el sector minero notas sectoriales en...

1

Not

as S

ecto

riale

s

El sector minero en Australia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sidney

2

El sector minero en Australia

Esta nota ha sido elaborada por Oihana Hernáez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sidney Octubre 2006 N

otas

Sec

toria

les

EL SECTOR MINERO EN AUSTRALIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sidney 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6

II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7

2. Producción local y COMERCIO EXTERIOR 8

3. EXPLORACIÓN 15

4. equipamiento para minería 15

5. TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 16

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 19

IV. PRESENCIA ESPAÑOLA EN EL MERCADO AUSTRALIANO 20

V. DISTRIBUCIÓN 22

VI. COMPETENCIA Y CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 30 1. ciclo de vida del sector y barreras de entrada 30

2. REGULACIÓN y fiscalidad 31

3. obstáculos comerciales 32

VII. ANEXOS 36 1. Ferias 36

2. Asociaciones 37

3. Agencias e INSTITUCIONES gubernamentales 42

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 45

5. BIBLIOGRAFÍA 46



CONCLUSIONES

Australia es uno de los principales productores de recursos natu rales y se sitúa entre los seis primeros países extractores de bauxita, oro, mineral de hierro, plomo, cinc, arenas minerales y uranio. También es destacable la producción australiana de carbón y la importancia que está cobrando el gas natural licuado en el sector. Por estados, es sin duda alguna Western Australia (WA) la región minera más importante del país, con 175 yacimientos de las aproximadamente 400 existentes en todo el país.

Con una aportación al PIB de 43.944 millones de AU$ y exportaciones por valor de 45.937 millones de AU$ en 2004-2005 (lo que supone más del 50% de la producción total), el sector minero australiano es una industria madura en el que las barreras de entrada son altas, si bien éstas están disminuyendo considerablemente en los últimos años gracias a la importancia que está ganando el negocio contract ; las compañías adjudicatarias de los grandes proyectos de minería (proyectos de gran magnitud que reportan grandes beneficios pero que requieren a su vez gran variedad de servicios y productos) subcontratan a otras empresas que puedan abastecer parte de los productos y servicios necesarios para completar dicho proyecto. Así, entre las distintas opciones de introducirse en el mercado australiano para las empresas españolas destacan la comercialización de productos a través de distribuidores y agentes, o la inversión directa mediante de la participación en proyectos de minería.

Existen diversos medios por los que las empresas interesadas en invertir pueden conocer los proyectos existentes o los previstos; bien a través de páginas webs como www.abareconomics.com o www.tenders.gov.au, o los diversos organismos o agencias gubernamentales que proveen información sobre el sector.

Destacar además la incidencia que tiene el sector en el desarrollo de otras infraestructuras, sobre todo de transporte . Asimismo, existen grandes oportunidades para el ámbito de la seguridad laboral y el del medio ambiente , aspectos cada vez más importantes para las empresas del sector.

Por otro lado, debido a la importancia económica de la minería, existe una gran variedad de asociaciones y ferias .



Por último, si bien actualmente la presencia de las empresas españolas que compiten en este mercado no es muy significativa, se observan oportunidades de negocio en el sector debido al elevado número de proyectos que se están desarrollando y se pretenden desarrollar en el medio plazo.. Australia es un mercado realmente interesante para aquellas empresas proveedoras de equipamiento y productos para la explotación, procesamiento o comercialización de minerales, debido a su creciente actividad.



I. DEFINICION DEL SECTOR

El objetivo de la presente Nota es mostrar la situación actual del sector minero en Australia, mediante un análisis general. En definitiva, se trata de ofrecer al potencial exportador una guía general sobre la minería australiana y las posibilidades de penetración en el mismo.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector minero incluye todas aquellas operaciones relativas a la exploración y extracción de minerales sólidos (como el carbón), líquidos (como el petróleo) o gaseosos (como el gas natural). No obstante, el concepto de minería excluye a aquellas actividades relacionadas únicamente con el refinamiento y fundición de minerales o la fabricación de productos de origen mineral como es por ejemplo el cemento.

Las principales actividades del sector se refieren a:

% de beneficio que supone sobre el

total de la industria

Minería de mineral metálico 29,7%

Extracción de petróleo y gas 27,1%

Minería de carbón 26,6%

Servicios de minería 10,3%

Otro tipo de minería 6,3%

Fuente: CSIL MILANO

En el caso del carbón, el tercer segmento más importante, supone además el 26% del empleo de la industria.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La industria minera australiana ocupa un importante lugar en la economía nacional; si bien en 2005 alcanzó el décimo puesto en cuanto a su tamaño si se compara con el resto de 16 divisiones industriales que conforman la economía, y su crecimiento ha sido menor que el resto de sectores en la última década, sigue siendo el sector más importante en cuanto a su volumen de exportación.

El sector minero1 alcanza ingresos de hasta 77.900 millones de AU$, contribuyendo así en 35.400 millones de AU$ al Producto Interior Bruto del país (lo que supone en torno al 4% del PIB). Asimismo, se estima que son 2.420 las empresas que operan en el sector, empleando a un total de 88.000 trabajadores2.

A continuación se presentan datos básicos de la industria minera que dan muestra de la importancia de la misma:

Tabla nº 1: Datos básicos de la industria a precios de mercado (millones de dólares australianos)

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 Beneficio 55.954 59.610 63.473 58.753 77.850 Producto Bruto de la Industria 32.694,9 35.474,9 37.668,3 33.315,4 43.944,0

Empleo (en miles de unidades) 66,7 70 72 80 88

Total salarios 5.229 6.096 6.694 7.884 9.651,2 Demanda doméstica 27.962 30.240 36.887 32.895 43.353,2 Exportaciones 37.687 37.928 36.374 33.753 45.936,8 Importaciones 9.695 8.558 9.788 7.895 11.440 Fuente: CSIL MILANO

1 Datos relativos a los años 2004-2005 2 Lo que supone únicamente el 1% del empleo total, ya que es un sector que no se caracteriza especialmente por ayudar a crear un gran número de puestos de trabajo.



2. PRODUCCIÓN LOCAL Y COMERCIO EXTERIOR 3

Australia es un país con una gran abundancia de recursos naturales y es uno de los mayores productores de minerales y productos energéticos del mundo, incluyendo; bauxita, carbón (negro y marrón), cobre, diamante, oro, mineral ferroso (iron ore), plomo, litio, manganeso, níquel, plata, tantalum, titanio, uranio, zinc y circón.

Las reservas con las que contaba en 2005 muestran la gran importancia del carbón, y metal ferroso, entre otros.

Tabla nº 2: Reservas Australia 2005 Bauxita 5.300 Mt Carbón 70.300 Mt Cobre 42,1 Mt Oro 5.570 t Metal ferroso 14.600 Mt Plomo 22,6 Mt Níquel 22 Mt Estaño 0,11 Mt Uranio 0,627 Mt Zinc 41 Mt Fuente: www.abare.gov.au

Por otro lado, Australia forma parte de la región APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), un foro multilateral que incluye 21 países miembros de la zona Asia Pacífico que busca facilitar el intercambio comercial, la coordinación económica y cooperación entre sus integrantes. En este sentido, APEC se mantiene como líder mundial en la producción, procesamiento y comercialización de minerales, siendo Australia el principal protagonista en muchos de los casos.

Si se analiza la producción de minerales de Australia en relación al resto de países que forman APEC, se observa como su importancia es muy grande, sobre todo en el caso de la bauxita y de la alúmina, con una producción del 69% y el 52% del total de la región APEC respectivamente. Estos datos contrastan con los datos de consumo, ya que estos porcentajes se reducen mucho, hasta el 9,9% por ejemplo en el caso de la alúmina.

3 Abreviaturas: t: tonelada mt: tonelada métrica Mt: millones de toneladas Kt: kilotoneladas (1.000 toneladas)



Tabla nº 3: Producción Australia 2005 % sobre el total producido en los países que forman

APEC Alúmina 17.684 kt 52,10% Aluminio 1.903 kt 9,84% Bauxita 59.469 kt 69,57% Carbón 355 mt 9,22% Cobre 921 kt 7,57% Oro 263 t 16,92% Material Ferroso 235 kt 31,08% Plomo 715 kt 25,85% Níquel 198 kt 22,32% Estaño 3 kt 1,01% Uranio 11.272 Mt 34,89% Zinc 1.329 kt 18,37% Fuente: www.abare.gov.au

Tabla nº 4: Consumo Australia 2005 % sobre el total consumido en los países que forman

APEC Aluminio 380 kt 1,85% Alúmina 3.728 kt 9,92% Carbón 14 mt 9,39% Cobre 155 kt 1,38% Oro 10 t 0,84% Material Ferroso 27 kt 2,92% Plomo 28 kt 0,56% Níquel 2 kt 0,28% Estaño 1 kt 0,39% Uranio 0 Mt 0% Zinc 239 kt 3,52% Fuente: www.abare.gov.au

Como se ha comentado anteriormente, durante el año 2004-05, más de la mitad de la producción minera de Australia fue exportada, destinándose únicamente el 43% de la misma a uso interno. Los principales mercados domésticos son los sectores de refinería, fundición, eléctrico y el del gas. De esta manera, el mercado de minerales se segmenta en 2004-05 de la siguiente manera:

% de beneficio que supone sobre el

total de la industria

Exportaciones 57,0%

Fabricación de productos metálicos y productos minerales no

metálicos 19,0%

Refinerías petrolíferas e industria del gas 11,0%

Generación de electricidad 10,0%

Fuente: CSIL MILANO



En cuanto a lo que se refiere a la balanza comercial en 2004-2005 se exportaron cerca de 46.000 millones de AU$ de productos minerales, importándose únicamente 11.440 millones. Cabe destacar que más del 75% del material ferroso que se exporta desde las regiones APEC al resto del mundo proviene de Australia, mientras que es el 61% en el caso del carbón metalúrgico.

Tabla nº 5: Exportaciones Australia 2005 % sobre el total exportado de los países que forman

APEC Aluminio 1.588 19,25% Cobre 315 6% Material Ferroso 239 75,63% Plomo 245 21,80% Carbón Metalúrgico

125 61,58%

Carbón Termal 108 26,93% Estaño 1 0,31% Zinc 463 26,46% Fuente: www.abare.gov.au

Desde 1994-95 hasta 2004-05 las exportaciones del sector minero han doblado su valor, mientras que en el caso del sector de fabricación, el aumento ha sido únicamente del 54%. Por lo tanto, la contribución de la minería sobre el total de bienes exportados desde Australia ha aumentado, pasando del 22% en 1994-95 al 32% diez años más tarde, lo que muestra una tendencia positiva. La cuota del sector secundario de la economía, el manufacturero, en cambio ha caído en ese mismo periodo desde el 65% al 53%.

Gráfico nº 1: Exportaciones Australia 1994-2005 (mil lones de AU$)

Fuente: Year Book Australia 2006

0

50000

100000

150000

200000

250000

1994-95

1995-96

1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

Todos los sectores

Sector Manufacturero

Sector Minero



En cuanto a las importaciones australianas, en 2004-05 se produjo una subida importante respecto a los años anteriores, pero no se puede afirmar que se siga una tendencia positiva a lo largo del tiempo, ya que se observan grandes variaciones en estos últimos 5 años. Gráfico nº 2: Importaciones Australia 2000-2005 (mi llones de AU$)

Fuente: CSIL MILANO

Si se hace un análisis por Estados , se observa que hay aproximadamente 400 minas en todo el país, de las cuales casi la mitad de ellas se encuentran en el Estado de Western Australia. Seguidamente se analiza cada una de las regiones mineras australianas, seguido de un mapa donde se identifican las Minas y Depósitos Minerales de Australia.

Western Australia (WA)

Es sin duda alguna la región minera más importante del país; cuenta con 175 yacimientos que proveen de una gran variedad de minerales, si bien únicamente suponen el 1% de la superficie total del territorio. De WA es originario el 70% del oro que se produce en Australia, el 100% del níquel, casi la totalidad de diamantes y minerales ferrosos y grandes proporciones de bauxita, arenas minerales (ilmenite, rutile, leucoxene y circón), manganeso, tantalum y litio. Asimismo, los yacimientos en mar abierto proveen el 60% de la producción de petróleo del país y el 65% de la producción de gas. En conclusión, las regiones más importantes en cuanto a sus recursos minerales son:

- Eastern Goldfields Region, incluyendo Kalgoorlie, que contiene las mayores minas de oro y níquel;

- Hamersley Basin, al sur de la región de Pilbara y al sur a su vez de Port Hedland donde se encuentran grandes depósitos de mineral ferroso y de manganeso;

- en el suroeste, donde se sitúan los depósitos de bauxita y arenas minerales; y

- en la región de Kimberley, al norte, se encuentra la gran mina de diamantes Argyle, además de otras exploraciones de este mineral.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05



Northern Territory (NT)

Este territorio destaca por:

- los mayores depósitos de uranio, que incluyen la mina Ranger en la región del Alligator Rivers;

- la región del oro de Tanami, en el oeste de NT que se extiende hasta WA;

- la mina McArthur River, al noreste del Territorio, rica en zinc y plomo;

- la mina de bauxita Gove en la costa oeste del Golfo de Carpenteria; y

- la mina de manganeso Groote Eylandt situada en el Golfo arriba mencionado.

South Australia (SA)

South Australia es la región que todavía queda por explorar. Contiene:

- la gran Olimpic Dam, una mina de cobre, oro y uranio cerca del centro del Estado, junto con otro depósito más pequeño en Prominent Hill, al noroeste;

- al oeste se encuentra la mina Challenger, con gran potencial para la producción de oro;

- diversos campos de ópalos;

- minerales ferrosos en Middleback Ranges, al oeste de Whyalla; y

- depósitos de carbón en Leigh Creek y en diversas zonas del centro del Estado.

Queensland (Qld)

En el noroeste del Estado, la geología es muy similar a la de NT y SA. Destacan:

- el mayor distrito de plomo, zinc y plata a nivel mundial, que se extiende en dirección noroeste desde Mount Isa y Cannington, pasando por Century hasta la mina McArthur River en NT;

- las operaciones de bauxita en Weipa al oeste del Cabo York;

- los mayores depósitos de carbón en Bowen Basin en el centro este del Estado, destacando además el filón que supone la emergente industria del metano;

- los campos de petróleo de Cooper/Eromanga Basins, como continuación de los campos adyacentes de SA;

- los depósitos de petróleo de esquisto bituminoso (“shale oil deposits”) que se encuentran en pequeñas cuencas a lo largo de la costa central; y

- mineral sands a lo largo de la costa, si bien únicamente existen minas en North Stradbroke Island (además de las áreas de conservación).



New South Wales (NSW)

- la gran mina de plomo, zinc y plata Broken Hill, que se encuentra al final de su ciclo de vida tras 120 años de explotación minera;

- los grandes depósitos de carbón, especialmente en las regiones de Hunter e Illawarra;

- las minas de cobre y oro en la zona centro-oeste del Estado, siendo la mayor Cadia Ridgeway, cerca de Orange, y desarrollada en los últimos 5 años:

- las minas de oro y de base metálica de Cobar; y

- las arenas minerales pesados del interior en Murray Basin.

Victoria (Vic)

- las minas de oro al oeste y centro del Estado, como recuerdo de los días de la quimera del oro que tuvo lugar a finales del siglo XIX, cuando Victoria era una de las regiones productoras de oro más importantes del mundo; actualmente hay un creciente interés por los depósitos que están sin explotar en el norte, y que se extienden hasta las viejas minas de Bendigo, Ballarat y Fosterville;

- los extensos depósitos de lignito, carbón marrón de baja volatibilidad, en Latrobe Valley, que proveen a la adyacente central eléctrica; y

- las arenas minerales pesadas del interior en Murray Basin.

Tasmania (Tas)

La costa oeste tiene una gran historia minera:

- Mount Lyell, que está siendo renovado, tiene el legado dejado por más de un siglo dedicado a la extracción y fundición del cobre;

- la producción de metal común (base metal) está en declive; y por último,

- la mina Henty es un modesto productor de oro.



- fjdsf



3. EXPLORACIÓN

La exploración de las minas es una de las actividades más importantes del sector, ya que su contribución al rendimiento de la economía nacional a medio y largo plazo, depende en gran medida del volumen de inversiones realizadas en la exploración de minerales.

Se estima que el gasto total en esta actividad durante el periodo de 2005-2006 (durante el segundo semestre de 2005 y el primero de 2006) ha sido el más alto desde 1997-1998, alcanzando los 2.300 millones de AU$, con un crecimiento de un 6% superior al gasto medio en los últimos 25 años. No obstante, en el caso del petróleo el gasto ha sido un 4% menor a la media, debido sobre todo al significativo aumento del precio mundial del petróleo estos últimos años. A continuación se presenta la evolución del gasto en los últimos 25 años:

Gráfico nº 3: Gasto en Exploración Australia 1980-20 06 Australia (miles de millones de AU$)

Fuente: www.abare.gov.au

4. EQUIPAMIENTO PARA MINERÍA

Este estudio se ha basado principalmente en el sector minero en relación con la producción de minerales, y no tanto en la maquinaria y equipamiento utilizados en el sector.

No obstante, se debe decir que la demanda de equipamiento para minería es muy fuerte, pero a su vez, muy volátil, ya que depende entre otros factores, de los precios mundiales de los minerales y energía.

Dentro del concepto “equipamiento para minería”, se incluye no sólo maquinaria pesada como pueden ser las excavadoras o raspadoras, sino también otros elementos indispensables como los consumibles: válvulas, compresores, bombas, monitores, software, …



Además, la maquinaria de grandes dimensiones suele tener una vida útil de 8 a 12 años, por lo que en este mercado resulta de interés la reposición de accesorios industriales o recambios.

Es importante mencionar el importante papel del sector minero en general en cuestiones como el medioambiente , la seguridad laboral y el sector transporte . Así, la minería brinda una gran oportunidad para el desarrollo de nuevos productos y nuevos sistemas relacionados con estos tres segmentos:

- En los últimos años las empresas han ido incrementando su preocupación por el medioambiente (en muchos casos por la presión gubernamental o legislativa), demandando productos y equipos que frenen la contaminación que supone la explotación y producción minera.

- Con el objetivo de evitar fatalidades y accidentes laborales, las empresas están dedicando mucho esfuerzo a reforzar la seguridad laboral de sus trabajadores, con la consecuente adquisición de grandes volúmenes de equipos de seguridad.

- El sector transporte es un sector clave para el sector minero. En el siguiente apartado se detalla la relación que hay entre ambos sectores.

Por último, la velocidad con la que se están produciendo los cambios tecnológicos en el sector es muy alta. En las últimas décadas los principales cambios que se han producido están relacionados con la permuta de las explotaciones subterráneas a las abiertas, en el caso del carbón y de muchos minerales metálicos, y de las plataformas taladradoras en tierra firme a las submarinas y en mar abierto, en el caso del gas y el petróleo. Asimismo, estos cambios han supuesto un crecimiento de la subcontratación de servicios de minería (incluyendo los de exploración), un incremento de la automatización de la gestión de materiales y de los procesos de control, y un mayor énfasis, como se ha comentado anteriormente, en la protección medioambiental. En cuanto a los cambios tecnológicos relacionados con productos específicos, se observa lo siguiente:

- En la minería subterránea del carbón se ha producido un cambio hacia las operaciones “longwall” o “tajo largo”, alejándose así de las operación con base o pilares.

- La minería del níquel ha visto un desarrollo de los depósitos lateríticos, lo que años atrás se veía como un tratamiento muy complicado.

- Cada vez más, se están utilizando nuevos métodos de filtrado para la obtención del cobre (heap leaching method).

5. TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS

Tanto el sector minero como el petrolífero en Australia son proveedores, y a su vez, clientes de diversos servicios de logística y transporte. Como ejemplo, estos sectores cuentan con uno de los sistemas ferroviarios privados más competitivos y eficientes del mundo, en la región de Pilbara de Western Australia. Asimismo, son los mayores clientes de la red pública de ferrocarril de todo el país, al igual que destacados usuarios de la red de carreteras (tanto de carácter público como privado), y de los servicios aéreos. Este último medio de transporte se utiliza sobre todo para transportar metales preciosos, suministros clave y para el traslado



de personal desde y/o hasta zonas remotas. Asimismo, estos sectores son responsables de parte importante del flete marítimo del país.

Los diversos agentes e instituciones gubernamentales responsables del transporte de minerales y petróleo están trabajando e invirtiendo juntos para construir nuevas infraestructuras portuarias y ferroviarias, con el objeto de promover aún más el desarrollo del sector minero y hacer frente así a la demanda y sus futuras necesidades , sobre todo en las regiones de Western Australia, New South Wales y Queensland. Así, los productores australianos de minerales ferrosos (situados en la región de Pilbara en WA) se han embarcado en un ambicioso proyecto con el que pretenden satisfacer la gran demanda que de este producto que proviene desde China.

TRANSPORTE DE GAS NATURAL LICUADO

Es sabido que Australia es uno de los mayores exportadores de gas natural licuado (GNL). El mayor proyecto de este tipo de Australia, llamado North West Shelf (NWS) y situado en Burrup Peninsula (Western Australia), supone un gran empujón a las infraestructuras del país La planta comenzó a operar en 1989 y actualmente incluye 4 trenes con una capacidad anual para producir 11,7 millones de toneladas de gas natural licuado. Desde que este proyecto se puso en marcha, se han realizado más de 1.600 remesas –lo que ha supuesto en torno a 100 millones de toneladas– enviadas a países tales como Japón, Corea del Sur, Turquía, Estados Unidos y España.

Asimismo, Australia cuenta con una flota de 8 buques diseñados para transportar este tipo de gas. Cada uno de los buques, de 93.000 toneladas de desplazamiento y propulsados por turbinas de vapor alimentadas por el propio gas natural licuado, está equipado con 4 tanques esféricos aislados de gran tamaño, con una capacidad de carga de 125.000 metros cúbicos (57.000 toneladas) de gas. En este sentido, la flota australiana es considerada como una de las más avanzadas del mundo.

TRANSPORTE DE CARBÓN

Australia es el mayor exportador de carbón negro, y como tal, cuenta con numerosas infraestructuras e instalaciones para el transporte por carretera, ferrocarril y vía marítima. Al igual que estas facilidades, la industria está apoyada por una gran variedad de servicios de logística y gestión de mercancías.

Por vía marítima

Son nueve las terminales, en siete puertos a lo largo de la costa este de Australia, al servicio de la industria exportadora del carbón. La propiedad de los puertos, con una capacidad de carga de 256 millones de toneladas que está siendo ampliada gracias al desarrollo de nuevos proyectos, es compartida entre empresas públicas y privada.

Por carretera

El transporte por carretera es utilizado sobre todo para recorridos cortos, y en los casos en los que la mina se encuentra cerca de los puertos o demasiado lejos de la red ferroviaria. Este medio se utiliza para transportar directamente el carbón desde las minas hasta el tren y a las centrales eléctricas cuya fuente de energía sea el carbón.



Por ferrocarril

Es el medio más eficiente para transportar carbón para recorridos de larga distancia. Una de las ventajas con las que cuenta Australia es que sus minas de carbón se encuentran a menos de 300kms del puerto de carga y en muchos casos, a menos de 100kms. Esto supone mayor flexibilidad para responder a los posibles cambios en la demanda. Cabe destacar que los trenes con los que cuenta Australia en la actualidad pueden transportar entre 2.100 y 8.600 toneladas netas de carbón

- En Queensland, la red ferroviaria utilizada para el transporte del carbón pertenece a una organización gubernamental de Queensland, Queensland Rail (QR). La red e infraestructura del ferrocarril son de QR, mientras que cualquier empresa puede licitar para convertirse en la concesionaria de servicios. No obstante y hasta la fecha, ninguna empresa aparte de QR ha conseguido hacerse con esta concesión . Por otro lado, en la actualidad son seis las terminales las que gestionan la exportación de carbón, todas localizadas en cuatro Puertos de Aguas Profundas.

- La principal vía de transporte de carbón en New South Wales es la red de ferrocarriles de Hunter Valley. La infraestructura pertenece a Australian Rail and Track Corporation (ARTC). Pacific National es el primer operador de transportar carbón por ferrocarril en New South Wales, distribuyendo alrededor del 93% del carbón a los puertos de Newcastle y Port Kembla. El acceso de cualquier otra empresa para participar en esta gestión está permitido a través los Acuerdos de Acceso con el ARTC. Las instalaciones del puerto de Newcastle están gestionadas por Port Warath Coal Services Limited. La exportación de carbón desde Wollongong en cambio, se realiza a través de Port Kembla Coal Terminal.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Durante 2004-05, en torno al 43% de la producción minera de Australia se destinó a satisfacer la demanda interna siendo los sectores metalúrgicos (alúmina y aluminio, principalmente) y petrolíferos los principales usuarios

La demanda de minerales está determinada por factores tales como:

- Grado de industrialización de las economías de los principales socios comerciales de Australia, como por ejemplo los países de la región de Asia – Pacífico.

- El desarrollo de economías emergentes, como China, que demandan cada vez más recursos energéticos de Australia para poder hacer frente a ese crecimiento. No sólo se trata de demanda de carbón o gas, sino también de minerales metálicos con un alto grado de componentes energéticos (alúmina y aluminio).

- El precio y la proximidad: Australia es un productor de bajo coste en lo que a la mayoría de minerales se refiere y se encuentra muy bien posicionado para realizar exportaciones a Asia.

- Los cambios en el tipo de interés de las divisas.



IV. PRESENCIA ESPAÑOLA EN EL MERCADO AUSTRALIANO

Actualmente existen 3 empresas españolas implantadas en el sector minero australiano:

- DOWNUNDER MINING – www.zitron.com / www.downundermining.com.au

En enero de 2006, la empresa española ZITRÓN S.A., fabricante de maquinaria para minería subterránea y obras públicas (ventiladores, perforadoras, palas, etc.) se hizo con el 100% de las acciones de la australiana DOWNUNDER MINING (hasta ese momento controlaba el 10% de las acciones de esta empresa) dedicada a la comercialización de equipos y servicios de ingeniería en el sector minero.

ZITRÓN S.A. registra además en Sydney una empresa en Australia con este mismo nombre que utilizará como comercializadora de algunos de sus productos y servicios.

- MAXAM - www.maxam-int.com.au

Maxam es el nuevo nombre del Grupo UEE (Unión Española de Explosivos), corporación industrial y de servicios, que ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Maxam agrupa a más de 50 empresas y 2.300 profesionales presentes en más de 80 países, tras la expansión conseguida en los últimos tiempos.

Maxam es líder en el desarrollo y comercialización de explosivos civiles y sistemas de iniciación para minería, canteras e infraestructuras; cartuchos de caza para uso deportivo y productos para la industria de Defensa. Provee de las materias primas para la actividad de nitro química y sirve tecnologías asociadas a sus productos de alta energía. Según sus datos, es el tercer productor mundial, con fábricas en 20 países en los cinco continentes y con ventas en más de 90 países. Las exportaciones representan más del 60% de sus ventas, que en 2005 sumaron de 350 millones de euros.

- LARZEP AUSTRALIA PTY LTD - www.larzep.com.au

LARZEP S.A. fabrica y comercializa equipos hidráulicos a alta presión. La empresa fue fundada en 1940 y desde entonces realiza un esfuerzo constante de renovación. Los



productos de LARZEP están especialmente diseñados para cubrir múltiples aplicaciones industriales y solventar de forma simple y segura los problemas que conlleva la manipulación de grandes cargas, entre otros campos, en el de minería.

LARZEP está presente de manera directa en Australia, India y Reino Unido, y cuenta además con una extensa red de distribución que hace llegar sus productos a todo el mundo.



V. DISTRIBUCIÓN

La distribución de equipamiento de minería en Australia se puede hacer bien a través de un distribuidor o agente, o bien a través de la inversión directa en el propio país.

En el caso de que una empresa española quiera participar en proyectos de minería en Australia, existen diferentes medios por los que se puede obtener información acerca de los proyectos, y en consecuencia, competir para poder optar a uno de ellos:

• ABARE (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics)

ABARE es la agencia del gobierno federal que se encarga de publicar información y estudios sobre los sectores relacionados con los recursos naturales a nivel nacional. Asimismo, ABARE cuenta con un listado de los mayores proyectos de minerales y energía que se espera que se desarrollen a medio plazo. Este listado incluye sobre todo proyectos de recursos naturales, energéticos y de procesamiento de minerales. La información proviene de fuentes disponibles a nivel público, si bien también existen fuentes privadas como son las propias empresas mineras que quieren desarrollar algún proyecto. Las listas están totalmente actualizadas de manera que reflejan los cambios que se hayan podido producir en los últimos 6 meses e incluyen la siguiente información: nombre del proyecto, ubicación, fecha prevista de comienzo, coste capital, empresa demandante y estado del proyecto entre otros.

Los proyectos que se presentan en el listado son aquellos cuyo gasto total de capital excede de los 40 millones de dólares australianos, a excepción de los proyectos relacionados con el sector del oro, en el que el umbral se reduce a los 15 millones. Los proyectos están clasificados por el tipo de materia prima, pero también se indica en los listados en que estado de desarrollo se encuentran.

El listado se publica solamente en soporte electrónico en los meses de mayo y noviembre y se encuentra disponible en el apartado de publicaciones de la página web www.abareconomics.com

Para mayor información los datos de contacto de ABARE son:

[email protected]

Telf.: +61 2 6272 2010



Tabla nº 6: Nº de proyectos de bajo nivel de desarr ollo – Octubre 2006



A continuación se presenta un mapa donde se muestran los proyectos más avanzados que se están llevando a cabo a fecha de octubre de 2006:



fdg



• AUSTENDERS

Existe además una página web de AusTenders en la que se publican los concursos públicos y proyectos de diversos sectores que se encuentran abiertos en Australia; www.tenders.gov.au. Una vez registrada en dicha página, la empresa puede recibir información sobre futuros proyectos y proceder a una selección de licitaciones en función del sector o división de que se trate. Así, informa de los concursos previstos para el futuro, las actuales oportunidades, los concursos cerrados recientemente y los que están siendo evaluados, además de los contratos ya cerrados. Para mayor información se puede contactar vía correo electrónico a través de [email protected].

En cada uno de los concursos públicos se presenta el proyecto y los requisitos y condiciones de participación que deben cumplir las empresas para poder optar a él.

La descripción del proyecto incluirá los siguientes aspectos:

- La naturaleza y ámbito de trabajo

- Esperados beneficios o resultados del proyecto

- Especificaciones técnicas del proyecto

- Si existe necesidad de instalación, formación, apoyo o mantenimiento

- Calendario y plazos para el suministro del producto

Las condiciones de participación en cambio, podrán incluir:

- Licencias o acreditaciones profesionales

- Capacidad para cumplir requisitos de seguridad

- Mínimos estándares de seguridad y de salud laboral

- Mínimos niveles de fuentes de financiación o seguridad

- Experiencia previa o alguna específica capacidad

Se incluyen además los criterios de evaluación que se utilizarán en cada uno de ellos, teniendo en cuenta factores como:

- Capacidad demostrada para suministrar los productos.

- Experiencia profesional de la empresa suministradora.

- Habilidad para gestionar el riesgo y la flexibilidad de la propuesta para adaptarse a posibles cambios.

- Precio y los costes y beneficios financieros esperados a lo largo de la vida del proyecto.

No obstante, el procedimiento de licitación varía en función del coste de cada uno de los proyectos. Así, en el caso de los proyectos con un presupuesto reducido, las instituciones tienen mayor flexibilidad para establecer la manera en que se escogerá al suministrador y los



requisitos que se pedirán. En el caso de los proyectos de mayor presupuesto en cambio, se establecerán los procedimientos básicos a seguir por todas las agencias.

Para conocer cuáles son los requisitos para poder llegar a ser un suministrador de los diversos proyectos existentes y para más información de los diversos concursos públicos, a continuación se detallan los portales de Internet de cada uno de los Estados:

New South Wales (NSW) www.tenders.nsw.gov.au

[email protected]

Victoria

www.tenders.vic.gov.au

Queensland

www.wgm.qld.gov.au

Australian Capital Territory (ACT)

www.basis.act.gov.au

Tasmania

www.tenders.tas.gov.au

Western Australia

www.gem.wa.gov.au/Gem

Southern Australia

www.tenders.sa.gov.au

Northern Territory

www.nt.gov.au

• AGENCIAS Y ORGANISMOS ESTATALES

Por otro lado, cada uno de los Estados cuenta con organismos que pueden facilitar información sobre proyectos relacionados con el sector. A continuación se presentan los datos de contacto:

New South Wales

Department of State & Regional Development

Telf: +61 2 9228 3111

Fax: +61 2 9228 3626

www.business.nsw.gov.au



Northern Territory

Department of Business, Industry & Resource Development / Minerals & Energy Office

Telf: +61 8 8999 6443

Fax: +61 8 8941 5221

www.dbird.nt.gov.au

Queensland

Department of Natural Resources, Mines & Energy

Telf: +61 7 3237 1435

Fax: +61 7 3405 5346

www.nrm.qld.gov.au/mines

South Australia

Department of Trade & Economic Development

Telf: +61 8 8303 2400

Fax: +61 8 8303 2410

www.southaustralia.biz/dted

Tasmania

Department of Economic Development

Telf: +61 3 6233 5888

Fax: +61 3 6233 5800

www.developtment.tas.gov.au

Victoria

Department of Innovation, Industry & Regional Development

Telf: +61 3 9651 9999 / 61 3 9651 9387

www.iirdc.vic.gov.au

Western Australia

Department of Industry & Resources (DOIR)

Telf: +61 8 9222 3333

Fax: +61 8 9222 3862

www.doir.wa.gov.au



INVEST AUSTRALIA

A nivel nacional es Invest Australia quien puede facilitar información sobre el sector y sobre cómo invertir en Australia:

Invest Australia

GPO Box 9839,

CANBERRA ACT 2601

Telf: +61 2 6213 6711

Fax: +61 2 6213 7843

www.investaustralia.gov.au

E-mail: [email protected]

Por otro lado, las empresas españolas pueden participar en dichos proyectos, a través de proveer productos o servicios a otras empresas que son en realidad los suministradores que directamente deben entregar los proyectos llave en mano. Esto es lo que se denomina participar en un negocio contract. Así, en muchas ocasiones las empresas adjudicatarias del proyecto subcontratan a otras empresas para poder abastecer toda clase de productos y servicios que se necesitan para llevar a cabo la totalidad del proyecto.



VI. COMPETENCIA Y CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. CICLO DE VIDA DEL SECTOR Y BARRERAS DE ENTRADA

El sector minero es muy maduro y se caracteriza por el alto grado de conocimiento que tienen los participantes en el mercado de los productos y servicios a su disposición. Si bien se considera un sector muy estable, algunos productos están experimentado un crecimiento superior al resto, como sucede en el caso del magnesio destinado a la fabricación de automóviles (se trata de un metal ligero y fuerte a la vez). Asimismo, la demanda de gas natural licuado está creciendo mucho, ya que este recurso es una buena alternativa a energías más contaminantes.

En cuanto a las barreras de entrada en el mercado, siempre se han considerado muy altas, ya que para poder competir en Australia es imprescindible en muchos casos realizar una inversión de capital considerable. Por otro lado, los participantes en el mercado (proveedores y clientes) cuentan con fuertes lazos y alianzas entre ellos, a través de la firma de contratos para proyectos de largo plazo.

No obstante, estas barreras se han minimizando en los últimos años, debido sobre todo a la llegada del negocio contract; esto es, las compañías adjudicatarias de los grandes proyectos de minería (proyectos de gran magnitud que reportan grandes beneficios pero que requieren a su vez gran variedad de servicios y productos) subcontratan a otras empresas que puedan abastecer parte de los productos y servicios necesarios para completar dicho proyecto. De aquí que el Outsourcing haya ganado adeptos en los últimos años.

En cuanto a su grado de concentración , es moderado, siendo únicamente 4 empresas (en 2003-2004) las responsables de aproximadamente el 40% de la facturación del sector4. Estos niveles de concentración tienden a variar entre los diferentes subsectores que comprenden la industria. Así, en el caso de los minerales arenosos, de la bauxita y de los minerales metálicos (a excepción del oro), se da una mayor concentración que en el resto de los casos, como por ejemplo, en las actividades de extracción de petróleo y gas.

4 En 1998-1999 las 12 empresas más grandes de la industria quienes copaban el 52% sobre el total de la facturación.



Se debe destacar que la competencia en el mercado esta basada principalmente en el precio, aunque siempre manteniendo unos niveles de calidad y pureza del producto. Asimismo, es importantísima la capacidad de negociación de las empresas para poder firmar contratos a largo plazo y alianzas estratégicas entre ellas.

A continuación se presenta un resumen con las principales empresas que copan el sector:

Cuota de Mercado

2005

BHP Billiton Limited 25,00%

Rio Tinto Plc – Rio Tinto Limited 17,00%

Xstrata Queensland Limited 8,00%

Alumina Limited 3,50%

Newmont Australia Limited 2,00%

Fuente: CSIL Milano

2. REGULACIÓN Y FISCALIDAD

El sector minero está muy regulado, tanto por el gobierno federal, como por los gobiernos estatales o regionales.

Los derechos de explotación de minerales en tierra firme (“onshore”) los conceden los gobiernos estatales y regionales , a cambio de unas regalías (“royalties”) sobre los minerales o petróleo producido. Son éstos a su vez los responsables de regular los aspectos relacionados con la seguridad laboral y el medioambiente. Estas actividades están administradas normalmente por el Departamento de Recursos Minerales (o equivalente) de cada Estado; si bien cada uno cuenta con sus propias leyes que regulan la actividad, normalmente suelen ser muy similares entre ellas.

En cuanto a los derechos para explotar proyectos en alta mar y submarinos (“offshore”), es el Gobierno Federal el responsable de conceder contratos de arrendamiento a cambio de la recolecta de impuestos.

Así, toda empresa que quiera proceder a la explotación de una mina (lo que incluye la exploración, la evaluación y la explotación en sí), necesita obtener previamente una licencia o contrato por parte del Estado que le permita hacerlo.

La normativa para protección medioambiental (impuestos, licencias y sanciones) ha ido incrementando su importancia en los últimos años y pretende seguir haciéndolo en el futuro próximo. Es por eso que esta actividad cuenta con claras oportunidades de negocio en el sector minero australiano.

Para mayor información sobre la fiscalidad y condiciones para poder explotar minas de propiedad del gobierno, se puede visitar la página web de Invest Australia en la que se incluye una guía para el potencial inversor que quiera invertir en la industria minera del país, en su apartado “Minerals Taxation”.



Se debe hacer hincapié en que la información ofrecida por esta agencia es de interés únicamente para un número reducido de empresas que participan directamente en la explotación de minas. Por tanto, la legislación no resulta relevante para las empresas españolas que, en general, sólo están interesadas en realizar inversiones moderadas o simplemente vender sus equipos en Australia, por lo que no necesitan establecer contratos directamente con el gobierno.

El siguiente apartado proporciona información práctica para todas las empresas interesadas en exportar productos desde España a Australia o establecerse en el país, y no solamente en realizar grandes inversiones como las comentadas en los párrafos anteriores.

3. OBSTÁCULOS COMERCIALES

Si bien el servicio de cuarentena de Australia es muy estricto en general, la normativa técnica referida a este sector en Australia no supone un obstáculo al comercio, ya que ésta se aplica de modo no discriminatorio tanto a empresas nacionales como extranjeras. Tampoco se imponen requisitos onerosos, por lo que se puede concluir que las empresas de minería que quieran exportar a Australia no se encuentran con grandes barreras comerciales (aparte de las posibles barreras de entrada comentadas en el apartado anterior).

- Normas técnicas de fabricación y homologación

Australia cuenta con diferentes organismos que tratan de regular y normalizar las diversas industrias que componen su economía, logrando desarrollar un complejo sistema que pretende asegurar la calidad de los productos que se comercializan en el mercado. De esta manera, Australia juega un papel importante, tanto a nivel nacional como internacional, en lo que se refiere a desarrollo de normativa aplicada al sector minero.

En primer lugar, en Australia las normas básicas que afectan a todas los sectores son elaborados por un organismo independiente y semiprivado, llamado Standards Australia. Una norma o standard es un documento publicado que establece unas especificaciones y procedimientos que aseguran la calidad y consistencia del producto del que se trate. Así, constituye una guía de requisitos, calidades, niveles de seguridad y fiabilidad, y de sistemas o métodos de medición o comprobación de dichas especificaciones. Si bien estas normas no son documentos legales, y por lo tanto, no son de obligado cumplimiento por parte de las empresas, en ocasiones éstos han sido adaptados por la legislación Estatal o Federal, convirtiéndose en consecuencia en requisitos obligatorios para poder comercializar un producto.

Standards Australia trata en lo posible de adoptar las normas internacionales creadas por la ISO (International Organization for Standardization) y la IEC (International Electrotechnical Commission), teniendo actualmente más del 60% de los estándares australianos su equivalente internacional. La página web de Standards Australia es un buen punto de partida para conseguir la información necesaria.



Standards Australia Limited 286 Sussex Street, Sydney, NSW, 2000

GPO Box 5420, Sydney, NSW, 2001 Telephone: +61 2 8206 6000

Email: [email protected] Website: www.standards.org.au

- Etiquetado

Las normas de etiquetado y embalaje del producto son impuestas por los servicios aduaneros australianos, Australian Custom Service.

Los importadores suelen conocer la forma en que debe ser etiquetado y embalado el producto y son quienes deben asegurar que los productos que entren en el mercado australiano estén correctamente etiquetados.

Los servicios aduaneros confían en la veracidad de las descripciones de las etiquetas de los productos, por lo que es un delito importar o exportar bienes con una descripción comercial falsa. Es más, la importación de bienes que no especifiquen la descripción comercial requerida de acuerdo con las normas, puede ser objeto de incautación por el Australian Customs Service. Será considerada una descripción comercial falsa toda aquella que contenga información confusa sobre el peso del producto, el origen, el fabricante, el proceso de fabricación, su composición, el copyright, etc.

Dichas descripciones comerciales deben estar escritas en inglés, en caracteres grandes y legibles y en una etiqueta principal o marca, colocada en los bienes en un lugar visible y de forma permanente. Cualquier otra ilustración o palabra impresa en la etiqueta, marca o paquete, no debe contradecir u ocultar las descripciones imprescindibles.

Además, en algunas circunstancias la descripción comercial deberá incluir el país de origen del producto.

Siempre y cuando se cumplan estos requisitos, las empresas podrán diseñar su propia etiqueta, ya que no existe un etiquetado único.

Para cualquier duda sobre el etiquetado de los productos a introducir en Australia se puede consultar la página web de Australian Customs Service: www.customs.gov.au

- Régimen fiscal y jurídico

Al igual que en el caso anterior, el organismo encargado de imponer y administrar los aranceles y otras medidas cuantitativas restrictivas de la importación es Australian Customs Service.

El arancel varía en función del tipo de producto que se quiera importar en Australia. El gobierno ha ido reduciendo el valor de este impuesto progresivamente con el objeto de lograr una industria más competitiva, hasta que el 1 de julio de 1996 entró en vigor la última revisión del sistema arancelario australiano.

Además, el 1 de julio del año 2000 el Gobierno australiano introdujo un impuesto sobre el valor añadido, conocido como Goods and Services Tax (GST) del 10% para la mayoría de bienes y servicios. Así, los productos del sector minero están sometidos a este impuesto que grava el consumo. Lo satisface al fisco el importador, quien lo repercute a su vez al siguiente nivel de distribución o directamente al consumidor.



El valor de los bienes importados a efectos de la aplicación del impuesto es la suma de:

- Valor de los bienes en aduana

- Cantidad pagable para el transporte de los bienes a Australia, así como del seguro de dicho transporte

- Impuesto aduanero pagable en la importación de los bienes

Para obtener mayor información al respecto es posible contactar a Australian Customs Service en:

- Correo electrónico: [email protected]

- Teléfono (desde fuera de Australia): +61 2 6275 6666

El importador ha de presentar en aduanas la siguiente documentación:

1. Factura comercial en inglés

2. Certificado de importación, documento que notifica los impuestos y derechos pagados al llegar a Australia

3. Certificado de fumigación en el caso de que el producto importado sea de madera o el embalaje en el que se transporta el producto sea de madera. Esta fumigación se puede hacer bien en el país de origen del mismo, o bien en el propio aeropuerto australiano.

4. Un DUA (Documento Único Administrativo), documento empleado para realizar el despacho de aduanas de las mercancías, y el Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) si el transporte es marítimo o el Conocimiento Aéreo (Air Waybill) si se trata de transporte aéreo, aunque este último no se utiliza apenas para equipamiento de minería.

5. Otros documentos, incluyendo las pólizas de seguros acordadas, relacionados con el proceso de embarcación.

La aduana australiana no precisa de facturas comerciales especiales, tan sólo se exige que los documentos antes citados contengan la siguiente información:

- INCOTERM utilizado en transporte (los más frecuentes son: FOB, CIF y EX-WORKS).

- Unidad monetaria de la operación

- Nombre y dirección del vendedor de los bienes (consignatario)

Sin embargo, cabe destacar que no todos los países deben pagar en la misma medida los aranceles explicados anteriormente, ya que Australia mantiene diferentes Acuerdos de Libre Comercio con varios países, lo que exonera el pago de dicho impuesto sobre los productos procedentes de dichos estados. Es el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior quien decide y negocia sobre estos acuerdos, siendo su objetivo el dinamizar y propiciar una industria más competitiva para Australia. Los países con lo que Australia mantiene actualmente un acuerdo de este tipo son:

- Nueva Zelanda

- Estados Unidos



- Tailandia

- Singapur

Asimismo, está en negociación con países como Malasia, Emiratos Árabes Unidos y ASEAN y prevé hacerlo con China y con Japón.

- Medios de pago, transporte y contratos comerciales

Las condiciones comerciales y de financiación que se dan en Australia son muy parecidas a aquellas que se dan en el resto de países de economías desarrolladas. Asimismo, las condiciones de la industria minera no difieren demasiado del resto de sectores industriales habituales.

Los importadores australianos están acostumbrados a operar con diferentes unidades monetarias, en función del país con el que estén comerciando. Así, si bien la base de las negociaciones sobre las importaciones sigue siendo el dólar americano, y si bien los importadores australianos tienen preferencia por trabajar con su moneda nacional (dólar australiano), en ocasiones éstos compran en euros en los casos en los que se mantengan relaciones con países europeos, como pueda ser España. Asimismo, el tipo de cambio aplicado será el que esté en vigor en el momento de la transferencia entre los dos bancos.

La mayoría de productos importados a Australia, al igual que los productos de minería, son financiados por Créditos Documentarios desde 30 a 90 días a partir del conocimiento de embarque. Sin embargo, como ocurre en el resto de países desarrollados, el medio de pago utilizado siempre dependerá de la confianza que exista en la relación de las empresas en cuestión. Así, en el caso en el que exista una estrecha relación entre el exportador y el importador, la Transferencia Telegráfica es el medio más utilizado, realizando el importador el pago en el momento que haya sido solicitado por el exportador y una vez que la mercancía haya sido cargada en el medio de transporte a utilizar.

En este sentido, cabe destacar que los suministradores españoles en principio no deben tener problemas con el cobro de los fondos ya que el mercado australiano no cuenta con altas tasas de impagados.

El coste que supone la apertura de un crédito documentario en Australia incluye tasas de establecimiento del crédito, tasas de enmienda, tasas de manipulación de la documentación con un gasto mínimo establecido y tasas de cancelación del crédito.

El transporte aéreo en cambio, es poco utilizado, ya que solamente un pequeño porcentaje de los productos importados entra al país a través de esta vía.



VII. ANEXOS

1. FERIAS

Queensland Mining & Engineering Exhibition - QME

Reed Exhibitions Australia

John Gorton (Exhibition Director)

Tower 2, 475 Victoria Ave

Chatswood, NSW, 2067

Australia Phone: 61 2 9422 2500

Email: [email protected]

Web-site: www.qme.reedexhibitions.com.au

En la página web aparece un registro detallado con las empresa participantes en la Feria.

Goldfields Mining Expo – GME

www.gme.reedexhibitions.com.au

Asia Pacific’s International Mining Exhibition - AI MEX

www.aimex.reedexhibitions.com.au…………

NMW – National Manufacturing Week

www.nmw.reedexhibitions.com.au



NCE – Australia’s National Construction Exhibition

www.nce.reedexhibitions.com.au

QMAN – Queensland Manufacturing Technology Exhibiti on

www.qman.reedexhibitions.com.au

2. ASOCIACIONES

Association of Mining & Exploration Companies Inc ( AMEC)

Telf: +61 8 9321 3999

Fax: +61 8 9321 3260

www.amec.org.au

AUSTMINE (Australian Mining Equipment & Services Ex port Association)

Telf: +61 2 9231 0764

Fax: +61 2 9231 0765

www.austmine.com.au

Australian Centre for Mining Environmental Research (ACMER)

Telf: +61 7 3227 4555

Fax: +61 7 3227 4574

www.acmer.com.au

Australian Coal Association

Telf: +61 2 6273 6044

Fax: +61 2 6273 6060

www.australiancoal.com.au

Australian Coal Association Research Program (ACARP )

Telf: +61 7 3295 9560

Fax: +61 7 3295 9570

www.acarp.com.au



Australian Coal Industry Research Laboratories

Telf: +61 7 3282 2011

Fax: +61 7 3816 1107

www.acirl.com.au

Australian Gold Council

Telf: +61 3 9670 6617

Fax: +61 3 9642 8994

www.australiangold.org.au

Australasian Institute of Mining & Metallurgy (AusI MM)

Telf: +61 3 9662 3166

Fax: +61 3 9662 3662

www.ausimm.com.au

Australian Institute of Petroleum Ltd (AIP)

Telf: +61 2 6247 3044

Fax: +61 2 6247 3844

www.aip.com.au

Australian Mineral Foundation (AMF)

Telf: +61 8 8130 6310

Fax: +61 8 8338 9229

www.amf.com.au

AMIRA International

Telf: +61 3 9679 9999

Fax: +61 3 9697 9900

www.amira.com.au



Australian Mines & Metals Association

Telf: +61 3 9614 4777

Fax: +61 3 9614 3970

www.amma.org.au

Australian Mining & Petroleum Law Association (AMPL A)

Telf: +61 3 9670 2544

Fax: +61 3 9670 2616

www.ampla.org

Australian Petroleum Production & Exploration Assoc iation Ltd (APPEA)

Telf: +61 2 6247 0960

Fax: +61 2 6247 0548

www.appea.com.au

Chamber of Minerals & Energy of Western Australia I nc

Telf: +61 8 9325 2955

Fax: +61 8 9221 3701

www.cmewa.com

Energy Network Association Limited

Telf: +61 2 6272 1555

Fax: +61 2 6272 1566

www.ena.asn.au

Energy Supply Association of Australia (ESAA)

Telf: +61 3 9670 0188

Fax: +61 3 9670 1069

www.esaa.com.au



Minerals Council of Australia (MCA)

Telf: +61 2 9279 3600

Fax: +61 2 6279 3699

www.minerals.org.au

New South Wales Minerals Council

Telf: +61 2 8202 7200

Fax: +61 2 8202 7255

www.nswmin.com.au

Northern Territory Minerals Council

Telf: +61 8 8981 4486

Fax: +61 8 8941 1625

www.ntminerals.org.au

Petroleum Exploration Society of Australia (PESA)

Telf: +61 8 9276 3258

e-mail: [email protected]

Queensland Resources Council

Telf: +61 7 3295 9560

Fax: +61 7 3295 9570

www.qrc.org.au

South Australian Chamber of Mines & Energy (SACOME)

Telf: +61 8 8373 9600

Fax: +61 8 8373 9699

www.resourcessa.org.au

Tasmanian Minerals Council

Telf: +61 3 6223 8600

Fax: +61 3 6231 1689

www.tasminerals.com.au



Victorian Minerals & Energy Council

Telf: +61 3 9629 1851

Fax: +61 3 9629 8603

www.vicmins.com.au



3. AGENCIAS E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

AUSTRALIA

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839 - Canberra, ACT 2601

www.industry.gov.au

Área de Recursos

Telf: +61 2 6213 6711

Fax: +61 2 6213 7904

Invest Australia

Telf: +61 2 6213 6711

Fax: +61 2 6213 7843

www.investaustralia.gov.au

Área de Energía y Medioambiente

Telf: +61 2 6213 7824

Fax: +61 2 6213 7843

Ausindustry

Telf: +61 2 6213 7802

Fax: +61 2 6213 7801

www.ausindustry.gov.au

Geoscience Australia

GPO Box 378 - Canberra, ACT 2601

www.ga.gov.au

Área de Minerales

Telf: +61 2 6249 9397

Fax: +61 2 6249 9965

Área Marina y de Petróleo

Telf: +61 2 6249 9471

Fax: +61 2 6249 9988



Australian Bureau of Agricultural and Resource Econ omics (ABARE)

Telf: +61 2 6272 3823

Fax: +61 2 6272 2342

www.abare.gov.au

Australian Bureau of Statistics (ABS)

Telf: +61 2 6252 4909

Fax: +61 2 6252 5566

www.abs.gov.au

Australian Custom Service

Telf: +61 2 6275 6666

www.customs.gov.au

Commonwealth Scientific & Industrial Research Organ isation (CSIRO)

www.csiro.gov.au

NEW SOUTH WALES

Department of Primary Industries / Mineral Resource s

Telf: +61 2 4931 6666

Fax: +61 2 4931 6790

www.minerals.nsw.gov.au

NORTHERN TERRITORY

Department of Business, Industry and Resource Devel opment / Minerals and Energy Office

Telf: +61 8 8999 6443

Fax: +61 8 8941 5221

www.minerals.nt.gov.au

www.dbird.nt.gov.au



QUEENSLAND

Department of Natural Resources & Mines

Telf: +61 7 3237 1435

Fax: +61 7 3405 5346

www.nrm.qld.gov.au/mines

SOUTH AUSTRALIA

Department of Primary Industries & Resources

Telf: +61 8 8463 3000

Fax: +61 8 8463 3031

www.pir.sa.gov.au

TASMANIA

Department of Infraestructure, Energy & Resources / Mineral Resources Tasmania

Telf: +61 3 6233 8377

Fax: +61 3 6233 8338

www.mrt.tas.gov.au

VICTORIA

Department of Primary Industries / Minerals and Pet roleum Division

Telf: +61 3 9658 4600

Fax: +61 3 9637 8155

www.dpi.vic.gov.au

WESTERN AUSTRALIA

Department of Industry & Resources

Telf: +61 8 9420 5600

Fax: +61 8 9420 5700

www.energy.wa.gov.au

Agencia de la Energía

Telf: +61 8 9222 3333

Fax: +61 8 9222 3862

www.energy.wa.gov.au



4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Legislación sobre minería y petróleo: www.austlii.edu.au

www.nla.gov.au/oz/gov/

www.australia.gov.au

Ministerial Council on Minerals & Petroleum Resources (MCMPR): www.industry.gov.au/mcmpr

Commonwealth Grants Commission

www.cgc.gov.au

Mining and Exploration in Australia & Papua New Guinea: www.reflections.com.au/MiningandExploration/

Guías para inversores:

Australia: www.industry.gov.au/resources/minpetinvest

Queensland: www.nrm.qld.gov.au/mines/invest/index

South Australia: www.pir.sa.gov.au/pages/minerals/publications/explorers_guide/explorers_guide_contents.htm



5. BIBLIOGRAFÍA

Australian Bureau of Statistics http://www.abs.gov.au/

Australian Custom Services www.customs.gov.au

Oficina Económica y Comercial de España en Sydney 2006: Informe Económico y Comercial Australia

Standards Australia www.standards.com.au

World Trade Atlas, Australia Edition: Internet version. Global Trade Information

“Mining in Australia 2005” Ibisworld Industry Report

www.minerals.org.au

www.abareconomics.com

www.austmine.com.au

www.apec.org

www.qme.reedexhibitions.com.au

www.infomine.com

www.nt.gov.au

www.ausimm.com.au

www.industrysearch.com.au

Mineral and Petroleum Exploration and Development in Australia: A Guide for Investors: http://www.investaustralia.gov.au/index.cfm?menuid=72CE35E9-508B-A0EB-687CAA708DE953B4

el sector minero notas sectoriales en...

Documents