmente significa que para entrar con nuevos productos al mercado estos tienes que tener tres caracteriacutesticas u ofrecer los siguientes beneficios 1-Ahorrar dinero en la operacioacuten de la mina 2-Ahorro de tiempo en el proceso de produccioacuten 3-Promover la salud y la seguridad laboral Actualmente no hay limitaciones de cuota para los equipos importados a Australia En la mayoriacutea de los casos los equipos mineros que Chile exporta pueden entrar a Australia con 4 de arancel y el maacuteximo aplicable es de 10 Se debe considerar que Australia tiene un acuerdo de libre comercio con EEUU por lo que ese paiacutes puede entrar con sus productos sin pagar arancel desde el 1ro de Enero del 2005 Canadaacute tambieacuten goza de

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preferencias arancelarias en algunas de categoriacuteas de productos en las cuales compite con Chile (Ver cuadro paacutegina 24) Por otra parte Australia tiene un impuesto a los bienes y servicios del 10 del costo del producto puesto en puerto local en todos los equipos El Gobierno Australiano tiene varios programas que permiten la entrada de bienes duty-free o en concesioacuten al paiacutes Algunos de estos esquemas son el Enhanced Project By-Law Scheme (EPBS) y Certain Inputs to Manufacture (CIM) Estos mecanismos de liberacioacuten de aranceles de importacioacuten se pueden usar cuando se demuestra que estos productos no estaacuten disponibles en Australia o que el producto importado es de una calidad teacutecnicamente superior a la versioacuten fabricada localmente La informacioacuten relativa a criterios para evaluar la elegibilidad de los bienes que podriacutean postular a estos beneficios se puede encontrar en el sitio web httpwwwausindustrygovau Asimismo hay un gran nuacutemero de estaacutendares locales que se refieren a los equipos mineros la mayoriacutea de ellos se relacionan con los estrictos requerimientos de este paiacutes en cuanto a la salud y seguridad en el trabajo y se aplica a todas las industrias pesadas Las empresas chilenas deben chequear si sus productos cumplen totalmente con estos requerimientos La mayor parte de los estaacutendares australianos se basan tiacutepicamente en la norma ISO hay un nuacutemero importante que ha sido modificado a las condiciones de este paiacutes Maacutes detalles sobre los estaacutendares Australianos se pueden encontrar en el siguiente sitio Web httpwwwstandardscomau La salud ocupacional y seguridad en el lugar de trabajo es controlado por cada Estado y cada uno puede tener pequentildeas variaciones en sus requerimientos Antes de introducir un producto a la mina el importador Australiano o representante de la empresa exportadora necesita contactar al Departamento de Minas o Recursos Minerales de cada Estado donde la mina esteacute localizada Estos departamentos son responsables por el testeo y certificacioacuten de productos para asegurarse que cumplen con los estaacutendares fijados- Asimismo para estudiar las regulaciones y normas estatales se sugiere ver las siguientes paacuteginas

a) Departamento de Recursos Mineros NSW httpwwwmineralsnswgovau b) Departamento de Recursos Mineros Tasmaniahttpwwwmrttasgovau c) Departamento de Recursos Mineros Western Australia

httpwwwdoirwagovaumineralsandpetroleum d) Departamento de Recursos Mineros Northern Territory

httpwwwmineralsntgovau e) Departamento de Recursos Mineros Queensland httpwwwdmeqldgovau f) Departamento de Recursos Mineros South Australia httpwwwminessagovau g) Departamento de Recursos Mineros Victoria

httpwwwdpivicgovaudpinrenmpnsfHome+Page7390C9B7D9AAC9F4CA256E69001834C1open

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4- Canales de Comercializacioacuten Hay baacutesicamente dos canales de comercializacioacuten que dependen del valor del producto que se quiere vender en el mercado El primer caso son los productos con mayor estandarizacioacuten e insumos para la operacioacuten normal y mantencioacuten Estos son usualmente vendidos a traveacutes de proveedores que venden directamente a las mineras y otras industrias pesadas Las empresas mineras mantienen listas de proveedores de los equipos que son usados maacutes comuacutenmente Muchos de estos proveedores manejan stock de productos similares de diferentes fabricantes y frecuentemente actuacutean como agentes de fabricantes extranjeros Este tipo de productos es muy sensible a los precios Aquiacute la decisioacuten de compra es delegada hasta el superintendente de la mina jefe de adquisiciones o el jefe de mantencioacuten La diferenciacioacuten del producto es miacutenima y el producto tiende a ser consumido en un periacuteodo muy breve de tiempo En productos mas especializados como herramientas y maquinarias para la exploracioacuten minera hay agentesmayoristas y detallistas especializados Cuando la empresa minera usa grandes voluacutemenes de alguacuten iacutetem en particular pueden existir buenas oportunidades de venderles directamente aunque siempre esperan y es necesario contar con apoyo basado localmente y servicios de post venta Buscar un socio localagentedistribuidor capaz de mantener inventarios de equipos e insumos para la mineriacutea es una de las maneras maacutes loacutegicas de entrar al mercado Australiano Es muy importante que los distribuidores de estos productos esteacuten ubicados lo maacutes cerca de las minas que sea posible Las visitas regulares a las minas por parte del agente son esenciales Muchas minas tambieacuten requieren que este tipo de consumibles mantengan stock en el sitio mismo de la faena Esto permite facturar por los productos tan pronto como van siendo utilizados Los Importadores y distribuidores generalmente van a insistir en derechos de distribucioacuten exclusivos para el producto para evitar la competencia entre mayoristas por el mismo producto Por lo anterior es muy importante cerciorarse de que el agente seleccionado tenga la infraestructura los contactos y liacuteneas de productos complementarias en el sector adecuado La comisioacuten de los agentes variacutea entre un 3 a un 5 del valor FOB de los productos Los Bienes de Capital incluyendo maquinaria pesada como bulldozers cargadores camiones tolvas y excavadoras son frecuentemente vendidos directamente a las empresas mineras Hay un nuacutemero muy importante de fabricantes de equipos que buscan diferenciarse de sus competidores por medio de un servicio de calidad superior estableciendo operaciones e instalaciones cercanas a las faenas de sus clientes maacutes importantes Las compras de este tipo de productos tienden a ser decisiones estrateacutegicas que requieren teacutecnicas de ventas bastante especializadas y un alto nivel de compromiso con el productoservicio La mayoriacutea de los fabricantes establece oficinas de

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ventasservicios en el mercado y llevan a cabo algunos trabajos de ensamblaje y manufacturas de algunas partes y piezas en Australia para mantener los costos de transporte bajo Empresas que ofrecen tecnologiacuteas muy especiales tambieacuten pueden tener mejores resultados acercaacutendose directamente a los usuarios finales de sus equipos Frecuentemente esos equipos requieren consideraciones especiales que hacen necesaria esta interaccioacuten maacutes directa Una de las tendencias maacutes significativas entre los fabricantes ha sido el tomar la responsabilidad del servicio y mantencioacuten de los equipos Una teacutecnica de marketing que estaacute siendo cada vez maacutes utilizada es amarrar los pagos por el uso a los resultados en la produccioacuten de la mina Por ejemplo Una correa transportadora puede ser comprada y el pago estar sujeto a la cantidad de toneladas de carboacuten que transporta Si el equipo se rompe el pago al fabricante queda suspendido hasta que el equipo estaacute operacional de nuevo Muchos fabricantes esta entregando los servicios teacutecnicos en terreno con personal full time Asiacute es que mientras la mina es duentildea del equipo el fabricante es responsable por que esteacute siempre operativa Proyectos maacutes grandes como una planta de chancado o una red de abastecimiento de carboacuten generalmente son sujetos a licitacioacuten En la mayoriacutea de los casos varias compantildeiacuteas se asocian para ejecutar en conjunto este tipo de proyectos Puede haber ocasiones en que una empresa minera contrate los servicios de una empresa contratista de servicios de ingenieriacutea abastecimiento y construccioacuten (EPC) para que desempentildee ese rol Participar en estos procesos de licitacioacuten es extremadamente competitivo y requiere de un conocimiento bastante grande de los requisitos tecnoloacutegicos locales y puede requerir la participacioacuten de profesionales con distintos niveles de calificacioacuten en varias disciplinas Las empresas chilenas que esteacuten en condiciones de participar en este tipo de procesos de licitacioacuten deben desarrollar relaciones directas con esas empresas contratistas para asegurarse de que recibiraacuten a tiempo la informacioacuten sobre futuros procesos de licitacioacuten Tradicionalmente estas empresas mantienen una lista de proveedores precalificados

5- Acceso al mercado La racionalizacioacuten de la industria minera esencialmente significa que para entrar con nuevos productos al mercado estos tienes que tener tres caracteriacutesticas u ofrecer los siguientes beneficios 1-Ahorrar dinero en la operacioacuten de la mina 2-Ahorro de tiempo en el proceso de produccioacuten 3-Promover la salud y la seguridad laboral Actualmente no hay limitaciones de cuota para los equipos importados a Australia En la mayoriacutea de los casos los equipos mineros que Chile exporta pueden entrar a Australia con 4 de arancel y el maacuteximo aplicable es de 10 Se debe considerar que Australia tiene un acuerdo de libre comercio con EEUU por lo que ese paiacutes puede entrar con sus productos sin pagar arancel desde el 1ro de Enero del 2005 Canadaacute tambieacuten goza de

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preferencias arancelarias en algunas de categoriacuteas de productos en las cuales compite con Chile (Ver cuadro paacutegina 24) Por otra parte Australia tiene un impuesto a los bienes y servicios del 10 del costo del producto puesto en puerto local en todos los equipos El Gobierno Australiano tiene varios programas que permiten la entrada de bienes duty-free o en concesioacuten al paiacutes Algunos de estos esquemas son el Enhanced Project By-Law Scheme (EPBS) y Certain Inputs to Manufacture (CIM) Estos mecanismos de liberacioacuten de aranceles de importacioacuten se pueden usar cuando se demuestra que estos productos no estaacuten disponibles en Australia o que el producto importado es de una calidad teacutecnicamente superior a la versioacuten fabricada localmente La informacioacuten relativa a criterios para evaluar la elegibilidad de los bienes que podriacutean postular a estos beneficios se puede encontrar en el sitio web httpwwwausindustrygovau Asimismo hay un gran nuacutemero de estaacutendares locales que se refieren a los equipos mineros la mayoriacutea de ellos se relacionan con los estrictos requerimientos de este paiacutes en cuanto a la salud y seguridad en el trabajo y se aplica a todas las industrias pesadas Las empresas chilenas deben chequear si sus productos cumplen totalmente con estos requerimientos La mayor parte de los estaacutendares australianos se basan tiacutepicamente en la norma ISO hay un nuacutemero importante que ha sido modificado a las condiciones de este paiacutes Maacutes detalles sobre los estaacutendares Australianos se pueden encontrar en el siguiente sitio Web httpwwwstandardscomau La salud ocupacional y seguridad en el lugar de trabajo es controlado por cada Estado y cada uno puede tener pequentildeas variaciones en sus requerimientos Antes de introducir un producto a la mina el importador Australiano o representante de la empresa exportadora necesita contactar al Departamento de Minas o Recursos Minerales de cada Estado donde la mina esteacute localizada Estos departamentos son responsables por el testeo y certificacioacuten de productos para asegurarse que cumplen con los estaacutendares fijados- Asimismo para estudiar las regulaciones y normas estatales se sugiere ver las siguientes paacuteginas

a) Departamento de Recursos Mineros NSW httpwwwmineralsnswgovau b) Departamento de Recursos Mineros Tasmaniahttpwwwmrttasgovau c) Departamento de Recursos Mineros Western Australia

httpwwwdoirwagovaumineralsandpetroleum d) Departamento de Recursos Mineros Northern Territory

httpwwwmineralsntgovau e) Departamento de Recursos Mineros Queensland httpwwwdmeqldgovau f) Departamento de Recursos Mineros South Australia httpwwwminessagovau g) Departamento de Recursos Mineros Victoria

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ventasservicios en el mercado y llevan a cabo algunos trabajos de ensamblaje y manufacturas de algunas partes y piezas en Australia para mantener los costos de transporte bajo Empresas que ofrecen tecnologiacuteas muy especiales tambieacuten pueden tener mejores resultados acercaacutendose directamente a los usuarios finales de sus equipos Frecuentemente esos equipos requieren consideraciones especiales que hacen necesaria esta interaccioacuten maacutes directa Una de las tendencias maacutes significativas entre los fabricantes ha sido el tomar la responsabilidad del servicio y mantencioacuten de los equipos Una teacutecnica de marketing que estaacute siendo cada vez maacutes utilizada es amarrar los pagos por el uso a los resultados en la produccioacuten de la mina Por ejemplo Una correa transportadora puede ser comprada y el pago estar sujeto a la cantidad de toneladas de carboacuten que transporta Si el equipo se rompe el pago al fabricante queda suspendido hasta que el equipo estaacute operacional de nuevo Muchos fabricantes esta entregando los servicios teacutecnicos en terreno con personal full time Asiacute es que mientras la mina es duentildea del equipo el fabricante es responsable por que esteacute siempre operativa Proyectos maacutes grandes como una planta de chancado o una red de abastecimiento de carboacuten generalmente son sujetos a licitacioacuten En la mayoriacutea de los casos varias compantildeiacuteas se asocian para ejecutar en conjunto este tipo de proyectos Puede haber ocasiones en que una empresa minera contrate los servicios de una empresa contratista de servicios de ingenieriacutea abastecimiento y construccioacuten (EPC) para que desempentildee ese rol Participar en estos procesos de licitacioacuten es extremadamente competitivo y requiere de un conocimiento bastante grande de los requisitos tecnoloacutegicos locales y puede requerir la participacioacuten de profesionales con distintos niveles de calificacioacuten en varias disciplinas Las empresas chilenas que esteacuten en condiciones de participar en este tipo de procesos de licitacioacuten deben desarrollar relaciones directas con esas empresas contratistas para asegurarse de que recibiraacuten a tiempo la informacioacuten sobre futuros procesos de licitacioacuten Tradicionalmente estas empresas mantienen una lista de proveedores precalificados

5- Acceso al mercado La racionalizacioacuten de la industria minera esencialmente significa que para entrar con nuevos productos al mercado estos tienes que tener tres caracteriacutesticas u ofrecer los siguientes beneficios 1-Ahorrar dinero en la operacioacuten de la mina 2-Ahorro de tiempo en el proceso de produccioacuten 3-Promover la salud y la seguridad laboral Actualmente no hay limitaciones de cuota para los equipos importados a Australia En la mayoriacutea de los casos los equipos mineros que Chile exporta pueden entrar a Australia con 4 de arancel y el maacuteximo aplicable es de 10 Se debe considerar que Australia tiene un acuerdo de libre comercio con EEUU por lo que ese paiacutes puede entrar con sus productos sin pagar arancel desde el 1ro de Enero del 2005 Canadaacute tambieacuten goza de

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preferencias arancelarias en algunas de categoriacuteas de productos en las cuales compite con Chile (Ver cuadro paacutegina 24) Por otra parte Australia tiene un impuesto a los bienes y servicios del 10 del costo del producto puesto en puerto local en todos los equipos El Gobierno Australiano tiene varios programas que permiten la entrada de bienes duty-free o en concesioacuten al paiacutes Algunos de estos esquemas son el Enhanced Project By-Law Scheme (EPBS) y Certain Inputs to Manufacture (CIM) Estos mecanismos de liberacioacuten de aranceles de importacioacuten se pueden usar cuando se demuestra que estos productos no estaacuten disponibles en Australia o que el producto importado es de una calidad teacutecnicamente superior a la versioacuten fabricada localmente La informacioacuten relativa a criterios para evaluar la elegibilidad de los bienes que podriacutean postular a estos beneficios se puede encontrar en el sitio web httpwwwausindustrygovau Asimismo hay un gran nuacutemero de estaacutendares locales que se refieren a los equipos mineros la mayoriacutea de ellos se relacionan con los estrictos requerimientos de este paiacutes en cuanto a la salud y seguridad en el trabajo y se aplica a todas las industrias pesadas Las empresas chilenas deben chequear si sus productos cumplen totalmente con estos requerimientos La mayor parte de los estaacutendares australianos se basan tiacutepicamente en la norma ISO hay un nuacutemero importante que ha sido modificado a las condiciones de este paiacutes Maacutes detalles sobre los estaacutendares Australianos se pueden encontrar en el siguiente sitio Web httpwwwstandardscomau La salud ocupacional y seguridad en el lugar de trabajo es controlado por cada Estado y cada uno puede tener pequentildeas variaciones en sus requerimientos Antes de introducir un producto a la mina el importador Australiano o representante de la empresa exportadora necesita contactar al Departamento de Minas o Recursos Minerales de cada Estado donde la mina esteacute localizada Estos departamentos son responsables por el testeo y certificacioacuten de productos para asegurarse que cumplen con los estaacutendares fijados- Asimismo para estudiar las regulaciones y normas estatales se sugiere ver las siguientes paacuteginas

a) Departamento de Recursos Mineros NSW httpwwwmineralsnswgovau b) Departamento de Recursos Mineros Tasmaniahttpwwwmrttasgovau c) Departamento de Recursos Mineros Western Australia

httpwwwdoirwagovaumineralsandpetroleum d) Departamento de Recursos Mineros Northern Territory

httpwwwmineralsntgovau e) Departamento de Recursos Mineros Queensland httpwwwdmeqldgovau f) Departamento de Recursos Mineros South Australia httpwwwminessagovau g) Departamento de Recursos Mineros Victoria

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preferencias arancelarias en algunas de categoriacuteas de productos en las cuales compite con Chile (Ver cuadro paacutegina 24) Por otra parte Australia tiene un impuesto a los bienes y servicios del 10 del costo del producto puesto en puerto local en todos los equipos El Gobierno Australiano tiene varios programas que permiten la entrada de bienes duty-free o en concesioacuten al paiacutes Algunos de estos esquemas son el Enhanced Project By-Law Scheme (EPBS) y Certain Inputs to Manufacture (CIM) Estos mecanismos de liberacioacuten de aranceles de importacioacuten se pueden usar cuando se demuestra que estos productos no estaacuten disponibles en Australia o que el producto importado es de una calidad teacutecnicamente superior a la versioacuten fabricada localmente La informacioacuten relativa a criterios para evaluar la elegibilidad de los bienes que podriacutean postular a estos beneficios se puede encontrar en el sitio web httpwwwausindustrygovau Asimismo hay un gran nuacutemero de estaacutendares locales que se refieren a los equipos mineros la mayoriacutea de ellos se relacionan con los estrictos requerimientos de este paiacutes en cuanto a la salud y seguridad en el trabajo y se aplica a todas las industrias pesadas Las empresas chilenas deben chequear si sus productos cumplen totalmente con estos requerimientos La mayor parte de los estaacutendares australianos se basan tiacutepicamente en la norma ISO hay un nuacutemero importante que ha sido modificado a las condiciones de este paiacutes Maacutes detalles sobre los estaacutendares Australianos se pueden encontrar en el siguiente sitio Web httpwwwstandardscomau La salud ocupacional y seguridad en el lugar de trabajo es controlado por cada Estado y cada uno puede tener pequentildeas variaciones en sus requerimientos Antes de introducir un producto a la mina el importador Australiano o representante de la empresa exportadora necesita contactar al Departamento de Minas o Recursos Minerales de cada Estado donde la mina esteacute localizada Estos departamentos son responsables por el testeo y certificacioacuten de productos para asegurarse que cumplen con los estaacutendares fijados- Asimismo para estudiar las regulaciones y normas estatales se sugiere ver las siguientes paacuteginas

a) Departamento de Recursos Mineros NSW httpwwwmineralsnswgovau b) Departamento de Recursos Mineros Tasmaniahttpwwwmrttasgovau c) Departamento de Recursos Mineros Western Australia

httpwwwdoirwagovaumineralsandpetroleum d) Departamento de Recursos Mineros Northern Territory

httpwwwmineralsntgovau e) Departamento de Recursos Mineros Queensland httpwwwdmeqldgovau f) Departamento de Recursos Mineros South Australia httpwwwminessagovau g) Departamento de Recursos Mineros Victoria

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6- Anaacutelisis de los Usuarios Finales La industria minera Australiana se considera que tiene un bajo nivel de concentracioacuten con las cuatro principales empresas que representan un 30 de las ventas totales La concentracioacuten tiende a ser mucho mayor en arenas minerales y bauxita donde las cuatro grandes tienen el 90 por ciento de las ventas En la mineriacutea del carboacuten la concentracioacuten es moderada con un 40 representado por los cuatro principales operadores En el siguiente link se pueden ver las principales empresas australianas relacionadas con la exploracioacuten extraccioacuten procesamiento y proveedores de servicios a la mineriacutea Los miembros del Minerals Council of Australia representan el 85 de la produccioacuten total de metales precios metales baacutesicos metales livianos y minerales de hierro asiacute como tambieacuten produccioacuten de petroacuteleo gas y carboacuten httpwwwmineralsorgaucorporatemca_member_companies Las empresas mineras maacutes grandes de Australia son a) Rio Tinto Este grupo es un gran productor de minerales de hierro carboacuten aluminio oro y diamantes con operaciones en Australia Nueva Zelandia Indonesia EEUU Canadaacute Chile y Sudaacutefrica Rio Tinto se especializa en la mineriacutea y tiene participacioacuten muy limitada en el procesamiento de minerales El grupo opera seis principales negocios globales aluminio (Comalco) Cobre Energiacutea (Carboacuten y Uranio) minerales de hierro oro y otros minerales y minerales industriales Rio Tinto es duentildeo de varias subsidiarias incluyendo Hammersley Iron Pty Ltd Queensland Coal Pty Ltd y Comalco Ltd la mina de diamantes Argyle (ubicada en Western Australia) Rio Tinto tambieacuten tiene importantes intereses en sales minerales a traveacutes de Dampier Salt (WA) la participacioacuten de mercado de Rio Tinto es de 16 httpwwwriotintocom b) BHP Billiton Este grupo tiene sus operaciones principales en mineriacutea y procesamiento de carboacuten cobre hierro petroacuteleo y gas La compantildeiacutea es la segunda productora mundial de hierro y cobre BHP Billiton tiene un importante nuacutemero de divisiones incluyendo carboacuten steel aluminio petroacuteleo Recientemente adquirioacute la mina Olympic Dam en South Australia Tiene una participacioacuten de mercado de un 16 httpwwwbhpbillitoncomau c) XSTRATA Los principales productos de esta empresa son cobre carboacuten coke carboacuten teacutermico oro ferro cromo vanadio y zinc httpwwwxstratacom d) Alumina Limited Esta compantildeiacutea tiene negocios a nivel global en bauxita refinacioacuten de aluacutemina y fundicioacuten Tienen una participacioacuten del 40 en Alcoa World Alumina amp Chemicals (AWAC) la empresa maacutes grande del mundo de aluacutemina Tienen una participacioacuten del mercado del 25 httpwwwaluminalimitedcom

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IV- PROPUESTAS DE LA OFICINA COMERCIAL PARA AUMENTAR NUESTRAS EXPORTACIONES DE PROVEEDORES

PARA LA INDUSTRIA MINERA

bull Desarrollar una presentacioacuten en Powerpoint en ingleacutes que nos ayude a promover nuestras capacidades como proveedores para la industria minera mostrar nuestros productos posicionarlos presentar un sector exportador unificado y asociarlo a la imagen de nuestro paiacutes Es muy importante conocer bien los productos que vamos a promover

bull El mercado australiano es relativamente maduro con un nuacutemero importante de

fabricantes locales ya establecidos y con empresas americanas y de otros paiacuteses con una presencia significativa en equipamiento y tecnologiacutea de uso minero Dada esta competencia potencial se sugiere hacer investigaciones de mercado maacutes especiacuteficas por producto y evaluaciones antes de entrar al mercado para identificar las aacutereas maacutes atractivas de oportunidades En general son los productos que ofrecen una mayor innovacioacuten y alta tecnologiacutea los que tienen las mejores oportunidades en Australia

bull Lo anterior nos ayudariacutea focalizar el trabajo de identificar empresas que

presenten servicios de perforacioacuten reparacioacuten y mantenimiento de equipos mineros (duentildeos y operadores de los equipos mineros contratistas procurement managers Gerentes de plantas Geoacutelogos Gerentes de servicios Gerentes de Operaciones en las minas y superintendentes de las minas maacutes importantes Para luego presentar los productos chilenos y concretar reuniones uno a uno cuando sea pertinente

bull Dado el tamantildeo del mercado Australiano y la alta calificacioacuten que tiene la mano

de obra local se recomienda buscar un socio local (distribuidor agente de ventas y servicios) Muchas de las empresas proveedoras locales ya tienen una participacioacuten significativa en el mercado ellas frecuentemente estaacuten buscando nuevos productos para extender sus alternativas

bull Capitalizar el excelente nivel de contactos que esta Oficina Comercial el

Embajador los empresarios de las SONAMI Consejo Minero y la Ministra de Mineriacutea tienen con las empresas mineras australianas los organismos de gobierno relacionados con el tema minero y con las asociaciones gremiales afines Buscar coordinacioacuten con APRIMIN entidad que ya estaacute realizando gestiones en este mercado La idea seriacutea aprovechar oportunidades de seminarioseventos en que estos participen para que integren el mensaje de nuestras capacidades como proveedores de equipos y servicios para la mineriacutea

Ejemplo El Embajador de Chile estaacute invitado a exponer en el congreso

anual The Association of Mining Exploration Companies (Inc) httpwwwamecorgau que se realiza en Perth entre el Mieacutercoles 7 y el viernes 9 de junio del 2006 A su vez hay una invitacioacuten extendida para que tambieacuten participe como expositor nuestra Ministra de Mineriacutea Srta Karen Poniachik A este congreso asisten ejecutivos de alto nivel de empresas de exploracioacuten minera representantes de gobierno e

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inversionistas La presentacioacuten de nuestras autoridades se centraraacute en la promocioacuten de las inversiones en exploracioacuten en Chile En esta ocasioacuten se podriacutea incluir algunas ideas fuerza que promueven las capacidades de los proveedores de la mineriacutea chilena

bull Promover Chile como paiacutes plataforma Muchas empresas australianas utilizan a

Chile como plataforma regional para sus negocios mineros El paiacutes puede ser la plataforma para un mayor intercambio tecnoloacutegico desde Australia hacia Ameacuterica Latina principalmente en lo que respecta a software de exploracioacuten y planificacioacuten minera y productos con alta tecnologiacutea Por su parte Australia puede ser la plataforma para la regioacuten asiaacutetica para equipos bienes de capital y consumibles hechos en Chile

bull Aprovechar que Australia es un socio relevante de Chile a traveacutes de empresas

mineras como BHP Billiton Xstrata AMP asiacute como empresas proveedoras de bienes e insumos mineros (Ludowici Mincom Surpac Minepro etc) Existe espacio para enfatizar este modelo

bull Perfeccionar el uso del E-Commerce para ganar acceso a mercado australiano y

al mercado global Portales como httpwwwquadremcom estaacuten adquiriendo cada vez maacutes relevancia en la relacioacuten de las empresas mineras con sus proveedores

bull Buscar una mayor relacioacuten e intercambio reciacuteproco entre profesionales centros

de investigacioacuten universidades particularmente en las aacutereas de ciencia ingenieriacutea y tecnologiacutea como una forma de acceder a IampD desarrollo de nuevos productos y alianzas estrateacutegicas

bull Aprovechar el viaje de un gran nuacutemero de empresarios mineros australianos que

viaja a la EXPOMIN en Mayo 2006 En este sentido se propone realizar un workshop con los exportadores chilenos de Aprimin y Minexport Entre los que viajan a Chile a Expomin viajan dos empresarios chilenos que residen en Australia con amplia experiencia en la venta de equipos y servicios a las empresas mineras ellos son Marco Medel de Duratray y Eduardo Donoso de Louminco quienes estaacuten dispuestos a exponer en un taller con empresarios chilenos

bull Para los empresarios mineros australianos que viajen a Chile invitarlos en coordinacioacuten con Austrade a efectuar visitas a La Escondida Chuquicamata y otras operaciones grandes de Codelco y BHP adonde puedan ver los servicios y equipos mineros chilenos en accioacuten

bull BHP Billiton comproacute WMC el antildeo pasado y tiene intenciones de desarrollar el deposito de Olympic Dam que hasta ahora es una mina subterraacutenea y transformarla en una mina de rajo abierto Considerando el potencial de esta expansioacuten y las similitudes que tendriacutea con las operaciones que BHP Billiton tiene en Chile seriacutea muy interesante llevar un grupo a visitar Chile y familiarizarse con los servicios equipos e insumos mineros de origen chileno que son utilizados por este tipo de operaciones en nuestro paiacutes

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Alternativamente una misioacuten de empresarios chilenos a visitar esta mina tambieacuten podriacutea tener bastante impacto

bull En cuanto a la misioacuten comercial que vendriacutea a la QME en Julio se deberiacutea

considerar visitas a las operaciones de Olympic Dam de BHP Billiton y XSTRATA en Mount Isa (Queensland) y eventualmente Western Australia

bull Comenzar los preparativos para la proacutexima feria minera importante en Australia que es la AIMEX 2007 En Septiembre del 2007 tener una fuerte participacioacuten de empresas chilenas en la AIMEX 2007 en Sydney Australia lo que ya deberiacutea ser como la etapa final de penetracioacuten de este mercado para de ahiacute entrar en la fase de consolidacioacuten

bull Estudiar la manera en que podemos sacar ventajas a una eventual alianza con

AUSTMINE ya que puede existir una muy buena complementariedad entre los productos que ellos ofrecen y los de los socios de Minexport Chile

bull Aunque no esta contemplada la visita de una autoridad chilena al mercado de

Australia en el corto plazo siacute existen buenas posibilidades para concretar una prospeccioacuten o participacioacuten en conjunto con la realizacioacuten de una feria comercial minera o encuentro sectorial en este paiacutes

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V- ANEXOS

1- FUENTES DE INFORMACIOacuteN

11 Para mayor informacioacuten sobre los temas abordados en esta seccioacuten se sugiere visitar las siguientes paacuteginas Web

bull Departamento de Industria httpwwwindustrygovau bull Desarrollos en el Sector de Mineriacutea ndash Banco Central httpwwwrbagovau bull Registro de Empresas Mineras 20012002 httpwwwriacomau bull Guiacutea para Inversionistas ndash Desarrollo y Exploracioacuten de petroacuteleo y Minerales ndash

httpwwwisrgovaureFuentesmineralsguideindexhtml bull Guiacutea de Mineriacutea Australia y Nueva Guinea httpwwwreflectionscomau

12 Noticias locales relacionadas con mineriacutea en general

bull Medios de Prensa

bull Australian Financial Review httpwwwafrcomau bull The Age httpwwwtheagecomau bull The Australian httpwwwaustralianaustcom bull The Sydney Morning Herald httpwwwsmhcomau bull Mine Magazine httpwwwminemagazinecomau

bull Otros

bull Australasian Journal of Engineering Education httpwwwelecpresslibmonasheduau

bull Australian Journal of Mining httpwwwtheajmonlinecom bull Business Review Weekly httpwwwbrwcomau bull IndMins (Industrial Minerals) httpwwwindminscomau bull Minmet Australia httpwwwminmetcomau bull The Miner httpwwwkiteoiscomau bull Price Waterhouse Australia (Mining)httpwwwpwcglobalcom bull Resource Information Unithttpwwwriucomau bull Copper Development Centre httpwwwaustraliacopperorg bull Minerals Council of Australia (MCA)httpwwwmineralsorgau bull Mining amp Exploration Australia amp New Guinea httpwwwreflectionscomau bull Queensland Resources Council httpwwwqrcorgau

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V- ANEXOS

1- FUENTES DE INFORMACIOacuteN

11 Para mayor informacioacuten sobre los temas abordados en esta seccioacuten se sugiere visitar las siguientes paacuteginas Web

bull Departamento de Industria httpwwwindustrygovau bull Desarrollos en el Sector de Mineriacutea ndash Banco Central httpwwwrbagovau bull Registro de Empresas Mineras 20012002 httpwwwriacomau bull Guiacutea para Inversionistas ndash Desarrollo y Exploracioacuten de petroacuteleo y Minerales ndash

httpwwwisrgovaureFuentesmineralsguideindexhtml bull Guiacutea de Mineriacutea Australia y Nueva Guinea httpwwwreflectionscomau

12 Noticias locales relacionadas con mineriacutea en general

bull Medios de Prensa

bull Australian Financial Review httpwwwafrcomau bull The Age httpwwwtheagecomau bull The Australian httpwwwaustralianaustcom bull The Sydney Morning Herald httpwwwsmhcomau bull Mine Magazine httpwwwminemagazinecomau

bull Otros

bull Australasian Journal of Engineering Education httpwwwelecpresslibmonasheduau

bull Australian Journal of Mining httpwwwtheajmonlinecom bull Business Review Weekly httpwwwbrwcomau bull IndMins (Industrial Minerals) httpwwwindminscomau bull Minmet Australia httpwwwminmetcomau bull The Miner httpwwwkiteoiscomau bull Price Waterhouse Australia (Mining)httpwwwpwcglobalcom bull Resource Information Unithttpwwwriucomau bull Copper Development Centre httpwwwaustraliacopperorg bull Minerals Council of Australia (MCA)httpwwwmineralsorgau bull Mining amp Exploration Australia amp New Guinea httpwwwreflectionscomau bull Queensland Resources Council httpwwwqrcorgau

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13 Empresas de ingenieriacutea australianas con mayor presencia en el sector cobre hierro y oro

Empresa Sitio Web AMC Consultants httpwwwamcconsultantscomau Barclay Mowlem httpwwwbarclaymowlemcomau Clough Murray amp Roberts httpwwwcloughcomau GHD Pty Ltd httpwwwghdcomau GRD Minproc Ltd httpwwwminproccomau Hatch Associates Pty Ltd httpwwwhatchcomau I amp E Systems Pty Ltd httpwwwiesystemscomau Kellogg Brown amp Root PL amp KRB httpwwwhalliburtoncom Louminco httpwwwloumincocomau Rock Engineering (Aust) PL httpwwwrockengineeringcomau RSG Global httpwwwrsgglobalcom Runge Limited httpwwwrungecom Smec Australia Pty Ltd (Perth) httpwwwsmeccomau SRK Consulting - Perth httpwwwsrkcomau URS Australia PL httpwwwapurscorpcom Vipac Engineers amp Scientists Ltd httpwwwvipaccomau

14 Estadiacutesticas

bull ABS (Australian Bureau of Statistics) httpwwwabsgovau bull ABARE(Australian Bureau of Agriculture and Resource Economics)

httpwwwabareconomicsgovau bull AME (Australian Mineral Economics) httpwwwamecomau bull Ministerio de Mineriacutea (Commonwealth Department of Industry)

httpwwwindustrygovau 15 Centros de Investigacioacuten bull Sustainable Minerals Institute de la Universidad de Queensland

httpwwwsmiuqeduau El Instituto desarrolla nuevas tecnologiacuteas que impactan directamente en la productividad de la industria minera desde la exploracioacuten hasta el cierre de faenas Maximiza el valor econoacutemico y social de los recursos minerales y activos con un impacto ambiental aceptable Mejora la salud y la seguridad en el ambiente laboral y hace importantes contribuciones al debate y desarrollo de poliacuteticas asociadas con el

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medio ambiente y asuntos sociales fundamentales para una industria mineriacutea sustentable

Los toacutepicos de investigacioacuten de este Instituto son los siguientes

bull Significado y aplicacioacuten de los principios del Desarrollo Sustentable bull Seguridad y Salud bull Asuntos Sociales bull Herramientas para reducir el riesgo en el desarrollo de proyectos bull Medioambiente y cierre de faenas mineras bull Agua bull Educacioacuten

bull Queensland Centre for Advanced Technologies de CSIRO httpwwwcatcsiroau

CSIRO es una Institucioacuten dedicada a desarrollar y proveer nuevas alternativas de soluciones cientiacuteficas innovadoras con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas asiacute como el desempentildeo econoacutemico y social de sectores industriales QCAT es un centro de clase mundial para la investigacioacuten y el desarrollo de todos los aspectos de la industria de la mineriacutea energiacutea manufactura e industrias asociadas Generan productos y procesos de alta calidad con el objetivo de incrementar la competitividad internacional y eficacia de Queensland y Australia en las industrias mencionadas

Este centro de investigacioacuten se destaca por ser uno de los institutos maacutes grandes y diversos del mundo CSIRO cuenta con un staff de 6500 personas incluyendo maacutes de 1850 doctores y 440 master y estaacute enfocado a realizar y proveer IampD para mejorar la eficiencia de un vasto nuacutemero de industrias y sectores

Entre estos sectores se encuentra el de exploracioacuten y mineriacutea destacaacutendose como uno de los principales a nivel mundial La Divisioacuten de Exploracioacuten y Mineriacutea es la organizacioacuten de investigacioacuten y desarrollo minero maacutes grande de Australia Cuenta con un staff de 270 personas y su misioacuten es aumentar las ventajas competitivas de la industria a traveacutes de estudios especiacuteficos en el campo cientiacutefico e ingenieriacutea

bull CRC Mining httpwwwcrcminingcomau

Es un centro de investigacioacuten establecido bajo la tutela del gobierno australiano para incentivar los viacutenculos y acciones conjuntas entre la industria universidades centros de investigacioacuten e instituciones de gobierno con el fin de convertir a Australia en el liacuteder mundial en la introduccioacuten y explotacioacuten de sistemas mineros innovadores

Estos Centros de Investigacioacuten Cooperativos (CRC) existen desde 1991 siendo actualmente maacutes de 70 en aacutembitos como

Tecnologiacutea y manufacturas Mineriacutea y energiacutea (inversioacuten de US$ 1200 mill entre 1997-2002) Telecomunicaciones

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Agricultura medioambiente medicina

La misioacuten del CRC Mining es desarrollar tecnologiacuteas y procesos para mejorar las praacutecticas mineras administrar riesgo y mejorar el rendimiento de las operaciones mineras bull Amira International Ltd httpwwwamiracomau

Asociacioacuten de la industria minera que maneja proyectos de investigacioacuten colaborativos para sus asociados A traveacutes de eacutesta los miembros acceden a investigacioacuten para un desarrollo armoacutenico de la industria minera Un proyecto interesante es el ldquoCopper Technology Roadmaprdquo1 cuyo objetivo es definir y priorizar las necesidades tecnoloacutegicas a largo plazo para la industria del cobre definieacutendose once aacutereas prioritarias donde las compantildeiacuteas pueden colaborar y realizar investigacioacuten pre-competitiva bull Australian Geological Survey Organization httpwwwagsogovau bull Commonwealth Scientific Research Organization httpwwwcsiroau

16 Otros sitios de Intereacutes

bull Austmine httpwwwaustminecomau bull Australian Coal Association httpwwwaustraliancoalcomau bull Australian Institute of Geoscientist httpwwwaigasnau bull Australian Institute of Mining and Metallurgy httpwwwausimmcomau bull Australian Drilling Industry Association- httpwwwadiacomau bull Minerals Council of Australia httpwwwmineralsorgau bull Mining Equipment and Services Council httpwwwmescacomau

17 Universidades Australianas que imparten carreras de pre y postgrado

relacionadas con la mineriacutea y que aportan a la investigacioacuten

bull Curtin University of Technology Western Asuatralian School of Mines bull httpwwwwasmcurtineduau bull Murdoch University Mineral Science and Extractive Mettallurgy httpwwwsciencemurdocheduaumineral bull University of New South Wales School of Mining and Dept of Geology bull httpwwwminingunsweduauSpanishsp_coursessp_pgradsp_pgrad_progshtm bull University of Queensland Departament of Mining Minerals and Materials Engineering bull httpwwwminmetuqeduau bull University of South Australia Minerals Processing amp Extractive Metallurgy Group and Mining Engineering Research Group bull University of Wollongong Department of Civil Mining and Environmental

1 Las empresas mineras socias principales de este proyecto son Rio Tinto Phelps Dodge Services WMC Antofagasta PLC Codelco BHP Billiton y Anglo American Maacutes las asociadas MIM y Teck Cominco

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Engineering bull httpwwwuoweduauengcme

2- FERIAS Y EVENTOS

bull Trade Events

La siguiente lista detalla los eventos maacutes significativos de la industria minera australiana Estos son 1- Conferencia de Exploracioacuten e Inversioacuten Minera ndash ldquoRIU Mining and Exploration Investment Conferencerdquo Se desarrollaraacute entre el 16 al 17 de Mayo del 2006 en la ciudad de Sydney Paacutegina web httpwwwriucomau

2- 6IMGC The Sixth International Mine Geology Conference (6IMGC) is to be held in Darwin Northern Territory from the 21 - 23 August 2006 a joint event organised by The Australasian Institute of Mining and Metallurgy Australian Institute of Geoscientists and the Geostatistical Association of Australia httpwwwausimmcomimgc2006homeasp

bull Otros Eventos relacionados

c) Mayo 2006

bull 01-08 May 2006 Australian Institute of Geoscientists (AIG) 25th Anniversary Conference - Outcrop to Orebody - Applied Geoscience in Exploration and Mining Australian Institute of Geoscientists (AIG) Kalgoorlie Western Australia For further information please contact httpwwwaigasnau

bull 03-05 May 2006 Australian Centre for Geomechanics 0602 Geotechnical

Engineering for Open Pit Mines F or further information please contact Josephine Ruddle via acgacguwaeduau

bull May 2006 Diggers amp Dealers Kalgoorlie WA For enquiries contact Suzann

Morrin - Ph 08 - 9481 6440 Fax 08 - 9481 6446 bull May 2006 AJMs 7th Annual Open Cut Coal Conference

For full programme and registration details Online wwwajm-conferencescom Tel (+61 2) 9080 4307 Fax (+61 2) 9290 2577 Email registrationinformacomau

bull May 2006 The Annual Australian Niquel Conference Fremantle WA For more details contact Australian Niquel Conference PO Box 533 Kalgoorlie WA 6430 Phone (08) 9021 5144 Fax (08) 9021 5090 e-mail diggersgoldnetau

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d) Junio 2006

bull 5-7 June 2006 Green Processing The AusIMM Newcastle NSW For further information please contact httpwwwausimmcom

bull 06-07 June 2006 Australian Centre for Geomechanics ndash Brisbane

0603 Practical Rock Mechanics in Mining For further information please contact Josephine Ruddle via acgacguwaeduau

bull 08-09 June 2006 Australian Centre for Geomechanics ndash Brisbane 0604 Practical Soil Mechanics in Mining For further information please contact Josephine Ruddle via acgacguwaeduau

e) Julio 2006

bull 17-18 July 2006 Cost Estimation The AusIMM Perth WA For further information please contact httpwwwausimmcom

f) Agosto 2006

bull 02-03 August 2006 Australian Centre for Geomechanics ndash Perth 0606 Underground Mining Seminar Series a) Dilution Control in Mines b) Surface Support Liners and Shotcrete c) Blasting in Underground Mines d) Mine Fill (tbc) For further information please contact Josephine Ruddle via acgacguwaeduau

bull 21-23 August 2006 6th International Mining Geology Conference

The AusIMM Darwin NT For further information please contact conferenceausimmcomau or web site

bull 6-9 August 2006 Diggers amp Dealers Kalgoorlie WA Forum 2006

For All Enquiries Suzanne Christie Administrator Diggers amp Dealers Mining Forum PO Box 979 West Perth WA 6872 Telephone (61) 8 9481 6440 Facsimile (61) 8 9481 6446 Email admindiggersndealerscomau

g) Septiembre 2006

bull 11 September 2006 Australian Centre for Geomechanics ndash Perth 0609 Preparing and Implementing a Tailings Storage Facility Operations Manual Perth 11 September 2005 For further information please contact Josephine Ruddle via acgacguwaeduau

bull 11 September 2006 Australian Centre for Geomechanics ndash Perth 0605 First International Seminar on Mine Closure Perth 13-15 September 2005

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For further information please contact Josephine Ruddle via acgacguwaeduau

bull 26-27 September 2006 2006 Australian Mining Technology Conference Value Through Cost Control Hunter Valley New South Wales Australia

What can be done to control the spiralling costs of mining The 2006 Australian Mining Technology Conference will showcase technological solutions for containing and cutting costs These technologies cover the full spectrum of mining activities from exploration to development as well as unit mining operations The 2006 conference will be an opportunity for industry and academia to meet and to collaboratively look for solutions for achieving greater value through cost control

Organisers CRCMining Email infocrcminingcomau URL wwwcrcminingcomau

h) Octubre 2006

bull October 2006 Excellence in Exploration amp Mining Sydney Excellence in Exploration amp Mining is an annual event in its third year incorporating the NSW Miners and Explorers Conference This event will look at exploration and mining both from an Australian perspective and globally in an investment context and bring together mining companies governments investment experts investors and the professional services industries that support mining in Australia The two day program prepared by a panel from Londonrsquos Mining Journal the editors of MiningNewsnet and Australiarsquos Mining Monthly will include sessions on the state of global mining exploration activity and finance and company presentations The Conference also includes the Legends breakfast sponsored by Rio Tinto during which luminaries of our industry will be recognised for their contributions to mining during their careers and the Industry Awards where we recognise companies and individuals for contributions over the past year For further information please contact Email kerryminingeventscomau

bull 16-18 October 2006 International Mine Management Conference 2006 The AusIMM Melbourne Victoria Australia For further information please contact httpwwwausimmcom

bull 31 October - 03 November 2006 Australian Centre for Geomechanics - Perth 0607 Ground Support in Open Pit and Underground Mines For further information please contact Josephine Ruddle via acgacguwaeduau

i) Noviembre 2006

bull 30 November - 1 December 2005 The 4th Annual Victorian Gold 2006Held in conjunction with the Melbourne Mining Club Luncheon The Supper Room Melbourne Town Hall

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For further information please contact via registrationinformacomau

j) Diciembre 2006

bull 6- 8 December 2006 Australian Centre for Geomechanics - Perth 0608 Geosynthetics in Mining Seminar Geosynthetics in Mining Seminar For further information please contact Josephine Ruddle via acgacguwaeduau

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