Grupo Mexicano de Desarrollo

Mayo de 2010

22

GMD contribuye al crecimiento económico de México y a elevar la calidad de vida de los mexicanos

desde 1942

El servicio integral de agua potable de Cancún e Isla Mujeres es operado por GMD

Por las terminales portuarias de GMD ingresa el 27.5% de la carga comercial correspondiente a graneles minerales.

GMD construyó el 20% de las autopistas desarrolladas en la década de los 90’s

GMD participa hoy en la obra de infraestructura carretera más importante del sexenio

El 7% de la energía eléctrica del país es generada con el carbón que se recibe en uno de los puertos de GMD

19419422

Crescencio Ballesteros Ibarra funda Constructora Anáhuac

19519599

Crescencio Ballesteros Ibarra funda Constructora Ballesteros

19719755

Crescencio Ballesteros Ibarra y Jorge Ballesteros Franco fundan Grupo Mexicano de Desarrollo

19919933

Oferta Pública Inicial en la BMVActualmente GMD es un holding que desarrolla y opera proyectos de infraestructura a largo plazo.

33

Historia: 68 años participando en el desarrollo de México

GMD

44

GMD contribuye a elevar el Indice deCompetitividad Global de México atendiendo

los sectores más estratégicos de infraestructura

Sub-Indices del GCI 1

Objetivos 2012 por sector 2

Unidad de negocios

GMD

17,600 kms. de carreteras

Vías Terrestres C

onstru

cción

5 puertos nuevos22 modernizaciones

Energía y Puertos

11.8 billones USD de inversión en Sistemas de agua potable

Agua y Ecología

1 Global Competitiveness Report 2009-2010

2 Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012

35%

5%

60%

Necesidades básicasPromotores de eficienciaInnovación y sofisticación

Infraestructura

Estabilidad macro.

Salud y educación

Instituciones

148119

211 229

379

2005 2006 2007 2008 2009

EBITDA

55

1,0781,360

1,5881,745

2,161

2005 2006 2007 2008 2009

Ingresos

Montos en Millones de MXP

13.7%

8.8%

13.3% 13.1%

17.5%

2005 2006 2007 2008 2009

EBITDA / Ingresos

GMD ha logrado mantener un crecimiento sostenido durante los últimos 5 años

14.9%CAGR14.9%CAGR

5

Montos en Millones de MXP

1,745

2,161

2008 2009

Ingresos

24%24%229

379

2008 2009

EBITDA

66%66%

3.8

2.2

2008 2009

DeudaNeta/EBITDA

-43%-43%

GMD es selectivo en los proyectos que participa, buscando retornos de inversión

superiores al 15%

GMD genera 500 empleos directos y trabajo indirecto para más de 1,700

familias productoras en Chiapas

GMD ha sido distinguido por tres años consecutivos como Empresa Socialmente Responsable.

Plantaciones de Hule de Palenque

Valor $125.7 mdpParticipación 22.60%

Promotora del Marañón

Valor $5.8 mdpParticipación 31.56%

Promotora de Palma del Soconusco

Valor $54.8 mdpParticipación 23.62%

Parque EcoturísticoCañón del Sumidero

Valor $83.7 mdpParticipación 37.56%

Valor $22.9 mdpParticipación 75%

77

GMD es aliado estratégico de grandes corporaciones nacionales e

internacionales

88

TechintItalia, Argentina

Cooper T. SmithU.S.A.

Cemex / TransEnergyMéxico, U.S.A.

Grupo BalMéxicoOndeo

Francia

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Vías Terrestres

Terminal de minerales - Cooper T. SmithGMD 50% - Cooper T. Smith 50%

Altamira, Tamaulipas

Terminal de minerales - Cooper T. SmithGMD 50% - Cooper T. Smith 50%

Altamira, Tamaulipas19951995 20352035

Terminal Carbón – Carbonser GMD 50% - Techint 50%

Lázaro Cárdenas, Michoacán

Terminal Carbón – Carbonser GMD 50% - Techint 50%

Lázaro Cárdenas, Michoacán19961996 20292029

Term. Portuarias del Pacífico GMD 26% - TransEnergy 25%

- Noble 25% - DCA 24% Lázaro Cárdenas, Michoacán

Term. Portuarias del Pacífico GMD 26% - TransEnergy 25%

- Noble 25% - DCA 24% Lázaro Cárdenas, Michoacán

20072007 20322032 2042

Concesión de Agua DHCGMD 50.1%-Bal-Ondeo 49.9%

Cancún, Q.R.

Concesión de Agua DHCGMD 50.1%-Bal-Ondeo 49.9%

Cancún, Q.R.19931993 20232023 2053

Viaducto La Venta – Punta DiamanteGMD 100%

Viaducto La Venta – Punta DiamanteGMD 100%

19911991 20312031

Sector del Agua

Servicios

Portuarios

99

Período prorrogableConcesión actualConcesión actual

GMD cuenta con proyectos en operación a largo plazo que le permiten mantener

un equilibrio financiero constante

Agua y Ecología

GMD opera la única concesión integral de participación privada en México (Cancún, Q.R.).

• Inversión Acumulada: USD $112 millones• 98% de eficiencia en cobranza• Más de 34 millones de m3 de agua facturados

en 2009• Presencia en los municipios de mayor

crecimiento de Quintana Roo, atendiendo a más de 182,000 clientes en el 2009

GMD Agua y Ecología en el sector hidráulico ofrece soluciones integrales de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

1010

Captación

Conducción y Rebombeo

Almacena-mientos

Distribución y Cobranza

Trata-miento

Reuso

Disposición Final

Alcanta-rillado

Energía y Puertos

GMD es líder como Operador de Terminales de Graneles Minerales; con el 27.5% de este segmento, lo que representa el 8.8% de la carga en puertos comerciales del país.

1111

Inversión total

(USD)

Capacidad anual

(Toneladas)Datos relevantes

• $30 millones

• 5 millonesProductos operados: Carbón, coque, fluorita, súper sacos y aceros.

• $300 millones

• 6 millones

Ha recibido más de 300 barcos, en su mayoría tipo “Cape Size” (150,000 tons. de peso muerto), operando más de 32 millones de tons., con tiempos de descarga menores a 90 horas.

• $90 millones

• 6 millonesContará con dos muelles en un frente de agua de 650 metros y grúas móviles para operar diversos tipos de productos.

Vías Terrestres

GMD construyó más de 1,000 kms. de los 5,000 kms. de carreteras construidos en los 90´s y opera una de las autopistas con mayor crecimiento de aforo en el país.

• Certificación ISO 9001:2000 • Bursatilización de Deuda en Junio 2006• Ratificación de la Calificación AA, Standard &

Poor’s• Incremento promedio en aforo: 15.3% anual

Aforo vehicular anual ponderado

(Miles de vehículos)

682763

886975

1,1811,202

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1212

O P

A S

A

Construcción

GMD Construcción, después de casi siete décadas de experiencia, ofrece una amplia gama de opciones tanto en el tipo de proyectos, como en esquemas de participación y servicios profesionales, asegurando el uso de las metodologías y tecnologías más avanzadas disponibles, logrando un monto contratado superior a 1,900 millones de pesos durante los últimos 12 meses.

1313

Proyectos en construcción:

• Distribuidores viales en Ejes 5 y 6 sur, D.F.

• Tramos IV y V de autopista Durango-Mazatlán

• Viaducto Bicentenario Zumpango, Edo. Mex.

• Hotel Banyan Tree, Acapulco

• Edificio sede de Pronósticos para la Asistencia Pública

Industrial

GMD en su Unidad de Negocios Industrial cuenta con empresas subsidiarias que le proveen materiales y servicios para sus necesidades de construcción.

Estas empresas ofrecen sus servicios especializados a las demás Unidades de Negocio de GMD, así como a empresas constructoras externas.

• Fabricación y montaje de estructuras de acero

1414

IMET

• Fabricación de tubería de concreto y barreras centrales para autopistas

COCOMSA

GMD Resorts nace de la escisión de GMD, concentrado en el sector Turístico Inmobiliario e inició su cotización en la BMV el 22 de enero de 2008.

GMD InfraestructuraGMD Infraestructura

GMDR

Esta reestructura corporativa le permite a ambas empresas :

• Atracción de nuevos inversionistas específicos para cada sector.

• Estructura independiente y especializada.• Mayor transparencia en la información financiera.

1515

GMD Resorts GMD Resorts

GMD Resorts

GMD Resorts

GMD Resorts contribuye al crecimiento económico, la generación de empleos y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país, desarrollando destinos turísticos de categoría Premium.

Quintana RooQuintana RooCancún / Isla MujeresCancún / Isla Mujeres

1616

• Macro lotes

• Hotel Banyan Tree

• Los Riscos

• Marina

• El Embarcadero

• Puerto Isla Mujeres

• Zama Beach and Lounge

• Reserva territorial

GMD Resorts

• Cabo Marqués es una península de aproximadamente 260 Has.• A tan sólo 9.2 kms. del Aeropuerto Internacional de Acapulco• A 9.1 kms. de la bahía de Acapulco• Espectaculares acantilados y vistas al Océano Pacífico

1717

GMD Resorts – Cabo Marqués

1818

GMD Resorts – Cabo Marqués

Hotel Banyan Tree Cabo Marqués: 68 villas exclusivas con alberca propia y 19 residencias en 122,500 m2, ofreciendo los reconocidos servicios Premium de dicha cadena hotelera con sede en Singapur.

Fraccionamiento Los Riscos: lotes unifamiliares y condominales que incluye un exclusivo Club de Mar en 208,600 m2² de desarrollo.

Marina Cabo Marqués: Destinada a atender la demanda actual del mercado local y del flujo de turistas Norteamericanos y embarcaciones en sus trayectos a Centro y Sur América.

1919

Cabo Marqués cuenta con 555,563 m2 de macro lotes disponibles para desarrollo en la península.

Banyan Tree Cabo Marqués

• 47 villas en la primera fase

• Servicios de Spa

• Club de Playa

• Restaurantes de especialidad

• Inició operaciones el 1 de abril de 2010

2020

Los Riscos Cabo Marqués

32 Lotes Residenciales Exclusivos, 22 unifamiliares y 10 condominales.

• Infraestructura y vialidades concluidas• Servicios básicos disponibles a pie de lote• Servicio de administración integral• Club de mar en operación (1era. etapa)• Gimnasio, canchas de tenis y padel tenis

2121

Marina Cabo Marqués

• 125 posiciones para yates de hasta 250 pies

• Marina seca para 200 embarcaciones

• Servicios integrales con gasolinera náutica

• Exclusiva área comercial

• Todas las concesiones, permisos y licencias vigentes

2222

GMD Resorts

2323

Cancún / Isla Mujeres Cancún / Isla Mujeres

Isla Zama(Reserva

territorial de 12.5 Has.)

Isla Zama(Reserva

territorial de 12.5 Has.)

GMD Resorts – Cancún / Isla Mujeres

Marina con capacidad para 72 embarcaciones y servicios complementarios como astillero, restaurante, área de alberca y gasolinera náutica

Club de playa: Restaurante, bar lounge, jardín para eventos, playa y albercas.

Embarcadero en Cancún con gasolinera náutica y área comercial.

2424

En Cancún / Isla Mujeres brindamos servicios turísticos integrales de alto nivel a través de nuestros negocios.

Adicionalmente, mantenemos una reserva territorial de 12.5 hectáreas.