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OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CON NORTEAMÉRICA
Gabriela Barreda Zaleta
10 de agosto de 2012
Entidad del gobierno
mexicano que busca:
Atraer inversión extranjera directa al país.
Impulsar la exportación de productos y servicios mexicanos.
Apoyar la internacionalización de las empresas mexicanas.
¿Qué es ProMéxico?
2
Nuestra red global
3
Norteamérica Chicago Dallas Houston Los Ángeles Miami Montreal Nueva York San Francisco Toronto Vancouver (Seattle) Washington
Latinoamérica: Bogotá Buenos Aires Guatemala Santiago de Chile Sao Paulo
Europa: Bruselas Estocolmo Frankfurt La Haya Londres Madrid Milán París
Asia: Beijing Shanghái Mumbai Seúl Singapur Taipéi Tokio
31 oficinas de ProMéxico en 21 países…
Nuestra red nacional
4
Juárez
Tijuana
Chihuahua
Hermosillo
Culiacán
Torreón Saltillo
Monterrey Reynosa
Zacatecas
Guanajuato Guadalajara Querétaro
Morelia Tecamachalco
Toluca
Distrito Federal (oficinas centrales)
Cuernavaca
Tlaxcala
Puebla Veracruz
Oaxaca Tuxtla Gutiérrez
Campeche
Mérida
Hidalgo
SLP Aguascalientes
Durango
29 oficinas de ProMéxico en la República Mexicana
Estrategia para Norteamérica
Comercio e Inversión
Identificar la demanda de los grandes corporativos de Norteamérica.
Buscar la incorporación y permanencia de un mayor número de empresas a la actividad exportadora.
Detección y atención a nichos de mercado (hispano y orgánico)
Atracción de Inversión Extranjera Directa.
Modelos de promoción
• Contempla alianzas con compañías transnacionales para desarrollar proveeduría.
Modelo ACT
• Este modelo apoya los diferentes sectores productivos en México que son competitivos a nivel mundial, buscando a través de la promoción incrementar exportaciones.
Proyectos basados en la Oferta
• A través de nuestra red de consejerías en el exterior se captan las oportunidades de comercio surgidas por empresas extranjeras.
Proyectos basados en la Demanda
APOYOS DE PROMÉXICO AL EXPORTADOR
www.promexico.gob.mx
INFORMACION PARA EXPORTAR
HERRAMIENTAS PROMÉXICO
Qué es? Herramienta para acercar al comprador-vendedor ¿Cómo funciona? Previo registro de usuario y contraseña, ingresas tu oferta o búsqueda. ¿Cómo entrar? http://hechoenmexicob2b.com/index.html
http://hechoenmexicob2b.com
*Apoyo anual
Apoyos Monto
Participación Individual en Eventos Internacionales (Participar con un stand en eventos internacionales)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $70,000
Bolsa de Viaje (Para viajes de promoción comercial y de inversión)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $50,000
Estudios:
• Para la identificación y selección de proveedores • De logística (75% del costo, hasta $150,000) • De mercado en eslabones faltantes o con mínima
presencia en las cadenas productivas de México (hasta $400,000)
• De mercado en el exterior (75% del costo, hasta $150,000) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $500, 000
Consultoría para Registro de Marca Internacional (Registro internacional, propiedad intelectual y patentes)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $50,000*
Apoyos
Catálogo de Apoyos y Servicios
ProMéxico
*Apoyo anual
Apoyos Monto
Implantación y Certificación de Normas y Requisitos Internacionales de Exportación y de Sistemas de Gestión de Proveeduría para Exportadores (Gestión administrativa, de producción y calidad)
Apoyo Económico para certificaciones
Diagnóstico de capacidades para constituirse en proveedor de empresas transnacionales , que incluyan plan de desarrollo empresarial
Diagnóstico de capacidades de exportación, con recomendaciones para mejorar productos o procesos
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $150,000*
Diseño de Envase, Empaque, Embalaje y
Etiquetado de Productos de Exportación (Elaboración de los diseños)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $50,000*
Apoyos
Catálogo de Apoyos y Servicios
ProMéxico
Apoyos Monto
Diseño de Campañas de Imagen Internacional de
Productos (Elaboración de plan de marketing)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $150,000*
Envío de Muestras al Exterior (Envío de muestras)
Ver Apoyo Ver Proceso Hasta $50,000*
Centros de Distribución, Showrooms y Centros de
Negocios en México y en el Extranjero (Renta de
Local)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $130,000*
Nuevos Apoyos
*Apoyo anual
Catálogo de Apoyos y Servicios
ProMéxico
Apoyos Monto
Diseño de material promocional para la
exportación (Impulsar la imagen de las empresas
mexicanas a través de material promocional) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $50,000
Consultoría para la mejora de procesos
productivos y productos de exportación (Fortalecer
la competitividad de las empresas y la mejora de los
procesos o productos) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta 150,000*
Organización y realización de encuentros de
negocios (Promover las exportaciones directas o
indirectas a través de encuentros de negocios)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $150,000
Nuevos Apoyos
*Apoyo anual
Catálogo de Apoyos y Servicios
ProMéxico
Nuevos Apoyos
*Apoyo anual
Apoyo Monto
Planeación y Realización de Actividades
Promocionales en el Exterior (Realizar
eventos promocionales en el exterior para
fomentar la demanda de productos y de la
inversión extranjera en México)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $150,000
Reportes Estandarizados de Mercado por
Producto, Rama o Sector Económico
(Facilitar a las empresas la adquisición de
reportes de un mercado específico para
facilitar la selección del mercado meta)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $70,000*
Consultoría y Asesoramiento Técnico de
Especialistas (Asesorar a empresas a mejorar
sus conocimientos técnicos y de calidad)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $200,000*
Catálogo de Apoyos y Servicios
ProMéxico
Servicios Costo
Agenda de Negocios (Consiste en programar entrevistas con compradores)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $25,000
Ferias con Pabellón Nacional (Participación
en una feria internacional para la exhibición de
sus productos)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $10,000 USD
por stand
Practicantes en Negocios Internacionales
(Elaboración de un proyecto de comercio
exterior o inversión extranjera) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $78,000
por proyecto
Servicios
Catálogo de Apoyos y Servicios
ProMéxico
Servicios Costo
Promoción de Oferta Exportable (Promoción
en el extranjero por las OREX de los productos
o servicios de la empresa) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $25,000
por promoción/plaza
Publicidad en Medios (Proporcionar espacios
publicitarios en medios impresos)
Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $107,000
Asesoría Especializada en México (Asesoría
a través de un asesor comercial) Ver Apoyo Ver Proceso
Hasta $1,000
Hecho en México .B2B (Plataforma de
Promoción Internacional) WEB SITE
Sin Costo
Servicios
Catálogo de Apoyos y Servicios
ProMéxico
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CON NORTEAMÉRICA
Oscar León Islas
10 de agosto de 2012
Contenido:
I. Panorama Mundial, 2012
II. Perspectivas del crecimiento por regiones, 2012-2015
III. Norteamérica:
1) Panorama, 2012
2) Perspectivas, 2012-2015
3) Relaciones Comerciales con Estados Unidos y Canadá
4) Oportunidades de exportaciones desde México a Estados Unidos y Canadá
5) Calendario de Ferias con pabellón nacional, 2012
Consideraciones finales
I. Panorama Mundial en 2012
Reanudación del crecimiento, peligros persistentes… (FMI)
•La mayoría de las economías avanzadas siguen enfrentándose a importantes factores que frenan el crecimiento.
•El riesgo de otra crisis todavía está muy presente y podría afectar tanto a las economías avanzadas como a las emergentes.
•Según proyecciones del FMI, el crecimiento mundial se moderará a alrededor de 3.5% en 2012 y 4.1% en 2013.
•El PIB real de las economías avanzadas crecerá, a un ritmo anémico de alrededor de 1.4% en 2012 y 2% en 2013.
•Las economías de mercados emergentes que habían sido inmunes a estos sucesos desfavorables, han comenzado ha mostrar signos de menor dinamismo y crecerán 5.7% en 2012 y 6% en 2013.
•Algunas están cercanas a una situación de “sobrecalentamiento”.
FMI: Comportamiento y Pronósticos del PIB, 2010-2013 (Variac. % anual)
Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, abril 2012.
5.3
3.2
7.5
3.9
1.6
6.2
3.5
1.4
5.7
4.1
2.0
6.0
Mundo Economías avanzadas Mercados Emergentes y en desarrollo
2010
2011
2012e
2013e
II. Perspectivas del PIB mundial y por regiones, 2012-2015
•Se prevé que en 2012 el PIB mundial alcanzará 52,166 miles de millones de dólares.
•Se estima que en 2015 dicha cifra llegará a 57,380 miles de millones de dólares.
•El PIB mundial crecerá a una tasa promedio anual de 3.2% en términos reales entre 2012 y 2015.
•La siguiente tabla muestra el detalle por región.
Fuente: ProMéxico con información de Global Insight.
Perspectivas del PIB en el Mundo y Regiones, 2012-2015
Región
PIB 2012e
(miles de
millones de
dólares)
PIB 2015e
(miles de
millones de
dólares)
PIB (promedio 2012-
2015), miles de
millones de dólares
Dinamismo
TMCA (2012-
2015)
Mundo 52,166 57,380 54,592 3.2
NAFTA 15,853 17,221 16,487 2.8
Europa Central 14,884 15,413 15,081 1.2
Union Monetaria Europea 10,530 10,794 10,610 0.8
Asia Pacífico 15,041 17,553 16,251 5.3
América Latina 2,279 2,579 2,425 4.2
Europa Oriental 1,962 2,179 2,061 3.6
África 674 773 722 4.7
Medio Oriente 1,473 1,663 1,564 4.1
•La región Asia-Pacífico alcanzará el mayor tamaño del PIB en 2015, con 17,553 miles de millones de dólares.
•La región NAFTA será la segunda en tamaño en 2015, con un PIB de 17,221 miles de millones de dólares.
•El mayor dinamismo en el crecimiento del PIB (en términos reales) se presentará en la región Asia-Pacífico, que crecerá a una tasa promedio anual de 5.3% entre 2012 y 2015.
•América Latina mostrará el tercer mejor dinamismo con una tasa promedio anual de 4.2%.
•La siguiente Gráfica muestra el detalle.
Fuente: ProMéxico con información de Global Insight.
Tam
año
: Ve
nta
s (
pro
me
dio
20
12
-2
01
5)
Perspectivas del PIB en el Mundo y Regiones, 2012-2015
NAFTA
Europa Central
Unión Monetaria Europea
Asia Pacífico
América LatinaEuropaOriental
ÁfricaMedioOriente 0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
III. Norteamérica
1) Panorama 2012
Perspectivas en Estados Unidos, 2012
•La economía estadounidense ha cobrado cierto ímpetu, el crecimiento mejoró a lo largo de 2011 y se espera un crecimiento de 2.1% en 2012.
•Los riesgos están más equilibrados, pero aún se inclinan a la baja debido a la incertidumbre fiscal, la debilidad del mercado de la vivienda y la posibilidad de efectos de contagio con origen en Europa.
•La recuperación podría acelerarse con más facilidad si se adoptaran medidas de política decisivas en el mercado de la vivienda.
•La dificultad de llegar a un acuerdo sobre la prórroga de medidas de política temporales —como el recorte de impuestos adoptado durante el gobierno del Presidente Bush— y la actual incapacidad para concertar una estrategia de consolidación fiscal a mediano plazo podrían socavar la confianza de los mercados y provocar resultados menos favorables. PIB Real
(Var % anual)
Precios al Consumidor
(Var % anual)
Saldo en cuenta corriente
(% del PIB)
Desempleo
(% PEA)
1.7
2.1
2.4
2011 2012e 2013e
3.1
2.1 1.9
2011 2012e 2013e
-3.1
-3.3
-3.1
2011 2012e 2013e
9.0
8.2
7.9
2011 2012e 2013e
Perspectivas en Canadá, 2012
•En Canadá, la recuperación se encuentra bien avanzada, y la economía está en buenas condiciones, se espera crezca 2.1% en 2012.
•Hay margen para que las autoridades puedan responder con flexibilidad a las vicisitudes de las perspectivas económicas.
• Los determinantes del crecimiento son tanto externos como internos.
•En el plano externo, los precios mundiales de las materias primas y la demanda de Estados Unidos influirán en el crecimiento,
•En el interno, el endurecimiento fiscal programado y la elevada deuda de los hogares actúan como factores limitantes al crecimiento.
PIB Real (Var % anual)
Precios al Consumidor (Var % anual)
Saldo en cuenta corriente
(% del PIB)
Desempleo
(% PEA)
2.5
2.1
2.2
2011 2012e 2013e
2.9
2.2 2.0
2011 2012e 2013e
-2.8
-2.7 -2.7
2011 2012e 2013e
7.5
7.4
7.3
2011 2012e 2013e
2) Perspectivas, 2012-2015
•Se prevé que en 2012 el PIB de la región NAFTA alcanzará 15,853 miles de millones de dólares.
•Se estima que en 2015 dicha cifra llegará a 17,221 miles de millones de dólares.
•El PIB de la región NAFTA crecerá a una tasa promedio anual de 2.8% en términos reales entre 2012 y 2015.
•La siguiente tabla muestra el detalle por país en la región NAFTA:
Fuente: ProMéxico con información de Global Insight.
Perspectivas del PIB en la región NAFTA, 2012-2015
Región / País
PIB 2012e
(miles de
millones de
dólares)
PIB 2015e
(miles de
millones de
dólares)
PIB (promedio 2012-
2015), miles de
millones de dólares
Dinamismo
TMCA (2012-
2015)
Mundo 52,166 57,380 54,592 3.2
NAFTA 15,853 17,221 16,487 2.8
Estados Unidos 13,597 14,741 14,123 2.7
Canadá 1,258 1,352 1,303 2.4
México 998 1,128 1,062 4.2
•Estados Unidos alcanzará el mayor tamaño del PIB en 2015, con 14,741 miles de millones de dólares.
•El mayor dinamismo en el crecimiento del PIB (en términos reales) se presentará en México, que crecerá a una tasa promedio anual de 4.2% entre 2012 y 2015.
•La siguiente Gráfica muestra el detalle.
Fuente: ProMéxico con información de Global Insight.
Tam
año
: Ve
nta
s (
pro
me
dio
20
12-
20
15
)
Perspectivas del PIB en la región NAFTA, 2012-2015
Estados Unidos
Canadá México
(2,000)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Estados Unidos: Ranking de Industrias por perspectiva de crecimiento , 2012-2016
Fuente: Global Insight
Industria
Estados Unidos Resto del Mundo Participación
en la economía
1991-2011 2012-2016
Participación en la economía
1991-2011 2012-2016 Ranking de
crecimiento en 2012-2016
PIB 2.4 2.7 2.7 3.5
1. Construcción, Vidrio y Cemento 3.4 -0.7 8.4 6.5 1.4 3.8 10
2. Vehículos, autopartes y motocicletas 0.4 -0.1 7.9 1.6 2.8 5.2 3
3. Computadoras y comunicaciones 2.0 29.3 ( 5.9 ) 1.5 3.6 6.8 1
4. Metal- mecanico 1.4 0.4 4.9 3.4 2.4 4.4 6 5. Maquinaria Industrial 1.4 0.7 4.3 2.5 1.7 5.4 2
6. Servicios de comunicación 3.0 4.7 3.8 2.9 6.0 4.7 4
7. Transporte, logística y venta al mayoreo 7.9 3.1 3.4 11.7 2.6 4.3 7
8. Servicios para Tecnologías de Información 2.7 5.4 ( 3.3 ) 2.1 5.5 ( 3.6 ) 12
9. Medicina y Cuidado de la salud 8.3 2.7 3.2 6.2 3.1 3.1 16
10. Finanzas y Banca 9.5 2.3 3.1 6.9 3.7 3.8 9 11. Servicios de Consultoría 9.0 2.3 3.0 5.8 3.8 3.4 13
12. Industrias orientadas al consumo 7.9 2.8 2.5 8.4 1.9 3.7 11
13. Agua y productos reciclados 0.1 0.8 2.3 0.3 1.0 3.1 15 14. Químicos, Plásticos y caucho 1.4 0.9 2.3 2.1 2.0 4.7 5 15. Entretenimiento 5.7 2.2 2.3 4.3 1.5 2.8 17
16. Agricultura, alimentos, bebidas, madera y papel 2.9 0.9 2.2 7.4 1.8 3.8 8
17. Actividades de Bienes Raíces 10.2 1.9 1.8 8.6 3.0 2.6 19 18. Energía 4.2 1.1 1.6 6.0 1.9 3.3 14
19. Gobierno, Defensa y Educación 18.7 1.0 0.9 11.7 1.9 2.7 18
Acelera Desacelera
3) Relación de comercio bilateral México – Estados Unidos
Relación de comercio bilateral México – Estados Unidos
En 2011 Estados Unidos ocupó el primer lugar como socio comercial de México a escala mundial (como abastecedor y comprador).
El intercambio comercial entre México y Estados Unidos ha crecido 80% entre 2002 y 2011, al pasar de 254,063 millones de dólares a 449,068 md, lo que representa una tasa media anual de crecimiento de 7%.
Fuente: Global Trade Atlas
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mil
lon
es d
e D
óla
re
s
Comercio Bilateral México-Estados Unidos
Exportacionesmexicanas haciaE.U.A.
Importacionesmexicanasprovenientes deE.U.A.
Balanza Comercial
Relación de comercio bilateral México – Estados Unidos
Al cierre de 2011, México registró un superávit de 100,356 md en su comercio con Estados Unidos.
Las exportaciones de México registraron un crecimiento de 93% pasando de 142,639 md en 2002 a 274,712 md en 2011, lo que representó un crecimiento anual promedio de 8%, mientras que las importaciones registraron un crecimiento del 64% al pasar de 106,557 md en 2002 a 174,356 md en 2011, lo que representó un crecimiento promedio anual del 6%.
Indicadores 2009 2010 2011 Indicadores 2009 2010 2011
Comercio Total 297,313 383,529 449,068 Comercio Total 305,546 393,381 461,242
% Variación Anual -23% 29% 17% % Variación Anual -17% 29% 17%
Exportaciones Mexicanas hacia Estados Unidos 184,879 238,522 274,712 Exportaciones Mexicanas hacia Estados Unidos 176,654 229,908 262,864
% Variación Anual -21% 29% 15% % Variación Anual -18% 30% 14%
Importaciones Mexicanas desde Estados Unidos 112,434 145,007 174,356 Importaciones Mexicanas desde Estados Unidos 128,892 163,473 198,378
% Variación Anual -26% 29% 20% % Variación Anual -15% 27% 21%
Balanza Comercial 72,445 93,515 100,356 Balanza Comercial 47,762 66,435 64,486
Fuente: Global Trade Atlas Fuente: Global Trade Atlas
Relación de Comercio Bilateral México – Estados Unidos Relación de Comercio Bilateral México – Estados Unidos
PAÍS REPORTANTE: Estados UnidosPAÍS REPORTANTE: México
Relación de comercio bilateral México – Estados Unidos
• El 80% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos durante 2011 fueron principalmente manufacturas, dentro de las que destacan: automóviles, televisiones, máquinas automáticas para procesamiento de datos, autopartes, aparatos y material eléctrico de telefonía, cables, oro, entre otras.
•El 76% de las importaciones mexicanas provenientes de Estados Unidos fueron manufacturas tales como: Autopartes, automóviles, teléfonos y telégrafos, motores de émbolo, cables, hidrocarburos cíclicos, aparatos para corte y seccionamiento, entre otras.
•Dichos productos predominan en el intercambio comercial entre ambos países durante 2011.
Productos Exportados desde México hacia Estados Unidos
(4 dígitos)% Part.
Productos Importados por México desde Estados Unidos
(4 dígitos)% Part.
Aceites crudos de petróleo o de minera l bi tuminoso 15% Aceites de petróleo o de minera l bi tuminoso 13%
Automóvi les de turismo y demás vehículos automóvi les 6% Partes y accesorios de vehículos automóvi les 6%
Aparatos receptores de televis ión 6% Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 2%
Máquinas automáticas para procesamiento de datos 6% Automóvi les de turismo y demás vehículos automóvi les 2%
Partes y accesorios de vehículos automóvi les 5% Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 2%
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 4% Motores de émbolo 2%
Vehículos automóvi les para transporte de mercancías 4% Hi los , cables , incluidos los coaxia les y demás 2%
Hi los , cables , incluidos los coaxia les y demás 3% Maíz 2%
Oro (incluido el platinado) en bruto, semi labrado o en
polvo2% Hidrocarburos cícl icos 2%
Aceites de petróleo o de minera l bi tuminoso 2%Aparatos para corte, seccionamiento, protección de
ci rcuitos eléctricos1%
Subtotal 53% Subtotal 34%
Otros Productos 47% Otros productos 66%
Total 100% Total 100%
Principales productos comercializados entre México y Estados Unidos 2011
Metodología: Oportunidades de Comercio
Metodología
Exportaciones de México al Mundo
Importaciones de Estados Unidos y Canadá desde el
Mundo
Intercambio comercial existente
Productos con Nuevas Oportunidades en MP, con oferta exportable de México y coincidencia de compras al mundo de Estados Unidos y Canadá.
Oportunidades de aumentar la cuota de mercado en CP
Criterios de selección
• Criterios para Oportunidades de Penetración de Mercado
• Criterios para Nuevas Oportunidades de Exportación
1 Participación en el mercado del país meta menor del 100 %
2 Exportaciones mexicanas al mundo mayor a US$ 1,000,000 anuales
3 Importaciones de país destino superior a US$ 1,000,000 anuales
5 Exportaciones mexicanas a país meta mayor a US$ 1,000,000 anuales
5Crecimiento de las importaciones de país destino desde
el mundo, promedio anual (2007-2011) + %
6Crecimiento exportaciones de México a país destino
promedio anual (2007-2011) + %
7Crecimiento exportaciones de México al mundo promedio
anual (2007-2011) + %
RangoPor subpartida a rance la ria
Total de Productos con Oportunidad
Crite rios de se lección
1 Exportaciones mexicanas al mundo mayor a US$ 1,000,000 anuales
2 Importaciones de país meta superior a US$ 1,000,000 anuales
3Crecimiento de las importaciones de país destino desde
el mundo, promedio anual (2007-2011) + %
4Crecimiento exportaciones de México al Mundo
promedio anual (2007-2011) + %
Por subpartida a rance la ria Rango
Total de Productos con Oportunidad
Crite rios de se lección
4) Oportunidades de Comercio de México en Estados Unidos
Sectorización de las Oportunidades de Penetración
México-Estados Unidos
Fuente: Global Trade Atlas
Rank SectoresNúmero de
Fracciones
Monto de la
Oportunidad
(millones de
dólares)
%
Participación
1 Químico(incluye farmacéuticos y abonos) y otros productos químicos 96 73,288 31%
2 Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medicoquirúrgicos y relojería. 29 24,959 11%
3 Materiales de construcción y ferretería 20 22,249 9%
4 Confección (prendas de vestir) 25 15,025 6%
5 Agropecuario 52 15,001 6%
6 Alimentos procesados y bebidas 45 13,846 6%
7 Acero y sus manufacturas 28 11,550 5%
8 Juguetes y artículos deportivos 4 11,055 5%
9 Caucho y sus manufacturas 11 10,523 4%
10 Cuero, manufacturas de cuero y calzado 7 9,031 4%
11 Muebles 6 7,860 3%
12 Cosméticos y jabones 16 5,313 2%
13 Productos del mar 8 4,784 2%
14 Otros metales 32 4,357 2%
15 Madera, papel y otros productos 11 1,971 1%
16 Textil 21 1,545 1%
17 Objetos de arte y antigüedades 1 824 0.4%
18 Industria extractiva sin petróleo 7 766 0.3%
19 Armas y municiones 2 454 0.2%
20 Instrumentos musicales 2 332 0.1%
21Manufacturas diversas(fabricadas de material animal o vegetal, escobas,
artículos de aseo personal, artículos de oficina, entre otros)1 171 0.1%
22 Otras prendas de vestir (pelucas, sombreros, paraguas y tocados) 1 31 0.01%
425 234,935 100%
Oportunidades de Penetración de Mercado de México a Estados Unidos
TOTAL
Fuente: Global Trade Atlas
Sectorización: Oportunidades de Nuevas exportaciones de México a Estados Unidos
Rank SectoresNúmero de
Fracciones
Monto de la
Oportunidad
(millones de
dólares)
%
Participación
1 Químico(incluye farmacéuticos y abonos) y otros productos químicos 25 14,838 55%
2 Alimentos procesados y bebidas 9 3,800 14%
3 Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medicoquirúrgicos y relojería. 6 3,500 13%
4 Acero y sus manufacturas 10 1,374 5%
5 Textil 6 722 3%
6 Agropecuario 6 476 2%
7 Otros metales 5 437 2%
8 Muebles 1 429 2%
9 Caucho y sus manufacturas 2 289 1%
10 Otras prendas de vestir (pelucas, sombreros, paraguas y tocados) 1 278 1%
11 Materiales de construcción y ferretería 2 224 1%
12 Cuero, manufacturas de cuero y calzado 2 192 1%
13 Confección (prendas de vestir) 1 138 1%
14Manufacturas diversas(fabricadas de material animal o vegetal, escobas,
artículos de aseo personal, artículos de oficina, entre otros)2 137 1%
15 Cosméticos y jabones 3 93 0.3%
16 Productos del mar 3 29 0.1%
17 Madera, papel y otros productos 3 29 0.1%
18 Industria extractiva sin petróleo 1 25 0.1%
88 27,010 100%
Oportunidades de Exportación de México a Estados Unidos
TOTAL
Relación de comercio bilateral México – Canadá
Relación de comercio bilateral México – Canadá
En 2011 Canadá fue el tercer socio comercial de México a escala mundial (sexto como abastecedor y segundo como comprador).
El intercambio comercial entre México y Canadá ha crecido 178% entre 2001 y 2011, al pasar de 7,317 a 20,340 millones de dólares (md), lo que representa una tasa media anual de crecimiento de 11%.
Las exportaciones registraron un crecimiento de 247% pasando de 3,083 md en 2001 a 10,694 md en 2011, lo que representó un crecimiento anual promedio de 13%.
Las importaciones registraron un crecimiento del 128% al pasar de 4,235 md a 9,645 md en 2011, lo que
representó un crecimiento promedio anual del 9%.
Fuente: Banco de México
Relación de comercio bilateral México – Canadá
• Al cierre de 2011, México registró un superávit de 1,049 md en su comercio con Canadá. Cabe destacar que en 2009 México registró el primer superávit (941 md) con Canadá desde 1997.
PAÍS REPORTANTE: México
PAÍS REPORTANTE: Canadá
Relación de Comercio Bilateral México – Canadá (millones de dólares)
Relación de Comercio Bilateral México – Canadá (millones de dólares)
Indicadores 2009 2010 2011
Indicadores 2009 2010 2011
Comercio Total 15,548 19,293 20,340 Comercio Total 18,887 26,346 30,385
% Variación Anual -6% 24% 5% % Variación Anual -15% 40% 15%
Exportaciones Mexicanas hacia Canadá 8,244 10,686 10,694 Exportaciones Mexicanas hacia Canadá 14,649 21,483 24,852
% Variación Anual 16% 30% -0.1% % Variación Anual -13% 47% 16%
Importaciones Mexicanas desde Canadá 7,304 8,607 9,645 Importaciones Mexicanas desde Canadá 4,238 4,863 5,533
% Variación Anual -23% 18% 12% % Variación Anual -23% 15% 14%
Balanza Comercial 941 2,078 1,049 Balanza Comercial 10,410 16,618 19,318
Fuente: Banco de México Fuente: Global Trade Atlas
• Cabe notar que existe una importante discrepancia entre las cifras oficiales de México y Canadá en cuanto al
comercio bilateral, debido principalmente al transbordo de bienes a través de Estados Unidos. • La composición de las exportaciones mexicanas a Canadá ha experimentado una mayor diversificación durante
el período de vigencia del TLCAN.
Relación de comercio bilateral México – Canadá
• Los artículos de cómputo y aparatos eléctricos han aumentado su participación. En el caso de las importaciones mexicanas, los productos automotores continúan manteniendo un lugar importante en el comercio, derivado de los importantes flujos intra-firma de las armadoras estadounidenses.
• El 68% de las exportaciones mexicanas a Canadá durante el periodo comprendido entre enero y octubre de 2011 fueron manufacturas, principalmente aparatos eléctricos de telefonía, televisores, automóviles y autopartes, oro, motores, entre otros. Mientras que el 43% de las importaciones mexicanas provenientes de Canadá fueron manufacturas como automóviles y autopartes, teléfonos, aluminio, barras y perfiles, polímeros, así como semillas y trigo.
Principales productos comercializados entre México y Canadá 2011
Productos Exportados desde México hacia Canadá (4 dígitos)
% Part. Productos Importados por México desde Canadá
(4 dígitos) % Part.
Aparatos receptores de televisión 11% Semillas de nabo (de nabina) o de colza 10%
Automóviles de turismo 10% Partes y accesorios de vehículos automóviles 8%
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 9% Automóviles de turismo 7%
Partes y accesorios de vehículos automóviles 8% Aluminio en bruto 4%
Vehículos automóviles p/ transporte de mercancía 7% Trigo y morcajo (tranquillón) 3%
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 7% Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 3%
Oro 5% Country specific special provision-see detail code 2%
Partes identificables o exclusiva de motores. 4% Barras y perfiles, de los demás aceros aleados 2%
Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores. 3% Polímeros de etileno en formas primarias 2%
Country specific special provision-see detail code. 2% Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 1%
Subtotal 66% Subtotal 42%
Otros Productos 34% Otros productos 58%
Total 100% Total 100%
Fuente: Global Trade Atlas
Oportunidades de Comercio de México en Canadá
Sectorización de las Oportunidades de Penetración de México en Canadá
Fuente: Global Trade Atlas
Rank SectoresNúmero de
Fracciones
Monto de la
Oportunidad
(millones de
dólares)
%
Participación
1 Químico(incluye farmacéuticos y abonos) y otros productos químicos 17 12,136 28%
2 Materiales de construcción y ferretería 7 11,457 26%
3 Acero y sus manufacturas 11 4,103 9%
4 Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medicoquirúrgicos y relojería. 15 3,390 8%
5 Agropecuario 25 3,037 7%
6 Alimentos procesados y bebidas 11 2,281 5%
7 Caucho y sus manufacturas 5 2,217 5%
8 Muebles 6 1,980 5%
9 Madera, papel y otros productos 4 701 2%
10 Juguetes y artículos deportivos 2 610 1%
11 Confección (prendas de vestir) 10 596 1%
12 Cosméticos y jabones 3 548 1%
13 Otros metales 3 209 0.5%
14 Instrumentos musicales 2 81 0.2%
15 Industria extractiva sin petróleo 1 79 0.2%
16 Productos del mar 1 57 0.1%
123 43,482 100%
Oportunidades de Penetración de Mercado de México a Canadá
TOTAL
Fuente: Global Trade Atlas
Sectorización: Oportunidades de Nuevas exportaciones de México a Canadá
Rank SectoresNúmero de
Fracciones
Monto de la
Oportunidad
(millones de
dólares)
%
Participación
1 Químico(incluye farmacéuticos y abonos) y otros productos químicos 106 10,396 35%
2 Alimentos procesados y bebidas 46 4,578 15%
3 Acero y sus manufacturas 34 2,952 10%
4 Agropecuario 31 1,876 6%
5 Materiales de construcción y ferretería 23 1,568 5%
6 Otros metales 29 1,542 5%
7 Cosméticos y jabones 16 1,208 4%
8 Madera, papel y otros productos 7 1,015 3%
9 Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medicoquirúrgicos y relojería. 11 981 3%
10 Cuero, manufacturas de cuero y calzado 10 718 2%
11 Caucho y sus manufacturas 8 680 2%
12 Industria extractiva sin petróleo 7 635 2%
13 Confección (prendas de vestir) 19 582 2%
14 Textil 16 456 2%
15 Productos del mar 9 358 1%
16 Otras prendas de vestir (pelucas, sombreros, paraguas y tocados) 4 166 1%
17 Muebles 2 143 0.5%
18 Armas y municiones 1 81 0.3%
19Manufacturas diversas(fabricadas de material animal o vegetal, escobas,
artículos de aseo personal, artículos de oficina, entre otros)5 80 0.3%
20 Juguetes y artículos deportivos 1 30 0.1%
385 30,045 100%
Oportunidades de Exportación de México a Canadá
TOTAL
5) Calendario de Ferias 2012
Ferias con Pabellón Nacional 2012
•Al finalizar 2012 ProMéxico habrá impulsado la oferta exportable del país con la participación en 41 Ferias Internacionales con Pabellón Nacional.
•En la región NAFTA ProMéxico tendrá una participación en 17 Ferias estratégicas al finalizar el año.
ProMéxico: Participación en Ferias con Pabellón Nacional, 2012
REGIÓN FERIAS PAÍSES SECTORES
EUROPA 14 ALEMANIA, FRANCIA, HOLANDA, Y ESPAÑA.
AEROESPACIAL, TI, ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO, AUTOMOTRIZ.
ASIA 6 CHINA, JAPÓN, COREA DEL SUR, Y SINGAPUR.
INNOVACIÓN ALIMENTARIA E INFRAESTRUCTURA
AMÉRICA DEL NORTE 17 CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS.
SALUD, ENERGÍA RENOVABLES, QUÍMICO-FARMACÉUTICO
SUDAMÉRICA 3 COLOMBIA Y CHILE MINERIA
CENTROAMÉRICA Y CARIBE 1 PANAMÁ TRADICIONALES
TOTAL 41
Ferias con Pabellón Nacional en 2012
En 2012 ProMéxico tendrá presencia en 17 importantes Ferias en Estados Unidos y Canadá, en las que promoverá la oferta exportable de México.
EVENTO SECTOR PAIS CIUDAD MES
PDAC PROSPECTORS & DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA
MINERÍA CANADÁ TORONTO MAR
AEROSPACE DEFENSE MEETINGS SEATTLE 2012
AEROESPACIAL ESTADOS UNIDOS SEATTLE, WA MAR
INTERNATIONAL PLASTICS SHOWCASE NPE 2012
QUÍMICO-FARMACÉUTICO
ESTADOS UNIDOS ORLANDO, FL ABR
SAE WORLD CONGRESS AUTOMOTRIZ ESTADOS UNIDOS DETROIT, MI ABR
SWEET AND SNACKS INNNOVACIÓN ALIMENTARIA
ESTADOS UNIDOS CHICAGO, IL MAY
SIAL MONTREAL INNOVACIÓN ALIMENTARIA
CANADÁ MONTREAL MAY
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING (MDM EAST)
DISPOSITIVOS Y EQUIPO MÉDICO
ESTADOS UNIDOS PHILADELPHIA MAY
E3, ELECTRONIC ENTRETAINMENT EXPO INDUSTRIAS CREATIVAS
ESTADOS UNIDOS LOS ANGELES, LA JUN
NAFSA EDUCACIÓN ESTADOS UNIDOS HOUSTON, TX MAY
Ferias con Pabellón Nacional en 2012
EVENTO SECTOR PAIS CIUDAD MES
FANCY FOOD & CONFECTIONARY
SHOW
INNNOVACIÓN
ALIMENTARIA ESTADOS UNIDOS WASHINGTON JUN
LOCATIONS TRADE SHOW INDUSTRIAS
CREATIVAS ESTADOS UNIDOS
SANTA MONICA,
CA JUN
FIME SALUD ESTADOS UNIDOS MIAMI, FL JUN
NEW YORK INTERNATIONAL
GIFTFAIR (NYIGF) TRADICIONALES ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK, NY AGO
SOLAR POWER INTERNATIONAL
(SPI)
ENERGÍAS
RENOVABLES ESTADOS UNIDOS ORLANDO, FL. SEP
TIFF, TORONTO INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
INDUSTRIAS
CREATIVAS ESTADOS UNIDOS TORONTO SEP
AAPEX AUTOMOTIVE
AFTERMARKET AUTOMOTRIZ ESTADOS UNIDOS LAS VEGAS, NV. OCT
PLMA TRADICIONALES ESTADOS UNIDOS ROSEMONT, IL NOV
Consideraciones Finales
Conclusiones
• El escenario en los años por venir apunta hacia un menor dinamismo en el crecimiento económico y en la demanda externa, lo que impactará en las exportaciones de México.
• Esto exigirá de ProMéxico un mayor esfuerzo para continuar promoviendo las exportaciones del país en aquellas Regiones y países con un tamaño y dinamismo relevantes, bajo los modelos tradicionales y no tradicionales de promoción.
• Estrategia: Se continuará con la implementación y consolidación de los Modelos tradicionales y no tradicionales de Promoción de Exportaciones; en particular se hará énfasis en:
• Proyectos de Oferta, • Proyectos de Demanda y • Modelo de Alianza con Trasnacionales (ACT).
Información Fernando Díaz de los Estados
Oscar León Islas Director de Análisis Unidad de Promoción de Exportaciones [email protected]
www.promexico.gob.mx
@ProMexicoTW
+52 (55) 54 47 7000
Camino a Santa Teresa 1679,
Col. Jardines del Pedregal
CP 01900, México, D.F.
Gabriela Barreda Zaleta Directora de Seguimiento a Temas para Norteamérica [email protected]
¡GRACIAS!