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El mercado de acero en Australia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en SYDNEY

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El mercado de acero en Australia

Esta nota ha sido elaborada por Mikel Fernandez Zabala bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney Junio 2008 N

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EL MERCADO DE ACERO EN AUSTRALIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 10 3. Importaciones 12

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 18

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 21

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 24

VI. DISTRIBUCIÓN 25

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 26

VIII. ANEXOS 28 1. Ferias 28 2. Publicaciones del sector 28 3. Asociaciones 29 4. Otras direcciones de interés 29



CONCLUSIONES

El tamaño de la industria del acero australiana, es pequeño como para que se considere ca-paz de suponer un impacto a escala internacional. Ocupa la 22ª posición en el ranking mun-dial de productores. Pese a su tamaño, es relativamente innovadora.

Se encuentra menos fragmentada a nivel de producción que el sector siderúrgico mundial. En el año 2007, la división de distribución de Smorgon Steel fue absorbida por Bluescope y la división productiva de Smorgon Steel lo fue por Onesteel. Tras esta operación, se nos pre-senta un escenario oligopolístico en el que Bluescope se configura como el productor austra-liano de acero plano y Onesteel el de acero largo. De este modo, según voces autorizadas del sector, la industria siderurgica australiana se sitúa en una posición de fortaleza frente a la amenaza de posibles importaciones de bajo coste que en un futuro pudieran venir de Asia y en concreto de China.

Australia en el año 2007 alcanzo una producción de 7,901 millones de toneladas métricas, si-tuándose de esta manera, en la 22ª posición en el ranking internacional de países producto-res de acero. La producción australiana posee una marcada vocación doméstica siendo su principal fuente de demanda la construcción nacional. El sector de la construcción ha presen-tado una cierta desaceleración del crecimiento en los últimos 4 meses debido a la subida de los tipos de interés, la menor liquidez internacional, la subida de precio de los carburantes y la menor confianza inversora del consumidor. En cualquier caso, si se cumplen las previsiones, se espera que en el los próximos 2 años el sector experimente un crecimiento moderado.

La industria del acero australiana exporta mayoritariamente chatarra de acero, y consume unas 7,4 millones de toneladas métricas, importando un 30% de lo que consume, siendo el producto plano de acero sin alear en torno al 40% de las importaciones

Los productores principales tienen acceso a materia prima nacional de muy buena calidad, lo que les permite no sufrir tanto el impacto de la subida de los precios de ésta. Onesteel posee, además, su propia división australiana de abastecimiento de materia prima.

Marcados por la evolución de los precios a nivel mundial, la merma en el abastecimiento de materia prima y al encarecimiento del combustible, se vive una época de volatilidad en los precios del acero con incrementos mensuales de hasta más de un 5%.

El modelo de distribución es de integración vertical de modo que, los dos productores princi-pales poseen a su vez sus propias divisiones de distribución superando entre ambos el 70 % de la cuota de mercado de la distribución.



Los derechos arancelarios que rondan en torno al 5%, no son barrera suficiente para las im-portaciones.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

En Australia la producción de acero forma parte del sector siderúrgico, y viene clasificada por dos grupos principalmente. Por un lado se encuentra la "Fundición, Hierro y Acero" (Partida 72), y por otro las "Manufacturas de Fundición de hierro o acero" (Partida 73). Por ello, el ace-ro se puede clasificar de la siguiente manera1:

Aceros comunes, es decir, sin alear

o Semiproductos de hierro y acero sin alear (Partidas 7206 y 7207)

o Productos Planos de acero sin alear (Partidas 7208 a 7212)

o Productos Largos de acero sin alear (Partidas 7213 a 7217)

Aceros inoxidables

o Semiproductos de acero inoxidable (Partida 7218)

o Productos planos de acero inoxidable (Partidas 7219 y 7220)

o Productos largos de acero inoxidable (Partidas 7221 a 7223)

Aceros especiales y tubos

o Semiproductos de aceros especiales (Partida 7224)

o Productos planos de aceros especiales (Partidas 7225 y 7226) o Produc-tos largos de aceros especiales(Partidas 7227 a 7229)

o Tubos (7303 a 7306)

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A continuación definimos con más detalle los productos objeto de estudio, con sus respecti-vas partidas arancelarias, según el sistema armonizado HS/NC.

1 clasificación facilitada por SIDEREX



7206 Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias (excepto el hierro de la partida 7203)

7207 Semiproductos de hierro o acero sin alear.

7208 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.

7209 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.

7210 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.

7211 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir.

7212 Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm.

7213 Alambrón de hierro o de acero sin alear

7214 Barras de hierro o de acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.

7215 Las demás barras de hierro o de acero sin alear

7216 Perfiles de hierro o de acero sin alear.

7217 Alambre de hierro o de acero sin alear

7218 Acero inoxidable en lingotes u otras formas primarias, semiproductos de acero Inoxi-dable

7219 Productos laminados planos de acero inoxidable de anchura superior o igual a 600 mm.

7220 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm.



7221 Alambrón de acero inoxidable

7222 Barras y perfiles, de acero inoxidable.

7223 Alambre de acero inoxidable.

7224 Los demás aceros aleados en lingotes u otras formas primarias, semiproductos de los demás aceros aleados.

7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm.

7226 Productos laminados planos de los demás aceros aleados de anchura inferior a 600 mm.

7227 Alambrón de los demás aceros aleados.

7228 Barras y perfiles, de los demás aceros aleados, barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear.

7229 Alambre de los demás aceros aleados.

7301 Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con elementos ensambla-dos; perfiles de hierro o acero obtenidos por soldadura.

7302 10 - Carriles (rieles).

7312 10 - Cables.

8417 10 00 - Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales me-talíferos, incluidas las piritas, o de los metales

8417 90 00 – Partes.

8454 Convertidores, cucharas de colada, lingoteras y máquinas de colar (moldear), para me-talurgia, acerías o fundiciones.

8455 Laminadores para metal y sus cilindros.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Como se puede comprobar en los gráficos que aparecen a continuación, el consumo aparen-te de productos siderúrgicos, tras presentar un crecimiento en torno al 8% entre los años 2002 y 2004 se ha estabilizado en los últimos años, hasta alcanzar 7,4 millones de toneladas métricas en acero en crudo y 6,9 millones de toneladas métricas en producto final. Lo que re-presenta a su vez, un consumo per capita de 360 kilos de acero en crudo y de 336 kilos en acero producto final.

Indicador de consumo aparente acero en crudo

Fuente Steel statistical year book (International Iron and Steel institute)

Año Australia2002 6,82003 72004 7,52005 7,42006 7,4

% de crecimiento 2002-06 8,10%

Indicador de consumo aparente de Acero En Crudo

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

2002 2003 2004 2005 2006

Año

Mill

ones

de

Ton

elad

as

Mét

ricas



Indicador de consumo aparente acero en crudo per capita.


Consumo aparente de producto de acero final.


Año Australia2002 3462003 3522004 373,52005 364,42006 360,4


Indicador de consumo aparente de Acero En Crudo per capita

330

340

350

360

370

380

2002 2003 2004 2005 2006

Año

Kg

Año Australia2002 6,22003 6,52004 72005 62006 6,9


Indicador de Consumo Aparente Acero Producto Final

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

2002 2003 2004 2005 2006

año

Mill

ones

de

tone

lada

s m

étric

as



Consumo aparente de producto de acero final per capita.

.


2. PRODUCCIÓN LOCAL

Australia presento una producción de 7,901 millones de toneladas métricas en el año 2007, manteniéndose de este modo en la 22ª posición de países productores de acero a nivel inter-nacional. Como elemento comparativo se puede añadir que con una producción de 18,4 mi-llones de toneladas métricas anuales, España se encuentra en la posición número 14 de paí-ses productores de acero.

Producción de acero 2003 2004 2005 2006 2007

Australia millones de T Métrica 7,544 7,414 7,757 7,881 7,901


Año Australia2002 316,32003 327,62004 348,62005 339,72006 336,1


Indicador de consumo aparente per cápita de Acero Producto Final

300

310

320

330

340

350

360

2002 2003 2004 2005 2006

Año

Kg



Fuente Steel Statistical Year Book (International Iron and Steel institute)

Según datos del Australian Steel Institute del año 2007, Australia exportó 2,43 millones de to-neladas métricas de las cuales 1,87 millones de toneladas métricas corresponden a chatarra de acero. A su vez importó un 2,19 millones de toneladas métricas de las que un insignifican-te 0,1 millones de toneladas métricas corresponden a chatarra de acero.

Exportaciones Australianas

2002 2003 2004 2005 2006

Semiproducto y producto de acero 996 861 779 722 1164

Importaciones Australianas

2002 2003 2004 2005 2006

Semiproducto y producto de acero 1354 1975 2177 2435 2230

Exportaciones Australianas

2002 2003 2004 2005 2006

Chatarra de acero 674 997 1029 1265 1355

Importaciones Australianas

2002 2003 2004 2005 2006

Chatarra de acero 6 42 33 19 25


En términos de intercambios comerciales, Australia se presenta principalmente como expor-tadora de chatarra de acero e importadora de producto de acero. En torno al 40% de las im-portaciones son de producto de acero plano sin alear.

Producción de acero en Australia

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8

2003 2004 2005 2006 2007

Mile

s de

tone

lada

s m

etric

as



Importaciones de acero Australianas en Tonelas métricas

2005 2006 2007

1 Partida 7210 512831 T 384695 T 487507 T

2 Partida 7208 374437 T 340561 T 342834 T

3 Partida 7214 196301 T 216238 T 260915 T

4 Partida 7216 191916 T 170730 T 183744 T

5 Partida 7213 139765 T 137488 T 164112 T

6 Partida 7201 309641 T 196371 T 127450 T

Top 6 1724891 T 1446083 T 1568569 T

Total 2472092 T 2316160 T 2203123 T

3. IMPORTACIONES

En las tablas que se encuentran más adelante se muestran los principales países de origen de las importaciones de acero australianas. Antes de analizar las siguientes tablas, conviene apuntar que en las clasificaciones de aceros comunes, aceros especiales y primera transfor-mación nos hemos topado con el factor datos confidenciales (no country details*2).

Siendo prudentes y siempre teniendo en cuenta el factor datos confidenciales que podrían desvirtuar las apreciaciones, se puede afirmar que los principales países proveedores de ace-ros comunes son Japón, China, Corea del Sur y Taiwán. España ocupa la posición 22ª en el año 2007, siendo esta su mejor actuación en los últimos 4 años.

En cuanto a aceros especiales el factor datos confidenciales no es determinante, de manera que permite hacer un análisis acertado. En este caso son Japón y Suecia los principales paí-ses de origen, ganando cuota de mercado en este último año China. España se ha situado en los 4 últimos años entre la posición 15ª y la posición 17ª.

En la clasificación de aceros inoxidables los países con mayores cuotas de mercado de im-portación son Suecia, Taiwán y Japón. En el caso de España, en los últimos 4 años se ha encontrado entre la posición 13ª y la posición 16ª siendo su cuota de importación media de 1.22%.

Referente los productos que se encuentran bajo la clasificación Fabricación, Diseño e instala-ción de maquinaria y bienes de equipo para la producción y transformación de productos si-

2 Datos de cuota de importación de mercado de origen u origenes desconocidos.



derúrgicos son Japón y EEUU los países que más exportan a Australia. En este apartado se aprecia una mayor tendencia de consumo de productos de origen europeo que en las clasifi-caciones analizadas con anterioridad. España se beneficia de esto y en el año 2007 la encon-tramos en la posición 14ª.

En materia de primera transformación o manufacturas de Hierro y Acero vuelve a tener inci-dencia el factor datos confidenciales (no country details), no obstante, no es lo suficientemen-te significativo como para desvirtuar el análisis. Los principales países de origen son China, Austria y Japón. En este caso España aparece siempre próxima a la 30ª posición.

Aceros Comunes

Fuente: World Trade Atlas (Australian Bureau of statistics)

Ranking País Millones AUD% Cuota

Importación

1 Japón 254,08 27,94

2 No Country Details 99,94 10,99

3 Corea del Sur 95,16 10,47

4 Taiwan 81,72 8,99

5 Nueva Zelanda 76,04 8,36

6 Singapur 63,80 7,02

7 Malasia 47,13 5,18

8 Tailandia 39,87 4,39

9 China 37,37 4,11

10 Indonesia 29,89 3,29

Total Top 10 825,00 90,74

30 España 0,16 0,02

Total importaciones 909,24 100,00

2004 Aceros Comunes (Sin alear)


Importación


2 Japón 243,91 16,58

3 China 202,33 13,75


5 Taiwan 115,02 7,82

6 Singapur 66,76 4,54



9 Malasia 49,81 3,39

10 Indonesia 22,29 1,52

Total Top 10 1356,86 92,23

26 España 0,53 0,04

Total importaciones 1471,44 100



Importación


2 Japón 185,39 15,12

3 China 108,73 8,87

4 Taiwan 99,34 8,1


6 Singapur 55,32 4,51


8 Malasia 36,38 2,97


10 Alemania 12,16 0,99

Total Top 10 1170,72 95,47

21 España 0,87 0,07




Importación


2 China 196,20 13,57

3 Japón 142,49 9,86


5 Taiwan 110,94 7,68

6 Singapur 72,23 5


8 Malasia 31,45 2,18


10 Alemania 15,35 1,06

Total top 10 1391,68 96,28

22 España 0,93 0,06





Aceros Especiales



Importación

1 Japón 43,77 24,45

2 Suecia 21,85 12,21

3 Italia 19,23 10,74


5 Sudáfrica 9,60 5,36


7 Estados Unidos 5,50 3,07

8 Reino Unido 5,23 2,92

9 Singapur 5,13 2,87

10 Alemania 4,84 2,7

Total Top 10 141,43 79

15 España 3,44 1,92


2004 Aceros Especiales


Importación

1 Japón 71,66 25,78

2 Suecia 36,96 13,3



5 Austria 16,98 6,11


7 Italia 12,69 4,56


9 China 11,13 4

10 Alemania 7,08 2,55

Total Top 10 227,01 81,66

16 España 3,96 1,42




Importación

1 Japón 86,87 31,61

2 Suecia 40,02 14,56



5 China 12,66 4,61

6 Alemania 12,17 4,43



9 Italia 8,37 3,05

10 Taiwan 7,29 2,65

Total Top 10 221,96 80,78

15 España 4,98 1,81




Importación

1 Japón 91,19 31,1

2 Suecia 44,46 15,16

3 China 25,70 8,76




7 Alemania 10,35 3,53

8 Canadá 10,22 3,49

9 Taiwan 7,83 2,67

10 Singapur 7,49 2,56

Total Top 10 243,79 83,14

17 España 3,98 1,36





Aceros Inoxidables



Importación

1 Japón 61,56 16,34

2 Suecia 47,23 12,54

3 Taiwan 41,41 10,99





8 Italia 14,48 3,84

9 India 13,46 3,57

10 China 12,77 3,39

Total Top 10 316,54 84,01

13 España 6,90 1,83


2004 Aceros Inoxidables


Importación

1 Japón 64,56 15,29

2 Suecia 61,19 14,49

3 Taiwan 46,41 10,99



6 Alemania 25,78 6,11

7 China 20,84 4,94

8 Italia 19,68 4,66

9 Bélgica 17,93 4,25

10 Tailandia 15,12 3,58

Total Top 10 352,47 83,48

16 España 5,35 1,27




Importación

1 Taiwan 72,62 14,32

2 Suecia 63,55 12,53

3 Japón 54,98 10,84

4 China 49,97 9,86


6 Finlandia 40,35 7,96

7 Alemania 36,44 7,19

8 Malasia 25,48 5,03

9 Italia 22,22 4,38

10 India 19,09 3,77

Total Top 10 432,85 85,38

16 España 5,04 0,99




Importación

1 Suecia 89,90 14,85

2 Taiwan 88,66 14,65

3 Japón 79,65 13,16

4 China 58,93 9,74



7 Alemania 30,23 4,99

8 India 29,78 4,92

9 Italia 27,70 4,58

10 Tailandia 20,13 3,33

Total Top 10 516,26 85,3

14 España 4,97 0,82





Fabricación, Diseño e instalación de maquinaria y b ienes de equipo para la producción y transformación de productos siderúrgicos


Rango País Millones AUD% Cuota

Importación


2 Japón 13,56 15,79

3 Alemania 12,98 15,12

4 Italia 11,76 13,7



7 Francia 2,30 2,68

8 Canadá 1,70 1,98

9 China 1,53 1,78

10 Austria 1,27 1,48

Total Top 10 79,29 92,35

12 España 0,79 0,92


2004 Fabricación, Diseño e instalación de maquinaria y

bienes de equipo para la producción y transformación de

productos siderurgicos


Importación

1 Japón 14,61 22,57


3 Francia 10,31 15,93



6 Italia 3,35 5,18

7 China 2,60 4,02




Total Top 10 56,12 86,71

17 España 0,59 0,91






Importación

1 Japón 19,00 22,9


3 Italia 9,69 11,68


5 Francia 3,99 4,81

6 China 3,87 4,67



9 Canadá 2,80 3,37


Total Top 10 71,66 86,36

19 España 0,50 0,61






Importación

1 Alemania 16,84 20,06

2 Japón 15,59 18,56


4 China 5,67 6,75


6 Italia 4,63 5,52


8 Luxemburgo 3,37 4,02

9 Malasia 2,36 2,81


Total Top 10 73,37 87,39

14 España 1,15 1,37







Primera Transformación o Manufacturas de Hierro y A cero* 3

Fuente: World Trade Atlas (Australian Bureau of statistics.

3 Incluye partidas (7301) (730210) (731210)


Importación

1 Austria 18,22 17,49




5 China 5,79 5,56

6 Malasia 5,51 5,29

7 Bélgica 5,08 4,88

8 Croacia 4,68 4,49

9 Brasil 4,58 4,4

10 Alemania 4,45 4,27

Total Top 10 83,04 79,72

36 España 0,00 0


2004 Primera Transformación o manufacturas de Hierro y

Acero


Importación

1 Austria 21,18 16,58


3 Japón 15,15 11,85



6 China 9,87 7,73


8 Bélgica 6,04 4,73

9 Malasia 6,00 4,7

10 Taiwan 4,55 3,56

Total Top 10 108,78 85,14

32 España 0,01 0,01



Acero


Importación

1 China 21,87 15,2


3 Austria 16,63 11,56

4 Japón 15,21 10,58

5 Tailandia 14,39 10


7 Malasia 11,77 8,18

8 Bélgica 7,24 5,03



Total Top 10 127,65 88,75

32 España 0,03 0,02



Acero


Importación

1 China 42,92 24,9

2 Austria 31,70 18,39

3 Japón 23,66 13,72






9 Taiwan 3,50 2,03

10 Malasia 2,80 1,62

Total Top 10 156,95 91,05

31 España 0,12 0,07



Acero



Demanda de acero por sectores 2008

Construcción 60%

Manufacturero 19%

Agricola&minería 12%

Automovil 9%

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Entre los sectores demandantes de acero en Australia, la construcción es el más importante, seguido por el sector manufacturero, el sector agrícola y minero y en último lugar el sector del automóvil.

Los gráficos recogidos posteriormente son datos de demanda de acero por sectores, de uno de los dos mayores productores de acero, en concreto Bluescope. Tras compararlos con los datos de demanda por sectores de Onesteel el otro gran productor en Australia, y al resultar muy similares, he estimado oportuno utilizarlos para mi análisis de demanda.

Fuente: Bluescope

Demanda de Acero por sectores 2007

Construcción 60%

Manufacturero 14%

Agricola&minería12%

Automovil 8%

Packaging 6%



Índice de actividad de la construcción

Fuente: Australian industry group

La subida de tipos de interés, menor liquidez, subida de precio de los carburantes y menor confianza inversora del consumidor ha generado una desaceleración en el sector de la cons-trucción, como indica el gráfico anterior, estos últimos 4 meses. Pese a la tendencia descen-dente de la actividad en la construcción doméstica, las previsiones son optimistas e indican que el sector se mantendrá sólido y experimentara un crecimiento moderado pero sostenido.

Demanda de acero en construcción por sectores 2008

Domestica 26%

Industrial 22%

Civil 12%

Demanda de acero en construcción por sectores 2007

Domestica 26%

Industrial 22%

Civil 12%



Por su parte, el sector manufacturero continúa sufriendo las consecuencias de los altos tipos de interés, el crecimiento global moderado y la situación de fortaleza del dólar australiano. Pese a la incertidumbre existente, tal y como indica el grafico siguiente, el sector sigue man-teniéndose por encima de la barrera que divide a su salud entre expansiva y recesiva.

Índice de actividad manufacturera

Fuente: Australian industry group



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

La formación de precios en el mercado doméstico se ve directamente afectada por las ten-dencias de precios a nivel internacional. La fuerte demanda de países como China ha gene-rado una merma en el abastecimiento de materias primas que ha conducido al aumento de los costes en los procesos de producción de acero. Esto, sumado al encarecimiento paulatino pero sostenido del combustible, ha generado un aumento en el precio final del acero en los últimos meses.

Como se puede comprobar en la tabla de precios para acero australiano que hace publica One steel en su página web, la volatilidad de los precios en los últimos meses ha sido la tóni-ca predominante con incrementos mensuales de porcentajes superiores al 5%.

ONESTEEL Incremento de precios de acero y tubos

01/02/2008 18/02/2008 1/04/2008 12/05/2008 01/06/2008 16/06/2008

Tubos 5% 15% * Estructuras laminadas en ca-liente 12,50% 6% 13% 17%

Estructuras soldadas 12,50% 6% 8% 12%

Barra de acero (merchant) 10% 8% 15% 20%

Chapa general y estándar 10% 12,50% 20% 10%

Chapa en rollo 10% 12,50% 16% - 25% 8%

Chapa en plancha (floor plate) 10% 12,50% 16% - 25% 14%

Chapa Q&T 12,50% 16,40%-29,40%

Tubería 12%

BTM (precisión) 18%

Producto plano Rydal 5%

Barra de acero (Bright) 9,50%-16%

* Debido a la volatilidad no podemos adelantar si se producirá incremento de precios en este artículo.

Fuente: Onesteel



Precios a nivel Internacional

Precios a nivel mundial de diferentes productos de acero de enero de 2007 a marzo de 2008. La unida monetaria utilizada es $US/tonelada métrica.

Fuente: MEPS

Comparativa de precios a nivel mundial entre países.

Los precios de acero a nivel mundial disfrutan de un alto grado de homogeneidad.

Fuente: MEPS

Month Hot Ro-lled Coil

Hot Ro-lled Pla-

te

Cold Rolled Coil

HD Galv. Coil

Electro Zinc Coil

Wire Rod

(mesh)

Structural Sections & Beams

Rebar Merchant Bar

Jan-07 549 747 647 866 804 495 735 512 590

Feb 562 748 654 873 806 507 751 535 609

Mar 577 758 670 890 802 533 768 589 618

Apr 617 788 698 893 821 577 798 615 646

May 623 800 696 890 827 606 815 622 659

Jun 611 800 686 876 821 602 812 617 653

Jul 599 808 681 856 817 590 819 591 646

Aug 603 814 686 863 823 594 825 596 650

Sep 602 810 673 851 817 580 821 589 655

Oct 611 826 680 850 811 584 844 595 670

Nov 615 833 688 862 819 584 853 591 678

Dec 630 837 705 870 833 598 859 599 681

Jan-08 639 847 716 880 826 621 871 631 695

Feb 699 887 772 920 830 687 905 702 749

Mar 800 978 890 1029 953 758 970 761 818



Evolución del precio mundial del acero en los últimos 4 años

Como indica el gráfico siguiente el precio medio del acero a nivel mundial, en los últimos 4 años ha sufrido un incremento del 90%.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos de acero han ido estandarizándose en términos de calidad. Esta particularidad, hace que los consumidores de acero australianos aprecien poca variación de calidad según su origen. De esta manera, frente a productos de similar calidad, el precio se convierte en el elemento decisorio de compra.

Tras numerosas entrevistas podríamos concluir que no existe una especial percepción del producto español, más allá de aquella relacionada con la de un producto importado de Euro-pa, susceptible de ser de calidad media-alta.



VI. DISTRIBUCIÓN

La industria australiana del acero difiere del modelo tradicional. Se integra verticalmente, de manera que los actores principales, One steel y Bluescope, controlan la producción de acero y de la distribución a través de sus diferentes divisiones. En el caso del primero también po-see una división de abastecimiento de materia prima.

De modo que, la distribución del acero en Australia, se realiza fundamentalmente a través de la figura del intermediario almacenista. Un 70% de la cuota de distribución depende de la di-visión del grupo del propio productor, y el resto lo configuran intermediarios que importan el producto o lo adquieren directamente de los productores nacionales.

Siempre en el marco del abastecimiento de acero para construcción que, como hemos apun-tado anteriormente, es de vital importancia para la siderurgia australiana, nos encontramos con las figuras del steel detailer (ingeniería de detalle estructural) y del fabricante. Los prime-ros diseñan las estructuras destinadas al consumidor y los aproximadamente 500 fabricantes son los que transforman el producto respondiendo de esta manera a la mayor parte de la de-manda del mercado domestico.

Según apreciaciones del Australian Steel Institute, las principales ingenierías de detalle es-tructural, son punteras a nivel internacional y son reconocidas en mercados como USA, Ca-nadá y Asia.

Los términos de pago suelen ser de 30-60 días. Ampliándose hasta 90 en casos de compras de gran volumen. Los métodos de pago son por norma general cartas de crédito y letra de cambio.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Las importaciones de productos de acero español no están libres de derechos arancelarios.

A continuación se recoge un listado del gravamen aplicado por partida arancelaria.

72.06 a 72.08 El gravamen general es de un 5% excepto para países DCS4 que es libre.

excepto: 72.06.10 libre.

72.08.90 general 5%, países DCS 4%, países DCT5 5%.

72.09 a 72.12 El gravamen general es de un 5%, países DCT 5%, para países DCS es

libre.

excepto: 72.09.16 general 5%, países CA6 5%, países DCS libre

72.10.11/12/20 siempre libre. 4 Países DCS: Albania; Argelia; Antigua y Barbuda; Argentina; Bahamas; Barbados; Bahrein; Belice; Bolivia; Bosnia y Herzegovina; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Camerún; Chile; China, República Popular, Colombia, Congo; Costa Rica; Côte d’Ivoire; Croacia; Cuba; Chipre; República Checa; Domi-nica; República Dominicana; Ecuador; Egipto; El Salvador; Gabón; Ghana; Granada; Guatemala; Gu-yana, Honduras; Hungría; India; Indonesia; Irán;Irak; Israel; Jamaica; Jordania; Kenia; República de-mocrática popular de Corea; República de Corea; Koweit; Líbano; Libia; Malasia; Malta; Mauricio; México; Mongolia; Marruecos; Nicaragua; Nigeria; Sultanato de Oman; Pakistán; Panamá; Paraguay; Perú; Filipinas; Polonia; Qatar; Rumania; San Cristóbal y Nieves; Santa Lucía; San Vicente y las Gra-nadinas; Arabia Saudita; Seychelles; Singapur; República Eslovaca; Eslovenia; Sri Lanka; Surinam; Suazilandia; República Árabe Siria;Tailandia;Trinidad y Tobago; Túnez; Turquía; Emiratos Arabes Uni-dos; Uruguay; Venezuela; República Socialista de Vietnam, Zimbabwe.

5 Países DCT: Singapur; República de Corea, Hong-Kong; China (Taiwan).

6 CA: Canadá



72.11.13/14/19 general 5%, países DCS libre.

72.12.10 siempre libre.

72.13 a 72.16 El gravamen general es de un 5% excepto para países DCS que es libre.

excepto: 72.15.10.90 general 5%, países DCS 4%, países DCT 4%.

72.15.50.90 general 5% países DCS 4%, países DCT 4%.

72.17 a 72.29 El gravamen general 5%, países DCS 4%, países DCT 5%.

excepto: - 72.19.11/14 libre.

- 72.19.31/32/33/34/35 general 5%, países DCS 4%, países

DCT 5% y países CA libre.

- 72.22.11 libre.

- 72.27.10 libre.

-72.27.20.20/ 72.27.90.90/ 72.28.20.29/ 72.28.30.90/ 72.28.40.90/ 72.28.60.90/ general 5%, países DCS libre.

- 72.29.90.10 libre.

73.01.10 El gravamen general es 5%, países DCS libre.

73.01.20 El gravamen general es 5%, países DCS 4%, países DCT 5%.

73.02.10 El gravamen general es 5%, países DCS libre.

73.12 El gravamen general es 5%.

84.17 El gravamen general es 5%, países DCS 4%, países DCT 5%.

84.54 El gravamen general es 5%, países DCS 4%, CA libre.

84.55 El gravamen general es libre.



VIII. ANEXOS

1. FERIAS

En Australia no se celebran ferias del acero. En cualquier caso, del 14 al 16 de septiembre del 2008, en Perth, se celebra una convención importante organizada por el Australian Steel Institute. Para más información

Nombre: David Kilpatrick Teléfono: +61 2 9931 6604 Email: [email protected]

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Australian Stainless

Editor: Australian Stainless Development Association.

Dirección: Level 15 215 Adelaide Street Brisbane Queensland 4000 Australia Teléfono: 61-7 3220 0722 Fax 61-7 3220 0733 Email [email protected]

Website: www.assda.asn.au

Metal Asia

Editor: Rala Information Services.

Dirección: 203-205 Darling St. Balmain NSW 2041

Teléfono: +61 2 9555 1944



Fax: +61 2 9555 1496

Website: www.metals.rala.com.au

E-mail: [email protected]

3. ASOCIACIONES

Steel reinforcement institute of Australia

John Keith

PO Box 418 Roseville NSW 2069 AUSTRALIA

Telefono: +61 2 9410 3224 or 1300 304 114

Fax: +61 2 9410 1554


Web page: www.sria.com.au

Australian Steel institute

Dirección: Lv1 13/99 Mount St. North Sydney. NSW 2060

Teléfono: +61 2 9957 3133

Fax: +61 2 9959 4646

Website: http://www.steel.org.au

Development Association (ASSDA)

Dirección: Level 15 215 Adelaide Street Brisbane Queensland 4000 Australia Teléfono 61-7 3220 0722 Fax 61-7 3220 0733 Email [email protected]

Website: www.assda.asn.au

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS



Australian Steel


Website: www.australiansteel.com/

Steel net

PO Box 882 Lane Cove NSW 2066

Teléfono: 0421 450 800


Website: www.steelnet.com.au/

Standards Australia

Website: www.standards.org.au

Steel select

Website: www.steelselect.com

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