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Distribucin Base Alimentaria | 21 Octubre 2014

Distribucin Alimentaria: Creando futuroRaquel [email protected]

Cuadros - Grficos del informe (incluidos al final del documento - VER INDICE)

PRINCIPALES CUOTAS DE MERCADO POR OPERADORES EN EL SECTOR DE DISTRIBUCIN MINORISTA CON BASEALIMENTARIA EN 2013

PARTICIPACIN, RATIOS Y ESTRUCTURA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS/GRUPOS DEL SECTOR DEDISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA EN 2013

PRINCIPALES INVERSIONES REALIZADAS EN EL SECTOR DE DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA

REPARTO DE LAS VENTAS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA POR REAS GEOGRFICAS

CUOTA DE MERCADO POR CANALES

PERFIL DE LOS DIFERENTES CANALES DINMICOS

LOS PRINCIPALES GRUPOS/EMPRESAS CON ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE DISTRIBUCIN CON BASEALIMENTARIA EN 2013

RANKING DE EMPRESAS/GRUPOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIN DE BASE ALIMENTARIA SEGN SU PLANTILLAEN 2013

PRINCIPALES OPERACIONES DE COMPRA-VENTA EN LA DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA EN 2013


PRINCIPALES EMPRESAS/GRUPOS CON ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN DE BASE ALIMENTARIAEN 2013

En los ltimos meses de 2013, la economa espaola mostralgunos signos de recuperacin. Algunos indicadores cambiarontendencia, lo cual lleg incluso a aumentar la confianza del consumidoren el segundo trimestre de 2014. Si atendemos los datos facilitadospor Nielsen, en un informe del mes de julio pasado se destacaba quepor sptimo trimestre consecutivo este ndice creci hasta alcanzar los62 puntos, lo cual ya indicaba una percepcin de estabilidad por partedel consumidor. Aunque tambin es cierto que, este dato espaol sealeja de forma considerable de algunos pases europeos, tales comoAlemania (96) y Reino Unido (90). De lo que no queda duda, es que lasituacin econmica es una de las principales preocupaciones de lapoblacin nacional, entre las que el nivel de empleo se coloca en el primer lugar.

Pero, tras esos primeros indicios de mejora del primer semestre, de nuevo los datos de consumo y, en especial,del comercio minorista correspondientes al mes de agosto de 2014 volvieron a arrojar cifras demoledoras para losdistribuidores, y la industria alimentaria en general, que recuperan el nivel de incertidumbre de meses precedentes.Las empresas consultadas para la elaboracin de este reportaje destacan efectivamente tmidos avances delconsumo en la primera parte del ao y, de nuevo, auguran descensos para la segunda mitad de ejercicio, lo cual nosolo les hace afrontar con ciertas reservas la campaa navidea, sino que para algunos se plantea la duda de si sepuede hablar ya de recuperacin. De nuevo, las palabras amenaza, deflacin, debilidad y control de gasto ocupan lamente del consumidor, destacan estas mismas fuentes sectoriales. Se necesitan incentivos y la actual conyuntura no

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anima precisamente a conseguirlos, aunque confirman los expertos que, como buena noticia, se aprecia un ciertoalivio en la mentalidad del cliente, que prefiere positivizar y, por lo menos, colocar la recuperacin en cuarentena.

Por suerte para la distribucin, y aunque an de forma tmida, el cliente es receptivo a los nuevos estmulos yresponde a ellos en sus respectivas cestas de la compra. De hecho, ser lo que a futuro genere la oportunidad decrecimiento para las cadenas. Es cierto que se sigue manteniendo el control del gasto en el ticket de la compra, perotambin se constata que si algo ha puesto en evidencia los primeros sntomas de recuperacin detectados tanto afinales de 2013 como a principios de este ao, es que el consumidor enseguida sustituye la adquisicin de productosde MDD por otros de primeras marcas y adems es capaz de explorar otros canales de compra, tales como nuevosformatos de proximidad e incluso alternativas online. Los ltimos datos aportados por Nielsen en este sentido, ycorrespondientes al primer trimestre de ao, arroja un crecimiento del 1,2% en las ventas de productos de granconsumo, que sumados al efecto de inflacin (0,6%), situara el crecimiento del valor del mercado en ese periodo enun 1,8%. E incluso resaltaba que, de seguir esta tendencia, se constatara un alza del 1,5% en el volumen deproductos de gran consumo para el conjunto de 2014. Si bien, no son ms que pronsticos que debern refrendar lacampaa de Navidad, entre otros.

2013 finaliz en positivo

Pero, cmo afrontaron en 2013 las cadenas de distribucin la desfavorable coyuntura econmica y la debilidaddel consumo? En base a los datos manejados por Alimarket, y teniendo en cuenta el canal de distribucin modernapara alimentacin envasada, droguera y perfumera, con productos frescos y duraderos, el mercado cay un 0,3%,llegando a ingresar por valor 68.775 M. Una vez ms, la no alimentacin, como la venta de electrodomsticos, libros,etc., penaliz el desarrollo global, al marcar una bajada del 6%. Comparado con el ejercicio inmediatamenteprecedente, en que se registr una detraccin similar, la cadena valenciana Mercadona reafirm, una vez ms, suposicin de liderato y gan cuota de mercado. Pas del 25,4% de 2012 a un 26,2% justo un ao despus. Si ceimosnuestro estudio de forma pormenorizada al mercado de gran consumo, entonces debemos hablar de un aumento del0,2% (movi 63.985 M), en este caso afectado por un descenso de las ventas de productos frescos, bebidas y deartculos de perfumera o droguera en detrimento de la alimentacin envasada. Dentro de este universo, y teniendoen cuenta los diez principales operadores de la distribucin espaola, solo Mercadona, DIA o Lidl ganaronrepresentacin, siendo la valenciana la ms beneficiada, al subir 0,7 puntos absolutos. Se coloc con un 26,8% delsector de gran consumo, cifra que alcanza ya el 28,5% si de nuestra cesta de la compra sacamos los frescos y solocontabilizamos los segmentos de alimentacin envasada, perfumera y droguera.

Tal y como se apuntaba con anterioridad, DIA gan tambin participacin en cada uno de los sectoresanalizados. Es destacable el ascenso de 0,3 puntos de cuota (6,7%) obtenido en el rea de gran consumo, cifraidntica a la ganada en productos envasados de forma particular, donde se mueve en el 8,9%. La alemana Lidl, porsu parte, consigui arrebatar la quinta posicin que aos antes se disputaba con Grupo El Corte Ingls, y reforz sucuota al 3,5% en gran consumo y del 5,3% en envasados.

De los tres grandes grupos de la distribucin de base alimentaria (Mercadona, Carrefour y Eroski), es realmentesignificativo el recorte de participacin experimentado por Grupo Eroski, cuya venta y/o cierre de hipermercados,entre otros activos, colocaron su cuota de 2013 en niveles por debajo de DIA, refirindonos en este caso solo aproductos envasados. DIA ocupa dentro de esta rea la tercera posicin, mientras mantiene su cuarto lugar en elresto de mercados, aunque no sin experimentar sendos recortes con respecto a sus inmediatos seguidores.

Nuevas caras y procesos de compran cambiarn el panorama

Pero todos los indicadores hasta aqu descritos cambiarn a buen seguro en los prximos meses. Y es que, justoal cierre de esta edicin, todava se estaba a la espera del dictamen de la Comisin Nacional de los Mercados y laCompetencia (CNMC) en torno a la compra de Grupo El rbol por parte de DIA. Tras varios acercamientos fallidosentre ambos operadores, finalmente el pasado mes de julio DIA anunci la compra del 100% de la compaavallisoletana (valorada la totalidad de las acciones al precio simblico de un euro), siendo la compaa comandadapor Ricardo Currs la que se haba comprometido a conceder una lnea de financiacin de 7,5 M para poderasegurar el funcionamiento de Grupo El rbol. Adems, DIA asumira el prstamo participativo existente por valor de26 M y un precio variable ligado a la evolucin de determinadas magnitudes financieras por un importe mximo de25,8 M, adems de una deuda mxima de 99 M.

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Grupo El rbol llegaba a este momento con un negocio especialmente debilitado, que DIA deber rentabilizar,aunque muy complementario para la cadena compradora en aspectos, tales como su relevancia en el sector de ladistribucin por sala comercial (ocupaba la dcima posicin del ranking sectorial) y su particular posicionamiento enzonas como Aragn, Castilla y Len, Asturias, Cantabria o Extremadura; eso, sin olvidar el nivel de competitividad deEl rbol en los productos frescos o su fortaleza como marca, as como un alto raigambre con la comunidadcastellanoleonesa, donde goza de un nivel de acuerdos con proveedores partners de primer nivel.

Y ser precisamente por las cualidades hasta aqu descritas por la que entre los trminos del acuerdo entreambas compaas, se contemplaba el mantenimiento de de la marca El rbol en las tiendas; estando an porconcretar si, sin embargo, se mantendr la continuidad en los lineales de sus marcas propias Super y My.

DIA superar los 5.000 M de facturacin en Espaa

DIA sumaba as un negocio de 822 M (mermado en un 3% respecto al periodo precedente) y con 455establecimientos (424 supermercados). Dentro del mercado minorista y por superficie comercial, El rbol ocupaba lanovena posicin con un 2,3% del mercado, mientras en valor podra sumar casi un punto de cuota en el sector degran consumo. Pero la ltima palabra depende del CNMC, ya que esta unin podra plantear algn problema decompetencia, por lo que su viabilidad quedara sujeta a la venta de algunos activos. Las principales duplicidadespodran darse en comunidades como Aragn o Castilla y Len.

Si pensamos en nuevos planteamientos de negocio o formatos comerciales, o en conceptos como diversificacin,proximidad y precio; desde luego, DIA ocupa un puesto relevante. Desde que comenzara su cotizacin en Bolsa allen julio de 2011, este operador ha conseguido escalar posiciones dentro del panorama comercial, hasta el punto derivalizar con otros grandes grupos, siempre teniendo en cuenta al universo de actuacin de que se trate. Recordemosque en 2012 consigui hacerse con el 100% de la cadena Schlecker en Espaa y Portugal, fruto del cual nacera elmodelo de tiendas Clarel, especializado en belleza, salud y hogar. No solo alcanzara una posicin de relevancia enesta rea sino que adems supondra un punto de inflexin en la estrategia de la compaa, que se convirti en unaempresa multimarca. Pero es que, adems, ha seguido testando nuevos modelos de negocio, todo ello con elobjetivo de colocarse como el grupo lder de proximidad por excelencia. Es destacable, en este sentido, ellanzamiento de Dia Fresh, para productos frescos, o Fresh by Dia, en este caso, posicionado como las tiendasms gourmet de la cadena. Ana en un mismo local conceptos como proximidad y productos especficos, en lamedida en que ofrece gamas, como alimentos biolgicos, dietticos y sin gluten. Pero adems, y ah su similitud conla lnea lanzada de forma previa, Dia Fresh, las frutas y las verduras tienen una presencia dominante, al tiempo queincorpora novedades, como la venta asistida en la seccin de panadera, bollera. En paralelo, en mayo de 2014anunci que haba completado con xito la fase de test del denominado modelo Dia Market III, habiendopresupuestado implantar el concepto en 300 tiendas de nuestro pas a lo largo de 2014.

Ms del 40% de la red de DIA son franquicias

El modelo de franquicias es una parte fundamental del negocio de DIA. Al finalizar 2013, este tipo de gestin erauna realidad en el 40,8% de su red comercial mundial, pero no es bice para que detenga su desarrollo a travs detiendas propias. El pasado 2013 invirti en la zona Iberia un total de 187,4 M (126,57 M recayeron en nuestro pas),con los cuales alcanz un rcord de aperturas. En ese periodo, tanto en Espaa como Portugal, DIA puso en marcha139 establecimientos, con lo que la red comercial de la cadena en nuestro pas alcanza ya los 4.151 locales (+1.226),repartidas entre propias (2.694) y franquicias (1.457). Dentro del universo de base alimentaria, y segn datosAlimarket, su red a componan con fecha a 31 de diciembre de 2013 la cantidad de 3.012 establecimientos, de lascuales 1.582 eran propios y 1.430 franquicias.

Por niveles de inversin, DIA se alza como el segundo distribuidor, detrs de Mercadona, aunque bien es ciertoque la valenciana multiplica por cuatro el desembolso de su sucesora. Aunque rebaj sus niveles un 11%, en 2013Mercadona consigui realizar un desembolso de 518,39 M tanto en su proceso expansivo como la construccin denuevas plataformas, al tiempo que trataba de reconducir su modelo comercial, para hacerlo mucho ms competitivoen el rea de frescos. El pasado 2013 ha sido un ao de inflexin en Mercadona, en el que hemos puesto las basesde lo que queremos ser como compaa en los prximos seis aos. Ahora toca reinventarnos de nuevo, destacabaJuan Roig. Primero, se atac la remodelacin de la pescadera. De hecho, fue la que centr los mayores esfuerzos yla que obtuvo, segn la cadena, los primeros frutos. Meses despus, pero ya en 2014, se culminara el proceso de


cambio en frutas y verduras, con renovaciones diarias de gnero y ajustando los precios segn la demanda, ademsde la venta a granel. Por otro lado, se procedi a la reintroduccin de la venta al corte de carne, al tiempo que enjunio estrenaba una nueva seccin de horno, totalmente renovada, que requiri una inversin superior a los 25 M.

Este mes entrar en el Pas Vasco

La inversin de Mercadona a desembolsar este ao se estima podra moverse en la misma lnea que en lacampaa anterior, siendo sus partidas fundamentales la apertura de unas 60 tiendas, la reforma de una treintena y lafinalizacin del bloque logstico de Abrera (Barcelona). Y adems, este 2014 ser el ao de la consolidacincomercial para Mercadona. Tras su entrada en Navarra durante 2013, ahora le toca el turno a Euskadi, habiendofijado la fecha del 8 de octubre para inaugurar su primera tienda en Vitoria, tras la cual dar continuidad a sudesarrollo por el resto de provincias. Para completar el crculo, solo faltara su desembarco en Ceuta y Melilla, dondeha previsto llegar en 2018. Hasta ocho diferentes proyectos de la valenciana se conocen para El Pas Vasco. Cuatrode ellos se ubicarn en la capital alavesa, donde tambin est ya a un paso de instalar su gran centro logstico parala zona norte, en el polgono de Jndiz (Vitoria). En cuanto a reformas, Mercadona tiene programadas remodelar a lolargo del presente ejercicio unos 55 establecimientos. La construccin de los nuevos supermercados, as como laadaptacin de los ya existentes, supuso hasta agosto una inversin superior a los 175 M, lo que supone el 25% delpresupuesto inversor de este ao.

De Mercadona, depende en torno al 30% del gasto desembolsado en el sector de forma anual. De hecho, enbase a los datos recabados por Alimarket en su Informe Anual de 2013, en el pasado ejercicio los principalesdistribuidores nacionales consiguieron mantener su nivel inversor, cifrado en una horquilla de 1.700-1.800 M. Dentrode esta cifra, se incluye asimismo la inversin estimada que El Corte Ingls podra destinar al negocio dealimentacin, englobada adems en sus constantes cambios para adaptar su modelo a las nuevas condiciones delmercado. Es ms, en el periodo de 2013-14 el grupo contrajo su desembolso un 29,2%, con un montante total de404,1 M, contabilizando ya cuatro aos consecutivos de retroceso de esta partida. Gran parte del gasto realizadocorresponde a proyectos y obras iniciadas en el pasado, adems de reformas en centros ya existentes. Destacaron,en este sentido, la apertura de un Hipercor en Navarra, adems de las obras que el grupo viene realizando enalgunos de sus edificos ms emblemticos, tales como en el de Castellana (Madrid) o los de Gijn (Asturias),Crdoba, Bilbao (Vizcaya), Murcia y Callao (Madrid), entre otros.

Lidl invirti 1.000 M en cinco aos

Dentro de este captulo, destaca asimismo la inversin llevada a cabo por Lidl. En cinco aos desembols de1.000 M, aunque algo ms del 30% se concentr en las campaas de 2012 y 2013 (304 M). Tras los 120 Mpresupuestados el pasado periodo, para este ao destinar otros 180 M, destinados tanto a la apertura de unaveintena de tiendas como a la reforma de medio centenar e incluso a la puesta en marcha de un plataforma en Lorqu(Murcia), que tena previsto inaugurar a finales del presente ao, donde dara empleo a 200 personas y absorber 35M de la mencionada partida. En realidad, la apuesta de Lidl por el mercado espaol es total, y su recorrido en tiendastodava amplio. Presente en todo el territorio espaol, posee un red cercana a los 540 establecimientos, habiendoestablecido su techo en las 800 unidades. Y adems, el compromiso de Lidl se concreta asimismo con losproveedores espaoles. El 60% del surtido fijo de la cadena es elaborado por este tipo de industriales, pero es quecon su modus operandi la compaa consigue adems servir de plataforma de lanzamiento internacional para losfabricantes alimentarios. Gracias a su renovado concepto de marketing denominado Sol&Mar, la compaa haconseguido colocar la semana temtica espaola en una de las ms relevantes dentro del grupo. Ha multiplicado deforma exponencial tanto el nmero de referencias, como los proveedores que intervienen e incluso elevar el volumende ventas por este medio hasta los 160 M.

En general, todos las dinmicas comerciales de los distribuidores tratan de conseguir un surtido ms ajustado yeficiente, para repercutir el ahorro de precio en el cliente, unos lo consiguen gracias al producto envasado y otros,principalmente las compaa regionales, por su gestin de frescos. Pero, dada la actual exigencia del consumidor,ninguno puede permitirse desatender otros aspectos, como la imagen en tienda. Es por ello, que buena parte de lainversiones pasadas y futuras sigan orientadas a cubrir cada una de estas palancas.

Siguen aflOrando nuevos formatos

Durante la campaa de 2013, volvieron a aflorar nuevos modelos comerciales, tanto de la mano de los grandes


operadores, stos son los colocados en el top 10 del ranking; como otros con zona de operaciones ms regionales.Fruto de esta innovacin, se puede hablar en la actualidad de la categora low cost, ms a la vanguardia de otrossectores, que debern convivir con otras frmulas tradicionales, tales como hipermercados, sper o discount, con losque, sin lugar a dudas, guarda paralelismos. En este sentido, Carrefour decidi impulsar su lnea Supeco El Cash dela Familia, para lo cual se viene surtiendo de la lnea Carrefour Market. El punto de inflexin en el desarrollo de estanueva ensea, ha llegado en 2014 justo dos aos despus de testar el modelo, habiendo llegado a inaugurar en esteperiodo cinco de los nueve centros que controla la cadena. Se trata de un concepto comercial ms cercano al formatode cash, que prescinde de todo elemento superfluo para repercutirlo en los precios. Este tipo de establecimientosposeen unas dimensiones superiores a los 1.000 m2 y ofrece tanto productos frescos como envasados, cobrando unaespecial relevancia en cuanto al surtido, se refiere, la apuesta por los proveedores de la zonas all donde se instala.

Se estima que la inversin de Carrefour en 2013 pudo alcanzar los 100 M. Y es que, la diversificacin es otraconstante para este grupo francs. En estos primeros meses de 2014, y aprovechando su relacin con la petroleraCepsa y su Club de Fidelizacin, la cadena decidi montar sus primeras franquicias de gasolinera, lo cual asegura elsuministro de mercanca. Este modelo de negocio, que se explota bajo Carrefour Express y en rgimen defranquicia, se divide en torno a grandes familias de producto: bebidas (agua, zumos, refrescos y cervezas), lcteos,panadera, galletas y confitera; aperitivos, alimentacin y conservas; producto de marca propia, sndwich y comidarpida, adems de productos de impulso. La superficie de la tienda se mueve en los 60-80 m2, dndose el caso deque alguna de ellas pueda llegar a unas dimensiones superiores. El grupo anunci la apertura de 500 centros encinco aos, tras realizar pruebas satisfactorias en 10. Slo en 2014 inaugurar entre 70 a 100 locales.

El low cost acerca a grupos extranjeros

Y englobado asimismo bajo los parmetros comerciales del low-cost, en los pasados meses sendas cadenasextranjeras irrumpieron en nuestro pas, con conceptos de negocios divergentes entre s. Se trata del grupoamericano Costco y la cadena britnica Poundland, con su divisin Dealz. El pasado 15 de mayo, la ciudad de Sevillaasisti a la apertura de un cash de la mano de Costco Wholesale Spain. Abri sus puertas con un xito rotundo deconvocatoria y, lo que es ms importante para esta cadena, con un nmero de afiliados que super la cifra de 16.500.Esto es, personas que a travs del pago de una cuota consiguen el derecho de compra en la tienda y, por ende, deaprovecharse de forma exclusiva de los precios de la cadena. El establecimiento, que absorbi una inversin de 12M, cuenta con 15.000 m2 y una plantilla de 235 empleados.

Su concepto de club de compras (cuya pertenencia exige cuotas de 25 y 30 ms IVA), muy extendido entre elconsumidor americano; no deja de ser algo genuino en nuestro mercado, donde la mayor afiliacin de cliente solo seha conseguido a travs de cupones descuento o clubes de fidelidad, sin previo pago y porque el comprador percibeuna ganancia tangible. Como frmula comercial, Costco vende productos desde alimentacin, bebidas, productospara el hogar, hasta electrodomsticos, ropa, productos sanitarios y de belleza, tanto de primeras marcas como de suMDD Kirkland Signature, para aquellos artculos de alta rotacin. Tras esa primera inauguracin, estaba confirmadauna segunda en Getafe (Madrid), adems de Barcelona y Valencia.

Pocos meses despus, y con un modelo un tanto diferente, ya que su surtido est ms orientado a la noalimentacin; en julio pasado inaugur asimismo su primera tienda, la cadena britnica Dealz, en este caso enTorremolinos (Mlaga). Dotada de unos 1.000 m2 de superficie media, la particularidad de este negocio, aparte deque ofrece precios redondos de 1,5 en un 85% de su oferta, estriba en que su surtido se compone principalmentede primeras marcas, pero a precios ms baratos. Trata de acercar al cliente las firmas de fabricante, lo cual podraabrir una nueva oportunidad de negocios a proveedores. Tras esta primera, el 16 de octubre estaba prevista otraapertura en Alicante y llegar a gestionar 10 centros en el plazo de dos aos.

Eroski se concentra en sus fortalezas

A pesar de sus dificultades econmicas, Eroski sigui adelante en el proceso de transformacin de su modelocomercial Contigo. Segn el presidente de la cadena, Agustn Markaide, los crecimientos en ventas y el paso declientes en las nuevas tiendas contigo confirman que el nuevo modelo comercial de Eroski cuenta con el respaldo delos consumidores. Ellos responden positivamente ante una propuesta renovada, que adems de contribuir al ahorroen su compra diaria, ofrece libertad de eleccin, con un gran protagonismo de los alimentos frescos locales,saludables, y que logra un alto nivel de vinculacin con el cliente. Solo en el primer semestre de 2014 llev a cabo laremodelacin de 40 tiendas, de ellas siete hipermercados, con una iversin de 17 M. Tras la puesta en marcha del


concepto, el cambio de tendencia no se hizo esperar. Se cifr en un 9% en los supermercados y del 6% enhipermercados, si bien esta evolucin se hace ms acusada si concretamos el estudio en la seccin de frescos deforma pormenorizada (se cifr en el 18% en sper y del 13% en hper).

Pero los verdaderos problemas de Eroski siguen en el lado financiero. Finalmente, en agosto pasado logr firmaruna nueva reestructuracin de su deuda. Markaide valor de forma muy positiva el acuerdo de refinanciacin ymatiz que, supone el inicio de una nueva etapa para la cooperativa, que afrontar los retos definidos en el planestratgico con las necesidades financieras cubiertas, destacando que la reestructuracin de nuestro pasivo permitefocalizarnos en nuestro negocio de distribucin, la base de toda nuestra actividad, para ir consolidando los pasos entorno al nuevo Eroski que satisfacer mejor a los consumidores, los acreedores, los trabajadores, a la sociedad y alos socios del grupo.

A cierre de 2013, la deuda no corriente del grupo con entidades de crdito ascendi a 2.376,82 M y 381 Mcorrientes, tras haber amortizado 71 M en el ltimo ao y elevar esta ratio a 1.255 M para un periodo de cincoaos. La nueva estructura financiera de la compaa ofrece una solucin sostenible para los prximos aos y estalineada con su capacidad de generar un ebitda positivo recurrente, que ha mostrado una slida estabilidad en tornoa los 250-300 M anuales. La deuda se dividi en tramos, atendiendo al origen de la misma y la naturaleza de susgarantas. Esto es, un tramo de deuda senior, por importe de 800 M, que queda vinculado a la propia actividad dedistribucin de la compaa, por un intervalo a cinco aos y con unos intereses que oscilarn entre el 2,5% y 5% totalen funcin de la generacin de caja. Otro tramo de deuda ir ligado a desinversiones, por 300 M, cuya amortizacinestar sujeta a ventas de activos no estratgicos. Permitir a la compaa realizar desinversiones de maneraordenada y contar con un periodo de carencia inicial de seis meses. Un tercer tramo estar vinculado a la deuda noestructural, de 942 M, constituido como deuda a largo plazo ligada a la mejora del ebitda y al cumplimiento del plande negocio. La amortizacin de este tramo ser bullet a cinco aos a un tipo medio del 3,75%, con un periodo decarencia de 12 meses. Por ltimo, la deuda inmobiliaria (563 M), ha quedado estructurada de tal forma que nodrenar recursos del grupo y estar supeditada a los resultados de la actividad inmobiliaria de Eroski. Junto a estareestructuracin financiera, se mantienen las actuales lneas de circulante por 375 M que la compaa vieneutilizando para su actividad ordinaria.

Se abri, as, una nueva oportunidad para un negocio que, a la debilidad del consumo y estructura particular,debe sumar la nueva competencia aadida en sus naturales zonas de accin, como la llegada de Mercadona al PasVasco y Navarra, o las actuaciones llevadas a cabo por otros grupos tambin locales, como Uvesco.

Dos de los 10 principales grupos nacionales pertenecen a Grupo Ifa

Porque de lo que no hay duda es que, los grupos regionales no desisten en avanzar en sus respectivosplanteamientos comerciales. De hecho, hace unos meses asistismos a la puesta en marcha de diferentes formatoscomerciales por parte de Condis, que estructur su red comercial en funcin del tamao de la tienda y surtido; al igualque otras cadenas, como las andaluzas Grupo Hermanos Martn o Cash Lepe, optaron por probar alternativas msbaratas y comenzaban la transformacin de sus respectivas redes comerciales. Como se sabe, todos estosoperadores son compaeros dentro de la organizacin Grupo Ifa, central de compras que se viene asimismoesforzando por mejorar la estructura de costes de sus asociados. Fruto de ello es que apostara en los ltimos mesescon un catlogo de MDD o que trabajara en la direccin de una colaboracin ms eficiente con sus proveedores.

Si echamos un vistazo a los asociados a esta organizacin, dos de ellos se colocan entre los 10 primeros de ladistribucin (Ahorrams -Madrid- y Gadisa- A Corua-), y hasta un total de seis son los grupos integrados en Ifa, conun posicionamiento entre los 20 primeros. A los mencionados, debemos nombrar compaas del calado de Bon Preu,Dinosol o Uvesco. De entre ellas, destaca la actuacin que viene realizando en el mercado canario Dinosol, quedespus de la escisin del negocio de la Pennsula y paralelo cambio accionarial, consegui firmar un 2013 concrecimientos del 30%. A lo largo de los primeros nueve meses de 2014, Dinosol procedi a la inauguracin de unnuevo centro Hiperdino en Santa Cruz de Tenerife (C.C. Tres de Mayo), tras adquirirlo a la compaa Agrucan (seexplota bajo la ensea Spar), por lo que ha realizado diferentes desembolsos en siete de sus establecimientos de sured comercial. Cinco de ellos fueron reformados (11.004 m2), una apertura (1.125 m2) y uno especializado enproducto ecolgicos bajo la ensea EcoDino. De forma global, la red actual de Dinosol se compone de 206establecimientos (161.751 m2), algunos de los cuales tambin sern sometidos a diferentes remodelaciones a lolargo de los prximos meses. De hecho, se haba presupuestado que este proceso llegara a un total de 150 locales.


En paralelo, haba confirmado sendos proyectos en el C.C. El Muelle, ubicado en la isla de Gran Canaria, cuyaapertura se concret al cierre de esta edicin; y La Laguna (Tenerife).

Los 10 primeros facturan ms del 70% sectorial

Segn los datos que maneja Alimarket, en el transcurso de 2013 las 578 empresas que operan en el mercado dela distribucin organizada, recogidas en el Informe Anual de 2014, consiguieron vender por valor de 69.710,14 M,fruto de un crecimiento del 0,7%. Cabe hacer la salvedad de que, dentro de estas cifras se contemplan negocios decash e incluso otras actividades que dependen de estos mismos operadores, tales como agencias de viajes,gasolineras o distribucin especializada. Dicho lo cual, de esa cantidad un total del 72% de la facturacin esgenerada por esos diez primeros opeadores, lo cual se mantiene en niveles anteriores y refleja que fueronprecisamente estas cadenas las encargadas de generar el crecimiento sectorial. Por ejemplo, Mercadona elev suvolumen de negocio un 2,9%, siendo la artfice de generar casi el 26% de las ventas; aunque el mencionadoporcentaje fue superado por grupos, como Auchan (sumando Alcampo y Sabeco, el crecimiento alcanz el 3,9%),DIA (+4,2%), Lidl (+4,2) o Consum (+3,3%). Ahorramas, sin embargo, estableci su crecimiento en el 1,5%, hastalograr los 1.396 M. Por segundo ao consecutivo, perdieron representatividad Carrefour (-2,2%) o el negocio dealimentacin de Eroski (-5,5%), aunque la detraccin ms significativa de este grupo de cabeza la registr Grupo ElCorte Ingls.

De forma conjunta, baj un 9,7%; si bien, si echamos un vistazo al comportamiento de cada una de sus filialesfue la compaa para la explotacin de hipermercados, Hipercor, la que una vez ms mostr uno de sus peoresregistros. Baj un 11,6%, hasta colocar su facturacin en los 1.716 M. Y ello, a pesar de que cada ao vienesumando uno o varios nuevos hper. De hecho, en el periodo que se extiende desde 2009 al momento actual, la redde hper ha pasado de 37 a 43 establecimientos. En el periodo que abarca de 2009-2013 perdi un 34% defacturacin, con unos beneficios que en la campaa de 2009-10 alcanzaron la cantidad de 72,51 M y el pasado 2013se situaron en los 7,3 M, tras subir, eso s, un 62,5% respecto a los 4,48 M obtenidos de forma previa. Es por ello queel rea de alimentacin y gran consumo, tal y como apunt el recin fallecido presidente de El Corte Ingls, Isidorolvarez; contina reforzando su poltica de mxima competitividad con la revisin permanente de precios, lo que, ensu opinin, empezaba a dar buenos resultados.

El Corte Ingls necesita mejorar

A lo largo de los ltimos aos, El Corte Ingls viene haciendo un significativo esfuerzo por adaptar su estructura yoferta a los actuales hbitos de consumo, aunque dadas las exigencias de la actual coyuntura econmica, an noacaba de encontrar la tecla. En el ltimo cuatrienio, el grupo baj sus ventas un 13%, hasta alcanzar una cifra denegocio de 14.291,68 M en 2013-14 (en el ltimo ejercicio cay un 1,8%). Pero, sin embargo, en el ltimo ao lacuenta de resultados cambi su tendencia negativa, logrando crecer un 6,2% hasta obtener un beneficio de 174,35M. Aunque, sin duda, la alimentacin es una de las asignaturas pendientes de Grupo El Corte Ingls.

El pasado 31 de agosto, fue la ltima junta de accionistas presidida por Isidoro lvarez, que falleci justo 15 dasdespus. Se abra as una nueva era en la historia de El Corte ingls, que capitanear el sobrino y anterior directorgeneral de la compaa, Dimas Gimeno, y sobre el cual se han puesto diferentes expectativas de regeneracin yrenovacin. Ya en la mencionada junta de accionistas, Isidoro lvarez destacaba que El Corte Ingls es unaempresa dinmica, creativa, capaz de innovar y de hacer frente con imaginacin y esfuerzo a todas las necesidadesde un pblico cada da ms exigente. E incluso resaltaba que la Direccin de la Empresa seguir impulsando losprocesos de mejora de la gestin. Seguir promoviendo iniciativas de innovacin y estmulo con la inestimablecooperacin de nuestros proveedores. Y espera dar el paso de la internacionalizacin en un tiempo razonable. Sinduda, stos son algunos de los desafos a los que debe enfrentarse el nuevo consejo de administracin de lacompaa, que, sin embargo, no debe perder de vista el aspecto financiero, donde se espera que el ltimo fichaje,Manuel Pizarro, tendr un especial protagonismo, articulando nuevas vas de financiacin e incluso cumpliendo loscompromisos pactados con la banca.

Dentro del rea alimentaria, el grupo viene desarrollando la lnea de proximidad Supercor Exprs. Esta divisin,junto a la de supermercados Supercor, sigui en positivo (+10,2%) y anot su mejor cifra de ventas del ltimo lustro(466,03 M). En esta lnea se enmarca el proceso de cambio que viene realizando el grupo y que supuso, en base a lainformacin que maneja Alimarket, la transformacin en el ltimo ao de 67 tiendas Opencor al formato deproximidad Supercor Exprs, aunque tambin han tenido lugar seis clausuras de esta ltima lnea Supercor Exprs.


Por su parte, la sociedad Tiendas de Conveniencia, que vena explotando la red Opencor, cerr el ao con ingresosde 149,69 M, lo que implica una cada del 38,7%. Bajo esa denominacin operaban las tiendas de la red degasolineras Repsol, que en el ltimo ao han sido renovadas al nuevo formato de proximidad y han adoptado lanueva denominacin Supercor Stop&Go. Adems, El Corte Ingls ha iniciado un nuevo proyecto con Repsol paraimplantar esta nueva imagen en otras gasolineras de su propia red comercial. Gespevesa, filial que gestiona elnegocio, baj un 9,5% sus ventas (45,6 M).

Recordemos que, a lo largo de 2013 El Corte Ingls llev a cabo las acciones necesarias para lograr una mayorflexibilidad y mejorar su estructura financiera de cara a enfrentar nuevos retos. Tras varios meses de negociaciones,puso fin a la refinanciacin de su deuda bancaria, lo que supuso la firma de un crdito sindicado por valor de 4.909M. Al mismo tiempo, Santander Consumer Finance se hizo con un 51% de Financiera El Corte Ingls, a lo quesigui una emisin de bonos por importe de 600 M.

Siguen desapareciendo empresas

Volviendo a los datos sectoriales, a lo largo de los ltimos meses asistimos igualmente a la desparicin dediferentes empresas de menor tamao. En un ao, y en base a los datos manejados por Alimarket, durante 2013 seborraron del mapa un total de 26 compaas, cifra que a tenor de algunas referencias ya mencionadas en lneasanteriores, como la compra de grupo de El rbol por parte de DIA, tienen signos de continuidad en este 2014.Durante el pasado ao, un total de 110 establecimientos poseen nuevos propietarios. Destacan como operacionessignificativas lo movimientos protagonizados por Sucesores de Pedro Soriano (opera bajo la ensea masymas), quese hizo con 14 tiendas de Princesalsimo, o los 57 establecimientos propios de Miquel en Tarragona que, a finales deao, incorporaba Fragadis, entre otras compras de menor calado. Y ya en este ao, aparte de la operacinDIA-Grupo El rbol, cabeN destacar la protagonizada por Superficies de Alimentacin, al comprar 13 tiendas deSupermercados del Ro, o el hper que la franquiciada de Carrefour, Costasol de Hipermercados, adquirir a GmezVaquer. Pero es que, al cierre de esta edicin, se materializ asimismo la adquisicin de Victoriano Moldes por partede la pontevedresa Grupo Froiz, tercer distribuidora del mercado gallego. Froiz sum 27 centros propios de Moldes(15.781 m2), seis franquicias (1.805 m2) y un almacn de 9.000 m2 de superficie. Victoriano Moldes cerr el pasadoejercicio 2013 con una facturacin neta de 68,7 M, que se sumaran a los 522 M registrados por Froiz ese ao, traselevar un 1,5% sus ventas. Recormdemos que, ya en 2012, esta cadena compr un supermercado al grupoVictoriano Moldes Ruibal (Supermercados Moldes) en la localidad pontevedresa de Marn, con una sala de venta de1.050 m2.

Covalco tom el control de Caro Ruiz

Las operaciones de compra tambin se han hecho extensibles al segmento de cash. El pasado mes de junio, yfiel a su modus operandi, el grupo cataln HD Covalco se hizo con el control de la compaa cordobesa Caro Ruiz,con la cual reforzara su presencia en Andaluca, donde operaba a travs de filial Coaliment Andaluca. Covalcosumaba pues 24 cash propios, y ocho asociados, que elevan su red comercial de cash a los 93, lo cual le otorga laprimera posicin sectorial por nmero de centros mayoristas.

Entre los especialistas de cash, y aparte de seguir expandiendo de forma activa su red de franquicias Spar,Miquel sigue asimismo ampliando su red de cash y plataformas, con el objetivo de llegar a convertirse en elsuministrador de referencia de foodservice en nuestro pas. Sus movimientos de 2014 se han orientado a reforzar susposiciones en las Islas Canarias, donde ya ha inaugurado su primera plataforma (Gran Canaria) y el primer cash, deun plan de cinco proyectos. En la misma medida, Miquel tambin extendi su desarrollo por el Pas Vasco y estudiahacer lo propio en Tudela (Navarra). Tras estas incursiones, ya para 2015 y 2016 estudia su prxima entrada enAsturias, Cantabria y Galicia, comunidades autnomas en las que el grupo ya tiene terrenos adquiridos ynegociaciones abiertas. Dentro de su diversificacin, debemos destacar asimismo el acuerdo de que Miquel vienedesarrollando con la petrolera Galp, en cuyas estaciones de servicio viene instalando tiendas Spar Express.

Titulares ltima Edicin Impresa ltimas noticias del sector


26,2

9,5

4,93,2 1,4

6,54,7

3,62,5 2,0 1,2

6,18,110,5

26,8

6,4 5,02,2

1,21,1

6,7

1,13,2

1,0

3,52,6 2,1 1,1

3,24,47,27,5

28,5

8,4

5,3 2,9 5,3

8,9

4,2 1,51,4 1,02,7 2,2 1,3

3,65,68,29,6

PRINCIPALES CUOTAS (%) DE MERCADO POR OPERADORES EN EL SECTOR DE DISTRIBUCIN MINORISTA CON BASE ALIMENTARIA EN 2013 (*)

TOTAL MERCADO: Incluye Alimentacin envasada+Droguera/Perfumera+Productos frescos+Duraderos. El valor de este mercado en 2013 se estableci en los 68.775 M netos (-0,3%).

GRAN CONSUMO: Incluye Alimentacin envasada+Droguera/Perfumera+Productos frescos. El valor de este mercado ascendi en 2013 en los 63.985 M netos (+0,2%).

PRODUCTOS ENVASADOS: Incluye Alimentacin envasada+Droguera/Perfumera. El valor de este mercado en 2013 ascendi a 38.017 M netos (+0,4%).

++

(*) Para la realizacin de los clculos se ha detrado de las cifras de ventas de los operadores los ingresos derivados de actividades complementarias (distribucin especializada, agencias de viajes, gasolineras, etc.), as como el segmento mayorista.

Fuente: ALIMARKET

+

1,0

1,2

++

1,1

+

1,1

+

1,6 1,0 0,9

3,5

+

+


Ventas/Ingresos empresas Extranjeras Ventas/Ingresos Ventas/Ingresos

Empresas Participacin 50% Empresas Espaolas Total Empresas

segn ranking Ventas % Total Ventas % Total Ventas % Total Ventas % Total

Las 50 primeras 4.499,00 6,45 15.377,87 22,06 44.548,50 63,91 64.425,37 92,42

Las 100 primeras 4.499,00 6,45 15.377,87 22,06 47.455,31 68,08 67.332,18 96,59

Las 200 primeras 4.499,00 6,45 15.377,87 22,06 48.884,75 70,13 68.761,62 98,64

Las 300 primeras 4.499,00 6,45 15.377,87 22,06 49.406,17 70,87 69.283,04 99,39

Las 400 primeras 4.499,00 6,45 15.377,87 22,06 49.659,19 71,24 69.536,06 99,75

Las 500 primeras 4.499,00 6,45 15.377,87 22,06 49.795,39 71,43 69.672,26 99,95

Total (578) 4.499,00 6,45 15.378,17 22,06 49.832,97 71,49 69.710,14 100,00

PARTICIPACIN SEGMENTADA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS Y/O GRUPOS (*) EN LAS VENTAS TOTALES DEL SECTOR DE DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA EN 2013 (M)

(*) Cantidades calculadas sobre 578 empresas recogidas en el Informe Anual ALIMARKET de Distribucin 2014.

Fuente: Alimarket

Facturacin/Empresa Ventas/Empleado

Empresas Extranjeras Espaolas Media Extranjeras Espaolas Media

segn ranking 50% Sectorial 50% Sectorial

De 1 a 50 4.499,00 1.922,23 1.086,55 1.288,51 0,28 0,24 0,20 0,21

De 51 a 100 - - 58,14 58,14 - - 0,21 0,21

De 101 a 200 - - 14,29 14,29 - - 0,22 0,22

De 201 a 300 - - 5,21 5,21 - - 0,19 0,19

De 301 a 400 - - 2,53 2,53 - - 0,18 0,18

De 401 a 500 - - 1,36 1,36 - - 0,17 0,17

Resto - 0,15 0,49 0,49 - - 0,10 0,05

De 1 a 578 4.499,00 1.537,82 87,89 120,61 0,28 0,24 0,20 0,21

RATIOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS/GRUPOS (*) DEL SECTOR DE DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA EN 2013 (M)

(*) Cantidades calculadas sobre 578 empresas recogidas en el Informe Anual ALIMARKET de Distribucin 2014.

Fuente: Alimarket

N de Empresas Ventas/Ingresos N de Empleados

Empresas Extranjeras Espaolas Total Extranjeras Espaolas Total Extranjeras Espaolas Total

segn ranking 50% 50% 50%

De 1 a 50 1 8 41 50 4.499,00 15.377,87 44.548,50 64.425,37 16.098 64.582 224.155 304.835

De 51 a 100 - - 50 50 - - 2.906,81 2.906,81 - - 13.747 13.747

De 101 a 200 - - 100 100 - - 1.429,44 1.429,44 - - 6.553 6.553

De 201 a 300 - - 100 100 - - 521,42 521,42 - - 2.734 2.734

De 301 a 400 - - 100 100 - - 253,02 253,02 - - 1.401 1.401

De 401 a 500 - - 100 100 - - 136,20 136,20 - - 785 785

Resto - 2 76 78 - 0,30 37,58 37,88 - 313 385 698

De 1 a 578 1 10 567 578 4.499,00 15.378,17 49.832,97 69.710,14 16.098 64.895 249.760 330.753

ESTRUCTURA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS/GRUPOS (*) DEL SECTOR DE DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA EN 2013 (M)

(*) Cantidades calculadas sobre 578 empresas recogidas en el Informe Anual ALIMARKET de Distribucin 2013. Fuente: Alimarket


Empresa/Grupo Inv.-09 Inv.-10 Inv.-11 Inv.-12 Inv.-13

1 MERCADONA, S.A. 573,00 575,00 540,00 585,29 518,39

2 DIA, S.A. 169,10 88,79 93,21 97,29 126,57

3 LIDL SUPERMERCADOS, S.A. 195,58 148,88 109,10 98,74 120,00

4 GRUPO EROSKI 276,46 96,06 90,00 94,71 102,61

5 HIPERCOR, S.A. 109,86 78,32 92,28 104,10 100,00

6 C. C. CARREFOUR, S.A. (1) 77,00 58,61 181,25 110,13 100,00

7 CONSUM, SDAD. COOP. 71,60 93,60 95,30 82,90 81,40

8 AHORRAMS (GRUPO) (1) 80,00 55,00 71,00 60,00 59,20

9 ALCAMPO, S.A. - 62,40 87,69 125,00 53,00

10 GADISA (GRUPO) (2) 49,73 19,93 25,24 17,23 50,00

11 BON PREU, S.A. (GRUPO) 158,91 40,00 40,00 35,00 41,00

12 CONDIS SUPERMERCATS, S.A. (GRUPO) 25,24 25,00 25,00 25,00 20,00

13 DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. - - 10,33 9,41 17,00

14 SUPERMERCADOS SABECO, S.A. 24,00 22,42 21,13 17,42 16,58

15 COVIRN, S.C.A. 8,90 13,05 8,10 14,50 14,99

16 MIQUEL ALIMENTACI GRUP, S.A. 14,90 17,00 35,00 22,00 13,00

17 SEMARK AC GROUP, S.A. - 7,80 13,18 10,44 7,90

18 ALIMERKA, S.A. (1) - 30,44 19,22 12,45 7,60

19 DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A. (1) - 7,72 6,5 6,41 7,01

20 SUPERSOL SPAIN, S.L. - - - 4,60 3,94

PRINCIPALES INVERSIONES REALIZADAS (*) EN EL SECTOR DE DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA (M)

(*) Entre las recogidas en el Anuario Alimarket14 de Distribucin.(1) Cifra de inversin referida a la cabecera del grupo.(2) Inversion correspondiente al desarrollo del centro logstico de Medina del Campo (Valladolid).Fuente: ALIMARKET


CC.AA N Empresas Empleo Ventas-12 Ventas-13 %13/12

Madrid 62 105.637 23.986,87 23.709,59 -1,2

Valenciana (Comunidad) 34 90.207 20.005,50 20.606,49 3,0

Catalua 104 31.059 7.449,83 7.686,77 3,2

Pas Vasco 17 39.899 6.630,63 6.308,82 -4,9

Andaluca 120 13.096 3.563,79 3.625,19 1,7

Galicia 35 11.836 1.741,33 1.776,67 2,0

Canarias 63 11.637 1.440,51 1.600,07 11,1

Aragn 10 5.138 1.028,81 1.038,24 0,9

Castilla y Len 27 7.386 941,15 914,67 -2,8

Asturias 7 7.197 841,74 828,31 -1,6

Cantabria 8 2.927 404,12 412,60 2,1

Castilla-La Mancha 28 1.301 347,22 333,10 -4,1

Murcia 17 1.063 292,42 312,06 6,7

Balears (Illes) 16 1.432 310,29 308,69 -0,5

Extremadura 14 711 157,04 151,66 -3,4

Navarra 9 132 58,42 58,98 1,0

Ceuta y Melilla 4 75 30,90 35,73 15,6

Rioja (La) 3 20 2,63 2,50 -4,9

Total 578 330.753 69.233,20 69.710,14 0,7

REPARTO DE LAS VENTAS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA POR REAS GEOGRFICAS (2013)

Fuen

te: A

limar

ket


Total mercado Alimentacin Alimentacin envasada Frescos perecederos Total Droguera

Tam 2/2013 Tam 2/2014 Tam 2/2013 Tam 2/2014 Tam 2/2013 Tam 2/2014 Tam 2/2013 Tam 2/2014 Tam 2/2013 Tam 2/2014

Total Canales Dinmicos 68,1 68,9 67,0 67,9 85,5 85,9 51,1 51,9 89,5 89,7

Hipermercado 14,0 13,9 13,6 13,4 18,3 18,1 9,5 9,4 22,2 22,1

Supermercado 42,6 43,3 42,1 42,8 49,9 50,4 35,5 36,1 52,7 53,3

Discount 11,4 11,8 11,2 11,6 17,3 17,5 6,1 6,5 14,5 14,4

Tienda Tradicional 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 1,5 1,4 0,6 0,6

Especialistas 25,0 24,1 26,0 25,0 9,4 8,8 40,3 39,4 6,1 5,6

Resto 5,7 5,8 5,8 5,9 4,2 4,4 7,2 7,3 3,8 4,1

Fuente: Kantar Worldpanel

CUOTA DE MERCADO POR CANALES


Hipermercados Supermercado Discount

TAM2/2013 TAM2/2014 TAM2/2013 TAM2/2014 TAM2/2013 TAM2/2014

Penetracin hogares (%) 82,3 81,5 99,4 99,4 83,1 83,7

Tasa de fidelidad (%) 16,6 16,5 42,9 43,6 13,7 14

Gasto medio (euros) 680,7 670,1 1.714,50 1.717,70 549,1 554,1

Frecuencia compra (actos) 19,5 19,0 81,8 80,3 32,4 32,6

Compra media (euros) 34,9 35,2 21,0 21,4 17,0 17,0

Datos correspondientes a Alimentacin+Droguera.

Fuente: Kantar Worldpanel

PERFIL DE LOS DIFERENTES CANALES DINMICOS


N Empresa / Grupo Ventas-12 Ventas-13 %13/12 Resultado Neto % Sobre ventas

1 MERCADONA, S.A. 17.522,88 18.033,98 2,9 515,32 2,9%

2 CARREFOUR GRUPO (1) 7.975,00 7.798,00 -2,2 -21,76 -0,3%

3 GRUPO EROSKI - DIVISIN ALIMENTACIN (2) 5.890,98 5.569,57 -5,5 -108,87 -2,0%

4 AUCHAN (GRUPO) 4.282,26 4.451,08 3,9 - -

ALCAMPO, S.A. - GRUPO (1) 3.340,00 3.500,00 4,8 95,81 2,7%

SUPERMERCADOS SABECO, S.A. 942,26 951,08 0,9 2,24 0,2%

5 DIA, S.A. 4.317,30 4.499,00 4,2 105,25 2,3%

6 EL CORTE INGLS (ALIMENTACIN) 3.432,13 3.100,56 -9,7 - -

HIPERCOR, S.A. 1.941,81 1.716,26 -11,6 7,30 -0,4%

EL CORTE INGLS, S.A. - DIV. SUPERMERCADOS 735,00 720,00 -2,0 - -

SUPERCOR, S.A. 443,74 466,03 5,0 3,69 0,8%

TIENDAS DE CONVENIENCIA, S.A. 257,88 149,69 -42,0 -20,32 -13,6%

GESTIN DE PUNTOS DE VENTA, S.A. (GESPEVESA) 53,70 48,58 -9,5 0,17 -0,3%

7 LIDL SUPERMERCADOS, S.A. (1) 2.400,08 2.500,00 4,2 39,57 1,6%

8 CONSUM, S.COOP. 1.674,12 1.729,58 3,3 32,16 1,9%

9 AHORRAMS, S.A. - GRUPO (1) 1.376,00 1.396,40 1,5 47,47 3,4%

10 MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. 1.232,00 1.214,00 -1,5 - -

11 GADISA GRUPO (1) 955,70 980,00 2,5 9,08 1,0%

12 MIQUEL ALIMENTACI GRUP, S.A. (1) 905,00 919,00 1,5 9,16 1,0%

13 GRUPO EL RBOL DISTRIB. Y SUP., S.A. 848,89 822,00 -3,2 0,25 0,0%

14 BON PREU, S.A. - GRUPO (1) 752,01 820,00 9,0 12,66 1,7%

15 CONDIS SUPERMERCATS, S.A. - GRUPO 801,00 801,00 - 7,20 0,9%

16 DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. 575,87 748,00 29,9 -15,00 -2,0%

17 SUPERSOL SPAIN, S.L. (3) 740,00 662,89 10,4 -25,70 -3,90

18 UVESCO, S.A. - GRUPO 602,00 603,00 0,2 - -

19 COVIRAN, SCA. 575,00 600,00 4,3 4,30 0,70

20 ALDI SUPERMERCADOS, S.L. - GRUPO 557,40 550,00 -1,3 -

21 ALIMERKA, S.A. - GRUPO (3) 545,43 539,80 -1,0 5,71 5,71

22 GRUPO FROIZ GRUPO (3) 514,00 522,00 1,6 1,37 1,37

23 E. LECLERC - GRUPO 500,00 500,00 - - -

24 H.D. COVALCO, S.A. - GRUPO 457,00 463,80 1,5 - 0,3%

25 SEMARK AC GROUP, S.A. (1) 385,12 391,70 1,7 1,99 0,50

LOS PRINCIPALES GRUPOS/EMPRESAS CON ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA EN 2013 (M)


N Empresa / Grupo Ventas-12 Ventas-13 %13/12 Resultado Neto % Sobre ventas

26 HIPER USERA, S.L. 378,60 353,20 -6,7 -2,37 -0,7%

27 GRUPO HERMANOS MARTIN, S.A. - GRUPO (3) 355,00 350,00 -1,4 0,79 0,2%

28 CORP. ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. (CAG) - DIV. SUP. 234,40 282,09 20,3 - -

29 LUIS PIA, S.A. - GRUPO (1) 281,30 282,00 0,2 0,42 0,1

30 JUAN FORNES FORNES, S.A. (4) 230,69 244,00 5,8 0,96 0,4%

31 MANUEL BAREA, S.A. - GRUPO (1) 237,00 240,00 1,3 0,16 0,0%

32 CASH LEPE, S.A. - GRUPO (1) 225,00 230,00 2,2 0,21 0,1%

33 UNIDE, S. COOP. 243,06 229,89 -5,4 0,47 0,2%

34 HERMANOS AYALA SOUSA, S.L. (4) 205,67 206,00 0,2 10,35 5,0%

35 MUSGRAVE ESPAA, S.A.U. 201,80 201,90 - - -

36 SUPERFICIES DE ALIMENTACIN, S.A. 192,25 195,00 1,4 4,22 2,2%

37 ALIMENTACION PENINSULAR, S.A. (4) 189,99 192,00 1,1 2,68 1,4%

38 COMERCIAL JESUMAN, S.A. - GRUPO (4) 175,18 176,00 0,5 5,05 2,9%

39 GRUPO DIAN (1) 169,00 169,00 - 1,90 1,1%

40 COOP. SAN RAFAEL 165,30 168,30 1,8 - -

41 HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ, S.A. 136,58 137,53 0,7 1,22 0,9%

42 ECO MORA, S.A. - GRUPO (3) 130,00 134,00 3,1 1,00 0,7%

43 CARO RUIZ, S.A. (2) 98,19 121,00 23,2 0,93 0,8%

44 SUPSA, SUPERMERCATS PUJOL, S.L. 123,59 120,88 -2,2 0,79 0,7%

45 HIPERBER DISTRIBUCION Y LOGISTICA, S.A. 110,67 114,00 3,0 0,66 0,6%

46 HPER MANACOR, S.A. - GRUPO (1) 110,52 110,50 - 1,75 1,6%

47 SUPERMERCADOS MARCIAL, S.L. 111,08 106,75 3,9 -3,90 -3,6%

48 INMOBILIARIA COMERCIAL MUYGON, S.L. 104,00 95,68 -8,0 -8,00 -8,4%

49 LDER ALIMENT, S.A. (1) 97,20 92,00 -5,3 0,25 0,3%

50 SUPERMERCADOS HIBER, S.A. (1) 86,18 91,00 5,6 0,23 0,3%

(1) Dato de beneficio de 2012 correspondiente a la cabecera. (2) Dato de grupo correspondiente a 2013. (3) Dato de 2013 correspondiente a la cabecera. (4) Dato 2012. Fuente: Alimarket

...LOS PRINCIPALES GRUPOS/EMPRESAS CON ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA EN 2013 (M)


% Ventas/

N Empresa / Grupo Empleo Empleo

1 MERCADONA, S.A. 74.082 0,24

2 GRUPO EROSKI - DIVISIN ALIMENTACIN 35.785 0,16

3 CARREFOUR - GRUPO 34.900 0,22

4 DIA, S.A. 16.098 0,28

5 ALCAMPO, S.A. - GRUPO 13.500 0,26

6 CONSUM, S.COOP. 10.977 0,16

7 HIPERCOR, S.A. 10.100 0,17

8 AHORRAMS, S.A. - GRUPO 10.000 0,14

9 LIDL SUPERMERCADOS, S.A. 7.900 0,32

10 GRUPO EL RBOL DISTRIB. Y SUPERM., S.A. 7.000 0,12

11 GADISA - GRUPO 6.361 0,15

12 DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. 6.173 0,12

13 ALIMERKA, S.A. - GRUPO 5.700 0,09

14 CONDIS SUPERMERCATS, S.A. - GRUPO 5.213 0,15

15 SUPERMERCADOS SABECO, S.A. 4.657 0,20

16 BON PREU, S.A. - GRUPO 4.439 0,18

17 SUPERSOL SPAIN, S.L. 4.430 0,15

18 GRUPO FROIZ - GRUPO 4.250 0,12

19 UVESCO, S.A. - GRUPO 3.600 0,17

20 MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. 3.600 0,34

21 SUPERCOR, S.A. 3.100 0,15

22 MIQUEL ALIMENTACI GRUP, S.A. 3.000 0,31

23 SEMARK AC GROUP, S.A. 2.800 0,14

24 GRUPO HERMANOS MARTIN, S.A. - GRUPO 2.400 0,15

25 JUAN FORNES FORNES, S.A. 2.320 0,11

RANKING DE EMPRESAS/GRUPOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIN DE BASE ALIMENTARIA SEGN SU PLANTILLA EN 2013 (*)

% Ventas/

N Empresa / Grupo Empleo Empleo

26 EL CORTE INGLS, S.A. - DIV. SUPERM. 2.200 0,33

27 ALDI SUPERMERCADOS, S.L. - GRUPO 1.800 0,31

28 HIPER USERA, S.L. 1.704 0,21

29 LUIS PIA, S.A. - GRUPO 1.650 0,17

30 SUPERFICIES DE ALIMENTACIN, S.A. 1.360 0,14

31 H.D. COVALCO, S.A. - GRUPO 1.300 0,36

32 CASH LEPE, S.A. - GRUPO 1.270 0,18

33 COMERCIAL JESUMAN, S.A. - GRUPO 1.270 0,14

34 HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ, S.A. 1.166 0,12

35 E. LECLERC - GRUPO 1.080 0,46

36 COVIRAN, SCA. 1.076 0,56

37 SUPSA, SUPERMERCATS PUJOL, S.L. 826 0,15

38 SUPERMERCADOS HIBER, S.A. 725 0,13

39 HPER MANACOR, S.A. - GRUPO 720 0,15

40 ECO MORA, S.A. - GRUPO 690 0,19

41 HIPERBER DISTRIBUCION Y LOGISTICA, S.A. 668 0,17

42 CORP. ALIMENT. GUISSONA, S.A. (CAG) DIV. SUP. 640 0,44

43 MUSGRAVE ESPAA, S.A.U. 615 0,33

44 SUPERMERCADOS MARCIAL, S.L. 603 0,18

45 TIENDAS DE CONVENIENCIA, S.A. 600 0,25

46 MASKOMO, S.L. - GRUPO 557 0,13

47 GESTIN DE PUNTOS DE VENTA, S.A. (GESPEVESA) 528 0,09

48 FRAGADIS, S.L. 512 0,17

49 UNIDE, S. COOP. 512 0,45

50 COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO, S.L. 509 0,17

(*) Se recoge la plantilla a jornada completa y las ventas sobre empleo se han calculado en M.Fuente: Alimarket


Negocio Establecimientos

Empresa compradora Empresa vendedora adquirido Nm. Sup. (m2)

Enero

Carrefour (Costasol de Hipermercados) Gmez Vaquer Activos 1 6.538

Marzo

Dinosol Spar canarias Activos 1 1.037

Sup. de Alimentac. (Sorli) Supermerc. del Ro Activos 13 10.320

Mayo

Kuups (Vidal Superm.) Consum Activos 1 1.770


(1) Operacin pendiente de la aprobacin de la CNMC.

Fuente: Alimarket

Negocio Establecimientos

Empresa compradora Empresa vendedora adquirido Nm. Sup. (m2)

Junio

Covalco 65% Caro Ruiz 100% 454 326.205

Julio

Condis Supermercats Mercadona Activos 1 1.200

DIA (1) Grupo El rbol 100% 454 326.205

Octubre

Sup. Froiz Victoriano Moldes Activos 27 15.781


Recursos Tiendas Tiendas

N Empresa / Grupo Ubicacin Ventas-13 Empleo Propios Propias Asociadas

1 MERCADONA, S.A. Valencia 18.033,98 74.082 3.436,59 1.467 -

2 CARREFOUR - GRUPO Madrid 7.798,00 34.900 - 287 157

3 GRUPO EROSKI - DIVISIN ALIMENTACIN Bizkaia 5.569,57 35.785 - 1.094 482

4 DIA, S.A. Madrid 4.499,00 16.098 837,85 1.615 1.288

5 ALCAMPO, S.A. - GRUPO Madrid 3.500,00 13.500 - 55 -

6 LIDL SUPERMERCADOS, S.A. Barcelona 2.500,00 7.900 343,96 531 -

7 CONSUM, S.COOP. Valencia 1.729,58 10.977 313,86 419 203

8 HIPERCOR, S.A. Madrid 1.716,26 10.100 1.566,22 43 -

9 AHORRAMS, S.A. - GRUPO Madrid 1.396,40 10.000 - 232 -

10 MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. Madrid 1.214,00 3.600 30,18 (*) - -

11 GADISA - GRUPO Corua, A 980,00 6.361 - 210 152

12 SUPERMERCADOS SABECO, S.A. Zaragoza 951,08 4.657 45,09 127 143

13 MIQUEL ALIMENTACI GRUP, S.A. Girona 919,00 3.000 - 27 607

14 GRUPO EL RBOL DIST. Y SUPERM., S.A. Valladolid 822,00 7.000 10,52 424 -

15 BON PREU, S.A. - GRUPO Barcelona 820,00 4.439 - 156 3

16 CONDIS SUPERMERCATS, S.A. - GRUPO Barcelona 801,00 5.213 - 197 220

17 DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. Palmas, Las 748,00 6.173 56,12 205 -

18 EL CORTE INGLS, S.A. - DIV. SUPERM. Madrid 720,00 2.200 - 55 -

19 SUPERSOL SPAIN, S.L. Madrid 662,89 4.430 - 200 -

20 UVESCO, S.A. - GRUPO Gipuzkoa 603,00 3.600 8,19 (*) 192 72

21 COVIRAN, SCA. Granada 600,00 1.076 34,38 - 3.200

22 ALDI SUPERMERCADOS, S.L. - GRUPO Barcelona 550,00 1.800 - 251 -

23 ALIMERKA, S.A. - GRUPO Asturias 539,80 5.700 93,86 176 -

24 GRUPO FROIZ - GRUPO Pontevedra 522,00 4.250 6,00 (*) 194 45

25 E. LECLERC - GRUPO Madrid 500,00 1.080 - - 19

26 SUPERCOR, S.A. Madrid 466,03 3.100 390,27 196 -

27 H.D. COVALCO, S.A. - GRUPO Barcelona 463,80 1.300 - 46 616

28 SEMARK AC GROUP, S.A. Cantabria 391,70 2.800 22,30 132 -

29 HIPER USERA, S.L. Madrid 353,20 1.704 14,41 53 -

30 GRUPO HERMANOS MARTIN, S.A. - GRUPO Sevilla 350,00 2.400 - 96 -

31 CORPORACIN ALIMENT. GUISSONA, S.A. (CAG) - DIV. SUP. Lleida 282,09 640 - 5 162

32 LUIS PIA, S.A. - GRUPO Jan 282,00 1.650 - 63 -

33 JUAN FORNES FORNES, S.A. Alicante/Alacant 244,00 2.320 29,27 118 -

34 MANUEL BAREA, S.A. - GRUPO Sevilla 240,00 215 - - -

35 CASH LEPE, S.A. - GRUPO Huelva 230,00 1.270 - 162 -

36 UNIDE, S. COOP. Madrid 229,89 512 36,28 - 663

37 HERMANOS AYALA SOUSA, S.L. Sevilla 206,00 126 53,19 - -

38 MUSGRAVE ESPAA, S.A.U. Alicante 201,90 615 6,01 (*) 22 101

39 SUPERFICIES DE ALIMENTACIN, S.A. Barcelona 195,00 1.360 57,29 92 5

40 ALIMENTACION PENINSULAR, S.A. Crdoba 192,00 434 59,87 - -

PRINCIPALES EMPRESAS/GRUPOS CON ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN DE BASE ALIMENTARIA EN 2013 (M)


41 COMERCIAL JESUMAN, S.A. - GRUPO Sta. Cruz Tf. 176,00 1.270 124,27 51 -

42 GRUPO DIAN Sevilla 169,00 270 - - -

43 COOP. SAN RAFAEL Crdoba 168,30 134 4,81 17 855

44 TIENDAS DE CONVENIENCIA, S.A. Madrid 149,69 600 102,85 5 -

45 HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ, S.A. Asturias 137,53 1.166 8,03 45 23

46 ECO MORA, S.A. - GRUPO Toledo 134,00 690 - 85 16

47 CARO RUIZ, S.A. Crdoba 121,00 247 14,63 9 21

48 SUPSA, SUPERMERCATS PUJOL, S.L. Lleida 120,88 826 14,33 52 15

49 HIPERBER DISTRIBUCION Y LOGISTICA, S.A. Alicante 114,00 668 7,19 57 1

50 GRUPO EMPRESARIAL AROMAS, S.L. - GRUPO Sevilla 111,80 597 16,15 (*) 116 -

51 HPER MANACOR, S.A. - GRUPO Balears, Illes 110,50 720 24,05 25 -

52 SUPERMERCADOS MARCIAL, S.L. Palmas, Las 106,75 603 172,92 26 -

53 INMOBILIARIA COMERCIAL MUYGON, S.L. Asturias 95,68 100 0,37 (*) 1 -

54 LDER ALIMENT, S.A. Badajoz 92,00 490 6,57 24 214

55 SUPERMERCADOS HIBER, S.A. Madrid 91,00 725 6,73 25 -

56 ALMACENES YBENES, S.A. Crdoba 89,00 255 6,45 13 -

57 COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO, S.L. Crdoba 88,91 509 6,50 54 -

58 FRAGADIS, S.L. Tarragona 87,35 512 25,06 142 1

59 JUAN JOS SOLA RICCA (GRUPO) - DIV. DISTRIBUCIN Sevilla 83,00 217 - - -

60 NAGARMUR, S.L. Murcia 77,76 422 4,91 18 -

61 MASKOMO, S.L. - GRUPO Mlaga 75,00 557 - 52 -

62 GRUPO UPPER, S.C. Murcia 73,48 163 13,75 52 50

63 JOSE PADILLA FRANCES, S.L. Palmas, Las 71,92 366 33,04 15 -

64 VICTORIANO MOLDES RUIBAL, S.A. Pontevedra 68,70 369 8,93 27 6

65 DEZA CALIDAD, S.A. Crdoba 67,30 385 26,09 7 -

66 TOMS BARRETO, S.A. - GRUPO Sta. Cruz Tf. 65,92 425 - 17 8

67 SUCESORES DE PEDRO SORIANO BUFORN, S.L. Alicante 65,00 435 4,31 57 11

68 SUPERMERCADOS DANI, S.L. Granada 61,04 455 9,63 19 -

69 IGNACIO DE LAS CUEVAS, S.A. Ourense 60,10 250 4,28 13 1

70 VENT DE FRANCE LA TRAMUNTANA, S.A. Girona 60,10 156 0,44 (*) 5 -

71 COMERBAL, S.A. Girona 56,71 129 10,73 15 13

72 ROMEN, S.L. - GRUPO Gipuzkoa 55,00 180 - 25 3

73 CASH LEVANTE, S.L. Murcia 55,00 78 1,65 4 -

74 CERMOL 79, S.A. (GIGANTE) Madrid 54,00 433 6,13 19 -

75 ESTABLECIMIENTOS PLAZA, S.A. Madrid 53,41 319 9,42 11 -

76 SUPERMERCADOS JESPAC, S.A. - GRUPO Barcelona 53,00 338 - 17 -

77 COMERCIAL MARTNEZ SNCHEZ, S.A. (GRUPO) Pontevedra 53,00 143 0,07 (*) - -

78 MURCIA ANDRES MESEGUER, S.A. Murcia 52,47 170 0,06 (*) 29 -

79 VALV ALIMENTACI I SERVEIS, S.L. Girona 50,77 362 16,67 41 -

80 KUUPS (VIDAL SUPERMERCADOS) ValenciA 50,00 500 0,50 (*) 24 -

81 GESTIN DE PUNTOS DE VENTA, S.A. (GESPEVESA) Madrid 48,58 528 49,60 37 -

82 LICORES FIGUEROLA, S.A. Barcelona 48,50 69 4,03 - -

83 DEL RO, S.L. (***) Barcelona 47,70 274 4,17 13 -

84 DISPREU LOGSTICA - GRUPO Balears, Illes 47,00 100 - 7 35

85 CONACO, S.A. Albacete 46,00 120 13,43 5 43

86 ABANESCU, S.L. Girona 44,81 44 30,73 1 -

87 S.C. DE HOSTELERA DE NAVARRA Navarra 42,00 50 1,38 (*) - -

88 SUPERMERCADOS MOGN, S.L. Palmas, Las 41,00 327 10,41 20 -

89 CABRERO E HIJOS, S.A. Huesca 40,77 244 13,25 14 12

90 SANCHEZ VAZQUEZ HERMANOS., S.A. Toledo 40,00 93 2,61 - -


91 RAMREZ SANTOS, S.A. Crdoba 37,50 83 8,22 - -

92 VICENTE ALONSO, S.L. Cdiz 37,42 83 12,44 - -

93 DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A. Lleida 37,25 125 8,19 2 171

94 SUPERMERCADOS BOYA, S.L. Lleida 35,40 61 20,45 1 -

95 MOYA SAUS E HIJOS, S.A. - GRUPO Balears, Illes 34,00 131 - 11 47

96 SUPERMERCADO SNCHEZ ROMERO, S.L. Madrid 33,50 257 1,32 8 -

97 EXCLUIB, S.A. - GRUPO Balears, Illes 33,00 74 - 14 26

98 EUROMERCAT ESCUDERO, S.L. Girona 30,16 42 23,57 1 -

99 INSULAR GENERAL ALIMENTARIA, S.A. Balears, Illes 29,45 136 4,37 21 65

100 SUPERMERCADOS BOLAOS, S.L. Palmas, Las 28,90 140 32,80 5 -

101 SUPERMERCATS LLOBET, S.A. Barcelona 28,07 208 - 35 -

102 ECONOMATOS DE HUNOSA - DIV. SUPERM. Asturias 27,00 130 - 14 -

103 SUPERMERCADOS CODI, S.L. Sevilla 26,50 202 0,05 (*) 14 -

104 HIPER TAMBO, S.L. Cceres 25,50 94 9,60 7 -

105 RUIZ GALN, S.L. - GRUPO Cdiz 25,00 160 - 21 -

106 ALONSO HIPERCS, S.A. Madrid 24,49 120 7,97 - -

107 FRANCO-MOR, S.A. - GRUPO Madrid 23,50 100 - 8 -

108 SUPERMERCADOS INPESCASA, S.L. Palmas, Las 23,50 142 5,41 18 -

109 CENTROS DE AHORRO SAN MARTN, S.L. - GRUPO Sta. Cruz Tf. 23,50 180 0,41 (*) 9 -

110 PRINCESALISIMO, S.L. ValenciA 23,10 - 4,41 - -

111 SANDISPAR, S.L. (***) Palmas, Las 23,04 164 9,75 - -

112 MALAQUIAS MORALES, S.A. Asturias 22,50 71 12,85 - -

113 TEOGENES RUIZ, S.L. Cuenca 22,27 48 2,12 4 -

114 JOSE BERNABEU PIC, S.A. Alicante 22,00 20 1,57 - -

115 ECOVERITAS, S.A. Barcelona 22,00 191 7,25 25 -

116 MISERVI DE SUPERMERCATS, S.L. Girona 22,00 153 1,07 25 -

117 ALMACENES BENTOLILA, S.L. Ceuta 21,19 21 5,09 - -

118 SUPER CARMELA, S.L. - GRUPO Cdiz 20,80 60 - 22 -

119 FERJAMA, S.A. (CASA ELIAS) Madrid 20,60 155 3,21 15 -

120 TESI SAEZ, S.L. Barcelona 19,00 23 1,82 - -

121 PIGOT-DIS, S.L. Lleida 18,30 35 0,72 - -

122 CASH BASAURI - GRUPO Bizkaia 18,27 31 2,31 - -

123 CUDAL DISTRIBUCION DE ALIMENTACION, S.L. Almera 18,11 39 1,99 - -

124 COMERCIANTES DEL PONIENTE, S.A. Almera 17,65 97 11,83 2 -

125 JODOFI, S.L. Girona 17,50 76 2,64 12 -

126 GARCIZ, S.A. Barcelona 17,40 105 6,20 7 -

127 BIDE ONERA VASCA, SCL. Bizkaia 17,30 100 0,51 (*) 5 -

128 JUAN MIGUEL DIEGUEZ RIVAS - GRUPO Ourense 17,30 94 0,03 (*) 11 12

129 ALONSO SARRION MARTINEZ, S.A. Albacete 17,25 26 1,96 - -

130 COMERCIAL GORDILLO, S.L. - GRUPO Palmas, Las 17,00 100 - 11 -

131 MONTANE MUNTANE, S.L. Tarragona 16,67 98 3,89 12 -

132 ALICAMBA, S.L. Alicante 15,80 31 2,38 - -

133 TEJAOLIVA, S.A. Madrid 15,50 25 4,48 - -

134 RADEVI CANARIAS, S.L. Sta. Cruz Tf. 15,23 104 1,63 3 -

135 MAMPER E HIJOS ALIMENTACION, S.L. Alicante 15,20 47 2,60 6 -

136 HERMANOS JIMENEZ CAYUELA, S.L. Murcia 15,00 85 0,35 9 -

137 SUPER QUIQUE, S.L. - GRUPO Sevilla 14,90 65 - 12 -

138 DISTRIBUCIONES PLATA GRANADA, S.L. Granada 14,88 63 0,72 - -

139 NORALCO, S.A. Bizkaia 14,84 56 3,09 5 44

140 GALERIAS GILDO, S.L. Salamanca 14,80 47 1,12 1 -


141 GRUPO CHARLY Madrid 14,80 60 - 3 -

142 VILLA HERMANOS, S.A. - DIV. SUPERMERCADOS Burgos 14,50 10 - 2 -

143 ROGES SUPERMERCATS, S.L. Barcelona 14,40 95 0,86 17 -

144 SUPERMERCADO CADIZ, S.L. Cdiz 14,40 80 2,45 14 -

145 DOMINGO GRAU, S.A. Barcelona 14,00 15 11,79 - -

146 COOP. ALVIMAR Teruel 14,00 70 0,01 (*) 11 -

147 COMERCIAL DE HOSTELERIA ANMA, S.A. Barcelona 14,00 39 1,36 - -

148 DISMERCO, S.A. Valencia 14,00 35 3,46 1 -

149 PEPE LA SAL, S.L. Alicante 14,00 45 1,71 4 -

150 SUPER MONTSERRAT, S.L. - GRUPO Girona 13,45 77 - 3 -

151 LOMENA CANARIAS, S.L. (***) Palmas, Las 13,41 113 2,20 - -

152 SUPERGARBLA, S.A. Madrid 13,26 99 0,90 9 -

153 SPAR 2.000, S.L. (***) Palmas, Las 13,11 100 3,54 - -

154 SUPERMERCATS RIBETANS, S.L. Barcelona 12,50 73 4,37 7 -

155 DISTRIBUCION 76 CAMPOLLANO, S.A. Albacete 12,50 28 3,66 1 -

156 SUPER JAROCAL, S.L. Cdiz 12,30 110 0,30 (*) 21 -

157 SUTEGA, S.L. Cdiz 12,00 90 0,01 (*) 14 -

158 JOALPER, S.L. Corua, A 11,80 75 0,86 7 -

159 BALY ALKA, S.L. Mlaga 11,43 78 1,49 8 -

160 HPER CIUTADELLA, S.L. - GRUPO Balears, Illes 11,30 60 - 3 -

161 KANALI, S.A. - DIVISIN DISTRIBUCIN Sta. Cruz Tf. 11,00 125 - 9 -

162 HERMANOS LOPEZ PARDO, S.L. Mlaga 10,90 40 1,36 - -

163 CORBALAN MATALLANA, S.L. Murcia 10,70 50 1,35 5 -

164 PASA EIVISSA, S.L. Balears, Illes 10,58 15 0,08 - 37

165 EURICAR EUROPA, S.L. Madrid 10,50 40 1,79 - -

166 ANTONIO RABERT, S.A. - GRUPO Barcelona 10,50 45 - 1 -

167 CASHSUN, SDAD. COOP. Sta. Cruz Tf. 10,50 15 - 13 -

168 SEDIACO, S.C.L. Cceres 10,30 15 0,43 - -

169 HERMANOS SAAVEDRA, S.L. - GRUPO Cdiz 10,30 58 - 17 -

170 SUCH MENDOZA, S.L. Alicante 10,19 63 2,76 2 -

171 SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, S.A. Zaragoza 10,00 51 1,50 6 -

172 GOMEZ VAQUER, S.A. (***) Mlaga 10,00 - 4,24 - -

173 ALIMENTACIN CELANOVA, S.A. - GRUPO Ourense 10,00 77 - 14 -

174 FRIGORIFICOS FRANT, S.L. - GRUPO Sta. Cruz Tf. 10,00 58 2,52 2 -

175 SDAD. COOP. GALLEGA DE HOSTELERIA Corua, A 9,80 13 0,12 (*) - -

176 ALMACENES MANUEL MARTINEZ, S.A. Guadalajara 9,80 41 2,04 2 4

177 CENTRO COMERCIAL TERRASSA, S.L. Barcelona 9,63 27 1,30 1 -

178 WIZNEZ, S.L. Araba/lava 9,50 41 1,14 4 -

179 TEREMERCA, S.L. Sta. Cruz Tf. 9,50 45 1,64 6 -

180 GIRONA PUIG, S.L. Girona 9,50 40 1,94 1 -

181 CASA EVARISTO, S.A. Barcelona 9,20 33 1,56 1 -

182 PROMOCIONES ALIMENTICIAS PROALSA, S.A. Alicante 9,01 65 0,14 5 -

183 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EUROPA, S.A. (DIBESA) Madrid 8,98 11 0,63 - -

184 SERVICIOS FERNO MELILLA, S.L. Melilla 8,97 41 -0,17 3 -

185 JOSE MARIA SILVA, S.L. Sevilla 8,85 15 2,17 1 -

186 GRUPO DE ALIMENTACION JUMERCA, S.L. Alicante 8,80 60 0,40 (*) 5 -

187 ALMACENES DE LA FUENTE MARTOS, S.A. - GRUPO Sevilla 8,50 40 - 10 -

188 SUPERMERCADOS LA SALVE, S.L. Valladolid 8,50 56 2,08 17 -

189 ECONOMATO CITROEN DIV. DISTRIB. Pontevedra 8,20 25 - 1 -

190 SUPER PRATS ALICANTE, S.L. Balears, Illes 8,15 44 3,01 (*) 2 -


191 SUPER GRUP, S.A. Barcelona 8,02 8 1,06 4 6

192 PACITA COMPLEX, S.L. (SALINAS) - GRUPO Huesca 8,00 48 - 9 -

193 ROMAN GARCIA ROMO, S.A. - GRUPO Guadalajara 8,00 38 3,19 - 21

194 SUPERMERCADOS ARUCAS, S.L. Palmas, Las 8,00 42 0,01 (*) 4 -

195 SUPERMERCATS SUPER MAS, S.L. Barcelona 7,98 31 0,01 (*) 3 -

196 SPAR INGENIO, S.L. (***) Palmas, Las 7,95 53 0,01 (*) - -

197 ALVYMAT, S.A. Palmas, Las 7,90 53 8,21 3 -

198 TESTING DOS Y DOS, S.L. Barcelona 7,90 36 0,71 4 -

199 MAR BLAU, S.A. Tarragona 7,87 47 1,12 2 -

200 ESTABLIMENTS D'ALIMENTACIO, S.A. Barcelona 7,84 30 0,19 9 -

201 ALMACENES LA VENTA NUEVA, S.L. Sta. Cruz Tf. 7,65 43 3,46 - -

202 GRUPO VILLA DE MADRID Madrid 7,60 40 - - 6

203 RIOSFARIAS, S.A. Badajoz 7,50 22 0,68 2 -

204 ACOSTA DEPOSITOS Y DISTRIBUCIONES, S.L. Cdiz 7,50 29 2,01 - -

205 SUPERMERCADOS LOS ALPES, S.L. Madrid 7,40 49 0,06 4 -

206 SUPERMERCADOS MAK, S.L. (***) Palmas, Las 7,40 - 7,07 - -

207 DIVYL, S.A. Barcelona 7,36 7 0,81 - -

208 SUPERSERVIS, S.A. - GRUPO Barcelona 7,30 80 - 8 -

209 TEDUS SUPERMERCATS, S.L. Barcelona 7,20 36 0,50 4 -

210 GRUPO MAXIMER Barcelona 7,10 39 - 3 -

211 CARRICAERI, S.L. Palmas, Las 7,00 30 0,18 (*) 2 -

212 SAAVEDRA HERMANOS, S.L. Granada 6,80 33 0,26 12 -

213 SUMINISTROS ALIMENTARIOS DE LA ALDEA, S.L. Palmas, Las 6,80 45 0,35 4 -

214 MI SUPER ALBEYCO, S.A. Cdiz 6,69 31 0,30 4 -

215 MANUEL VALLEJO, S.A. Cdiz 6,60 14 0,98 - -

216 ALIMENTACION DIFERENTE, S.A. Cantabria 6,60 40 0,87 - -

217 DETALLISTAS ALIMENTACIN DE SEGURA, S.L. Murcia 6,50 9 0,24 - 62

218 HERMANOS DE MARCOS VELASCO, S.L. Madrid 6,50 38 0,74 3 -

219 COMERCIAL SPARSUR, S.L. (***) Palmas, Las 6,48 50 2,05 - -

220 CORALBE, S.L. Crdoba 6,27 16 2,28 - -

221 S.M. 2000, S.A. Sta. Cruz Tf. 6,26 54 1,63 5 -

222 SUPERMERCADOS CARRETERO, S.L. Barcelona 6,26 42 1,04 4 -

223 CASH & CARRY LANZAROTEO, S.L. Palmas, Las 6,20 30 0,79 12 -

224 CAFES MORA, S.L. Toledo 6,20 31 2,10 - 38

225 SUPERMERCADO CARRO BARATO, S.L. - GRUPO Sta. Cruz Tf. 6,00 35 - 10 -

226 INTER DOSCE, S.A. Barcelona 5,90 27 1,04 3 -

227 SOLANO LOPEZ, S.A. Mlaga 5,88 32 0,83 - -

228 PEVELOPE, S.L. Palmas, Las 5,82 41 2,96 2 -

229 CHARCUT. Y CARNIC. CUMBRES CANARIAS, S.L. Palmas, Las 5,80 17 6,76 1 -

230 HONEYFOOD, S.A. Barcelona 5,70 39 0,32 4 -

231 CRISTO GALICIA, S.L. Lugo 5,69 16 0,49 - -

232 J. MARQUEZ, S.L. Madrid 5,62 50 0,30 4 -

233 CRESGAR INVERSIONES 2.000, S.L. Balears, Illes 5,60 23 35,01 3 -

234 JOSE SANCHEZ DIAZ Y HNOS., S.L. Palmas, Las 5,60 23 1,77 1 -

235 UDATA, S. COOP. Toledo 5,50 6 0,08 (*) - -

236 CASH PINATAR, S.L. Murcia 5,50 10 0,08 1 -

237 HERFRAILES, S.L. Palmas, Las 5,50 60 0,01 (*) 2 -

238 COOP. CONSUMO SAN SEBASTIAN Cantabria 5,50 33 0,17 (*) 2 -

239 BRAVO VALDEMORILLO, S.L. Madrid 5,50 28 2,35 1 -

240 SUMEGRA, S.L. Alicante 5,44 35 0,02 (*) 1 -


241 GUIFR ALIMENTACI, S.L. Barcelona 5,40 33 0,10 1 -

242 COMERCIAL DOMENEC ROCA, S.A. - GRUPO Barcelona 5,40 30 0,09 (*) 5 -

243 QUEVEDO RAMIREZ, S.L. Palmas, Las 5,40 17 1,64 8 -

244 ISAIAS DE BLAS, S.L. Burgos 5,39 12 1,20 - -

245 SUPERMERCADOS SAMPEDRO 2000, S.L. Asturias 5,30 25 0,84 2 -

246 MANUEL BUENO JIMNEZ Salamanca 5,30 15 - - 52

247 RAUL GIRONA, S.A. Girona 5,25 37 2,31 5 -

248 MEDIGAR CANARIAS, S.L. Palmas, Las 5,25 24 0,46 3 -

249 MERCA RODRIGUEZ, S.L. Len 5,25 24 1,01 1 -

250 GRUPO ALCOY ALIMENTACIN, S.L. Barcelona 5,20 24 0,01 (*) 3 -

251 SUMAYBA, S.L. Granada 5,18 32 0,75 2 -

252 ALMACENES BAEZ, S.L. Palmas, Las 5,10 15 3,27 1 -

253 HIPERMARSAN, S.L. - GRUPO Almera 5,00 15 - 3 -

254 SUPERMERCADO CIDON, S.L. Balears, Illes 4,95 19 0,47 1 -

255 SPAR 2.000, S.L. Palmas, Las 4,91 30 0,91 29 -

256 BEOLAETXEA, S.A. Navarra 4,90 18 0,54 1 -

257 COMERCIAL SETORE, S.L. Barcelona 4,90 35 1,28 6 -

258 VICTORIANO MARTIN MATEOS, S.L. Salamanca 4,88 27 0,17 4 -

259 SUPERMERCADO LOPEZ PEATE, S.A. Palmas, Las 4,80 35 1,60 3 -

260 SUPERMERCADOS EL TOSTADERO, S.L. Toledo 4,80 45 1,15 18 -

261 UNIDIEZ, S.A. - GRUPO Madrid 4,80 34 - 4 -

262 SUPERMERCADOS SANTAELLA, S.L. Granada 4,76 39 0,81 5 -

263 EUROCASH VALLE, S.L. Sta. Cruz Tf. 4,70 4 0,28 - -

264 COOP. CONSUMIDORES Y USUARIOS SAN CRISPN Balears, Illes 4,58 35 0,08 (*) 3 -

265 SDAD. COOP. DETALLISTAS ALIM. LANZAROTE Palmas, Las 4,50 13 0,00 (*) - -

266 HIJAS DE FRANCISCO ORTEGA, S.L. Palmas, Las 4,50 33 0,56 5 -

267 DISYCASH VII, S.L. Toledo 4,50 6 1,47 - -

268 HERMANOS GESTEIRA, S.A.L. Pontevedra 4,50 15 0,06 (*) 3 -

269 HERMANOS BUENO JIMENEZ, S.A. Salamanca 4,45 19 0,61 1 -

270 SUPERMERCADOS GARCIA ROMERO, S.L. Madrid 4,30 25 0,05 2 -

271 FEIRACO, S.COOP. GALLEGA - DIVISIN DISTRIB. Corua, A 4,30 14 - 4 -

272 GARCIA VALERO, S.L. Crdoba 4,26 20 0,37 5 -

273 PEREZ GUERRA, S.L. Palmas, Las 4,25 32 0,03 (*) 2 -

274 SUCESORES DE AGUSTIN PLA, S.L. Zaragoza 4,20 15 0,95 1 -

275 EDUS OM, S.L. Barcelona 4,20 23 1,47 3 -

276 SUPERMERCADOS GASCUEA, S.L. Madrid 4,20 35 0,91 3 -

277 ECOS MANCHEGOS, S.A. Ciudad Real 4,18 18 1,18 3 -

278 EXPLOTACIONES GARAJAO, S.L. Sta. Cruz Tf. 4,16 28 1,09 4 -

279 ALIMENTACIN Y ANEXOS SERRANO, S.L. Ciudad Real 4,10 16 0,31 - -

280 DABEL GESTION COMERCIAL, S.L. Palmas, Las 4,09 30 5,53 2 -

281 SUAREZ YANEZ, S.A. Palmas, Las 4,00 19 4,77 - -

282 SUPERMERCADOS MENDEZ FERNANDEZ, S.L. Madrid 4,00 42 0,27 2 -

283 UNION CASTILLO, S.L. (***) Palmas, Las 4,00 60 0,03 (*) - -

284 TALLER DE REALIDADES, S.L. Madrid 4,00 8 8,12 1 -

285 SUPERMERCADOS COSTA BLANCA, S.L. Alicante 4,00 19 1,03 1 -

286 CLAU INVER TECNICS, S.L. Barcelona 4,00 32 0,41 2 -

287 SUPER SERRALVA, S.L. Barcelona 3,98 23 0,10 2 -

288 COOP. DE ALIMENT. DETALLISTA (COOPALDE) Cceres 3,90 23 0,03 (*) 3 -

289 NEO CONTROL, S.L. Cdiz 3,88 7 0,03 - -

290 ECONOMATO DE COMUNIDADES, S.L. Madrid 3,80 11 0,51 - -


291 CADENA COMERCIAL BETANCORT REYES, S.L. Palmas, Las 3,80 20 0,05 (*) 5 -

292 SUPERMERCADOS HERDISA, S.L. Palmas, Las 3,71 27 4,52 6 -

293 DUNERS, S.L. Alicante 3,70 23 0,27 2 -

294 SUPERMERCADOS TOTORICAGUENA, S.A. Bizkaia 3,70 23 0,22 2 -

295 DISTRIBUCIONES COMERCIAL VICTORIA, S.L. Melilla 3,59 9 1,50 - -

296 SUPERMERCADOS LOPEZ RODRIGUEZ, S.L. Barcelona 3,55 24 1,16 2 -

297 COMERCIAL IVER, S.L. - GRUPO Alicante 3,50 20 - 3 -

298 BAOS Y ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, S.A. Girona 3,50 40 2,51 2 -

299 SUPERMERCADO RAMOS ALVAREZ, S.L. Palmas, Las 3,50 28 1,23 2 -

300 LA SALMANTINA SU TIENDA ESPECI., S.L. Sevilla 3,50 27 0,09 (*) 2 -

301 VENEGAS SOLAR, S.L. Palmas, Las 3,40 30 0,00 (*) 4 -

302 MANUEL RELINQUE E HIJOS, S.L. Cdiz 3,40 9 0,64 1 -

303 SUPERMERCADO ROLMEDI, S.L. Granada 3,40 19 0,74 3 -

304 ALIMENTACION FERCAT, S.L. Mlaga 3,33 27 1,57 3 -

305 ECOZAR, S.A. Madrid 3,33 33 1,11 3 -

306 SUPERMERCADO TANTIA, S.A. Barcelona 3,30 23 0,72 2 -

307 AUTOSERVICIO LA NUEVA, S.A. Madrid 3,30 36 0,89 1 -

308 BONA COMPRA, S.L. Barcelona 3,30 10 1,16 1 -

309 SUPERMERCADOS DOS, S.L. Sevilla 3,29 17 0,43 4 -

310 DISKOUNT ALMAR, S.A. Barcelona 3,27 15 0,70 3 -

311 COMERCIAL GALIAN, S.L. Murcia 3,20 10 0,55 - -

312 TORRE LUCAS, S.L. Murcia 3,20 20 0,14 5 1

313 SUPERALCA, S.L. Sevilla 3,20 20 0,23 7 -

314 CENTRO HPER ALMANZORA, S.L. Almera 3,20 17 -0,04 1 -

315 NOU MERCAT CIUTADELLA, S.L. Balears, Illes 3,13 23 0,35 3 -

316 BODEGAS JUCAR, S.A. Madrid 3,10 25 0,51 2 -

317 ALCOMAR SUPERMERCADOS MINORISTAS, S.L. Alicante 3,05 23 0,12 1 -

318 ANTONIO MANZANARES LOZANO Cdiz 3,00 10 - 1 -

319 SUPERMERCADOS BRONCEMAR, S.L. Palmas, Las 3,00 17 2,36 2 -

320 TRABAJADORES VASCOS S. COOP. Bizkaia 3,00 6 0,13 (*) 1 -

321 COLONIALES ALCAIZ, S.A. (COALSA) Teruel 3,00 16 1,25 - -

322 PEDRO LUIS BERNAL HERMANOS, S.L. Cdiz 3,00 22 0,26 1 -

323 ALIMENTACIN HERMANOS PECERO SNCHEZ, S.L. Badajoz 3,00 20 0,02 (*) 5 -

324 COOP. CONSUMO DE CINTRUNIGO Navarra 3,00 10 0,22 (*) 1 -

325 C.C. DARBE, S.L. (***) Madrid 3,00 - 0,21 (*) - -

326 SUPERMERCADOS VIRGEN DE LAS NIEVES, S.L. Granada 3,00 16 0,28 4 -

327 DISTR. DE ALIM. VIRGEN LINAREJOS, S.A. Jan 2,95 13 0,22 - -

328 CIPRES PIQUERAS, S.L. Barcelona 2,95 14 0,24 1 -

329 SUPERMERCADOS LAS PLANAS, S.L. Barcelona 2,91 16 0,23 1 -

330 JUMA GRUPO MORTE, S.L. Barcelona 2,90 7 0,73 6 -

331 HIPERMERCADO JOALTE, S.A. vila 2,88 15 0,37 1 -

332 ESMEALFRA, S.L. Mlaga 2,87 11 0,21 1 -

333 RIERA COMERCIAL D'ALIMENTACIO, S.L. Girona 2,84 7 2,41 - -

334 NEONEG, S.L. Barcelona 2,83 15 0,34 1 -

335 CASH PULPI, S.A. - GRUPO Almera 2,80 10 0,06 (*) 1 -

336 ESCUDERO VENTA Y DISTRIBUCION, S.L. Badajoz 2,80 11 0,01 (*) - -

337 APROP TEU, S.L. Barcelona 2,80 14 0,39 2 -

338 COLONIALES MINGUEZ, S.L. Mlaga 2,78 9 3,21 - -

339 ALIMENTACION PATRI, S.A. Granada 2,61 13 -0,02 2 -

340 SUPER BALEAR, S.L. Balears, Illes 2,58 20 0,30 4 -


341 SUPERVIA 95, S.L. Barcelona 2,55 20 0,43 (*) 4 -

342 DIALARCO, S.L. Cdiz 2,53 5 0,00 (*) - -

343 ALMACENES SAN MIGUEL, S.A. Jan 2,52 8 0,66 - -

344 HERMANOS LOPEZ ANTORANZ, S.A. Valladolid 2,50 17 1,47 2 -

345 SUMARGO 92, S.L. Barcelona 2,50 21 0,03 (*) 3 -

346 ALFONSO MORENO, S.A. Huesca 2,50 13 0,42 1 -

347 COMERCIAL ASTORGA, S.L. Cdiz 2,50 12 0,78 - -

348 COOP. CONSUMO LAGUNTASUNA Gipuzkoa 2,50 13 - 1 -

349 FUNDACIN LABORAL ELCO Corua, A 2,50 35 - 5 -

350 SUPERTAURO, S.L. Valencia 2,45 20 0,54 4 -

351 CASH FORTUNA, S.L. Palmas, Las 2,43 3 0,77 - -

352 AUTOSERVICIO MORON, S.R.L. Sevilla 2,42 15 0,22 2 -

353 SUPERMERCADO SANABRIA, S.L. Zamora 2,41 8 0,25 1 -

354 DIST. VINOS Y BEBIDAS EXCELENTES, S.L. Cdiz 2,40 6 0,62 - -

355 SUPERMERCADOS ROS, S.L. Murcia 2,40 14 0,29 3 -

356 MAESTEGUI, S.A. Cantabria 2,40 15 0,06 (*) 2 -

357 SUPERMERCADO SANCHEZ Y SANCHEZ, S.L. Len 2,40 11 0,39 1 -

358 SUPER TALDIS, S.L. Barcelona 2,40 7 -0,02 1 -

359 AGUSTIN ALBACETE, S.A. Zaragoza 2,39 12 0,35 - -

360 ALIMENTACION ECEIZABARRENA, S.L. Gipuzkoa 2,33 10 0,17 1 -

361 COOP. ALIMENTARIA DISTRIBUIDORA (CAD) Barcelona 2,30 8 0,38 (*) - -

362 ALCALA SUPER, S.A. Madrid 2,30 17 0,21 1 -

363 FRAKO ALIMENTACION, S.L. Zaragoza 2,30 12 0,27 - -

364 AUTOSERVICIO REIG, S.L. Lleida 2,30 14 0,60 2 -

365 ANJOFEVI, S.L. Toledo 2,30 15 0,19 2 -

366 CASA ESPINA, S.A. Barcelona 2,24 10 0,18 3 -

367 SUPERMERCADO MELO, S.L. Madrid 2,20 18 0,14 1 -

368 ROBERTO BARTHE CALDERON Toledo 2,20 9 - - -

369 HERMANOS VALENCIA, S.A. Barcelona 2,20 20 0,15 (*) 4 -

370 AUTOSERVICIO GALLO, S.L. Navarra 2,20 15 0,37 1 -

371 COMERCIAL CAMPOAMOR, S.A. Alicante 2,20 18 0,59 1 -

372 PACO MENA, S.A. Crdoba 2,20 12 0,43 (*) 1 -

373 MINIO, S.L. Girona 2,10 9 0,15 (*) 1 -

374 LUIS FIGUERAS, S.C.P. Barcelona 2,10 10 - 1 -

375 FRANCISCO CARNERO CARNERO, S.A. Mlaga 2,08 21 0,40 1 -

376 HNOS. GONZALEZ ROSADO, S.L. vila 2,07 18 0,72 2 -

377 AUTOSERVICIO ZUBIONDO, S.L. Gipuzkoa 2,05 12 0,33 1 -

378 AUTOSERVEIS D'ALIMENTACIO BASSA, S.L. Barcelona 2,05 14 0,84 3 -

379 HERMANOS ESPAOL SOUTIO, S.L. (***) Pontevedra 2,00 6 -0,72 - -

380 JAVIER ANGEL MAESTEGUI Cantabria 2,00 10 - 3 -

381 SECCIONES GAZUELA, S.L. Madrid 2,00 11 0,36 1 -

382 GREPINI, S.L. Madrid 2,00 19 1,05 2 -

383 SERKO ZALLA, S.L.L. Bizkaia 2,00 9 0,00 (*) 1 -

384 SUPERMERCADOS COOPY, S.L. Mlaga 2,00 15 0,00 (*) 2 -

385 EUGENIO GOMEZ, S.L. Huelva 2,00 7 0,40 - -

386 ICOS, S.C.G. - DIVISION SUPERMERCADOS Lugo 2,00 5 - 3 -

387 SOGORB E HIJOS, S.L. Melilla 1,98 4 1,20 - -

388 SUPER SPAR TRES PALMAS, S.L. Palmas, Las 1,97 18 0,35 2 -

389 ALIMENTACION CHARO, S.L. Navarra 1,97 10 0,35 3 -

390 JOSE MEJIAS GONZALEZ, S.L. Sevilla 1,95 12 0,20 1 -


391 CAMVER, S.L. Ourense 1,95 7 0,20 - -

392 SEBASTIAN GALLARDO PARRA Almera 1,95 8 - 2 -

393 DISTRIBUCIONES ESCODA, S.A. Tarragona 1,95 8 0,23 (*) 2 -

394 SUPER TALLO, S.A. Barcelona 1,90 6 0,26 1 -

395 SUPERMERCADO LAS HUESAS, S.L. Palmas, Las 1,90 14 0,27 1 -

396 FELTREC, S.A. Barcelona 1,85 11 0,24 1 -

397 HERMANOS GAVIRA, S.L. Sevilla 1,85 5 0,16 - -

398 ARVITORO, S.L. Barcelona 1,83 12 0,13 1 -

399 HIPERMERCADO SANTO TOMAS, S.L. vila 1,83 15 0,12 1 -

400 SUPER SPAR SCHAMANN, S.L. (***) Palmas, Las 1,82 23 0,32 - -

401 MASTERPRIX, S.L. Barcelona 1,80 5 0,10 1 -

402 CASH ALHAMA, S.L. Murcia 1,80 9 0,45 2 -

403 FUTURAL, S.L. Murcia 1,77 5 0,21 1 -

404 COMERCIAL MABA SANTANY, S.L. Balears, Illes 1,75 10 0,00 (*) 2 -

405 ALFER QUEVIURES, S.L. Barcelona 1,75 8 0,21 1 -

406 DESTILERIAS EL TAJO, S.L. Mlaga 1,72 11 0,68 1 -

407 CRISTO ALIMENTACION, S.L. Lugo 1,71 9 0,23 1 -

408 COOP. AND. SANTA MARIA MAGDALENA Cdiz 1,70 13 0,06 (*) 1 -

409 GAUDENCIO MORENO, S.A. Madrid 1,70 15 1,88 2 -

410 MANUEL ROMERO DELGADO, S.L. - DIV. DISTRIB. Huelva 1,70 5 - 1 -

411 SUPERMERCADOS DE COLINDRES, S.L. Cantabria 1,70 11 0,28 1 -

412 MERCALAN PUNTA UMBRIA, S.A.L. Huelva 1,70 7 0,13 1 -

413 EUROCASTILLA LA MANCHA, S.L. Cuenca 1,70 12 0,08 - -

414 COLONIALES SANTAMARA, S.A. Gipuzkoa 1,70 8 0,08 1 -

415 LA CESTA EN CASA, S.L. Almera 1,70 9 - 1 -

416 SUPERMATIA, S.L. Gipuzkoa 1,70 12 0,06 (*) 1 -

417 CANALES BLANCO, S.A. Mlaga 1,68 12 1,03 1 -

418 MAGATZEMS PRATS, S.L. Barcelona 1,65 5 0,12 - -

419 SUPER-DUMBO, S.L. Valencia 1,64 10 -0,04 2 -

420 SUPERBONILLA, S.A. Toledo 1,60 9 0,61 1 -

421 SENABRE ALIMENTACION, S.L. Alicante 1,60 10 0,00 (*) 2 -

422 LORUPI, S.L. Granada 1,58 10 0,02 (*) 2 -

423 COPADE BADAJOZ, S.L. Badajoz 1,57 4 0,32 - -

424 ALIMENTACION GIMECO, S.L. vila 1,56 10 0,24 1 -

425 MIGUELE'S, S.L. Barcelona 1,54 5 0,13 2 -

426 SUMINISTROS ANGELES DE GUILLEN, S.L. Sevilla 1,52 14 0,06 (*) 2 -

427 SUPERMERCADO MONTERIJO, S.L. Madrid 1,50 10 0,00 (*) 1 -

428 LOZANO MUOZ, S.L. Len 1,50 12 0,13 (*) 1 -

429 COMERCIAL JISO, S.A. Soria 1,50 9 0,61 - -

430 SATURNINO GARCIA IZQUIERDO, S.L. Barcelona 1,50 9 0,03 2 -

431 AGUSTI CASTELLS, S.L. Barcelona 1,50 11 0,12 2 -

432 SUPERMERCADOS J. LAHOZ, S.L. Barcelona 1,49 8 0,38 2 -

433 SUPER MELENARA, S.L. (***) Palmas, Las 1,48 13 0,25 - -

434 SUPERMERCADO LA PEITA, S.L. Mlaga 1,48 7 0,19 1 -

435 VICTOR LOPEZ RODRIGUEZ, S.L. Zamora 1,47 6 0,28 - -

436 ALVAREZ GONZALEZ BURGOHONDO, S.L. vila 1,46 5 -0,02 1 -

437 JESUS GARCIA ROGERO - GRUPO vila 1,45 4 - 1 -

438 SUPERMERCADO GENIGAL, S.L. Sevilla 1,45 13 0,01 (*) - -

439 BIBIANO HERMANOS, S.L. Alicante 1,45 12 13,75 2 -

440 SUPERMERCADOS TOURIO, S.L. Pontevedra 1,43 15 0,01 (*) 2 -

441 ESPAOL Y PEREZ, S.L. Pontevedra 1,40 5 0,30 - -

442 AMIFA JUNIOR, S.L. Palmas, Las 1,40 1 0,29 1 -

443 ELEFANTE ECO, S.L. Alicante 1,40 13 0,15 1 -

444 ALIMENTACION MECA, S.A. Madrid 1,40 11 -0,15 1 -

445 SUPERMERCADOS ARTALIJO, S.A. Cantabria 1,40 12 0,49 1 -


446 SUPERMERCADOS OCTAVIO, S.L. Rioja, La 1,40 10 0,14 (*) 2 -

447 SIPASUR, S.L. Granada 1,40 6 0,02 (*) 1 -

448 MADALU, S.A. Cceres 1,37 9 0,22 1 -

449 COOP. DE CONSUMO SANTA TERESA Navarra 1,37 10 0,16 (*) 1 -

450 VIDONDO ILINCHETA HERMANOS, S.L. Navarra 1,36 9 0,12 1 -

451 SUPER HERTI, S.L. Navarra 1,33 5 0,23 1 -

452 ALOMARKET, S.L. Mlaga 1,32 10 0,00 (*) 2 -

453 HERMANOS INFANTES, C.B. Cdiz 1,32 10 - 2 -

454 ECOATARFE, S.L. Granada 1,31 7 0,08 1 -

455 ALMACENES SAN POR, S.A. vila 1,31 5 0,28 - -

456 ALMACENES MENGUAL, S.A. Barcelona 1,30 7 0,12 - -

457 TELLERI, S.L. Bizkaia 1,30 7 0,12 (*) 1 -

458 SUPERMERCADOS ARROYO Y CERVANTES, S.L. Barcelona 1,30 4 0,81 2 -

459 MANUEL SANCHEZ URQUIZA Cantabria 1,30 6 - 2 -

460 JOSE ANDRES MADRID, S.L. Lleida 1,28 4 1,85 1 -

461 ALIMENTACION SORNI, S.L. Valencia 1,28 4 0,08 - -

462 SAMUEL E HIJOS, S.L. Salamanca 1,26 9 0,34 1 -

463 SUPERMERCADOS LOPEZ VAQUERO, S.L. Salamanca 1,25 7 0,10 1 -

464 ALIMENTACION MARUCHI, S.L. Cceres 1,25 12 0,44 2 -

465 SUPER 4 HERMANOS RUIZ, S.A. Barcelona 1,23 6 0,26 1 -

466 UPPER SUPERTOPE, S.L. Granada 1,23 6 0,03 2 -

467 SUPERECONOMIA ROQUETAS, S.C.A. Almera 1,23 3 0,00 (*) 1 -

468 ORTESU, S.L. Granada 1,22 8 0,00 (*) 2 -

469 SUPER ALEX, S.L. Alicante 1,21 8 0,08 1 -

470 GUIA ALIMENTACIN CANARIAS, S.L. Palmas, Las 1,20 10 0,19 2 -

471 EZEQUIEL H., S.L. vila 1,20 7 0,01 (*) 1 -

472 ALIMENTACION GONMAR, S.A. Madrid 1,20 6 0,11 (*) 1 -

473 STAR DOSGER, S.L. Barcelona 1,20 5 0,00 (*) 1 -

474 CASH HIPER COSTA, S.L. Murcia 1,20 5 - 1 -

475 SUPERMERCADOS DISTRIFAM, S.L. Murcia 1,20 5 0,00 (*) 3 -

476 SUPER ALQUIAN, S.L. Almera 1,20 8 - 1 -

477 ALMACEN LOPEZ Y LOPEZ, S.A. Jan 1,18 6 0,24 - -

478 GONZALEZ SARRION, S.A. Ciudad Real 1,15 6 0,12 - 16

479 JESUS LOPEZ DE LA CRUZ, S.L. Sevilla 1,15 14 0,03 3 -

480 HERPO 97, S.L. Girona 1,13 6 0,09 2 -

481 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ILIMITADOS, S.L. Tarragona 1,12 10 0,85 2 -

482 COMERCIAL JOSCAN, S.L. Palmas, Las 1,12 8 -0,58 - -

483 SUREDA JUAN, S.L.U. Balears, Illes 1,12 12 0,00 (*) 3 -

484 MERCAFAMILIA, S.L. Toledo 1,11 8 0,31 1 -

485 SUPERMERCADOS GAMO, S.L. Crdoba 1,10 8 0,11 3 -

486 ELIO PEREZ MORILLAS, S.L. Barcelona 1,10 4 0,01 (*) 1 -

487 SUPERSANO, S.L. Alicante 1,10 6 0,02 - -

488 SUPERMERCADO SAN PEDRO, S.L. Bizkaia 1,06 6 0,01 1 -

489 SUPERMERCADOS LOVADI, S.L. Lugo 1,04 6 0,08 1 -

490 SUPERMERCADOS UNIROMO, S.A. Madrid 1,03 6 -0,31 1 -

491 SUPER BAEZA, S.L. Alicante 1,01 4 0,24 (*) 1 -

492 HOSMARKET, S.L. Barcelona 1,01 4 0,10 1 -

493 EXPO BALEAR DE ALIMENTACIN, S.A.-GRUPO (***) Balears, Illes 1,00 10 - - -

494 COLONIALES RICO, S.L. Albacete 1,00 4 0,23 (*) - -

495 SUPERMERCADOS JOANSA, S.A. (***) Madrid 1,00 - 0,06 (*) - -

496 ANTONIO LOPEZ DE LA CRUZ, S.L. Sevilla 1,00 10 0,01 2 -

497 LA PROGRESSIVA S.COOP. CATALANA DE CONS. (***) Barcelona 1,00 - 0,00 (*) - -

498 ALMACENES IMABO, S.A. Cceres 1,00 4 0,14 - 1

499 AUTOSERVICIO PROL-GOMEZ, S.L. Ourense 1,00 7 0,19 2 -

500 SUPERMERCADOS PULIDO MARTINEZ, S.L. Crdoba 0,94 4 0,03 1 -

(*) Se refiere nicamente a capital social. (***) Actualmente inactiva. (1) Volumen de negocio. Fuente: Alimarket


Distribucin Alimentaria: Creando futuroPRINCIPALES CUOTAS DE MERCADO POR OPERADORES EN EL SECTOR DE DISTRIBUCIN MINORISTA CON BASE ALIMENTARIA EN 2013PARTICIPACIN, RATIOS Y ESTRUCTURA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS/GRUPOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA EN 2013PRINCIPALES INVERSIONES REALIZADAS EN EL SECTOR DE DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIAREPARTO DE LAS VENTAS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA POR REAS GEOGRFICASCUOTA DE MERCADO POR CANALESPERFIL DE LOS DIFERENTES CANALES DINMICOSLOS PRINCIPALES GRUPOS/EMPRESAS CON ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA EN 2013RANKING DE EMPRESAS/GRUPOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIN DE BASE ALIMENTARIA SEGN SU PLANTILLA EN 2013PRINCIPALES OPERACIONES DE COMPRA-VENTA EN LA DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA EN 2013PRINCIPALES OPERACIONES DE COMPRA-VENTA EN LA DISTRIBUCIN CON BASE ALIMENTARIA EN 2014PRINCIPALES EMPRESAS/GRUPOS CON ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN DE BASE ALIMENTARIA EN 2013

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