india: mercado masivo o mercado de nicho augusto castellanos cárdenas julio - agosto 2013

India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho

Augusto Castellanos CárdenasJulio - Agosto 2013

Agenda

Estructura social de India

Economía de India

¿Por qué estar en India?

Industria Manufacturera en India

• Comportamiento de las importaciones

Exportar a mercado nicho vs. masivo

EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE22 IDIOMAS OFICIALES

India, un país con características únicas:

Razones de crecimiento:

Crecimiento en ingreso per cápita de 13,7% (2011-2012)

Población jóven, sigue creciendo. 58% <30 años

Rápida urbanización creciendo a 2,8% al año. Población urbana (% total): 28% (2000) – 32% (2012)

Cambio en estilos de vida

Nacionalismo

Sistema de castas

Pobreza

..aún así, es importante hacer parte de este mercado

Proteccionismo


Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard.Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013

Agenda


Economía de India





India 2008 2009 2010 2011 2012 2013*CARG (2008-2012)

PIBUS$

1.275,7

Millones

US$ 1.259

Millones

US $ 1.614,8

Millones

US$ 1.838,2 Millones



7,4%

Tasa de Crecimiento

6,2% 5,0% 11,2 % 7,7% 3,98% 5,68% -

Inflación 8,4% 10,9% 12% 8,9% 9,3% 10,8% -

Tasa de Cambio 43,51 48,41 45,73 46,67 53,44 56,28 4,2%

*EstimadoFuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist

India será de los mercados más apetecidos

Población: 1.210.193.422 Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%

Fuente: Base de datos The Economist

Servicios40%

Industria29%

Agricultura31%

1990

Servicios65%

Industria18%

Agricultura17%

2012

Fuente: RBI. World Bank. CMIE

Composición del PIB por sectores

Los servicios no complementaron las demás industrias, son estas complementando los servicios

Fuente: Trademap

2008 2009 2010 2011 2012

315,7266.4

350

462,4489

181,9 176,8220.4

301,5 289,6

Exportaciones e Importaciones de India (2012)

Imports Exports

US

$ M

il m

illon

esIndia, una economía cada vez más abierta al mercado internacional

En los últimos 5 años las importaciones de India han crecido a un promedio anual de 9,1%

Petróleo, Oro y Maquinaria Industrial son los productos más importados por India.

En los próximos años se estima una recuperación en la producción

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

9.05 9.3910.08

6.195.04

11.23

7.75

3.99

5.686.23

PIB India (Crecimiento %)

Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

Tercera economía más grande por Paridad de Poder Adquisitivo

Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

USA

China

India

Japón

Alemania

Rusia

Brasil

15,685

12,406

4,684

4,628

3,197

2,513

2,356

PIB (PPA) 2012US $ Billones

Población de India en términos de ingresos

Fuente: NCAER survey 2010

Alta16 millones

Clase Media160 millones

Media-Baja359 millones

Baja684 millones

Población (millones de personas)

> 32.000 dólares/año



< 2.830 dólares/año

Agenda


Economía de India





2010 2015 2020 2025 2030

50100

200

300

450Pronóstico de la clase media(Millones de personas)

Fuente: Reporte Ernest & Young

“India tendrá el mayor crecimiento en exportaciones e importaciones de Asia, con una tasa promedio de 5% y 7% en los próximos cinco años”. – HSBC Global Report”

Con el aumento de los ingresos disponibles, las familias indias tenderán a consumir más

“Hoy, las mujeres representan el 24% de la fuerza de trabajo en India, lo cual tiende a crecer en los próximos años.”

Agenda


Economía de India


Industria Manufacturera en India• Comportamiento de las importaciones


En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores

Automotriz Eléctrico

MetalmecánicaMateriales de construcción

Joyería Textil



Joyería Textil


Quinto mayor fabricante de vehículos comerciales en el mundo.

Mayor fabricante de motos y tractores en el mundo.

El mercado automotriz de India crecerá hasta más de 10 millones de unidades al año en 2020.

Fuente: Iindia Brand Equity Foundation y Automotive Component Manufacturers Association of India

En 2015, India será el cuarto mercado automotriz en volumen en el mundo.

Aspectos del sector Automotriz en India

Autopartes: segmento de nicho

Fuente: ACMA Automotive Component Manufacturers Association of India

Ganancias de US $42.4 mil millones

(2012-2013)

Crecimiento compuesto de 12%

(2008-2012)

Importaciones por valor de US $13.2 mil

millones (2011-2012)

Asia, 59%Europa, 32%

Norte América 8%

Sur América1%

9 % proviene de Norte América y Sur América.

Autopartes Importaciones de India – Exportaciones de Colombia

Fuente: Pagina web. Trademap

Valores: US Millones

Código Descripción Producto Colombia -

Exportaciones al mundo (2012)

India - Importaciones del

mundo (2012) Exportadores hacia

India

'8704 Camiones, vehículos para el transporte de mercancías 129,1 45,9 Suecia, USA,

Holanda

'8708 Piezas y accesorios de vehículos 104,3 3.600,1 Corea, Japón,

Alemania '8716 Vehículos sin propulsión

mecánica (Remolques) 6,4 45,4 China, Alemania, USA

'8714 Partes y accesorios de motos y bicicletas 4,9 480,9 China, Japón,

Tailandia

'8705 Vehículos especiales (grúa, bombero) 2,7 19,2 Finlandia, USA,

Alemania

'8702 Vehículos para transporte público 1,4 2,1 Japón, Italia,

Singapur

Impuesto 10% (Igual para Colombia)

Producto de nicho : Piezas y accesorios de vehículos

(8708)• Cinturones de

seguridad• Clutches • Frenos• Caja de cambios• Tubo de escape• Silenciadores

Fuente: Trademap y acma.in

Impuesto 10 %

1. Corea2. Japon 3. Alemania# Colombia

La industria de autopartes será de US$ 113 mil millones en 7 años,

Principales exportadores a India

Algunos productos nichos a ofrecer



Joyería Textil


La industria eléctrica en India está valorada por US$ 45 mil millones (2009)

Fuente: Página web. Department of heavy industry, Government of India

Equipos de telecomu-nicación

28%

Electrodomés-ticos24%

Componen-tes

17%

Computadores12%

Equipos es-tratégicos (ej.

Radar)6%

Otros13%

Industria eléctrica en India

Industria eléctrica:Importaciones de India – Exportaciones de Colombia



Código Descripción Producto Colombia -


India - Importaciones del

mundo (2012) Exportadores hacia India y impuesto

8544Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demas conductores aislados

65.650 802.043 China , Corea, Germany 7.23 %

8517 Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos 38.777 9.586.886 China , Corea, USA

0 %

8536Aparatos para corte, seccionamiento, proteccion, derivacion de circui

24.265 1.151.680 China, Germany, Japan 7.97 %

8523Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones analogas, sin gra

23,520 1,397,923 China, Finland, USA 7.97 %

8516Calentadores de agua, instantaneos o de acumulacion, electricos

7.936 348.822 China, Thailand, Germany 10 %

Producto de nicho : Conductores eléctricos y Disyuntores

• Plástico aislante : los demas conductores electricos tension >1000 volt – Impuesto 7.5 % (854460)

• Aislados con goma: los demas conductores electricos, tension < 80 V – Impuesto 7.5 % (854449)

• Disyuntores para tension < 1000 voltios– Impuesto 7.98 %(853620)

Fuente: Trademap y Department of heavy industry, Government of India

En el 2020 se estima que la industria eléctrica en India estará valorada por US$ 400 mil millones

Algunos productos nichos a ofrecer

Producto de nicho :Preparados para grabar sonido y redes inalámbricas

Fuente: Trademap y FICCI Frames 2013 report

• Discos ,cintas y dispositivos de almacenamiento

- impuesto 10 % (852321)

Los otras redes inalámbricas – impuesto 0 % (851762)

China, Thailand, Malaysia

China, Korea, USA

La industria de medios y entretenimiento en India creció a 12,6 % en 2011-2012. En 2012, la industria fue de US $ 14,15 mil millones.

En este segmento, Colombia exporta hacia el mundo en 2012: US $16,2 millones

En este segmento, Colombia exporta hacia el mundo en 2012: USD 6,1 millones



Joyería Textil


En el sector metalmecánico hay oportunidades en diferentes ramas

Maquinas

Partes y accesorios

Pequeños dispositivos

o Telareso Máquinas de café

o Para máquinas de sondeo y perforación

o Para bombas de líquidoso Para motores y máquinas motriceso Aplicaciones eléctricas para

conexiones telefónicas

o Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg

o Limas, escofinas y herramientas de metal similares

o Macheteso Clavos y grapas de metal

Colombia ya está exportando alguno de ellos a India:

Oportunidades en diferentes ramas

Equipos médicos

o Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria

o Agujas, catéteres y similareso Jeringas con/sin aguja

…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva oportunidad:

Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF

Oportunidades en diferentes ramas

o Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria

o Agujas, catéteres y similareso Jeringas con/sin aguja

…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva oportunidad:

Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF

La industria local abastece sólo al 40% de la demanda y el resto se satisface mediante importaciones.

En el 2012 las importaciones de India en esta categoría fueron de US $1.3 mil millones.

Equipos médicos



Joyería Textil


Materiales de construcción:Sector en India


Código Descripción Producto

Exportaciones Colombia al

mundo (2012)

Importaciones India del mundo

(2012)Top 3 Exportadores a

India - Impuesto

'690890 Baldosas, cubos y cerámicas vidriadas 72,9 49,7

1.China 4.30 %2. España 10 %3. Italia 10 %# Colombia 10 %

Source: Website Trademap

Importaciones India: US $49,7 Millones en 2012

Pigmentos: Segmento nicho para Colombia

Con el aumento en el sector automotriz, la demanda de pigmentos también aumentará

Sector automotriz creciendo a >12 %


(321290) Pigmentos dispersos en medios no acuosos, Colorantes en envases

Impuesto básico 10%

1. Alemania2. Japón3. Bélgica# Colombia Principales

exportadores a India



Joyería Textil


Aspectos del sector :Gemas y Joyería en India

Fuente: Pagina web. IBEF y inverstindia.org

Industria USD 45

mil millones* en 2015

Industria US $30.1 mil

millones en 2011

CAGR 16.26 %

hasta 2016-2017

El mayor consumidor

de oro

* estimación

Aunque con un comportamiento cíclico, se evidencia un aumento en el consumo de joyeria

India representa casi un tercio de la demanda mundial de oro


2008 2009 2010 2011

204

541

254

739

Importaciones India – Articulos y partes de Joyería

191%

Esmeraldas & demás piedras preciosas

tachada en oroJoyería con oro

El principal competidor es Tailandia con impuesto de 0%

Nuestra área de enfoque

Vendedores en línea, nuevo canal de distribución en India

Por este medio se puede llegar a pequeñas ciudades, donde el

consumo de joyería ha aumentado.

Venta en Internet creció un 30% en 2012

Fuente: Euromonitor y IBEF



Joyería Textil


Textiles y Confecciones en India, industria en crecimiento

US $89 Mil millones

Segundo productor más grande de Textiles & Prendas de Vestir.

Valor Comercial 2011

US $223 Mil millones

CAGR > 13 % hasta el año 2023.

Valor Comercial 2021

Fuente: Pagina web IBEF, Iindia Brand Equity Foundation

En el 2011, el comercio de ropa interior por internet mostró un rápido crecimiento de 200%.

Los leggings para mujeres muestran el mayor crecimiento del 35% en el 2011.

Fuente: Pagina web Euromonitor y Indian Women Wear Market Forecast

La ropa interior femenina creció a una tasa del 16% en el 2011.

El segmento de prendas de vestir femenino

Chaquetas de mujeres crecimiento 28% en 2011

Prendas de vestir femeninas incrementará CAGR 11% durante 2013-2015

Industria de confecciones :Importaciones de India – Exportaciones de

Colombia

Código Descripción Colombia -


India - Importaciones

del mundo (2012)

Exportadores hacia India y

impuesto

'6203Trajes, conjuntos, chaquetas

(sacos), pantalones largos, con peto

137.400 64.348China, Sri Lanka,

Italy33.03 %

'6212 Sostenes, fajas, corses, tirantes, ligas 110.284 10.536

Sri Lanka, China, Bangladesh

21.81 %

'6204Trajes sastre, conjuntos,

chaquetas (sacos), vestidos, faldas

80.044 36.536 China, Spain, Italy 30.16 %

'6205 Camisas para hombres o niños 23.261 39.796 China, Nepal, Italy 28.79 %

'6206 Camisas y blusas para mujeres o niñas 12.524 8.927 China, Spain, UK

29.67 %

Fuente: Pagina web Trademap

Valores: US Miles

Segmento nicho para Colombia


Ropa interior femenina

Ropa occidentalo Chaquetas femeninaso Leggings para dama

o Brassieres

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