indicadores sectoriales frijol - fenalce.org · principales productores frijol 2009 29% 13% 14%...
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INDICADORES SECTORIALES FRIJOL
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas
Agosto de 2010
ÁREA PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTORENDIMIENTO
Área producción y rendimientoFrijol
2008 2009 2008 VS. 2009Regionales Área Rend. Producción Área Rend. Producción Área Rend. Producción
Antioquia 23.923 1,1 25.973 23.523 1,3 31.148 -2% 22% 20%Bolívar 372 1,0 369 1.050 0,9 893 182% -14% 142%Boyacá 10.764 0,8 8.952 8.930 0,9 7.695 -17% 4% -14%Cesar 0 0,0 0 500 0,84 420
Cundinamarca 3.538 1,2 4.136 5.820 1,0 5.687 64% -16% 38%Huila 15.830 1,2 19.203 17.500 1,0 17.835 11% -16% -7%Huila 15.830 1,2 19.203 17.500 1,0 17.835 11% -16% -7%Nariño 7.943 1,0 7.901 9.970 0,7 6.842 26% -31% -13%
Norte De Santander 4.656 1,1 5.157 6.200 1,1 6.800 33% -1% 32%Santander 14.898 1,1 16.502 17.500 0,8 14.150 17% -27% -14%Tolima 12.425 1,3 16.637 18.024 0,8 14.796 45% -39% -11%Frijol 94.350 1,1 104.830 109.017 0,97 106.266 15,5% -12,3% 1,4%
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
Semestre A
Producto 2009 2010 Var % 2009-2010
Área Rend. Producción Área Rend. Producción Área Rend. Producción
Frijol 56.115 1,2 68.333 44.629 1,19 53.509 -20% -0,5% -22%
Principales productores frijol 2009
29%
13%
14% Antioquia
Bolivar
Boyacá
Cesar Norte
Cundinamarca
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
1%
7%
0%
5%17%
6%
6%
Cundinamarca
Huila
Nariño
Norte de Santander
Santander
Tolima
El 95% de la producción de frijol proviene de la región Andina
Pronósticos 2010Área producción y rendimiento Frijol
Regional TipoEstimación incial Área
a sembrar 2010A Área sembrada a Junio de
2010 Rendimiento
Producción estimada
AntioquiaVoluble 5.187 5.187 1,46 7.577Arbustivo 1.432 1.432 0,55 788
AtlanticoRadical 120 92 1,00 92 Voluble 20 15 1,00 15
BolívarRadical 450 267 1,00 267
Voluble 50 44 1,00 44 Arbustivo 750 750 1,40 1.050
BoyacáArbustivo 750 750 1,40 1.050
Voluble 300 300 1,60 480 Asociado 485 485 0,30 146
CundinamarcaVoluble 2.000 2.000 1,32 2.640
Arbustivo 120 120 0,60 72 Huila Frijol 8.500 9.000 1,36 12.219
NariñoVoluble 330 330 1,10 362 Arbustivo 3.900 3.900 0,60 2.340
Norte de Santander Frijol 3.000 3.000 1,10 3.300
SantanderArbustivo 7.200 7.200 1,10 7.920 Voluble 800 800 1,20 960
TolimaVoluble 5.620 6.300 1,57 9.870 Arbustivo 3.292 3.407 0,99 3.367
Total 43.944 45.017 1,19 53.736
Fuente: Oficinas regionales de FENALCE.
Comparativo A.P.R 2009-2010 Semestre A -TOLIMA
ARBUSTIVOÁrea Rendimiento Producción
2009 2010 2009 2010 2009 2010Anzoategui 50 50 1 1 50 50Cajamarca 150 160 0,8 0,8 120 128Falan 60 64 0,9 0,9 54 58Fresno 40 46 0,9 0,9 36 41Herveo 30 43 1,1 1,1 33 47Ibagué 450 465 0,9 0,9 405 419Libano 300 300 1 1 300 300Mariquita 60 60 1 1 60 60Ortega 80 80 1 1 80 80Palocabildo 50 55 0,9 0,9 45 50Rioblanco 400 900 1 1 400 900Roncesvalles 462 462 1 1 462 462Rovira 170 170 1 1 170 170
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
VOLUBLE Área Rendimiento Producción
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Cajamarca 3.800 3.800 1,6 1,6 6.080 6.080Chaparral 200 250 1,5 1,5 300 375Ibagué 150 350 1,4 1,4 210 490Icononzo 1.500 1.100 1,5 1,5 2.250 1.650Murillo 50 100 1,5 1,5 75 150Planadas 60 100 1,6 1,6 96 160San Antonio 130 130 1,6 1,6 208 208Santa Isabel 80 210 1,9 1,9 152 399Villahermosa 50 100 1,8 1,8 90 180Villarrica 30 60 1,2 1,2 36 72Rio Blanco 0 100 0 1 0 100Total 6.050 6.300 1,57 1,57 9.497 9.864
Rovira 170 170 1 1 170 170Santa Isabel 60 108 1,8 1,8 108 194San Antonio 400 400 1 1 400 400Villahermosa 30 44 1 1 30 44Total 2.792 3.407 0,99 1,00 2.753 3.403
Comparativo A.P.R 2009-2010 Semestre A - SANTANDERES
ZonasÁrea Rendimiento Producción
2009 2010 2009 2010 2009 2010
García Rovira 3.200 3.000 1,0 1,2 3.200 3.680
Guanentina y Comunera
4.200 4.000 1,0 1,2 4.200 4.800
Soto 1.100 1.000 1,0 1,2 1.100 1.200
Norte de Santander 3.500 3.000 1,0 1,2 3.500 3.600Norte de Santander 3.500 3.000 1,0 1,2 3.500 3.600
Total 12.000 11.000 1,0 1,2 12.000 13.280
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
� Julio Comienzo de las cosechas de frijol.
� En el mes de Julio se han reportado nueveprecipitaciones que suman 103 mm, en general lascondiciones del clima son buenas y la distribución delas lluvias e intensidad es excelente para laagricultura, los días han sido soleados y permitieronrealizar las labores de secado y cosecha.
�Los comerciantes de la zona iniciaron compras enel transcurso de este mes.
Comparativo A.P.R 2009-2010 Semestre A -ANTIOQUIA
VOLUBLEÁrea Rendimiento Producción
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Valle de Aburrá 37 2,0 39
Área Metropolitana 119 1,4 167
Nordeste 70 57 1,0 1,0 70 58
Norte 786 354 0,92 1,4 723 496
Occidente 1.040 310 0,78 1,1 811 332
Oriente 4.337 2.192 1,63 1,6 7.069 3.508 4.337 2.192 1,63 1,6 7.069 3.508
Suroeste 4.265 2.155 1,98 1,4 8.444 3.017
Total 10.535 5.187 1,65 1,46 17.156 7.577
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
ARBUSTIVOÁrea Rendimiento Producción
2009 2010 2009 2010 2009 2010Valle de Aburrá 30 1,28 38Área Metropolitana 15 1,2 18Bajo Cauca 6 1,5 9
Nordeste 228 0,64 233Norte 521 205 0,84 0,7 438 138Occidente 942 815 0,70 0,5 659 387
Oriente 281 155 0,71 0,8 200 130
Suroeste 350 242 0,67 0,7 235 170
Total 2.358 1.432 0,76 0,59 1.812 843
Comparativo A.P.R 2009-2010 Semestre A - CUNDINAMARCA
ZonasÁrea Rendimiento Producción
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Provincia Sumapaz 1.500 1.600 1,3 1,4 1.875 2.240
Guaduas 150 0,8 113 Provincia Ubaté 250 3,0 750 Otros (Voluble) 400 1,0 400
Gualiva (Arbustivo) 120 0,6 72
Total Departamento 1.900 2.120 1,4 1,3 2.738 2.712Total Departamento 1.900 2.120 1,4 1,3 2.738 2.712
Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.
COMERCIO INTERNACIONAL
Importaciones FrijolOrigen 2010:Importaciones anuales:
Peru 30%
Argentina 4%
Bolivia 45%
Ecuador 15%5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Tone
lada
s
Origen de las Importaciones anuales:
Fuente: Legiscomex y Diarios de puerto
Chile 3%
China 2%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tone
lada
s
Chile
Resto
Ecuador
China
Canada
Bolivia
Argentina
Peru
0
5.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Importaciones (Ton)2008-2010- Frijol
MesFrijol
2008 2009 2010
Enero 650 1.076 1.788
Febrero 733 1.746 2.134
Marzo 1.601 1.261 860
Abril 2.069 2.424 1.435
Mayo 2.118 1.532 1.338
7%4%
5%
0,3%
15%
Departamento destino 2010:
Antioquia
Cundinamarca
Nariño
Bogotá
Tolima
Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para julio-agosto son preliminares.Actualizado a 26 de Agosto
Mayo 2.118 1.532 1.338
Junio 1.708 1.412 1.737
Julio 1.342 2.701 426
Agosto 1.206 1.425 46
Septiembre 2.367 1.595
Octubre 2.263 2.222
Noviembre 2.049 1.437
Diciembre 2.005 2.833Total a Agosto 11.427 13.577 9.763
Total 20.111 21.664 9.763
69%
Tolima
Valle del Cauca
Principales Importadores Toneladas % COMERCIALIZADORA LUHOMAR LTDA 4.099 42%JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA LTDA 1.109 11%IMBASTER LTDA. 1.100 11%INAGAN CHALACA JESUS MARTIN 636 7%SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A. 583 6%BUITRAGO CACERES CAYETANO 385 4%
COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ Y CIA S.A 312 3%SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S A 249 3%BG LOGISTICS S A 138 1%Otros 1.151 12%Total 9.763 100%
Importaciones (Ton)2008-2010- Lenteja
37%
1%
48%
4%Departamento destino 2010:
Antioquia
Bolivar
Cundinamarca
Bogotá
Valle del Cauca
MesLenteja
2008 2009 2010
Enero 5.096 3.970 8.500
Febrero 3.495 2.927 9.360
Marzo 1.685 2.906 12.680
Abril 3.700 6.026 10.758
Mayo 5.439 5.354 5.121 1%
10%Valle del Cauca
Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para julio-Agosto son preliminares.Actualizado a Agosto 26
Mayo 5.439 5.354 5.121
Junio 5.641 9.278 3.064
Julio 3.164 7.540 3.952
Agosto 2.529 4.433
Septiembre 5.984 1.283
Octubre 6.055 2.310
Noviembre 5.244 3.458
Diciembre 8.029 7.434Total a Agosto 30.749 42.434 53.435
Total 56.061 56.919 53.435
Principales Importadores Toneladas % SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S A 16.376 31%JAUN AGUSTIN PABON CAGUENAS 10.470 20%SOBERANA S.A. 8.592 16%JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA LTDA 7.767 15%SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A. 1.016 2%ABURRA LTDA. 878 2%FERNANDO ROJAS COLLAZOS 828 2%ORGANIZACION CARDENAS S A 495 1%PIRAQUIVE LAGUNA JOSE OVIDIO 405 1%LA CASA DEL GRANO LTDA 394 1%Otros 1.410 3%Total 53.435 91%
Importaciones (Ton)2008-2010 - Garbanzo
25%
1%8%
27%
Departamento destino 2010:
Antioquia
Bogotá
Santander
Valle del Cauca
MesGarbanzo
2008 2009 2010Enero 714 335 415Febrero 1.120 777 783Marzo 916 815 726,1Abril 1.517 919 43,87Mayo 136 547 198
39%
1%Cundinamarca
Mayo 136 547 198Junio 1.230 503 398Julio 1.215 1.918 1.185 Agosto 1.411 936Septiembre 1.347 1.115Octubre 1.404 1.931
Noviembre 922 465
Diciembre 833 123
Total a Agosto 8.259 6.750 3.748
Total 12.765 10.384 3.748
Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para julio-Agosto son preliminares.Actualizado a Agosto 26
Principales Importadores Toneladas % JAUN AGUSTIN PABON CAGUENAS 1.009 27%SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S A 789 21%SOBERANA S.A. 603 16%DUBEIBE BLANCO JAIME DARIO 154 4%JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA LTDA 154 4%JULIO ALIRIO RAMIREZ RODRIGUEZ 115 3%SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A. 92 2%PIRAQUIVE LAGUNA JOSE OVIDIO 88 2%DISTRIBUCIONES TTOBIAS LTDA 21 1%Otros 724 19%Total 3.748 100%
Consumo aparente Frijol
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Tone
lada
s
0
20.000
40.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Importaciones Producción Nacional
Fuente: Legiscomex y FENALCE, DANE.
Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kg/Hab. 2,7 3,3 2,9 3,0 2,6 2,8
Consumo per Cápita de Frijol en Colombia
Tendencias de consumo
REGION FRIJOL FRESCO FRIJOL SECO
Bogotá 47% Andino, Bolo, Cargamanto, Radical, y Cerinza
19% Radical, Nimacalima, Cargamanto, Bola roja, Sabanero, Cabecita negra, Blanquillo y Americano (Importado)(Importado)
Cali 20% Cargamanto rojo, Nimacalima y Chocho rojo.
14% Nima Calima y Cargamantos
Medellín 8% Cargamantos 30% Lima, Uribe rosado, Sangre toro, Radical, Catalino, Cargamantos
Bucaramanga -Cúcuta
9% Variedades (Catones, Guamudo y Garrapato)
5% Radical, Calima y Bola roja
Barranquilla 1% Boludo 7% Zaragoza rosado, Cargamanto,Cabecita negra y Blanquillo
Fuente: CCI.
Consumo per cápita de competidores del frijolkilogramos por habitante
Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kg/Hab 0,24 0,25 0,26 0,20 0,31 0,25
Consumo per Cápita de Garbanzo en Colombia:
Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kg/Hab 1,51 1,60 1,62 1,64 1,35 1,37
Fuente: Legiscomex y FENALCE, DANE (Censo de 2005).
Consumo per Cápita de Lenteja en Colombia:
PRECIOS
Precios Frijol Bolón- SIPSA
5.000
5.200
5.400
5.600
5.800
6.000
Peso
s/Kg
4.000
4.200
4.400
4.600
4.800
5.000
Peso
s/Kg
Bucaramanga Centro Abastos Bucaramanga Centro
3.500
3.700
3.900
4.100
Peso
s/Kg
.
Precios Frijol Radical- SIPSA
2.700
2.900
3.100
3.300 Peso
s/Kg
.
Bucaramanga Centro Abastos Bucaramanga Centro
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000
5.250
Peso
s/Kg
.
Precios Frijol Cargamanto Rojo- SIPSA
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
Peso
s/Kg
.
Bogotá Medellín
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
Peso
s/Kg
.
Precios Frijol Cargamanto Rojo- SIPSA
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Peso
s/Kg
.
Bogotá Medellín
3.500
4.000
4.500
Peso
s/Kg
.
Precios Frijol Nima Calima - SIPSA
2.000
2.500
3.000Peso
s/Kg
.
Bogotá Medellín Bucaramanga
Precios Leguminosas-FENALCETOLIMA
3.000
4.000
5.000
6.000
Peso
s/Kg
.
Fuente: Reportes Oficinas Regionales Fenalce.
-
1.000
2.000
3.000
Peso
s/Kg
.
Tolima Arveja Tolima Frijol cargamanto en vaina
Tolima Frijol cargamanto seco Tolima Frijol Calima
Precios Leguminosas-FENALCESANTANDER
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
Peso
s/KG
.
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
Peso
s/KG
.
Santander Frijol calima Santander Frijol radical Santander Frijol Zaragoza
Fuente: Reportes Oficinas Regionales Fenalce.
Clases comerciales de Fríjol producidas en Colombia
Especie Imagen Departamentos productoresSimiliar en USA que puede
afectar consumo
Vigna radiata
(Mungo)Costa Atlántica, Tolima. Mungo
Vigna angularis
(Adzuki) (Small red)
Valle del Cauca Adzuki, small red
Blanco Nariño y Huila. Great Northern, Navy
RojoNariño, Huila, Tolima, Putumayo, Cundinamarca y Boyacá.
Kidney, Dark red
Morado Nariño y Huila (conocido como variedad)Pinto, small red, dark red kidney, cranberry
Blanco Antioquia, Nariño. Pinto, Great Norhern
Clase comercial producido
en Colombia
Mungo
Adzuki
Bolones, Bola, Bolita
(incluyendo sabanero)
Blanco Antioquia, Nariño. Pinto, Great NorhernCranberry/KidneyPinto
Ombligo amarillo Antioquia Cranberry
Radicales Rojo ovaladoAntioquia (zona cafetera), Santander, Boyacá, Cundinamarca, Nte de Santander y Bolivar.
Small red, Dark red kidney
Nima Calima MoteadoAntioquia, Antioquia (zona cafetera), Caldas, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Santander, Nariño, Bolivar, Cesar y Guajira.
Pinto, Dark red kidney, Cranberry
Caraota Sur del Bolivar, Cesar. Black beans, Black turtleZaragoza Santander y Sur de Bolívar Light red kidney, pinkAndino Nariño y Cundinamarca Light red kidney, pinkPalicero Nariño Kidney, Small redCunita Nariño Kidney, Small red
Blanquillo Nariño, Costa Atlántica y Huila.Navy, Baby Lima, Great Northern, White beans
Crema CowpeasRojo CowpeasBlanco cabecita negra
Norte de Santander, Santander, Costa Atlántica y pacífica.
Cowpeas
Negro cabecita blanca
Norte de Santander, Llanos orientales, Costa Atlántica y pacífica.
Cowpeas
Vigna
ungiculata
(Cowpeas)Caupí
Costa Atlántica
Antioquia, Nariño, Tolima, Cundinamarca.
Los demás
Phaseolus
vulgaris
Cargamantos Rojo
CARACTERISTICAS DE LA COMERCIALIZACION
CANALES DE COMERCIALIZACION
PRODUCTOR � ACOPIADOR � MAYORISTA � DETALLISTA
PRODUCTOR � PROVEEDOR � MAYORISTA � SUPERMERCADO PRODUCTOR � SUPERMERCADO IMPORTADOR � MAYORISTA � DETALLISTA IMPORTADOR � AGROINDUSTRIA � DETALLISTA
El acopiador adquiere el producto en las zonas de producción, en finca o en los El acopiador adquiere el producto en las zonas de producción, en finca o en los
mercados regionales mas cercanos determinando el precio con base en la oferta y
en la expectativa del precio a obtener en las centrales mayoristas.
CONDICIONES DE CALIDAD NTC 871/86
GRADO % GRANO DAÑADO
% GRANO PARTIDO
% GRANO ABIERTO
1 1,0 1,0 1,0
2 2,0 2,0 2,0
3 5,0 3,0 5,0
4 7,0 5,0 9,0
� ETIQUETADO Y ROTULADO: Cada empaque independiente del tamaño
deberá incluir la siguiente información:�Procedencia�Nombre o marca del productor o vendedor�Grado y peso en kilogramos�Fecha de cosecha
4 7,0 5,0 9,0
Condiciones subjetivas del mercado: 15% de humedad y mezcla de variedad de máximo el 3% para frijol seco y en frijol verde se exige 4 semillas por vaina sin
señales de deshidratación, sanas, cerradas, enteras, coloreadas y libres de daños
mecánicos y químicos.
DIFICULTADES EN LA COMERCIALIZACION DE FRIJOL SECO
Dispersión de la Producción � Oferta atomizadaEscalas de Producción pequeñas (2 Has Prom)Baja homogeneidad de las calidadesCostos de producción mayores a los costos de
importación
Compite con otras leguminosas en la canasta familiar
BAJO
familiarDesconocimiento del ama de casa sobre el producto que compraPredominio de los canales de comercialización
tradicionales (Centrales mayoristas, Plazas de mercado, graneros y tiendasNo hay estrategia para diferenciar el producto salvo las variedadesSolamente cuenta con un grado de valor agregado (selección, clasificación, lavado y empaque)
Bajo acceso a la información
PODER
DE
NEGOCIACION
ASOCIATIVIDAD
Es la capacidad social de los individuos para sumar esfuerzos y
compartir ideales que permitan dar respuestas a determinadas
necesidades o problemas colectivos
Escalas de producción para: compras, ventas, asesoría técnica, acceso a servicios, seguros, crédito, pos-cosecha etc.
Mayores posibilidades de estandarización de la producción.
ASOCIATIVIDAD
de la producción.
Negociación directa � eliminación de intermediarios.
Mayores posibilidades de tecnificación.
Mejor tratamiento en los programas gubernamentales (AIS, Seguros, etc)
Mejores precios
Otros beneficios de carácter comunitario
ASOCIATIVIDAD
GRACIAS
EQUIPOJenny Peña [email protected]
Samira Alkhatib [email protected] Torres [email protected]ás Abril [email protected]
Lina Tami [email protected]
www.fenalce.org
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS