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CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA TORONTO-CANADA

- Perfil de Mercado -

MANTECA

Posición arancelaria: 040510 Infoges numero: 21342

JULIO 2008 – TORONTO

5001 YONGE STREET, SUITE 201 - TORONTO, ONTARIO, M2N 6P6

CANADA. TEL: 416-955-0512 – FAX: 416-955-9293

-Consulado General de la República Argentina en Toronto-

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PERFIL DE MERCADO DE MANTECA

1. POSICIÓN ARANCELARIA

040510

MANTECA

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Se define a la manteca en el ámbito de este perfil de mercado como un producto derivado de la leche, con un contenido no inferior a 81% de grasa, 14-16 % de humedad y entre 0-4% de sal según el tipo. Existen en este mercado dos tipos de manteca, con agregado de sal y sin sal. 3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO La industria láctea de Canadá es la cuarta industria más importante del sector agrícola de este país, luego de la producción de granos, carnes rojas y producción hortícola. Alrededor del 81 % de los establecimientos canadienses de producción lechera se encuentran en Ontario y Quebec, 13.6% en las provincias del Oeste y 5.4% en las provincias del Atlántico. Emplea directa e indirectamente a más de 160.000 personas cada año, de los cuales 57.000 trabajan en establecimientos, 74.300 en industrias a fines y 28.200 en ventas de servicios o insumos relacionados. Las vacas canadienses, que forman parte de los programas oficiales de control lechero, producen un promedio de 9.481 kg de leche por vaca (305 días de lactancia). La leche canadiense tiene un contenido medio de 3,21% de proteína y 3,75% de grasa. La raza Holstein es la más común (93% del ganado lechero); sin embargo, también se pueden encontrar vacas Ayrshire Canadiense, Guernesey, Jersey, Shorthorn lecheras y Brown Swiss. El mercado de leche de consumo (crema fresca y de leche de mesa) representa el 38% de la producción de leche (equivalente a 27,9 millones de hectolitros), mientras que el mercado para los productos lácteos manufacturados como manteca, queso, yogur y helado alcanza el 62% de la producción .(45,5 millones de hectolitros de leche) El sector de procesamiento de productos lácteos está relativamente monopolizado. Actualmente, 14% de las plantas canadienses pertenecen a los tres procesadores más grandes del país (Saputo, Agropur y Parmalat), los que en sus actividades de procesamiento utilizan alrededor del 70% de la leche producida en Canadá. El sector lechero canadiense funciona bajo un sistema de regulación de la oferta, basado en la producción nacional prevista, el precio administrado y las restricciones a la importación de productos lácteos.


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Gráfico 1: Distribución de la cuota de leche por Provincias (Agosto 2007)

A diferencia de Argentina, la producción de leche en Canadá, está regulada mediante un “sistema de cuotas”. Este sistema surgió en 1983, como resultado de un acuerdo establecido por los Gobiernos Federal y Provincial junto con los llamados “Provincial Milk Marketing Board”. En dicho acuerdo, y en función de la demanda de leche en el mercado de cada provincia, se establecieron cuotas. A partir de entonces, cada provincia obtuvo una cuota y cada 2 meses se realizan ajustes de la misma. A nivel productor, la cuota que cada uno obtiene, debe ser comprada por él mismo, en el “Provincial Milk Marketing Board”, que opera en forma de bolsa de acciones. Es de destacar, según se puede observar en el grafico 1, que las provincias con mayores cuotas son Québec (38.1%), y Ontario (32.7%).

Fuente: Statistics of the Canadian Dairy Industry. Annual Report 2007.Agriculture and Agri Food Canada Fecha de reporte: 5 de julio 2008

Provincias canadienses: AB- Alberta BC- British Columbia QC- Quebec MB- Manitoba NB- New Brunswick NL- Newfoundland y Labrador NS- Nova Scotia ON- Ontario PE- Prince Edward Island SK- Saskatchewan


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DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION LOCAL POR PROVINCIAS

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2007 2006 2005 2004 2003

'000

KG

ONTARIO QUEBEC MARITIMAS OTRAS

Nota: MARITIMAS: compuesto por las provincias de Nova Scotia, New Brunswick y Prince Edward Island Fuente: Statistics of the Canadian Dairy Industry. Annual Report 2007.Agriculture and Agri Food Canada Fecha de reporte: 5 de julio 2008 4. COSTOS DE NACIONALIZACIÓN

4.1 Tarifas arancelarias

NMF (1)

OTROS ACUERDOS PREFERENCIALES

(2)

11.38¢/kg

AUT,NZT,CCCT,LDCT,UST, CT: FREE

Fuente: Elaboración propia a base de datos suministrados por la Embajada de la República Argentina en Ottawa Notas: (1) NMF: Nación más favorecida se aplica a los miembros de la OMC (Organización Mundial de Comercio), incluyendo a Argentina. (2) Diferentes acuerdos multilaterales y bilaterales de libre comercio.

Estados Unidos United States Tariff, UST Países del Caribe miembros del Commonwealth

Commonwealth Caribbean Countries Tariff CCCT

Países menos Desarrollados Least Developed Country Tariff, LDCT

México México Tariff, MT

México-EEUU Mexico-United States Tariff, MUST. (Productos que no son completamente de origen mexicano o estadounidense).


5

Chile Canada-Chile Tariff, CT Costa Rica Costa Rica Tariff, CRT Australia Australia Tariff, AUT Nueva Zelanda New Zealand Tariff, NZT Israel Canada-Israel Agreement Tariff, CIAT

Fuente: Elaboración propia a base de datos suministrados por la Embajada de la República Argentina en Ottawa

4.2 Otras tasas y gravámenes a la importación

GST=GOODS AND SERVICES TAX Valor del impuesto: 0 % no se aplica a este producto siempre y cuando sea importado dentro del nivel permitido de cuota. En caso de ser por sobre la cuota permitida, se aplican diferentes impuestos que pueden ascender hasta un 300% según lo informado por CDC (Canadian Dairy Commission). 5. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS : Al igual que para el sistema de producción, las importaciones de manteca están también reguladas y existe anualmente una cuota máxima determinada por el CDC (Canadian Dairy Commission). Para el 2008, dicha cuota asciende a 3.089.109 kilogramos de manteca para la importación y 1.995.966 kilogramos para la exportación. 6. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA Conocimiento de embarque (bill of landing) Factura comercial (commercial invoice) Lista de embarque (packing list) Certificado de Origen

Para más información remitirse al siguiente link: http://www.tc.gc.ca/actsregulations/GENERAL/m/mvsa/regulations/mvts/010/mvtsr13.html. 7. REQUISITOS SANITARIOS: La asociación lechera canadiense solo permite importaciones a Canadá de aquellos países que son libres de ciertas enfermedades. Para más información remitirse al Dairy Products Regulations (SOR/79-840), establecido por el Gobierno de Canadá, que se encuentra disponible en la página http://laws.justice.gc.ca/en/C-0.4/SOR-79-840


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8. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES CANADIENSES DE MANTECA

8.1 Importaciones totales (periodo 2003-2007, en millones de dólares canadienses)

2003 2004 2005 2006 2007

Total

19.466

39.545

32.781

22.201

20.676 Fuente: Statistics Canada and the U.S Census Bureau (U.S Department of Commerce), (www.ic.gc.ca) Fecha de reporte: 11 junio 2008

Fuente: Statistics Canada and the U.S Census Bureau (U.S Department of Commerce), (www.ic.gc.ca) Fecha de reporte: 11 de junio 2008 Nota: Tipo de cambio al 16/07/08: 0.9983 (www.bank-banque-canada.ca) (1 CAD = 0.9983 USD)

2003 2004 2005 2006 2007 Tasa de cambio

promedio anual del

dólar americano 1.401 1.301 1.21 1.134 1.074

Fuente: Estadísticas anuales del Banco de Canadá, (www.bank-banque-canada.ca/pdf/nraa03.pdf)

Importaciones de Manteca anuales al mercado canadiense

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2003 2004 2005 2006 2007

Mile

s de

dól

ares

can

adie

nses


7

8.1.a Distribución de las importaciones por país de origen (top 10) (periodo 2003-2007, en dólares canadienses)

2003 2004 2005 2006 2007 Nueva Zelandia 10.399.549 13.130.283 7.432.641 7.036.984 7.354.945 NZ. Share 53.4% 33.2% 22.7% 31.7% 35.6% Uruguay - 7.653.651 11.164.150 9.812.551 4.010.029 URU. Share 0.0% 19.4% 34.1% 44.2% 19.4% Estados Unidos 2.946.057 12.123.530 3.678.072 502.951 3.985.421 USA Share 15.1% 30.7% 11.2% 2.3% 19.3% Argentina - 65.424 1.749.326 914.588 2.149.108 ARG. Share 0.0% 0.17% 5.3% 4.1% 10.4% Australia 1.330.858 2.872.966 3.280.217 2.080.617 1.839.824 AUS. Share 7% 7% 10% 9% 9% Belgica 2.278.286 1.346.686 1.565.713 1.082.744 1.049.495 BEL. Share 12% 3% 5% 5% 5% Polonia - 265.796 99.488 312.741 121.421 POL. Share 0% 1% 0% 1% 1% Chile - - 468.051 - 66.038 CHILE Share 0% 0% 1% 0% 0% Holanda 18.716 88.132 15.990 7.973 52.629 HOL. Share 0.10% 0.22% 0.05% 0.04% 0.25% Suecia - - - 5.646 30.144 SUE. Share 0% 0% 0% 0.03% 0.15% Otros 2.492.586 1.998.296 3.327.339 444.338 17.442

TOTAL 19466052 39544764 32780987 22201133 20676496 Fuente: Statistics Canada and the U.S Census Bureau (U.S Department of Commerce), (www.ic.gc.ca) Fecha de reporte: 11 de junio 2008 Como puede observarse, Nueva Zelandia ocupa el primer lugar como exportador de dicho producto. Esto obedece a que existe un acuerdo firmado entre ambos países en el cual dicho país se comprometió a abastecer (2.000 tn). El resto de cuota permitido para la importación (1.000 tn) esta abierto para los países que presenten interés. Es de destacar que en los últimos años Estados Unidos ha perdido mercado debido a que Uruguay y Argentina ofrecen precios más competitivos de acuerdo a lo manifestado por la “Canadian Dairy Commission” (CDC), que se encarga de importar la mayor parte de producto.


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Distribución del Share por paises

53.4%

33.2%22.7%

31.7% 35.6%

19.4% 34.1%

44.2%

19.4%

15.1% 30.7% 11.2%19.3%

5.3% 10.4%7%

7%10% 9% 9%12%

3% 5% 5% 5%

2.3%0.17%

4.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007

NZ Share Uru Share Usa Share Arg Share Aus Share Bel Share

Fuente: Statistics Canada and the U.S Census Bureau (U.S Department of Commerce), (www.ic.gc.ca) Fecha de reporte: 11 de junio 2008 8.1.b Distribución de las importaciones por provincias canadienses (periodo 2003- 2007, en dólares canadienses)

2003 2004 2005 2006 2007 Ontario 13.133.245 32.269.670 23.735.478 14.794.662 14.826.454 Quebec 2.610.601 2.470.243 3.793.529 6.447.400 3.700.072 Alberta 834.963 1.469.262 513.054 -- 1.170.806 British Columbia 385.758 1.095.135 1.290.177 497.078 583.927 Saskatchewan -- -- -- -- 373.025 Nova Scotia 8.885 139.326 3.424 2.249 4.698 Manitoba 14 102.832 -- 77 72 New Brunswick -- -- 117.986 15.329 -- Northwest Territories -- -- -- -- -- Prince Edward Island -- -- -- -- -- Yukon Territory -- -- -- -- -- Newfoundland y Labrador -- -- -- -- -- Nunavut -- -- -- -- --

SUB-TOTALES 16.973.466 37.546.468 29.453.648 21.756.795 20.659.054 TOTAL 19.466.052 39.544.764 32.780.987 22.201.133 20.676.496

Fuente: Statistics Canada and the U.S Census Bureau (U.S Department of Commerce), (www.ic.gc.ca) Fecha de reporte: 11 de junio 2008


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8.2 PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN LAS IMPORTACIONES CANADIENSES (Periodo 2003-2007, en miles de dólares canadienses)

2003 2004 2005 2006 2007 valor $ % valor $ % valor $ % valor $ % valor $ %

Argentina -- 0.00% 65 0.17% 1.749 5.34% 915 4.11% 2.149 10.4% Otros 19.466 39.479 31.032 21.287 18.527

TOTAL (todos los

paises) 19.466 39.545 32.781 22.201 20.676 Fuente: Statistics Canada and the U.S Census Bureau (U.S Department of Commerce), (www.ic.gc.ca) Fecha de reporte: 11 de junio 2008 9. NIVEL DE PRECIOS

9.1 Índice de precio al consumidor:

Fuente: Fuente Statistics Canada and the U.S Census Bureau (U.S Department of Commerce), (www.ic.gc.ca) Fecha de reporte: 11 de junio 2008

9.2 Índice de precio mayorista:

2003 2004 2005 2006

2007 Productos index %+- index %+- index %+- Index %+- Index %+-

Manteca 109.3 2.40% 113.6 3.90% 120.5 6.10% 121.7 1.00% 121.2 -

0.40% Fuente: Statistics Canada and the U.S Census Bureau (U.S Department of Commerce), (www.ic.gc.ca) Fecha de reporte: 11 de junio 2008

9.3 Precio de venta fijado por la Comisión de Leche Canadiense (CDC)$/454g (ver anexo 1)

2003 2004 2005 2006

2007

Manteca 3.42 3.55 3.84 3.87

3.84

% +- 4.00% 3.80% 8.20% 0.80%

-0.8% Fuente: Statistics Canada and the U.S Census Bureau (U.S Department of Commerce), (www.ic.gc.ca) Fecha de reporte: 11 de junio 2008

2003 2004 2005 2006 2007 Productos index %+- index %+- index %+- index %+- index %+-

Manteca 104.1 4.1% 106.7 2.5% 115.6

8.4

117.9 2.0% 119.7 1.5%


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10. CONSUMO 10.1 Consumo per capita en kg

Fuente: Statistics Canada and the U.S Census Bureau (U.S Department of Commerce), (www.ic.gc.ca) Fecha de reporte: 11 de junio 2008

Según lo expresado por la Comisión de Productos Lácteos Canadiense (CDC), se consumen más productos lácteos en los meses de otoño-invierno y menos en los meses de primavera. Para balancear esta distribución despareja de consumo, la CDC compra y almacena manteca y leche en polvo en la primavera para colocar los productos nuevamente en el mercado en otoño e invierno. En cuanto al tipo de manteca preferida por los consumidores, cabe destacar que prefieren la manteca salada.

11. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Este producto se comercializa, principalmente en grandes supermercados, supermercados más pequeños, almacenes (llamados “convenience stores”), tiendas mas pequeñas (tipo quioscos), aunque existe una tendencia también de vender productos lácteos en tiendas de departamentos, debido a que son productos que estimulan el ingreso de clientes a las mismas.

12. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMOS DEL PRODUCTO

Los principales centros de consumo de manteca son la provincia de Ontario y la provincia de Quebec, siguiéndole en importancia la provincia de British Columbia, Alberta y en menor escala las demás provincias.

13. EMBALAJES Y ETIQUETADO

La Agencia Canadiense de Inspección de los alimentos (Canadian Food Inspection Agency) es la institución responsable de la inspección y del control de los alimentos que se comercializan en el mercado. Como requisitos de etiquetados, el “Consumer Packaging and Labelling Act and Regulation” exige la presencia de la siguiente información en la etiqueta como complemento de la información nutricional general en la etiqueta del producto:

2002 2003 2004 2005 2006

2007

Manteca 3.29 3.23 3.45 3.15 2.83

2.65


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a. NOMBRE DEL PRODUCTO

b. DECLARACION DEL CONTENIDO NETO, conforme al Consumer Packaging and Labelling Regulations

c. LISTADO DE INGREDIENTES y sus componentes en orden descendente de acuerdo a su peso proporcional. Ver Tablea B.01.008 (1) (b) de Food and Drug Regulations para mas detalles

d. NOMBRE Y DIRECCION COMPLETA DEL IMPORTADOR RESPONSABLE incluyendo código postal

e. NUMERO DE REGISTRACION DE LA PLANTA, como se indica en el Dairy Products Regulations para un producto domestico, y dirección donde fue empaquetado

f. PAIS DE ORIGEN DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA "Product of..."

g. BILINGUALISMO – toda la información deberá figurar en ingles y francés

h. PORCENTAJE DE GRASA

I. NUMERO DE PARTIDA (o batch), o lote que identifica el producto;

J. FUENTE DE LECHE, EN CASO DE NO SER DE ORIGEN VACUNO

K. VIDA UTIL DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE ALMACENADO

Existe en la actualidad también una proyecto de ley para que figuren en la etiqueta advertencias en forma clara, si el alimento contiene sustancias que produzcan algún tipo de alergia mortal (maní, trigo, leche y carcasa de pescado), como consecuencia de la alta tasa de personas con intolerancia a estos productos. Para más información acerca de los requisitos de etiquetado, remitirse http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/dailai/cdnreqe.shtml Respecto a las medidas que se consideran estándares, tipos de embalajes y recipientes remitirse a www.laws.justice.gc.ca/en/C-38/index.html Con relación a los aditivos que se pueden utilizar y aquellos prohibidos en la industria alimenticia y que se encuentran regulados en el Canada s Food and Drugs Regulations, en la sección A-16 reemitirse a: www.hc-sc.gc.ca/food-aliment/friia-raaii/food_drugs-aliments_drogues/actloi/e_index.php 14. PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO PUERTOS Toronto (Prov. Ontario), Halifax (Prov. Nova Scotia), Vancouver (Prov. British Columbia), Quebec City (Prov. Quebec), St Johns (Prov. New Brunswick), Hamilton (Prov. Ontario), Port Cartier (Prov. Quebec), Sept Isles (Prov. Quebec) AEROPUERTOS Pearson Internacional (Toronto, Prov. Ontario), Mirabel Dorsal (Montreal, Prov. Quebec), Vancouver Internacional (Prov. British Columbia)

FRONTERAS TERRESTRES St Stephen: Prov. New Brunswick, Belleville Stanstead: Prov. Quebec, St Armand: Prov. Quebec St Bernard de Lacolle: Prov. Quebec, Cornwall: Prov. Ontario, Lansdowne: Prov. Ontario Queenston: Prov. Ontario, Niagara falls: Prov. Ontario, Port Erie: Prov. Ontario, Windsor: Prov. Ontario, Sarnia : Prov. Ontario, Sault Ste- Marie: Prov. Ontario, Port Frances Bridge: Prov.


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Ontario, Emerson: Prov. Manitoba, North Portal: Prov. Saskatchewan, Coutts: Prov. Alberta, Surrey: Prov. British Columbia, Delta: Prov. British Columbia, Huntingdon: Prov. British Columbia Cabe destacar que el grueso de las importaciones de lácteos se realiza por barcos, en contenedores refrigerados, debido al alto costo del flete aéreo y a la imposibilidad de enviar grandes volúmenes por esta vía en cada cargamento. 15. ZONAS FRANCAS: Canadá no posee zonas francas. 16. FERIAS Y EXPOSICIONES ALBERTA FOODSERVICE SHOW 1-3617 Blackburn Rd S.E. Calgary Alberta, T2G 4A3 Tel: (1-403) 454-4999 Fax: (1-403) 236-0524 Web: www.crfa.ca/tradeshows/alberta/contact.asp E-mail: [email protected]

Northland Agricom, Edmonton, Alberta Septiembre 28-29, 2009 BC FOODSERVICE EXPO Organizada por Canadian Restaurant and Foodservices Association 316 Bloor St. W. Toronto, Ontario, M5S 1W5 Tel: (1-416) 923-8416 Fax: (1-416) 923-6164 BC place, Vancouver British Columbia Web: www.crfa.ca/tradeshows/bcfse/ Enero 25-26, 2009 CRFA SHOW -CANADIAN RESTAURANT AND FOODSERVICES ASSOCIATION 316 Bloor Street W. Toronto, Ontario, M5S 1W5 Tel: (1- 416) 923-8416 Fax: (1- 416) 923-1450 E-mail: [email protected] Marzo 8-10, 2009 CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION 235 Yorkland Blvd., Ste. 302 Toronto, ON M2J 4Y8 Tel: (1-416) 497-6939 / 1-800-661-4510 Fax: (1-416) 497-3214 / 1-888-292-2947 Septiembre 11-14, 2009


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ETHNIC & SPECIALTY FOOD EXPO International Center, Toronto, Canada 421 Bentley Street, Unit 1 Markham, Ontario, L3R 9T2 Tel: (1-905) 948-0470 Fax: (1-905) 479-1364 Contacto: Donna Wood -Event Director Tel: (1-905) 948-0470 ext. 231 Web: www.ethnicandspecialtyfood.com E-mail: [email protected] Octubre 5-6, 2009 SIAL MONTREAL 300 Léo Pariseau Montréal, QC H2W 2N9 Tel: (1-514) 289-9669 Web: www.sialmontreal.com Abril, 1-3 2009 17. ASOCIACIONES SECTORIALES

AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA Sir John Carling Building 930 Carling Ave Ottawa, Ontario K1A 0C7 Tel: (1-613) 759-1000 Fax: (1-613) 759-7977 E-mail: [email protected] Web: www.agr.gc.ca ALBERTA MILK 1303 - 91 Street SW Edmonton, AB T6X 1H1 Tel: (1-780) 453-5942 Fax :(1-780) 455-2196 , Web: www.albertamilk.com BRITISH COLUMBIA MILK MARKETING BOARD B.C. Milk Marketing Board 200 - 32160 South Fraser Way Abbotsford, British Columbia, V2T 1W5 Tel: (1-604) 556-3444 Fax: (1-604) 556-7717 E-mail: [email protected] Web: www.milk-bc.com


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CANADIAN DAIRY COMMISSION Canadian Dairy Commission Building 55, NCC Driveway Central Experimental Farm 960 Carling Avenue Ottawa, Ontario K1A 0Z2 Tel: (1-613) 792-2000 Fax: (1-613) 792-2009 E-mail: [email protected] Web: www.cdc-ccl.gc.ca CANADIAN DAIRY NETWORK 660 Speedvale Avenue West, Suite 102 Guelph, Ontario, N1K 1E5 Tel: (1-519) 767-9660 Fax: (1-519) 767-6768 Web: www.cdn.ca CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY/Agence Canadienne d’Inspection des aliments Tel: (1-613) 225-2342 Web: www.inspection.gc.ca CANADIAN LIVESTOCK GENETICS ASSOCIATION Canadian Livestock Genetics Association 660 Speedvale Avenue West, Suite 205 Guelph, Ontario, N1K 1E5 Tel: (1-519) 821-5200 Fax: (1-416) 850-8213 Web: www.clivegen.org 18. IMPORTADORES 18.1 Distribución de las importaciones canadienses por empresas

Concentración del mercado - Canada (2006) Total de importadores Valor de

Importaciones ($CAN)

(%) acumulado de importaciones

4 16.811.614 75.75

Total 22.192.776 100.00 Principales importadores canadienses 1 durante el 2006

Compañia (orden alfabético) Ciudad Provincia

A&M COOKIE COMPANY CANADA Kitchener Ontario CANADIAN DAIRY COMMISSION Ottawa Ontario

GENERAL MILLS CANADA CORPORATION /CORPORATION GENERAL MILLS

Mississauga Ontario

UPPER CRUST LTD Toronto Ontario


15

Nota:

1 – El listado anterior pertenece a aquellos importadores que concentran el 75.7 % del total de importaciones totales (en valor monetario), para el producto manteca. Esta lista no incluye individuos y los importadores no necesariamente son los vendedores finales

Fuente: Industry Canada, basado en el reporte anual del 2006, información suministrada por “Canada Border Services Agency” (CBSA) A&M COOKIE COMPANY CANADA P.O. BOX 9052 135 OTONABEE DRIVE Kitchener, Ontario N2G 4J3 Tel: (1- 800) 265-6508 Fax: (1-519) 893-9223 CANADIAN DAIRY COMMISSION Building 55, NCC Driveway, Central Experimental Farm, 960 Carling Avenue Ottawa, Ontario, K1A 0Z2 Tel: (1-613) 792-2000 Fax: (1-613) 792-2009 Web: www.cdc.ca E-mail: [email protected] GENERAL MILLS CANADA CORPORATION 5825 Explorer Drive Mississauga Ontario L4W 5P6 Tel: (1-905) 212-4000 Fax: (1-905) 212-4122 Web: www.generalmills.com UPPER CRUST LTD 55 Canarctic Drive Downsview Ontario, M3J 2N7 Tel: (1-416) 661-7744 or 1-800-701-8069 Web: www.uppercrustltd.com

18.2 CONTINUACION ASOCIACIONES PTO 17 *(por orden alfabético tabla 1)

CANADA DAIRY COMMISSION Building 55, NCC Driveway Central Experimental Farm 960 Carling Avenue Ottawa, Ontario K1A 0Z2 Tel: (1-613) 792-2009 Fax: (1-613) 792-2040 DAIRY FARMERS OF CANADA 75 albert Street, suite 1101 Ottawa, Ontario, K1P 5E7


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Tel: (1-613) 236-9997 Fax: (1-613) 236-0905 E-mail: [email protected] CONSEIL DES INDUSTRIELS LAITIERS DU QUEBEC 8585, boul. St-Laurent Bureau 310 Montréal, Québec H2P 2M9 Tel: (1-514) 381-5331 Tel: (1-514) 381-6677 E-mail: [email protected] Contacto: Charles Langlois, Vice-presidente Tel: (1- 514) 381-5331 # 103 E-mail: [email protected] DAIRY FARMERS OF MANITOBA 36 Scurfield Boulevard Winnipeg, Manitoba, R3C 2K3 Tel: (1-204) 488-MILK(6455) Fax: (1-204) 488-4772 E-Mail: [email protected] Web: www.milk.mb.ca DAIRY FARMERS OF NEW BRUNSWICK 29 Milk Board Road Roachville, New Brunswick E4G 2G7 Tel: (1-506) 432-4330 Fax: (1-506) 432-4333 E-mail: [email protected] DAIRY FARMERS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 27 Sagona Avenue Donovans Industrial Park Mount Pearl, Newfoundland A1N 4P8 Tel: (1-709) 364-6634 Fax: (1-709) 364-8364 E-mail: [email protected] DAIRY FARMERS OF NOVA SCOTIA 4060 Hwy 236, Suite 100 Truro, Nova Scotia, B2N 5A9 Tel: (1-902) 897-4141 Fax: (1-902) 897-9768 DAIRY FARMERS OF ONTARIO 6780 Campobello Road Mississauga, Ontario, L5N 2L8 Tel: (1-905) 821-8970


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Fax: (1-905) 821-3160 E-mail: [email protected] Web: www.milk.org DAIRY FARMERS OF PRINCE EDWARD ISLAND 420 University Avenue Charlottetown, PEI C1A 7Z5 Tel: (1-902) 892-5331 fax: (1-902) 566-2755 E-mail: [email protected] DAIRY PARTNERS OF ONTARIO 6780 Campobello Rd Mississauga, Ontario L5N 2L8 Web: www.dairygoodness.ca DAIRY PROCESSORS ASSOCIATION OF CANADA 408 Queen St.Suite 205 Ottawa, Ontario K1R 5A7 Tel: (1-613) 232-7242 Fax: (1-613) 235-5866 E-mail: [email protected] Web: www.dpac-atlc.ca GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED 5200 Orbitor Drive, Mississauga, ON L4W 5B4 Tel: (1-905) 283-5222 ONTARIO DAIRY COUNCIL 6533 Mississauga Road, Unit D Mississauga, Ontario L5N 1A6 Tel: (1-905) 542-3620 Fax: (1-905) 542-3624 E-mail: [email protected] Contacto: Tom Kane, Presidente E-Mail: [email protected]


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19. RECOMENDACION PARA LOS EXPORTADORES ARGENTINOS: Como recomendación general este Consulado General siempre indica a los exportadores argentinos que tienen que estar dispuestos a construir una relación a largo plazo con la comisión de lechería de Canadá (Canadian Dairy Commision), debido a que la industria Láctea se encuentra regulada por este monopolio. Con Tal objetivo, se recomienda establecer contacto con la Oficina de Comercio del Agriculture & Agri Food Canada, y llevar a cabo visitas regulares. Argentina podría aumentar el volumen de exportaciones a este mercado si logra incrementar sus ventajas competitivas frente a los demás países de Sudamérica (Uruguay y Chile) y Norteamérica (EEUU). El sistema canadiense al estar regulado por el monopolio, presenta una cuota máxima de importación de la cual una porción corresponde a Nueva Zelandia y otra esta abierta. Como ya se mencionó anteriormente Canadá siempre busca el mejor precio en el mercado para esta porción abierta.


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20. ANEXO 1: MECANISMOS DE FIJACION DEL PRECIO DE VENTA DE LA MANTECA POR LA COMISION DE LECHE DE CANADA (CDC)

Manteca Leche

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