Comisión Asesora en Alta Tecnología de Costa Rica

Telecomunicaciones y la Telecomunicaciones y la Competitividad de las MIPyMES Competitividad de las MIPyMES

de Costa Ricade Costa Rica

Miguel LoríaMiguel Loría

Ricardo MongeRicardo Monge

OBJETIVO DEL ESTUDIOOBJETIVO DEL ESTUDIO

ESTUDIAR LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES LAS MIPyMES COSTARRICENSES TIENEN ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y A LA INTERNET,

EVALUAR LA INCIDENCIA DE ESTOS SERVICIOS EN SU COMPETITIVIDAD

METODOLOGIAMETODOLOGIA

SELECCIONAR UN GRUPO DE PAISES COMPETIDORES DE C.R. (CRITERIOS)

ESTUDIAR IN SITU LAS CONDICIONES EN QUE LOS SERVICIOS DE TELECOM SON OFRECIDOS A LAS MIPyMES EN ESOS PAISES (BENCHMARK)

ENCUESTA DE OPINION A MIPyMES SOBRE LOS SERVICIOS DE TELECOM EN COSTA RICA

BENCHMARK DE SERVICIOS PARA MIPyMES VRS. EXPERIENCIA EN PAISES COMPETIDORES

PAISES SELECCIONADOS:PAISES SELECCIONADOS:

ARGENTINA, BRAZIL Y CHILEARGENTINA, BRAZIL Y CHILE

CRITERIOS DE SELECCIÓN: SECTOR MIPyMES IMPORTANTE EN SUS

ECONOMIAS LIDERES TECNOLOGICOS (PNUD, THE

ECONOMIST) REFORMAS EN SECTOR DE TELECOM. SUPERAN A C. R. EN CALIDAD DE SERVICIOS

DE TELECOM (WORLD ECONOMIC FORUM) COMPETIDORES DE CR (EXPORTACION, IED) LATINOAMERICANOS (AFINIDAD

CULTURAL)

Indicadores de Desempeño, 2001Indicadores de Desempeño, 2001INDICADORES Costa Rica Chile Argentina Brasil

Penetración telefonía fija 25 24 22 26

Tasa crecimiento anual % 9.7 13.4 5.7 12.7(1990-2001)

Penetración telefonía móvil 8 34 19 15

Digitalización de la red % 87 100 100 100

Teléfonos públicos en 3.7 1.2 5.2 5.3servicio x 1000 habitantes

Tiempo espera promedio 3 0.1 1 0.5línea fija (meses)

Tiempo espera promedio 6 0 0 0línea móvil (meses)

Averías reparadas por 62 25 17 3100 clientes por año

% llamadas completadas 60 n.d n.d. 67

% reparaciones < 24 hrs. 77 n.d. n.d. 93

n.d. No disponible

ASPECTOS METODOLOGICOSASPECTOS METODOLOGICOS

Encuesta a MIPyMES en Costa RicaEncuesta a MIPyMES en Costa Rica

Definición de MIPyMES s/ No. Empleados Micro 1-5 Pequeña 6-30 Mediana 31-100.

Marco Poblacional se tomo de listados de la CCSS facilitados por el BNCR/PROCOMER

El trabajo lo realizó la empresa UNIMER Research International

Trabajo de campo se llevó a cabo del 18 de febrero al 21 de marzo del 2002

La cobertura fue todo el territorio nacional

Distribución de la Población de empresas Distribución de la Población de empresas MIPyMES en Costa Rica MIPyMES en Costa Rica

(Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social)(Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social)

TOTAL Agr Ind Com Serv

MICRO 75.1%

27,313 6,648 3,309 13,110 4,246

% 100.0% 24.3% 12.1% 48.0% 15.5%

PEQUEÑA21.5%

7,816 1,498 1,630 3,744 944

% 100.0% 19.2% 20.9% 47.9% 12.1%

MEDIANA3.4%

1,240 450 184 441 165

% 100.0% 36.3% 14.8% 35.6% 13.3%

TOTAL 36,369 8,596 5,123 17,295 5,355

23.6% 14.1% 47.6% 14.7%

CARACTERISTICAS DE LA CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA DE MIPyMESMUESTRA DE MIPyMES

Tamaño de la muestra: 684 (nacional) Micro, pequeñas y medianas empresas Sectores: agropecuario, industria, comercio,

servicios (CIIU) Encuesta personal Gerentes generales, propietarios, presidentes o

decisores importantes de MIPyMES Margenes de error muy bajos. Para toda la

muestra es del 3.7%, con un 95% confianza. Muestra representativa

Distribución de la Muestra de empresas Distribución de la Muestra de empresas MIPyMES en Costa Rica,MIPyMES en Costa Rica,

por tamaño y sector por tamaño y sector

Sector TOTAL Agr Ind Com Serv

MICRO 299 59 42 147 51

Error % 9.6%

PEQUEÑA 286 57 50 140 39

Error % 2.9%

MEDIANA 99 34 12 37 16

Error % 2.3%

TOTAL 684 150 104 324 106

Error % 3.7% 5.1% 6.1% 3.2% 4.9%

Fuente: Unimer Research International

PERFIL DEL EMPRESARIO DE LA PERFIL DEL EMPRESARIO DE LA MUESTRA DE MIPyMESMUESTRA DE MIPyMES

Característica Porcentaje de MipymesEmpresario dedicado a tiempo completo 93.7Empresas con más de 20 años de operar 75.1Tenencia de 1 o dos líneas telefónicas fijas 73.9Tendencia de computadora en la empresa 40.3Porcentaje de las ventas al detalle 67.9Uso de tarjeta de crédito o débito como medio de pago 6.0Aceptación de tarjeta de crédito como medio de cobro 25.9

ASPECTOS DE LOS SERVICIOS DE ASPECTOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EVALUADOS TELECOMUNICACIONES EVALUADOS

POSITIVAMENTEPOSITIVAMENTE

COBERTURA DE TELEFONIA FIJA

PRECIO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR

CALIDAD DE VOZ (TONO)

TIEMPO DE RESPUESTA DEL OPERADOR

Telefonía fija Telefonía móvil Internet

Muy bajo 0.5 0.3 0.0

Bajo 5.7 2.7 4.2

Adecuado 66.5 42.2 26.5

Alto 18.3 32.0 19.2

Muy alto 8.0 15.9 9.4

NS/NR 1.0 6.9 40.7

Industria 100.0 100.0 100.0

OPINION SOBRE EL OPINION SOBRE EL COSTOCOSTO DE LA DE LA TELEFONÍA Y LA INTERNETTELEFONÍA Y LA INTERNET

--cifras en porcentajes-cifras en porcentajes-

Cabe señalar que el 60% de las MIPYMES no tienen computadoraen su empresa y que el 70% dice no utilizar del todo la Internet.

ASPECTOS DE LOS SERVICIOS DE ASPECTOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EVALUADOS TELECOMUNICACIONES EVALUADOS

DESFAVORABLEMENTEDESFAVORABLEMENTE

TIEMPO DE ESPERA PARA LINEA FIJA

TIEMPO DE ESPERA PARA LINEA MOVIL

VELOCIDAD EN INTERNET (DESCARGA)

ATENCION AL CLIENTE (No. LLAMADAS)

TIEMPO QUE DEMORA TRASLADO DE LINEA

TIEMPO QUE DEMORA REPARACION DE AVERIAS

Empresa Lento Normal Rápido NS/NR Total

Micro 28.3 30.0 10.0 31.7 100.0

Pequeña 63.2 24.9 3.7 8.2 100.0

Mediana 63.2 24.7 3.7 8.2 100.0

Total muestra 32.7 29.2 9.3 28.8 100

Sector

Agropecuario 24.8 36.2 6.9 32.1 100.0

Industria 30.2 28.3 9.4 32.2 100.0

Comercio 35.5 26.3 10.5 27.7 100.0

Servicios 38.6 28.4 9.3 23.8 100.0

OPINION SOBRE EL OPINION SOBRE EL SERVICIOSERVICIO INTERNET INTERNET

BENCHMARK EN SERVICIOS DE BENCHMARK EN SERVICIOS DE TELECOM PARA MIPyMES EN CRTELECOM PARA MIPyMES EN CR

Situación actual BenchmarkCosta Rica

Digitalización de la red (%) 87 100.0

Tasa de completación de llamadas (%) 60.0 90.0

Tasa de penetración en telefonía móvil (líneas p/100 hab.) 8 23 1/

Situación de las Mipymes (con base en la encuesta)

% líneas fijas instaladas en 30 días o menos 18.0 100.0

% líneas móviles entregadas en 2 días o menos 1.3 100.0

% averías reparadas en 24 horas o menos (tel. fija) 38.2 100.0

% averías reparadas en 24 horas o menos (tel. móvil) 38.6 100.0

% solicitudes atendidas con 1 llamada al operador (tel. fija) 30.6 100.0

% solicitudes atendidas con 1 llamada (tel. móvil) 2/ 41.2 100.0

% solicitudes de traslado atendidas en 3 días o menos 4.5 100.0

1/ Promedio de los países competidores

2/ Se refiere a llamadas al operador reportando averías o reclamos (extravío de recibos, cobrosindebidos, etc.)

POLITICAS EN PROCESOPOLITICAS EN PROCESO

COMPRAS DE 400,000 LINEAS MOVILES (GSM)

DESCENTRALIZATION DE OPERACIONES DEL ICE

PROYECTO LEY PARA APERTURA DE INTERNET

PROYECTO LEY PARA BENCHMARK EN TARIFAS

PROJECTO INTERNET AVANZADA (MAYOR ANCHO DE BANDA, CONEXIONES ADSL)

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

COMPLETAR DIGITALIZACION DE LA RED

AVANZAR EN PROYECTO RIA CONTINUAR E INCREMENTAR

PROGRAMA DE ENTREGA DE LINEAS MOVILES

ESTABLECER SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD (BENCHMARK)

INTRODUCIR EN LEY ARESEP SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIOS

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

REFORMAR LEY DE ARESEP PARA INCLUIR PENALIZACIONES POR MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET

MEIC (REGLAMENTO LEY PYMES) EVALUE PERIODICAMENTE CALIDAD DE SERVICIOS

INCREMENTAR LA INVERSION EN TELECOMUNICACIONES E INTERNET

MEJORAR SISTEMAS DE ATENCION AL CLIENTE

APROBAR PROYECTO LEY INTERNET (SERVICIOS DE VALOR AGREGADO)

Muchas gracias