Con el apoyo de:

Realizado por:

92.20 % de las ventas totales del sector. *

96.29 % de los Mt2 totales de superficie de venta del

sector. **

Cierre contable y operativo

(ENE-DIC 2010)

PARTICIPANTES

• Fuente Superintendencia de Sociedades, cierre a Dic. 2010

• ** Fuente DANE, Encuesta GAHM Julio de 2003

• Euro Thef Barometer (2010)

PARTICIPANTES

PARÁMETROS

PERIODO

PARTICIPANTES FUENTES DE

INFORMACIÓN

Estados financieros de las cadenas.

Estadísticas propias de las cadenas

Fuentes secundarias

CADENAS INVITADAS

COMPOSICIÓN DEL MERCADO

Merma Total Contracción de los

niveles de Inventario

Comercial Causada por la actividad

Comercial (descuentos,

promociones)

Operativa Causada por la

operación misma

Conocida Puede ser detectada

(deterioro de mercancía)

Desconocida Faltantes en inventarios a

los cuales no se les puede atribuir causa

Que es la merma ?

MERMA COMERCIAL

(6.69%)

MERMA OPERATIVA

(93.3.%)

MERMA TOTAL (100%)

MERMA CONOCIDA (49.62%)

MERMA DESCONOCIDA

(50.38%)

MERMA OPERATIVA

(100%)

Distribución de la merma ?

INFORMACIÓN OPERATIVA

MERMA TOLERADA.

Al ser un fenómeno intrínseco a la

operación, se manejan márgenes o metas

esperadas frente al fenómeno como tal.

A esto se le denomina Merma Tolerada.

RESULTADOS MERMA TOLERADA / VENTA.

2003 2004 2005

1.13% 1.49% 1.18%

2006

1.23%

2010

1,61 %

2007

1.15%

2008

1.60%

EXPECTATIVAS DE

MANTENIMIENTO

FRENTE A NIVELES

HISTÓRICOS.

2009

1.64%

SE ESPERABA UN LIGERO RETROCESO EN EL

FENÓMENO QUE PERMITIERA REVERTIR LA RACHA

DE CRECIMIENTO.

CONDICIONES ECONÓMICAS HACÍAN PREVER

MEJORES RESULTADOS EN EL 2010.

INTERPRETACIÓN.

MERMA REAL.

Hace referencia a los resultados reales

promedio, obtenidos por las cadenas

participantes.

2003 2004 2005

1.40% 1.78% 1.39%

2006

1.43%

MERMA REAL / VENTA.

2007

1.50%

2009

1,80 %

2008

1.83%

2010

1,88 %

$ 395.621 MILLONES

$ 420.119 MILLONES

$ 364.796 MILLONES

MERMA EN DINERO.

CIFRA RECORD HISTÓRICA.

NIVELES MUY ELEVADOS QUE AFECTAN

MÁRGENES DEL NEGOCIO.

INTERPRETACIÓN.

. MERMA REAL

1.88%

$ 364.796

Millones

. MERMA TOLERADA

1.61%

$ 312.405

Millones

. DIFERENCIA OBTENIDA

0.27%

$ 52.390

Millones

DIFERENCIA PRESUPUESTADA MERMA.

IMPACTO DE LA MERMA OPERATIVA

2009 47.009

2008 32.197

2007 30.170

2006 32.104

2005 28.245

2004 29.700

2003 28.400

2002 26.500

PUESTOS DE

TRABAJO

CUBIERTOS

39.288

IMPACTO DE LA MERMA OPERATIVA

2009 16.909

2008 15.923

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL QUE PODRÍAN CONSTRUIRSE

14.682

DISTRIBUCIÓN DE LA MERMA OPERATIVA (Base

100%).

49.6%

50.4%

14% 29% 4% 3%

20% 19% 9% 1% 1%

MERMA OPERATIVA

CONOCIDA

DESCONOCIDA

DESPERDICIOS AVERÍAS VENCIMIENTOS OTROS

ROBO INTERNO ROBO EXTERNO OTROS ERROR

PROVEEDORES

ERROR

ADMINISTRATIVO

$ 69.311

Millones

IMPACTO REAL DEL ROBO

$ 72.959

Millones

15.361

$ 142.270

Millones

7.484 7.878

$

PUESTOS

DE TRABAJO

M E R M A S

Desconocida + Conocida = Operativa

27.39% 26,97% 54.36%

IMPACTO DE LA MERMA SOBRE LA UTILIDAD NETA

Por cada $100 en ventas, se dejan

de percibir un total de $54.36 a

causa de la Merma Operativa

$ 21.20 Por los robos

MODALIDADES DE ROBO MAS

DETECTADAS

INTRUSIONES

NOCTURNAS

TAQUILLAZOS

ASALTOS A MANO

ARMADA

22

22

CARTERISTAS

ROBOS EN

PARQUEADEROS

438

219

ROBO INTERNO

MODALIDADES

MAS

FRECUENTES

MERCANCÍA QUE SALE

PERO QUE NO SE FACTURA

16%

MERCANCÍA CAMUFLADA

EN ROPA Y MALETINES

16%

COMPLICIDAD DEL PERSONAL DE SEGURIDAD

11%

72.959 Mill

CONSUMO EN LA TIENDA DE ALIMENTOS

14% COMPLICIDAD EXTERNA 10%

ORIGEN DE LA DETECCIÓN DE ROBOS

INTERNOS

FUENTE 2008 2009 2010

CCTV 30% 22% 32%

ANTENAS 16% 16% 13%

VIGILANCIA HUMANA 36% 41% 38%

INFORMANTES 18% 20% 17%

ROBO EXTERNO

MODALIDADES

MAS

FRECUENTES

MERCANCÍA CAMUFLADA

EN ROPA Y MALETINES

29%

BOLSAS DE ALUMINIO 12%

CAMBIO DE CÓDIGOS 8%

92.426 Mill

TIQUETES Y BOLSAS FALSAS DEL ALMACÉN

12% USO DE

MENORES DE EDAD .

9%

CONSUMO EN LA TIENDA DE

ALIMENTOS 10%

ORIGEN DE LA DETECCIÓN DE ROBOS

FUENTE 2008 2009 2010

CCTV 30% 25% 26%

ANTENAS 16% 17% 18%

VIGILANCIA HUMANA 36% 51% 47%

INFORMANTES 18% 7% 9%

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ROBO EXTERNO

TOP 10

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6 - 4 9 12

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2008

ELÉCTRICOS HOT WHEELS REFRESCOS ROPA BEBE CIGARRILLOS

1 2 3 4 5

TOP 10

10 2 1 7 3

5 9 - 6 2

2009

2008

ATÚN Y

ENLATADOS

PRODUCTOS

ASEO PERS.

PRODUCTOS

CÁRNICOS

ROPA EN

GENERAL

LICORES

PERCEPCIÓN DE BANDAS Vs PERSONA

NATURAL.

ROBO INTERNO

62% INDIVIDUAL

38% BANDAS

ROBO EXTERNO

56% INDIVIDUAL

44% BANDAS

INFLUENCIADORES

NECESIDAD / CONSUMO

REVENTA

59%

41%

COMPARATIVO INTERNACIONAL

LATINOAMÉRICA

1.88%

2.00%

1.65%

2.28%

EUROPA

1.33%

1.40%

1.37%

1.04%

1.37%

1.20%

1.39%

GLOBAL 1.55%

1.59%

1.90% LATINO-

AMÉRICA

1.39%

Middle

East/Africa 1.71%

Asia –

Pacific 1.22%