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Mercados de Gas Natural en Latinoamérica
Junio 2011
Edgard Ramírez Cadenillas
MERCADO DEL GAS NATURAL AMERICANO
Contenido
1. Economía del Gas Natural – Formación de precios
2. El Gas Natural en Latinoamérica
3. El impacto del gas natural no convencional en Latinoamérica
4. La masificación interna del gas natural
5. El caso peruano
Producing Wells
Gathering Lines Transmission Line
Processing
Plant
Compressor
Stations
DISTRIBUTION
SYSTEM
Large Volume
Customer
Regulator
Meter
City
Gate
Natural Gas Pipeline System
Figure I-1
FORMACIÓN DE PRECIOS Y TARIFAS
Costo del Servicio (@ 12%)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
20
13
20
15
20
17
20
19
20
21
20
23
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20
27
20
29
20
31
20
33
20
35
20
37
Demanda Total (@ 12%)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-
Añ
o -
…
Añ
o -
2
Añ
o -
1
PO
C
Añ
o 1
Añ
o 2
Añ
o 3
Añ
o 4
Añ
o 5
Añ
o 6
Añ
o …
.
MM
US$
Periodo de Operación Periodo de Inversion
CO&M Actualizado Inversiones Actualizadas
Actualización de los Costos de O&M e
Inversiones Actualización de la Inversión
Actualización de la Demanda
Proyección de la Demanda
ir
DemandaDemanda
)1(
)(
i
Anual
r
MCOInvServiciodelCosto
)1(
)&(
Tarifa de Largo Plazo
• El comercio por redes esta limitado a una “Distancia económica”.
VIABILIDAD ECONÓMICA DE NUEVOS SUMINISTROS DE GAS NATURAL
Derecho de Conexión
100 200 300 400 500 700 800 900
TIR
12 %
0 %
- %
+ %
Renta Negativa
COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Los costos de comercialización de GNC y GNL
Parámetros
200 MMPCD
5.663.476 m3/dDemanda
Ducto GNC
GNL
COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Los costos de comercialización de GNC y GNL
500 MMPCD
14.158.691 m3/dDemanda
Ducto
GNC
GNL
Contenido
1. Economía del Gas Natural – Formación de precios
2. El Gas Natural en Latinoamérica
3. El impacto del gas natural no convencional en Latinoamérica
4. La masificación interna del gas natural
5. El caso peruano
UNA MIRADA AL PASADO
Conexiones gasíferas de la región, 2006 Fuente: Petrobras
UNA MIRADA AL PASADO
Trazado Gasoducto proyecto Gran Gasoducto del Sur Fuente: OLADE, 2006.
INTEGRACIÓN ACTUAL, EL CORTO Y MEDIANO PLAZO
Fuente: ENERGY CONSULTING ARGENTINA
Contenido
1. Economía del Gas Natural – Formación de precios
2. El Gas Natural en Latinoamérica
3. El impacto del gas natural no convencional en Latinoamérica
4. La masificación interna del gas natural
5. El caso peruano
Declive de la Importación de LNG
Higher gas prices (pre 2008) pressured
supply/demand balance
USA Auge del Shale gas
INTERCONEXIÓN MÉXICO - USA
- 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0
Peru*
Colombia
Chile
Bolivia
Venzuela
Brasil
Argentina
TPC
Peru* Colombia Chile Bolivia Venzuela Brasil Argentina
GN Convencional 12,5 4,0 3,5 26,5 178,9 12,9 13,4
GN no Convencional (Shale Gas) - 19,0 64,0 48,0 11,0 226,0 774,0
RESERVAS DE GAS CONVENCIONAL + NO CONVENCIONAL
Fuente: EIA – World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States Shale Gas: Technically Recoverable Shale Gas Resources. *Reservas Probadas MINEM 2010
Gas no convencional en USA y otras regiones.
3,5
4,0
12,5
12,9
13,4
26,5
178,9
Chile
Colombia
Peru*
Brasil
Argentina
Bolivia
Venzuela
TPC
Del LNG a la exportación por DUCTOS
Argentina puede recuperar su condición de país exportador por
ductos
Escenario probable Uso de Reservas de Gas
No Convencional
Contenido
1. Economía del Gas Natural – Formacion de precios
2. El Gas Natural en Latinoamérica
3. El impacto del gas natural no convencional en Latinoamérica
4. La masificación interna del gas natural
5. El caso peruano
USUARIOS DE GAS NATURAL AL 2010
-500.000
1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000 8.500.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
# D
E U
SUA
RIO
S
AÑOS
CRECIMIENTO DEL GAS NATURAL EN LATINOAMÉRICA(NUMERO TOTAL DE CONEXIONADOS POR PAÍS)
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
PERU
VENEZUELA
Delvasto&Echeverria Asociados.
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
NU
ME
RO
DE
CO
NS
UM
IDO
RE
S R
ES
IDE
NC
AL
ES
EL CRECIMIENTO TIENE LUGAR EN COLOMBIA CON EL PLAN DE
MASIFICACIÓN (1991)
Fuente: Ministerio de Minas y Energía Colombia
ESTRUCTURACION
DEL PLAN DE
MASIFICACIÓN
GAS NATURAL SIN PLANES DE MASIFICACIÓN
GAS NATURAL
EJECUCIÓN DEL PLAN DE MASIFICACIÓN
GAS NATURAL
Contenido
1. Economía del Gas Natural – Formación de precios
2. El Gas Natural en Latinoamérica
3. El impacto del gas natural no convencional en Latinoamérica
4. La masificación interna del gas natural
5. El caso peruano
EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA Y DE USUARIOS EN EL PERÚ
Fuente: PERÚPETRO (Porduccion Fiscalizada), MINEM (Usuarios)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Usu
ario
s
MM
PC
D
Ingreso del Proyecto Camisea
Exportación de Gas Natural
Pampa Melchorita
NUEVOS PROYECTOS - GASODUCTOS
HUB Chiquintirca
Chimparina
Malvinas
Lurín Chilca
Pampa Melchorita Humay
Marcona
Chimbote
Ducto TGP
Ducto PLNG
Ducto Transcogas
Ducto Kuntur
Ducto Norte
LEYENDA
Ducto Otro Ilo
Matarani
Nuevos Proyectos Gasoductos
Puno
Web Site:
www.latinenergy.net
GRACIAS Edgard Ramirez Cadenillas