MARAÑON (SEMILLA Y JALEA)

FICHA N°29/UE

Marañón No. 29, Mercado: Unión Europea

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I. GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Nombre científico: Anacardium Occidental. Originario de la cuenca amazónica del norte de Brasil, pero se ha aclimatado en otros países de la zona tropical. Es una planta siempre verde de tamaño pequeño a mediano que alcanza alturas de 7 a 12 metros de alto. Su tronco torcido es generalmente ramoso a su base. La corteza que es profundamente fisurada y rugosa contiene una sábila ácida que se vuelve de color negro al exponerse al aire, las hojas son coneáceas, simples, alternas, ovadas, con ápice redondeado, localizadas en clusters terminales. Su inflorescencia es una panícula de forma cónica o piramidal de 15 a 25 cm de longitud que produce de 120 a 1,100 flores de dos tipos: la flor masculina y la flor bisexual. Cerca del 96% de las flores son masculinas. Posibilidades de Industrialización: El falso fruto para la elaboración de jalea, vino, pasas, pulpas, jugos, jarabes. La nuez para consumo en almendra, consumida después de frita en repostería y dulces. (Fuente: Ficha técnica Marañón, Secretaría de Agricultura y Ganadería).

II. INDUSTRIA LOCAL En el año de 1972, se introduce en la Región Sur de Honduras el cultivo de marañón como una iniciativa orientada a la reforestación pero con aprovechamiento comercial. Esta iniciativa fue promovida y apoyada por el Gobierno de Honduras. En la década de los años 90 surgen empresas campesinas procesadoras de nuez de marañón. En este momento aumenta significativamente la demanda de la semilla del marañón en la región, lo que motiva a los productores a la explotación del rubro. (Fuente: Análisis de la Cadena de Valor de Marañón en Honduras. Conglomerado de marañón de la Región Sur de Honduras, Centro de Desarrollo Humano, VECO Mesoamérica, 2008) El Marañón se siembra principalmente en los departamentos de Choluteca y Valle con aproximadamente el 90 % de la producción concentrada en el área suroriental del departamento de Choluteca, en un área bordeada por las aldeas El Triunfo, San Benito y Namasigue. El marañón se adapta plenamente a las condiciones climáticas desfavorables de la zona. El rubro del marañón se encuentra en manos de pequeños campesinos y en su mayoría articulados a organizaciones gremiales de base. Su procesamiento incorpora fuertemente a la mujer. Por lo cual, este rubro puede potenciar la generación de empleos e ingresos para las familias pobres. Este cultivo tiene muy pocas exigencias técnicas y de insumos (se produce a un bajo costo), siendo una alternativa para los productores de escasos recursos. Se estima que beneficia indirectamente a 1,800 personas, ya que requiere un uso intensivo de mano de obra. El Conglomerado del Marañón del Sur de Honduras nace como efecto de las necesidades sentidas por las principales organizaciones dedicadas a la producción y procesamiento del marañón. Aunque el cultivo representa un patrimonio importante, la misma no se ha consolidado como una

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fuente sostenible de ingresos y calidad de vida para sus productores. La idea del conglomerado surge después de un proceso de consulta del Centro de Desarrollo Humano durante el primer semestre de 2007. La industria está estructurada en dos niveles:

Los granjeros, que siembran y que forman grupos o asociaciones.

Los procesadores/comercializadores del producto final. (Fuente: Una Revisión de la Producción, Procesamiento y Mercadeo del Marañón en Honduras. PEP Project Chemonics International Inc. 2000). Existen once organizaciones de productores, de las cuales dos producen marañón orgánico. El promedio de área cultiva por productor es de 2.5 manzanas, con un rendimiento de 12-15 quintales por manzana. El 100% de la cosecha se destina para la venta local, a los procesadores y comercializadores del marañón. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se cultiva en Honduras alrededor de 1,900 toneladas de semillas de marañón anualmente. Las empresas procesadoras asociativas tienen capacidades de hasta 19,000 quintales por año; mientras que los procesadores artesanales independientes pueden andar alrededor de 150 a 600 quintales por año. Algunos procesadores que extraen la almendra cruda (sin el proceso de fritura), también extraen el aceite de la cáscara. Los procesadores principalmente venden la nuez sin cáscara a los exportadores. En el caso de Sureñita, son los únicos que venden a supermercados (almendra tostada). Unas pocas empresas exportan la nuez sin cáscara pre-cocida y/o cocida hacia el exterior; PROMALIPA exporta hacia El Salvador, CREPAIMASUL hacia el Mercado Justo en Estados Unidos de América y La Sureñita hacia el Mercado Justo en Europa. (Fuente: Análisis de la Cadena de Valor de Marañón en Honduras. Conglomerado de marañón de la Región Sur de Honduras, Centro de Desarrollo Humano, VECO Mesoamérica, 2008). Hasta el 2006, las exportaciones hondureñas de semilla de marañón estaban conformadas principalmente por semilla sin cáscara, alcanzando un total exportado de 163.7 toneladas en el 2006, en comparación con 29.8 toneladas de semilla con cáscara. Sin embargo a partir del 2007 las exportaciones de semilla de marañón con cáscara crecieron drásticamente, llegando a ser el principal tipo de semilla de marañón exportado. Es decir, que en el 2007 las exportaciones totales de semilla con cáscara fueron de 125.8 toneladas, en comparación con 18.8 toneladas de semilla sin cáscara. El ingreso de mayores intermediarios procesadores de semilla de marañón en países vecinos ha provocado el cambio en las exportaciones nacionales. En el 2008 se exportaron un total de 260 toneladas de semilla de marañón con cáscara y 25 toneladas de semilla sin cáscara. El principal destino de las exportaciones hondureñas de semilla de marañón sin cáscara en el 2006 fue El Salvador (80.3 toneladas) y Alemania (79.3 toneladas) casi en la misma proporción. No obstante en el 2007, las exportaciones se concentraron en El Salvador, y en una menor proporción

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en EEUU. No hubo exportaciones hacia Alemania en ese año, no obstante ya en 2008 las exportaciones hacia Europa re aparecieron, siempre en menor proporción. Los principales destinos de las exportaciones hondureñas de semilla de marañón con cáscara han sido en los últimos años Guatemala y Nicaragua. (Fuente: SIECA).

III. DINÁMICA COMERCIAL EN EL MERCADO EUROPEO Los principales productores mundiales de semillas de marañón son Vietnam, Nigeria e India. En América, se considera a Brasil el principal productor de marañón. En ninguno de los países miembros de la Unión Europea (UE) se cultiva marañón, por lo que todo el comercio de productos del marañón (semillas, jalea, jugos), proviene de importaciones de terceros países primeramente, y luego en algunos casos las re-exportaciones. En el 2008, la producción mundial de semillas de marañón con cáscara ascendió a 3.7 millones de toneladas, creciendo un 4% en relación al año anterior. Se estima que el total de área cultiva en el 2008 fue de 4.0 millones de hectáreas. Las exportaciones de la UE están conformadas principalmente por re-exportaciones de semillas de marañón sin cáscara, y en una pequeña proporción semillas con cáscara. En el 2008 se estima que se exportó un total de 2,107.4 toneladas de semillas de marañón sin cáscara (91.3% del total exportado), siendo los principales destinos: Suiza, EEUU, Noruega, Ucrania y Líbano. La semilla de marañón con cáscara se exportó a la República de Moldavia, Brasil, Noruega, India y el Congo, alcanzando un total de 202.1 toneladas en el 2008. (Fuente: COMTRADE). Las importaciones de semilla de marañón son las importaciones de nueces comestibles que están creciendo más rápido en la UE. Entre el 2004 y 2008, las importaciones crecieron un 78% en valor y 66% en volumen. De las importaciones totales de nueces comestibles en el 2008, las importaciones de semilla de marañón representaron el 9%. Los principales países de la UE que importan semillas de marañón son: Los Países Bajos (38%), Alemania (15%) y el Reino Unido (14%). Las importaciones de la UE están asimismo conformadas principalmente por semilla de marañón sin cáscara (98.9%); en el 2008 se importó un total de 83,739.9 toneladas provenientes de: Vietnam (41,260.5 toneladas), India (30,099.9 toneladas) y Mozambique (2,145.9 toneladas). Honduras exportó en ese mismo año un total de 46.8 toneladas de semillas de marañón sin cáscara. Es importante resaltar, que no se cuenta con datos exactos sobre las exportaciones hondureñas, en el sentido que las Naciones Unidas, a través de su base de datos de estadísticas de comercio (COMTRADE) reporta mayores exportaciones que las estadísticas oficiales de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). En relación al comercio de jalea de marañón, estudios realizados indican que la industria europea de frutas y hortalizas preservadas se dedica principalmente a la elaboración de vegetales enlatados y jugos concentrados de frutas. La elaboración de jaleas, mermeladas, pastas y purés de frutas representa un 4.7% de la producción de la industria; no existe información que demuestre si existe fabricación de jalea de marañón en la UE.

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Las exportaciones de la UE de frutas y hortalizas preservadas han ido creciendo durante muchos años consecutivamente, entre 2002-2006 las exportaciones aumentaron 22% en valor y 20% en volumen. En el 2008, la UE exportó un total de 106,435.4 toneladas de jaleas, mermeladas, pastas y purés de frutas. Las importaciones de la UE de frutas y hortalizas preservadas son grandes y están creciendo a un impresionante ritmo, la tasa media anual es del 6%. Este crecimiento es mucho mayor que el crecimiento anual del consumo (2%) y producción (2%). En el 2008, la UE importó un total de 37,468.7 toneladas de jaleas, mermeladas, pastas y purés de frutas, provenientes de Turquía, suiza, Ecuador, Costa Rica y Serbia principalmente.

IV. DEMANDA ESTIMADA EN EL MERCADO EUROPEO El mercado total en la UE para las nueces comestibles alcanzó 2.2 millones de toneladas en el 2007, según datos de la FAO. En el periodo del 2002-2007, el consumo incrementó en un 6.5%. Italia tiene el mercado más grande, representando un 19% del consumo total de la UE en el 2007; seguido por España (16%), Alemania (15%) y el Reino Unido (11%). El consumo per cápita en la UE se estima en 4.4 Kg en promedio. El consumo per cápita más elevado de la UE se encuentra en los Países Bajos (10 kg) y Grecia (10 Kg). En los grandes mercados de Italia y España el consumo per cápita es mayor que el promedio europeo (7.2 y 7.8 Kg respectivamente). Los niveles de consumo en Alemania y el Reino Unido son menores a la media europea. Los cacahuates son los frutos secos más populares en la UE, representando el 27% del total del consumo (en términos de volumen) en 2007. Los cacahuates se utilizan en una variedad de productos alimenticios, como la mantequilla de maní, en barras de chocolate y como aperitivo. Las almendras son el segundo grupo más grande de consumo (25%). Las almendras son un ingrediente popular en productos de confitería y productos de panadería. Las avellanas representan el 13% del consumo. Otros frutos secos populares son las nueces (11% del consumo en 2007), castañas (5%), pistachos (5%) y las semillas de marañón (4%). Las nueces de macadamia y nueces de Brasil representaron menos del 1% del consumo. Las nueces comestibles son demandadas por diferentes industrias, entre ellas panaderías, fabricantes de cereal para desayuno, confiterías y chocolaterías, otras industrias alimenticias como fabricantes de helados y licores. Los cacahuates son los frutos secos más utilizados en la industria de aperitivos (snacks), aunque la competencia de otros frutos secos como las nueces de marañón va en aumento. Las principales tendencias en el consumo de nueces comestibles son:

1. La creciente importancia por la salud y el cuidado personal, los europeos buscan incrementar el consumo de productos ricos en nutrientes, vitaminas, antioxidantes, y bajos en calorías y grasas. Aun y cuando la preferencia es por frutas frescas, la mayor disponibilidad de nueces comestibles, especialmente de variedades tropicales, ha permitido que se incluyan dentro de los frutos considerados como “saludables”.

2. La diversificación del consumo de los europeos, especialmente en segmentos más educados y con mayores ingresos, está estimulando la demanda por frutos secos exóticas, entre ellos los tropicales.

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3. La mayor preferencia por productos orgánicos y de comercio justo representa una oportunidad para las frutas secas que tienen esas características diferenciales.

(Fuente: “The edible nuts, and dried fruits and vegetables market in the EU”. CBI, 2009) El consumo de mermeladas, jaleas de frutas, purés y pastas no está creciendo mucho. Alemania es el mayor consumidor, con una cuota del 25% (en valor) del consumo total de la UE en 2005 (1,199 mil toneladas, €1,832 millones), seguido por el Reino Unido (21%) e Italia (15%). (Fuente: “The preserved fruit and vegetables market in the EU”. CBI, 2008)

V. REQUISITOS DE ACCESO A LA UNIÓN EUROPEA Clasificación arancelaria: El punto de partida para investigar los requisitos de acceso de un producto a un mercado extranjero es identificar la clasificación arancelaria dentro de la cual se ubica. Es fundamental para todo trámite de exportación que se realice una correcta clasificación del producto, ya que de la misma se derivan los cargos arancelarios correspondientes. De acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) las semillas de marañón se clasifican dentro del capítulo 08 que corresponde a las “Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias”, con las siguientes partidas arancelarias:

PARTIDA DESCRIPCION

0801 COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE MARAÑON (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, "CAJU"), FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS

0801.3 Nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, "cajú"):

0801.31.00 - - con cáscara

0801.32.00 - - sin cáscara

Fuente: SIECA, 2009. De acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) la jalea de marañón se clasifica dentro del capítulo 20: “Preparaciones de hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos o demás partes de plantas”, con la siguiente fracción arancelaria:

FRACCIÓN ARANCELARIA

DESCRIPCIÓN

2007 Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

Fuente: SIECA, 2009.

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Requisitos de exportación: El exportador hondureño debe realizar una serie de trámites previos a la exportación de sus productos. El Centro de Trámites de Exportaciones (CENTREX) de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) facilita al exportador la realización de dichos trámites juntando una serie de instituciones en una ventanilla única de exportaciones. Las instituciones que participan en CENTREX son:

Secretaria de Agricultura y Ganadería (Sanidad Animal y Sanidad Vegetal).

Banco Central de Honduras (Departamento Internacional).

Secretaría de Industria y Comercio (Dirección General de Sectores Productivos).

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). En el siguiente cuadro se resumen los documentos que el exportador de semillas y jalea de marañón deberá presentar:

DOCUMENTO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN COSTO FORMULARIO DISPONIBLE EN

Certificado Fitosanitario de Exportación

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), ventanilla CENTREX.

Para la exportación de plantas vivas, productos y subproductos de origen vegetal.

L. 350.00 Además: - Timbre de cinco Lempiras del Colegio de Agrónomos de Honduras (L. 5.00) - Timbre fiscal de un Lempira (L.1.00)

www.sic.gob.hn

Registro de producción orgánica (No funciona como certificado de producción orgánica).

Departamento de Orgánica, SENASA, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Para la exportación de productos orgánicos.

www.senasa-sag.gob.hn

Declaración de Exportación

Banco Central de Honduras, ventanilla CENTREX.

Para la exportación de cualquier producto.

www.bch.hn

Declaración de Ingreso de Divisas

Institución Bancaria con la que se hizo la operación.

En caso que las exportaciones de cualquier producto sean realizadas en forma de Anticipo o con Endeudamiento Externo (Inciso 1 y 2 del apartado G de la Declaración de Exportación).

Certificado de Origen (Forma A)

Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

Para las exportaciones de productos amparados en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+).

US$ 5.00 o su equivalente en Lempiras a la tasa de cambio vigente.

Certificado de Libre Secretaría de Salud Para todas las exportaciones de

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DOCUMENTO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN COSTO FORMULARIO DISPONIBLE EN

Venta y Consumo Pública (División de Control de Alimentos).

productos alimenticios como ser: comidas enlatadas, bebidas alcohólicas, jugos, productos lácteos procesados, embutidos y otros.

Licencia Sanitaria Secretaría de Salud Pública (División de Control de Alimentos).

Para todas las exportaciones de productos alimenticios como ser: comidas enlatadas, bebidas alcohólicas, jugos, productos lácteos procesados, embutidos y otros.

Registro Sanitario Secretaría de Salud Pública (División de Control de Alimentos).

Para todas las exportaciones de productos alimenticios como ser: comidas enlatadas, bebidas alcohólicas, jugos, productos lácteos procesados, embutidos y otros.

(Fuente: www.sic.gob.hn) Requisitos de acceso: Los requisitos de acceso se pueden clasificar en dos grupos: los legales, es decir los requisitos mandatorios por ley y los no legales, o bien otros requisitos que pueden ser establecidos por el comprador, como certificados de calidad u otros. Para el ingreso de cualquier tipo de producto a la UE es necesario presentar los siguientes documentos:

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN Factura comercial La factura comercial es un documento o prueba de la transacción entre el

exportador y el importador. El exportador la expide al importador para el cobro de las mercancías cuando éstas se han puesto a disposición del importador. La factura comercial contiene la información básica sobre la transacción y siempre es necesaria para el despacho de aduana. No se exige un formato específico. La factura comercial debe expedirla el exportador según la práctica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia. Puede presentarse en cualquier idioma, pero se recomienda una traducción al inglés.

Documentos de transporte

Son proporcionados por la compañía de transporte que el exportador contrate. En función de los medios de transporte utilizados, para despachar las mercancías es necesario presentar los siguientes documentos a las autoridades aduaneras del Estado miembro de la Unión Europea donde se realiza la importación: -Conocimiento de embarque (marítimo), -Conocimiento de embarque FIATA (es un documento creado por la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios y Asimilados (FIATA) para el transporte multimodal o combinado y que es negociable.), -Conocimiento aéreo (AWB)

Lista de carga (Packing List)

La lista de carga (P/L) es un documento comercial que se adjunta a la factura comercial y los documentos de transporte. Facilita información sobre los artículos importados y las particularidades de cada bulto (peso, dimensiones, instrucciones de manipulación, etc.). Es necesaria para el despacho de aduana y tiene el valor

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DOCUMENTO DESCRIPCIÓN de inventario de la mercancía entrante. No se exige un formato específico. La lista de carga debe ser elaborada por el exportador según la práctica comercial habitual, debiendo presentarse el original y al menos una copia. Puede presentarse en cualquier lengua, pero se recomienda una traducción al inglés.

Declaración del valor en aduana

La declaración del valor en aduana es un documento que debe presentarse a las autoridades aduaneras (en la UE) cuando el valor de las mercancías importadas excede de €10,000. Debe completarse el impreso DV 1, cuyo modelo figura en el anexo 28 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 (DO L-253 11/10/1993), que establece disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario, y debe presentarse junto con el Documento único Administrativo (DUA). La finalidad principal de este requisito es establecer el valor de la transacción para fijar el valor en aduana (base imponible) sobre el que se aplican los derechos arancelarios. El valor en aduana corresponde al valor de las mercancías, incluidos todos los costos (por ejemplo valor en factura, transporte y seguro), hasta el primer punto de entrada en la Unión Europea. Para establecer el valor en aduana se utiliza habitualmente el valor de transacción (precio pagado o por pagar por las mercancías importadas).

Seguro de transporte El seguro es un contrato por el cual se indemniza al asegurado en caso de daños causados por un riesgo cubierto en la póliza. El seguro de transporte es de suma importancia porque las mercancías están expuestas a riesgos comunes durante su manipulación, carga y transporte, pero también a riesgos menos frecuentes como disturbios, huelgas o actos de terrorismo. En el contrato de seguro de transporte se dejan a discreción del titular los riesgos cubiertos, la compensación o la indemnización. Al efectuar el despacho de aduana, el justificante del seguro sólo se exige cuando en la factura comercial no aparecen los datos de la prima pagada para asegurar la mercancía.

Documento único administrativo (DUA)

Todas las mercancías importadas en la Unión Europea deben declararse a las autoridades aduaneras del Estado miembro de que se trate mediante el Documento único Administrativo (DUA), que es el documento común para efectuar la declaración de importación en todos los Estados miembros, establecido en el Código Aduanero Comunitario publicado en el Reglamento (CEE) nº 2913/92 (DO L-302 19/10/1992). La declaración debe completarse en una de las lenguas oficiales de la UE aceptada por las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que se lleven a cabo las formalidades.

(Fuente: Export Helpdesk for Developing Countries). Los requisitos específicos para el ingreso de semillas y jalea de marañón a la UE son:

Cumplimiento del “Control Sanitario de los productos alimenticios de origen no animal”.

Cumplimiento de las “Normas de etiquetado para productos alimenticios”.

Certificado fitosanitario

Certificado de producción orgánica (cuando aplique)

Cumplimiento de los “Requisitos de comercialización de semillas y material de reproducción vegetal” (para semillas sin procesar)

El exportador a la UE debe conocer y familiarizarse con los aspectos contenidos en diferentes normas relacionadas con la comercialización, empaque, etiquetado, entre otros, de productos comestibles; a continuación se presenta una lista de las normas que son esenciales.

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Ley general de alimentos: Establece los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002.

Certificado Fitosanitario: Establece las normas para el control fitosanitario de los alimentos que ingresan a la EU. Directiva 2000/29/EC.

Normas generales para el etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros). Directiva 2000/13.

Directiva 2001/113/EC: normativa para envase y etiquetado específica para jaleas, mermeladas, pastas y purés de frutas.

Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991).

Normativa para las importaciones de productos orgánicos desde terceros países, (EC) 1235/2008.

Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005

Residuos de pesticidas permitidos (MRL), Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales) y Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)

Reglamento (CEE) No. 315/93 y Reglamento (CE) 1881/2006: sobre el contenido máximo de contaminantes en los productos alimenticios.

Reglamento No.396/2005: relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.

Normativa para empaques y residuos de empaques, Directiva 94/62/EC.

Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos y criterios de autorización de aditivos alimenticios.

Directiva 94/36/EC: Saborizantes y colorantes permitidos en alimentos.

Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones de uso.

Otros aditivos alimenticios se listan en la Directiva 95/2/EC. Para mayor información sobre cualquiera de estas normativas se pueden encontrar en el sitio web de la UE: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm. La importancia de la seguridad alimentaria y la certificación de calidad para las frutas preservadas está creciendo. Es requerido para cualquier empresa procesadora de alimentos que desee exportar a la UE tener la certificación HACCP. Aranceles: Las “normas de origen” son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales les serán aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+), que favorece a los países en desarrollo. Los productos del capítulo 08 “Frutos y frutas comestibles, cortezas de agrios (cítricos)”, cumplirán la regla de origen únicamente si son enteramente obtenidos y producidos en el país de origen, en este caso Honduras. Para el capítulo 20: “Preparaciones de hortalizas (incluso silvestres), frutas u

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otros frutos o demás partes de plantas”, indica que “todas las preparaciones de hortalizas frutos y frutas deberán de ser obtenidas enteramente del país de origen”, es decir en Honduras. Para que las exportaciones de semillas y jalea de marañón procedentes de Honduras se beneficien del SGP+, deberán de ir acompañadas siempre del Certificado de Origen correspondiente, caso contrario se aplicará el arancel establecido para la categoría de Nación Más Favorecida (NMF). Se aplicará un arancel del 0% para el ingreso a la UE de semillas y jalea de marañón procedentes de Honduras, ya que está dentro de los países que se pueden beneficiar del régimen del SGP+ (siempre que se cuente con el certificado de origen). Impuesto al Valor Agregado (IVA): Aunque teóricamente, los países de la UE eliminaron sus impuestos transfronterizos en 1 enero 1993, en la práctica las tasas internas del IVA, quedan vigentes. Por ejemplo: en Alemania este impuesto es del 7%, en Francia es 5.5%, en los Países Bajos 6%, en España un 4% y en el Reino Unido es del 0%.

VI. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y NIVELES DE PRECIOS Canales de distribución: La mayor parte de los frutos secos y nueces comestibles que ingresan en la UE son importados por comerciantes especializados, los empacadores y la industria procesadora de alimentos. La estructura del comercio y el tipo de empresas que operan en el comercio de frutos secos y nueces comestibles son:

El Productor/Exportador: Producen y empacan el producto para enviarlo al importador. Generalmente venden a detallistas dentro de su misma área local.

Importador/agentes: son intermediarios que mantienen relaciones comerciales con productores o exportadores en el extranjero. Son los encargados de proveer a la industria alimenticia y empresas empacadoras de nueces comestibles. En algunos casos también se dedican a la re-exportación.

Empacadores: realizan actividades de empaque y acondicionamiento de nueces comestibles. Generalmente empacan y etiquetan el producto para ser comercializado al detalle o para servicios de comida como restaurantes, hoteles, etc.

Industria procesadora de alimentos: son el principal mercado para las nueces comestibles, la variedad de productos que se fabrican es muy amplia. Adquieren los productos importados generalmente de importadores especializados.

Mayoristas: Locales de mayoristas son intermediarios en la cadena de productores a consumidores. Usualmente no realizan actividades de empacado ni etiquetado.

Tiendas minoristas (venta al detalle): En este canal, la decisión de compra la tiene en consumidor final. Dentro de los canales convencionales de venta al menudeo de la UE se encuentran los hipermercados, supermercados, los mercados locales. Los servicios de comida a la vez se encuentran en el último nivel de la cadena, estos son restaurantes, cafeterías, hoteles, entre otros.

Para los exportadores de nueces comestibles provenientes de los países en desarrollo, los principales socios comerciales son los importadores, ya que ellos tienen generalmente relaciones

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muy fuertes con los compradores en todo el mundo, además de contar con información al día acerca de los niveles de calidad demandados y las tendencias en el mercado.

(Fuente: “The edible nuts and dried fruit and vegetables market in the EU”. CBI, 2009)

Precios: Los precios de las nueces comestibles y frutas preservadas importadas de fuera de la UE se fijan en un nivel global. Cambios en la oferta provocará cambios en el nivel de precios. Tipos de cambio variables también contribuyen a las fluctuaciones de los precios. La calidad y el origen son otros factores importantes en la determinación del precio. Los productos a menudo se clasifican según el tipo, grado y calidad y acorde a ello pueden tener precios diferenciales. Aunque la mayoría de los productos se ofrecen en diversas calidades, los requisitos de calidad en los mercados de la UE son generalmente altos. La producción de nueces comestibles y frutas preservadas depende altamente del suministro de materia prima. Las condiciones climáticas durante la temporada de cultivo de las frutas y nueces comestibles influyen en la oferta disponible en el corto plazo, una escases de frutas crea por ende una reducción en la oferta de frutas preservadas incrementando así los precios y las cantidades importadas. Este efecto debe ser previsto por los exportadores a la UE. En general, los márgenes en el comercio internacional de nueces comestibles y frutas preservadas están bajo presión. En un sector diverso como este, no es posible dar una imagen exacta de los precios y márgenes en toda la cadena de suministro. En la siguiente tabla se muestra algunos precios de venta al detalle de semillas de marañón empacadas:

PRODUCTOR/EXPORTADOR

IMPORTADOR/AGENTE EMPACADOR/INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS

MAYORISTA

VENTA AL DETALLE Y SERVICIOS DE COMIDA

CANAL DE DISTRIBUCIÓN PARA FRUTOS SECOS Y NUECES COMESTIBLES

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PAIS PRODUCTO EMPAQUE ORIGEN PRECIO (Euros)

Reino Unido

Semillas de marañón Bolsa plástica 180 gramos

Envasada en el Reino Unido

1.11

Semillas de marañón hornadas con sal

Bolsa plástica 90 gramos

Envasada por Unilever, Reino Unido

1.76

Semillas de marañón con sal, extra grandes

Bolsa plástica 170 gramos

Vietnam 2.75

España

Semillas de marañón saladas

Bolsa plástica 75 gramos

India 1.34

Semillas de marañón tostadas al horno

Bolsa plástica 120 gramos

Envasado por Pepsi Company, Portugal

2.34

(Fuentes: www.alcampo.es, http://groceries.asda.com) VII. GLOSARIO DE SIGLAS

CBI: Centro para la promoción de las importaciones desde países en desarrollo.

CENTREX: Centro de Trámite de Exportaciones.

COMTRADE: Base de datos de estadísticas de Comercio de las Naciones Unidas.

DEI: Dirección Ejecutiva de Ingresos.

EEUU: Estados Unidos de América

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

NMF: Nación más Favorecida.

OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.

SAC: Sistema Arancelario Centroamericano.

SAG: Secretaría de agricultura y ganadería.

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria.

SGP: Sistema Generalizado de Preferencias.

SIC: Secretaría de Industria y Comercio.

SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana.

UE: Unión Europea. VIII. CONTACTOS UTILES

El Programa Nacional de Competitividad (Honduras Compite): trabaja en la promoción de las exportaciones, para darle a las empresas pequeñas, medianas y grandes el apoyo que requieren para competir tanto a nivel nacional como internacional. URL: www.hondurascompite.com. Teléfono: (504) 221-6324, Fax: (504) 221-6341.

FIDE, Inversión y Exportaciones: es una institución privada sin fines de lucro que promueve la inversión en el país, apoya el desarrollo de las exportaciones. URL: www.hondurasinfo.hn. Teléfono Tegucigalpa: (504) 221-6303, Fax: (504) 221-6318. Teléfono San Pedro Sula: (504) 566-3040, Fax: (504) 566-3049.

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Honduras Si Exporta: tiene como propósito asesorar, acompañar en el proceso exportador y facilitar una serie de información comercial a todo aquel que esté interesado en incursionar en las exportaciones. URL: www.hondurassiexporta.hn

Secretaría de Industria y Comercio: Son el ente responsable de promover e incrementar las exportaciones e inversiones, identificar actividades productivas con potencial exportador, elaborar información para la publicación de documentos relacionados con las exportaciones e inversiones, asesorar e informar en materia de oferta y demanda de exportaciones e importaciones, así como apoyar a los empresarios nacionales en la búsqueda de mercados. URL: www.sic.gob.hn. Dirección de Comercio Exterior: Teléfono: (504) 235-3681/235-3695.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP): cuenta con una unidad ejecutora de acciones en materia de comercio exterior que tiene como fin primordial contribuir a mejorar el flujo comercial de bienes y servicios, apertura de nuevos mercados y la atracción de inversiones hacia Honduras. URL: www.cohep.com. Teléfono: (504) 235-3336, Fax: (504) 235-3345.

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa: brinda asesoría a todos sus socios sobre los trámites de exportación y el acceso a mercados. URL: www.ccit.hn. Teléfono: (504) 232-4200, Fax: (504) 232-0159.

Cámara de Comercio e Industria de Cortés: brinda asesoría a todos sus socios sobre los trámites de exportación y el acceso a mercados. URL: www.ccichonduras.org. Teléfono: (504) 566-0345, Fax: (504) 566-0344. Línea gratuita: 800-566-0333.

Cámaras de Comercio e Industria regionales: son un punto de contacto importante para el exportador, se recomienda ponerse en contacto con la Cámara de Comercio más cercana.

Centro para la promoción de las importaciones desde países en desarrollo (CBI): ofrece información actualizada sobre leyes, normas, estudios de mercado, y documentos útiles para el exportador hacia el mercado de la Unión Europea. URL: www.cbi.eu

International Trade Cente (ITC): organización de apoyo a los exportadores de países en desarrollo. URL: www.intracen.org

Servicio de ayuda para el exportador: servicio en internet prestado por la Comisión Europea para facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión Europea. Gratuito y de fácil utilización, este servicio proporciona información a los exportadores de los países en desarrollo interesados en suministrar el mercado de la UE. URL: www.exporthelp.europa.eu/index_es.html

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación (FAO): tiene dentro de sus páginas información sobre frutas y vegetales. URL: www.fao.org

Guía comercial útil para encontrar información de contacto sobre importadores en la Unión Europea. URL: www.europages.es

Referencia comercial para el Mercado de productos orgánicos y ecológicos. URL: www.greentrade.net

Portal de información especializada sobre la industria agrícola mundial.URL: www.agra-net.com

División de estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (COMTRADE): ofrece estadísticas de comercio a nivel mundial. URL: http://comtrade.un.org/db/

Punto de encuentro virtual para el intercambio de bienes de alimentos. URL: www.foodmarketexchange.com

EUR-LEX: información sobre cualquier normativa de la Unión Europea. URL: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

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Contactos Empresas de Transporte Marítimo:

EMPRESA CONTACTO TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Sercogua Mirtha Bonilla 552-0300 552-0280 managerhonduras@sercogua.com

APL Alejandro Hauserman 561-8100 558-1830 alejandro_hausermann@apl.com

Anave Lorena Madrid 508-0400 555-2192 lorena.madrid@anave.hn MSP Cristina Quintanilla 280-3240 237-3223 cjiron@grupomsp.hn

Honducargo Sara Membreño 566-2210 566-0205 sales@honducargo.com

Navieros Internacionales Aracely Sabillón 557-9666 557-8876 asabillon@gmihon.com

Sicarga Miriam Gutiérrez 557-5540 557-5517 ventas2@sicarga.net

Contactos Empresas de Transporte Aéreo:

EMPRESA TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

DHL 234-8318 508-1300

264-1300 hn.callcenter@dhl.com

FEDEX-HONDUMARES 552-1252 221-2010 bnunez@gboxusa.com

TNT 239-1790 520-7109

231-1078 sarahi.romero@tnt.com

TRANS EXPRESS SULA 235-9965 235-9967 admon@transexpress.hn.com

HONDUCARGO 566-2210 566-0205 sales@honducargo.com

Empresas certificadoras de productos orgánicos en Honduras:

EMPRESA TELÉFONO SITIO WEB/ CORREO ELECTRÓNICO

BIOLATINA 772-7704 www.biolatina.com

MAYACERT www.mayacert.com

ECOHONDURAS 773-7176 773-2318

ecohonduras@yahoo.es

Algunas de las empresas especializadas en el mercado de las nueces comestibles:

Catz International. URL: www.catz.nl

Aldebaran Commodities. URL: www.aldebaran.nl

Horst walberg Tockenfrucht Import Gmbh. URL: www.howa.de

Zieler & Co. Trockenfrucht Import Gmbh. URL: www.zieler.de Empresas importadoras/procesadoras de nueces comestibles:

Duyvis. URL: www.duyvis.nl

King Nuts & Raaphorst. URL: www.kingnuts-raaphorst.com

Cadbury. URL: www.cadbury.co.uk

Premier Foods. URL: www.premierfoods.co.uk

KP Nuts. URL: www.kpnuts.com

System Frugt A/S. URL: www.systemfrugt.dk Información sobre Precios en diferentes países de la Unión Europea:

International Trade Center. URL: www.intracen.org/mns/

Today’s Market Prices. URL: www.todaymarket.com

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Ferias de Frutas y Vegetales en la Unión Europea:

Fruit Logistica. URL: www.fruitlogistica.de

So Fresh. URL: www.sofresh.bolognafiere.it

Biofach. URL: www.biofach.de

Food and Drink Expo. URL: www.foodanddrinkexpo.co.uk

MacFrut. URL: www.macfrut.com Otros contactos:

International Nut and Dried Fruit Council Foundation. URL: www.nutfruit.org

Organización de las Industrias Europeas de transformación de Frutas y Vegetales (OEITFL). URL: www.oeitfl-org

Confederación de la Industria de alimentos y bebidas en la UE (CIAA). URL: www.ciaa.be

Food and Drink Europa. URL: www.foodanddrinkeurope.com

Fruit Processing. URL: www.fruit-processing.com

Fruit Trop. URL: http://passionfruit.cirad.fr

International Food Ingredients. URL: www.ifi-online.com

Bakery and Snacks. URL: www.bakeryandsnacks.com

Para mayor información sobre esta ficha, favor contactar a la División de Promoción de Exportaciones de FIDE al Tel. (504)221- 6310. Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GTZ, a través del Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA). Consultora: Lourdes Ma. Chavarria S. 1° Edición, Abril 2010.