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136 Mayo 2017

Ali

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ran

Co

nsu

mo

INFORME

© Publicaciones Alimarket, S.A.

El Sector Avícola busca alternativas

En 2016, tal como ocurrió

en 2015, el sector avícola se

enfrentó a la sobreoferta

y a la caída de los precios,

propiciada por la fuerte disputa

Cuotas en el mercado de carne de pollo por volumen de sacrificio (1)

VALLS COMPANYS

11,94% UVESA 8,93%

de algunos operadores por

entrar en las grandes cadenas

de distribución. Para salir

de esta espiral negativa, las

empresas están trabajando

en varios frentes, desde

la búsqueda de nuevos

mercados -la exportación,

la hostelería o la industria

alimentaria-, a la presentación

de productos de mayor valor

añadido, pasando por un

férreo control de los costes,

aplicando nuevas tecnologías

y racionalizando al máximo los

centros productivos. A nivel

empresarial, Sada mantiene

el liderazgo del sector e inicia

una nueva etapa más allá de

Mercadona. Por su parte, Vall

Companys, Uvesa y Avinatur

-tres de las compañías que

GRUPO SADA 23,12%

20,72% Resto

VALLS COMPANYS 11,16%

GRUPO SADA

20,83%

24,76% Resto

COREN (*) 7,45%

AN AVÍCOLA

MÉLIDA 6,11%

AVINATUR (1) 5,39%

PADESA 4,94%

4,94% GUISSONA (BONAREA)

3,97% GRUPO VMR

3,38% FLORIDA

UVESA 9,80%

COREN 7,08%

AN AVÍCOLA

MÉLIDA 5,65%

AVINATUR (1) 5,63%

PADESA 4,55%

3,94% GUISSONA (BONAREA)

3,76% GRUPO VMR

3,14% FLORIDA

han comenzado a suministrar

pollo a la cadena valenciana-

crecieron con fuerza y preparan

novedades.

(*) Estimación en función del volumen de sacrificio. (1) En base a su volumen comercializado (60.000 t en 2015 y 68.100 t en 2016),

sacrificado en su filial Avinatur Sur, S.L. y adquirido a otros mataderos y salas de despiece.

Fuente: Alimarket Gran consumo

E A

lim

arke

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Ana B. Antelo

[email protected]

l precio del pollo a la

salida del matadero

(que es tomado como

referencia de lo que

percibe el industrial)

volvió a caer en 2016, hasta una

media de 1,59 €/kg, según los datos

del Ministerio de Agricultura y

Alimentación (Mapama). Esto

supone un descenso del 5,9%

respecto a la tarifa de 2015 y del

14% de la de hace 5 años. Los

mínimos anuales se marcaron el

pasado otoño, hasta los 1,53 €/kg,

tras un verano menos propicio de

lo que se esperaba. No obstante,

durante el primer trimestre de

2017 ya se ha comenzado a

recuperar un poco el mercado,

con una subida del 2,5% hasta la

segunda semana de abril, gracias

a algunos factores externos como

la crisis de productos cárnicos

fraudulentos de Brasil o los casos

de gripe aviar en varios países

europeos. Esto ha propiciado que,

en algunos momentos puntuales,

esté habiendo cierta escasez de

pollo, impulsando las cotizaciones

al alza. Mientras, los precios

en destino se han mantenido

ligeramente superiores a los de

2015 y mucho más estables, en

torno a los 2,98 €/kg. No obstante,

hay que tener en cuenta que

los números aquí indicados se

refieren al pollo entero y no a los

despieces, fileteados y elaborados,

con precios sensiblemente más

altos (incluso por encima de 6 €/

kg en destino). Estos productos

cada vez se venden más y cada vez

más son procesados en las propias

instalaciones de los mataderos,

por lo que el precio percibido por

el industrial es algo mayor que el

contemplado como “salida del

matadero”.

Por otro lado, este

comportamiento tarifario

coincide con un nuevo récord de

producción, tanto en vivo como

en volumen de sacrificio. La

asociación profesional Propollo

aprecia un incremento del censo

de pollo en vivo del 8,6%, hasta

646,83 M de aves, y del 12,6% en el

número de pollos sacrificados

(636,6 M), con un peso de 1,21 Mt

(+8,58%). Por contra, el volumen

consumido en el hogar ha vuelto a

caer, un 1,07%, según los datos del

panel de consumo del Mapama,

hasta 609.193 t y un gasto total

de 2.416 M€ (-4,98%), con una

caída de los precios del 4,25% y

una media de 3,97 €/kg. En este

punto, dentro de la tónica general

de descenso del consumo en el

hogar, los fileteados (-2,04%) caen

menos que el pollo entero (-4,98%)

y las piezas, el segmento más

numeroso con 339.275 t, lograron

un incremento del 1,6%. Estos

137 Mayo 2017

mailto:[email protected]

SECTOR AVÍCOLA © Publicaciones Alimarket, S.A.

138 Mayo 2017

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Principales fabricantes de elaborados y precocinados frescos de pollo y pavo (t)

Empresa Localidad 2015 2016 Marca Principales productos

GRUPO FUERTES 14.910 15.950

PROCAVI, S.L. (1) Marchena (SE) 11.620 12.650 Procavi Marinados, al ajillo y adobados de pavo.

ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A.

Alhama de Murcia (MU)

3.290

3.300

ElPozo,

Extratiernos, Bienestar

Hamburgesas, carne picada, longaniza de pollo, filetes y chuletas marinados, al ajillo y adobados de pollo y pavo

AVES NOBLES Y DERIVADOS, S.L.

Zaragoza

13.000

15.600

Casa Matachín, Sandeli, Nobles

Picadas, hamburguesas de pollo,

sabores y pavo, albóndigas, chistorra, chorizo y butifarra de pavo, empanados de pollo y pavo, croquetas y pimientos rellenos de pollo

PRODUCTOS FLORIDA, S.A.

Vila-Real (CS)

2.025

2.100 (*)

Pico de Oro

Hamburguesas, longanizas, delicias de solomillo, marinados, pinchos morunos,

brochetas y pechuga empanada

ROLER ESPAÑA, S.L. (2)

Barcelona

1.835

2.054

Roler

Picadas, hamburguesas, brochetas, fi-

letes marinados, al ajillo y adobados de pollo y pavo y rellenos de pollo y pavo

GRUPO VALL COMPANYS

Lleida

2.000

2.000

Bon Pollo, Torrent

Hamburguesas, salchichas, butifarra,

albóndigas, pollos rellenos, nuggets, empanados, croquetas, canelones

CONTINÚA

productos alcanzaron precios muy

superiores a la media, situándose

el de las piezas en los 4,13 €/kg y

los filetes en los 5,97 €/kg, aunque

también a la baja, un 4,13% y un

1,68% menos respectivamente.

Mientras, la consultora Kantar

Worldpanel también constata un

descenso de las compras de pollo,

de un 1,6%, en 2016 (año móvil

referido al tercer trimestre), hasta

las 597.391 t. En valor, en línea

con los datos del Ministerio, la

caída también fue mayor (-4,5%)

y se alcanzaron los 2.373 M€.

o m u s

n o C n a

Gr / t e k r a

m i Al


La única nota positiva fue el

ligero incremento del número

de compradores (+0,1%, hasta

17,19 M), pero descendió la

frecuencia de compra un 3%.

A nivel de establecimientos,

destaca el descenso del porcentaje

de las compras efectuadas

en supermercados (un punto

porcentual menos), aunque

sigue representando el 44% del

total. Mientras, las carnicerías

especializadas mantienen casi el

31% del mercado y las tiendas

discount son las que más crecen

(+14,3%), concentrando ya un

9,4% de las ventas de pollo.

Además de las compras en el

hogar, hay que tener en cuenta el

consumo de pollo en hostelería.

Tradicionalmente, según los datos

que maneja Propollo, se hablaba

de un consumo per cápita en

El precio del pollo a la salida del

matadero volvió a marcar en 2016

un nuevo mínimo, situándose un

14% por debajo del de hace cinco

años

horeca de 4-5 kg/persona/año. Esta

cifra se ha podido incrementar

en el último año, debido a la

mejora de la economía, que

anima a la gente a comer fuera,

y a la llegada masiva de turistas

(más de 75 M en 2016). Con ello,

se podría calcular un volumen

creciente cercano a las 250.000

t en este canal. Igualmente, hay

que tener en cuenta el volumen de

elaborados frescos a base de pollo

y pavo, que Alimarket estima en

cerca de 50.000 t -según los datos

aportados por 20 empresas del

sector-; así como la producción

destinada a otras industrias

alimentarias, especialmente a los

fabricantes cárnicos de elaborados

cocidos de ave. Estos productos

crecieron un 15% en 2016,

SECTOR AVÍCOLA © Publicaciones Alimarket, S.A. © Publicaciones Alimarket, S.A.

140 Mayo 2017

...Principales fabricantes de elaborados y precocinados frescos de pollo y pavo (t)

Empresa Localidad 2015 2016 Marca Principales productos

CÁRNICAS SERRANO, S.L.

Paterna (V)

1.315

1.550

Serrano

Picadas hamburguesas y longaniza de pollo y pavo y gama ‘Un momento y

Listo’.

GRUPO SADA P.A., S.A. (3)

Tres Cantos (M)

2.181

1.236

Grupo Sada, Frichef Hambuguesas, longaniza, brochetas,

empanados, nuggets, preasados

AN AVÍCOLA MÉLIDA, S.L. (4)

Avila

894

1.041 Compañeros,

Buenmenú

Picadas, hamburguesas, longaniza,

empanados, adobados y rellenos

INDUSTRIA AVÍCOLA SUREÑA, S.L. (INASUR)

Jerez de la Frontera (CA)

764

800 (*)

Delipollo Hamburguesas, longaniza, chistorra, pincho, albóndigas de pollo

UVESA, S.A. (GRUPO) Tudela (NA) 610 680 Uvesa Hamburguesas, longanizas y albóndigas

IBEROELABORADOS, S.L. (5) Villanueva de la

C. (M)

580

610 (*)

Granja Gourmet Elaborados frescos de pollo, marinados de pollo y pavo y rellenos y rotís

MATADERO JOSÉ CALATAYUD E HIJOS, S.A.

Calahorra (RI.)

586

600

Calatayud

Hamburguesas, salchichas, brochetas,

morunos, albóndigas, adobados, empanados, san jacobos, villaroy, flamenquines, croquetas, rellenos (incluido pimientos y calabacines)

NUTRAVE, S.A.

Bargas (TO)

405

425

Nutrave Hamburguesas, salchichas, rotís y

marinados

HIJOS DE JUAN PUJANTE, S.A.

Murcia

335

324

Pujante, Arteave

Hamburguesas, salchichas, pinchos,

brochetas, rotís, adobados-aliñados, empanados, nuggets, san jacobos y flamenquines

COMERCIAL OBLANCA, S.A.

Onzonilla (LE)

314

317 Pollo Parrillero, Cripollo

Hamburguesas, salchichas, empanados, barbacoas, marinados y brochetas

HERMANOS DEL RÍO MONTES, S.A.

Arahal (SE)

274

283

Mi Pollo

Hamburguesas, salchichas, chorizo, pinchos, cortes adobados y a la pimienta

INDUSTRIA ALIMENTARIA CRUSVI,

S.L. (6)

Riudoms (TA)

270 (*)

250 (*)

Flor de Panis

Hamburguesas, salchichas, brochetas, rebozados y rebozados marinados de pollo.

ALIMENTBARNA, S.L. Montcada i

Reixac (B)

203

225

Alimentbarna Hamburguesas, salchichas, butifarra,

empanados, marinados y canelones

CARNICAS MADRIGAL, S.L. (7) Tomelloso (CR) 150 210 Cárnicas Madrigal Hamburguesas, salchichas de pollo

PRODUCTOS AVÍCOLAS GRANJA

GAIÀ, S.A.

La Riera de Gaià

(TA)

125

125

Granja Gaiá

Hamburguesas, longaniza, butifarra, chorizo, albóndigas, marinados, rellenos, nuggets, cordón-bleu, croquetas y

canelones

COOP. COREN

Orense

(n.d.)

(n.d.)

Coren, Elige pavo

Hamburguesas, salchichas, empanados de pavo y pollo, rotí de pavo y

marinados de pavo

JOSÉ BARINGO, S.L.

Pobla de

Vallbona (V)

(n.d.)

(n.d.)

Pinchos Jovi

Pinchos, brochetas, marinados, empanados, san jacobos, nuggets y flautas de pollo y queso

(1) Todo elaborados de pavo. (2) Además, comercializó 1.254 t de pollo fileteado en 2015 y 1.230 t en 2016. (3) Además, comercializó 2.382 t en 2015 y 2.531 t de asados refrigerados (pollo entero, pechuga, muslo, jamoncito, rotí, pollo relleno, etc.). (4) A mediados de 2016 asumió directamente la comercialización de los elaborados producidos por la empresa del mismo grupo LDC AN Elaborados, S.L. (5) Creada en el verano de 2014 por Grupo VMR y Grupo Hidalgo para fabricar y comercializar conjuntamente sus elaborados. (6) Nuevo nombre de Mytidasa, S.L. desde mediados de 2016.


141 Mayo 2017

(7) También comecializó 5.000 t en 2015 y 6.000 t de despiece de pollo. Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo


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según los datos aportados por

la consultora Nielsen durante el

último encuentro cárnico Aecoc.

De hecho, en ese mismo estudio,

se resaltaba que la carne de pollo

sigue representado el 33% del

volumen de carne fresca vendida

en España.

Sin embargo, varias voces del

sector avícola se quejan de que los

precios para hostelería e industria

son aún más bajos que los pagados

en la distribución, dificultando

todavía más la rentabilidad de las

empresas.

Avinatur finaliza las obras

Más allá del estancamiento o

no del consumo, desde el sector

se destaca que buena parte de la

situación de bajos precios vino

definida de nuevo en 2016 por

El consumo de

carne de pollo volvió

a caer en el hogar,

pero creció en

otros canales y en

exportación

la dura competencia entre los

grandes operadores por hacerse un

hueco en las distintas cadenas de

distribución organizada, más aún

cuando persisten las dudas sobre

cómo configurará Mercadona

finalmente su suministro. Todo

hace pensar, por lo ocurrido en

otros sectores, como las carnes

frescas de porcino, vacuno y

ovino, que la cadena valenciana

optaría finalmente por contar

con un interproveedor, Avinatur,

para Andalucía, y recurrir a otros

proveedores para el suministro

de otras regiones o para distintos

productos. Así, la propia Sada

todavía está presente, al menos

en Madrid, en el lineal de pollo

congelado. Mientras, Uvesa está

suministrando canales y despieces

frescos en Madrid y otras regiones

y Vall Companys hace lo propio


142 Mayo 2017

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Principales compañías productoras de carne de pollo

Sacrificio (t/canal)

N. Empresa Localidad 2015 2016 Canal

1 GRUPO SADA P.A., S.A. Tres Cantos (M) 257.567 252.018 (*) (n.d.)

2 GRUPO VALL COMPANYS (1) Leida 133.000 135.000 81.000

3 UVE, S.A. (GRUPO) Tudela (NA) 99.520 118.594 58.654

4 COOP. ORENSANAS (COREN) Ourense 83.112 85.597 (n.d.)

5 AN AVÍCOLA MÉLIDA, S.L. Mélida (NA) 68.031 68.405 31.838

6 AVINATUR PRODUCCIONES AVICOLAS, S.L. (2) Llíria (V) (n.d.) (n.d.) (*) 14.579

7 PAVO Y DERIVADOS, S.A. Amposta (T) 55.000 55.000 (*) 12.200

8 CORP. ALIMENT. GUISSONA, S.A. Guissona (L) 46.248 47.702 24.777

9 GRUPO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AVÍ. VMR (3) S. Fernando de Henares (M) 44.186 45.500 18.000 (*)

10 PRODUCTOS FLORIDA, S.A. Vila-Real (CS) 37.613 38.000 (*) 17.100 (*)

11

AVÍCOLA MORALEJA, S.A.

Moraleja de Enmedio (M)

33.000

38.400

21.100 12 INDUSTRIA AVÍCOLA SUREÑA, S.L. Jerez de la Frontera (CA) 36.330 37.000 25.000 (*)

13 COMERCIAL OBLANCA, S.A. Onzonilla (LE) 23.100 24.428 14.558

14 PROD. ALIMENTICIOS ALBACETE, S.A. Albacete 18.500 23.800 16.600

15 NUTRAVE, S.A. Bargas (TO) 22.000 23.600 14.400

16 HIJOS DE JUAN PUJANTE, S.A. Murcia 18.800 21.138 (*) 16.000

17 ARAGONESA DE PIENSOS, S.A. Utebo (ZA) 20.000 (*) 20.000 (*) (n.d.)

18 AVÍCOLA DE ÍSCAR, S.L. (GRUPO HIDALGO) Íscar (VA) 16.640 18.550 (*) 8.250

19 EXPLOT. AVÍCOLAS J.L. REDONDO, S.A. Pantoja (TO) 17.500 (*) 18.000 (*) (n.d.)

20 PAYAN HERMANOS, S.A. Maracena (GR) 16.000 (*) 16.000 (*) (n.d.)

21

ARENAS ALIMENTACIÓN, S.A.

Santa Fe (GR)

12.000 (*)

12.000

(n.d.) 22 COOP. AVIC. GANAD. DE BURGOS Burgos 11.800 11.800 8.400

23 ALIMENTBARNA, S.L. Montcada i Reixac (B) 10.870 11.500 (*) 5.600

24 AVÍCOLA MARÍA, S.A. Girona 11.000 11.300 7.000

25 TOMAS GUERRERO, S.L. Morón de la Frontera (SE) 11.000 11.000 7.150

26 INDUSTRIA ALIMENTARIA CRUSVI, S.L. (4) Riudoms (TA) 12.000 11.000 (*) (n.d.)

27 HUEVOS LEÓN, S.L. Ferral del Bernesga (LE) 8.500 8.500 (*) 6.400

28 LAURIA, S.L. Utiel (V) 8.000 8.500 5.500

29 GIRBAU MARTI MATADERO AVES, S.A. Ripollet (B) 8.000 (*) 8.000 (n.d.)

30 MAT. IND. AVES Y PROM. AGR., S.A. Alicante 5.000 (*) 5.000 (*) 3.500 (*)

31

MATADERO JOSÉ CALATAYUD E HIJOS, S.A.

Calahorra (RI.)

4.380

4.395 (*)

3.390 32 AVES INAVICO, S.L. Olvera (CA) 4.000 (*) 4.000 (*) (n.d.)

33 HERMANOS DEL RÍO MONTES, S.A. Arahal (SE) 3.567 3.513 2.295

34 ESCORXADOR D’AVIRAM MORE, S.A. Argentona (B) 3.500 (*) 3.500 3.000 (*)

35 AVIMED, S.A. Murcia 3.200 (*) 3.200 (n.d.)

36 PRODUCTOS AVICOLAS GRANJA GAIA, S.A. La Riera de Gaià (TA) 1.150 1.150 510

(*) Estimación. (n.d.) Dato no disponible. (1) Agrupa la actividad de Avícola de Lleida, S.A, Avícola de Galicia, S.A., Escorxador D’Aus Torrent i Fills, S.A., Especialitas Costa, S.L. y, desde 2015, Avícola Sánchez, S.L. y Dolz España, S.L. Todas ellas propiedad de Pondex, S.A, del grupo Vall Companys. (2) El volumen comercializado proviene tanto del sacrificio propio (dato no disponible), como de colaboraciones con terceros.


Comercializado 2016 (t)

Total despiece desp.envas. Marca Principal

(n.d.) (n.d.) Cuk, Frichef, Grupo Sada, Pollo Real

45.700 -- Torrent, Bonchef, Bonpollo, Picabó, Avicosán, Dolz

45.609 26.207 Uvesa, Picolai

(n.d.) (n.d.) Coren

17.903

53.529

30.200

15.969

14.758

21.582

(n.d.)

15.969

Coc&Coc, Compañeros, Buenmenú

Avinatur

Padesa

BonArea

27.000 (*) (n.d.) Disavasa, Veravic, Gallus Gallus, Lora, Moreno, En un tris

13.400 (*) 9.100 (*) Pico de Oro, Bonpío

17.300 (n.d.) Deliave

11.500

10.272

(n.d.)

15.000

1.300 (*)

1.892

(n.d.)

5.800

Inasur

Oblanca, Pollo Listo, Cripollo

Paasa

Nutrave

3.950 -- Hijos de Juan Pujante

(n.d.) (n.d.) Norave

10.060 3.500 Hidalgo

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

(n.d.)

Avefina

Payan

(n.d.) (n.d.) Arenas

2.200 700 Cobur, Avicampo

5.580 1.150 Alimentbarna, Avicat

4.300 2.600 Avícola María, El Rei de L’Emporda

2.800

(n.d.)

2.100

3.000

(n.d.)

--

--

--

--

(n.d.)

Tomás Guerrero

Flor de Panis

Huevos León

Lauria

Gimave, Rei del Galliner

1.500 (*) -- Intesa

850 135 Calatayud

(n.d.)

468

500 (*)

(n.d.)

(n.d.)

144

--

(n.d.)

Inavico

Mi Pollo

Moré

Avimed

-- Grana Gaia

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515

(3) Aglutina el accionariado de Veravic y Disavasa. Veravic sacrifica en parte para Disavasa, que, a su vez, le proporciona el despiece envasado. (4) Nuevo nombre de Mytidasa, S.L. desde mediados de 2016.

Fuente: Alimarket Gran Consumo

en Cataluña y algunos puntos

de Levante. Asimismo, Nutrave,

que es interproveedor de carne de

gallina, también está vendiendo

algo de pollo en esta cadena.

En el caso de Avinatur,

completará a lo largo de este 2017

sus instalaciones en Purullena

(Granada), tras haber triplicado su

proyecto inicial desde los 16 M€ de

inversión a los 42 M finales. Así,

las nuevas instalaciones contarán

con capacidad para procesar hasta

900.000 pollos semanales (más de

70.000 t/canal al año) y, en

formatos libreservicio, producirá

más de 6 M de bandejas al mes.

Asimismo, se ha añadido un centro

frigorífico con una superficie de

1.024 m2. Además, la filial de José

Baringo (‘Pinchos Jovi’) afirma

contar con tecnologías punteras,

como un sistema de aturdimiento

con CO2, visión artificial para

detectar cuerpos extraños y

anomalías en el pollo o tecnología

Shuttle para el almacenamiento

y movimientos de palés. A la

espera de que este complejo esté

plenamente operativo, Avinatur

ha seguido recurriendo a servicios

de terceros para completar su

creciente volumen comercial, que

se incrementó un 13% en 2016,

superando las 68.000 t vendidas.

Por su parte, el grupo leridano

Vall Companys creció sólo un

1,5%, hasta las 135.000 t, tras el

fuerte avance de 2015 (+37%),

año que integró la producción

de Avícola Sánchez (Avicosan) y

Dolz España. El próximo paso

del gigante agroalimentario sería,

según apuntan diversas fuentes del

sector, poner en marcha una sala

de despiece y almacén frigorífico

en las antiguas instalaciones de

Avicu en Guadalajara. Para ello,

el grupo leridano está negociando

un acuerdo de explotación de

las mismas, que no implica su

compra. De momento, y tal como

ha podido confirmar Alimarket,

el centro está cerrado y sin ningún

143 Mayo 2017

SECTOR AVÍCOLA © Publicaciones Alimarket, S.A.

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Producción de Pollo Broiler en Vivo

y Sacrificado en España

Producción Sacrificio

Año en vivo (Mud.) Mud t Despiece t

2007 603,25 566,04 1.058.505 476.327

2008 595,31 578,47 1.081.740 486.783

2009 574,73 590,56 1.104.359 474.874

2010 545,64 581,28 1.087.000 502.000

2011

2012

2013

2014

2015

541,16

565,27

574,62

590,26

595,08

576,50

598,02

536,40

563,50

565,43

1.073.000

1.112.320

1.056.701

1.110.088

1.113.897

322.000

335.000

718.557

777.062

813.400

2016 646,83 636,62 1.209.568 (n.d.)

Fuente: Propollo

signo externo de reformas. Hasta

ahora, Vall Companys contaba en

la zona centro, a nivel productivo,

con la sala de despiece cárnico de

Rubiato Paredes, filial del grupo

en Alcorcón (Madrid), donde la

plataforma logística Disporave

disponía de un espacio. Además,

el grupo reparte sus centros de

sacrificio entre Pontevedra, Lleida,

Barcelona y Valencia.

En el caso de la navarra Uvesa,

que al igual que Vall dispone de

una potente división de cría de

porcino, cuenta con mataderos

en sus instalaciones centrales de

Tudela, en Cuéllar (Segovia) y

en Catarroja (Valencia). Entre

los tres, sacrificaron más de

118.500 t en 2016, con un avance

del 18%. De cara a este 2017, la

navarra apuesta por los productos

envasados, tanto con nuevos

18a20

octubre

2017

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146 Mayo 2017

E

Nuevos actores para el creciente mercado del pavo

A.B.A.

l consumo de carne fresca

de pavo ha vuelto a crecer.

Según los datos del Ministerio

de Agricultura y Alimentación

(Mapama), los hogares españoles

adquirieron 76.710 t de carne de

pavo en 2016, con un incremento

del 6,7% sobre lo adquirido en

2015 (71.890 t) y un volumen per

cápita de 1,74 kg. Este consumo

doméstico alcanzó un valor de

459,13 M€ (+2,3%) y el precio medio

se situó en 5,99 €/kg, con una

caída superior al 4%. Estos datos

se refieren sólo a la carne fresca

de pavo para consumo doméstico,

sin contar con los elaborados y

precocinados frescos de pavo,

que podrían superar las 20.000 t

-según los datos aportados por las

empresas a Alimarket-, las ventas

a otros canales -hostelería- y lo

destinado a la industria alimentaria,

especialmente a los fabricantes

cárnicos de cocidos de ave (cerca

de 70.000 t comercializadas en

libreservicio), segmentos todos ellos

igualmente en crecimiento.

Asimismo, destaca el incremento

de las exportaciones, que, con una

subida del 16%, alcanzaron casi

las 50.400 t -incluyendo carne de

pavo congelada-. Mientras, las

importaciones se incrementaron

un 28%, hasta superar las 43.000

t. Los principales destinos siguen

siendo Portugal y Francia, mientras

que las importaciones provienen

mayoritariamente de Francia y

Polonia.

Ante este contexto alcista,

cada vez más empresas avícolas

apuestan por este producto,

bien como especie mayoritaria,

como Procavi, Línea Alimentaria o

Avecox, bien como complemento

de su línea de pollo. La última

en incorporarse, hasta la fecha,

es AN Avícola Mélida. Hasta

ahora, el grupo navarro venía

Principales empresas productoras y comercializadoras de carne de pavo

Volumen comercializado 2015 (t) Volumen comercializado 2016 (t)

Marca Principal N. Empresa Localidad Total Canal Despiece Total Canal Despiece

1 PROCAVI, S.L. (1) Marchena (Se) 105.840 1.500 92.720 118.230 1.698 103.882 Procavi

2 PAVO Y DERIVADOS, S.A. Amposta (T) 45.000 (n.d.) (n.d.) 45.000 (n.d.) (n.d.) Padesa

3 GRUPO COREN Santa Cruz de A. (Ou) 21.185 21.185 -- 22.662 22.662 -- Coren

4 LINEA ALIMENTARIA, S.L. (2) Serinyà (Gi) 11.000 -- 11.000 11.000 -- 11.000 Línea,Gourmandin

5 AVES NOBLES Y

DERIVADOS, S.L. (3)

Zaragoza

5.000

--

--

6.000

--

-- Casa Matachín,

Sandeli,Nobles

6 CORP. ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.

Guissona (Ll)

5.840

1.634

4.206

5.873

1.586

4.287

Guissona

7 GRUPO AN-LDC Mélida (N) 443 77 366 1.410 68 1.342 Granja Sanig

8 GRUPO SADA Tres Cantos (M) 1.374 473 901 1.406 504 902 Grupo Sada

9 AVECOX, S.L. Cox (Al) 1.346 673 673 1.400 (*) 700 700 Avecox

10 ROLER ESPAÑA, S.L. (4) Barcelona 1.161 -- 1.161 1.204 -- 1.204 Roler

10

HIJOS DE JUAN PUJANTE, S.A.

Beniel (Mu)

730

(n.d.)

(n.d.)

658

512

146 Hijos de Juan Pujante

11 ALIMENTBARNA, S.L. Montcada i Reixac (B) 574 108 466 654 119 535 Alimentbarna

12 GRUPO VMR San Fernando de H. (M) 180 20 160 180 (*) 20 160 Disavasa

13 COOP. AVICOLA GANADERA

DE BURGOS (COBUR)

Burgos

165

5

160

106

6

100

Cobur,Avicampo

(1) Obtuvo un sacrificio de 129.195 t en 2015 t y 146.833 t en 2016. Un 56% del volumen comercializado es para otras industrias cárnicas. El volumen de comercialización también incluye 11.620 t (2015) y 12.650 t (2016) de elaborados frescos. (2) Buena parte para otras empresas avícolas. (3) Son elaborados frescos de pavo. (4) Incluye 250 t de elaborados frescos de pavo.

Fuente: Alimarket Gran Consumo


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m i Al

productos (pinchos, marinados,

etc.) y diseños, como con una

activa campaña de comunicación,

en redes sociales y otras acciones

de cara al consumidor.

Mientras, Sada continuó

dando los pasos necesarios

para racionalizar y adaptar

sus instalaciones a sus nuevas

necesidades. Por un lado, cerró el

El grupo Vall

Companys podría

ampliar su presencia

en la zona centro

con unas nuevas

instalaciones en

alquiler

M€, y ha mejorado igualmente su

sala de Lleida, con una inversión

de 2 M. Tanto las actuaciones

en Canarias, como las de Lleida

corresponden al plan inversor a

tres años presentado en 2015 y

que está dotado con un total de

26 M€. Estos movimientos tienen

como objetivo adaptarse a los

nuevos clientes actuales y futuros,centro de sacrificio de Valladolid, donde obtenía unas 33.000 t/canal

anuales y que ha sido convertido

en una plataforma logística y

comercial. Parte de este sacrificio

ha sido absorbido por el matadero

lucense de Castro de Rei, que

concentra así toda la producción

para la zona noroeste. Por contra,

la filial del grupo Nutreco puso en

marcha una nueva sala de despiece

su matadero de La Laguna

(Tenerife), con una inversión de 3,6

tanto en la distribución organizada como en hostelería y exportación.

De hecho, este mercado supuso ya

más del 10% de sus ventas, hasta

los 44 M€.

La baza de la exportación

Como en el caso de Sada,

uno de los verdaderos revulsivos

para las empresas avícolas en el

difícil 2016 fue la exportación.

No sólo por su fuerte incremento


148 Mayo 2017

Ali

ma

rke

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ran

Co

nsu

mo

...Nuevos actores para el creciente mercado del pavo

comercializando un discreto

volumen (unas 400 t) abastecido

por terceros. Sin embargo, ya en

2016 elevó su volumen comercial

hasta unas 1.400 t, sobre todo

despieces. Ante ello, AN ha optado

por poner en marcha su propio

matadero de pavos, utilizando las

instalaciones de sacrificio de pollo

de Avila. Así, ha concentrado en

Mélida (Navarra) toda la matanza

de pollo y está invirtiendo 8 M€ en

reconvertir el macelo abulense en

un centro de procesado de pavos.

Además, apoyará la reconversión

de varias granjas asociadas de

Castilla y León para la cría de esta

especie, en lugar de pollo. De este

modo, la primera carne de pavo de

producción propia de AN podría ver

la luz ya a finales de 2017.

Mientras, Procavi, que mantiene

holgadamente su liderazgo, continúa

sus fuertes inversiones y, este 2017,

destinará 5 M€ tanto a mejoras

productivas como a un nuevo

centro de reproductoras, dentro del

plan 2016-2018 dotado con un total

de 45 M€. La filial de Grupo Fuertes

volvió a experimentar un fuerte

incremento, tanto en volumen de

sacrificio (+13,6%), superando

las 146.000 t, como de carne

comercializada, hasta las 118.200 t

(+12%), destacando especialmente

el volumen de elaborados frescos:

12.650 t (+8,8%). En la misma línea,

Aves Nobles y Derivados (‘Casa

Matachín’) también incrementó

sus ventas de elaborados de pavo,

hasta las 6.000 t. La compañía

zaragozana se abastece de canales

y despieces de Padesa, en cuyo

grupo se integra. Asimismo, el grupo

cooperativo Coren también avanzó

en este mercado, con una subida

del 6,7%. El resto de las empresas

presentes en este segmento

mantuvieron un comportamiento

más discreto, aunque no descartan

novedades de cara a este 2017. En

este sentido, Procavi augura, en

el medio plazo, un incremento del

consumo de esta carne del 50%,

una cifra nada desdeñable para

no ser aprovechada por nuevas

empresas.

(+16%), sino porque los precios,

usualmente muy bajos, se situaron

incluso por encima de los del

mercado nacional. El Icex registró

un volumen exportado de 174.312

t, frente a las 150.248 t de 2015

y las apenas 96.218 t de 2012. El

valor de estas exportaciones se

acercó ya a los 220 M€. Destaca

el avance de las ventas externas de

pollo entero (21.700 t) y despiece

en fresco (29.119 t), un 26% y

un 17%, respectivamente, con

un precio superior a los 1,65 €/

kg, en el caso del pollo en canal,

y los 2,06 €/kg en los despieces.

Mientras, las ventas de despiece

congelado, el segmento más

numeroso con 97.000 t, vieron

descender su precio a 1,06 €/

kg. Y el pollo entero congelado


o m u s

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m i Al

Volumen Mercado

Año sacrificado (1) Importación (2) Exportación (2) Aparente

2007 1.058.505 81.882 57.458 1.082.929

2008 1.081.740 77.756 74.683 1.084.939

2009 1.104.359 85.908 67.984 1.122.283

2010 2011

2012

2013

2014

1.083.000 97.196 101.303 1.078.893

1.073.000

1.112.320

1.056.701

1.110.088

87.558

86.363

93.531

78.307

122.385

95.704

97.856

135.667

1.038.173

1.102.979

1.052.376

1.052.728

2015 1.113.897 114.894 150.166 1.078.625

2016 1.209.568 109.105 174.312 1.144.361

cayó a 0,72 €/kg, manteniendo

prácticamente su volumen en

26.000 t. Entre los principales

destinos, destaca el gran avance de

Sudáfrica, que se ha convertido en

Principales magnitudes del mercado

de carne de pollo (t)

el principal cliente de las avícolas,

con más 22% del volumen. No

obstante, esta primavera había

cierta incertidumbre sobre su

evolución, tras el cierre de este

mercado debido a los brotes de

influenza aviar en la UE. Mientras,

Francia se mantiene como segundo

destino (con un 21% del total),

siendo un importante mercado

para varias compañías catalanas,

como Avícola María (el 15% de sus

ventas), Alimentbarna (igualmente

el 15% de su volumen), entre otras.

Por lo que respecta a las

importaciones, en 2016 cayeron

un 5%, hasta las 109.000 t,

tras incrementarse un 46% en

(1) Dato de Propollo. (2) Dato de ICEX. Incluye pollo congelado.

Fuente: Propollo e ICEX


150 Mayo 2017

Ali

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mo

Reparto del consumo de carne de pollo fresco

en el hogar (t y M€) (1)

Volumen’14 Volumen’15 Volumen’16 Valor’14 Valor’15 Valor’16

Pollo por piezas 352.841 334.071 339.275 1.531,82 1.456,50 1.402,75

Pollo entero 216.778 198.840 188.936 619,63 564,99 529,87

Filetes de pollo 67.211 82.669 80.982 414,20 502,21 483,71

Total 636.830 615.580 609.193 2.565,65 2.523,70 2.416,33

(1) T.A.M. Diciembre 2013-Noviembre 2014, Diciembre 2014-Noviembre 2015 y Diciembre 2015-Noviembre 2016

Fuente: Mapama

como principal proveedor de

carne de pollo foránea. Este

cambio puede continuar este año,

e incluso colarse algún otro país

entre ambos, debido al escándalo

de las carnes adulteradas que ha

sacudido al país carioca.

Nuevas inversiones y proyectos

2015. Este mercado suele ser muy

irregular, con grandes

fluctuaciones, según picos de

escasez de pollo nacional, y las

ventas se dirigen mayoritariamente

a la industria alimentaria y, en

menor medida, a hostelería. Por

ello, el despiece congelado es la

partida mayoritaria, con más

de 74.000 t en 2016. Lo más

reseñable este año ha sido la

sustitución de Brasil por Francia

La importancia que están

cobrando las exportaciones

está impulsando a varias

empresas a invertir en este área,

especialmente en lo que se refiere

a homologaciones. Así, Nutrave,

que en 2016 obtuvo la certificación

IFS, destinará este ejercicio 1,4 M€

a distintas mejoras, entre ellas, la

adaptación de las instalaciones a

la normativa BRC. Igualmente, el

grupo VMR obtuvo el certificado

IFS para exportar en 2016 y

ahora está invirtiendo más de 8

M€ en ampliar en 2.500 m2 su

complejo de San Fernando de

Henares (Madrid), para dar mejor

Evolución de los principales factores del mercado de carne de pollo (1)

% Evolución % Evolución Nº Compradores Gasto Frecuencia de Gasto por

Volumen (t) en vol. Valor (M€) en valor (miles) % Evolución Medio (€) compra (días/año) acto de compra (€)

2015 607.445 -1,6 2.485 0,1 17.167 -0,1 144,8 25,5 5,7

2016 597.391 -1,7 2.373 -4,5 17.190 0,1 138,1 24,7 5,6

(1) Datos a partir del 3º TAM del año.

Fuente: Kantar Worldpanel


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cobertura a su área de producto

congelado. Por otro lado, este

grupo, formado por Disavasa

y Veravic, quiere completar su

ciclo productivo. Para ello, ha

creado la joint-venture Ibergallus,

junto a la portuguesa Valouro,

con el objetivo de construir y

poner en marcha una planta

incubadora y una serie de núcleos

El grupo VMR quiere

completar su ciclo

productivo con una

incubadora y una

serie de núcleos

de recría y de

reproductoras

en un incendio el pasado mes

de noviembre. Iberavi se dedica

a la recría de gallinas de un día,

el primer paso de la producción

integral de Oblanca. Está previsto

que las nuevas instalaciones

puedan ponerse en marcha a

finales de este año y superarán la

capacidad de las anteriores (26

M de pollitos anuales). Además,de recría y de reproductoras. Aunque aún no se ha definido el

proyecto, es previsible que se

desarrolle en alguna localidad

cacereña -provincia donde Veravic

cuenta con matadero y fábrica

de piensos- y la inversión podría

superar los 10 M€. En esta línea,

la leonesa Oblanca ha comenzado

a reconstruir ya su centro de

multiplicación aviar de Alija del

Infantado (explotado por su

filial Iberavi), que fue destruido

Oblanca sigue reforzando su cartera de elaborados frescos de

pollo (con nuevos filetes de

pechuga barbacoa), de los que ya

comercializó más de 310 t en 2016.

Por otro lado, dentro de su faceta

distribuidora de otros productos

no avícolas, ha adquirido la

comercial de congelados Coalfrío,

representante de Topgel en

Asturias, y las instalaciones de la

fabricante de elaborados frescos

de cerdo Garlaiz, de la también


152 Mayo 2017

Ali

ma

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ran

Co

nsu

mo

Reparto de las ventas de carne de pollo por tipo de establecimiento en valor (1)

Supermercado+ Autoservicio

44,8%

Carnicería y Charcutería

en la provincia de Toledo. Una vez

dentro de la estructura de Avimosa,

la división de huevos está

rediseñando sus presentaciones,

ahora bajo la marca de Avimosa

‘Deliave’. Bajo esta enseña, la

madrileña continúa desarrollando

su línea de elaborados y prevé

ya este 2017 tener una presencia

significativa con estos productos

en las cadenas donde está presente

con sus despieces (DIA, Covirán o

Alimerka, entre otras). Asimismo,

5,0% Resto

Tiendas tradicionales 0,9%

8,2% Discount 10,0%

Discount

Supermercado+

Autoservicio 44,3%

5,4% Resto

Tiendas tradicionales 0,8%

9,4%

Discount 9,3% Discount

(1) Datos a partir del 3º TAM del año

Fuente: Kantar Worldpanel

31,1%

Carnicería y Charcutería

30,8%

a lo largo de este año completará

las inversiones iniciadas en 2016,

con un presupuesto de 1 M€,

destinadas a mejoras y ampliación

de su sala de despiece, elaborados,

procesos de envasado y

embarquetado y almacenamiento.

Los elaborados siguen atrayendo proyectos

El grupo encabezado por AN

Avícola Mélida también ha

decidido simplificar su estructura,

absorbiendo la actividad de LDC

AN Elaborados, empresa del

mismo grupo encargada de la

fabricación y venta de elaborados

frescos en la planta del grupo

en Avila. LDC AN Elaborados

era fruto del acuerdo entre el

grupo cooperativo navarro AN

y el francés LDC, que en 2011

decidieron poner en común sus

negocios avícolas en España,

en concreto, el centro de AN en

la localidad navarra de Mélida

(sacrificio y despiece) -y sus

localidad leonesa de San Andrés

del Rabanedo. Con ello, Oblanca

ya distribuye sus productos en casi

toda Castilla-León, además de

Orense y Asturias.

La también leonesa Huevos

León, con sede en San Andrés del

Rabanedo, ha decidido completar

su activad avícola con una centro

de clasificación de huevos de

consumo y una granja para 84.000

ponedoras en batería. El nuevo

proyecto, cuya inversión no se

ha desvelado, se desarrolla en la

vecina localidad de Malillos de los

Oteros y estará en marcha a finales

de este año. Mientras, la madrileña

Avimosa ha unificado en su

estructura societaria la actividad

de huevos de consumo -unas 3,6

M de docenas anuales- que venía

desarrollando su filial Ranchos

Pecuarios, que ha sido absorbida.

Bajo esta sociedad también se

explotaba una fábrica de piensos

y varias granjas de cría de broilers

granjas de cría y engorde- y las de

LDC (Avilaves Gredos) en Avila.

El acuerdo incluyó participaciones

cruzadas tanto en AN Mélida

como en LDC AN Elaborados,

por lo que, con la desaparición

de esta última es de prever que la

francesa tome una participación

mayor en la navarra, ahora situada

en el 35% del capital. Con la

absorción de la actividad de LDC

AN, el grupo busca potenciar

aún más la línea de negocio de


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Fu

ente

: M

ap

am

a

3,0

2,85 2,87 2,91

2,94

2,98

2,5

En destino

Evolución de los precios del pollo (€/kg)

2,0

1,5

1,85

1,82

Salida Matadero

1,73

1,69

1,59

1,0

1,25 1,21

1,10 1,13

Vivo

1,05

2012 2013 2014 2015 2016


154 Mayo 2017

2016

Francia 20,67% Sudáfrica 22,07 %

Sudáfrica

Portugal

Benín

Reino Unido

17,54%

15,69%

12,69%

7,87%

Francia

Portugal

Reino Unido

Benín

20,67 %

14,10 %

10,38 %

8,98 %

Dinamarca 6,68% Dinamarca 4,38 %

Países Bajos 2,62% Países Bajos 3,51 %

China-Hong Kong 2,22% China-Hong Kong 3,26 %

Togo 1,89% Vietnam 1,73 %

12,13% Resto 10,92 %

Ali

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mo

elaborados, que en 2017 alcanzó

un volumen de más de 1.000 t,

comercializado bajo las marcas

‘Compañeros’ y ‘Buenmenú’.

Igualmente, los nuevos

propietarios de la sevillana Tomás

Guerrero tienen en el despiece

y los elaborados su punto de

mira. El grupo sevillano, que

además de matadero y sala de

despiece y elaborados, cuenta

con centros de incubación y

nacimiento de pollitos y granjas

de engorde, ha sido adquirido

por la también empresa sevillana

Nederwork, con instalaciones

en Marchena. Se trata de una

compañía de servicios para el

sector avícola, especialmente de

despiece, que trabaja para las

principales empresas andaluzas

del sector, incluida la propia

Tomás Guerrero. En principio,

Nederwork mantendrá su

actividad de modo independiente

del negocio adquirido. Entre los

planes de los nuevos propietarios

para el matadero avícola, destaca

un plan inversor de 1,5 M€,

destinado a distintas mejoras

en el matadero y, sobre todo, en

la sala de elaborados. Con ello,

se potenciará la producción de

estos productos, que hasta ahora

absorben un 10% del sacrificio

de la empresa (11.000 t/canal en

2016). No obstante, el catálogo

de estos elaborados es ya bastante

completo, incluyendo empanados,

precocinados (croquetas) e incluso

platos refrigerados como lasañas.

Por su parte, la también andaluza

Inasur, con oficinas comerciales

centrales en Jerez de la Frontera,

espera ver este 2017 los primeros

resultados de la concentración de

su actividad productiva en Pedro

Abad (Córdoba), tras poner en

marcha sus nuevas instalaciones

de sacrificio, despiece y elaborados

a principios de año. Tal y como

se definió el proyecto, el nuevo

complejo, que ha supuesto el cierre

Comercio exterior de carne de pollo

por países de destino y origen (t)

Exportaciones

2015

Resto

Importaciones

2015 2016

Brasil 27,90% Francia 22,72 %

Reino Unido 19,76% Brasil 20,98 %

Francia 15,05% Reino Unido 12,45 %

Países Bajos

Portugal

Alemania

Polonia

10,74%

9,16%

7, 35%

3,21%

Alemania 10,89 %

Países Bajos 9,83 %

Portugal 7, 35 %

Polonia 3,53 %

Dinamarca 2,49 %

Resto 6,83% Resto 9,76%

Total exportaciones: 150.248 t. en 2015 y 174.312 t en 2016 Total importaciones: 114.894 t en 2015 y 109.105 t en 2016

Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo con datos ICEX

del matadero de Úbeda (Jaén) y el

traslado de las líneas de despiece

y elaborados desde Jerez, cuenta

con capacidad para procesar

8.000-9.000 pollos a la hora, ocupa

una superficie de 13.000 m2 y ha

supuesto un desembolso de 14 M€.

El nuevo centro hará igualmente

hincapié en los productos

elaborados.

Asimismo, la riojana Calatayud

e Hijos, uno de los pioneros en

este segmento de elaborados y

precocinados frescos y un volumen

comercializado de 600 t, continúa

su plan inversor y desembolsará

1 M€ en distintas mejoras en los

procesos productivos y sistemas

de frío en cadena. Además, ha

adquirido otros 9.000 m2 al lado

de sus actuales instalaciones, para

futuras ampliaciones de su planta

de elaborados y empanados, centro

que fue puesto en marcha en 2015

y que actualmente ocupa una

superficie de 2.000 m2.

La zaragozana Aves Nobles y

Derivados (Casa Matachín), sala

de despiece y fábrica de

elaborados integrada en el grupo

Padesa, es igualmente uno de los

principales operadores de este

segmento, con más de 9.600 t

de elaborados de pollo y otras

6.000 t de pavo, y está presente


o m u s

n o C n a

Gr / t e k r a

m i Al

2012 2013 2014 2015 2016

10.106

10.482

16.250

17.204

21.721

en casi todas las cadenas de

supermercados e hipermercados.

De cara a 2017, seguirá reforzando

su catálogo con nuevas variedades

de hamburguesas, una gama

barbacoa y la ampliación de

Evolución del mercado exterior

de carne de pollo y gallina (t)

Exportaciones

su línea de cocidos en conserva Pollo entero fresco

(pechuga de pollo y pavo cocida

en lata). Igualmente, Grupo

Fuertes, con Procavi y ElPozo

Alimentación, también mantiene

la apuesta por estos productos,

Despiece fresco 11.499 15.860 25.737 24.728 29.119

Pollo entero congelado 21.786 24.619 26.094 26.339 26.394

Despiece congelado 52.827 46.895 67.586 81.977 97.078

Total 96.218 97.856 135.667 150.248 174.312

que, en el caso de Procavi -todo

pavo-, suponen ya cerca del

10% de su volumen de sacrificio,

con lo que mantiene el primer

Importaciones

2012 2013 2014 2015 2016

puesto del segmento con más

de 12.600 t comercializadas.

En la misma línea, Roler sigue

avanzando en este segmento y

prepara el lanzamiento de la gama

‘VerdySana’, una hamburguesa de

pechuga de pollo con verduras.

Pollo entero fresco 7.151 7. 888 7. 569 12.251 10.390

Despiece fresco 13.016 16.646 6.384 8.819 13.391

Pollo entero congelado 9.545 10.811 10.045 8.490 11.188

Despiece congelado 57.059 58.186 54.309 85.334 74.136

Total 86.771 93.531 78.307 114.894 109.105

Fuente: ICEX

informe el sector avícola busca alternativas sector... · l precio del pollo a la salida del ......

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