la industria de la confeccion en mexico -situación...

LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN MEXICO

- Situación Actual -

Fuente: Secretaría de Economía

Comprometido con el libre comercio,la integración productiva

movilidad de capitales y personas

Organización Mundial de Comercio ( OMC )Mecanismo de Cooperación Económica Asia – Pacífico ( APEC )

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos ( OCDE )Asociación Latinoamericana de Integración ( ALADI )

MEXICOEs un actor con Responsabilidad Global


12 Tratados de Libre Comercio (TLCs), con 46 países

32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíprocade las Inversiones (APPRIs)

9 Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial (ACEs),

con América Latina

MEXICOEs una economía de mercado y abierta


AMERICA LATINAArgentina ( ACE 6 )

Brasil ( ACE 53 )

EUROPAUnión Europa ( TLC UE )

Asociación Europea de Libre Comercio ( TLC AELC )

ASIAJordaniaTurquía

MEXICONegociaciones Comerciales en Proceso

95.6 %

4.4 %

Otras industrias

Cadena

2.4 %1.3 % 0.7 %

Textil Vestido Cuero y calzado

Participación (%)

7,961 mdp

14,626 mdp

4,451 mdp

27,038PIB Cadena

TOTAL

Fuente: CANAIVE con cifras del SCNM, INEGI

MILLONES DE PESOSIV Trimestre 2016

PRODUCTO INTERNO BRUTOManufacturero

-6.0

-12.9

-7.9

-3.3

-0.2

4.85.8

7.8

3.41.2

-0.8-2.5

-0.5

-4.3

-0.1

2.9

-6.8

6.98.0

4.6

7.6

-4.6-5.0-7.5

-2.3

8.08.7

13.1

2.32.0

-4.1

-7.0

-15

-10

-5

0

5

10

15

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Var %

Fuente: CANAIVE con cifras del SCNM, INEGI

09 10 11 12 13 14 15 16

PRODUCTO INTERNO BRUTOSector Confección

Fuente: CANAIVE con cifras del INEGI. Año Base 2008

84.0086.0088.0090.0092.0094.0096.0098.00

100.00102.00104.00106.00

2014 2015 2016

ACTIVIDAD INDUSTRIAL – INDICADOR MENSUALInsumos Textiles

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

2014 2015 2016

ACTIVIDAD INDUSTRIAL – INDICADOR MENSUALPrendas de Vestir

Fuente: CANAIVE con cifras del INEGI. Año Base 2008

Sector / Subsector Diciembre Ene-Dic

Actividad Industrial Total (-) 0.6 0.0 21 Minería (-) 10.5 (-) 6.4 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de

agua y de gas por ductos al consumidor final 3.9 3.3

23 Construcción 1.8 1.8 31-33 Industrias manufactureras 1.8 1.3

311 Industria alimentaria 4.7 2.6 312 Industria de las bebidas y del tabaco 4.1 5.3 313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles (-) 3.1 (-) 0.7 314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 7.7 4.1 315 Fabricación de prendas de vestir (-) 8.4 (-) 2.0 316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y

materiales sucedáneos 0.5 (-) 1.6 321 Industria de la madera 0.1 (-) 4.8 322 Industria del papel 2.2 3.4 323 Impresión e industrias conexas (-) 2.7 (-) 2.8 324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (-) 25.6 (-) 11.2 325 Industria química (-) 5.8 (-) 2.8 326 Industria del plástico y del hule 1.6 3.2 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 4.9 2.8 331 Industrias metálicas básicas 7.8 3.2 332 Fabricación de productos metálicos 8.6 3.2 333 Fabricación de maquinaria y equipo 9.4 3.4 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos,

componentes y accesorios electrónicos 5.8 6.1 335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía

eléctrica 4.7 3.6 336 Fabricación de equipo de transporte 3.6 0.2 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas (-) 9.4 (-) 3.4 339 Otras industrias manufactureras (-) 9.4 3.3

A DICIEMBREP/ DE 2016(Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior)

PRODUCCION INDUSTRIALPor Subsector de Actividad

REGIÓN 11.- Exportación2.- Prendas de vestir y otras confecciones

REGIÓN 21.- Exportación ( La Laguna )2.- Incursión en el mercado interno

REGIÓN 31.- Mercado regional2.- Prendas de vestir

REGIÓN 41.- Mercado interno y exportación2.- Comodities y especialidades

REGIÓN 51.- Representa menos del 5% REGIÓN 6

1.- Mercado regional y exportación2.- Prendas de vestir

LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN MEXICOPerfiles Regionales

Fuente: CANAIVE

8,765

+ 4.0 % vs Dic 2014+ 1.8 % vs Dic 2015- 0.2 % vs Nov 2016

LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN MEXICOEmpresas por Regiones

REGIÓN 1

850 - 10 %

REGIÓN 2

1,030 – 12 %

REGIÓN 3

2,290 - 26 %

REGIÓN 4

3,860 - 44 %

REGIÓN 5

410 – 5 %

REGIÓN 6

320 – 4 %

Fuente: CANAIVE con cifras del IMSS a Diciembre 2016

317,759

+ 2.0 % vs Dic 2014+ 0.2 % vs Dic 2015- 2.7 % vs Nov 2016

LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN MEXICOEmpleos Directos por Regiones

REGIÓN 1

65,100 – 20 %

REGIÓN 2

78,500 – 25 %

REGIÓN 3

44,800 – 14 %

REGIÓN 4

104,500 – 33 %

REGIÓN 5

4,800 – 2 %

REGIÓN 6

20,000 – 6 %

Fuente: CANAIVE con cifras del IMSS a Diciembre 2016

133,

896

123,

624

123,

275

121,

367

116,

909

112,

645

111,

367

110,

575

110,

331

163,

730

153,

874

163,

866

167,

025

184,

079

193,

760

200,

552

206,

501

207,

428

297,

626

277,

498

287,

141

288,

392

300,

988

306,

405

311,

919

317,

076

317,

759

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MiPYME's Grande Total

LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN MEXICOEmpleo por Tamaño de Empresa

Fuente: CANAIVE con cifras del IMSS a Diciembre de cada año.

29,7

94

9,26

9

4,83

4

4,83

3

3,40

1

3,73

2

2,58

2

2,47

9

1,75

9

1,90

4

30,5

41

10,5

64

5,40

1

4,93

8

3,66

5

3,55

7

2,67

4

2,48

2

2,03

7

1,95

0

27,9

22

10,8

08

5,30

6

4,70

6

3,64

0

3,40

2

2,55

4

2,14

4

1,96

7

1,94

1

CHINA VIETNAM BANGLADESH INDONESIA INDIA MEXICO HONDURAS CAMBODIA SRI LANKA EL SALVADOR

2014 2015 2016

Millones de dólares

Fuente: CANAIVE con cifras de OTEXA

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - IMPORTACIONESApparel - “Ranking”

Sales at non-store retail, which includes pure-play e-commerce, increased by 13.2% in December to almost $49 billion.

This of course was driven primarily by Amazon.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICAVentas de “Apparel”

35%

11%

9%

9%

8%

7%

6%

6%

5% 4% 347 COT. M&B Trousers

666 MMF. Other Furnishings

338 COT. M&B Knit Shirts

639 MMF. W&G Knit Shirts

638 MMF. M&B Knit Shirts

659 MMF. Other Apparel

348 COT. W&G Trousers

647 MMF. M&B Trousers

669 MMF. Other Manufacturing

359 COT. Other Apparel

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICAImportaciones de México – “Apparel” – Principales Categorías

Fuente: CANAIVE con cifras de OTEXA

II. Instrumentos para combatir la Ilegalidad

1) Padrón sectorial específico (feb 2015)2) Precios estimados (feb 2015)3) Permiso automático de importación (feb 2015)4) Programa de fiscalización continua a los importadores5) Programa piloto de desdoblamiento de fracciones arancelarias a 10 dígitos

COMBATE AL FRAUDE ADUANEROPaquete de Medidas

En 2014 entraron 218 millones de prendasa un valor aduanal menor o igual a 1 dólar por unidad

15

31

12 15

43

2415 15

159

2717 15

0.00 - 0.25 0.26 - 0.50 0.51 - 0.75 0.76 - 1.00

201220132014

COMBATE AL FRAUDE ADUANEROPrendas de Vestir – Tejido de Punto

Fuente: CANAIVE con cifras de la AGA

COMBATE AL FRAUDE ADUANEROPrendas de Vestir – Tejido No Punto

10 11 13

5

1510

16

6

59

1417

8

0.00 - 0.25 0.26 - 0.50 0.51 - 0.75 0.76 - 1.00

Acumulado

201220132014

En 2014 entraron 98 millones de prendas a un valor aduanal menor o igual a 1 dólar por unidad.


1,738

2,091

2,429

2,666

2,998

3,220

3,068

1,7001,9002,1002,3002,5002,7002,9003,1003,300

Ene - Dic cada añoMillones de Dólares

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: CANAIVE con cifras del INEGI

MEXICO – IMPORTACIONES DEFINITIVASBienes Confeccionados

0%

0%

0%

15%

15%

15%

21%

14%

25%

44%

38%

29%

27%

34%

8%

51%

38%

8%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

FIBRAS HILADOS TEJIDOS O TEXTILES ALFOMBRAS PASAMANERIA

Mill

ones

Menor P Est Mayor P Est

IMPORTACIONES DEFINITIVASTextiles – Por Grupos


39%

29%

17%

51%

43%

50%

52%

52%

47%

0

100

200

300

400

500

600

700

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

P VESTIR BLANCOS O CONFECCIONES

Mill

ones



IMPORTACIONES DEFINITIVASBienes Confeccionados – Por Grupos

27%

29

%

34%

32

%

35%

40

%

35%

40

%

48%

40

%

48%

47

%

40%

19

%

26%

27

%

26%

28

%

26%

29

%

30%

30

%

33%

25

%

21%

22

%

18%

15

%

20%

16

%

14%

11

%

18%

16

%

16%

15

%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ene

Feb

Mar Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

Ene

Feb

Mar Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

Ene

Feb

Mar Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

2014 2015 2016

Mill

ones


IMPORTACIONES DEFINITIVASPrendas de Vestir


EL MERCADO INTERNOANTAD - Ventas

Ventas Crecimiento Nominal

MMP %

Supermercado $ 744.00 9.2

Ropa y Calzado $ 169.00 12.3

Mercancías Generales $ 604.00 9.4

Total ANTAD $ 1,517.00 9.7

EL MERCADO INTERNOANTAD – Ventas Totales

EL CLIENTE FINALDesafíos y Retos

MEXICOAlgunas cifras …

Ø Ubicación : Norteamérica

Ø Superficie : 2 Millones de Km2

Ø Población : 120 Millones de habitantesØ 25 % Ciudad de México y alrededoresØ 50 % Franja Centro del País, entre Jalisco y Veracruz

MEXICODensidad Poblacional

MEXICO CITY 21 million; Guadalajara 4.8 million; Monterrey 4.5 million;

Puebla 3 million; Toluca 2 million; Tijuana 2 million

EL CLIENTE FINALPerfil Demográfico

Fuente : CANAIVE con datos de INEGI

0-14 years : 27 %15-24 years : 18 %25-54 years : 41 %55-64 years : 7 %65 years and over : 7 %

Median age : 28

TIPO DE CAMBIOTipo de Cambio Promedio del Periodo ( FIX ) – Pesos por Dólar

Fuente : ANTAD con información de Banco de México

EL CLIENTE FINALNivel Socio Económico

Deciles por Ingreso Corriente TRIMESTRAL

Decil Ingreso Corriente Promedio

Valor Máximo

Valor Mínimo No. Hogares

1 6,269.41 8,933.22 146.73 3,156,5232 11,016.06 13,035.32 8,933.89 3,159,0433 14,975.81 16,957.04 13,037.25 3,154,6034 18,932.94 20,930.76 16,958.62 3,157,4745 23,253.56 25,740.76 20,932.49 3,164,8566 28,335.25 31,459.17 25,742.24 3,144,2657 35,137.16 39,285.23 31,464.84 3,155,9458 44,813.39 51,329.16 39,288.20 3,156,9479 61,781.82 76,121.61 51,352.09 3,153,99610 135,537.90 792,894.38 76,229.50 3,155,727

EL CLIENTE FINALNivel de Ingresos

ESTRATO No. HOGARES PORCENTAJE

Bajo 6,257,219 20

Medio Bajo 16,858,939 53

Medio Alto 5,954,575 19

Alto 2,488,646 8

Total 31,559,379 100

Fuente : CANAIVE con datos de INEGI

EL CLIENTE FINALNivel de Endeudamiento

“Situación de la Banca México” - BBVA Research.:- Ingreso monetario del hogar, en promedio, se destina a :

- Pago a tarjeta de crédito, 12 %- Pagos a hipotecas, 14 % - Pagos de otras deudas a instituciones o personas 14 %

- En el año 2000, el 72 % del pago a deudas se destinaba a hipotecas,- En el año 2013, el 63 % se destinó al pago de créditos al consumo

EL CLIENTE FINALGeneraciones

EL CLIENTE FINALPerfil por Generación

EL CLIENTE FINALEstilos de Vida – Boomers vs Millenials

EL CLIENTE FINALEstilos de Vida - Athleisure : It’s Synthetic !

Cotton’s Demand Problem ContinuesTo Be Market Share - World Blend Level

Source: Louis Dreyfus Commodities

222426283032343638

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015

/16

Percen

tCotton

ALGODÓN - CONSUMO.

%ChangefromYear-AgoJanthruJuly

Cotton + 4%Man Made Fiber + 12%

Total + 9%

US Textile and Apparel ImportsBy Principal Fiber

EL FUTURO HA CAMBIADO…Requerimos diseñar y confeccionar y nuevo futuro

la industria de la confeccion en mexico -situación...

Documents