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Estadísticas a propósito de...
la Industria farmacéutica
Estadísticas a propósito de ...
DR © 2016, Instituto Nacional de Estadística y GeografíaEdificio SedeAv. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276, Aguascalientes,Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI,Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas.
Estadísticas a propósito de ... la industria farmacéutica
Impreso en México Printed in Mexico
la Industria farmacéutica3
Presentación
Este documento ofrece un panorama económico de la Industria farmacéutica, mediante la información que en su mayoría recopila, genera y difunde el INEGI. Su propósito es promover el uso de dicha información.
En primer lugar, se delimita la Industria farmacéutica, sus características y su importancia, destacando que dentro de esta actividad existe un grupo de actividades que son intensivas en capital y otro grupo intensivo en trabajo.
También se abordan aspectos relacionados con la producción, los insumos, el destino y el lugar donde se realiza la producción. Finalmente, se considera la posición del comercio exterior de la Industria farmacéutica y su relación con la actividad económica del país.
Índice
Características de la Industria farmacéutica 4 Personal ocupado 6Importancia de la Industria farmacéutica 7 Proceso de producción y venta 8Insumos que requiere la Industria farmacéutica 9
Valor de la producción 10¿Cuál es el destino de la producción de la Industria farmacéutica? 11
Impactos de la Industria farmacéutica en las actividades económicas,
según la Matriz de Insumo-Producto 12
¿Dónde se produce? 13
Principales productos de la Industria farmacéutica 15 Remuneraciones 15
Inflación. ¿Cuánto aumentan los precios? 16Comercio exterior 17
Gasto de los hogares 21
Gasto en medicamentos con receta y sin receta 22Otra información de interés 23Glosario 26
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Características de la Industria farmacéutica
Delimitación de la Industria farmacéutica
En este estudio, la Industria farmacéutica
o la Fabricación de productos farmacéuticos
está acotada a las actividades del Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte
(SCIAN), las cuales se muestran en la siguiente
tabla junto con la importancia económica de
cada una de ellas.
CódigoSCIAN
Denominación
Unidades económicas
Personal ocupado total
Producción bruta(millones de pesos)
Absolu-tos
Porcen-tajes
Absolu-tos
Porcen-tajes
Absolu-tos
Porcen-tajes
Rama 3254Fabricación de produc-
tos farmacéuticos718 100.0 83 336 100.0 152 647 100.0
Clase 325411
Fabricación de materias primas para la industria
farmacéutica50 7.0 4 327 5.2 8 728 5.7
Clase 325412
Fabricación de prepara-ciones farmacéuticas
668 93.0 79 009 94.8 143 919 94.3
Industria farmacéutica
¿Sabías que las actividades económicas de México se organizan con base en el Sistema de Clasificación Industrial
de América del Norte (SCIAN)?
El SCIAN permite clasificar, ordenar y difundir la información económica; tiene comparabilidad con los clasificadores de Estados Unidos de América y Canadá.
Es el clasificador oficial de México y tiene distintos niveles de agregación, como se muestra a continuación:
Sector, dos dígitos. Éste es el nivel más general de agregación.Subsector, tres dígitos.
Rama, cuatro dígitos.Subrama, cinco dígitos y
Clase de actividad, seis dígitos, siendo el nivelmás detallado del SCIAN.
Con base en la delimitación anterior de
la Industria farmacéutica, a continuación se
presenta la importancia de esta actividad
en la economía, su evolución y algunas
características.
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014.
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la Industria farmacéutica5
❶ Refinación de petróleo
➋ Fabricación de automóviles y camionetas
➌ Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural
y del petróleo refinado
➍ Fabricación de camiones y tractocamiones
➎ Fabricación de otras partes para vehículos automotrices
➏ Elaboración de refrescos y otras bebidas
no alcohólicas
➐ Fabricación de preparaciones farmacéuticas
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014. Nota: El orden se realizó conforme al valor bruto de la producción de las clases de actividad del SCIAN de las manufacturas.
La Industria farmacéutica es una actividad
económica estratégica en el país. Destaca a
su interior, la fabricación de preparaciones
farmacéuticas, ya que fue la séptima
actividad más importante de las Industrias
manufactureras, según su Producción bruta,
encontrándose después de:
Algunas preguntas cuyas respuestas también tiene el INEGI sobre la Industria farmacéutica
¿Qué, dónde, cuánto, con qué y cómo se produce?¿Cómo y quién consume lo que se produce?
Tamaño de las unidades económicasLas empresas de la Industria farmacéutica son
más grandes que el promedio de la economía y
en las Industrias manufactureras. Una empresa
de la Industria farmacéutica tiene en promedio
116.1 personas ocupadas, las Industrias
Manufactureras 9.8, y a nivel nacional la
economía tiene 4.4 personas ocupadas por
unidad económica.
Promedio de personas ocupadas por unidad económica
Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
Industria farmacéutica 116.1
Industrias manufactureras 9.8
Promedio de las actividades económicas 4.4
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Personal ocupado
Las empresas que conforman la Industria
farmacéutica dieron empleo a 83 336 personas,
y representaron 1.6% de la ocupación en las
Industrias manufactureras, según los Censos
económicos 2014.
En 2014, la Industria farmacéutica aumentó
el personal ocupado respecto a 2009 y 2004.
En la industria farmacéutica,
la participación de las mujeres es
proporcionalmente superior a la que se observa
en las manufacturas y en el promedio de todas
las actividades económicas.
Personal ocupado en la Industria farmacéutica
Personal ocupado según sexoPorcentajes
Fuente: INEGI. Censos económicos 2004, 2009 y 2014.
Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
Subcontratación de personal (outsourcing de personal)
Como se mencionó, las empresas que
conforman la Industria farmacéutica dieron
empleo a 83 336 personas. De este total,
el 32.8% está contratado por una empresa
con una razón social diferente a la empresa
para la cual trabaja, situación conocida como
outsourcing de personal o subcontratación de
personal. En las industrias farmacéuticas esta
modalidad de contratación es más alta que en
el promedio de las Industrias manufactureras y
de la economía.
Este esquema de contratación de personal
cada vez se presenta con mayor frecuencia.
Subcontratación de personal (outsourcing de personal)Porcentaje respecto al total del personal ocupado
Fuente: INEGI. Censos económicos 2004, 2009 y 2014.
61 851
80 921 83 336
2004
Promedio de las actividades económicas
Industrias manufactureras
Industriafarmacéutica
2004 2009
2009 2014
2014
MujeresHombres
13.5
8.6
16.614.3
8.1
18.3
29.3
59
59
59
59
5959
17.9
32.8
Promedio de las actividades económicasIndustrias manufacturerasIndustria farmacéutica
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la Industria farmacéutica7
Importancia de la Industria farmacéutica
La Industria farmacéutica aportó en promedio
el 4.1% al Producto Interno Bruto (PIB)
manufacturero durante el periodo 1993-2014.
Cabe señalar que la Industria farmacéutica
redujo su importancia relativa en las
manufacturas después de la crisis de 2009.
En comparación con el PIB de las
actividades manufactureras, la Industria
farmacéutica presenta un desempeño menos
favorable en los años recientes.
Importancia del PIB de la Industria farmacéutica en el de las manufacturas Porcentajes respecto a la industria manufacturera
Evolución de la Industria farmacéutica y de las manufactureras Variación porcentual anual en términos reales
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
1993 1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2.6 2.7
3.3 3.53.9
4.14.4 4.4 4.5
4.85.2
4.9 5.1
4.64.8 4.7
5.0
4.0
3.5 3.4 3.43.2
15
10
5
0
-5
-10
-15
15
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Estadísticas a propósito de...8
Proceso de producción y venta
La Matriz de Insumo-Producto (MIP*/)
permite conocer los impactos que genera la
Industria farmacéutica en diversas actividades
económicas, al demandar insumos para realizar
su producción; asimismo, identifica el destino
de la producción, como demanda intermedia y
demanda final.
La columna del lado izquierdo muestra los
insumos que requiere la Industria farmacéutica
para ser transformados en el proceso
productivo y la columna del lado derecho
señala los clientes que utilizan la producción de
la industria de referencia.
Insumosnacionales e importados
Fabricación de productos
farmacéuticos
Actividades administrativas de
instituciones de bienestar social
Hospitales generales
Consultorios médicos
Consumo privado (familias)
Exportaciones
Industria farmacéutica
Fabricación de productos químicos
básicos
Fabricación de productos
farmacéuticos
Servicios de administración de
negocios
Servicios de empleo
Molienda de granos y de semillas y
obtención de aceites y grasas
Importaciones
Producción Demanda intermedia
y final
*/ La Matriz Insumo-Producto refleja, entre otros rubros, el origen y destino de las transacciones comerciales entre los distintos sectores económicos, incluyendo tanto
las exportaciones como las importaciones.
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la Industria farmacéutica9
Insumos que requiere la Industria farmacéuticaLos principales insumos que demanda la
Industria farmacéutica provienen de la
Fabricación de productos químicos básicos y de
la propia Industria farmacéutica, concentrando
ambas actividades el 62.7% del total de
insumos.
La Industria farmacéutica, además
de requerir materias primas, también
demanda servicios tales como Servicios
de administración de negocios, Servicios
de empleo y Servicios de contabilidad y de
auditoría, por citar algunos de ellos.
Los insumos que más demanda esta
industria se presentan en la siguiente tabla:
Proveedores de insumos de la Industria farmacéuticaPorcentajes
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz de Insumo-Producto, 2012.
CódigoSCIAN
Denominación Millones de pesos
Porcentajes
Insumos totales 66 631 100.0
3251 Fabricación de productos químicos básicos 27 322 41.0
3254 Fabricación de productos farmacéuticos 14 477 21.7
5611 Servicios de administración de negocios 2 931 4.4
5613 Servicios de empleo 2 833 4.3
3112Molienda de granos y de semillas y obtención de
aceites y grasas2 649 4.0
3222 Fabricación de productos de cartón y papel 1 410 2.1
4841 Autotransporte de carga general 1 312 2.0
5412Servicios de contabilidad, auditoría y servicios
relacionados1 270 1.9
5511 Corporativos 1 239 1.9
5418 Servicios de publicidad y actividades relacionadas 1 105 1.7
3261 Fabricación de productos de plástico 811 1.2
3241Fabricación de productos derivados del petróleo y
del carbón675 1.0
2211Generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica592 0.9
5111Edición de periódicos, revistas, libros y similares, y
edición de estas publicaciones integrada con laimpresión
428 0.6
Resto de las actividades 7 577 11.3
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Estadísticas a propósito de...10
Del total de insumos utilizados por la Industria
farmacéutica más de la mitad son importados
(el 55.2%). En la tabla siguiente se observan
los porcentajes de insumos nacionales
e importados de los proveedores más
importantes de esta industria.
Principales insumos nacionales e importados de la Industria farmacéuticaPorcentajes
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz de Insumo-Producto, 2012.
CódigoSCIAN
Denominación Total Nacionales Importados
Insumos totales 100.0 44.8 55.23251 Fabricación de productos químicos básicos 100.0 19.0 81.03254 Fabricación de productos farmacéuticos 100.0 30.2 69.85611 Servicios de administración de negocios 100.0 100.0 0.05613 Servicios de empleo 100.0 100.0
3112Molienda de granos y de semillas y obtención de
aceites y grasas100.0 22.5 77.5
3222 Fabricación de productos de cartón y papel 100.0 61.9 38.14841 Autotransporte de carga general 100.0 100.0 0.0
5412Servicios de contabilidad, auditoría y servicios
relacionados100.0 100.0 0.0
5511 Corporativos 100.0 100.0 0.05418 Servicios de publicidad y actividades relacionadas 100.0 99.8 0.23261 Fabricación de productos de plástico 100.0 77.3 22.7
3241Fabricación de productos derivados del petróleo y
del carbón100.0 99.9 0.1
Valor de la producción
El Valor de la producción se compone de la
suma de los insumos totales (nacionales e
importados) más el Valor agregado bruto.
Así, para el caso de la Industria farmacéutica, el
componente más importante de la producción
lo constituye el Valor agregado bruto con
53.3% de la producción, ya que los Insumos
totales representan el 46.7% de la producción.
Industria farmacéutica
Componentes del valor de la producciónPorcentajes respecto al valor de la producción
Fuente: INEGI, Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2012.
Valor de la producción = Demanda intermedia (insumos nacionales e importados) + Valor agregado bruto
Valor agregado bruto. Es el valor que se añade a los bienes o servicios en el proceso productivo. Este valor se distribuye en el pago al factor trabajo (sueldos, salarios y prestaciones), utilidades y pago de impuestos.
Total de los insumos 46.7
23.3 23.3
53.3
Valor agregado brutoImportadosNacionales
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la Industria farmacéutica11
La Industria farmacéutica sobresale por
ser de las actividades que mayor porcentaje
del Valor agregado bruto reportan respecto al
valor de la producción, después de la Industria
del Tabaco y la Fabricación de productos a base
de arcillas y minerales refractarios.
Industrias sobresalientes por su aportación al Valor agregado brutoen porcentaje
Porcentajes respecto al valor de la producción
Fuente: INEGI, Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2012.
Código SCIAN
RamasValor de la producción
Insumos Valor agregado
brutoNacionales Importados
Industrias manufactureras 100.0 38.7 31.9 29.43122 Industria del tabaco 100.0 6.5 24.9 68.6
3271 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 100.0 31.0 9.5 59.5
3254 Fabricación de productos farmacéuticos 100.0 23.3 23.4 53.3
3273 Fabricación de cemento y productos de concreto 100.0 41.8 6.6 51.6
3366 Fabricación de embarcaciones 100.0 30.1 19.0 50.9
3114 Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados 100.0 42.1 9.8 48.1
3119 Otras industrias alimentarias 100.0 43.7 9.4 46.9
3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 100.0 42.1 11.6 46.3
3371 Fabricación de muebles, excepto de oficina y estantería 100.0 36.8 17.7 45.5
3152 Confección de prendas de vestir 100.0 26.7 28.3 45.0
3279 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 100.0 38.4 17.3 44.3
3159 Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte 100.0 26.6 30.1 44.3
3141 Confección de alfombras, blancos y similares 100.0 24.0 32.9 43.13219 Fabricación de otros productos de madera 100.0 36.0 20.8 43.2
3149 Fabricación de otros productos textiles, excepto prendas de vestir 100.0 22.4 35.2 42.4
3372 Fabricación de muebles de oficina y estantería 100.0 37.8 19.8 42.4
3162 Fabricación de calzado 100.0 32.8 25.2 42.0
¿Cuál es el destino de la producción de la Industria farmacéutica?
La producción de la Industria farmacéutica se
destina principalmente a satisfacer la demanda
final (75.2%) constituida por la demanda de las
familias y las exportaciones; y el resto (24.8%)
cubre la demanda que tienen las empresas
para realizar sus actividades económicas
(demanda intermedia).
Destino de la producción de la Industria farmacéuticaPorcentajes respecto al valor de la producción
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz de Insumo-Producto, 2012
Demanda finalDemanda intermedia
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Estadísticas a propósito de...12
Impactos en el empleo y el PIBde la Industria farmacéutica, según la MIPLa Industria farmacéutica, al demandar
insumos para realizar su producción, genera un
impacto directo (o derrama económica) en 161
ramas de actividad de un total de 259. El total
de ramas proveedoras de insumos importados
es de 96 y de insumos nacionales 130.
La Matriz de Insumo Producto (MIP) también
se puede utilizar para simular impactos de una
actividad económica sobre la economía, en este
caso la Industria farmacéutica.
Como la MIP muestra las interrelaciones
entre todas las actividades económicas, ésta
permite estimar los impactos, por ejemplo,
de un aumento de 10% en el consumo de las
familias. Este incremento generaría:
• 3 504 puestos de trabajo directos
adicionales dentro de la propia Industria
farmacéutica.
• 4 896 puestos de trabajo indirectos
adicionales en el resto de la economía.
Y repercutiría en un incremento del
Producto interno bruto de 0.05 por ciento.
Incrementos en los puestos de trabajo directos e indirectospor un aumento de 10% en el consumo de las familias
Fuente: Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2012.
Nota: Si se desea realizar un ejercicio de simulación como el que se presentó, se puede hacer en la siguiente liga: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/mip12/simulador.aspx
Fuente: INEGI, Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2012. Nota: El sector primario incluye la agricultura, ganadería, silvicultura, apicultura, acuicultura, caza y pesca. El
Sector secundario considera la industria manufacturera, la construcción, la minería, así como la generación de energía, gas y agua. El Comercio y servicios incluye transporte, comunicaciones, actividades financieras, turismo, hotelería, administración pública, por citar algunas actividades.
Sector primario 11
Sector secundario 83
Comercio y servicios 67
Total 161
La Industria farmacéutica impacta a las siguientes actividades económicas
4 896
3 504
Puestos de trabajos indirectosPuestos de trabajos directos
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la Industria farmacéutica13
¿Dónde se produce?La producción de la Industria farmacéutica está
concentrada en la Ciudad de México, el Estado
de México y Jalisco, al representar en forma
conjunta el 84.1% de la producción total y el
80.5% del personal ocupado.
De un total de 718 empresas de la
Industria farmacéutica a nivel nacional 222 se
encuentran en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México se concentra la
mayor parte de la Industria farmacéutica
del país. También, esta industria es la más
importante de las actividades manufactureras
de la ciudad, al representar el 14.9% del total
de las manufacturas.
Según el Directorio Estadístico Nacional
de Unidades Económicas (DENUE), existen
empresas en 14 de las 16 delegaciones de la
Ciudad de México donde se producen productos
farmacéuticos. Sobresalen las delegaciones de
Coyoacán, Benito Juárez, Tlalpan, Xochimilco y
Miguel Hidalgo.
Producción de la Industria farmacéutica por entidad federativaPorcentajes
Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
Principales industrias manufactureras en la Ciudad de MéxicoPorcentajes
Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
10
28.2
2.2
2.2
2.2
3.4
3.5
5.5
5.8
7.2
7.6
8.6
8.7
14.9
0 20 30
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador
Otras industrias alimentarias
Elaboración de productos de panadería y tortillas
Industria de las bebidas
Confección de prendas de vestir
Impresión e industrias conexas
Fabricación de productos de plástico
Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas
Fabricación de partes para vehículos automotores
Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras químicas
Elaboración de productos lácteos
Resto de las actividades
Resto de los estados
Veracruz de Ignacio de la Llave
Puebla
Morelos
Jalisco
Estado de México
Ciudad de México
100 20 30 40
3.9
18.2
28.7
37.2
7.5
2.1
2.4
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Estadísticas a propósito de...14
En el estado de México la Fabricación de
productos farmacéuticos representa el 5.7%
de la producción manufacturera, llevándose
a cabo en 22 de los 125 municipios que tiene
esta entidad federativa, sobresaliendo Toluca,
Naucalpan de Juárez, Cuautitlán Izcalli y Lerma.
En Jalisco, la Fabricación de productos
farmacéuticos es de las actividades más
relevantes de la producción manufacturera,
ya que ocupa el tercer lugar por su aportación
a la producción, destacan los municipios
de Guadalajara, Zapopan y San Pedro
Tlaquepaque.
Principales Industrias manufactureras en el estado de México(Porcentajes)
Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
Principales Industrias manufactureras en el estado de Jalisco(Porcentajes)
Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
10
10
39.9
2.9
3.0
3.1
3.3
4.4
5.0
5.7
5.9
6.4
7.1
13.3
9.6
8.6
6.9
5.6
4.9
4.4
4.1
3.8
3.6
3.1
2.8
2.1
2.0
38.5
0
0
20
20
30
30
40
40
Fabricación de automóviles y camiones
Industria de las bebidas
Fabricación de partes para vehículos automotores
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de productos farmacéuticos
Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas
Elaboración de productos lácteos
Otras industrias alimentarias
Elaboración de productos de panadería y tortillas
Fabricación de productos de cartón y papel
Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador
Resto de las actividades
Industria de las bebidas
Molienda de granos y de semillas y obtención
Fabricación de productos farmacéuticos
Elaboración de productos lácteos
Fabricación de productos de plástico
Otras industrias alimentarias
Elaboración de azúcares, chocolates y dulces
Fabricación de automóviles y camiones
Industria del tabaco
Elaboración de productos de panadería y tortillas
Fabricación de computadoras y equipo periférico
Elaboración de alimentos para animales
Fabricación de partes para vehículos
Resto de las actividades
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la Industria farmacéutica15
Principales productos de la Industria farmacéuticaLa Encuesta mensual de la industria
manufacturera (EMIM) recaba información
sobre los productos de esta industria.
Los antibióticos son los productos
farmacéuticos más importantes que se
producen (14.8% del valor de producción
total y 22.3% del volumen total) en 2014. Les
siguen por su importancia los medicamentos
para el sistema digestivo y el metabolismo.
Volumen y valor de productos farmacéuticos, 2014
Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM).
Remuneraciones1/
Las remuneraciones que se pagan a los
trabajadores de la Industria farmacéutica son
superiores a las que se pagan en promedio en
las Industrias manufactureras.
Remuneraciones por persona ocupada(Pesos mensuales)
Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
1/ Las remuneraciones están conformadas por los sueldos, salarios y las prestaciones sociales que paga una empresa a sus trabajadores.
Productos farmacéuticosValor Volumen
PorcentajesTotal 100.0 100.0Antibióticos 14.8 22.3Medicamentos para el sistema digestivo y metabolismo 13.2 14.9Medicamentos para el sistema cardiovascular 8.9 6.8Medicamentos para el sistema nervioso 8.8 5.9Medicamentos para el sistema respiratorio 7.4 6.3Vitaminas y compuestos vitamínicos 6.6 5.8Medicamentos de uso veterinario 6.0 3.5Analgésicos 4.1 9.0Medicamentos para el sistema locomotor 3.6 4.3Suplementos y complementos alimenticios 3.5 5.7Medicamentos dermatológicos 3.1 3.6Medicamentos para el sistema hematopoyético 2.5 1.6Antiparasitarios 1.4 3.2Vacunas 0.9 0.2Antivirales 0.9 0.7Oncológicos 0.7 0.7Otros 13.6 5.5
11 426
22 379
25 289
25 699
33 284
38 089
61 522
Industrias manufactureras
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de automóviles y camiones
Fabricación y reproducción de medios Magnéticos y ópticos
Industria básica del hierro y el acero
Fabricación de productos químicos básicos
Fabricación de productos derivados del Petróleo y del carbón
200 40 60 80
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Estadísticas a propósito de...16
Inflación ¿Cuánto aumentan los precios?
A continuación se muestra la evolución del
índice nacional de precios al productor y de los
productos farmacéuticos.
El INEGI ofrece información a un nivel muy
detallado de los precios. Mes a mes se capta
información de los precios de 286 productos
genéricos y para 46 ciudades, los cuales se
pueden consultar en el Diario Oficial de la
Federación y en www.inegi.org.mx En el
cuadro siguiente se muestra un ejemplo para
los productos farmacéuticos.
El Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) representa los precios de toda la producción nacional, es decir los bienes intermedios y finales. Estos precios representan la cantidad de dinero recibida por los productores por parte del comprador
y no incluyen los impuestos, ni los gastos de transporte.
Índice nacional de precios al productor y de la Industria farmacéuticaJunio 2012=100
Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Productor (INPP)
Ejemplo del detalle de la información que se capta mes a mes: Producto, precio y ciudad
Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
Esta información puede ser de utilidad en la realización de estudios de mercado.
Nombres genéricos
Especificación Precio promedio
Cantidad Unidad
Antibióticos LAMISIL, CREMA, TUBO DE 15 GR, LAB NOVARTIS 52.5 1 TUBOAntibióticos LOTRIMIN, SPRAY, BOTE DE 100 GR, LAB SCHERING PLOUGH 78.0 1 BOTEAntibióticos BINOTAL, CAPSULAS, 20 DE 500 MG, LAB BAYER 108.0 1 CAJAAntibióticos TERRAMICINA, CAPSULAS, 500 MG, 16 PZAS, LAB PFIZER 171.0 1 CAJAAntibióticos POSIPEN, SUSPENSION, C/90 ML DE 125 MG, LAB SANFER 127.5 1 FCOAntibióticos TING, CREMA, 48 GR, LAB AVENTIS 64.0 1 TUBOAntibióticos KLARICID, SUSPENSION, 250 MG, FCO DE 60 ML, LAB ABBOTT 442.8 1 FCOAntibióticos PENPROCILINA, AMPOLLETA, 3 ML, 800000, LAB LAKESIDE 64.5 1 CAJAAntibióticos GARAMICINA, AMPOLLETA, 160 MG, 1 PZA, LAB SCHERING PLOUGH 16.0 1 CAJAAntibióticos CIPROXINA, TABLETAS, 500 MG, 8 PZAS, LAB BAYER 250.0 1 CAJAAntibióticos PENTREXYL, CAPSULAS, 500 MG, 28 PZAS, LAB BRISTOL MYERS 189.0 1 CAJAAntibióticos FOSFOCIL, AMPOLLETA, 1 GR, PZA DE 500 ML, LAB SENOSIAIN 94.5 1 CAJAAntibióticos AMPICILINA, CAPSULAS, C/12 PZAS DE 500 MG, LAB PHARMA 26.5 1 CAJAAntibióticos CECLOR, TABLETAS, 375 MG, 14 PZAS, LAB ALTANA 307.2 1 CAJAAntibióticos AMOXIL, CAPSULAS, 500 MG, 12 PZAS, LAB GSK 117.0 1 CAJAAnalgésicos PRODOLINA, TABLETAS, 10 DE 500 MG, LAB BOEHRINGER 56.6 1 CAJAAnalgésicos MEJORALITO, TABLETAS, 30 DE 80 MG, LAB GLAXO SMITH KLINE 40.9 1 CAJAAnalgésicos ASPIRINA, TABLETAS, 40 DE 500 MG, LAB BAYER 25.0 1 CAJAAnalgésicos TEMPRA, TABLETAS, 10 DE 500 MG, LAB BRISTOL MYERS 30.9 1 CAJAAnalgésicos ANALGEN, TABLETAS, 20 DE 220 MG, LAB LIOMONT 65.5 1 CAJAAnalgésicos DOLAC, TABLETAS, 10 DE 10 MG, LAB SYNTEX 146.0 1 CAJAAnalgésicos SEDALMERCK, TABLETAS, 20 DE 500 MG, LAB MERCK 48.3 1 CAJAAnalgésicos NEO MELUBRINA, TABLETAS, 10 DE 500 MG, LAB SANOFI-AVENTIS 47.0 1 CAJAAnalgésicos CAFIASPIRINA, TABLETAS, 40 DE 500 MG, LAB BAYER 33.0 1 CAJAAnalgésicos XYLOCAINA, POMADA, 35 GR AL 5%, LAB ASTRO ZENECA 104.6 1 TUBO
Ene 2014 Jul 2014 Ene 2015 Jul 2015 Ene 2016
125
120
115
110
105
100
Fabricación de materias primas para la Industria farmacéuticaÍndice nacional de precios productorFabricación de preparaciones Farmacéuticas
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la Industria farmacéutica17
Comercio exterior
Exportaciones
Las exportaciones de Productos farmacéuticos
y Principios activos (insumos para la industria
farmacéutica) fueron de 2 429 millones de
dólares en 2014, siendo 1 847 millones de
dólares de los Productos farmacéuticos y 582
millones de dólares de Principios activos. En
la gráfica siguiente se aprecia la evolución
creciente desde 1993 de las exportaciones.
Por lo que respecta a las exportaciones por
tipo de producto los clasificados en las ventas
al por menor de medicamentos2/ tienen una
tendencia creciente, además de que son los
más importantes.
2/ Las ventas al por menor de medicamentos se refiere a los que están preparados para usos terapéuticos o profilácticos y dosificados (con penicilina, vitaminas, hormonas, anestésicos, insulina, entre otros).
Para efectos de este trabajo, se considera como parte de las estadísticas de comercio exterior la siguiente delimitación que proporcionó la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Se incluyen los denominados “Principios activos” que
representan insumos para la industria farmacéutica y son algunas fracciones del Capítulo 29 de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE) como la 2932 Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de oxígeno;
la fracción 2933 Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno; y la 2934 Ácidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de constitución química definida, entre otros. Y por otro lado el Capítulo 30 de la TIGIE titulado Productos
farmacéuticos.
Exportaciones de Productos farmacéuticos y Principios activos(Millones de dólares)
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Exportaciones de los productos más relevantesMillones de dólares
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
500
0
0
1 000
1 500
2 000
2 500
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
Productos farmacéuticos y Principios activosProductos farmacéuticos Principios activos
Venta al por menor medicamentosCompuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógenoAntisueros y vacunas
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
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Estadísticas a propósito de...18
Resto de paísesCanadá
ArgentinaChilePerú
FranciaGuatemala
EcuadorColombia
BrasilPanamá
VenezuelaEstados Unidos de América
¿A qué países se exportan Productos farmacéuticos3/?A 12 países se destinó el 82.7% de las ventas al
exterior de Productos farmacéuticos en 2014.
Las exportaciones se realizan
principalmente al continente americano.
Productos farmacéuticosPrincipales países a donde se exporta, 2014
Porcentajes
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
3/ Únicamente se consideran las exportaciones del Capítulo 30 de la TIGIE denominado Productos farmacéuticos.
Exportaciones de Productos farmacéuticos4/ en el mundo
Las exportaciones de México representaron
el 0.4% de las exportaciones de los Productos
farmacéuticos del mundo, ocupando
el lugar 24.
Los países que más Productos farmacéuticos
exportan son Alemania, Suiza, Bélgica, Estados
Unidos de América y Francia.
Alemania, además de ser el mayor
exportador en el mundo, se colocó como el
segundo país (después de Estados Unidos
de América) a quien México le compró más
Productos farmacéuticos.
4/ Únicamente se consideran las exportaciones del Capítulo 30 de la TIGIE denominado productos farmacéuticos.
Productos farmacéuticosPrincipales países exportadores en el mundo, 2014
(Porcentajes)
Fuente: International Trade Center.
5
5 10
0
0
10
2015
15
25
MéxicoPolonia
EsloveniaJapón
AustraliaHungríaCanadá
ChinaIsrael
SingapurSuecia
AustriaIndia
DinamarcaEspaña
HolandaItalia
IrlandaReino Unido
FranciaEstados Unidos de América
BélgicaSuiza
Alemania
0.40.50.60.7
1.01.01.11.31.41.51.6
1.8
17.3
2.1
1.8
2.3
1.9
2.6
2.0
3.8
2.3
4.4
2.4
6.4
3.6
7.2
3.9
7.6
5.6
8.7
6.2
9.8
11.2
11.9
15.4
14.8
26.4
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la Industria farmacéutica19
Importaciones
Las compras al exterior de los Productos
farmacéuticos y Principios activos fueron por 7
928 millones de dólares en 2014. Los Productos
farmacéuticos fueron las importaciones más
relevantes ubicándose en 4 939 millones de
dólares y las de Principios activos en 2,989
millones de dólares. En la gráfica siguiente se
aprecia la evolución creciente desde 1993 de
las importaciones.
Al interior de las importaciones de los
Productos farmacéuticos, las más relevantes
son las que se destinan a las ventas al por
menor de medicamentos, y los Antisueros y
vacunas.
Importaciones de productos farmacéuticos y Principios activos(Millones de dólares)
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Importaciones de los productos más relevantes(Millones de dólares)
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
0
0
9 000
5 000
1 000
1 000
500
2 000
1 500
3 000
2 000
4 000
2 500
5 000
3 000
6 000
3 500
7 000
4 000
8 000
4 500
Productos farmacéuticos y Principios activosProductos farmacéuticosPrincipios activos
Venta al por menor de medicamentosAntisueros y vacunasÁcidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de constituciónCompuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
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Estadísticas a propósito de...20
¿De qué países provienen las importaciones de Productos farmacéuticos?
De 9 países se importó el 78.2% de productos
farmacéuticos en 2014, sobresaliendo Estados
Unidos, Alemania, Francia y Puerto Rico.
Aunque las importaciones de los Productos
farmacéuticos provenientes de China no figuran
entre los países más importantes, éstas están
aumentando a un ritmo significativo de 28.4%
a tasa anual, lo cual significa que con este
comportamiento este país ocupa una posición
cada vez más importante.
Productos farmacéuticosPrincipales países de donde se importa, 2014
Porcentajes
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Productos farmacéuticosImportaciones de México provenientes de China, varios años
Millones de dólares
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
21.2
18.2
11.3
8.6
6.1
4.3
3.8
2.4
2.3
21.8Resto de países
Bélgica
Irlanda
Canadá
Italia
Suiza
Puerto Rico
Francia
Alemania
Estados Unidos de América
1998 19992000 2001 2002 2003
2004 20052006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1.4 1.81.8 4.12.92.95.6
11.3 14.118.4
28.133.5
50.9
75.3
67.9
78.3
98.9
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la Industria farmacéutica21
Gasto de los hogaresLa Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares (ENIGH) contiene información
sobre la forma en que las familias ejercen el
gasto, permitiendo identificar la parte del gasto
en Cuidados de la salud, y particularmente en
los gastos en medicamentos con receta y sin
receta, entre otros rubros del gasto familiar.
Por una parte, el gasto que realizan las
familias en Alimentos, bebidas y tabaco es el
más importante, ya que representa el 34.1%
del gasto total, según la ENIGH 2014.
Por otra parte, el gasto de los hogares
dedicado al Cuidado de la salud representó
el 2.5% del gasto total. Cabe mencionar que
este tipo de gasto no incluye el que ejercen
instituciones de salud como el IMSS, el ISSSTE
y el seguro popular. En la gráfica siguiente se
observa la forma como las familias distribuyen
el gasto.
En la tabla siguiente se presentan los
diferentes tipos de gastos de los hogares
en el Cuidado de la salud, cuyo monto
total representó el 2.5%, mencionado
anteriormente. Destacando dos tipos de
gastos que están relacionados con la Industria
farmacéutica, y corresponden a los que se
compran con receta médica y los que se
adquieren sin receta (medicamentos sin receta
y material de curación).
Gasto de los hogares, 2014 Porcentajes
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, 2014.
Tipos de gasto en el cuidado de la salud, 2014 Porcentajes
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, 2014.
Gasto en el cuidado de salud 100.0Servicios médicos 26.1Medicamentos recetados 23.2Atención hospitalaria (no incluye parto) 15.1Seguro médico 10.0Aparatos ortopédicos y terapéuticos 8.1Medicamentos sin receta y material de curación 5.5Servicios médicos durante el parto 5.3Servicios médicos y medicamentos durante el embarazo 3.6Medicina alternativa 3.1
34.1
9.5
18.8
7.2
14.0
6.2
4.7
3.0
2.5
Alimentos, bebidas y tabaco
Transporte y comunicaciones
Educación y esparcimiento
Vivienda y combustibles
Cuidados personales
Artículos y servicios para la casa
Vestido y calzado
Transferencias de gasto
Cuidado de la salud
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Estadísticas a propósito de...22
Gasto en medicamentos con y sin receta médicaLos gastos en medicinas con receta médica
fueron de 171 pesos mensuales promedio por
hogar; mientras que los que se ejercieron sin
receta ascendieron a 49 pesos mensuales.
Estos mismos gastos pero con un enfoque
o presentación según el decil5/ del ingreso
del hogar muestra lo siguiente: los gastos en
medicamentos con receta son más altos en
todos los deciles de los hogares, que los gastos
sin receta. En la medida en que aumenta el
decil de ingreso, los gastos son mayores en
medicamentos tanto con receta como sin
receta.
La suma de los gastos en medicamentos con
receta y sin receta en promedio es de 58 pesos
mensuales por persona, cifra que es inferior al
gasto que se realiza en bebidas alcohólicas y
no alcohólicas, cuyo monto fue de 75 pesos por
persona, en promedio.
* Los hogares están ordenados en deciles (el total de hogares se divide en diez partes iguales) de acuerdo con su ingreso corriente, donde los hogares del decil I registran los ingresos más bajos y los hogares del decil X tienen los ingresos más altos.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, 2014.
Gasto en medicinas con receta médica según decil* de hogaresPesos mensuales
Promedio I II III IV V VI VII VIII IX X
171
49
99
40
121
34
124
43
133
39
130
35
143
37
138
47
170
48
209
68
332
93
Medicamentos con recetaMedicamentos sin receta
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la Industria farmacéutica23
Otra información de interés:
Estadísticas ambientales
Agua potable y saneamiento• Identificación de prestadores y servicios• Captación• Alcantarillado y vertido • Tratamiento de aguas residuales
municipales • Administración del servicio• Programas locales orientados a la gestión
sustentable de los servicios• Participación ciudadana y difusión de la
información
Residuos sólidos• Identificación de prestadores y servicios • Recolección • Estudios • Disposición final • Programas locales orientados a la gestión
sustentable de los servicios • Participación ciudadana y difusión de la
información
Hogares y Medio Ambiente• Prácticas para el cuidado del agua• Prácticas para el ahorro de energía
eléctrica• Manejo de residuos o basura• Transporte y movilidad• Percepción del medio ambiente
PIB de la economía informal por sector, 2014Porcentajes
* La medición de la economía informal considera tanto al sector informal, el cual está conformado por micronegocios que no cuentan con los registros básicos para operar, como a las denominadas “Otras modalidades de la informalidad” donde se considera a la agricultura de subsistencia, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como todas las variedades de trabajo que aunque ligado a unidades económicas registradas o formales, desempeñan su labor bajo condiciones de desprotección laboral.
6.0
6.2
8.5
11.8
16.5
18.3
32.7
Construcción
Servicios personales, reparaciones y Mantenimiento
Transportes, correos y almacenamiento
Agricultura, cría y explotación de Animales, aprovechamiento forestal Pesca
y caza
Industrias Manufactureras
Otros Sectores
Comercio
Medición de la Economía informal*
Producto Interno Bruto, 2014Porcentajes
Sector informal11.0%
Otras modalidadesde la informalidad
12.7%
Economíainformal
23.7%
Sector formal76.3%
Ocupación laboral, 2014Porcentajes
Sector informal24.7%
Otras modalidadesde la informalidad
30.4%
Ocupaciónformal76.3%
Ocupacióninformal
23.7%
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Estadísticas a propósito de...24
Cartas topográficas
Es una serie de mapas que representan gráficamente los principales
rasgos físicos, naturales y culturales que hay en nuestro país.
Contienen información como: los nombres y ubicación de las
localidades urbanas y rurales; las principales obras de infraestructura
hechas por el hombre; la representación del relieve; los rasgos
hidrográficos más representativos como son: ríos, arroyos, presas y
lagunas.
El INEGI elabora estos mapas en varias escalas para que se
tenga oportunidad de identificar a diferentes niveles de detalle las
características del territorio nacional.
Estos productos cartográficos se pueden utilizar como base para
realizar proyectos de planeación en diversas disciplinas y son un
excelente apoyo para el conocimiento de nuestro entorno geográfico.
Actualmente se encuentran disponibles para su consulta y descarga:
• 1 238 cartas, escala 1:20 000 en formatos pdf, tiff y gif. • 2 085 cartas, escala 1:50 000 en formatos tiff, gif, 2074
de las cuales tienen formato shp y • 2 060 tienen formato pdf. • 212 cartas históricas (1973-1988) escala 1:50 000 en formato pdf. • 121 cartas, escala 1:250 000 en formato tiff y gif, - 94 de las cuales tienen además formato geopdf. • 32 cartas (entidad federativa) escala 1:250 000 en formato pdf. • 11 cartas, escala 1:1 1000 000 en formatos pdf, tiff, gif y shape.
Rasgos sobre el relieve del cerro de la silla en Guadalupe, Nuevo León
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la Industria farmacéutica25
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)
La nueva versión del Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE 01/2016) ofrece datos de identificación, ubicación,
actividad económica y tamaño de los negocios activos en el territorio
nacional, actualizados, fundamentalmente, en el segmento de los
establecimientos grandes.
Esta versión se actualizó con base en los resultados definitivos de
los Censos Económicos 2014 y del operativo de verificación de unidades
económicas nuevas realizado por el INEGI en el segundo semestre del
2015. Resultado de esto, en esta versión se publican los datos de 5
millones 4 mil 986 negocios. De ellos, 4 millones 912 mil 324 ya estaban
registrados en la versión anterior del DENUE y se adicionan 92 mil 662
establecimientos
Como en versiones anteriores, los informantes autorizados pueden
actualizar o complementar los datos de los negocios e incorporar en
Colección “Estadísticas a propósito de ...”Promueven el uso de la información estadística y
geográfica para apoyar la toma de decisiones.
línea información comercial mediante la aplicación que se encuentra
en la ficha técnica de cada unidad económica. Así mismo, continúan
disponibles la descarga gratuita de todo el Directorio o sólo de la
información específica que seleccione el usuario, así como la consulta
desde dispositivos móviles, como teléfonos celulares o tabletas, y en el
Mapa Digital de México.
Consulte el DENUE en www.inegi.org.mx
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Estadísticas a propósito de...26
GlosarioBalanza comercial. Es el registro de las exportaciones e importaciones de un país con el
exterior. Tiene superávit cuando el valor de las exportaciones es mayor a las importaciones, y
déficit cuando el valor de las primeras es menor a las segundas.
Bienes de consumo. Son aquellos productos que tienen como destino directo la satisfacción de
una necesidad inmediata, se les denomina perecederos si son susceptibles de utilizarse solamente
una vez, por ejemplo: los alimentos. En cambio, los bienes que pueden utilizarse por más tiempo,
se les llama no perecederos o duraderos.
Bienes de uso intermedio (demanda intermedia). Son aquellos que se incorporan al proceso
de producción, mediante el cual experimentan cambios en su estado, composición, forma o
simplemente se integran a otros bienes con el fin de crear un nuevo producto.
Bienes de capital. Son los bienes destinados a incrementar los activos fijos de una empresa,
como equipo de transporte; maquinaria y equipo; y activos por cuenta propia.
Exportaciones. Son las ventas de mercancías al exterior que un país realiza a otros países.
Financiamiento. Conjunto de recursos monetarios para llevar a cabo una actividad económica,
con la característica de que se trata de sumas tomadas a préstamo para la operación o inversión de
la unidad económica.
Importaciones. Son las compras de mercancías provenientes del exterior.
Producción. Es el valor de los bienes que transformó, procesó o benefició la unidad económica
durante el periodo de referencia. Constituye el valor de los productos elaborados, ya sea con fines
de lucro o no y, el valor de la producción de activos fijos para uso propio. Incluye: los aranceles e
impuestos a la producción o comercialización cobrados al comprador (excepto el IVA), por ejemplo:
el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).
Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales
producidos por una economía en un período determinado dentro del territorio.
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la Industria farmacéutica27
Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarias, en dinero
y especie antes de cualquier deducción, para retribuir el trabajo del personal dependiente de
la razón social, ya sea que este pago se calcule sobre la base de una jornada de trabajo o por la
cantidad de trabajo desarrollado (destajo); o mediante un salario base que se complementa con
comisiones por ventas u otras actividades. Excluye: pagos a terceros por el suministro de personal
ocupado; pagos exclusivamente de comisiones y honorarios para aquel personal que no recibe un
sueldo base; pagos de honorarios por servicios profesionales contratados de manera infrecuente.
Esta
díst
icas
a p
ropó
sito
de.
.. la
Indu
stria
farm
acéu
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