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O mercado de agroquímicos
Giovani Theisen
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O mercado de agroquímicosO mercado de agroquímicos
• Demanda agrícola mundial e potencial do Brasil
• Mercados de agrotóxicos e fertilizantes
• Empresas produtoras
• Contexto & considerações finais
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População e demanda por População e demanda por alimentos....alimentos....
FAO
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População e demanda por População e demanda por alimentos....alimentos....
FAO
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Produção mundial de grãos....Produção mundial de grãos....
(Exceto trigo e arroz)
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1 ha = 5 pessoas
1 ha = 3 pessoas
Demanda por área...Demanda por área...
* Reduzir a população * Aumentar a produtividade * Aumentar a área cultivada
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Potencial de áreas para agriculturaPotencial de áreas para agricultura
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IBGE
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Contexto...Contexto...
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Contexto...Contexto...
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Contexto...Contexto...
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Contexto...Contexto...
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Agroecossistema --> simplifica o meio ......que já teve diversidade
- Insetos- Plantas - Fungos
ControleManejoConvivênciaMonitoramento
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Fonte: McDougall (2008); Martins (2000);
US$Milhões
Vendas de agrotóxicos no mundoVendas de agrotóxicos no mundo
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Vendas mundiais de agrotóxicos por região – 2007/08Vendas mundiais de agrotóxicos por região – 2007/08
FONTE: McDougall (2008)
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Vendas de agrotóxicosVendas de agrotóxicos
Brasil 2010: ~16 % mercado mundial
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Demanda mundial de agroquímicos (US$)Demanda mundial de agroquímicos (US$)
Local 2004 2009 2014 Crescimento Anual %
2004-2009 2009-2014Mundo 36.929 45.045 52.000 4.1 2.9
América do Norte 10.505 11985 13.340 2.7 2.2
América Central e do Sul 6.210 8.330 10.820 6.1 5.4
Europa-oeste 6.841 7.905 8.230 2.9 0.8
Europa-leste 3.193 3.960 4.575 4.4 2.9
Asia/Pacifico 8.880 11.000 12.820 4.4 3.1
Africa/Mideast 1.300 1.865 2.215 7.5 3.5
Ferreira et al, 2010
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Demanda mundial de agroquímicos (US$)Demanda mundial de agroquímicos (US$)
Local 2004 2009 2014 Crescimento Anual %
2004-2009 2009-2014Mundo 36.929 45.045 52.000 4.1 2.9
América do Norte 10.505 11985 13.340 2.7 2.2
América Central e do Sul 6.210 8.330 10.820 6.1 5.4
Europa-oeste 6.841 7.905 8.230 2.9 0.8
Europa-leste 3.193 3.960 4.575 4.4 2.9
Asia/Pacifico 8.880 11.000 12.820 4.4 3.1
Africa/Mideast 1.300 1.865 2.215 7.5 3.5
Ferreira et al, 2010
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Uso de defensivos agrícolas no BrasilUso de defensivos agrícolas no Brasil
Fontes: Sindag e Ferreira et al, 2010
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Uso de defensivos agrícolas por área Uso de defensivos agrícolas por área cultivada no Brasilcultivada no Brasil
62,1 a 64,7 mi ha lavouras temporárias + permanentes Fontes: Sindag, IBGE e Ferreira et al, 2010
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Uso de defensivos agrícolas por tipo Uso de defensivos agrícolas por tipo - Brasil 2009 -- Brasil 2009 -
Ferr
eira
et a
l 201
0
(valores referentes ao volume de produtos) 725.577 t
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Uso de defensivos agrícolas por tipo Uso de defensivos agrícolas por tipo - Brasil 2009 -- Brasil 2009 -
Ferr
eira
et a
l 201
0
(valores referentes às vendas de produtos)
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Uso de defensivos agrícolas por Uso de defensivos agrícolas por cultura - Brasil 2009 -cultura - Brasil 2009 -
Ferreira et al 2010; SINDAG (valores referentes às vendas de produtos (%))
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Uso de defensivos agrícolas por estado Uso de defensivos agrícolas por estado - Brasil 2009 - - Brasil 2009 -
(valores referentes às vendas de produtos (%))Ferreira et al 2010; SINDAG
Contrabando: 9%
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Agrotóxicos – Síntese 1...
• Aumento na demanda mundial por área agrícola...• Brasil é o maior mercado (US$ 7,2 bi*) e tem o
maior potencial de expansão• EUA.. 2º (6,6 bi*)• Consumo por hectare: relativamente baixo se
comparado a outros países• Projeção: aumento por área e total
Kleffmann, 2009
US$ por hectare (2007)
BR = 87,83/haFrança = 169,76/haJapão = 851,04/ha
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2010 > US$ 10,3 Bi
BNDES Setorial. Rio de Janeiro, n.29, 2009
Principais Empresas e Grupos Brasileiros do Setor de Fertilizantes
Uso de fertilizantes no Brasil...Uso de fertilizantes no Brasil...
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Brasil = 4° mercado mundial
Uso de fertilizantes no Brasil Uso de fertilizantes no Brasil projeção projeção
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• Empresas produtoras de agrotóxicos
– Grandes, abrangentes, capilaridade– Mais de um ponto da cadeia produtiva• Química• Química e sementes/biotec.• Química, sementes, processamento, fertilizante...
– Relativamente poucas– Altamente profissionais
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Fusões e Aquisições - Monsanto: 2000 a 2007
Fonte: Pelaez e outros, 2010
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Fusões e Aquisições - Bayer: 2000 a 2007Fo
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0
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Fusões e Aquisições - Syngenta: 2000 a 2007
Fonte: Pelaez e outros, 2010
![Page 38: Mercado de agrotóxicos - Embrapa€¦ · Demanda mundial de agroquímicos (US$) Local 2004 2009 2014 Crescimento Anual % 2004-2009 2009-2014 Mundo 36.929 45.045 52.000 4.1 2.9 América](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052718/5f048dd27e708231d40e8b38/html5/thumbnails/38.jpg)
Fusões e Aquisições - Dow: 2000 a 2007Fo
nte:
Pel
aez e
out
ros,
201
0
![Page 39: Mercado de agrotóxicos - Embrapa€¦ · Demanda mundial de agroquímicos (US$) Local 2004 2009 2014 Crescimento Anual % 2004-2009 2009-2014 Mundo 36.929 45.045 52.000 4.1 2.9 América](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052718/5f048dd27e708231d40e8b38/html5/thumbnails/39.jpg)
Fusões e Aquisições - DuPont: 2000 a 2007Fo
nte:
Pel
aez e
out
ros,
201
0
![Page 40: Mercado de agrotóxicos - Embrapa€¦ · Demanda mundial de agroquímicos (US$) Local 2004 2009 2014 Crescimento Anual % 2004-2009 2009-2014 Mundo 36.929 45.045 52.000 4.1 2.9 América](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052718/5f048dd27e708231d40e8b38/html5/thumbnails/40.jpg)
Fusões e Aquisições - BASF: 2000 a 2007
Fonte: Pelaez e outros, 2010
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2007 68% do mercado brasileiro
![Page 42: Mercado de agrotóxicos - Embrapa€¦ · Demanda mundial de agroquímicos (US$) Local 2004 2009 2014 Crescimento Anual % 2004-2009 2009-2014 Mundo 36.929 45.045 52.000 4.1 2.9 América](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052718/5f048dd27e708231d40e8b38/html5/thumbnails/42.jpg)
68 %
![Page 43: Mercado de agrotóxicos - Embrapa€¦ · Demanda mundial de agroquímicos (US$) Local 2004 2009 2014 Crescimento Anual % 2004-2009 2009-2014 Mundo 36.929 45.045 52.000 4.1 2.9 América](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052718/5f048dd27e708231d40e8b38/html5/thumbnails/43.jpg)
68 %
~ 60 %
![Page 44: Mercado de agrotóxicos - Embrapa€¦ · Demanda mundial de agroquímicos (US$) Local 2004 2009 2014 Crescimento Anual % 2004-2009 2009-2014 Mundo 36.929 45.045 52.000 4.1 2.9 América](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052718/5f048dd27e708231d40e8b38/html5/thumbnails/44.jpg)
99,6 %US$ 13,7 bi
68 %
![Page 45: Mercado de agrotóxicos - Embrapa€¦ · Demanda mundial de agroquímicos (US$) Local 2004 2009 2014 Crescimento Anual % 2004-2009 2009-2014 Mundo 36.929 45.045 52.000 4.1 2.9 América](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052718/5f048dd27e708231d40e8b38/html5/thumbnails/45.jpg)
88 %
93 %
92 %
99,6 %US$ 13,7 bi
68 %
![Page 46: Mercado de agrotóxicos - Embrapa€¦ · Demanda mundial de agroquímicos (US$) Local 2004 2009 2014 Crescimento Anual % 2004-2009 2009-2014 Mundo 36.929 45.045 52.000 4.1 2.9 América](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052718/5f048dd27e708231d40e8b38/html5/thumbnails/46.jpg)
Síntese 2... tema agrotóxicos
• Toxidade – ambiente, homem, alimento
– Uso e recomendação inadequados– Saída de alguns produtos do mercado
• Agressividade no negócio...– Direcionamento, uso ‘a mais’ (ex.: preventivo)
– Sistema troca-troca (quando o oficial não atende demanda)
– Orientação no uso• Recolhimento de embalagens, treinamentos• Reduzem perdas agrícolas
![Page 47: Mercado de agrotóxicos - Embrapa€¦ · Demanda mundial de agroquímicos (US$) Local 2004 2009 2014 Crescimento Anual % 2004-2009 2009-2014 Mundo 36.929 45.045 52.000 4.1 2.9 América](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052718/5f048dd27e708231d40e8b38/html5/thumbnails/47.jpg)
Síntese 2... tema agrotóxicos
• Toxidade – ambiente, homem, alimento– Uso e recomendação inadequados– Saída de alguns produtos do mercado
• Agressividade no negócio...– Direcionamento; associação à tecnologia e
produtividade; uso ‘a mais’ (ex.: preventivo)
– Sistema troca-troca (quando o oficial não atende demanda)
– Orientação no uso• Recolhimento de embalagens, treinamentos• Reduzem perdas agrícolas
![Page 48: Mercado de agrotóxicos - Embrapa€¦ · Demanda mundial de agroquímicos (US$) Local 2004 2009 2014 Crescimento Anual % 2004-2009 2009-2014 Mundo 36.929 45.045 52.000 4.1 2.9 América](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052718/5f048dd27e708231d40e8b38/html5/thumbnails/48.jpg)
Síntese... tema agrotóxicos
• Toxidade – ambiente, homem, alimento
• Uso inadequado– Saída de alguns produtos do mercado
• Agressividade no negócio...– Direcionamento, uso ‘a mais’ (ex.: preventivo)
– Sistema troca-troca (quando o oficial não atende demanda)
– Orientação no uso• Recolhimento de embalagens*, treinamentos• Reduzem perdas agrícolas
![Page 49: Mercado de agrotóxicos - Embrapa€¦ · Demanda mundial de agroquímicos (US$) Local 2004 2009 2014 Crescimento Anual % 2004-2009 2009-2014 Mundo 36.929 45.045 52.000 4.1 2.9 América](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052718/5f048dd27e708231d40e8b38/html5/thumbnails/49.jpg)
O mercado de agroquímicos
Giovani Theisen