india: mercado masivo o mercado de nicho augusto castellanos cárdenas julio - agosto 2013

India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho

Augusto Castellanos CárdenasJulio - Agosto 2013

Agenda

Estructura social de India

Economía de India

¿Por qué estar en India?

Agroindustria en India

Por qué exportar Alimentos Procesados?

Y por qué Flores?

EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE22 IDIOMAS OFICIALES

India, un país con características únicas:

Razones de crecimiento:

Crecimiento en ingreso per cápita de 13,7% (2011-2012)

Población jóven, sigue creciendo. 58% <30 años

Rápida urbanización creciendo a 2,8% al año. Población urbana (% total): 28% (2000) – 32% (2012)

Cambio en estilos de vida

Nacionalismo

Sistema de castas

Pobreza

..aún así, es importante hacer parte de este mercado

Proteccionismo


Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard.Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013

Agenda


Economía de India


Industria de Agricultura en India


Y por qué Flores?

India 2008 2009 2010 2011 2012 2013*CARG (2008-2012)

PIBUS$

1.275,7

Millones

US$ 1.259

Millones

US $ 1.614,8

Millones

US$ 1.838,2 Millones



7,4%

Tasa de Crecimiento

6,2% 5,0% 11,2 % 7,7% 3,98% 5,68% -

Inflación 8,4% 10,9% 12% 8,9% 9,3% 10,8% -

Tasa de Cambio 43,51 48,41 45,73 46,67 53,44 56,28 4,2%

*EstimadoFuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist

India será de los mercados más apetecidos

Población: 1.210.193.422 Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%

Fuente: Base de datos The Economist

Servicios40%

Industria29%

Agricultura31%

1990

Servicios65%

Industria18%

Agricultura17%

2012

Fuente: RBI. World Bank. CMIE

Composición del PIB por sectores

Los servicios no complementaron las demás industrias, son estas complementando los servicios

Fuente: Trademap

2008 2009 2010 2011 2012

315,7266.4

350

462,4489

181,9 176,8220.4

301,5 289,6

Exportaciones e Importaciones de India (2012)

Imports Exports

US

$ M

il m

illon

esIndia, una economía cada vez más abierta al mercado internacional

En los últimos 5 años las importaciones de India han crecido a un promedio anual de 9,1%

Petróleo, Oro y Maquinaria Industrial son los productos más importados por India.

En los próximos años se estima una recuperación en la producción

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

9.05 9.3910.08

6.195.04

11.23

7.75

3.99

5.686.23

PIB India (Crecimiento %)

Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

Tercera economía más grande por Paridad de Poder Adquisitivo

Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

USA

China

India

Japón

Alemania

Rusia

Brasil

15,685

12,406

4,684

4,628

3,197

2,513

2,356

PIB (PPA) 2012US $ Billones

Población de India en términos de ingresos

Fuente: NCAER survey 2010

Clase alta16 millones

Clase Media160 millones

Media-Baja359 millones

Clase baja684 millones

Población (millones de personas)

> 32.000 dólares/año



< 2.830 dólares/año

Agenda


Economía de India


Industria de Agricultura en India


Y por qué Flores?

2010 2015 2020 2025 2030

50100

200

300

450Pronóstico de la clase media-alta(Millones de personas)

Fuente: Reporte Ernest & Young

“India tendrá el mayor crecimiento en exportaciones e importaciones de Asia, con una tasa promedio de 5% y 7% en los próximos cinco años”. – HSBC Global Report”

Con el aumento de los ingresos disponibles, las familias indias tenderán a consumir más

“Hoy, las mujeres representan el 24% de la fuerza de trabajo en India, lo cual tiende a crecer en los próximos años.”

Agenda


Economía de India


Agricultura en India


Y por qué Flores?

El sector agrícola contribuye en un 14% al PIB de India

HOLY COWS

Vegetarianismo Creencias religiosas Todos los productos deben tener el etiquetado para diferenciar.

India es el 1er productor de leche, legumbres y

yute.

Fuente: DGCIS Ministry of Commerce, Government of India

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

7,89 7,359,59

17,94

22,14

2,31 4,31 3,42 3,74 4,64

Comercio India - AgriculturaUS$ Billones

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

En el último año, el 44% de las exportaciones de India fue de Cereales, principalmente por el arroz Basmati.

En verano, el cultivo principal es el arroz y en invierno, trigo

El comercio de productos agrícolas en India está en constante crecimiento

El 85% de las importaciones de India en Agricultura corresponde a Alimentos Procesados

* Año desde Abril 2012 hasta Marzo 2013Fuente: APEDA. Ministry of Commerce & Industry, Government of India

Frutas & Vegetales Procesa-

dos55%

Otros Alimen-tos Pro-cesados

30%

Frutas & Vegetales Frescos

10%

Floricultura & Semillas3%

Productos Animales1%

Cereales1%

Las importaciones de India en este sector provienen principalmente de:

o Myanmar (Birmania)

o Brasilo Canadáo Australiao EEUUo China

Las importaciones en Frutas y Vegetales Procesados, están constituidas principalmente por las legumbres India gran consumidor de lentejas.

Composición de las importaciones agrícolas India (2012-13*)

• Panela y confitería• Productos varios• Bebidas alcohólicas

Introducción a la cultura India

India como competidor de talla mundial

Sector Agro en India

Alimentos Procesados

Flores

Contenido

MERCADO MASIVOVs.

MERCADO NICHO

Sobre la industria de Alimentos Procesados en India

El crecimiento se recupera de una ligera desaceleración en 2011"Las opciones de alimentos más saludables empezaron a destacarse en los vendedores al por menor, y han llamado la atención."

Noticias y tendencias del mercado

"... Con la creciente popularidad de los productos occidentales y el crecimiento de la categoría de comida rápida en la India, las salsas importadas, como la salsa BBQ, salsa de café y salsa de ciruela han comenzado a ganar impulso."

Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in

Principales productos importados

Cacao en grano

• Ghana• Indonesia• Uganda

• Brasil• USA• China

Caña de azúcar

Legumbres• Myanmar •Canadá• Australia• Rusia

Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in

Valor importado 2012: US $2.3 mil millones

Valor importado 2012: US $564,6 millones

o Arbejas secaso Garbanzos

secoso Fríjoleso Lentejas

Nueces de anacardo

• Costa de marfil• Benín• Tanzania


Bebidas alcohólicas

• UK• Francia• USA



Canales de distribución

Las tiendas de barrio son predominantes en el mercado indio

Tiendas de barrio 74%Tiendas de dulces 9%Supermercados 8%Estaciones de Servicio 2%Otros 7%

Fuente: Datos Poexport. Agroindustria Chile – Brasil – China – India 2010

Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos

Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café

Alimentos orgánicos

Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)





Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

Segmentos nichos para el mercado indio

Fuente: Euromonitor, Sugar Confectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012

“Indios Golosos continúan gozando de la confitería en 2012. A pesar de una fuerte inclinación hacia los caramelos, sin embargo, los sabores de frutas también tuvieron un buen desempeño, con aromas como el mango y fresa siguen disfrutando de gran popularidad entre todos los grupos de edad de los consumidores.”


Colombia exportó a India US $1,1 millones en confitería (2012), mostrando un crecimiento de 214%

con respecto al 2011.

Impuesto 30%

1. Indonesia2. Malasia3. China# Colombia

Principales exportadores a India

India importó US $16,2 millones en confitería en el

2012.


Fuente: Euromonitor, Sugar Confectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012

Difícil competir con precios en

productos masivos (caramelos,

chicles). Se debe apuntar a productos

de mayor valor, como gomas o

dulces de sabores de frutas.

Caramelo (Cadbury)Precio: 1 Rs - $35

Bombón (Jolly Ranger)Precio: 25 Rs - $800






Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

Fuente: Pagina web, Trademap

Salsas y aderezos


Impuesto 30%. Singapur con impuesto de

18,9%

1. USA2. Singapur3. Tailandia


India importó US $12 millones en Salsas,

Condimentos y Sazonadores en el 2012.

Otras (excl.salsa de tomate, soya, mostaza)

Condimentos y sazonadores Mayonesa y aderezo para

ensaladas Pasta de curry Salsa de chile

Fuente: Pagina web, Trademap

Salsas y aderezos


Marcas locales Marcas importadas

Producto: Mango ChutneyMarca: Bolst’s (India)Contenido: 350 grsPrecio: 90 Rs -$2.800

Producto: Aderezos para ensaladasMarca: Kraft (USA)Contenido: 235 mLPrecio: 250 Rs -$7.900

Producto: Aderezos para ensaladas – Gluten FreeMarca: Walden Farms (USA)Contenido: 355 mLPrecio: 350 Rs -$11.000





Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café (210111)

Investigaciones hechas en India en personas con peso normal y nivles de glicemia normal, encontraron que varias dosis de suplementos que contengan extractos de café verde, ayudan a reducir el nivel de azúcar en la sangre.

Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013

En los últimos 5 años, India ha incrementado el consumo de este producto en 83%.


Impuesto 30%.

1. Malasia2. Corea3. Brasil# Colombia






Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos


Fuente: Euromonitor, Processed Food in India. Wall Street Journal India, Press Release 2013

Alimentos Orgánicos

"Puesto que los alimentos orgánicos empacados en India son de nicho y esencialmente consumidos por la elite, sus ventas se mantuvieron en gran medida estables ante la crisis económica”

“Se estima que el mercado de alimentos orgánicos en India crecerá a una CAGR de alrededor 19% durante 2012-2017” Press release, junio 21, 2013

“El crecimiento en el mercado de alimentos orgánicos de India se puede atribuir al radical aumento de conciencia acerca de los productos de cultivo ecológico, que está libre de pesticidas”



Canales de distribución

Mercados exclusivos, con marcas importadas y locales. La mayoría están ubicados en Mumbai y Delhi.

Tiendas en línea

Principales productos

Cereales Especias y Condimentos Té Legumbres Salsas Snacks Ready-to-eat



Fuente: Mercados Nueva Delhi. Defence Colony, Nature’s Basket

Producto: Miel OrgánicaMarca: Under The Mango Tree(India)Contenido: 500 grsPrecio: 350 Rs -$11.000

Producto: Salsa de carameloMarca: St. Dalfour (Francia)Contenido: 300 grsPrecio: 325 Rs -$10.300

Producto: Galletas orgánicasMarcas: - Handmade in

Scotland (Escocia)- Morarka (India)

Contenido: 200 grsPrecio: Escocia: 625 Rs -

$19.800India:150 Rs - $4.700

Producto: Jugos orgánicosMarca: James White (UK)Contenido: 250 mLPrecio: 180 Rs - $5.700





Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos


Granola en barra(19042000)

En los últimos 5 años, las importaciones de India de barras de cereal, han crecido 483%.

“NH granola/muesli bars sees the highest growth (42%) in 2010”

Naturally Healthy Packaged Food in India


La imagen de las barras de cereal como una merienda saludable es un mito, ya que algunos de ellos contienen el equivalente a casi cuatro cucharaditas de azúcar y altos niveles de grasas, los investigadores han afirmado.

Ofrecer granolas más saludables – menor cantidad de

azúcar

Impuesto 30%.

1. USA2. UK3. China# Colombia



Granola en barra(19042000)


Producto: Barras de albaricoqueMarca: Nourish Organics (India)Contenido: 30 grsPrecio: 70 Rs c/u -$2.200 c/u

Producto: GranolaMarca: Kellog’sContenido: 30 grsPrecio: 35 Rs c/u -$1.000 c/u

Producto: Granola energéticaMarca: Work OutContenido: 30 grsPrecio: 46 Rs c/u -$1.500 c/u

Producto: Granola saludableMarca: Natural’s (India)Contenido: 30 grsPrecio: 30 Rs c/u -$950 c/u

Producto: GranolaMarca: Nature Valley (USA)Contenido: 30 grsPrecio: 36 Rs c/u - $1.200 c/u





Granola en barra

Quinoa

Salsas y aderezos

Fuente: Artículo “Quinoa holds hopes for dry Anantapur” Jun 2, 2013. Times of India. Artículo “Quest for quinoa” Ago 25, 2012. The Indian Express

Restaurantes de gama alta han comenzado a vender ensaladas / snacks con la preparación de la quinua.

Godrej Nature’s basket vende 45-50 paquetes de quinoa al día – precios entre USD 8-10 por 340 gramos.


Quinoa(100850)

“El cereal ya está siendo importado por muchos, incluyendo celebridades en casi 1.500 rupias ($47.000) por kg como sustituto del arroz, ya que no cuenta con los hidratos de carbono que está presente en gran cantidad en el arroz.”

Fuente: Precios tomados de mercados en Nueva Delhi. Defence Colony, INA Market, Nature’s Basket


Quinoa(100850)

Producto: Quinoa GourmandMarca: Tipiak (Francia)Contenido: 400 grsPrecio: 525 Rs - $16.800 c/u

Producto: Amaranth QuinoaMarca: Roland (USA)Contenido: 340 grsPrecio: 475 Rs - $15.100

Producto: QuinoaMarca: Tesco (UK – Producido en Perú)Contenido: 300 grsPrecio: 520 Rs - $16.600

Producto: QuinoaMarca: Sansbury (UK)Contenido: 300 grsPrecio: 550 Rs - $17.500

Introducción a la cultura India

India como competidor de talla mundial

Sector Agro en India

Alimentos Procesados

Flores

Contenido

Demanda de flores en India

Religión

Matrimonios

Decoración hoteles/hog

ares

Matrimonios, uno de los mayores motores de demanda de flores en India

“Flores indias caen en desgracia con las bodas del norte de India, ya que la gente prefiere las flores importadas para verse elegante y con clase”

“Los planificadores de bodas y floristas de la ciudad dicen que hoy en día sólo las flores contribuyen a más del 50% del costo de la boda”

Fuente: Artículo “Flowers that may spoil wedding budget” Mar 27,2012, Times of India

“Lirios, orquídeas, hortensias y claveles son los tipos más preferidos de flores importadas. Estas flores están en demanda porque le dan un toque elegante a la boda, a diferencia de las rosas y caléndulas”.

Cadena de distribución de flores en India

Distribuidor de barrioDistribuidorContratistas/Planeadores

de matrimonios

Consumidor para fines de

boda/religión

Hoteles 5 estrellas/Banquetes para matrimonios

Consumidor para ocasiones

pequeñas/decoración

Importador - Mayorista

Flores importadas en India principalmente de Tailandia, Holanda y NZ

Fuente: Pagina web Trademap

El total de las importaciones de flores en el 2012 fue de US $2,2 millones (825 toneladas)

Orquídeas

Otros (para ramos o adorno)

Crisantemos

Claveles

Valor importado 2012: US $1,3

millones

Valor importado 2012: US $155.190

HolandaNueva ZelandaFilipinas

TailandiaAlemaniaChina

Valor importado 2012: US $11.430

ColombiaChinaHolanda

Valor importado 2012: US

$4.370

TailandiaChinaColombia

Impuesto ad

valorem 60%

En el norte de India las importaciones de flores aumentan en invierno debido a matrimonios

Fuente: Pagina web Trademap

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

58 7496

62

169

100

119

152

116145

231

169140

220

85

10595

92

125150

141166

349

528Comportamiento de las importaciones por meses2011 2012

Octubre, noviembre y diciembre son los meses de mayor demanda de flores, ya que gran parte de los matrimonios se llevan a cabo en invierno.

Exportaciones de Colombia a India 2012

*Otras: Gerbera, aster, orquídeas, gypsophila.Fuente: Information Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic 2012.

Colombia exportó a India US $33.090 en el 2012 (crecimiento de 283%)

Crisantemos

Otras flores* y capullos para

ramos y adornos

Colombia exportó a India US $26.029 en el 2012 (crecimiento de 689%)

Colombia también exportó a India Alstroemerias y Pompones en el 2012. Ambas en pequeñas cantidades. US $92 y US $1.000

respectivamente.

Precios en mercado MAYORISTA en Delhi

Claveles(80 rupias) $2.500 por 20 tallos

Orquídeas(200 rupias)$6.300 por 10 tallos

Crisantemos (5 rupias)$160 por tallo

*Precios al 10th Abril 2013

Claveles (15 rupias)$470 por tallo

Orquídeas(35 rupias)$1.100 por tallo

Crisantemos Sólo durante invierno

*Prices as on 10th April 2013

Precios en mercado MINORISTA en Delhi

Oportunidad para exporter a India

Enfoque Grandes compradores

Otras

Crisantemos

Hortensias

Orquídeas

Ya las estamos importando a India. Se puede aumentar enfocándose en Hoteles y Restaurantes de gama alta.

Producción de crisantemos en India sólo en invierno

Aprovechar la tendencia de matrimonios en búsqueda de elegancia en colores blancos y morados.

Las importaciones de orquídeas en India han aumentado a CAGR 21% (2009-2012)

Según los vendedores mayoristas, la demanda de claveles para matrimonios ha aumentadoClaveles

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